產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)視角下的國(guó)外風(fēng)電裝備制造企業(yè)走出去拓展經(jīng)營(yíng)研究

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)視角下的國(guó)外風(fēng)電裝備制造企業(yè)走出去拓展經(jīng)營(yíng)研究

2015年3月28日，中國(guó)政府批準(zhǔn)在絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路開(kāi)展全面實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略是新時(shí)期我國(guó)進(jìn)一步改革開(kāi)放的重大戰(zhàn)略舉措,為包括風(fēng)電裝備在內(nèi)的我國(guó)若干制造產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。1我國(guó)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑到2014年底,中國(guó)(不包括臺(tái)灣地區(qū))新增安裝風(fēng)電機(jī)組13121臺(tái)伴隨著中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的高速發(fā)展,中國(guó)也成為全球最大的風(fēng)電裝備市場(chǎng)。我國(guó)一批本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起。2014年,全球15家最大風(fēng)電整機(jī)制造供應(yīng)商之中,已經(jīng)有8家中國(guó)本土企業(yè)入圍。分別是金風(fēng)(第四)、聯(lián)合動(dòng)力(第七)、明陽(yáng)(第九)、遠(yuǎn)景(第十)、湘電風(fēng)能(第十一)、運(yùn)達(dá)(第十二)、東方電氣(第十四)、重慶海裝(第十五)2014年,中國(guó)國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)中,金風(fēng)、華銳等本土企業(yè)產(chǎn)品所占份額超過(guò)98%。中國(guó)國(guó)內(nèi)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)中,金風(fēng)、華銳等本土企業(yè)產(chǎn)品所占份額超過(guò)90%。金風(fēng)、華銳等本土風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)的主導(dǎo)地位已經(jīng)確立我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)從2005年開(kāi)始呈爆發(fā)式發(fā)展,短短幾年時(shí)間內(nèi),已經(jīng)成為首屈一指的全球風(fēng)電裝備制造大國(guó)。我國(guó)風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)取得驕人成績(jī)的背后是巨大的隱憂(yōu)。隨著近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)狀況的持續(xù)低迷,全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷,中國(guó)風(fēng)電裝備制造也進(jìn)入低潮期。2005年以來(lái)大批企業(yè)蜂擁進(jìn)入風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè),低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。依照國(guó)家相關(guān)部門(mén)的配額制計(jì)劃,2011年至2015年間,中國(guó)平均每年風(fēng)電裝機(jī)容量約為1500萬(wàn)千瓦,而2010年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能已達(dá)3500萬(wàn)千瓦。國(guó)家已經(jīng)將風(fēng)電裝備制造列入產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè),出臺(tái)了系列政策法規(guī)從嚴(yán)控制,風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)遭遇政策減速。2011年,國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控持續(xù)收緊、行業(yè)整體利潤(rùn)下降、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題有增無(wú)減等諸多問(wèn)題,與國(guó)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎靡不振相疊加,使我國(guó)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)陷入困境。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為,未來(lái)三五年內(nèi),我國(guó)現(xiàn)有的80多家風(fēng)電裝備制造企業(yè)九成以上將消亡,最后可能只剩下幾家企業(yè)我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)怎樣在困境中突圍?我國(guó)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)怎樣可持續(xù)發(fā)展?我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)怎樣在逆境中發(fā)展壯大?“走出去”到海外發(fā)展是出路所在。我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)怎樣才能更好地“走出去”?以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論中的定標(biāo)比超(Benchmarking)思想為指導(dǎo),選擇國(guó)外風(fēng)電裝備制造企業(yè)中的優(yōu)秀跨國(guó)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為標(biāo)桿,研究學(xué)習(xí)他們“走出去”的做法,從而科學(xué)決策,提升自身“走出去”的能力和水平,是切實(shí)可行的、具有普遍適用性的工作方法。基于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)思想,從我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”定標(biāo)比超的現(xiàn)實(shí)需求出發(fā),遴選國(guó)外風(fēng)電裝備制造“走出去”標(biāo)桿企業(yè),對(duì)這些標(biāo)桿企業(yè)“走出去”的方法問(wèn)題進(jìn)行研究,從而為我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”參考借鑒,是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法在風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的具體運(yùn)用,也是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高端產(chǎn)品———產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究報(bào)告從面向用戶(hù)實(shí)際需要選題到形成最終產(chǎn)品方法具體做法的完整展示,可以為我國(guó)情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)特別是公益性科技情報(bào)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法及應(yīng)用服務(wù)相關(guān)工作提供參考,顯然既有學(xué)術(shù)價(jià)值,也有實(shí)踐意義。2國(guó)外風(fēng)電機(jī)體企業(yè)遴選到2014年底,國(guó)外的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)有40多家,在“走出去”到海外經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面做得較好的主要有維斯塔斯(Vestas,丹麥)、歌美颯(Gamesa,西班牙)、GEWind(美國(guó))、恩德(Nordex,德國(guó))、蘇司蘭(Suzlo,印度)、Enercon(德國(guó))、西門(mén)子風(fēng)能(Siemens,丹麥/德國(guó))、瑞能(Repower,德國(guó)/印度)、安訊能(Acciona,西班牙)、阿爾斯通(Alstom,法國(guó))、阿海琺(AREVA,法國(guó)/德國(guó))、DeWind(德國(guó))、Fuhrlaender(德國(guó))、STXWindpower(荷蘭)、ClipperWindpower(美國(guó))、LeitwindAG(意大利)、Turbowinds(比利時(shí))、Vergnet(法國(guó))等10多家企業(yè)。根據(jù)目標(biāo)企業(yè)在全球風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)界是否具有代表性、是否占據(jù)較大的市場(chǎng)份額并具有較大的影響、“走出去”是否取得公認(rèn)的成效和影響、是否進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、品牌所屬?lài)?guó)家是否為主要風(fēng)電裝備大國(guó)、需要的數(shù)據(jù)資料是否具有可得性等綜合判據(jù),遴選其中的7家國(guó)外風(fēng)電整機(jī)企業(yè)為標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)研究。這7家企業(yè)分別是:維斯塔斯(Vestas,丹麥)、歌美颯(Gamesa,西班牙)、GEWind(美國(guó))、恩德(Nordex,德國(guó))、蘇司蘭(Suzlon,印度)、西門(mén)子風(fēng)能(Siemens,丹麥/德國(guó))、恩那空(Enercon,德國(guó))。綜合使用以上研究方法,完成了所需數(shù)據(jù)文獻(xiàn)資料的收集分析工作。3在中國(guó)本土市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況限于篇幅,本文著重介紹目標(biāo)企業(yè)與本文主題直接相關(guān)的主要數(shù)據(jù)和事實(shí),特別是目標(biāo)企業(yè)與“走出去”到海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的最新數(shù)據(jù)和主要事實(shí)。2012年8月,作者完成了風(fēng)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究報(bào)告《2012國(guó)外風(fēng)電裝備制造“走出去”標(biāo)桿企業(yè)研究報(bào)告》2014年,維斯塔斯產(chǎn)品新增市場(chǎng)占有率在法國(guó)、瑞典、意大利、土耳其、波蘭、羅馬尼亞位居第一,也是美國(guó)、德國(guó)、西班牙、印度、中國(guó)等風(fēng)電大國(guó)的主要供應(yīng)商。維斯塔斯在全球的北美地區(qū)、亞太地區(qū)、中東歐地區(qū)、地中海地區(qū)、北歐地區(qū)分別設(shè)有地區(qū)總部,在總部之下又在多個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司,其銷(xiāo)售服務(wù)、生產(chǎn)、研發(fā)機(jī)構(gòu)遍布全球。維斯塔斯僅在歐洲就有21個(gè)海外銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)、13家生產(chǎn)廠、4家研發(fā)機(jī)構(gòu)維斯塔斯1986年為中國(guó)提供了第一臺(tái)風(fēng)機(jī),是最早進(jìn)入中國(guó)風(fēng)電裝備市場(chǎng)的外資企業(yè)。維斯塔斯通過(guò)在中國(guó)北京建立運(yùn)營(yíng)公司和技術(shù)研發(fā)中心、在上海建立采購(gòu)辦事處、在天津、呼和浩特、徐州建立生產(chǎn)廠等舉措進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并落地生根。目前維斯塔斯公司風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品在中國(guó)的本地化率已到達(dá)80%以上,公司的目標(biāo)是100%。到2011年底,維斯塔斯公司已在全球6大洲66個(gè)國(guó)家和地區(qū)安裝了44000多臺(tái)風(fēng)機(jī),累計(jì)裝機(jī)容量46105兆瓦。維斯塔斯公司擁有22721名員工,分布在全球37個(gè)國(guó)家,“走出去”到海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成績(jī)遠(yuǎn)超同儕、表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)異除整機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售外,維斯塔斯還面向海外市場(chǎng)用戶(hù)提供風(fēng)電資源勘查、設(shè)計(jì)、風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)安裝、風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)等一攬子業(yè)務(wù)。除整機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售外,歌美颯還提供風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、融資等一攬子服務(wù)。到2014年底,歌美颯公司在本土西班牙之外的巴西、美國(guó)等4個(gè)國(guó)家建立了14家生產(chǎn)廠,在本土西班牙之外的英國(guó)、美國(guó)等20多個(gè)國(guó)家建立了50多個(gè)運(yùn)營(yíng)和研發(fā)機(jī)構(gòu),歌美颯公司在本土西班牙之外的美國(guó)、德國(guó)等15個(gè)國(guó)家已經(jīng)建成了近140個(gè)風(fēng)電場(chǎng)到2011年底,蘇司蘭在印度本土之外的荷蘭阿姆斯特丹設(shè)立了公司行政總部,在美國(guó)芝加哥、中國(guó)北京、丹麥亞胡斯、澳大利亞墨爾本、南非約翰內(nèi)斯堡設(shè)立了全球營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售中心,在德國(guó)的漢堡、羅斯托克、柏林、亞胡斯、比利時(shí)等地設(shè)立了研發(fā)中心,在海外20多個(gè)國(guó)家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。蘇司蘭公司的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品覆蓋亞洲、非洲、歐洲、澳洲、北美、南美六大洲32個(gè)國(guó)家。蘇司蘭旗下的全球雇員人數(shù)多達(dá)13000人,來(lái)自世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)2014年,恩那空公司實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)3957兆瓦,在德國(guó)本土之外的海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的份額約占63%。到目前為止,恩那空公司都沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)、美國(guó)這兩個(gè)全球最大的風(fēng)能市場(chǎng),但這并不影響恩那空公司在全球風(fēng)電裝備界的顯赫地位。恩那空公司在德國(guó)本土風(fēng)電裝備市場(chǎng)連續(xù)多年高居市場(chǎng)份額第一的位置,領(lǐng)袖地位十分穩(wěn)固。在“走出去”到德國(guó)本土之外的海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面,恩那空公司取得的業(yè)績(jī)也相當(dāng)優(yōu)異。到2014年底,恩那空公司產(chǎn)品覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū),在全球安裝的風(fēng)機(jī)超過(guò)了22000臺(tái),累計(jì)超過(guò)32.9吉瓦(GW),是巴西、瑞典、土耳其等多個(gè)海外風(fēng)電強(qiáng)國(guó)的主要風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。到2014年底,恩那空公司在海外的瑞典、巴西、土耳其、葡萄牙、加拿大設(shè)有風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠,在海內(nèi)外設(shè)有300個(gè)服務(wù)站,在海內(nèi)外設(shè)有24個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。所設(shè)的24個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中,在海外設(shè)立的為15家除整機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售之外,恩那空公司還提供風(fēng)電開(kāi)發(fā)一攬子解決方案,承接風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)交鑰匙工程。4從海外到拓展研究發(fā)現(xiàn),維斯塔斯等國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)“走出去”的方法可大致歸納為三種。a.產(chǎn)品“走出去”。企業(yè)通過(guò)獲得海外產(chǎn)品訂單,向海外出口風(fēng)電裝備產(chǎn)品,將本企業(yè)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)安裝使用,擴(kuò)大市場(chǎng)和用戶(hù)群體,開(kāi)辟新的增長(zhǎng)點(diǎn)。產(chǎn)品“走出去”是7家國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)“走出去”最基本的方法,屬于企業(yè)“走出去”的初級(jí)階段。b.通過(guò)到海外生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)“走出去”。通過(guò)自力更生、收購(gòu)兼并、合資等方式,在海外建立生產(chǎn)廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等方式“走出去”。在海外建立生產(chǎn)廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)或運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)“走出去”的目的,到目標(biāo)市場(chǎng)扎根,是7家國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)的共同做法,這是企業(yè)“走出去”的高級(jí)階段。而在海外建立生產(chǎn)廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),既可以通過(guò)企業(yè)自己的力量獨(dú)立完成,也可以通過(guò)收購(gòu)兼并、合資等方式完成。研究發(fā)現(xiàn),7家國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)往往會(huì)根據(jù)實(shí)情況選擇一種或組合使用多種方式開(kāi)拓海外目標(biāo)市場(chǎng)。通過(guò)在海外目標(biāo)市場(chǎng)建立生產(chǎn)廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),利用當(dāng)?shù)刭Y源,實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn),對(duì)于提升企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)能力、打造國(guó)際著名品牌具有直接的推動(dòng)作用。進(jìn)入這個(gè)階段,需要企業(yè)能夠融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì),能夠組織當(dāng)?shù)刭Y源為我所用,需要企業(yè)具備跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的能力。c.通過(guò)在海外目標(biāo)市場(chǎng)提供風(fēng)電解決方案實(shí)現(xiàn)“走出去”。面向用戶(hù)需要,為用戶(hù)提供包括風(fēng)力資源評(píng)估、風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、融資、風(fēng)機(jī)設(shè)備制造安裝、人員培訓(xùn)、并網(wǎng)、維修、管理等綜合業(yè)務(wù)也在內(nèi)的一攬子解決方案,7家國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)“走出去”都毫無(wú)例外地采取了這種方法。就風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)而言,這個(gè)階段是企業(yè)“走出去”的最高階段。進(jìn)入這個(gè)階段,需要企業(yè)在目標(biāo)海外市場(chǎng)具備了相當(dāng)高的認(rèn)可度,具備利用全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整體設(shè)計(jì)和質(zhì)量保障的能力。以上三種“走出去”的方法遞進(jìn)發(fā)展、環(huán)環(huán)相扣,相互依托,相互支撐,覆蓋了企業(yè)“走出去”的所有階段。5研究的戰(zhàn)略目標(biāo)維斯塔斯等7家國(guó)外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都是多年致力于“走出去”并取得顯著成效的企業(yè)。這7家企業(yè)中,除GEWind海外市場(chǎng)占公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)份額低于50%之外,其它企業(yè)都超過(guò)了50%,可見(jiàn)“走出去”并取得顯著的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是國(guó)外風(fēng)電裝備制造企業(yè)持續(xù)多年年發(fā)展壯大、成為全球著名品牌的共同發(fā)展道路。從2011年開(kāi)始,我國(guó)的金風(fēng)、華銳等十余家本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)相繼開(kāi)始了“走出去”的征程。金風(fēng)、華銳等國(guó)內(nèi)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)的領(lǐng)頭羊已經(jīng)將“走出去”作為近幾年企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的要義和本文擬求解的問(wèn)題,本研究旨在以國(guó)外“走出去”風(fēng)電裝備制造優(yōu)秀企業(yè)為標(biāo)桿,基于標(biāo)桿對(duì)比思想,為金風(fēng)、華銳、國(guó)電聯(lián)和動(dòng)力、明陽(yáng)、遠(yuǎn)景、湘電、運(yùn)達(dá)、重慶海裝等中國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”提供戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)層次的參考。本研究從戰(zhàn)略層次可以為我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”提供發(fā)展階段判斷和戰(zhàn)略方向方面的參考。例如,與國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)相比,“走出去”顯然是我國(guó)本土企業(yè)必然選擇的戰(zhàn)略方向。從發(fā)展階段對(duì)比可以看出,我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”基本處于“產(chǎn)品走出去”的起步階段。本研究還可以從具體業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的戰(zhàn)術(shù)層次為我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”提供國(guó)外目標(biāo)市場(chǎng)選擇、“走出去”不同階段目標(biāo)設(shè)定、舉措路線(xiàn)設(shè)計(jì)、與國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)舉措關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比的不足之處及改進(jìn)提高方法等方面提供參考。例如,與國(guó)外標(biāo)桿風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”都進(jìn)入了通過(guò)在海外目標(biāo)市場(chǎng)提供風(fēng)電解決方案實(shí)現(xiàn)“走出去”的第三階段相比,我國(guó)本土風(fēng)電企業(yè)還有很大差距,但企業(yè)結(jié)合自身情況,可以設(shè)計(jì)出具有針對(duì)性和操作性的細(xì)分指標(biāo)對(duì)標(biāo)體系。與國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)相比,我國(guó)本土風(fēng)電裝備制造業(yè)務(wù)“走出去”開(kāi)拓海外市場(chǎng)面臨更多的困難和挑戰(zhàn),任重道遠(yuǎn)。但是,找對(duì)了路就不怕遠(yuǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),情報(bào)先行。開(kāi)拓國(guó)內(nèi)本土企業(yè)不熟悉的海外市場(chǎng),更需要高度倚重競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)?！爸骸⒅?、知環(huán)境、知大勢(shì)”是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的精髓和要義。定標(biāo)比超是具有普遍適用性的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)思維方式和工作方法。根據(jù)企業(yè)“走出去”的具體目標(biāo)和自身?xiàng)l件,在本文現(xiàn)有方法框架體系基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)容、開(kāi)展進(jìn)一步工作,可以得到企業(yè)量身定制的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品,可更好服務(wù)于企業(yè)“走出去”的決策,在開(kāi)拓海外市場(chǎng)中收到事半功倍的效果。2.1風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)包括整機(jī)、關(guān)鍵零部件、配套產(chǎn)品等具體內(nèi)容,為使本研究更深入具體,除非特別說(shuō)明,本文中的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)主要指風(fēng)電整機(jī)制造部分。2.2企業(yè)研究的范圍研究國(guó)外風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”的方法涉及的問(wèn)題很多,本研究從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)視角入手,面向?yàn)槲覈?guó)本土風(fēng)電裝備企業(yè)“走出去”提供產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究產(chǎn)品的需要,以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論方法體系中的競(jìng)爭(zhēng)者背景分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、市場(chǎng)分析等組合研究方法為信息收集分析框架,將對(duì)目標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)的研究范圍聚焦在“企業(yè)概況”“企業(yè)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品、技術(shù)與管理”“企業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)”“企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)”四個(gè)方面。每個(gè)方面又包括若干更細(xì)分的內(nèi)容領(lǐng)域。例如,“企業(yè)概況”部分包括企業(yè)基本信息、企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展沿革等細(xì)分內(nèi)容;“企業(yè)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品、技術(shù)與管理”部分包括企業(yè)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品線(xiàn)、企業(yè)的服務(wù)、企業(yè)的技術(shù)與研發(fā)、企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的選擇、企業(yè)作為社會(huì)公民承擔(dān)社會(huì)責(zé)任情況等細(xì)分內(nèi)容;“企業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展與經(jīng)營(yíng)”部分包括企業(yè)在全球的市場(chǎng)地位、企業(yè)在海