光伏支架行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

光伏支架行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告光伏支架行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201光伏支架行業(yè)定義光伏支架行業(yè)定義光伏支架用于支撐光伏組件，是光伏電站重要部件之一，是為支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設(shè)計安裝的特殊結(jié)構(gòu)件。光伏支架可分為固定支架及跟蹤支架，二者各具優(yōu)劣、因地制宜。固定支架可根據(jù)傾角設(shè)定情況分為最佳傾角固定式、斜屋面固定式和傾角可調(diào)固定式，安裝時需結(jié)合項目所在地理環(huán)境及氣候等條件將組件固定在特定角度以保證接收太陽光輻射最大，組件位置一般固定后不會再頻繁調(diào)整。分布式光伏電站一般位于工業(yè)及居民生活區(qū)，場地有限、光照條件一般，通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。目前得益于成本較低國內(nèi)主要采用固定支架，而美國等主要采用跟蹤支架。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏支架成本主要為大宗材料成本，屬定制化鋼材加工制品。生產(chǎn)方面，固定支架由立柱、主梁、檁條、基礎(chǔ)等部件構(gòu)成，生產(chǎn)流程為機(jī)械設(shè)計、機(jī)械加工和委外鍍鋅，上游主要為鋼材、鋁材等大宗金屬材料，2019年固定支架原材料占成本比重為72%，其中鋼材占成本一半左右；而跟蹤支架原材料占成本比重達(dá)83%。由于鋼材、鍍鋅、機(jī)械及電子元器件原材料供應(yīng)充分，呈完全競爭市場格局，因此光伏支架成本受大宗商品周期性影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏支架行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于光伏支架企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游政策推動下，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長，帶動光伏逆變器需求持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量從2013年的19.42GW增長至2021年305.99GW。帶動光伏支架需求增長。此外，2021年國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，明確提出2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達(dá)到20%左右，光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量將持續(xù)增長，帶動光伏支架產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿）》《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，完善星級綠色建筑標(biāo)識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用?！蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》通過新一代信息技術(shù)驅(qū)動，推動智能光伏應(yīng)用示范，促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿）》確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機(jī)制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補發(fā)展的指導(dǎo)意見》推進(jìn)風(fēng)、光、水、儲的增量發(fā)展，火電以盤活存量為主，嚴(yán)控增量，外送輸電通道可再生能源電萬占比原則上不低于50%?！蛾P(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，并發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿電價分別降為0.65元/千瓦時、0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時;②明確今后光伏標(biāo)桿電價根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次;③為繼續(xù)鼓勵分布式光伏發(fā)展，通知規(guī)定分布式光伏發(fā)電補貼標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整（0.42元/千瓦時）《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》對屋頂光伏以及建立市場化交易機(jī)制就近消納的2萬千瓦以下光伏電站等分布式項自，市場主體在符合技術(shù)條件和市場規(guī)則的情況下自主建設(shè);②對集中式光伏電站,以不發(fā)生限電為前提,設(shè)定技術(shù)進(jìn)步、市場消納、降低補貼等條件，通過競爭配器方式組織建設(shè)08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國光伏支架行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境221世紀(jì)以來，全球氣候及環(huán)境問題日益突出，世界各國均加大了對可再生能源發(fā)展的重視程度。太陽能作為儲備量豐富的清潔能源，使太陽能光伏發(fā)電增長迅猛，成為全球新能源的重要選擇。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年全球光伏新增裝機(jī)容量為115GW。國內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1152萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)445萬千瓦。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1政策支持1“十三五”以來，我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策，極大地推動了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。2021年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，明確了申報試點的條件:黨政機(jī)關(guān)建筑/公共建筑/工商業(yè)廠房/農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例分別不低于50%/40%/30%/20%。同時建筑光伏作為綠色建筑的重要一環(huán)，在十三五期間也獲得了長足的發(fā)展，包括《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等多份文件都提出了對于建筑光伏尤其是光伏屋頂?shù)陌l(fā)展指導(dǎo)建議，持續(xù)推進(jìn)建筑光伏示范項目的發(fā)展，帶動光伏支架需求持續(xù)增長。1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1光伏支架產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于光伏支架行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，光伏支架市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，光伏支架行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀光伏支架作為定制化產(chǎn)品，在整體設(shè)計環(huán)節(jié)中需充分考慮地形地貌、氣候及太陽能資源、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素，平衡成本造價與發(fā)電量增益關(guān)系，與電站系統(tǒng)其它設(shè)備高度匹配，既決定著光伏系統(tǒng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，其結(jié)構(gòu)設(shè)計也將決定了系統(tǒng)接收太陽能輻射的能力。根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架占電站系統(tǒng)成本比重已從2015年8%提升至2020年7.5%，主要原因是光伏電站整體成本的持續(xù)下降，而光伏支架整體成本變化幅度較小，導(dǎo)致成本占比提升。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述220頁行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著光伏技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將受光伏電站新增裝機(jī)容量增長而增長。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為125.7GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，全球光伏支架出貨量將持續(xù)增長。中國企業(yè)全球份額較低，揚帆出海正當(dāng)時。跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)中信博與天合的全球份額合計僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)中國企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國光伏跟蹤支架出貨量約占全球的195%左右，約為7.1GW。隨著領(lǐng)跑者項目大量采用跟蹤支架，國內(nèi)跟蹤支架滲透率大幅提升，2016-2019年滲透率分別為5%、8%、20%。隨著領(lǐng)跑者項目減少，2019年國內(nèi)市場跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場對于跟蹤支架接受度的提升，國內(nèi)跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至18.7%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀以中信博為例，過去幾年跟蹤支架銷售單價（不含稅）基本都是固定支架的2倍以上。主要為跟蹤支架可帶來更高的發(fā)電增益，以及壁壘較高，競爭格局優(yōu)于固定支架。且相較于國內(nèi)跟蹤支架價格，海外支架價格更高（2020年龍頭企業(yè)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海外市場追求品質(zhì)，能夠接受更高的價格，且跟蹤支架質(zhì)保3-5年，光伏電站運行周期一般25年，品牌與歷史業(yè)績重要，加之國內(nèi)企業(yè)正處在進(jìn)攻階段，以價格換取市場份額。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一光伏支架應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一光伏支架應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長光伏支架行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高光伏支架行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏支架行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，光伏支架行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，光伏支架行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，光伏支架行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于光伏支架行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊光伏支架行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范光伏支架行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用光伏支架行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證光伏支架行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：光伏支架行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土光伏支架行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，光伏支架行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為光伏支架行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，光伏支架行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的光伏支架行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土光伏支架行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。光伏支架行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前國內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。競爭格局2中信博營收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務(wù)僅固定支架，但對于跟蹤支架布局較早。從營收增速看，2016-2020年固定支架營收從5.09億元增長至162億元，復(fù)合增速27.9%，而跟蹤支架營收從51億元增長至17.1億元，復(fù)合增速657%，跟蹤支架收入增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務(wù)。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營業(yè)務(wù)。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營業(yè)收入17.1億元，跟蹤支架營收占比57%。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大跟蹤支架壁壘高企，國產(chǎn)化道阻且長規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大組件功率提高導(dǎo)致單MW電站項目中光伏支架耗用量減少，攤薄支架單位價格，但組件尺寸變大、重量增加使得支架負(fù)載增大相應(yīng)提高了鋼材耗用量及回轉(zhuǎn)減速裝置成本，也使得光伏支架單位價格提高，同時價值量較高的跟蹤支架進(jìn)一步滲透將使得光伏支架出貨結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對提升行業(yè)產(chǎn)值形成有力支撐。跟蹤支架壁壘高企，國產(chǎn)化道阻且長固定支架技術(shù)含量較低，競爭格局較為分散，量產(chǎn)支架企業(yè)達(dá)到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產(chǎn)品，需要