2023游戲出海趨勢(shì)洞察白皮書

白皮書背景2???Source:

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Intelligence???????????$53BN$67BN$75BN$67BN26.5%13.4%-11.0%2019202020212022所有手游所有手游增長(zhǎng)率42BN51BN54BN58BN5.8%7.5%2019202020212022所有手游21.9%所有手游增長(zhǎng)率29%5%15%2%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游獲客量海外手游獲客量增長(zhǎng)率19%25%-11%1%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游RV海外手游收入增長(zhǎng)率37112420MM20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北歐東歐中東非洲中歐拉美其他新興市場(chǎng)東南亞印度同比增長(zhǎng)22-9-1-60MM5,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韓西歐中國(guó)港澳臺(tái)同比增長(zhǎng)3726-640MM3,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北歐東歐中東非洲中歐拉美其他新興市場(chǎng)東南亞印度同比增長(zhǎng)1726-111$0MM$20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韓西歐中國(guó)港澳臺(tái)同比增長(zhǎng)??成熟市場(chǎng)新興市場(chǎng)2,855.5K3,041.8K3,044.7K3,406.9K2,766.0K2,668.2K2,270.1K2,038.1K2,485.8K3,056.3K4,135.6K3,731.2K1.0%6.5%0.1%11.9%-18.8%-3.5%-14.9%-10.2%22.0%23.0%22.1%10.8%M2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有手游廣告所有手游廣告增長(zhǎng)率?Source:MeetIntelligence

AppGrowing23.9K23.5K23.8K23.0K23.1K23.2K21.4K20.7K23.1K23.1K23.9K24.8K12.2%-1.5%1.1%-3.5%0.7%0.1%-7.6%-3.4%11.5%0.2%3.5%3.8%M2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有在投手游數(shù)量所有手游數(shù)量增長(zhǎng)率?Source:MeetIntelligence

AppGrowing-20%0%20%2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月

2022年11月

2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月

移動(dòng)游戲廣告量增長(zhǎng)率

在投移動(dòng)游戲數(shù)量增長(zhǎng)率移動(dòng)游戲收入增長(zhǎng)率Source:MeetIntelligence

AppGrowing$53BN$67BN$67BN$68BN26.5%13.4%1.5%-11.0%$75BN20192020202120222023E所有手游所有手游增長(zhǎng)率42BN51BN54BN58BN60BN5.8%7.5%2.3%20192020202120222023E所有手游21.9%所有手游增長(zhǎng)率超休閑28%模擬18%動(dòng)作9%消除5%

益智5%2023H1海外手游下載量分布超休閑模擬動(dòng)作益智消除競(jìng)速桌游射擊體育角色扮演博弈策略派對(duì)其他角色扮演33%策略13%博弈12%模擬12%消除8%2023H1海外手游數(shù)量分布角色扮演策略博弈模擬消除體育益智動(dòng)作桌游射擊派對(duì)競(jìng)速超休閑其他角色扮演30%策略14%消除14%模擬11%博弈11%2023H1海外手游收入分布角色扮演策略消除模擬博弈體育射擊動(dòng)作派對(duì)桌游益智競(jìng)速超休閑其他模擬動(dòng)作益智消除競(jìng)速超休閑桌游射擊體育角色扮演博弈策略派對(duì)vs.

2022H114%3%38%16%6%41%3%0%1%0%-12%-6%-27%-9%消除角色扮演派對(duì)體育桌游超休閑動(dòng)作博弈兒童類益智游戲競(jìng)速模擬射擊策略vs.

2022H14%31%11%18%10%7%4%2%6%1%-1%-11%-13%-9%模擬角色扮演桌游博弈體育消除競(jìng)速益智游戲派對(duì)策略兒童類射擊動(dòng)作超休閑Source:

Meet

IntelligenceNote: iOS

GP-vs.

2021H1vs.

2022H1-6%8%2%0%22%18%+310%+542%+319%+439%vs.

2022H123H122%542%839%1018%68%219%9180%3450%1929%1810%7vs.

2021H1vs.

2022H1+2-3%-1-13%-1-18%4%-1%+19%-1-6%+311%+17%-2-12%vs.

2022H123H168%4217%1411%831%3024%229%676%564%418%2025%35Source:

Meet

Intelligence21超休閑-.io策略-4X

行軍戰(zhàn)斗RPG-MMORPG動(dòng)作-MOBA射擊-吃雞游戲模擬-寵物兒童類-寵物和嬰兒護(hù)理兒童類-創(chuàng)意世界動(dòng)作-彈幕射擊消除-點(diǎn)消-融合動(dòng)作-動(dòng)作吃雞射擊-PvE射擊

動(dòng)作-非對(duì)稱競(jìng)技

博弈-博弈紙牌桌游-Ludo博弈-骨牌策略-固定線路戰(zhàn)斗桌游-國(guó)際象棋消除-合并策略-集換式卡牌模擬-建造策略-建造-戰(zhàn)斗RPG-帝國(guó)養(yǎng)成競(jìng)速-街機(jī)競(jìng)速體育-街機(jī)運(yùn)動(dòng)桌游-花牌 射擊-狙擊策略-軍團(tuán)戰(zhàn)斗動(dòng)作-開(kāi)放世界益智-塊消模擬-經(jīng)營(yíng)管理博弈-老虎機(jī)博弈-樂(lè)透/刮刮樂(lè)消除-連連看動(dòng)作-亂斗博弈-麻將桌游-麻將接龍?bào)w育-模擬管理益智-腦力游戲派對(duì)-你比/畫我猜博弈-賓果消除模-點(diǎn)擬消-女性向派對(duì)-派對(duì)吃雞動(dòng)作-跑酷&槍戰(zhàn)平臺(tái)兒童類-烹飪和手工博弈-撲克桌游-棋牌游戲 模擬-放置動(dòng)作-潛行游戲超休閑-競(jìng)速派對(duì)-殺人游戲/狼人殺超休閑-射擊模擬-模擬生活RPG-生存博弈-捕魚兒童類-時(shí)尚與裝扮益智-數(shù)獨(dú)益智-數(shù)織兒童類-教育類策略-塔防策略RPG-塔防桌游-牌類游戲動(dòng)作-跑酷桌游-骰子益智-房間逃脫兒童類-涂色與繪畫博弈-土耳其麻將消除-三消+消除-傳統(tǒng)三消

RPG-回合制戰(zhàn)斗超休閑-球類博弈-推幣機(jī)益智-文字益智-物理消除-線消消除-泡泡射手超休閑-休閑模擬模擬-養(yǎng)成超休閑-益智RPG-益智模擬-創(chuàng)意沙盒RPG-基于定位射擊-團(tuán)隊(duì)死亡競(jìng)賽RPG-開(kāi)放世界派對(duì)-益智問(wèn)答益智-打磚塊桌游-涂色競(jìng)速-競(jìng)技競(jìng)速動(dòng)作-音樂(lè)與節(jié)奏益智-隱藏物體博弈-印度紙牌體育-運(yùn)動(dòng)模擬超休閑-運(yùn)動(dòng)RPG-放置派對(duì)-運(yùn)氣戰(zhàn)斗模擬-載具模擬動(dòng)作-格斗RPG-戰(zhàn)棋動(dòng)作-彈道射擊動(dòng)作-鯊魚游戲益智-找不同RPG-動(dòng)作策略-召喚戰(zhàn)斗益智-偵探游戲超休閑-音樂(lè)動(dòng)作-平臺(tái)益智-拼圖派對(duì)-真心話大冒險(xiǎn)桌游-紙牌博弈-中國(guó)棋牌派對(duì)-小游戲合集博弈-抓娃娃機(jī)策略-自走棋-70%-30%10%50%90%123613 26

51

10220541081916383277細(xì)分品類收入同比增速（單位：%）細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:Meet

IntelligenceNote: iOS

GP -超休閑-.io,

54%策略-4X

行軍戰(zhàn)斗,

19%RPG-MMORPG動(dòng)作-MOBA,

96%射擊-吃雞游戲,

96%動(dòng)作-彈幕射擊,48%RPG-帝國(guó)養(yǎng)成,

34%動(dòng)作-動(dòng)作吃雞,

98%益智-房間逃脫,

33%動(dòng)作-格斗,

78%博弈-骨牌,

69%策略-固定線路戰(zhàn)斗,82%消除-合并,

50%策略-集換式卡牌,

53%模擬-建造,

34%策略-建造-戰(zhàn)斗,90%競(jìng)速-街機(jī)競(jìng)速,

25%桌游-花牌,79%體育-街機(jī)運(yùn)動(dòng)模擬-經(jīng)營(yíng)管理,

53%射擊-PvE射擊,

49%

動(dòng)作-非對(duì)稱競(jìng)技,

92%桌游-Ludo射擊-狙擊,

81%策略-軍團(tuán)戰(zhàn)斗,83%動(dòng)作-開(kāi)放世界

,

31%博弈-老虎機(jī),

18%桌游-國(guó)際象棋,

76%消除-連連看,

72%動(dòng)作-亂斗,

98%桌游-麻將接龍,22%體育-模擬管理,

62%模博擬弈--模博擬弈生紙活牌,

,4382%%派對(duì)-你比/畫我猜,

55%博弈-賓果,

66%消除-點(diǎn)消,

88%模擬-女性向,

23%派對(duì)-派對(duì)吃雞,

100%博弈-撲克,

46%桌游-棋牌游戲,

52模%擬-放置,

30%超休閑-射擊,

49%RPG-生存,

62%兒童類-教育類,

23%策略-塔防策略,

67%益智-打磚塊,

74%派對(duì)-殺人游戲/狼人殺,

4模5%擬-寵物,

31%桌游-涂色,

18%博弈-土耳其麻將,

55%

博弈-麻將,

78%RPG-塔防,

93%桌游-牌類游戲,

56%消除-三消+,

71%消除-傳統(tǒng)三消,

80%RPG-回合制戰(zhàn)斗,

26%益智-文字,

35%兒童類-創(chuàng)意世界,

72%消除-線消,

81%RPG-基于定位,

98%射擊-團(tuán)隊(duì)死亡競(jìng)賽,

67%RPG-開(kāi)放世界,

100%模擬-養(yǎng)成,

66%超休閑-益智,

17%RPG-益智,

77%模擬-創(chuàng)意沙盒,

98%派對(duì)-益智問(wèn)答,

27%動(dòng)作-跑酷,

76%桌游-骰子,

92%競(jìng)速-競(jìng)技競(jìng)速,

81%動(dòng)作-音樂(lè)與節(jié)奏,

29%益智-隱藏物體,

73%體育-運(yùn)動(dòng)模擬,

52%RPG-放置,

18%派對(duì)-運(yùn)氣戰(zhàn)斗,

93%RPG-戰(zhàn)棋,

51%消除-泡泡射手,

41%消除-點(diǎn)消-融合,

85%益智-物理策略-召喚戰(zhàn)斗,

78%RPG-動(dòng)作,

38%桌游-紙牌,

80%博弈-抓娃娃機(jī),

30%動(dòng)作-跑酷&槍戰(zhàn)平臺(tái),

91%策略-自走棋,

69%-70%-30%10%50%90%123613 26

51

10220541081916383277細(xì)分品類收入同比增速（單位：%）細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:Meet

IntelligenceNote: iOS

GP -￥98.7BN￥118.3BN￥189.5BN￥164.4BN￥139.7BN￥240.2BN￥255.8BN￥222.4BN￥224.5BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN35.8%19.9%18.2%17.6%15.3%26.7%6.5%0.9%-13.1%72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%-3.7%1.0%201520162017201820192020202120222023e國(guó)內(nèi)收入出海收入國(guó)內(nèi)環(huán)比增長(zhǎng)出海環(huán)比增長(zhǎng)2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:Meet

IntelligenceNote：中小廠商定義為季度消耗小于50萬(wàn)的主體Source:Meet

IntelligenceNote: iOS

GP-策略-4X

行軍戰(zhàn)斗,

87%動(dòng)作-MOBA,

97%RPG-帝國(guó)養(yǎng)成,

73%射擊-吃雞游戲,

66%RPG-放置,

52%動(dòng)作-非對(duì)稱競(jìng)技,

85%博弈-骨牌,

75%策略-軍團(tuán)戰(zhàn)斗,

90%RPG-開(kāi)放世界,

100%RPG-塔防,

89%博弈-中國(guó)棋牌,

69%策略-自走棋,

73%-70%-30%10%50%90%123613 26

51

10220541081916383277細(xì)分品類收入同比增速（單位：%）細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:Meet

IntelligenceNote: iOS

GP -30RPG-MMORPG,

24%博弈-捕魚,

43%益智-打磚塊RPG-動(dòng)作,

28%策略-集換式卡牌,

31%益智-塊消,

22%動(dòng)作-彈道射擊博弈-麻將,

24%模擬-女性向,

29%動(dòng)作-跑酷,

42%動(dòng)作-跑酷&槍戰(zhàn)平臺(tái),

36%競(jìng)速-競(jìng)技賽車,

27%RPG-生存,

47%RPG-回合制戰(zhàn)斗,

31%超休閑-音樂(lè),

30%策略-召喚戰(zhàn)斗,

40%-70%-30%10%50%90%1236132054108191638327726 51 102細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）細(xì)分品類收入同比增速（單位：%）31超休閑-.io,

2博弈-賓果,

10桌游-Ludo,

0博弈-博弈紙牌,

14兒童類-寵物和嬰兒護(hù)理,

6模擬-創(chuàng)意沙盒,

0動(dòng)作-彈幕射擊,

10消除-點(diǎn)消-融合,

0模擬-放置,

14動(dòng)作-格斗,

3策略-固定線路戰(zhàn)斗,

0桌游-國(guó)際象棋,

0消除-合并,

17模擬-建造,

15消除-點(diǎn)消,

0策略-建造-戰(zhàn)斗,

3兒童類-教育類,

1模擬-經(jīng)營(yíng)管理,

15博弈-老虎機(jī),

18消除-連連看,

11動(dòng)作-亂斗,

0桌游-麻將接龍,

0 射擊-狙擊,

1動(dòng)作-開(kāi)放世界

,0體育-模擬管理,

3模擬-模擬生活,

1兒童類-創(chuàng)意世界,

5益智-腦力游戲,

1派對(duì)-你比/畫我猜,

0桌游-牌類游戲,

1消除-泡泡射手,

3兒童類-烹飪和手工,

7益智-拼圖,

12桌游-花牌,

0動(dòng)作-平臺(tái),

1博弈-撲克,

5桌游-棋牌游戲,

0動(dòng)作-潛行游戲,

0超休閑-球類,

9超休閑-競(jìng)速,

4消除-傳統(tǒng)三消,

0消除-三消+,

8派對(duì)-殺人游戲/狼人殺,

1模擬-寵物,

5超休閑-射擊,