2021年電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)研究報告

電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)研究報告2021年1月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 31、電子商務(wù)行業(yè) 3（1）網(wǎng)絡(luò)普及度提升、網(wǎng)民結(jié)構(gòu)變化為電子商務(wù)發(fā)展奠定了龐大的用戶基礎(chǔ) 3（2）網(wǎng)絡(luò)購物成為重要消費渠道，電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴大 4（3）B2C模式占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)零售市場主導(dǎo)地位，成為互聯(lián)網(wǎng)零售市場發(fā)展的新興動力 5（4）模式創(chuàng)新激活網(wǎng)購消費潛力，社交電商成為網(wǎng)絡(luò)消費增長的新動能 62、電子商務(wù)服務(wù)業(yè) 7（1）電子商務(wù)服務(wù)業(yè)保持穩(wěn)步增長，市場規(guī)模再上新臺階 7（2）電子商務(wù)服務(wù)業(yè)日趨多元化和專業(yè)化，衍生服務(wù)行業(yè)蓬勃發(fā)展 8二、行業(yè)驅(qū)動力分析 101、法律法規(guī)建設(shè)取得重大突破，推動行業(yè)快速發(fā)展 102、5G加速投入商用，信息化服務(wù)逐漸滲透，拉動網(wǎng)絡(luò)購物增長 103、消費換擋升級拉動品牌銷售，為電商服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展創(chuàng)造土壤 114、國外品牌進軍中國市場，對電商綜合服務(wù)依賴強烈 115、社交電商、直播電商成為網(wǎng)絡(luò)消費增長新動能 12三、行業(yè)競爭分析 131、競爭格局 132、行業(yè)進入壁壘 14（1）品牌商授權(quán)壁壘 14（2）綜合服務(wù)能力壁壘 15（3）技術(shù)能力壁壘 15（4）市場營銷壁壘 15（5）人才壁壘 163、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）上海寶尊電子商務(wù)有限公司 16（2）杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司 17（3）上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 17（4）廣州若羽臣科技股份有限公司 17（5）上海凱淳實業(yè)股份有限公司 17四、行業(yè)發(fā)展制約因素 18附件1：行業(yè)技術(shù)情況 181、行業(yè)技術(shù)水平 182、行業(yè)技術(shù)特點 19（1）數(shù)據(jù)處理 19（2）數(shù)字營銷 19（3）供應(yīng)鏈管理 20（4）交互界面 20附件2：行業(yè)經(jīng)營模式 211、電商銷售服務(wù) 212、品牌數(shù)字營銷 213、技術(shù)解決方案及消費者運營服務(wù) 21附件3：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況 221、電商銷售服務(wù) 222、品牌數(shù)字營銷 233、技術(shù)解決方案及消費者運營服務(wù) 23

電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)研究報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、電子商務(wù)行業(yè)（1）網(wǎng)絡(luò)普及度提升、網(wǎng)民結(jié)構(gòu)變化為電子商務(wù)發(fā)展奠定了龐大的用戶基礎(chǔ)隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和通信技術(shù)迭代，我國網(wǎng)民數(shù)量不斷增長，城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)普及率大幅提升，網(wǎng)民基數(shù)持續(xù)擴大。根據(jù)第45次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2020年3月，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億，較2018年底新增網(wǎng)民7,508萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達64.5%，較2018年底提升4.9個百分點。圖：2013-2020年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率數(shù)據(jù)來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計調(diào)查截至2020年3月，20-29歲、30-39歲網(wǎng)民占比分別為21.5%、20.8%，高于其他年齡群體；40-49歲網(wǎng)民群體占比17.6%；50歲及以上網(wǎng)民群體占比為16.9%，互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)向中高齡人群滲透，網(wǎng)上購物人群消費能力增強。圖：網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計調(diào)查隨著網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及程度的提升，中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模每年穩(wěn)定增長。截至2020年3月，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達7.10億，較2018年底增長1.00億，占網(wǎng)民整體的78.6%；手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達7.07億，較2018年底增長1.16億，占手機網(wǎng)民的78.9%。圖：2015-2020年網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率數(shù)據(jù)來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計調(diào)查（2）網(wǎng)絡(luò)購物成為重要消費渠道，電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴大電子商務(wù)的快速發(fā)展在零售端不斷驅(qū)動消費格局的重建，用戶網(wǎng)絡(luò)購物的消費習(xí)慣已逐步形成。近年來，中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場首位。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國電子商務(wù)交易規(guī)模為34.81萬億元；其中，商品、服務(wù)類電子商務(wù)交易額33.76萬億元，增長10.3%。圖：2011-2019年中國電子商務(wù)交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2019年網(wǎng)上零售額超過10.63萬億元，同比增長16.5%；其中，實物商品網(wǎng)上零售額為8.52萬億元，較上年增加19.5%，占社會消費品零售總額的比重提升至20.7%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達45.6%。圖：2011-2019年中國網(wǎng)上零售交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從商品品類看，根據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，服裝鞋帽針紡織品、日用品、家用電器和音像器材網(wǎng)絡(luò)零售額排名前三，分別占實物商品零售額的24.5%、15.3%和12.4%；中西藥品、化妝品、煙酒、家具等實現(xiàn)較快增長，增速均超過30%。（3）B2C模式占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)零售市場主導(dǎo)地位，成為互聯(lián)網(wǎng)零售市場發(fā)展的新興動力近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人均收入的提升，人民對生活品質(zhì)有了更高的追求，商品消費品牌化、品質(zhì)化趨勢明顯；同時，伴隨互聯(lián)網(wǎng)向中高齡人群滲透，網(wǎng)絡(luò)購物消費者購買能力上升，具有品牌效應(yīng)和品質(zhì)保障的商品受到青睞；電子商務(wù)市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升。2019年，中國B2C零售額占全國網(wǎng)絡(luò)零售額的比重達78.0%，較上年提升15.2個百分點；B2C零售額同比增長22.2%，增速高于C2C零售額14.4個百分點，隨著消費升級不斷深化，消費者對網(wǎng)購的品牌、品質(zhì)、服務(wù)的關(guān)注度逐漸提高，B2C市場優(yōu)勢更加明顯。圖：2016-2019年全國網(wǎng)絡(luò)零售B2C/C2C交易占比及增速數(shù)據(jù)來源：《中國電子商務(wù)報告（2019）》（4）模式創(chuàng)新激活網(wǎng)購消費潛力，社交電商成為網(wǎng)絡(luò)消費增長的新動能社交方式的演變是激發(fā)擴大消費市場的重要力量之一，作為網(wǎng)絡(luò)消費模式創(chuàng)新，社交電商和直播電商有效滿足了消費者的多元需求，成為網(wǎng)絡(luò)消費重要支撐。社交電商是基于人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，利用互聯(lián)網(wǎng)社交工具，從事商品交易或服務(wù)提供的經(jīng)營活動，涵蓋信息展示、支付結(jié)算以及快遞物流等電子商務(wù)全過程，是新型電子商務(wù)的重要表現(xiàn)形式之一。社交網(wǎng)絡(luò)中商家之間、用戶之間、商家與用戶之間產(chǎn)生多節(jié)點高效交流，有效激活了電子商務(wù)流通及消費潛力。2019年，社交電商保持高速增長，預(yù)計市場規(guī)模達2.06萬億元，同比增加高達63.2%。據(jù)統(tǒng)計，2019年社交電商消費者人數(shù)已達5.12億人，有效滿足了消費者多層次、多樣化需求，成為中國電子商務(wù)市場的中堅力量，成為電子商務(wù)創(chuàng)新的主要力量。圖：2014-2019年全國社交電商銷售額及增速數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會2、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)（1）電子商務(wù)服務(wù)業(yè)保持穩(wěn)步增長，市場規(guī)模再上新臺階電子商務(wù)服務(wù)業(yè)是伴隨電子商務(wù)發(fā)展而逐漸興起的一種新興服務(wù)業(yè)，是為促進電子商務(wù)各項活動順利開展所提供各種專業(yè)服務(wù)的集合體。伴隨電子商務(wù)市場的快速發(fā)展和市場結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，線下消費品牌加速線上布局，社會分工逐步細化，協(xié)同發(fā)展成為電子商務(wù)的重要發(fā)展方向，大量電子商務(wù)服務(wù)商伴隨著線下企業(yè)線上化轉(zhuǎn)型興起。近年來，中國電子商務(wù)服務(wù)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長，市場規(guī)模不斷擴大。2019年，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模達4.47萬億元，同比增長27.2%。其中，電子商務(wù)交易平臺服務(wù)營業(yè)收入規(guī)模為8,412億元，增長27.0%；支撐服務(wù)領(lǐng)域中的電子支付、電商物流、信息技術(shù)等服務(wù)營業(yè)收入規(guī)模為1.80萬億元，增長38.1%；代運營、培訓(xùn)、咨詢等衍生服務(wù)領(lǐng)域營業(yè)收入規(guī)模為1.84萬億元，增長18.3%。圖：2011-2019年中國電子商務(wù)服務(wù)業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：《中國電子商務(wù)報告（2019）》（2）電子商務(wù)服務(wù)業(yè)日趨多元化和專業(yè)化，衍生服務(wù)行業(yè)蓬勃發(fā)展電子商務(wù)服務(wù)業(yè)為電子商務(wù)交易提供交易服務(wù)、支撐服務(wù)、衍生服務(wù)三類服務(wù)。交易服務(wù)是電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的核心業(yè)務(wù)，主要包括B2B交易服務(wù)、B2C交易服務(wù)和C2C交易服務(wù)三種類型，主體是淘寶、京東等電子商務(wù)平臺企業(yè)；支撐服務(wù)是確保電子商務(wù)活動順利完成的基礎(chǔ)支撐體系，包括電子支付服務(wù)、物流服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)三種類型；衍生服務(wù)是指伴隨著電子商務(wù)應(yīng)用的深入發(fā)展而催生的各類專業(yè)服務(wù)，有著較高的服務(wù)水平及技術(shù)含量，如電子商務(wù)代運營服務(wù)、電子商務(wù)品牌服務(wù)、電子商務(wù)咨詢服務(wù)、電子商務(wù)教育培訓(xùn)服務(wù)、電子商務(wù)安全服務(wù)等。電子商務(wù)代運營服務(wù)是為企業(yè)提供全托式電子商務(wù)服務(wù)的一種模式，即指傳統(tǒng)企業(yè)以合同的方式委托專業(yè)電子商務(wù)服務(wù)商為企業(yè)提供部分或全部的電子商務(wù)運營服務(wù)。目前，電子商務(wù)代運營基本涵蓋了線上運營的全部流程，從網(wǎng)站建站、營銷推廣、店鋪運營等前端服務(wù)到倉儲物流、IT技術(shù)、售后管理等后端服務(wù)，幫助品牌商進行線上零售、渠道分銷或品牌策劃，為品牌商提供快捷便利的整套服務(wù)。得益于電子商務(wù)的快速發(fā)展，電商代運營行業(yè)中的品牌電商服務(wù)市場保持高速增長，不斷涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀代運營商。2019年，中國電商代運營市場交易規(guī)模為11,355億元，同比增長18.0%。圖：2013-2019年中國電子商務(wù)代運營市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：《中國電子商務(wù)報告（2019）》電子商務(wù)營銷服務(wù)是輔助電商企業(yè)開拓市場的一種重要服務(wù)，是網(wǎng)絡(luò)營銷的一種，是指借助互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)平臺完成一系列營銷環(huán)節(jié)，輔助客戶實現(xiàn)營銷目標的服務(wù)。隨著技術(shù)的發(fā)展和渠道的成熟，電子商務(wù)營銷的技術(shù)和模式都更加多元化，精準營銷應(yīng)用的場景也更加廣泛，從廣告、內(nèi)容營銷、營銷活動到新媒體粉絲營銷、策略人群運營、品牌年輕化、會員轉(zhuǎn)化和全域營銷等，基于大數(shù)據(jù)的精準營銷已逐步下沉到各個應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)的細分領(lǐng)域。2019年，服務(wù)外包行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣的合同簽約額和執(zhí)行金額分別為41.68億美元和28.03億美元，同比增長44.7%和21.3%。圖：2015-2019年中國電子商務(wù)營銷服務(wù)外包市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國服務(wù)外包研究中心二、行業(yè)驅(qū)動力分析1、法律法規(guī)建設(shè)取得重大突破，推動行業(yè)快速發(fā)展近年來，國家陸續(xù)出臺政策，支持電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展。2005年1月8日，國務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》；2016年，國家頒布了《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》；2018年8月31日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過了《中華人民共和國電子商務(wù)法》，將促進發(fā)展作為重要的立法目的，以推動電子商務(wù)快速發(fā)展。作為中國首部電子商務(wù)領(lǐng)域綜合性法律，《電子商務(wù)法》的出臺標志著中國電子商務(wù)行業(yè)進入有法可依的新階段。伴隨著《電子商務(wù)法》的頒布，隨后相關(guān)政策法規(guī)標準陸續(xù)制訂及修訂，促進、規(guī)范和保障電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的法律、法規(guī)、政策和標準體系不斷完善，為電子商務(wù)健康有序地發(fā)展提供了法律保障和政策標準支持。2、5G加速投入商用，信息化服務(wù)逐漸滲透，拉動網(wǎng)絡(luò)購物增長2019年，我國5G商用環(huán)境持續(xù)完善、標準技術(shù)取得新突破、應(yīng)用孵化進入全面啟動期，產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展迅速，達到世界領(lǐng)先水平。政府協(xié)調(diào)推進5G政策落實，加快推出5G商用牌照，中國聯(lián)通和中國電信簽署協(xié)議，在全國范圍內(nèi)合作共建5G接入網(wǎng)絡(luò)，提升效益和運營效率；目前，我國多個城市5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)試點工作有序開展，5G商業(yè)化應(yīng)用已在高清直播、遠程系統(tǒng)搭建、智慧城市構(gòu)建等方面取得成功實踐。隨著5G技術(shù)逐漸成熟，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升，網(wǎng)絡(luò)總體用戶數(shù)量及用戶停留時間有望持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)購物不斷滲透；5G通信的超高速率、千倍容量、超低時延、低功耗以及高可靠性等特點，有助于打破電商現(xiàn)有局限，通過虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實優(yōu)化顧客體驗，實時提供移動性、普遍性的電子商務(wù)服務(wù)，實現(xiàn)移動設(shè)備連接和資源共享，優(yōu)化用戶體驗。3、消費換擋升級拉動品牌銷售，為電商服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展創(chuàng)造土壤近年來，我國居民消費從注重數(shù)量向追求質(zhì)量和服務(wù)體驗轉(zhuǎn)變。商品和服務(wù)的品質(zhì)不斷改善，促進了中高收入家庭的居民消費；新業(yè)態(tài)和跨境電商的快速發(fā)展，為品牌商品提供了更加多元化、價格透明、高性價比的來源；“80后”、“90后”逐漸成為品質(zhì)消費、個性化消費、定制化消費的引領(lǐng)者，進一步促進了消費升級。品牌商（特別是國際知名品牌）注重品牌形象建設(shè)，通常選擇和專業(yè)機構(gòu)合作，由專業(yè)機構(gòu)協(xié)助實現(xiàn)消費者觸達，提升消費者品牌感知力和好感度。品牌商品的銷售快速增加，為電子商務(wù)綜合服務(wù)商提供了更廣闊的發(fā)展空間。4、國外品牌進軍中國市場，對電商綜合服務(wù)依賴強烈近年來，在中國經(jīng)濟高速增長、國際環(huán)境頻繁波動、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟持續(xù)沖擊的交叉影響下，越來越多的國外品牌渴望趕上中國電子商務(wù)發(fā)展的快車，分享中國電子商務(wù)發(fā)展的果實。國外品牌進入中國市場往往存在水土不服的困擾，難以直接接觸消費者、接收市場反饋，對日新月異的電商平臺銷售運營規(guī)則不甚了解，獨立開展線上引流和運營活動將消耗大量的成本和精力，且存在違反電商平臺交易運營規(guī)則的風(fēng)險。國外品牌的銷售實現(xiàn)與服務(wù)商能力息息相關(guān)，國外品牌傾向于與深諳中國電商行業(yè)運營規(guī)則、熟悉中國消費者購物習(xí)慣的電商綜合服務(wù)商合作，國際品牌的進入為電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的快速、高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。5、社交電商、直播電商成為網(wǎng)絡(luò)消費增長新動能社交電商開創(chuàng)了豐富的網(wǎng)絡(luò)零售和電子商務(wù)的藍海商業(yè)模式，拼團、分銷、內(nèi)容、社區(qū)團購等創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，社交電商借助社交媒體或互動網(wǎng)絡(luò)媒體，通過分享、內(nèi)容制作、分銷等方式，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)電商模式的迭代創(chuàng)新。經(jīng)過短短六年，社交電商市場已發(fā)展超過萬億規(guī)模，造就了拼多多、蘑菇街、小紅書等眾多年輕的明星企業(yè)，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。直播電商伴隨直播行業(yè)應(yīng)運而生，網(wǎng)絡(luò)直播型社交電商通過網(wǎng)紅KOL在視頻直播過程中向粉絲群體推薦商品而完成商品銷售，不斷拓展網(wǎng)絡(luò)消費空間。直播電商實時互動的方式有利于激活用戶感性消費，提升購買轉(zhuǎn)化率和用戶體驗，粉絲運營、IP打造和優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意視頻內(nèi)容促進轉(zhuǎn)化效率，提升電商流量轉(zhuǎn)化。社交電商有利于促進傳統(tǒng)電商渠道下沉，實現(xiàn)精準營銷和全網(wǎng)營銷，同時提升傳統(tǒng)零售商在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的品牌知名度和銷量，目前，已有部分主流品牌開始嘗試或接觸社交電商。社交電商平臺類型眾多，和傳統(tǒng)零售商、傳統(tǒng)電商的運營模式存在差異，具有運營規(guī)模化、專業(yè)化、分類清晰化的特點，為專業(yè)的電子商務(wù)服務(wù)公司的發(fā)展提供了新興空間。三、行業(yè)競爭分析1、競爭格局電子商務(wù)服務(wù)商協(xié)助對接品牌商和消費者，打通電商鏈路，在電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要的產(chǎn)業(yè)鏈地位和核心價值。隨著中國消費者需求的爆炸式裂變和增長，越來越多的全球品牌需要在電商平臺落地，給服務(wù)商創(chuàng)造了更多發(fā)展空間。作為中國最重要的面向品牌和零售商的第三方在線及移動商業(yè)平臺，天貓吸引了超過150,000家品牌和零售商入駐，成為各大電子商務(wù)服務(wù)商的兵家必爭之地。天貓運營服務(wù)商（TmallServiceProvider）是通過天貓資質(zhì)審核，在電商領(lǐng)域具有一定硬件和軟件能力，為品牌商提供其天貓店鋪全部或部分的電子商務(wù)外包運營服務(wù)的第三方服務(wù)群體。據(jù)2018年天貓服務(wù)商峰會介紹，服務(wù)商承接了天貓50%的店鋪，為天貓GMV貢獻1,500億元。電子商務(wù)服務(wù)業(yè)屬于相對開放性領(lǐng)域，基礎(chǔ)服務(wù)的技術(shù)門檻不高，大量中小型企業(yè)在行業(yè)發(fā)展初期涌入市場，單憑代理少數(shù)品牌和提供店鋪設(shè)計、訂單管理、倉儲配送等同質(zhì)化、可替代的基礎(chǔ)性服務(wù)即可取得一定的經(jīng)營業(yè)績，各類小規(guī)模服務(wù)商數(shù)量眾多，供給較為分散。隨著整個電商運營環(huán)境的劇烈變化，國內(nèi)外知名品牌紛紛進駐電商市場，天貓?zhí)峁┙o品牌商的價值已貫穿了品牌業(yè)務(wù)的方方面面，服務(wù)商所提供的服務(wù)已不局限于單純賣貨，而是覆蓋了店鋪經(jīng)營、品牌營銷、消費者運營、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)運營等諸多方面，讓品牌商得到極大的價值提升。目前，電商服務(wù)行業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模龐大的細分服務(wù)體系，各細分領(lǐng)域均有領(lǐng)先的服務(wù)商出現(xiàn)，行業(yè)集中度提升。根據(jù)《天貓生態(tài)服務(wù)商報告》，經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，已有26家天貓生態(tài)服務(wù)商年GMV超過10億元，15家服務(wù)商年GMV甚至超過20億元。天貓及其他電商平臺正逐步打造內(nèi)容生態(tài)，逐步從單純的線上銷售中心，升級成為線上線下一體化的營銷中心、會員中心和運營中心，意味著電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的市場需求將持續(xù)擴大，2019天貓生態(tài)服務(wù)商大會宣布，未來三年天貓服務(wù)商規(guī)模將翻兩倍，創(chuàng)造5,000億市場規(guī)模。在市場規(guī)模擴大的同時，預(yù)計行業(yè)集中度將進一步提升，根據(jù)天貓最新計劃，將通過扶持50家10億規(guī)模服務(wù)商、建立服務(wù)商聯(lián)盟、提供服務(wù)商認證機會等方式，打造優(yōu)質(zhì)生態(tài)服務(wù)商。2、行業(yè)進入壁壘（1）品牌商授權(quán)壁壘電子商務(wù)服務(wù)商取得品牌商的認可，取得品牌官方旗艦店授權(quán)，是其業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)。品牌商更傾向于與行業(yè)經(jīng)驗豐富、口碑良好的電子商務(wù)服務(wù)商合作。品牌商通過自主篩選、平臺搜索、合作伙伴推薦等渠道尋找服務(wù)商，因此，服務(wù)商資質(zhì)認證、運營店鋪的效果和質(zhì)量、成功案例等顯性要素成為重要的評判依據(jù)。各電商平臺也擁有自身的服務(wù)商評價和推薦模式，通過給予資質(zhì)認證、行業(yè)專屬合作服務(wù)商招募、優(yōu)秀案例展示、專業(yè)推薦等方式，對入駐平臺的電子商務(wù)服務(wù)商進行展示，將顧客流量資源重點傾斜給認證商家，確保店鋪運營質(zhì)量和電商銷售價值最大化。目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一批業(yè)務(wù)成熟、經(jīng)驗豐富的電子商務(wù)服務(wù)商，這些服務(wù)商已經(jīng)具備充足的行業(yè)經(jīng)驗和成功案例，在銷售執(zhí)行、營銷資源整合、運營管理等方面沉淀了專業(yè)能力和競爭力，得到電商平臺的認可和推薦，贏得了行業(yè)口碑，在爭取客戶資源、獲取合作機會方面具有較大優(yōu)勢。行業(yè)新進入者很難在短時間內(nèi)獲取品牌商的認可和信任并獲得相應(yīng)的資質(zhì)資源，因此難以和成熟企業(yè)競爭。（2）綜合服務(wù)能力壁壘電子商務(wù)服務(wù)環(huán)節(jié)眾多，對服務(wù)商的資源整合和運營能力提出較高要求。電子商務(wù)服務(wù)商所提供的服務(wù)覆蓋電商運營全流程，包括咨詢服務(wù)、店鋪建立、商品管理、店鋪運營、營銷推廣、消費者管理、客戶服務(wù)、倉儲服務(wù)、IT服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)，對電子商務(wù)服務(wù)商的綜合能力要求很高。品牌商選擇合作服務(wù)商時，會綜合考察服務(wù)商的運營資質(zhì)、公司背景和規(guī)模、團隊經(jīng)驗和實力、公司規(guī)則及流程規(guī)范化、行業(yè)匹配性、合作便捷性等因素，新進企業(yè)難以在短時間內(nèi)積累綜合經(jīng)驗并彌補與行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)的差距。（3）技術(shù)能力壁壘電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)正在向信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化發(fā)展，行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)通常擁有自主研發(fā)的信息系統(tǒng)，支撐企業(yè)對外提供服務(wù)。OMS系統(tǒng)支持復(fù)雜的訂單銷售管理功能，實現(xiàn)從訂單獲取到銷售實現(xiàn)的轉(zhuǎn)化；WMS系統(tǒng)改善倉儲管理，規(guī)范倉庫作業(yè)流程；CRM系統(tǒng)以客戶數(shù)據(jù)收集、管理、分析和利用為核心，提供各類數(shù)據(jù)模型，為后期的分析和決策提供支持。良好的IT系統(tǒng)能提升運營自動化水平及效率、提高服務(wù)質(zhì)量、節(jié)約公司成本，讓消費者獲得超出預(yù)期的購物體驗。行業(yè)的新進入者短期內(nèi)只能通過外購方式搭建系統(tǒng)，集成程度較低，相比成熟企業(yè)有較大差距。（4）市場營銷壁壘電商銷售服務(wù)的價值主要體現(xiàn)在銷售能力，能否實現(xiàn)銷售達成是服務(wù)商能力的重要考核指標，與服務(wù)商收入實現(xiàn)息息相關(guān)。行業(yè)宣傳手段日新月異，平臺規(guī)則復(fù)雜多變，消費者購買偏好各不相同，擁有豐富的市場營銷經(jīng)驗的服務(wù)商，能夠獲取大量的消費者信息并進行大數(shù)據(jù)分析，對平臺的規(guī)則更為了解，對消費者購買習(xí)慣有更深入的洞察，從而能夠制定出轉(zhuǎn)化率更高的廣告投放策略，實現(xiàn)精準投放，幫助品牌商提升品牌形象，擴大線上交易規(guī)模。在電商行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，品牌商對服務(wù)商吸引潛在客戶、提高銷售轉(zhuǎn)化、提升消費者粘性的能力提出更高的要求，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)構(gòu)建競爭力。（5）人才壁壘電子商務(wù)服務(wù)商為品牌商提供涵蓋信息技術(shù)、零售運營、渠道分銷、營銷策劃、客戶服務(wù)、倉儲物流等多方面的電子商務(wù)綜合服務(wù)，需要精通IT技術(shù)、具備較強的數(shù)據(jù)挖掘和分析能力、能快速識別行業(yè)風(fēng)向和消費者需求，同時了解電商平臺規(guī)則、營銷推廣模式和渠道的復(fù)合型人才。精通行業(yè)的人才離不開長期的行業(yè)浸潤，高效的人才培養(yǎng)和有效的人才留存，是電商服務(wù)行業(yè)的核心壁壘之一。新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)組建專業(yè)團隊，培養(yǎng)復(fù)合型人才，因此難以同具有長期行業(yè)經(jīng)驗積累、發(fā)展成熟的公司相競爭。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）上海寶尊電子商務(wù)有限公司上海寶尊電子商務(wù)有限公司成立于2007年，于2015年5月在美國納斯達克交易所上市（證券代碼：BZUN），是國內(nèi)領(lǐng)先的電子商務(wù)代運營服務(wù)商，助力品牌商和零售商在中國電商市場開展業(yè)務(wù)。寶尊電商提供的綜合電商服務(wù)包括網(wǎng)站搭建、更新及托管、IT設(shè)施搭建、客戶服務(wù)、倉儲物流服務(wù)等方面。寶尊電商服務(wù)的品牌包括Nike、Zara、Levis、UGG等。（2）杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司于2012年成立，于2019年9月在深圳證券交易所上市（證券代碼：300792.SZ），為國內(nèi)外知名快消品品牌提供全網(wǎng)各渠道品牌形象塑造、整合營銷策劃、視覺設(shè)計、大數(shù)據(jù)分析、線上品牌運營、精準廣告投放、CRM管理等電子商務(wù)服務(wù)。壹網(wǎng)壹創(chuàng)服務(wù)的品牌包括百雀羚、三生花、伊麗莎白雅頓、歐珀萊、OLAY、大寶等。（3）上海麗人麗妝化妝品股份有限公司上海麗人麗妝化妝品股份有限公司于2010年成立，于2020年9月在上海證券交易所上市（證券代碼：605136.SH），是一家化妝品品牌正品授權(quán)網(wǎng)絡(luò)零售服務(wù)商，通過與品牌商直接合作，在天貓上開設(shè)官方旗艦店，打通品牌商與消費者之間的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，麗人麗妝合作的品牌包括雅漾、芙麗芳絲、施華蔻、雪花秀、蘭芝、美寶蓮等知名化妝品品牌。（4）廣州若羽臣科技股份有限公司廣州若羽臣科技股份有限公司于2011年成立，于2020年9月在深圳證券交易所上市（證券代碼：003010.SZ），面向全球優(yōu)質(zhì)消費品牌提供電子商務(wù)綜合服務(wù)，助力品牌商提升知名度并拓展中國市場。公司主要業(yè)務(wù)包括線上代運營、渠道分銷以及品牌策劃，服務(wù)內(nèi)容涵蓋品牌定位、店鋪運營、渠道分銷、整合營銷、數(shù)據(jù)挖掘、供應(yīng)鏈管理等。若羽臣服務(wù)的品牌包括美贊臣、強生、合生元、蘇菲、善存、Swisse等。（5）上海凱淳實業(yè)股份有限公司凱淳股份成立于2008年，主營業(yè)務(wù)是為國內(nèi)外知名品牌提供全渠道、全觸點的電子商務(wù)服務(wù)以及客戶關(guān)系管理服務(wù)。凱淳股份提供電子商務(wù)服務(wù)的品牌包括歐萊雅、聯(lián)合利華、雅漾、屈臣氏、施華洛世奇等，提供客戶關(guān)系管理服務(wù)的品牌包括BOSE、肯德基、飛利浦、Swatch等。四、行業(yè)發(fā)展制約因素電子商務(wù)服務(wù)商對主流電商平臺存在依賴。電商銷售是巨頭的舞臺，在新零售大旗指引下，強者恒強，天貓、京東地位領(lǐng)先，GMV達萬億級，并呈現(xiàn)繼續(xù)逐年穩(wěn)步增長態(tài)勢。2019年，國內(nèi)B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場，排名前三位分別為天貓、京東、拼多多，合計市場份額達89.40%，其中天貓和京東主要覆蓋知名品牌產(chǎn)品。電子商務(wù)服務(wù)商對第三方電商平臺生態(tài)鏈具有一定依賴性，平臺在價值鏈上把控話語權(quán)，掌握議價能力，隨著電商平臺要求和政策的變化，可能侵蝕電子商務(wù)服務(wù)商的活動范圍和盈利空間。圖：2019年網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場交易份額數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社《2019年度中國網(wǎng)絡(luò)零售市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》附件1：行業(yè)技術(shù)情況1、行業(yè)技術(shù)水平電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)處理、數(shù)字營銷、供應(yīng)鏈管理、交互界面四個方面，數(shù)據(jù)處理通過對消費者全生命周期數(shù)據(jù)的獲取、存儲、分析，實現(xiàn)消費者洞察；數(shù)字營銷通過不同媒介、不同展現(xiàn)形式實現(xiàn)消費者觸達；供應(yīng)鏈管理高效聯(lián)動前端商品采購入庫、中端倉儲及訂單處理、后端銷售配送；交互界面實現(xiàn)線上店鋪個性化商品推薦和推廣展示。互聯(lián)網(wǎng)和信息化的技術(shù)進步是電子商務(wù)服務(wù)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵推動力。電子商務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)深化，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在電商產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用更為深入，驅(qū)動電子商務(wù)服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)體驗持續(xù)提升，電子商務(wù)服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級能力進一步增強。2、行業(yè)技術(shù)特點（1）數(shù)據(jù)處理電商業(yè)務(wù)的開展依托于大數(shù)據(jù)的挖掘和利用。大數(shù)據(jù)技術(shù)是數(shù)據(jù)分析的前沿技術(shù)，包含大數(shù)據(jù)采集、大數(shù)據(jù)預(yù)處理、大數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)分析四個環(huán)節(jié)。大數(shù)據(jù)采集即對各種來源的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化海量數(shù)據(jù)進行收集；大數(shù)據(jù)預(yù)處理包括數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)規(guī)約，旨在提高數(shù)據(jù)質(zhì)量；大數(shù)據(jù)存儲指用存儲器，以數(shù)據(jù)庫的形式，存儲采集到的數(shù)據(jù)的過程；大數(shù)據(jù)分析是技術(shù)的核心，從可視化分析、數(shù)據(jù)挖掘算法、預(yù)測性分析、語義引擎、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等方面，對雜亂無章的數(shù)據(jù)進行萃取、提煉和分析。通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，電子商務(wù)服務(wù)商可提升市場、行業(yè)、產(chǎn)品分析的針對性和有效性，以及在營銷推廣、品牌運營和產(chǎn)品設(shè)計等方面的能力水平。大數(shù)據(jù)挖掘和處理能力的提升，是服務(wù)商提供后續(xù)全生命周期運營服務(wù)的基礎(chǔ)，有利于切實提高服務(wù)的附加值，支持品牌最終銷售達成。（2）數(shù)字營銷數(shù)字營銷是借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、電腦通信技術(shù)和數(shù)字交互式媒體來實現(xiàn)營銷目標的一種營銷方式。數(shù)字營銷基于明確的數(shù)據(jù)庫對象，通過數(shù)字化多媒體渠道，比如電話、短信、郵件、網(wǎng)絡(luò)平臺、社交媒體等，實現(xiàn)營銷精準化，營銷效果可量化、數(shù)據(jù)化。電子商務(wù)服務(wù)商獲取消費者數(shù)據(jù)并處理分析后，基于獲取流量到銷量轉(zhuǎn)化的數(shù)據(jù)，以及消費者的個人基礎(chǔ)信息、消費習(xí)慣、交易數(shù)據(jù)、活動熱力圖等，生成消費者用戶畫像和購物軌跡，及時準確做出商品規(guī)劃和市場營銷方案；同時通過獲取消費者消費后評價，完善相關(guān)售后服務(wù)，推出會員服務(wù)，促進消費者的回購和相關(guān)產(chǎn)品的交叉銷售。（3）供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理指使供應(yīng)鏈運作達到最優(yōu)化，以最少的成本，令供應(yīng)鏈從采購開始，到滿足最終客戶的所有過程。供應(yīng)鏈管理涉及網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)、數(shù)碼成像技術(shù)、二維條碼技術(shù)、實時定位技術(shù)、RFID技術(shù)、遠程管理技術(shù)等，近年各種技術(shù)的急速發(fā)展也使得供應(yīng)鏈管理的效率大幅度提高。電子商務(wù)服務(wù)商通過OMS、WMS系統(tǒng)實現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的統(tǒng)一高效管理，實現(xiàn)采購、倉儲、物流和銷售等環(huán)節(jié)的管理優(yōu)化和效能提升，根據(jù)智能銷售預(yù)測制定采購計劃，優(yōu)化庫存?zhèn)}儲物流周轉(zhuǎn)效率，提升訂單履行效率，為消費者提供流暢、高效的購物體驗，形成消費主導(dǎo)、靈活快反的供應(yīng)鏈。（4）交互界面交互界面是人和計算機進行信息交換的通道，線上店鋪通過電商平臺界面向消費者提供信息，進行品牌和商品的呈現(xiàn)。電商平臺和服務(wù)商通過設(shè)置個性化推薦、品牌推廣、商品促銷、購物引導(dǎo)等交互界面，創(chuàng)作兼具吸引力和藝術(shù)價值的視覺作品，吸引消費者停留，引導(dǎo)消費者購買。附件2：行業(yè)經(jīng)營模式1、電商銷售服務(wù)電商銷售服務(wù)分為代運營、分銷、零售三種模式。代運營模式指服務(wù)商接受品牌商委托，代為運營其在電商平臺的品牌店鋪，提供全方位