大連電瓷：公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告

2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)材料性能分析及高壓試驗(yàn)檢測(cè)等方面均有完備的科研條件，研發(fā)項(xiàng)目多次榮獲國(guó)資本市場(chǎng)融資環(huán)境以及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃等自身及外部條件，為保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)期進(jìn)行了相應(yīng)的縮短，因此上游和下游的行業(yè)特性都要求電瓷企業(yè)有較強(qiáng)的資金高壓細(xì)分市場(chǎng)龍頭地位及保證產(chǎn)品技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司亟需通過(guò)融資獲得更本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效降低公司資本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，為穩(wěn)固公司在細(xì)分市場(chǎng)龍頭地位及保證產(chǎn)品技2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、股權(quán)融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效降低公司資產(chǎn)負(fù)三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東銳奇技術(shù)和公司實(shí)際控制人應(yīng)堅(jiān)先生。本次發(fā)行前，銳奇技術(shù)持有大連電瓷85,080,000股，持股比例19.37%，為發(fā)行人控股股東，應(yīng)堅(jiān)先生直接及通過(guò)銳奇技術(shù)間接合計(jì)控制公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人公司控股股東銳奇技本次發(fā)行對(duì)象具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實(shí)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%。如果甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次向特定對(duì)象本次發(fā)行股票的定價(jià)方法和程序均符合《注冊(cè)管理綜上所述，本次發(fā)行股票中發(fā)行定價(jià)的原則、依報(bào)告；發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年不存在產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理2、公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對(duì)象發(fā)相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本3、公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失4、公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十五條、第五十六條、五十七條、五十八條、五十九條、六十六條、八十七條的規(guī)定八十，符合《注冊(cè)管理辦法》第五十六條、底保收益或者變相保底保收益承諾的情形，也不存在直接發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾?，符合《注?cè)董事會(huì)決議及相關(guān)文件均在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議和六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行方案已經(jīng)公案符合全體股東利益；本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及相關(guān)文序，保障了股東的知情權(quán)，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票七、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)分析及公司擬采取的措施（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的不代表公司對(duì)本次實(shí)際發(fā)行股份數(shù)的判斷，最終凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有（8）在測(cè)算公司凈資產(chǎn)及加權(quán)平均凈資產(chǎn)投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響基于上述假設(shè)前提，公司測(cè)算了2023年2022年度/2023年度/2023-12-31預(yù)測(cè)情形1：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形2：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形3：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司的總加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間。如果公未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，每股收益和加權(quán)平幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回本次融資的必要性和合理性詳見(jiàn)《大連電瓷特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》之“第四節(jié)董事會(huì)金，有助于公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升市場(chǎng)占有率，一步提升盈利水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次向特定為了保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施保確保董事會(huì)能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé)，保護(hù)公司尤其是中小投公司自上市后，通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累和資源儲(chǔ)備為未來(lái)的發(fā)展奠定了良好的和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策機(jī)制和利潤(rùn)分配政策的調(diào)整合法權(quán)益，并根據(jù)