2023年新能源汽車行業(yè)洞察

2023年新能源汽車行業(yè)洞察PART1.新能源汽車行業(yè)概況全球電動化是趨勢，傳統(tǒng)車企相對滯后車企成立時間國別規(guī)劃特斯拉2003年美國30年實現(xiàn)2000萬銷量。小鵬汽車2014年中國2023-25，布局全場景輔助家胡思，25年之后，自動駕駛和無人駕駛哪吒汽車2014年中國25年銷量達到50萬輛，海外10-20萬輛蔚來汽車2014年中國25年進入25個以上國家和地區(qū)，累計建成4000座換電站理想汽車2015年中國每年至少推出兩款高壓純電動車型零跑汽車2015年中國25年推出8款新車型，全尺寸、多車型埃安2017年中國25年達到100萬輛，30年達到150萬輛極氪2021年中國25年推出6款新車，銷量達65萬輛部分純新能源汽車車企規(guī)劃車企成立國家燃油車停售時間規(guī)劃比亞迪中國2022年25年，新能源汽車銷量達到500萬輛福特汽車美國2030年23年達到60萬輛，26年產(chǎn)量達到200萬輛，30年新能源銷量占全球50%寶馬德國2030年25年純電車銷量200萬輛以上，30年累計1000萬純電汽車；30年MINI和勞斯萊斯全面電動化奔馳德國2030年25年混動和純電銷量占比50%沃爾沃瑞典2030年25年全面電氣化，純電車占比50%；30年僅銷售純電車大眾汽車德國2035年電動化投資520億歐元起亞汽車韓國2035年30年，純電車銷量120萬輛；30年全球銷量400萬輛，環(huán)保車型200萬輛本田汽車日本2040年30年推出30款電動汽車，銷量200萬輛以上，電氣化相關投入400億美元部分傳統(tǒng)車企規(guī)劃數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月自主品牌在新能源汽車領域占有主動權67%64%67%33%36%33%2020年2021年2022年自主品牌國外品牌2020年-2022年燃油車自主品牌和國外品牌銷量占比24%20%16%76%80%84%2020年2021年2022年自主品牌國外品牌2020年-2022年新能源汽車自主品牌和國外品牌銷量占比數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，公開資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月中國新能源市場快速發(fā)展，滲透率逐年遞增數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，360智慧商業(yè)，2023年6月2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%25.6%滲透率2013年-2022年中國新能源汽車銷量和滲透率新能源銷量(萬輛)60%53%42%52%64%2018年2019年2020年2021年2022年2018年-2022年中國新能源汽車全球占比今年新能源汽車進入全面快速發(fā)展階段數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，360智慧商業(yè)，2023年6月2022年1月-2023年5月

中國新能源汽車銷量和滲透率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月新能源銷量(萬輛)滲透率補貼退坡明顯，向長續(xù)航傾斜數(shù)據(jù)來源：蔡政府、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委，公開資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月2019年-2022年純電動車補貼金額趨勢家用新能源車日均行駛50公里以下，通勤時間不足2H66.9%64.7%19.4%20.4%9.3%

9.4%2.9%

3.4%1.0%

1.4%0.3%

0.4%0.1%

0.1%0.1%

0.1%50及以下50-10010

0-20020

0-30030

0-40040

0-50050

0-600600以上2021年2022年家用新能源車日均行駛里程(公里)數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，360智慧商業(yè)，2023年6月53.8%53.1%24.0%24.3%15.7%15.4%4.5%

4.8%1.4%

1.5%0.3%

0.4%0.3%

0.5%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上2021年2022年家用新能源車日均行駛時長360用戶對汽車整體關注增長顯著，新能源汽車關注增速超過100%數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360智慧商業(yè)，2023年6月2022年2023年360用戶對汽車整體的內(nèi)容關注度增長65.8%2022年2023年360用戶對新能源汽車的內(nèi)容關注度增長177.7%PART2.新能源汽車用戶行為分析年輕群體對新能源汽車的接受度更高58%52%男 女48%

42%

內(nèi)圈：新能源外圈：整體汽車整體VS新能源用戶性別分布24歲及以下25-34歲35-49歲50歲及以上新能源 整體數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶年齡分布華東等一二線城市新能源用戶占比多，但下沉市場增速快華東華南華北華中西南西北東北新能源 整體汽車整體VS新能源用戶區(qū)域分布一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市新能源 整體數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶城市等級分布新能源用戶呈現(xiàn)高購買力和高學歷的雙高態(tài)勢低較低中較高高新能源 整體汽車整體VS新能源用戶購買力分布初中以下高中大學 研究生以上新能源 整體數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶學歷分布360新能源汽車用戶“四化”特征，不同消費行為年齡年輕化地域廣泛化消費高質化教育高知化年輕消費群體消費行為年輕用戶對新鮮事物接觸力強，關注智能化魏牌數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月實拍比亞迪漢EV新能源車城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)中國首個值得選公布科技巨頭汽車車主車輛自燃保值高端智能新能源進展年輕用戶對新能源汽車智能化內(nèi)容關注詞TOP15年輕用戶對新能源汽車搜索云詞分布女性和年輕消費群體顯著關注智能化男性女性24歲及以

25-34歲

35歲-49歲

50歲及以下 上TGI標準=1智能化關注者的性別和年齡TGI特斯拉理想汽車比亞迪小鵬汽車蔚來汽車哪吒汽車大眾汽車埃安沃爾沃奧迪數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月智能化關注者的汽車品牌關注TOP10偏愛科技也在乎外觀，內(nèi)容要求高哈弗放大招，這車配1.5T+智能四驅，可以和比亞迪宋扳手腕？新能源車越賣越火，但它的質量為什么越做越差?2022成都車展：魏牌發(fā)布城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)小米汽車公布進展，集度汽車野心勃勃，科技巨頭造車靠譜嗎？魏牌要做中國首個量產(chǎn)城市輔助駕駛系統(tǒng)，真技術還是假把式？實拍比亞迪漢EV旗艦型，純電續(xù)航715km，售價28.75萬，值得選嗎？來自阿維塔11車主的心聲車禍頻發(fā)，連特斯拉原創(chuàng)始人都看不下去了，自動駕駛是不是胡扯？熱搜：眾泰復產(chǎn)不走老路+特斯拉視比亞迪為唯一對手破局智能駕駛，魏牌發(fā)布中國首個量產(chǎn)城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)華為鴻蒙座艙+305牛路米，不到10萬起售，北汽魔方競爭力如何？別看不起眼，用處真不小，買新能源車最容易“忽視”的9個配置魏牌破局之路：中國首個量產(chǎn)城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)布2023款KiWi+EV來了！寶駿與大疆聯(lián)合打造，能切中車主的需求嗎？3.9s破百，充電速度領先，配雙腔空氣懸架，小鵬G9的實力強不強？科技大咖數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月外觀 科技圈新聞 動力電驅操控其他年輕用戶對新能源汽車“智能”資訊偏好年輕用戶對新能源汽車資訊偏愛TOP15下沉市場消費群體消費行為下沉市場的新能源汽車需求更受到剛需家庭的關注婚戀新婚育兒買車孕產(chǎn)大學生有車中小學生家裝留學新能源 整體數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源下沉市場用戶人生階段分布安全是家庭消費者重要的關注點下沉市場用戶對新能源汽車搜索云詞分布新能源汽車安全性五部門數(shù)據(jù)安全自燃沃爾沃保障電動車加強完善事故報告手握ZEEKR001背后硬核實力下沉市場用戶對新能源汽車安全性內(nèi)容關注詞TOP15數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月下沉市場追求實惠實用，對汽車空間有需求數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月國產(chǎn)20萬SUV爆款神車來啦！續(xù)航1370km、油耗5L、滿車大屏吉利銀河將推7款產(chǎn)品+銀河L7劍指“20萬級智能電混首選”廣州車展新能源車：埃安全新GT車亮相，哪吒將推雙門“超跑”過年提車回家，20萬沒買漢蘭達，買了輛大七座星途攬月400T售7.38萬元起+比亞迪海鷗欲撬動小型電動車市場格局新能源車中的“沃爾沃”，5星安全，中控屏可升降，給輛Q5都不換吉利銀河來了，對標比亞迪，更要碾壓合資？吉利銀河L7發(fā)布！比亞迪宋PLUS+DM-i對手來了！305km/405km兩種續(xù)航，標配快充，比亞迪海鷗7.38萬元起零百加速6.9秒，綜合續(xù)航1370km，20萬級智能電混首選吉利銀河L標配快充、4氣囊，7.38萬元起價的海鷗超出期待將在2年推7款產(chǎn)品！吉利銀河正式發(fā)布，首款車型銀河L7亮相城市通勤不加油，一周只充一次電，歐尚Z6+智電iDD如何做到的？雷達新能源汽車“戶外超人共創(chuàng)計劃”發(fā)布，突破圈層滿足戶外想象吉利發(fā)布中高端新能源系列+名為吉利銀河+首款車型二季度上市下沉市場用戶對新能源汽車資訊偏愛TOP151特斯拉2五菱汽車3歐拉4小鵬5哪吒6奇瑞新能源7比亞迪8理想9蔚來10埃安下沉市場用戶關注新能源汽車TOP10高質消費群體消費行為6萬以內(nèi)數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2022年汽車用戶行為調研，N=981

，2023年6月6萬-10萬10萬-15萬15萬-20萬20萬-30萬30-50萬50萬以上高質人群接受車輛價格較高，潛在價值大高質人群對車輛價格范圍接受占比愛運動，享受刺激極限 滑雪 高爾夫 游泳 戶外 登山 瑜伽 滑板 健身 飛盤 棒球 攀巖 羽毛球 騎行 籃球數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2022年汽車用戶行為調研，N=981

，2023年6月高質人群運動興趣愛好分布高質用戶傾向于內(nèi)容化的推薦新能源汽車比亞迪車電動車車展充電換電燃油車市場銷量小鵬高質用戶對新能源汽車標題偏好數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月比亞迪漢綜合得分第一！15款新能源轎車口碑排行出爐徹底涼涼！這三款新能源SUV銷量加一起還不到10輛輪到國外車企“致敬”我們了？國產(chǎn)電動車技術發(fā)展真的很快？成都車展一探究竟寶馬i3又被一棒子打死，BBA的油改電何時才是頭？長超5米3，5.8秒破百，36.99萬起，嵐圖夢想家是在收智商稅嗎？買車不到25萬，換電池卻要40萬，新能源車還有多少坑要避？特斯拉掀起價格戰(zhàn)+國內(nèi)車企面臨選擇難題車市眾生相：特斯拉拿起降價屠刀，到底誰最受傷？成都車展：新技術少主要在搞設計，電動車卷不動了？特斯拉也頂不住了，Model+3/Y最高降價3.7萬，想入手趁現(xiàn)在？7月新能源SUV銷量公布，依然是國產(chǎn)車的天下，比亞迪又“贏麻了”新能源車"亂戰(zhàn)時代"，勝出的是新勢力還是BBA？東風嵐圖想做第二個蔚來第一批新能源車電池到了回收的時候，一度電值400元高質用戶對新能源汽車資訊偏愛TOP15高知消費群體消費行為續(xù)航里程是高知用戶最為關注的新能源汽車問題續(xù)航里程駕駛體驗智能化充電體驗舒適度安全性電池售后新能源整體高知用戶數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月新能源整體VS高知新能源汽車用戶關注細分有關續(xù)航、電池、動力相關的內(nèi)容更易受到高知用戶的關注高知用戶對新能源汽車搜索云詞分布數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月第一批“新能源”汽車開始換電池了，看到價格后，你有何感受？極限續(xù)航1711km！傳祺影酷預售13.2萬起+鉅浪混動能否撼動DM-i？被吉利收購的英國MPV上市！外觀復古，倫敦腔設計，混動引擎華為確認：問界M5+EV版將發(fā)布，自認“顏值最高的SUV”續(xù)航超700公里，預售53萬元起？網(wǎng)友：雖是奔馳車，但不太值看完牧馬人新能源，我明白了國外的新能源汽車就是個笑話！奇瑞瑞虎7+PLUS新能源亮相：配備三元鋰電池，綜合續(xù)航超1000km快充將要淘汰混動？可以放眼未來，但也要著眼當下續(xù)航超長的新能源集錦：最值得期待的是小鵬G9？遠看像一臺太空艙，近看3門4座，續(xù)航305km，帶你看全新KiWi+EV成年人不做選擇題！比亞迪唐DM-p攜四驅混動交上“高分答卷”續(xù)航超700公里，預售53萬元起？網(wǎng)友：雖是奔馳車，但不太值奇瑞QQ無界Pro:顏值、續(xù)航完爆宏光MINIEV?啥車這么強?月底就能買盤點現(xiàn)在新能源汽車的缺點，其實這些缺點導致很多人后悔買電車！408km續(xù)航+機甲風外觀+成都車展實拍無界PRO高知用戶對新能源汽車資訊偏愛TOP15從關注車型來看，續(xù)航是重要的考慮因素比亞迪唐EV數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月特斯拉ModelS榮威Ei5榮威Ei6榮威ERX5長安歐尚X2經(jīng)典版EV特斯拉ModelY特斯拉ModelX特斯拉Model3寶馬iX3寶馬i4吉利帝豪EV奇瑞瑞虎e歐拉R1歐拉R2江淮iEV6E江淮iEV7S寶馬i3奇瑞艾瑞澤e吉利星越PHEV高知用戶對新能源汽車車型關注TOP20PART3.新能源汽車未來趨勢用戶洞察和消費行為相輔相成年齡年輕化數(shù)據(jù)來源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月地域廣泛化消費高質化教育高知化操控智能化駕駛安全化車型高端化能源長續(xù)航用戶洞察消費行為針對消費者行為提供更多差異化的營銷策略可以重點關注年輕人的偏好和需求，例如通過社交媒