中國衛(wèi)星導航行業(yè)研究報告

覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述1星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素2躍遷：衛(wèi)星導航躍遷：衛(wèi)星導航行業(yè)下游市場3破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議4降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來5?2020.6iResearchInc?2020.6iResearchI時三大基本功能人類從古至今，一直走在探索和認知世界的征途上。在這遍布未知危險的道路上，判斷自身的空間位置、此刻的時間和行進的方向可以降低風險程度、提高開拓進程中的人類的存活能力。也正因此，我國古代有日晷、司南、水鐘、牽星木等工測量時空的偉大發(fā)明。伴隨人類對時空概念的認知程度提高，時空的工具也由地面轉移至天際，衛(wèi)星導航開始步入人們的視野范圍。衛(wèi)星導航相較傳統(tǒng)方式，具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導航、定位和定時等優(yōu)勢。衛(wèi)星導航是指利用空間衛(wèi)星，通過衛(wèi)星播發(fā)的無線電導航信號，為用戶在相應時空參考系中提供三維位置、速度和時間的技術。其本質是為用戶提供時空數(shù)據(jù)的基礎設施。國際四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)總覽統(tǒng)名稱啟動時間衛(wèi)星導航系統(tǒng)構成中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng) (BDS)1994截至2018年12月，北斗系統(tǒng)可提供全球服務，在軌工作衛(wèi)星共33顆，包含15顆北斗二號衛(wèi)星和18顆北斗三號衛(wèi)星，具體為5顆地球靜止軌道衛(wèi)星、7顆傾斜地球同步軌道衛(wèi)星和21顆中圓地球軌道衛(wèi)星美國全球定位系統(tǒng) (GPS)1973截至2018年6月，32顆衛(wèi)星在軌，工作星31顆，地面段由1個主控站、3個注入站及監(jiān)測站組成俄羅斯格洛納斯系統(tǒng) (GLONASS)1976截至2018年6月，有26顆在軌衛(wèi)星，工作星24顆，地面段由1個系統(tǒng)控制中心、1個中央同步器、12個遙測遙控站和場外導航控制設備歐盟和歐空局伽利略系統(tǒng) (Galileo)2003截至2020年2月，有28顆在軌衛(wèi)星，工作星22顆，地面段由2個控制中心、5個遙測遙控站、若干上注站及監(jiān)測站。6iResearch6iResearchInc.體系大規(guī)模搭建，衛(wèi)星導航產業(yè)產值提高隨著2020年3月，我國北斗三號系統(tǒng)發(fā)射第二顆地球靜止軌道衛(wèi)星。我國北斗三代體系的搭建也接近尾聲。根據(jù)我國《中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)白皮書》，我國搭建北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)分為三步。2000年年底，建成北斗一號系統(tǒng)，向中國提供服務；2012年年底，建成北斗二號系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務；計劃在2020年前后，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球提供服務。衛(wèi)星導航產業(yè)的發(fā)展是建立在以導航衛(wèi)星為基礎的空間服務基礎設施的搭建和下游產業(yè)的深度推廣二者結合之上的?！吨袊l(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達3450億元，2011-年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值年均增長達22.1%。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)搭建進程可行性可行性驗證1983年提出地球同步衛(wèi)星實現(xiàn)導航定位設想1989年展開雙星定位演示驗證可行性北斗一號北斗一號建設1994年啟動北斗第一階段建設，2000北斗一代系統(tǒng)北斗二號建設北斗二號建設2004年北斗導航二代工程項目立項，2012年完成北斗二代系統(tǒng)建設，服務大部分亞太地北斗三號建設北斗三號建設2017年11月兩顆北斗三代衛(wèi)星入軌，全球組網建設開始，預計2020年5月，最后一顆北星發(fā)射。來源：北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)官網，艾瑞科技研究院自主繪制。2011—2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值及增速15.7%33.3%24.4%29.2%22.1%20.4%18.3%14.4%33016255021181735134310808103450700201120122013201420152016201720182019衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值(億元)衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值增速(%)iResearchInc.iResearchInc.院自主研究及繪制。6iResearchInc.他衛(wèi)星導航合作，國際合作加強；一帶一路政出國門GPS實現(xiàn)民用信號互操作。此外，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)和日本(QZSS)、印度(IRNSS)等地區(qū)間區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)的國北斗服務“一帶一路”政策沿線國家GPS北斗服務“一帶一路”政策沿線國家信號互操作序號名稱時間關鍵內容1《中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)委員會與俄羅斯聯(lián)邦航天局在全球衛(wèi)星導航領域合作諒解備忘錄》2014.10提出了增強系統(tǒng)、兼容與互操作、監(jiān)測評估、應用推廣四個后續(xù)重點合作領域2《中國北斗和俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)兼容與互操作聯(lián)合聲明》2015.5—3《北斗與GPS信號兼容與互操作聯(lián)合聲明》2017.12民用信號B1C和L1C實現(xiàn)互操作；北斗可以在不構成影響的前提下共用頻率資源稱合作雙方合作內容《中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室與巴基斯坦空間與外大氣層研究委員會關于衛(wèi)星導航領域合作協(xié)議》。坦在北斗民用應用演示與推廣、監(jiān)測設施建設、人才教育培訓、民用技術研發(fā)等四個領域開展合作；在巴基斯坦建立北斗海外信號監(jiān)測站和建設北斗多模位置服務網《巴基斯坦國家位置服務網一期工程協(xié)議》坦在巴基斯坦第一大城市卡拉奇建設五個CORS站點，并于2013年底建成巴基斯坦國家位置服務網一期工程《第二屆中阿北斗合作論壇聯(lián)合聲明》應用產業(yè)化、教育培訓、測試評估、技術研發(fā)、北斗增強系統(tǒng)等領域繼續(xù)開展合作《衛(wèi)星導航領域合作諒解備忘錄》克在衛(wèi)星導航領域正院自主研究及繪制。北斗基礎產品地面基礎設施上游導航衛(wèi)星制造導航衛(wèi)星發(fā)射北斗導航屬于我國國家重大科技項目，產業(yè)鏈上游主要由相關國企負責?2020.6iResearchI北斗基礎產品地面基礎設施上游導航衛(wèi)星制造導航衛(wèi)星發(fā)射北斗導航屬于我國國家重大科技項目，產業(yè)鏈上游主要由相關國企負責?2020.6iResearchI國衛(wèi)星導航概述北斗終端產品星基地基增強及A-BDS中中國衛(wèi)星導航定位應用管理中心是北斗應用管理職能部門繪制。北斗導航應用服務覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述1星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素2躍遷：衛(wèi)星導航躍遷：衛(wèi)星導航行業(yè)下游市場3破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議4降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來5iResearchiResearchInc.明顯，受益于產業(yè)政策布局和衛(wèi)《中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，衛(wèi)星導航產業(yè)下游產值占比由2016年的31%提高至41.6%，而上游和中游產值占比持續(xù)下降。而衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產值由2016年的1310億元增長至2019年的2284億元，占比由61.9%提高至66.2%。衛(wèi)星導航下游占比的提高和衍生產值的擴增都表明衛(wèi)星導航產業(yè)的產業(yè)化效用愈發(fā)明顯，用戶端和市場端應用程度不斷提高。這得益于我國產業(yè)政策的布局和落地以及導航衛(wèi)星、星基地基增強系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基設施的搭建成型。2016-2018年衛(wèi)星導航產業(yè)上下游環(huán)節(jié)100%80%60%40%20%0%31.0%36.8%41.6%56.0%51.9%47.5%13.0%11.3%10.9%201620172018上游產業(yè)鏈產值占比(%)中游產業(yè)鏈產值占比(%)下游產業(yè)鏈產值占比(%)2016-2019年我國衛(wèi)星導航產業(yè)產值內構100%80%60%40%20%0%1310164819472284808902106911662016201720182019衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產值(億元)衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的產業(yè)核心產值(億元)?2020.6iResearchI業(yè)領域?2020.6iResearchI業(yè)領域交通運輸領域出臺，側重監(jiān)管、民生領域產業(yè)發(fā)展的若干意見》中指出“促進衛(wèi)星導航產業(yè)規(guī)模化快速發(fā)展。立法方面，我國將《中華人民共和國衛(wèi)星導航條例》入《國務院2016年立法規(guī)劃》，2018年5月宣布完成《衛(wèi)星導航條例》征求意見稿。此外，我國在衛(wèi)星導航的主要的行場景、大眾應用等多方面提出相應配套政策進行扶持。電力：2017年12月，國家標準委員會發(fā)布《智能變電站時間同步系統(tǒng)及設備技術規(guī)范》GB/T33591-2017，北斗系統(tǒng)作為主要的時間同步系統(tǒng)信號。特殊人群關愛：2017年2月，工信部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會聯(lián)合發(fā)布的 (2017—2020年)》強調，要發(fā)位終端，實現(xiàn)自主自助的養(yǎng)老功能。2018年12月，國務院發(fā)布《關于推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級的指導意見》，其中表示“推動智慧農業(yè)示范應用。促進衛(wèi)星定位等信息技術在農機裝備和農機作業(yè)上的應用”在此之前，農業(yè)部、財政部于2015年發(fā)布《2015-2017年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見》首次將農機北斗導航自動駕駛系統(tǒng)列入補貼指南。2018年3月，農業(yè)部、財政部在《關于做好2018-2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》中，鼓勵無人機在植保領域的發(fā)展創(chuàng)新，推動植保無人機行業(yè)的發(fā)展。發(fā)展部發(fā)布《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)交通運輸行業(yè)應用專項規(guī)劃(公開版)》，對2020年進行了目標規(guī)劃“重點運輸車輛北斗兼容終端應用率不低于80%，國內“四類重點船舶”北斗兼容終端應用率不低于80%，城市地面公共交通北斗兼容終端應用率不低于80%，推動民航低空空域監(jiān)視北斗定位信息應用應用率達到100%”。此外，共享單車、智能網聯(lián)汽車等都在推行衛(wèi)星導航管理架構政策。院自主研究及繪制。原子鐘技術6iResearchInc.半導體激光器、激光冷卻、陷俘原子技術噴鐘nalCompany研制實用型銫原子束頻標，并商業(yè)化生產拉比磁共振技術實現(xiàn)原子頻標c50s初阿爾佛雷德·卡斯原子鐘技術6iResearchInc.半導體激光器、激光冷卻、陷俘原子技術噴鐘nalCompany研制實用型銫原子束頻標，并商業(yè)化生產拉比磁共振技術實現(xiàn)原子頻標c50s初阿爾佛雷德·卡斯特勒發(fā)明光抽運技術比量子躍遷銫原束頻標臺原子鐘(吸收型氨分子鐘)c60sN.Ramsey等發(fā)明存儲泡技術促成氫原子頻標研制c50年代中期迪克利用緩沖氣體減小多普勒譜線增寬c0s氣泡型銣原子頻標制術的不斷革新，衛(wèi)星導航定位和授時精度不斷提高原子鐘是利用原子(分子、離子)內部穩(wěn)定的能級間躍遷頻率作為參考，通過鎖定晶振或者激光器的頻率實現(xiàn)準確而穩(wěn)定的頻率信號生成于保持。原子鐘技術的不斷革新，提高了對于作為7個國際基本單位之一的時間(頻率)的測量的穩(wěn)定性和精準性。星載原子鐘是衛(wèi)星導航定位授時體系中的重要星上載荷，也是衛(wèi)星導航信號和授時信號生成的起點，星載原子四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)星載原子鐘性能對比準度漂度SGEO3.0400×10-119.4483×10-148.0188×10-14IGSO1.9807×10-117.4992×10-147.7989×10-14MEO10-118.8479×10-147.8113×10-14GPSBLOCK1.5022×10-121.6809×10-158.8767×10-15GLONASS3.9334×10-121.8912×10-155.5408×10-14Galileo5.6039×10-111.8917×10-133.1913×10-14OC10-108.6118×10-134.6103×10-14?2020.6iResearchInc.原子鐘技術革新進程時間iResearchInc.：技術iResearchInc.，信號完好性和精確性提高我國受到政治因素影響，很難在海外建立地面站，造成無法通過星地鏈路進行時空數(shù)據(jù)同步。我國于年提出搭建星間鏈路，Ka段中速星間鏈路，來解決星地運控、測控、數(shù)據(jù)傳輸方面存在的困難。截至北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)內的衛(wèi)星全部增強系統(tǒng)由基準站、通信網絡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)播發(fā)系統(tǒng)和用戶終端構成，可以達到在一個系統(tǒng)進行多星地測控鏈路、星地運控鏈路及星間鏈路示意圖測控站測控站/注入站/監(jiān)測/主控站站星地測控鏈路星地運控鏈路星間鏈路北斗地基增強系統(tǒng)的服務能力統(tǒng)BDSBDSBDSBDS/GPS/GLONASBDS/GPS增強模式廣義實時單頻偽距廣義實時單頻載波相位廣義實時雙頻載波相位區(qū)域RTK后處理毫米級水平精度m(95%)≤1.2m(95%)≤5dm(95%)≤5cm (RMS)≤5mm+D(m)(RMS)垂直精度m(95%)m(95%)≤10dm (95%)≤10cm (RMS)≤5mm+2ppm×D(m)(RMS)用戶數(shù)量單向：無限制；雙向：107(個)106(個)106(個)無人機電力巡檢…?2無人機電力巡檢…?2020.6iResearchI系統(tǒng)A-BDS進入應用階段，技術推動產業(yè)普及傳統(tǒng)的衛(wèi)星導航定位方式存在由于城市等環(huán)境復雜，造成衛(wèi)星導航信號易受干擾，并且搜星過程較長等缺點,通過網絡輔助衛(wèi)星定位A-GNSS技術,采用地面基站來傳輸?shù)容o助信息,可以幫助用戶終端實現(xiàn)快速搜星和定位。鑒于A-GNSS技術在智的重要作用，2013年初，工信部和總裝北斗辦聯(lián)合成立了“移動通信領域北斗國際標準聯(lián)合推進工作組”以推動網絡輔助北斗定位(A-北斗)技術在3GPP、3GPP2、OMA等國際標準化組織中的標準化工作。2015年3月，移動通信系統(tǒng)北斗定位技術標準和性能標準正式發(fā)布；2015年9月，測試標準正式發(fā)布；2G/3G/4G移動通信國際標準正式支A-北斗定位技術。A-BDS是終端接收機(手機內置導航模塊)通過與地面基站交互，獲取衛(wèi)星星歷以及地面終端粗位置信息，計算出衛(wèi)星信普勒頻率的大致范圍，以及衛(wèi)星信號到達定位終端的大致相移，縮小衛(wèi)星信號的捕獲空間，從而實現(xiàn)快速搜星。以千尋位置公司于2016年發(fā)布的北斗輔助定位系統(tǒng)A-BDS服務平臺FindNow為例，其最大特點是將傳統(tǒng)定位耗時30秒以上的初始定位時間縮短至3秒。導航系統(tǒng)兒童智能手表高精術層強基站建筑厘米級形變監(jiān)測、高精城市建模...官網，艾瑞科技研究院自主研究及繪制。覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述1星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素2躍遷：衛(wèi)星導航躍遷：衛(wèi)星導航行業(yè)下游市場3破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議4降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來5?2020.6iResearchInc?2020.6iResearchI自動駕駛系統(tǒng)和為消費者提供為主 (IVS)和先進的駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)，而為消費者提供解決方案的占比達到38.3%，其營收大多來自于智能手機和其他終端對LBS服務所產生的時空位置數(shù)據(jù)的收費。本報告聚焦智能手機、車載導航終端及智能可穿戴設備。2019-2029年按行業(yè)應用劃分衛(wèi)星導航產業(yè)累計營收其他6.7%交通 交通 55.0%38.3%交通消費者解決方案其他其他行業(yè)應用地理信息農業(yè)無人機航海民用設施其他營收占比(%)2.4%1.4%0.7%0.6%0.5%1.7%勘測農業(yè)航?；疖嚭娇掌囀謾C終端市場過度依賴于智能手機端的普及，然而成經驗，成為技術提供商北斗系統(tǒng)正式成為3GPP移動通信組織標準支持的全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)?！吨袊l(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷量在我國國內導航定位終端產品銷量的占比在2016年前，始終高達90%以上，2016年占比達到96.2%，2016年后有所下降，2018年占比達到73.6%，仍然占有較高市場份額。反觀全球，根據(jù)GSA2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，亞洲及俄羅斯地區(qū)在衛(wèi)星導航授時、應急救援、航海、航空領域的普及情況落后于北美和歐地區(qū)。足以可見，我國衛(wèi)星導航終端產品在產業(yè)應用情況上過度倚重智能手機側，其他產業(yè)應用場景發(fā)展較不平衡。由于手機芯片企業(yè)在手機芯片功能集成和手機應用研發(fā)企業(yè)在軟件開發(fā)應用方面比傳統(tǒng)衛(wèi)星導航企業(yè)更具有優(yōu)勢，使得衛(wèi)務在智能手機端的市場份額較難分給衛(wèi)星導航企業(yè)，衛(wèi)星導航企業(yè)成為衛(wèi)星導航技術提供商角色。2013-2018年我國國內導航定位終端產 1201320142015201620172018具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷量(億臺)其他(億臺)iResearchInc.2019年全球衛(wèi)星導航零部件和接收終端制造商端制造商按地區(qū)和應用劃分情況1%6%9%5%0%20%40%60%80%100%羅斯U?2020.6iResearchInc.6iResearchInc.iResearchInc.iResearchInc.航終端進入汽車前裝以及前裝市場對于價格的靈敏度不高，整車廠逐漸將汽車導航設備的安裝納入汽車前裝環(huán)節(jié)。此外，我國自2017年對“四危一客”車輛進行強制安裝汽車導航設備的政策，促使我國汽車導航后裝市場終端銷量快速提升。我國汽車導航前裝市場終端銷量在2017年超過汽車導航后裝市場終端銷量，表明我國衛(wèi)星導航產業(yè)政策對汽車導航終端設備的普及起到了有效的。但由于我國汽車產銷量在2017年以后，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，影展前景。2013-2018年我國汽車導航前裝、后裝量10009107608007607405507004503714700450371247185201320142015201620172018汽車導航后裝市場終端銷量(萬臺)汽車導航前裝市場終端銷量(萬臺)2015-2019年我國汽車產量及銷量2901.887.922811.92808.82780.92450.32459.82808.120152016201720182019我國汽車產量(萬輛)我國汽車銷量(萬輛)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞科技研究院自主研究及繪制。?2020.6iResearch?2020.6iResearchI設備作為藍海市場，將促進衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展隨著消費升級和，智能可穿戴設備愈發(fā)進入人們生活。智能可穿戴設備包括可穿戴耳機、智能手表、智能手環(huán)等產品，IDC發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，可穿戴設備2019年全球出貨量達到3.365億部，同比增長89%。我國2019年可穿戴設備市場出貨量達位置信息，定位精確程度成為購買智能可穿戴設備的關切之一。此外，2018年，中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室批準“南沙新區(qū)北斗城市應用示范工程項目”，其中智能手表及依托于智能手表的大數(shù)據(jù)管理平臺已經落地。未來，在銀發(fā)人口比重持續(xù)上升、疫情影響健康觀念提高、綜合定位精度不斷提高、可穿戴設備價格下降等因素推動下，智能可穿戴設備將獲得更快智能可穿戴設備會為衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展提供動力。171.6%2015-2019年全球可穿戴設備市場出貨量及增速89.0%54.2%12.7%312.7%.40.8201520162017201820192024e全球可穿戴設備市場出貨量(億部)全球可穿戴設備市場出貨量增速(%)iResearchInc.iResearchInc.iResearchInc.15300.4 8306.633980.7100519.247357.895485.0153412.3186446.0204584.485458.3企業(yè)的商業(yè)模式以銷售軟硬件產品向提供時空轉型以北斗星通為例，北斗星通專業(yè)從事衛(wèi)星導航定位產品，基于位置的信息系統(tǒng)應用和基于位置的運營服務業(yè)務。北斗星通財務報告數(shù)據(jù)顯示，產品銷售占主營業(yè)務收入構成的占比由2015年的86.2%下降至2019年中報披露的64.3%，而運2015年的2.8%提高至2019年中報披露的32.5%。以振芯科技為例，振芯科技圍繞北斗衛(wèi)星導航應用的“元器件—終端—系統(tǒng)”產業(yè)鏈提供產品和服務。振芯科技歷年財務報告數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)星定位終端占主營業(yè)務收入構成的占比由2015年的71.5%下降至2019年的29.1%，而衛(wèi)星導航應上升。商業(yè)模式逐漸從單一銷售軟硬件產品向提供綜合時空智能服務轉型。2015-2019年北斗星通產品銷售及其他業(yè)收20152016201720182019產品銷售(萬元)其他(萬元)來源：北斗星通公司財報，艾瑞科技研究院自主研究及繪制。2015-2019年振芯科技衛(wèi)星定位終端及其他業(yè)務營收15257.614032.1620171.3628798.6133417.8338257.429625.6923947.1815557.6713743.5220152016201720182019衛(wèi)星定位終端(萬元)其他(萬元)來源：振芯科技公司財報，艾瑞科技研究院自主研究及繪制。覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述覓路：衛(wèi)星導航行業(yè)概述1星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素星移：衛(wèi)星導航行業(yè)驅動因素2躍遷：衛(wèi)星導航躍遷：衛(wèi)星導航行業(yè)下游市場3破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議破壁：衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展建議4降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來降臨：衛(wèi)星導航行業(yè)未來5iResearchInc.破iResearchInc.GPS民眾對北斗的應用價值形象樹立與傳播由于美國全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)投入應用時間早(GPS于1994年投入民用)、市場應用占比高(GPS市場應用占比達而我國民眾對于航天的認知，仍有大部分網民認為航天產業(yè)屬于國際競爭的重要范疇，對于經濟效益等偏重商業(yè)用途的認知較低。艾瑞《中國商業(yè)航天大眾基礎認知用戶調研報告》顯示，42.9%參與調研的中國網民認為，航天產業(yè)發(fā)展的重要動力是其屬于國際競爭的重要領域，只有5.8%的中國網民認為發(fā)展航天是由于經濟效益大。值得高興的是，由于我國政府對于北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的大力宣傳，使得衛(wèi)星導航的相關企業(yè)北斗星通成為最熟悉的航天公司，《中國商業(yè)航天大眾基礎認知用戶調研報告》數(shù)據(jù)顯示，對航天感興趣的網民(對航天感興趣的網民占總調研用戶量的66.4%)最熟悉的航天公司中，北斗星通以81.7%位居第一。提高民眾對于北斗在農業(yè)、工業(yè)、城市等行業(yè)領域以及輔助百姓日常生活的應用價值，盡可能打破民眾對于中國航天產業(yè)，可以更加有效地幫助北斗導航品牌形象樹立與傳播。2020年中國網民認為航天產業(yè)發(fā)展最要的動力國際競爭的重要領域讓人類知道宇宙的奧秘改善老百姓的日常生活經濟效益很大其他31.8%19.1%5.8%0.5%42.9%2020年中國對航天感興趣的網民最熟悉的航天公司Top5北斗星通81.7%SpaceX64.5%維珍銀河62.4%藍箭航天62.4%星河動力54.9%。iResearchInc.6iResearchInc.6iResearchInc.突破，但高精度低功耗導航芯片發(fā)展較弱且美衛(wèi)星導航芯片由RF射頻芯片、基帶芯片和微處理器組成，衛(wèi)星導航芯片的性能、功耗和價格，決定著北斗導航系統(tǒng)的功能差異和其在智能終端等應用產品中的滲透。我國2013年發(fā)布《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，“突破核心芯片發(fā)展瓶頸”列為主要任務，衛(wèi)星導航芯片研制加快。目前，我國北斗芯片公司突破了22nm的制程工藝，實現(xiàn)了雙頻單SoC芯片，北斗衛(wèi)星導航在國產手機中基本普及。然而，我國高精度、低功耗芯片發(fā)展仍較弱、美國在衛(wèi)星導航定位技術專利上居于壟斷制約我國北斗導航產業(yè)發(fā)展。技術端需要手機芯片廠商和衛(wèi)星導航廠商共同努力，突破算法和芯片壁壘。和芯星通、SiRF等衛(wèi)星導航芯片性能參數(shù)比較性能指標和芯星通HumbirdTM芯片華大北斗HD8040SiRFGSD5e通道數(shù)4頻點北斗B1，GPSL1，GLONASSL1，GALILEOE1北斗B1，GPSL1，GLONASSR1GPSL1，GLONASSL1冷啟動時間32s32s25-35s熱啟動時間1-2s定位精度2.5mCEP2.5m(CEP50%)測速精度0.1m/s*0.01m/s功耗35mW50mW平均60mA院自主研究及繪制。北斗導航在手機端應用情況兼容北斗的手機芯片兼容北斗的手機芯片兼容北斗的手機品牌商兼容北斗的手機品牌商來源：各公司官網，艾瑞科技研究院自主繪制。?2020.6iResearchI破?2020.6iResearchI北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國重大的系統(tǒng)性工程，建設階段和運營階段都需要衛(wèi)星導航產業(yè)相關的法律和相關扶持政策的支持，星導航產業(yè)會隨著技術、產業(yè)應用、國際關系等因素變化發(fā)生變化。這也要求在產業(yè)政策的制定和執(zhí)行需要強化，并根據(jù)GPS系統(tǒng)發(fā)展狀況及時調整；財政撥款用于GPS系統(tǒng)的研發(fā)、零件采購和后續(xù)發(fā)展等多個方面美國政府的展?！分两袢晕闯雠_，使得衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展缺失法律保護.。我國對于衛(wèi)星導航的法規(guī)和扶持政策應加強產業(yè)扶持、體系相關法規(guī)及政策比較無衛(wèi)星導航或航天產業(yè)相關法律法規(guī)2018年《衛(wèi)星導航條例》完成草案初稿擬制衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展無明確系統(tǒng)產業(yè)落地政策《中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)》白皮書缺乏與產業(yè)發(fā)展有關的政策支持；《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中“推行”表述缺乏強制性。系統(tǒng)的商業(yè)航天相關法規(guī)支持1998年《商業(yè)航天法》；2004年《美國國家天基定位、導航和定時政策》出臺系統(tǒng)的財政政策扶持2004年，美國出臺《天基定位，