購物中心服飾零售業(yè)態(tài)更迭趨勢研究

2019上半年購物中心服飾零售業(yè)態(tài)更迭趨勢研究導讀：2019上半年商場服飾零售“冰火兩重天”：快時尚大規(guī)模關店，潮牌、設計師品牌加速開店……快時尚神話破滅已是一個不爭的事實。據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2019上半年快時尚品牌新增

84家門店，與前三年相比大幅減少，這背后是多個品牌的“辛酸淚”：繼

NewLook、Topshop撤出中國后，F(xiàn)OREVER21也在今年上演大潰敗，ZARA、H&M、UR、MJstyle則接連閉店、放慢拓展步伐。與快時尚形成鮮明對比的則是不斷進擊的運動服飾品牌和潮牌。如國潮代表中國李寧從去年的

23家店增加至

70家店，年底將沖擊

100家；FILAFUSION進入中國一年多來開出

100+門店；美國潮牌

Champion新店不斷，屢次掀起話題……服飾業(yè)態(tài)的表現(xiàn)分化，也為購物中心招商提出了新的課題。那么，上半年購物中心服飾業(yè)態(tài)整體表現(xiàn)究竟如何？除了快時尚，還有哪些細分業(yè)態(tài)發(fā)展差強人意？運動裝、潮牌、設計師品牌上位，有哪些新興品牌值得關注？一、2019上半年購物中心服飾零售業(yè)態(tài)更迭：運動裝/潮牌/設計師品牌發(fā)展上行，快時尚/男裝發(fā)展下行1、服飾零售業(yè)態(tài)整體發(fā)展下行據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2019上半年，服飾零售品牌關店量占比高于開店量占比，整體生存空間收窄，發(fā)展下行。當前購物中心服飾零售業(yè)態(tài)面臨著兩方面的“夾擊”：一方面購物中心為了凸顯其相比電商的體驗優(yōu)勢，不斷加碼文體娛、兒童親子等體驗業(yè)態(tài)，減持零售，服飾零售的生存空間受擠壓；另一方面，隨著零售大環(huán)境趨于疲軟、消費者需求快速變化，服飾行業(yè)加速洗牌，尤其是以往快馬加鞭的快時尚面臨“關店潮”。2、快時尚/男裝/服飾集合店發(fā)展下行，運動裝/女裝/設計師品牌發(fā)展上行從

2019上半年購物中心服飾細分業(yè)態(tài)開關店來看：■

快時尚關店量占比高于開店量占比，整體經(jīng)營狀況不佳，發(fā)展下行。隨著消費者越來越注重品質和個性化，曾經(jīng)風光無限的快時尚品牌日子越來越不好過。上半年

FOREVER21退出中國并在

9月底宣布破產(chǎn)，H&M、ZARA、MJstyle、UlifeStyle、UR等品牌也勒緊褲腰帶，對經(jīng)營不佳的門店進行閉店或調整?！?/p>

男裝、特體裝、服裝配飾、服飾集合店關店量占比高于開店量占比，發(fā)展下行。當前消費者的時尚意識不斷增強，消費需求也逐步向國際化、潮流時尚方向傾斜，缺乏創(chuàng)新力的男裝、特體裝等品牌后勁不足，服飾集合店也進入調整階段。2019上半年

21城典型購物中心中關店量大的典型品牌（不完全列舉）細分業(yè)態(tài)品牌名稱UlifeStyleNEWLOOKKM品牌國籍中國創(chuàng)立/進駐中國內地時間20152014201420132013201220122009200720072006201120102009200820022002英國丹麥SPAO韓國GU日本快時尚FOREVER21MONKIPull&BearH&M美國瑞典西班牙瑞典C&A荷蘭ZARA西班牙中國香港法國TOPFEELINGELLE大嘴猴美國服飾集合店ASOBIO西遇意大利中國TommyHilfiger美國太平鳥PLORY中國韓國1995199419922014201320112010200720062002200219841950201420122011200820082008ESPRIT美國九平道中國POTE中國16EMENORDTRENDIANOIMDAVIDV-MEN中國中國香港韓國男裝中國吉普美國FAIRWHALE男裝金利來中國中國香港法國PierreCardinSOSOCKetreparlee阪織屋中國中國中國服裝配飾內優(yōu)堂中國新帽館中國GoldenPoint意大利帽仕匯歐洲胡同再尚秀Ose中國中國中國意大利中國中國中國中國20081999199819802012200120001994雀之戀中華立領滿庭芳賽斯特特體裝數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)■

女裝開、關店品牌量占比均處于高位，品牌競爭激烈，但整體發(fā)展仍然向好。伊芙麗、太平鳥女裝、Lily等國內發(fā)展較成熟的女裝品牌持續(xù)深耕購物中心渠道，上半年新開門店數(shù)量較多?！?/p>

運動裝、潮牌、設計師品牌、家居服/內衣開店量占比高于關店量占比，發(fā)展處于上行通道。在國潮和健身需求上升的推動下，運動裝成為購物中心樂于招攬的業(yè)態(tài)；與此同時，崛起的新中產(chǎn)與新生代年輕人的消費需求愈發(fā)精細化、多樣化，高品質和個性化的潮牌、設計師品牌、家居服/內衣品牌更容易受到青睞。2019上半年

21城典型購物中心中開店量大的典型品牌（不完全列舉）細分業(yè)態(tài)運動裝品牌名稱中國李寧卡爾美品牌國籍中國創(chuàng)立/進駐中國內地時間201820142013西班牙德國adidasNEOUnderArmour斐樂美國意大利中國德國德國中國中國美國美國中國美國英國中國中國中國中國英國中國中國2011200520031999199719901984201720172017201720152015201420112007200120152015361度彪馬阿迪達斯李寧喬丹體育ChampionNewEraHlaJeansJOYRICHSuperdryLOFTSHINENBAstyleRESHAKECRZ潮牌倫敦男孩名堂設計師品牌IMMICNCNOPTIMISTICATTITUDE速寫中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國美國中國中國中國法國中國2012201120052017201720152010200520032003200120001997201720152012200420031999OVV西町村屋麥檬theMSLAN艾諾絲雅詩謎底女裝洛麗帕伊芙麗Lily太平鳥女裝維多利亞的秘密（全品類）FINELYCUP內外家居服/內衣蘭卓麗6IXTY8IGHT松山棉店SEVFUN芬狄詩中國中國中國中國1999199919981957都市麗人紅豆居家數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)二、2019上半年購物中心服飾零售發(fā)展上行業(yè)態(tài)解讀：運動裝新興品牌成為招商生力軍2019上半年，在購物中心

10個服飾細分業(yè)態(tài)中，運動裝、潮牌、設計師品牌、女裝、家居服/內衣表現(xiàn)亮眼，那么這

5個業(yè)態(tài)憑什么勝出，又有什么創(chuàng)新品牌值得關注？1、運動裝：創(chuàng)意元素多元，訴諸運動生活方式2019上半年

21城典型購物中心新引進的運動裝新興品牌（不完全列舉）創(chuàng)立/進駐中國品牌名稱品牌國籍已進駐典型購物中心內地時間ANNASUIACTIVEFILAFUSIONsuperrun美國意大利法國2019上海興業(yè)太古匯北京三里屯太古里深圳佳華領匯廣場北京西單大悅城20182017201720172017Starter美國HALEBOSSGymAesthetics法國廣州優(yōu)托邦奧體店廈門會展北天虹購物中心德國EA7意大利英國2017201620162016上海環(huán)貿

iapm西安賽格國際購物中心廣州百信廣場西區(qū)成都青羊萬達廣場茵寶WADEStoreELLEActive中國法國數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)國潮崛起和運動時尚化使運動裝成為服飾業(yè)態(tài)中的“黃金賽道”：運動裝的設計元素趨于多元化，融入中國傳統(tǒng)文化、復古夢幻等創(chuàng)意風格；擅長通過時裝周走秀、明星帶貨、跨界聯(lián)名等方式，高效吸引流量關注；不停留于販賣運動裝備，嘗試提供一個學習和討論運動生活方式的場所，以提高消費者粘性。▼典型新興運動裝品牌案例解讀ANNASUIACTIVE：安娜蘇旗下全新運動品牌

品牌國籍：美國創(chuàng)立/進入中國內地購物中心時間：2019年已進駐典型購物中心：上海興業(yè)太古匯，上海

iapmAnnaSui是美籍華裔時裝設計師

AnnaSui于

1981年創(chuàng)立的同名品牌，以“時尚酷女孩”的獨特個性和設計風格為標簽。今年

6月，品牌推出運動線

ANNASUIACTIVE（安娜蘇運動），并將全球首店設在上海興業(yè)太古匯，緊接著又進駐了上海

iapm。ANNASUIACTIVE主打風格與功能兼?zhèn)涞呐詴r尚運動服，設置了

MasterLine大師系列、DesignTheme設計精選等多個主題，風格多變。產(chǎn)品則囊括了

T恤、運動短褲、運動內衣和泳衣等，售價從

400元至

3980元不等，旨在覆蓋時髦女性的多元需求。消費者運營方面，ANNASUIACTIVE成立了

ASAGIRLCLUB粉絲運動俱樂部，定期會組織會員參加多種不同的運動課程和互動活動等，以提升消費者的忠誠度。2、潮牌/設計師品牌：傳遞個性化的美學表達90后、00后年輕人成為時尚消費的主力，服裝于他們而言早已超出了使用和功能性的范疇，而被賦予了更多個性、文化、社交等心理層面的內容。這使得主打獨特性、價值認同感的潮牌和設計師品牌日漸受到追捧。一般潮牌和設計師品牌都定位中高端，主張個性化的美學表達，在設計上融入大量藝術主題元素，深受潮男潮女的喜愛；與此同時，重視線下場景的沉浸式體驗，打造集銷售、展示、體驗、把玩的空間，以迎合年輕群體的情感訴求和生活方式。2019上半年

21城典型購物中心新引進的潮牌/設計師品牌新興品牌（不完全列舉）創(chuàng)立/進駐中已進駐細分業(yè)態(tài)潮牌品牌名稱品牌國籍國內地時間典型購物中心HERONPRESTONStarterBlackLabel美國美國20192019上海

IFC北京三里屯太古里SOLESTAGEBEENTRILLinxxstreetAMI美國美國201920182018201820182018201720172017201620162019201920182017201620162016北京三里屯太古里成都遠洋太古里杭州湖濱銀泰

in77北京三里屯太古里北京朝陽合生匯北京三里屯太古里上海大悅城中國法國TCH英國UNDEFEATEDF-23o05′美國中國香港中國ZOMBIESacnestudiosDEBRANDUNDERGARDENVACAE深圳萬象天地瑞典北京三里屯太古里上海

LCM置匯旭輝廣場廣州萬菱匯中國臺灣中國中國臺灣法國上海新天地廣場上海港匯恒隆廣場上海月星環(huán)球港成都遠洋太古里杭州大廈購物城上海

IFCNAFNAFNASTYPALMIRO韓國設計師品牌法國VIZAVIZAMSGM中國香港意大利中國YOUWEI有尾杭州萬象城數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)▼典型新興設計師品牌案例解讀（1）VACA：演繹浪漫度假風

品牌國籍：中國臺灣進入中國內地購物中心時間：2019年門店需求面積：100-200平方米已進駐典型購物中心：上海新天地廣場，北京僑福芳草地購物中心VACAE創(chuàng)立于

2014年，是新晉的臺灣獨立設計師女裝品牌。今年開始進軍大陸市場，已經(jīng)進駐上海新天地廣場、以及北京僑福芳草地購物中心。VACAE以度假

Vacation為靈感，每年推出早春度假、春夏系列、輕禮服等多個系列。設計都由不同的度假故事出發(fā)，并融入綢緞、蕾絲等浪漫的“仙女元素”，詮釋女性的魅力。品牌的門店設計也頗有特色，如上海新天地店以海島度假風為設計主題，蜿蜒的吊頂設計和彩色地磚簡約浪漫，北京僑福芳草地店則如同博物館，店內各種雕塑和藝術刷漆古典優(yōu)雅。（2）YOUWEI有尾：玩轉“場景化思維”

品牌國籍：中國創(chuàng)立時間：2016年門店需求面積：80-150平方米已進駐典型購物中心：杭州萬象城，首開·龍湖成都西宸天街新銳設計師女裝品牌

YOUWEI有尾創(chuàng)立于

2016年，“場景化思維”是品牌的一大特色。例如以豐富、個性化的服裝，滿足現(xiàn)代女性在職場、社交、休閑等場景下的著裝需求；在門店設計中融入巨型的藝術雕塑，以提升消費體驗。在營銷方面，YOUWEI有尾與蔡依林、王子文、華晨宇等明星合作，同時發(fā)力各大時裝周，這不僅為其增強了曝光度，也為其虜獲了一批忠實粉絲。目前品牌在首開·龍湖成都西宸天街、杭州萬象城等購物中心均有門店布局，采取直營、加盟和集合店多種模式。今年

4月

YOUWEI有尾上海時裝周大秀3、女裝：塑造鮮明的品牌

DNA，打破同質化女裝仍然是購物中心服飾業(yè)態(tài)的“頭部”，據(jù)贏商大數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，上半年購物中心新引進的服飾品牌中，有將近

5成是女裝品牌。但與此同時，女裝的關店量占比也在服飾細分業(yè)態(tài)中居于首位，可見女裝洗牌之激烈。新興女裝品牌注重塑造鮮明的品牌

DNA，以突圍同質化市場，如來自韓國的

STUDIOTOMBOY以oversize寬松時髦設計走紅。此外，隨著女性追求以服裝顯示自己的文化層次和品味，輕奢、高端女裝品牌熱度逐漸走高。2019上半年

21城典型購物中心新引進的女裝新興品牌（不完全列舉）創(chuàng)立/進駐中國品牌名稱品牌國籍已進駐典型購物中心內地時間STUDIOTOMBOYVGRASSSTUDIONAFNAF韓國中國法國中國中國中國中國中國日本美國中國2019北京

SKP2019201920182018201820182018201720172017上海港匯恒隆廣場上海港匯恒隆廣場北京朝陽合生匯上海凱德龍之夢虹口北京朝陽大悅城成都凱德廣場·新南上海五角場合生匯北京三里屯太古里北京國貿商城re-bluePure:Moment:MUCHELLD.VIIAIKERLURBANY‘sviviennetamRE'VAN上海萬象城KPquicktasteCU+CH中國中國中國201720172017廣州萬菱匯杭州城西銀泰城廣州樂峰廣場5secs數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)▼典型新興女裝品牌案例解讀（1）STUDIOTOMBOY：主打

oversize隨性時髦

品牌國籍：韓國進入中國內地購物中心時間：2019年門店需求面積：80-150平方米已進駐典型購物中心：北京

SKP、西安

SKP、鄭州丹尼斯大衛(wèi)城STUDIOTOMBOY是韓國知名的女裝品牌，始創(chuàng)于

1977年，目前在韓國已擁有上百家門店。今年

4月品牌在北京

SKP開出中國首家線下門店，隨后進入西安

SKP、鄭州丹尼斯大衛(wèi)城等購物中心。STUIDOTOMBOY定位年輕女性，偏向

oversize（寬松）的設計風格隨性時髦，極具辨識度。如今年推出的春夏系列以超市生活為靈感，演繹日常舒適搭配，秋冬系列則追溯到上世紀

90年代，主打復古輕松。（2）VGRASSSTUDIO：將東方韻味與西方設計手法相結合

品牌國籍：中國進入中國內地購物中心時間：2019年已進駐典型購物中心：上海港匯恒隆廣場維格娜絲

2017年在意大利米蘭設立運營總部，創(chuàng)立了全新的高端女裝品牌

VGRASSSTUDIO。今年品牌任命前

Prada女裝設計總監(jiān)

RodolfoPaglialunga為創(chuàng)意總監(jiān)，并在上海港匯恒隆廣場開出國內首店，吸引了時尚圈不少關注。VGRASSSTUDIO以“東方遇見西方”為理念，將中國傳統(tǒng)云錦絲制技藝融合西方設計手法，帶來具有藝術文化底蘊的時尚女裝。今年

2月品牌亮相米蘭時裝周，帶來

2019年秋冬系列，極具東方韻味的精致織錦和意大利工藝制造凸顯其高端定位。4、家居服/內衣：多元化，品質化，發(fā)力營銷消費能力的提升，以及“悅己”消費觀的形成，驅動著年輕人與新中產(chǎn)提高對貼身衣物的要求，風格更多元、產(chǎn)品更具品質、注重舒適性成為家居服/內衣品牌升級的方向。此外，家居服/內衣品牌也注重搭建

KOL營銷矩陣，持續(xù)推動品牌信息的傳播。2019上半年

21城典型購物中心新引進的家居服/內衣新興品牌（不完全列舉）創(chuàng)立/進駐中國內地品牌名稱品牌國籍已進駐典型購