中國企業(yè)開拓境外電力市場情況分析

中國企業(yè)開拓境外電力市場情況分析

電力是國家滿足工業(yè)和人民生活所必需的重要能源形式。也是發(fā)展最快的能源形式。它在促進地區(qū)經(jīng)濟合作和繁榮方面發(fā)揮著重要作用。“一帶一路”沿線國家市場是近年來電力“走出去”的重點區(qū)域。一、中國企業(yè)對海外能源市場的勘探取得了顯著成效（一）主要規(guī)模合同規(guī)模據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會（以下簡稱機電商會）統(tǒng)計，2014—2019年，中國企業(yè)跟蹤參與2547個境外電力項目，項目估算金額6735.3億美元；簽約項目1968個，簽約金額2492.2億美元，年均增長9.4%，總裝機容量累計超過1.8億千瓦。其中，與“一帶一路”沿線國家簽約項目1170個，占全部簽約項目的59.4%；簽約金額1589.3億美元，占全部簽約金額的63.8%，年均增長10.7%（見圖1）。6年間，中國企業(yè)在歐洲、大洋洲、北美洲的電力簽約項目從無到有、從少到多，進入近140個國家和地區(qū)的電力市場，基本涵蓋“一帶一路”沿線主要國家。中國企業(yè)的境外電力簽約項目高度集中在亞洲和非洲（見表1），其中在亞洲累計簽約1106個電力項目，金額共計1475.8億美元，占全部簽約金額的59.2%；在非洲累計簽約510個電力項目，金額共計747.2億美元，占全部簽約金額的30.0%。中國企業(yè)境外電力簽約金額排名前三位的重點國家分別為孟加拉國、巴基斯坦和印度尼西亞。中國企業(yè)在三國累計簽約647.0億美元（334個項目），占全部簽約金額的25.9%（見表2）。東南亞和南亞是中國企業(yè)電力開發(fā)的傳統(tǒng)市場，該地區(qū)宏觀經(jīng)濟整體向好，工農(nóng)業(yè)發(fā)展對電力的需求較大，政府（如孟加拉國、越南等）將電力視為重點發(fā)展行業(yè)，通過支持火電、新能源電力發(fā)展，增加裝機容量等措施來改善電力供應。在“一帶一路”倡議推動下，中國企業(yè)投資熱情高漲，一批大型電站陸續(xù)交付，加速了電力項目開發(fā)的轉(zhuǎn)型升級。（二）火電站、燃煤設備等新能源發(fā)電項目發(fā)展迅速中國企業(yè)在境外簽約的電力項目子行業(yè)結構豐富，包括火電（含燃機）、水電、風電、太陽能發(fā)電、輸變電及垃圾發(fā)電等生物質(zhì)發(fā)電類。2015—2035年全球燃煤電站投資額預計約4萬億美元，相比之前出現(xiàn)大幅下滑，全球燃煤電站投資急劇下降已成為市場趨勢。各國調(diào)整發(fā)電結構，清潔燃煤技術和風電、太陽能等新能源發(fā)電項目發(fā)展迅速。2014—2019年，出口優(yōu)勢較強的火電項目仍是簽約主力，累計簽約393個項目，簽約金額1173.3億美元（占比47.1%），總裝機容量超過1.3億千瓦，火電簽約經(jīng)歷了快速增長—回落—平穩(wěn)增長的過程。當前，中國清潔燃煤技術迅猛發(fā)展，據(jù)機電商會統(tǒng)計，2014—2019年裝機容量300兆瓦以上的火電站項目簽約106個，項目金額817.3億美元，年均增長率達13.5%；裝機容量600兆瓦以上的火電站項目簽約50個，項目金額476.8億美元，年均增長率達21.2%。超超臨界、循環(huán)流化床等技術從無到有，已達到世界領先水平，對促進所在國節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。2014—2019年，新能源（太陽能、風、生物質(zhì)等）發(fā)電項目高速增長，簽約項目總計387個，項目金額371.7億美元，年均增長率高達32.4%，總裝機容量近3000萬千瓦，單體項目裝機從5兆瓦擴展到1吉瓦（見表3）。（三）從大型項目到市場資金來源豐富當前，國際大型電力項目正由條塊式的分工向集團化、平臺化方向發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)從被動接受到主動參與，實行混業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，向火電、水電、輸變電和新能源等綜合性業(yè)務發(fā)展，企業(yè)參與也從分包、工程總承包到建設—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓（BOT）、政府和社會資本合作（PPP）再到投建營一體化的項目運作模式轉(zhuǎn)變。從最開始的低價、無序、多頭競爭發(fā)展到近兩年簽約主體逐步集中在大型、綜合性企業(yè)，據(jù)機電商會統(tǒng)計，2014年申報簽約項目的企業(yè)約為60家，2018年為53家，2019年為36家，單體大型項目增多，企業(yè)專業(yè)分工更加明晰，國際化經(jīng)營水平顯著提高，行業(yè)內(nèi)、行業(yè)間和外部市場間合作更為密切。項目資金來源渠道日趨多樣化，從原有的單純依靠中國融資或項目所在國業(yè)主自籌資金，到廣泛運用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、非洲發(fā)展銀行、日本協(xié)力機構、歐盟基金等。據(jù)機電商會統(tǒng)計，2019年使用國際金融機構資金的項目共43個，項目金額為43.1億美元（占比為10%）。同時企業(yè)嘗試以小比例投資入股、特許經(jīng)營、收購兼并等方式拓展業(yè)務領域，參與部分區(qū)域整體規(guī)劃和綜合開發(fā)項目，2019年，投資18個項目，項目金額為13.8億美元。二、中國企業(yè)“走出去”探索海外能源市場的提議（一）加快業(yè)務升級，實現(xiàn)業(yè)務多元化當前傳統(tǒng)市場趨于飽和，遠期來看無法滿足企業(yè)可持續(xù)化發(fā)展的需求，企業(yè)應嘗試逐步開拓高端市場和新興市場作為業(yè)務的有益補充。一方面，需加快業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，拓寬業(yè)務領域，更多地以投資拉動工程總承包（EPC）、投建營一體化、特許經(jīng)營等模式參與項目開發(fā)，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展；另一方面，積極落實國家政策，參與重點市場的區(qū)域開發(fā)和綜合項目規(guī)劃，加強上下游協(xié)作，拓展第三方市場合作，帶動設備“走出去”的同時推動中國標準進一步“走出去”，力爭實現(xiàn)規(guī)劃、設計、咨詢、建設、運營維護等全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，與海外合作伙伴共擔風險，實現(xiàn)共贏。（二）鼓勵對政策性金融機構的創(chuàng)新融資產(chǎn)品首先，從機電商會調(diào)研情況看，境外業(yè)主尤其是“一帶一路”沿線大型電力、基建項目業(yè)主，對中國資金需求仍較為迫切，建議繼續(xù)發(fā)揮金融機構特別是政策性金融機構的作用，充分激發(fā)其發(fā)揮杠桿作用，鼓勵其對于一些政治意義較大、經(jīng)濟效益較好的項目，結合市場動態(tài)和具體項目情況有針對性地創(chuàng)新融資產(chǎn)品。其次，通過供應鏈金融、銀團貸款、貿(mào)易融資等模式，吸引不同類型投資者參與。最后，引導企業(yè)積極利用金融衍生工具對沖匯率、利率、商品價格等主要市場風險，構建多層次融資風險分擔機制。（三）加強政府間規(guī)劃對接和行業(yè)自律，推動企業(yè)“走出去”信息服務能力建設當前中國企業(yè)參與的境外電力項目大多集中在“一帶一路”沿線市場，多家企業(yè)跟蹤投標同一重點項目的現(xiàn)象時有發(fā)生，建議從國家層面加強政