2017年中國食糖貿易分析

2017年中國食糖貿易分析

2017年，中國的糖產量為2010年以來最高。本月消費呈現(xiàn)新的特點。來自該國的原糖進口迅速增加，糖戶的出口量下降。基于2017年中國食糖進口的情況和特征,本文分析了食糖進口形勢變化的主要原因,并進一步探究了中國食糖市場的未來發(fā)展并提出相關建議。12017年中國食品糖的當前和特點1.1食糖消耗量分析2017年中國食糖進口229.05萬噸,同比下降25.16%,全年食糖進口額為73.44億元,同比下降5.02%。其中,一般貿易124.47萬噸,來料加工1.31萬噸,進料加工15.30萬噸,保稅監(jiān)管場所進出境貨物77.68萬噸,特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物10.28萬噸,其他0.01萬噸。2010—2013年中國食糖進口量處于快速增長態(tài)勢,2014年稍有回落,隨后2015年食糖進口量增長至峰值485萬噸,近兩年食糖進口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2017年中國食糖進口量是2010年以來的最低水平(圖1)。自2011年中國食糖進口首次超過194.5萬噸關稅配額以來,近幾年食糖進口一直處于高位,2011—2016年平均年度進口量是進口配額的1.94倍,2015年達到最高(2.49倍),2017年進口配額使用率(進口量與進口配額的比率)為117.7%,呈現(xiàn)逐漸回落的趨勢,這意味著2017年我國配額外進口食糖明顯下滑。1.21月食糖消耗量下降2017年1—12月中國食糖進口量和進口額變化態(tài)勢基本相同(圖2),由1月食糖進口量41萬噸,進口額14.17億元(見表1),波動下降至7月的6萬噸,進口額2.08億元,8月食糖進口量上升為20萬噸,進口額5.65億元,隨后下降到12月的13萬噸,進口額3.87億元。2017年食糖進口的月度變化方面,出現(xiàn)了新的變化特征,,11——5月是食糖進口的高峰期,7月出現(xiàn)進口最低點,與往年相比比,,2014—2016年每年食糖進口的高峰期集中在7—12月(圖3)),,且且每年3月左右會出現(xiàn)一個小高峰1.3巴西進口份額下降2017年,中國進口糖來源變化顯著。第一,食糖進口來源國排在首位的依然是巴西,但是巴西糖進口量大幅減少,由2016年食糖進口量198.9萬噸減少為2017年的79.0萬噸,減幅高達60.3%,并且巴西進口份額也由65.0%下降為34.5%(見表2)。第二,古巴、澳大利亞和韓國進口量相對穩(wěn)定而進口份額小幅提升。古巴糖進口量一直穩(wěn)定在40萬噸左右。澳大利亞和韓國作為中國食糖長期主要進口國,2017年進口量略有下降,因我國食糖進口總量下降,所以三國進口份額有小幅提升。第三,泰國糖進口量28.9萬噸,較上年上漲60.6%,主要原因是2016年泰國受干旱影響對我國出口有所下滑。第四,2017年一些小型食糖生產國成為我國食糖進口的新渠道,位于南美洲和東南亞的一些國家是首次或時隔很長時間才向中國出口食糖,主要包括南非、菲律賓、巴基斯坦、尼加拉瓜、越南、薩爾瓦多和哥斯達黎加等國1.4白砂糖進口占比有所增加我國進口食糖結構形成了“以原糖為主、以白砂糖進口為輔”的特征。2017年,原糖進口大幅下滑(下降了80萬噸),白砂糖進口相對穩(wěn)定,因2017年食糖進口總量比2016年下滑,白砂糖在進口量中的占比提升了6個百分點。其中,原糖進口、白砂糖進口占食糖進口量的比例分別為80%和20%。原糖進口來源國與上述主要食糖來源國大致類似,分別為巴西(該國原糖進口占原糖總進口的比例為42.96%)、古巴(22.07%)、澳大利亞(9.77%)、泰國(5.91%)、薩爾瓦多(5.86%)、菲律賓(5.46%)、南非(3.43%)、哥斯達黎加(3.02%)。白砂糖進口來源國主要是韓國(該國砂糖進口占砂糖總進口的比例38.74%)、泰國(37.31%)、阿聯(lián)酋(6.52%)。1.5白砂糖進口來源從進口企業(yè)類型來看,2017年,原糖進口企業(yè)以中糧集團(36.92%)、營口港務集團保稅貨物儲運有限公司(20.42%)、湛江金路糖業(yè)(6.19%)、日照凌云海糖業(yè)集團有限公司(6.01%)、東莞市東糖集團有限公司(5.36%)、路易達夫(福建)精煉糖有限公司(2.93%)、廣西東門南華糖業(yè)(2.93%)為主;白砂糖進口以中糧集團(16.12%)、大連集裝箱碼頭物流有限公司(11.31%)、中商糖業(yè)(8.31%)、中國糖業(yè)酒類集團公司(5.95%)、天津華鐵隆津泰儲運有限公司(4.78%)、北京京日東大食品有限公司(3.31%)為主。從進口企業(yè)類型來看,形成了國有企業(yè)和民營企業(yè)多樣化、制糖企業(yè)、精煉糖企業(yè)、食品企業(yè)多元化的進口企業(yè)結構,國有企業(yè)中糧糖業(yè)在原糖和白砂糖進口中都居重要地位。1.6食糖對外依存度下降,食糖銷糖率上升隨著食糖進口量的下降,中國食糖對外依存度逐漸下降。2017年對外依存度下降為20.01%,是2010年以來的最低水平(圖4)。2011—2013年食糖對外依存度由21.82%逐漸上升為26.22%,2014年食糖對外依存度下降,2015快速上漲為32.24%,隨后到2017年食糖對外依存度逐漸下降,一方面食糖對外依存度的下降為國產食糖的銷售提供了空間,總體上2017年國產食糖銷糖率略有上升(表3);另一方面改變了國內食糖產需格局,使食糖市場的供求關系趨于均衡,有助于國內食糖產業(yè)的安全。2017年,各主產區(qū)食糖銷售方面,內蒙古產區(qū)銷糖率最高,達到95.34%,廣西產區(qū)銷糖率也達到了90%以上(表4)。2中國食品糖進口變化的原因2.1保障措施方面:新對外貿易條件下的進口增長迅速“十二五”期間,中國進口食糖的急劇增長對國內食糖產業(yè)造成了連年巨額虧損,食糖產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻困境,經立案調查最終裁定,進口食糖數(shù)量增加使中國食糖產業(yè)受到嚴重損害,且進口產品數(shù)量增加與嚴重損害之間存在因果關系。因此,2017年5月22日我國實施食糖貿易保障措施,對關稅配額外進口食糖征收保障措施關稅,實施期限為3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,實施期間措施逐步放寬,具體為:2017年5月22日至2018年5月21日,保障措施關稅稅率為45%;2018年5月22日至2019年5月21日,保障措施關稅稅率為40%;2019年5月22日至2020年5月21日,保障措施關稅稅率為35%2017年5月之后,配額外食糖進口在原有50%配額外進口關稅的基礎上疊加45%的額外關稅,配額外進口高關稅使配額外食糖進口成本大幅增加,直接導致6—12月食糖進口同比下滑食糖貿易保障措施限制了中國自巴西等主要出口國的進口,但同時南非、菲律賓等南美洲和東南亞的一些較小國家和地區(qū)由于擁有新關稅豁免權,2017年小型食糖生產國在中國打開了市場,進口量顯著增加。除此之外,雖然受到中國進口關稅的影響,但由于泰國食糖增產,以及泰國和中國之間的區(qū)位優(yōu)勢,所以出現(xiàn)了泰國出口至中國的食糖仍然增加的現(xiàn)象。2.2月糖價走勢分析受國際食糖供給過剩的影響,2017年國際平均糖價16.02美分/磅,同比下跌11.30%,總體上呈現(xiàn)上半年震蕩下跌(圖5),下半年低位徘徊的態(tài)勢。2017年國內糖價1—8月份呈V形走勢,后震蕩下滑,總體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢,1—5月國內糖價高位震蕩變動,7月糖價跌至谷底,8月之后糖價震蕩下跌。2017年配額內的巴西食糖到岸稅后價與國內食糖價差急劇擴大,國外食糖比國內食糖月均價每噸低2293元,2016年為每噸1158元由于國內外食糖價差擴大,在5月實施貿易保障措施之前,配額外進口利潤較高,配額外食糖進口有利可圖,刺激了1—5月的食糖進口,尤其是3—5月,配額外進口利潤最高可達1400元/t,而5月貿易保障措施實施后,配額外進糖因受45%額外關稅的影響,配額外進口利潤明顯下滑2.3打擊食糖盜竊,維護國家農業(yè)戰(zhàn)略安全和食品安全為維護食糖進出口秩序、促進國內食糖產業(yè)發(fā)展、維護糖農利益,2017年中國深入開展農產品反走私綜合治理,將食糖走私作為重點農產品予以嚴厲打擊。中國海關扎實實施“國門利劍2017”聯(lián)合專項行動,東南沿海與內陸云南等地積極配合開展,加大對食糖走私的打擊力度,著力切斷“購、運、儲、銷”走私鏈條,震懾作用明顯。中國海警局組織全國海警開展“海狼2017”打擊海上走私專項行動,立足食糖走私實際情況,抓住重點地區(qū)、重點渠道,實施精準狠打擊。廣西在一年時間內在防城港、百色、崇左、欽州、北海、南寧等重點地區(qū)首批建設11個“無走私示范村(屯、社區(qū))”,為實現(xiàn)“四無”目標,即無群體性暴力抗拒緝私執(zhí)法、無基層干部袒護走私、無群眾參與走私、無哄搶走私貨物行為,打好堅實基礎2017年,打擊食糖走私力度較大,影響著中國食糖進口,食糖需求受到走私糖替代沖擊較小,起到了維護國家農業(yè)戰(zhàn)略安全和食品衛(wèi)生安全的重要作用。以緬甸轉口貿易為例,緬甸主要從印度、泰國進口白糖后再轉口至中國,大多數(shù)是通過木姐等口岸到達中國。2016—2017財年(2016年4月至2017年3月)緬甸向中國出口白糖200萬噸。在大力輯私后,緬甸商務部消息表明,2017年9月以后緬甸方面將暫停通過轉口貿易向中國出口蔗糖,這對于減少走私糖對國內食糖市場秩序的干擾起到一定作用2.4糖液與糖漿媒體直接轉化的功能飲料2014年之后,隨著白糖價格逐漸走高,而果葡糖漿價格跟隨玉米價格成本下降而下降,白糖與果葡糖漿價差從1000元/t一路攀升至4500元/t以上,極大地刺激了果葡糖漿對白糖的替代消費。同時,由于果葡糖漿、麥芽糖漿、葡萄糖漿的生產線可以非常方便地相互轉化,因此,一旦白糖與果葡糖漿價差明顯時,可以低成本地短期實現(xiàn)供應上的增加。2016/2017榨季F55果葡糖漿與食糖的價差長期維持在3000~3500元/t,運動功能飲料中77%的配方含有淀粉糖,果汁飲料和調味乳有55%的配方含有淀粉糖,碳酸飲料中基本實現(xiàn)了果葡糖漿對于白糖的完全替代。果葡糖漿低成本以及與白糖的高價差使得淀粉糖近幾年對食糖消費需求的替代較為顯著,2016/2017榨季淀粉糖替代白砂糖的增量在25萬噸~30萬噸,這在一定程度上也降低了國產糖與進口糖的消費需求。32018年中國食品糖的進口3.127/2018榨季對于2017/2018榨季全球食糖供求情況,各大機構紛紛做出供應過剩的預估。國際糖業(yè)組織(ISO)預計全球糖市2017/2018榨季將供應過剩515.3萬噸,食糖產量將增至1.78698億噸,消費量攀升1.73545億噸(見表5)。未來,亞洲地區(qū)雨水充沛和良好天氣支撐印度和泰國食糖增產、中國糖料種植面積擴大、歐盟食糖生產配額體制終結等因素都會是全球食糖產量大幅增加的主因3.227年至2018年食糖進口形勢展望國內食糖市場方面,中國糖業(yè)協(xié)會預估,2017/2018榨季廣西、廣東、海南、云南、內蒙古等主產區(qū)糖料種植面積都有不同程度的增長,2017/2018榨季全國糖料種植面積可能增長2.16萬公頃左右,甘蔗和甜菜分別增長0.64萬公頃和1.52萬公頃,預計食糖產量增至1020萬噸。中國農業(yè)信息網數(shù)據(jù)(表6)表明,2017/2018榨季甘蔗種植面積增長4.2萬公頃,甜菜種植面積增長1.8萬公頃,預計食糖產量將恢復到1000萬噸以上,達到1030萬噸。前面兩個口徑的面積統(tǒng)計和作者根據(jù)產業(yè)體系的調查估測,種植面積微增趨勢一致,增幅略有差異(不超過2%的可能較大),預計我國食糖產量增至1020萬噸可能較大。2017/2018榨季,在配額外食糖進口高關稅、配額外進口自律許可等措施的進一步實施下,食糖進口將繼續(xù)受到管控,進口量預計在250萬噸~300萬噸可能較大。國內食糖消費量預計較為穩(wěn)定,仍在1500萬噸左右浮動?？紤]到前期600萬噸的國家儲備糖,盡管產不足需,但食糖供應寬松,國內食糖市場進入調整期。新形勢下需重拳出擊,繼續(xù)強化食糖緝私工作,有效控制走私糖數(shù)量,維護貿易保障措施對國內食糖產業(yè)帶來的有利良機,避免其被走私糖替代或產生擠出效應,國內食糖市場對國內儲備糖和食糖生產的依賴性將會加強。3.3通過進口監(jiān)控和有力支持中國糖業(yè)發(fā)展的對策3.3.1著力推進糖料生產的社會化服務2018年中央一號文件針對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施,提出推動農業(yè)由增產導向轉向提質導向,這與食糖生產密切相關。為增強食糖產業(yè)綜合競爭力,要進一步優(yōu)化糖料產區(qū)布局,不斷強化提質增效目標,鼓勵支持糖料產業(yè)園、科技園、糖料強縣建設,進一步提高食糖品質、突出產品特色,提升產品的品牌影響力和產品的美譽度。在夯實糖料生產能力方面,要穩(wěn)步推進優(yōu)質高產高糖糖料蔗(簡稱“雙高”)基地建設,做好各產區(qū)土地整治和土地流轉工作,加強農田水利建設提高抗旱能力,高標準建設國家繁育種基地,注重良種推廣種植。在提升糖料生產機械化水平方面,一方面要優(yōu)化從業(yè)人員結構,提升蔗農綜合素質,建設知識型、技能型、創(chuàng)新型農業(yè)經營者隊伍;另一方面要加強科研支持和投入,加快實現(xiàn)糖料生產全程機械化,提高糖料耕種管收各環(huán)節(jié)的機械化水平和種田科技水平,尤其是促進適宜丘陵山地的機械化生產。在創(chuàng)新食糖產業(yè)發(fā)展模式方面,進一步培育各類專業(yè)化市場化服務組織,例如農民專業(yè)合作社等,推進糖料生產全程