2023年第一季度家居行業(yè)分析報告-美云智數(shù)

客戶LOGO2023年第一季度家具行業(yè)分析報告2023年5月-2

-數(shù)據(jù)來源：美云智數(shù)星謀云銷售數(shù)據(jù)來源：天貓、淘寶統(tǒng)計時間：2023年1月1日-2023年3月31日品類范圍：淘系住宅家具一級類目下家具品類數(shù)據(jù)說明美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)目

錄CONTENTS行業(yè)趨勢分析01行業(yè)重點品類分析02行業(yè)重點品類品牌排行03-4

--34%-72%-53%-34%-10%17%14%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%0204060801001201402022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月113.286.786.888.987.987.0 87.2 86.885.588.391.294.71401201008060402002022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月建材家居行業(yè)趨勢：消費者信心回升，建材家居行業(yè)消費需求第一季上升22年3月-23年2月全國消費者信心指數(shù)22年9月-23年3月全國建材家居景氣指數(shù)建材家居景氣指數(shù)BHI 同比30%20%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理。BHI為全國建材家居景氣指數(shù)的簡稱,是由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項、中國建筑材料流通協(xié)會編制并發(fā)布的一個建材家居終端賣場的景氣度指數(shù)。全國消費信心：隨著疫情影響逐步減淡，國內(nèi)市場對23年經(jīng)濟趨勢普遍持樂觀態(tài)度，第一季度國內(nèi)消費者信心總指數(shù)逐步回升至90點以上水平，1月和2月為91.2、94.7，國民消費需求逐漸釋放；建材家居消費信心：雖然全國樓市整體仍未出現(xiàn)明顯回暖，但得益于持續(xù)性購房政策的支持和購房需求的釋放，全國重點城市一二手房的市場交易量呈現(xiàn)提升趨勢，即使第一季度為家居建材傳統(tǒng)淡季，但建材家居市場也呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，3月BHI達128.8，前期疫情抑制的建材家居剛性的消費需求快速釋放。美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-5

-家具零售行業(yè)趨勢：第二季度有望逐步恢復(fù)數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2022年1月1日-2023年3月31日3.1%4.1%-3.1%16.2%-9.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%010020030040050060070022年Q122年Q222年Q322年Q423年Q1月度趨勢：家具零售市場恢復(fù)較建材家具市場緩慢，家具零售行業(yè)滯后于商品房銷售約2個季度周期，滯后于建材家具市場約1個季度周期，3月未能承接1月和2月的增長趨勢，第一季度整體同比下降9%；但隨著建材家居行業(yè)消費信心逐步上升，家具零售市場經(jīng)濟有望第二季度恢復(fù)。22年1月-23年3月住宅家具淘系平臺月度趨勢銷額（億元）銷額 同比美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-6

-行業(yè)趨勢：戶外/庭院家具增速最快，柜類小幅增長23年第一季度住宅家具TOP13細(xì)分市場表現(xiàn)大規(guī)模市場：規(guī)模大同比增長細(xì)分市場只有柜類小幅增長，同比增長1.8%；沙發(fā)類品類、床類和桌類均有一定程度下滑，其中沙發(fā)類下滑21%；小規(guī)模市場：鏡子類和戶外/庭院家具增速較大，其中戶外/庭院家具規(guī)模逐步增大，同比增長95%。鏡子類休閑家具戶外/庭院家具床墊類架類坐具類兒童家具幾類桌類床類柜類-50%0%50%100%150%200%0100000200000300000400000500000600000沙發(fā)類銷額同比700000銷額（萬元）規(guī)模小，同比增長規(guī)模大，同比增長規(guī)模大，同比下滑規(guī)模小，同比下滑數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-7

-美云智數(shù)美云數(shù)智美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)目

錄CONTENTS行業(yè)趨勢分析01行業(yè)重點品類分析02行業(yè)重點品類品牌排行03-8

-戶外/庭院家具：疫情及露營帶旺戶外市場，木屋涼亭增速快增長原因：戶外/庭院家具增長的原因主要有以下兩點；1、露營熱潮的持續(xù)、陽臺整裝業(yè)務(wù)增長；2、原本以實體店為主要銷售渠道的歐美庭院用品行業(yè)，因疫情沖擊，不少門店開始轉(zhuǎn)為線上，開辟新的增長點。高增品類：除戶外沙發(fā)外，其他品類均呈上升趨勢，其中木屋涼亭規(guī)模最大，增速367%；23年第一季度戶外/庭院家具TOP10細(xì)分市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日58,33934,05710,8629,7546,7693,7271,619299196173367%17%11%49%417%63%-43%1054%1109%2979%-100%400%900%1400%1900%2400%2900%3400%010000200003000040000500006000070000木屋涼亭桌椅套件戶外秋千遮陽傘公園椅躺床戶外沙發(fā)庭院凳折疊床吊床銷額（萬元）銷額同比銷額（萬元）美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-9

-木屋涼亭：TOP10品牌增速快，市場集中度低，產(chǎn)品單價高23年第一季度木屋涼亭TOP10品牌表現(xiàn)TOP10品牌表現(xiàn)：陽光戶外排名第一，同比增長336%，都友和博弈林增速最快；行業(yè)集中程度：

木屋涼亭市場行業(yè)集中度低，TOP10品牌行業(yè)集中度為37%；典型產(chǎn)品表現(xiàn)：產(chǎn)品整體單價高，高端產(chǎn)品強調(diào)電動、環(huán)保和個性化定制；中低端產(chǎn)品強調(diào)穩(wěn)固、耐高溫和通風(fēng)性；數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日336%799%708%1410%1137%424%311%0%929%659%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%450040003500300025002000150010005000陽光戶外嬌妻貴子光標(biāo)都友博逸林祥崗山鑄梵凱祺福歐德戶外春墅銷額(萬元)銷額同比(%)1600%銷額（萬元）5000TOP10銷額份額37%木屋涼亭典型產(chǎn)品代表品牌：凱祺福標(biāo)題：凱祺福鋁合金涼亭戶外庭院陽光房別墅花園電動百葉亭子新中式?jīng)鐾やN量：92間售價區(qū)間：52000-65000元/間賣點：全鋁合金；汽車級油漆；可支持來圖定制；品牌：陽光戶外標(biāo)題：陽光戶外庭院花園露臺別墅四角亭子鋁合金涼亭帳篷PC板組裝陽光房銷量：187間售價區(qū)間：17000-50000元/間賣點：透明碳酸酯PC板；鋁合金框架；鍍鋅鋼板加固房頂；美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-10

-柜類行業(yè)分析：大規(guī)模品類斗柜增速最快98,09490,42675,24849,88539,96032,72732,40429,34517,90912,712-21%12%-20%-1%34%3%23%18%52%325%50%0%-50%100%150%200%250%350%300%020000400006000080000100000120000獨立衣柜餐邊柜電視柜鞋柜斗柜床頭柜單個書柜門廳/玄關(guān)柜/玄關(guān)架組合書柜佛柜/佛龕細(xì)分品類市場：3億以上規(guī)模細(xì)分品類同比上升的有餐邊柜、斗柜和床頭柜，其中斗柜增速最大，為34%；3億以下規(guī)模細(xì)分品類增速最快為佛柜/佛龕，增速325%；高增品類：佛柜/佛龕TOP3品牌為梵澤福、源發(fā)臻品和存祿堂，TOP10品牌銷額占比42%，其中梵澤福占比24%，品牌集中度中等；爆款產(chǎn)品以新中式為主，環(huán)保漆和支持定制化需求產(chǎn)品受青睞。柜類TOP10細(xì)分品類銷售表現(xiàn)銷額（萬元）銷額（萬元） 同比數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-11

--17%196%27%216%0%-50%198%-27%165%-2%-100%-50%0%50%100%150%200%250%180016001400120010008006004002000源氏木語林氏家居博萊斯特卡萬利吉友家宜家全友宗云美華十七維莎銷額(萬元)銷額同比(%)斗柜行業(yè)分析：源氏木語排名最高，林氏排名第二，市場集中度低TOP10品牌表現(xiàn)：源氏木語銷額排名最高，銷額銷額下降17%；林氏家居排名第二，銷額增長196%；博萊特斯排名第三，銷額增長27%；行業(yè)集中程度：

斗柜市場行業(yè)集中度低，TOP10品牌行業(yè)集中度為17%，

其中源氏木語市場份額4.3%，各品牌有較大成長空間；銷額（萬元）斗柜TOP10品牌銷售表現(xiàn)TOP10銷額份額17%數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-12

-斗柜主銷價格：行業(yè)布局以中高端市場為主行業(yè)主銷價格：行業(yè)主銷價格集中在4000元以上和1000-1500元，占比為17.8%和14.53%。林氏與競品主銷價格：

TOP5品牌中，林氏家居以500-1500為主，占比近9成；源氏木語和卡萬利2500-3000元為主，其中源氏木語占比近4成，卡萬利占比54%，低端市場布局較少；博萊斯特在2000-3000元占比較高，占比67%，宜家以1000-2000元為主。價格行業(yè)銷額份額源氏木語銷額份額林氏家居銷額份額博萊斯特銷額份額卡萬利銷額份額宜家銷額份額0-5005.93%0.00%0.08%0.00%0.00%11.24%500-8005.05%0.00%31.16%0.00%0.00%8.89%800-10007.34%0.00%24.77%0.00%0.00%6.77%1000-150014.53%2.54%33.78%0.01%0.00%37.33%1500-200013.11%9.14%4.90%15.87%0.43%27.40%2000-250011.33%13.71%3.21%32.91%23.71%7.69%2500-300012.77%39.32%0.22%34.02%53.72%0.67%3000-400012.15%16.97%0.82%17.19%21.24%0.02%4000以上17.80%18.32%1.06%0.00%0.90%0.00%數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-13

-爆款產(chǎn)品特征：部分產(chǎn)品已置防傾倒裝置，強調(diào)甲醛防護爆款特征：鑒于前期宜家“奪命柜”事件，目前國內(nèi)部分斗柜產(chǎn)品已配置防傾倒裝置，部分產(chǎn)品加固底架降低傾倒風(fēng)險，或者柜體用實木構(gòu)造，增加柜體重量；在油漆的使用上，以凈味漆、水性漆等為主，減少甲醛氣體含量；排名TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5圖片基本品牌源氏木語林氏家居宗云美華十七林氏家居標(biāo)題源氏木語純實木五斗柜七斗柜橡木臥室電視柜家具簡約抽屜儲物柜子林氏家居臥室奶油風(fēng)六斗柜網(wǎng)紅儲物收納柜子客廳靠墻林氏木業(yè)TO1E意式極簡實木八斗柜北歐現(xiàn)代簡約客廳臥室儲物餐邊柜墻邊收納柜子輕奢八斗柜簡約現(xiàn)代臥室玄關(guān)儲物柜美式九斗柜客廳實木抽屜收納柜林氏家居現(xiàn)代簡約原木色五斗柜收納儲物柜子抽屜臥室立柜林氏木業(yè)產(chǎn)品型號Y2828TO1E-Azy-16Y30-YLS187E2**系列鹿特丹系列百變糖果盒系列麗絲納系列————類型五斗柜/七斗柜三斗柜/六斗柜8斗柜8斗柜3斗-6斗柜主材材質(zhì)北美進口FAS級橡木刨花板E0級高光實木多層板北美櫻桃木刨花板輔材材質(zhì)泡桐木三聚氰胺板北美黃楊木/樺木實木板（面板）三聚氰胺板防傾倒裝置否是是否是參數(shù)油漆展辰凈味油漆，開放式噴涂——意大利威蘭斯水性漆母嬰級水性漆——賣點???純實木，從源頭拒絕甲醛 ? 多場景適用專屬凈味油漆，甲醛/VOC苯? 大容量分區(qū)儲物類氣體含量遠少于國家標(biāo)準(zhǔn) ? 抽屜深淺適中，方便取大板直拼，考究工藝 物????雙層抽屜面板加固底架，結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固半開式抽屜靜音抽屜軌道????加固底架，結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固半開式抽屜符合歐盟要求的水性漆靜音抽屜軌道???抽屜加寬加深，提高利用率加固加厚板材，久用不易變形多款多場景適用信息賣點數(shù)據(jù)來源：星謀云，圖片來源，網(wǎng)絡(luò)資料收集。平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-14

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錄CONTENTS行業(yè)趨勢分析01行業(yè)重點品類分析02行業(yè)重點品類品牌排行03-15

-數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日家具行業(yè)第一季度銷額TOP8品類品牌排名布藝沙發(fā)6.70%實木床6.60%茶幾6.10%實木沙發(fā)4.90%皮藝沙發(fā)4.20%皮藝床3.60%實木餐桌3.30%獨立衣柜2.90%第一季TOP8品類排名品類名稱 份額布藝沙發(fā)TOP10品牌品牌名稱 份額1林氏家居7.30%1源氏木語8.30%2芝華仕1.90%2林氏家居4.00%3源氏木語1.50%3原始原素1.40%4顧家1.20%4泡沫小敏1.10%5帕沙曼1.00%5珍樂美1.00%6艾嘉圖1.00%6優(yōu)格默0.90%7全友0.80%7小半0.80%8布青春0.70%8北陌0.80%9酷比得0.70%9怡福家居0.70%10奧云詩婭0.60%10宜祥佳瑞0.70%實木床TOP10品牌品牌名稱 份額美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-16

-數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日家具行業(yè)第一季度銷額TOP8品類品牌排名實木沙發(fā)TOP10品牌品牌名稱 份額皮藝沙發(fā)TOP10品牌品牌名稱 份額1金沙公爵6.60%1源氏木語5.80%1芝華仕7.70%2三棵松1.60%2迪美爾3.80%2#0

工廠5.40%3弘賢堂1.50%3錦木森3.80%3顧家3.10%4云覽天下1.20%4合夕2.20%4林氏家居2.80%5拾興1.10%5珍樂美2.20%5狄普1.80%6麗鼎時光1.00%6商者無域2.10%6策一1.20%7源氏木語0.90%7和諧家園2.00%7賽格雷森1.10%8澳林匹斯0.90%8和樂家園2.00%8奢臣0.90%9晶耀0.80%9澳凱松1.50%9酷比得0.90%10濤木營0.80%10雅麥嘉1.20%10福禧尊品0.90%份額茶幾TOP10品牌品牌名稱美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)美云智數(shù)-17

-數(shù)據(jù)來源：星謀云，平臺：淘系，時間：2023年1月1日-2023年3月31日家具行業(yè)第一季度銷額TOP8品類品牌排名皮藝床TOP10品牌實木餐桌TOP10品牌獨立衣柜TOP10品牌品牌名稱 份額品牌名稱