2023年智慧城市分析報告

2023年智慧城市分析報告目錄一、城市化——世界的腳步 41、“服務(wù)”的城市 52、“科技”的城市 53、我國的城市化進程 6（1）基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力增強，人民生活水平提高 6（2）信息化促進城市發(fā)展 74、城市——信息化成為必然 75、城市面臨的問題 86、城市的新動力——智慧城市 9二、智慧城市建設(shè)蘊含巨大投資機會 111、交通信息領(lǐng)域 122、醫(yī)療信息領(lǐng)域 133、數(shù)字城管領(lǐng)域 144、智慧城市建設(shè)帶來巨大市場空間 16三、數(shù)字城管——來自政府的剛需 171、數(shù)字城管提升城市管理效率 19（1）城市管理從粗放轉(zhuǎn)向精確 19（2）城市管理從開環(huán)轉(zhuǎn)向閉環(huán) 20（3）城市管理從表態(tài)轉(zhuǎn)向動態(tài) 20（4）城市管理從分散轉(zhuǎn)向綜合 202、市場空間廣闊 213、數(shù)字城管系統(tǒng)拓展到行業(yè)應(yīng)用——打開天花板 22四、智能交通——城鎮(zhèn)化必須解決的問題 231、智能交通應(yīng)用領(lǐng)域 24（1）我國道路里程增長穩(wěn)定 25（2）城市軌道快速增長 25（3）行業(yè)信息化更廣、更深 262、我國智能交通空間巨大 28五、醫(yī)療信息化——民生所需 291、我國人口老齡化趨勢明顯 302、我國政策對醫(yī)療信息化十分重視 313、我國醫(yī)療信息化處于快速發(fā)展期 324、行業(yè)天花板遠未見 33六、安防行業(yè)——將保持快速增長 351、行業(yè)集中度提高、形成三大產(chǎn)業(yè)集群 362、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化推動安防視頻監(jiān)控發(fā)展 373、我國安防行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展 40七、重點公司簡況 411、數(shù)字政通 412、廣聯(lián)達 423、銀江股份 434、東華軟件 445、四維圖新 456、捷成股份 467、博彥科技 46一、城市化——世界的腳步隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，城市數(shù)量和城市人口的不斷增多，城市前所未有的被賦予了經(jīng)濟、政治和技術(shù)的權(quán)力。經(jīng)濟一體化、世界城市化的趨勢意味著城市在經(jīng)濟、政治的發(fā)展中正扮演著越來越重要的角色，城市在世界的歷史舞臺中起到了主導(dǎo)作用。目前，全球已經(jīng)有超過一半的人口生活在城市，城市人口的劇增導(dǎo)致大城市及超大城市的不斷涌現(xiàn)，現(xiàn)今全球超過百萬人口的城市已經(jīng)達到了450個，而一個世紀(jì)前還不超過20個。在可預(yù)見的未來，這個數(shù)字還將持續(xù)上升。2018年，世界上居住在城市里的人口首次超過非城市人口，預(yù)計未來城市相對于農(nóng)村將以更快的速度發(fā)展。全球范圍內(nèi)，超過一百萬或更多人口的城市中人口在1975年增長了5億，到2025年城市人口將增長20億，可以看出，21世紀(jì)里城市將扮演世界的中心，城市將擁有的更大的經(jīng)濟力量、更大的政治影響。1、“服務(wù)”的城市在發(fā)達經(jīng)濟體中，服務(wù)供應(yīng)已代替了產(chǎn)品供應(yīng)成為了主要的經(jīng)濟活動，1990年至今，全球貿(mào)易額中出口貿(mào)易額占全球貿(mào)易額的三分之二，這個數(shù)字在20年前只占三分之一，而服務(wù)占據(jù)了全部貿(mào)易額的四分之三。在全球一體化的進程中，世界經(jīng)濟的活動中心是以服務(wù)為基礎(chǔ)的，提供好的服務(wù)所必須的要素的人力，有調(diào)查顯示五分之三的商業(yè)活動需要人力資本和有形資本作為必須的要素，而城市具備了吸引更好人力和資本的功能，城市吸納了更好的受過高等教育的勞動力，使得城市有著很強的創(chuàng)新能力。2、“科技”的城市隨著城市的不斷壯大，城市的管理者面臨的問題越來越多，他們愈發(fā)難以預(yù)測和影響城市的運行和發(fā)展。科技的發(fā)展給了管理者們一個機會，即：利用數(shù)字和網(wǎng)絡(luò)來管理城市。越來越多的高新技術(shù)用于構(gòu)成城市的核心系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)達到互聯(lián)互通，從而實現(xiàn)高層次的智能。但城市的發(fā)展也面臨著眾多的可持續(xù)發(fā)展方面的問題和挑戰(zhàn)，例如如何提高一個城市的交通系統(tǒng)和水資源利用的管理效率，如何使城市系統(tǒng)中不同的信息得到交流和共享。目前，世界上的主要城市正在逐步建立一個智能的系統(tǒng)，如Galway’sSmartBay先進額水資源管理系統(tǒng)，Songdo的管帶城市計劃和新加坡的eSymphony交通管理系統(tǒng)。3、我國的城市化進程改革開放以來，我國的城市化進程加速發(fā)展，城市化率由1978年的17.9%增長到2021年的超過50%，增長速度遠超世界平均水平。城市已經(jīng)成為了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的核心載體，農(nóng)村人口不斷流入城市，使得我國城市化水平與世界城市化水平的差距在快速的縮小。城市數(shù)量的大幅增加，已形成了幾個規(guī)模較大、聯(lián)系緊密、功能互助較強的城市集群?，F(xiàn)在我國每年有1500萬人口有農(nóng)村進入到城市，預(yù)計到2025年我國將會有三分之二的人口居住在城市，我國已由原來的農(nóng)村為主的社會過渡到城市為主的社會。據(jù)中科院的報告指出，2021年我國常住人口城市化率超過50%，達到51.3%，到2030年我國的城市化率將達到65%，成為世界城市人口最多的國家，這也標(biāo)志著我國的城市化將成為繼工業(yè)化之后推動社會經(jīng)濟發(fā)展的新動力。（1）基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力增強，人民生活水平提高隨著我國城市化進程的快速推進，城市功能日趨完善，承載能力逐步提高，從1978年到2021年，我國城市用水普及率從42%上升到95%，燃氣普及率達到89.55%，污水處理率達7.16%，城區(qū)綠化覆蓋率達37.37%，人均綠地面積9.17平方米，生活垃圾處理率66.76%，人均道路面積12.21平方米，每萬人擁有的公交車數(shù)量為11.31輛。居民收入水平成倍增長，居住條件、生活環(huán)境得到改善，就業(yè)與社會保障體系不斷完善。（2）信息化促進城市發(fā)展我國的科學(xué)技術(shù)雖然起步時間較晚，發(fā)展時間短，但城市的信息化卻得到了充分的重視，國家出臺了一些列信息化相關(guān)政策，如“金子工程”、“電子政務(wù)”、“電子商務(wù)”等重大信息化工程，這些都極大地推進了我國的城市信息化進程。依托城市信息化的推進，我國的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、無線通訊、云計算、系統(tǒng)集成、多網(wǎng)融合等技術(shù)得到跨越式發(fā)展，這些技術(shù)反過來又促進城市的發(fā)展。4、城市——信息化成為必然隨著城市人口的不斷膨脹、以及其所承載的社會功能不斷拓展，讓城市管理者面臨著越來越多的巨大的挑戰(zhàn)。城市化的快速發(fā)展讓“城市病”日益突出，交通擁堵、環(huán)境污染、耕地占用、能源緊缺，以及由此造成的城市人群易患的身心疾病等。如何提高城市的運營效率成為一個城市能否可持續(xù)發(fā)展最重要的問題，信息化正是幫助城市管理者提高城市運營效率的最有效的手段。5、城市面臨的問題城市數(shù)量的不斷增加，城市人口的不斷膨脹，使得城市在發(fā)展過程中面臨著諸多問題，這些問題包括城市發(fā)展的方方面面，如：環(huán)境、水資源、能源、運輸、通信、安全、醫(yī)療、教育等等，不僅威脅著城市的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿?，更對社會穩(wěn)定性造成不可估量的影響。（1）我國城市問題嚴(yán)峻目前全球超過50萬人口的城市中，中國占四分之一以上，雖然我國的城市化取得了巨大成就，但問題也是之而來，交通擁堵、環(huán)境污染、食品安全、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、“信息孤島”等問題越演越烈。我國的石油、天然氣人均儲量不足世界人均水平的10%，水資源的人均儲量僅為世界的平均水平的四分之一，但我國每萬美元GDP的耗能確是西方國家的6、7倍。截止2021年8月，我國汽車保有量突破1億輛，僅次于美國，預(yù)計到2030年，我國前車千人保有量將達800輛，機動車增長率遠超道路面積增長率；我國的垃圾有85%以填滿方式處理，致使大量工業(yè)和民用化學(xué)物質(zhì)深入到土壤，造成二次污染；政府對食品安全的關(guān)注與投入不足，造成近年來我國食品安全事故頻發(fā)，“三鹿奶粉”、“瘦肉精”、“塑化劑”等時刻危害著人民群眾的身體健康；我國城市的信息化沒有統(tǒng)一的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，缺乏橫向整合，數(shù)據(jù)不能有效地傳遞與共享，從而使信息化的效果大打折扣，沒能更好地服務(wù)于民眾。6、城市的新動力——智慧城市“智慧城市”從廣義上講就是指城市信息化，即通過建設(shè)寬帶多媒體信息網(wǎng)絡(luò)、地理信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施平臺，整合城市信息資源、建立電子政務(wù)、電子商務(wù)、勞動社會保險等信息化社區(qū)，逐步實現(xiàn)城市國民經(jīng)濟和社會的信息化?！爸腔鄢鞘小笆切畔⒒倪M一步深化，更強調(diào)智能、共享、協(xié)同。智慧城市將人與人之間的P2P通信擴展到了機器與機器之間的M2M通信；通信網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了智慧城市的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)。智慧城市，不僅可以極大提升城市管理水平，應(yīng)對高速城市化過程中的挑戰(zhàn)，還能升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并培育新興產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)城市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，并轉(zhuǎn)變增長方式，如智能交通、智能醫(yī)療以及支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展等。智慧城市建設(shè)所帶來的巨大社會和經(jīng)濟效益，使其成為全球城市發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，并成為城市競爭的制高點。作為智慧城市建設(shè)的一個子集，全球已經(jīng)有超多600個城市在建設(shè)“無線城市”，包括：美國的波士頓、洛杉磯、舊金山、費城等，日本U-JAPAN，新加坡，韓國的首爾、釜山，馬來西亞的吉隆坡，澳大利亞的悉尼等。根據(jù)TheAge基于寬帶速度、寬帶費用、無線接入、技術(shù)水平和未來潛力等因素的考量，評出了全球前十大數(shù)字城市的排名，分別為：首爾、新加坡、東京、香港、斯德哥爾摩、舊金山、塔林、紐約、北京和韓國的松島新城。從以上排名可以看出，全球綜合實力排在靠前的城市，其數(shù)字城市的發(fā)展也排在全球的前列。智慧城市的建設(shè)涵蓋了社會的各個領(lǐng)域，對解決城市發(fā)展中遇到的問題提供了有益的幫助。通過智慧城市的解決方案，可以幫助政府、企業(yè)整合商業(yè)流程，建立一個動態(tài)的業(yè)務(wù)機制，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降低運營成本，簡化信息流程，使得政府與企業(yè)更高效的的運作。二、智慧城市建設(shè)蘊含巨大投資機會根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，到2021年底，我國城鎮(zhèn)化率超過50%，我國100萬人口以上城市已從1949年的10個，發(fā)展到2021年超過120個。2021年全國地級及以上城市（不包括市轄縣）GDP占全國的比重接近70%。城市經(jīng)濟在國民經(jīng)濟中的重要作用日益顯著。十七屆五中全會后，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)列為國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。加快寬帶建設(shè)、融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，推動新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進三網(wǎng)融合，促進物聯(lián)網(wǎng)、云計算的研發(fā)和示范應(yīng)用，成為“十四五”時期國家和相關(guān)運營商的工作重點。隨著各地方“十四五”的陸續(xù)出臺，許多城市將智慧城市作為未來的發(fā)展重點。如：北京在“十四五”期間將全面啟動智慧城市建設(shè)工程，上海市在政府工作報告中明確提出率先建設(shè)智慧城市，天津市政府在“十四五”規(guī)劃綱要的報告中提出打造“智慧天津”的宏偉藍圖，武漢市政府面向全球頂尖機構(gòu)征集“智慧城市”頂層設(shè)計方案等。越來越多的城市加入到建設(shè)智慧城市的行列中，說明各地政府已充分意識到城市信息化的重要性。智慧城市建設(shè)的應(yīng)用包含了社會的各個方面的建設(shè)，包括：能源、公用設(shè)施、醫(yī)療、交通、水資源、安全、教育、食品和城市管理等各領(lǐng)域。1、交通信息領(lǐng)域在全世界，每年有70萬人死于道路交通事故，這意味著每50秒就有一人死于車禍，據(jù)我國公安部提供的數(shù)據(jù)，2019年我國共發(fā)生道路交通事故23萬多起，造成近6.8萬人死亡，直接經(jīng)濟損失達9.1億元。在美國，每年由于交通堵塞造成的經(jīng)濟損失高達780億美元。智能交通的應(yīng)用可以大大降低此類成本，通過引入智能交通系統(tǒng)，可以監(jiān)視每輛汽車的運行狀況，如運行速度、發(fā)動機調(diào)速時間等，并根據(jù)實際情況自動完成車輛的車距保持、尋找最佳行車路線、報告潛在故障等功能，可使城市交通運行效率大大提高。以國外成功案例來看，斯德哥爾摩通過實行智能交通系統(tǒng)，交通擁堵降低了25%，交通排隊時間下降50%，出租車收入增長超10%，城市污染下降10%-15%。我國的智能交通系統(tǒng)目前還處于起步階段，發(fā)展空間巨大。2、醫(yī)療信息領(lǐng)域我國每年有100萬人死于心肌梗塞，大約每30秒就有一人因此死亡。心肌梗塞的治愈率與治療時間密切相關(guān)，國際心肺復(fù)蘇與心血管急救指南指出溶栓治療時間延誤1小時，死亡率增加20%。歐洲于美國心臟病協(xié)會都建議將此類病的救治時間控制在90分鐘內(nèi)，但我國的情況是，以北京為例，患者從進醫(yī)院到實施手術(shù)的時間平均為138分鐘！其中醫(yī)療信息化的不完善是主要原因，美國大多數(shù)救護車安置了心電圖設(shè)備，可在路上檢查心電，并上傳至醫(yī)院，28.5%的心梗患者受益于此，但我國醫(yī)療信息網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達，病人送來后需要從頭檢查，延誤搶救時間。近幾年國家對民生的關(guān)注與投入，促進了我國醫(yī)療信息化的極大發(fā)展，未來社會對醫(yī)療機構(gòu)與醫(yī)院信息化的建設(shè)仍將保持高速增長。3、數(shù)字城管領(lǐng)域目前全世界90%以上的國家都在不同程度地著手推進電子政務(wù)，我國數(shù)字化城市管理的目標(biāo)用戶是各個地市級、區(qū)級、縣級人民政府，預(yù)計至2016年底，數(shù)字化城市管理系統(tǒng)將覆蓋全部地級以上城市、30%的市轄區(qū)和10%的縣級市(縣)，未來3-5年，市場容量約為120億元。此外，未來3—5年，基于這種數(shù)字化城市管理平臺的專業(yè)網(wǎng)格化應(yīng)用系統(tǒng)還能延伸至其他行業(yè)應(yīng)用和行業(yè)深化應(yīng)用的市場空間也在50億元左右。智慧城市建設(shè)對城市發(fā)展和經(jīng)濟的拉動作用不僅僅體現(xiàn)在其應(yīng)用層面，更體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，如：通信網(wǎng)絡(luò)（包括：互聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)、光纖、3G、LTE等），數(shù)據(jù)庫（包括：宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、空間地理數(shù)據(jù)庫、人口數(shù)據(jù)庫等），電子終端（包括：攝像頭、傳感器、手機、GPS、RFID標(biāo)簽等）。以鄭州市為例：數(shù)字城管覆蓋面積320平萬公里，若采用傳統(tǒng)管理模式，預(yù)計每年需要近2000萬經(jīng)費，引入市場化信息采集系統(tǒng)后，每年費用僅1300萬，節(jié)省費用約35%，市場化信息運作還未鄭州市帶來了600多個服務(wù)工作崗位。4、智慧城市建設(shè)帶來巨大市場空間《2021-2022年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》顯示，2021年以來，越來越多的地區(qū)將智慧城市作為未來城市的發(fā)展方向。國家信息中心信息化研究部統(tǒng)計，截止2022年上半年，我國提出智慧城市建設(shè)的城市總數(shù)已經(jīng)達到154個，預(yù)計投資規(guī)模超過1.1萬億元。測繪地理信息局去年12月11日發(fā)布通知，要求全國啟動智慧城市時空信息云平臺建設(shè)試點，每個試點項目經(jīng)費總投入不少于3600萬元。試點建設(shè)將主要圍繞時空數(shù)據(jù)建設(shè)、時空信息云平臺開發(fā)、支撐環(huán)境完善和典型應(yīng)用示范等。根據(jù)新華社新媒體中心編制的《智慧城市發(fā)展報告(2022)》顯示，在國內(nèi)有22個大中型城市規(guī)劃文件中明確提出建設(shè)智慧城市，其中北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波、南京、武漢、廈門等城市已經(jīng)制定或者開始實施智慧城市發(fā)展的專項規(guī)劃。例如：2021年福建省人民政府與中國電信簽署《共同建設(shè)數(shù)字福建智慧城市群暨“十四五”信息化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議提出將用5年時間投入600億元建成由10個智慧城市組成的數(shù)字福建智慧城市群?！笆奈濉逼陂g，寧波市將投資407億元打造“智慧城市”，共建30個工程87個項目，目標(biāo)是到2016年寧波“智慧城市”應(yīng)用體系、智慧產(chǎn)業(yè)基地、智慧基礎(chǔ)設(shè)施和居民信息應(yīng)用能力建設(shè)取得明顯成效。來自運營商的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，三大運營商已在全國320多個城市和當(dāng)?shù)卣献鹘ㄔO(shè)智慧城市。至2022年底開展智慧城市建設(shè)的地區(qū)已突破400個。從已披露的數(shù)據(jù)看，“十四五”期間，320多個城市在建設(shè)智慧城市上的直接投資合計超過3000億元。業(yè)內(nèi)人士估算，上述城市“十四五”期間用于建設(shè)智慧城市的投資總規(guī)模將可能高達5000億元。隨著更多城市啟動智慧城市建設(shè)，“十四五”期間各地智慧城市建設(shè)將帶來2萬億元的產(chǎn)業(yè)機會。三、數(shù)字城管——來自政府的剛需中國城市化的快速發(fā)展一方面給經(jīng)濟和社會發(fā)展帶來強勁動力，但另一方面也給城市管理帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，如政府管理缺位，條塊分割，專業(yè)管理部門職責(zé)交叉和不明確，缺乏有效的監(jiān)督和評價機制，造成了信息滯后、管理被動，粗放、突擊式、運動式管理成為常態(tài)。因此，新城市管理模式迫在眉捷。而數(shù)字化城市管理正是在這種背景和需求下應(yīng)用而生。它是應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，依托GIS、GPS、RS等信息管理系統(tǒng)，以針對城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用事業(yè)等范圍進行綜合管理和綜合執(zhí)法為核心的數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)，該系統(tǒng)通過設(shè)立監(jiān)督指揮中心整合市政管理資源，促使市政部門切實履行管理責(zé)任，協(xié)同工作，以提升城市管理和公共服務(wù)的績效水平，并實現(xiàn)對城市的精細化、科學(xué)化和一體化管理。城市管理包括城市規(guī)劃、城市建設(shè)、城市運行等各種要素，內(nèi)容非常廣泛。同時，城市管理是社會管理的一項重要內(nèi)容，因此也包括公共服務(wù)等內(nèi)容的整合。因此，在數(shù)字化城市管理當(dāng)中，也是通過相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)了面向包括市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、市政設(shè)施維護等方面的管理。實施數(shù)字化城市管理之前，由于缺乏內(nèi)部整合和協(xié)作，不同的政府機構(gòu)和職能部門在流程及數(shù)據(jù)管理上相對分散并且重復(fù)嚴(yán)重，由此形成了阻礙中國城市發(fā)展的兩大挑戰(zhàn)，分別是城市管理低效和公共服務(wù)的落后。1、數(shù)字城管提升城市管理效率通過新的“數(shù)字化城市管理”模式的建設(shè)和推進，給城市管理帶來了飛躍的發(fā)展，政府管理的行為由被動應(yīng)付轉(zhuǎn)化為主動解決、定期分析、探求源頭生成原因；管理的方式從粗放變?yōu)榫殻还芾碣Y源的配置從雜亂低效轉(zhuǎn)為系統(tǒng)高效；管理的評價從獎罰不明變?yōu)楠劻P分明、及時處理；管理的運行從封閉運作轉(zhuǎn)化為公開公平，便于群眾的監(jiān)督；管理的參與機制從政府和專業(yè)部門一個積極性變成為全社會參與，調(diào)動各方面積極性。（1）城市管理從粗放轉(zhuǎn)向精確過去采用的是比較粗放的城市管理模式，管理對象的空間位置、時間不準(zhǔn)確，責(zé)任不明確，管理效率較低。而數(shù)字化城市管理模式，實現(xiàn)了對管理對象空間、時間和責(zé)任上的精確定位，使城市管理由粗放轉(zhuǎn)向精確。（2）城市管理從開環(huán)轉(zhuǎn)向閉環(huán)原來的管理模式是以發(fā)批示號召為主但是否有長期效果值得懷疑，這屬于開環(huán)管理。數(shù)字化城管新模式建立了監(jiān)督評價體系，尤其重要的是部署了信息采集員、城管執(zhí)法隊員以及動員了老百姓來發(fā)現(xiàn)問題，并監(jiān)督各部門的工作成效，如發(fā)現(xiàn)問題后，任何管理部門處理沒著落或滯后，網(wǎng)絡(luò)上就會有精確記錄，處罰和獎勵就有章可循，推諉、扯皮現(xiàn)象可以有效遏制，管理系統(tǒng)也就實現(xiàn)了閉環(huán)。（3）城市管理從表態(tài)轉(zhuǎn)向動態(tài)原來的城管系統(tǒng)是靜止、被動的，激勵機制不健全，干好干壞一個樣，往往是出了問題再去被動地解決，見事遲、動作慢，而數(shù)字化城管做到了發(fā)現(xiàn)問題在現(xiàn)場、處理在現(xiàn)場、監(jiān)督在現(xiàn)場、反饋在現(xiàn)場、最后檢驗還在現(xiàn)場，真正做到了動態(tài)管理和及時管理。（4）城市管理從分散轉(zhuǎn)向綜合隨著法律規(guī)范的不斷增加，執(zhí)法主體的個數(shù)也會隨之增加，涉及整合的技術(shù)問題會越來越復(fù)雜，執(zhí)法主體很難采用傳統(tǒng)的管理模式合并成一個或簡單幾個。采用數(shù)字化城管模式，不管有多少個部門和執(zhí)法主體，歸根結(jié)底就兩個工作軸：一個指揮，一個監(jiān)督，把所有的部門都在指揮、監(jiān)督的系統(tǒng)中整合起來，發(fā)揮了協(xié)同效應(yīng)。這就超越了歷史上機構(gòu)的分合、合分思路，解決了城市管理中的一些難點問題。2023年10月，北京市東城區(qū)開始試行數(shù)字化城市管理模式。該模式實施后，大大提高了試點城市管理水平，提升了城市形象，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。極大提高了政府管理效率：系統(tǒng)本身對城市管理問題的發(fā)現(xiàn)率在90%以上，而過去只有30%左右；任務(wù)派遣準(zhǔn)確率達到98%，問題辦理結(jié)案平均時間僅為7.5小時，而過去則要一周左右；案卷處置結(jié)案率為97.3％平均每月處置問題2000件左右，而過去每年只能處置部件問題五六百件，事件問題四千件左右；現(xiàn)在處理問題件數(shù)是過去的5.4倍。有效降低了管理成本：據(jù)有機構(gòu)測算，新模式至少每年為東城區(qū)居民帶來約1.58億元的新增福利；節(jié)約成本5400多萬元；引致每年約1.58億元的土地收益增量；解決411個就業(yè)崗位。如果全國660個城市應(yīng)用新模式，每年可帶來約1464億元的總成本節(jié)約和約575億元的社會福利增量，并創(chuàng)造約46萬個新增就業(yè)崗位。2、市場空間廣闊目前，數(shù)字化城市管理的目標(biāo)用戶是各個地市級、區(qū)級、縣級人民政府，全國共有4個直轄市、28個省會級城市、255個地級市、856個市轄區(qū)、369個縣級市，1,638個縣。假設(shè)目前直轄市、省會級城市、地級市(不含省會城市)、市轄區(qū)、縣級市(縣)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的建設(shè)費用約為5,000萬元、3,000萬元、2,500萬元、1,000萬元和800萬元。預(yù)計至2016年底，數(shù)字化城市管理系統(tǒng)將覆蓋全部地級以上城市、30%的市轄區(qū)和10%的縣級市(縣)，未來3-5年，市場容量約為120億元。此外，未來3—5年，基于這種數(shù)字化城市管理平臺的專業(yè)網(wǎng)格化應(yīng)用系統(tǒng)還能延伸至綜合執(zhí)法、市政、園林、海塘、公路等，其潛在項目1,000個，市場容量將達到20億元，同樣在未來3—5年，如果在我國60%具備實施數(shù)字社區(qū)條件的城區(qū)中有三分之一的社區(qū)開展數(shù)字社區(qū)建設(shè)，包括社會治安綜合治理、勞動保障、文化教育、為老服務(wù)、人口管理等公共管理與服務(wù)，市場容量至少也將達到20億元。數(shù)字化城市管理平臺市場廣闊。3、數(shù)字城管系統(tǒng)拓展到行業(yè)應(yīng)用——打開天花板以銅川市數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)為例，2022年8月8日，由銅川市住建局和中國電信銅川分公司共同建設(shè)銅川市“數(shù)字城管”一期工程，“該項目共完成住建系統(tǒng)20個單位部門專線網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)。完成了城管通手機應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，為執(zhí)法支隊配備了80部3G互聯(lián)網(wǎng)智能手機，并安裝城管通軟件。配備3輛移動執(zhí)法視頻監(jiān)控車，隨時隨地對城市突發(fā)事件或應(yīng)急事件實時監(jiān)控。同時，建設(shè)了銅川數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心，結(jié)合12319熱線，實現(xiàn)了城市管理事件的“統(tǒng)一受理、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮、統(tǒng)一匯總、精確考核”。根據(jù)規(guī)劃，下一步即將開展的“數(shù)字城管”二期項目將通過引入萬米單元網(wǎng)格和地理信息系統(tǒng)，以兩個軸心的城市管理體系、科學(xué)的評價體系，擴展到住建系統(tǒng)所有單位。后期“數(shù)字城管”第三期項目以進一步推廣應(yīng)用為目的，將項目應(yīng)用擴展到基建、住房、城建、工業(yè)、旅游等行業(yè)，全面打造智慧銅川建設(shè)。未來，數(shù)字城管系統(tǒng)將可能逐步滲透到行業(yè)應(yīng)用，行業(yè)天花板將不復(fù)存在。四、智能交通——城鎮(zhèn)化必須解決的問題智能交通系統(tǒng)（IntelligentTransportSystem，簡稱為ITS）是將先進的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計算機技術(shù)等有效地集成運用于整個地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，進行現(xiàn)代化、科學(xué)化、實時、準(zhǔn)確、高效的綜合交通運輸管理系統(tǒng)。我國的智能交通始于70年代，在80年代后期開始了智能交通的基礎(chǔ)性研究和開發(fā)工作，如交通信號采集、道路交通優(yōu)化管理、車輛識別系統(tǒng)、駕駛員考試系統(tǒng)等，90年代建設(shè)了交通控制與指揮中心，開始了智能交通的初步應(yīng)用，并開始了城市交通管理誘導(dǎo)技術(shù)方面的研究。近年來，我國在ITS領(lǐng)域取得了顯著成果，如高速公路聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)、公共交通智能管理系統(tǒng)、道路交通流量自動實時采集技術(shù)等。相比國外發(fā)達國家，我國智能交通系統(tǒng)的建設(shè)還處在起步階段，未來ITS將在新型城鎮(zhèn)化和改變經(jīng)濟增長方式中起到更加重要的作用，市場空間巨大。1、智能交通應(yīng)用領(lǐng)域智能交通在我國主要應(yīng)用于三大領(lǐng)域：1、智能高速公路、省級國道的公路管理系統(tǒng)。公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在公路收費、車輛識別、車速控制等方面，收費又分為聯(lián)網(wǎng)收費和計重收費系統(tǒng)，目前主要以聯(lián)網(wǎng)不停車收費（ETC）為主；2、智能城市道路交通管理服務(wù)系統(tǒng)。城市道路交通管理系統(tǒng)主要應(yīng)用在交通指揮調(diào)度、信號控制、交通監(jiān)控、車輛誘導(dǎo)、車載導(dǎo)航等方面；3、智能城市公共交通系統(tǒng)。我國的智能公共交通系統(tǒng)主要以智能化調(diào)度、管理和運營為主，主要提供公交信息服務(wù)包括電子站牌、車載終端、電子顯示、WEB查詢、公交IC卡等方面。（1）我國道路里程增長穩(wěn)定過去的十幾年里，我國道路里程隨著經(jīng)濟的增長不斷增加，預(yù)計“十四五”期間，我國交通公路里程和高速公路里程將繼續(xù)保持快速發(fā)展，公里總里程將達到450萬公里，高速公路總里程將達到11萬公里，道路里程的增長為交通信息化提供了可靠的增長空間，同時信息化也將促進道路運營管理水平和服務(wù)水平的提升。（2）城市軌道快速增長中國軌道交通網(wǎng)《中國城市軌道交通市場發(fā)展報告（2022）》顯示，2017-2022年6年間，中國包括北京、天津、上海、廣州等16座城市66條線路已經(jīng)完成建設(shè)投資，正式開通運營，總里程達1443.72公里，總投資金額達6602.74億元；目前正在建設(shè)項目包括北京、天津、廣州等29座城市78條線路，總里程達2059.77公里，總投資額高達10933.31億元。2023-2016年間，預(yù)計累計新增開工125條線路，總里程達3145.9公里，總投資額17719.31億元。單廣州、深圳、東莞、珠海、佛山等廣東省內(nèi)主要城市近十年的軌道交通建設(shè)規(guī)劃里程和站點數(shù)也已達到800多公里、500多站點，總投資約5000億元。目前中國的城市軌道交通市場前景與發(fā)展空間均十分巨大。（3）行業(yè)信息化更廣、更深目前，我國公路運輸業(yè)的信息化已在衛(wèi)星遙感勘察、交通技術(shù)和交通物流等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，交通數(shù)字地圖和數(shù)據(jù)庫的建設(shè)已得到長足進步，數(shù)字地圖與GIS數(shù)據(jù)庫是高速公路信息管理的有效工具。衛(wèi)星遙感技術(shù)多應(yīng)用在地理數(shù)據(jù)存儲、道路的實時監(jiān)控和車輛定位等方面，交通技術(shù)與物流的信息化主要在車輛聯(lián)網(wǎng)收費、車輛導(dǎo)航系統(tǒng)、物流線路優(yōu)化、時間計算、包裹分揀、跟蹤等方面。公路客運、貨運的電子售票億廣泛應(yīng)用，高速公路的機電工程建設(shè)也已初具規(guī)模，高速公路專用光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建成體大提高了高速公路的管理水平；截止2022年10月底，全國已有24個省份實現(xiàn)了國家標(biāo)準(zhǔn)的ETC建設(shè)，共建設(shè)了3700條ETC車道，全國用戶數(shù)量已超460萬元，在京津冀地區(qū)和“長三角”5省1市（上海、江蘇、安徽、江西、福建、浙江）以實現(xiàn)了ETC區(qū)域聯(lián)網(wǎng)運營。在高等級公路、大型橋梁建設(shè)、深水筑港、深水航道整治已實現(xiàn)信息化施工，并采用項目管理軟件，提高了工作效率。路面養(yǎng)護管理與評價系統(tǒng)(CPMS)、橋梁養(yǎng)護與評價系統(tǒng)(CBMS)已在20多個省、自治區(qū)、直轄市推廣應(yīng)用；中大型港口和大型航運集團圍繞運營管理、調(diào)度指揮、運輸過程控制和企業(yè)內(nèi)部事務(wù)處理等業(yè)務(wù)建成了信息系統(tǒng)，港航EDI用戶數(shù)已超過1000個。智能交通產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的信息采集端的設(shè)備供應(yīng)商和軟件開發(fā)商等，中游的信息處理端的集成商和服務(wù)提供商等，下游信息發(fā)布的終端制造上、設(shè)備軟件商等，中間的傳遞由通信運營商承擔(dān)。從廣義上分，我國智能交通系統(tǒng)的用戶主要有三類：相關(guān)部門的管理者、道路交通的使用者、相關(guān)企業(yè)用戶。2、我國智能交通空間巨大近幾年，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)與城市化的快速推進，各地高速公路和城市道路快速建設(shè)，我國機動車保有量不斷增長，使得我國交通運輸行業(yè)實現(xiàn)了迅速膨脹，與此同時，交通智能化建設(shè)也得到了快速發(fā)展。在國內(nèi)政策與市場雙重驅(qū)動下，我國智能交通行業(yè)IT應(yīng)用規(guī)模在2021年達到250億元，根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測，未來幾年我國智能交通行業(yè)IT投資將年均增長20%以上，2022年達308.87億元，到2015年智能交通行業(yè)IT應(yīng)用投資將增至476.36億元。受益于我國《道路交通安全“十四五”規(guī)劃》、《道路交通科技發(fā)展十四五規(guī)劃》等多項政策扶持，預(yù)計未來10年國內(nèi)智能交通投入將超過1820億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年8月10日，全國共有19個省市公布了智能交通投資計劃，涉及投資金額高達78.05億元。五、醫(yī)療信息化——民生所需醫(yī)療信息化就是醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與信息化，即通過計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等為醫(yī)院各科室及病人提供信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換等，是由數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)平臺和數(shù)字醫(yī)療軟件所組成的綜合信息系統(tǒng)。我國醫(yī)療信息化的起源可追溯到20世紀(jì)70年代，當(dāng)時南京軍區(qū)醫(yī)院用DJS-313小型機開發(fā)了醫(yī)院信息系統(tǒng)軟件。1、我國人口老齡化趨勢明顯2018年，全國60歲以上的老年人將近1.6億，占總?cè)丝诘谋壤_到12%，到2020年、2021年、2030年、2040年65歲以上老年人口分別為1.12億、1.66億、2.32億、3.12億并繼續(xù)上升，隨著老齡人口的不斷增加，他們對醫(yī)療保障制度和醫(yī)療服務(wù)的需求將會快速增加。據(jù)哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究，預(yù)計至2021年，全球?qū)霈F(xiàn)80萬名護士職位空缺。面對日益增長的長期病患與護理人員短缺的供求矛盾，發(fā)展數(shù)字醫(yī)療體系將成為全球共識。數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備08年銷售額約為600億美元，年增幅約為10％；我國市場約為500億元人民幣，年增幅高達20％。2、我國政策對醫(yī)療信息化十分重視衛(wèi)生部等部門發(fā)布的《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點的指導(dǎo)意見》中指出：“2021年和“十四五”期間公立醫(yī)院改革的思路和重點工作，優(yōu)化公立醫(yī)院結(jié)構(gòu)布局，優(yōu)先建設(shè)發(fā)展縣級醫(yī)院，深化城鄉(xiāng)對口支援工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，促進城鄉(xiāng)醫(yī)療資源的均衡發(fā)展。”國家發(fā)改委、衛(wèi)生部啟動了健全農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，計劃在3年內(nèi)安排投資360億元重點支持全國2176所縣級醫(yī)院建設(shè)，使每個縣至少有1所縣級醫(yī)院基本達到標(biāo)準(zhǔn)化水平，目前已安排專項資金314億元支持1877所縣級醫(yī)院的建設(shè)，實現(xiàn)2021年每個縣要有1所縣級醫(yī)院達到二級甲等標(biāo)準(zhǔn)，到2016年，縣級醫(yī)院全面達到二級甲等水平。3、我國醫(yī)療信息化處于快速發(fā)展期根據(jù)我國醫(yī)療系統(tǒng)的信息化水平劃分，醫(yī)院信息化發(fā)展要經(jīng)歷三個階段：醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、臨床管理信息化（CIS）階段、局域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段。醫(yī)院信息化從深度和廣度上不斷擴展，目前我國大部分（超過60%）縣級以上醫(yī)療機構(gòu)已基本建成HIS，即掛號系統(tǒng)、劃價/收費系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)為中心的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（30%的縣市級醫(yī)院對醫(yī)院信息系統(tǒng)的認識停留在財務(wù)系統(tǒng)、掛號系統(tǒng)上），并著手擴展系統(tǒng)功能，如護士工作站、藥房管理等功能。城市大型醫(yī)院的信息化建設(shè)已開始深化，在HIS系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)建立以后，CIS系統(tǒng)開始快速成長，PACS、RIS、EMR等系統(tǒng)從導(dǎo)入期進入快速增長期。區(qū)域衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)開始聯(lián)網(wǎng)，但由于各區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)發(fā)展不均衡，區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)還處于規(guī)劃和試驗階段。PACS等臨床信息系統(tǒng)快速發(fā)展2020年，衛(wèi)生部為改善2130所縣醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備條件，安排53.3億元（250萬元/縣醫(yī)院）用于縣醫(yī)院現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備建設(shè)，規(guī)劃優(yōu)先安排PACS系統(tǒng)。在該政策的支持下，2021年，縣醫(yī)院PACS建設(shè)速度大幅加快。2019年～2021年，我國PACS市場增長較快，年均增速在25%以上。根據(jù)華通醫(yī)療和《e醫(yī)療》的調(diào)查，2021年我國PACS市場規(guī)模達到了10.4億元，同比增長28.4%。預(yù)計2022年～2016年，中國PACS市場將繼續(xù)保持20%以上增長，到2016年市場規(guī)模將達到26億元。4、行業(yè)天花板遠未見據(jù)2017年衛(wèi)生部統(tǒng)計信息中心對全國3765所醫(yī)院（其中：三級以上663家；三級以下3102家）進行信息化現(xiàn)狀調(diào)查顯示，年均信息化投入不足毛收入0.5%的醫(yī)院占47.9%的，不足1%的醫(yī)院占26.1%，說明我國醫(yī)院與發(fā)達國家醫(yī)療機構(gòu)的信息化投入比例相比投入比例較低。隨著醫(yī)療改革的不斷深入，醫(yī)療機構(gòu)對信息化的需求也不斷深化，在我國新型城鎮(zhèn)化的推動下，從大城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)的建立、擴大，我國醫(yī)療行業(yè)基礎(chǔ)IT需求不斷擴大，各類IT產(chǎn)品和服務(wù)市場也將快速成長。醫(yī)院信息化的程度也在逐級深入，除了大型醫(yī)院HIS的逐步完善，CIS系統(tǒng)進入快速增長期，拉動各類相關(guān)IT產(chǎn)品需求。同時，公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化也在加快建設(shè)，將醫(yī)院信息系統(tǒng)和公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)集成，為今后區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)打好基礎(chǔ)。建設(shè)據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)計，2021年我國醫(yī)療行業(yè)IT花費是146.3億元，同比增長28.9%，增速比2020年提升了3個百分點。并且，IDC預(yù)測，2017年我國醫(yī)療行業(yè)IT花費市場規(guī)模將達339.9億元，2021至2017年的年復(fù)合增長率為18.4%。六、安防行業(yè)——將保持快速增長經(jīng)過30多年的發(fā)展，尤其是“十四五”期間，在政府構(gòu)建“和諧社會”、推動“平安城市”建設(shè)、實施“科技強警”等政策的推動下實現(xiàn)了快速成長，我國安防產(chǎn)品制造、工程設(shè)計施工及服務(wù)均獲得了長足的進步。2020年，我國安防企業(yè)達到了2萬5千家左右，從業(yè)人員約120萬人；行業(yè)總產(chǎn)值達到2300多億元，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1000億元，安防工程和服務(wù)市場約為1300億元；全行業(yè)實現(xiàn)增加值800多億元，比2015年增長1.8倍，年均增長23%以上。安防市場可以細分為：視頻監(jiān)控、防盜報警、門禁、樓宇對講四個細分市場。按產(chǎn)品分類，到2020年安防電子各類產(chǎn)品比重約為：視頻監(jiān)控系統(tǒng)55%，出入口控制系統(tǒng)15%，防盜報警系統(tǒng)12%，其他類別的產(chǎn)品系統(tǒng)18%。1、行業(yè)集中度提高、形成三大產(chǎn)業(yè)集群我國安防產(chǎn)業(yè)集中度還比較分散，但經(jīng)過長期發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度已明顯提高，據(jù)統(tǒng)計，我國產(chǎn)值超過1億元的安防企業(yè)已達到100家左右，企業(yè)間的兼并重組、資本運作已經(jīng)較為常見。目前，我國安防產(chǎn)業(yè)形成了各具特色的三大地域性產(chǎn)業(yè)集群：1、以集成應(yīng)用、軟件、服務(wù)企業(yè)聚集為主的“環(huán)渤?！钡貐^(qū)；2、以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為主的“珠三角”地區(qū)；3、以高新技術(shù)和外資企業(yè)為主的“長三角”地區(qū)。這些地區(qū)占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)2/3以上的份額。其中，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū)。到2020年，在安防設(shè)備制造市場中，實體防護產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的33%，電子安防產(chǎn)品產(chǎn)值占67%。在電子安防產(chǎn)品的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控產(chǎn)品占58%、樓宇對講產(chǎn)品占13%、門禁控制產(chǎn)品占14%、防盜報警產(chǎn)品占15%。我國安防產(chǎn)品生產(chǎn)和制造商又以個人性質(zhì)的私營企業(yè)為主，占到75%，股份制企業(yè)占21%，中外合資企業(yè)占3%，國有、集體企業(yè)占1%。2、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化推動安防視頻監(jiān)控發(fā)展經(jīng)過前幾年的市場培育，2020年國內(nèi)高清網(wǎng)絡(luò)攝像機進入爆發(fā)式增長期。銀行、交通等行業(yè)用戶逐漸接受并青睞高清產(chǎn)品，加之一些平安城市項目升級改造，高清網(wǎng)絡(luò)攝像機需求量激增。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫面中，可以實現(xiàn)智能分析，對監(jiān)控畫面場景中的人或物進行識別、對比、判斷，在出現(xiàn)異常現(xiàn)象時向用戶產(chǎn)生提示或報警。在其他應(yīng)用領(lǐng)域，如：公共安全領(lǐng)域、社區(qū)監(jiān)控、城市安全監(jiān)控、監(jiān)獄安全監(jiān)控等領(lǐng)域，對高清視頻信息和智能化處理需求也越來越多。過去幾年我國舉辦的大型活動，如北京奧運會用于視頻監(jiān)控的整體投資規(guī)模約為26.08億元；上海世博會前，上海全市安裝了超過20個監(jiān)控攝像頭；廣州亞運會期間，廣州全市安裝了超過27萬個視頻攝像頭；深圳大運會則動用了超過25萬個監(jiān)控攝像頭。高清化、網(wǎng)絡(luò)化不僅推動了對前端高清攝像頭的升級改造，同時還推動了傳輸、存儲、顯示等中后端設(shè)備的新需求。受智慧城市建設(shè)、交通信息化建設(shè)、金融監(jiān)控、安全生產(chǎn)、智能家居等各種項目建設(shè)與發(fā)展的帶動，中國視頻監(jiān)控產(chǎn)品的需求量不斷增加。2021年中國視頻監(jiān)控行業(yè)總體市場規(guī)模達到230.4億元人民幣，同比增長19.71%。預(yù)計2022-2016年間將保持著21.52%的平均增長速度。目前我國數(shù)字高清視頻監(jiān)控已經(jīng)成為了市場的主流。據(jù)In-Stat預(yù)測，2022年，數(shù)字硬盤刻錄機的出貨量將達到650萬臺，視頻服務(wù)器的出貨量將達到850萬臺，網(wǎng)絡(luò)攝像機的出貨量將達到230萬臺。2023年到2022年，數(shù)字監(jiān)控在總體視頻監(jiān)控市場規(guī)模中所占的比例從35.7%增長到了56.7%。與此同時，網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場正在穩(wěn)步增長，所占比例由2023年的7.4%增長到2022年的28.2%。安防產(chǎn)業(yè)鏈安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者包括生產(chǎn)芯片等元器件廠商、設(shè)備生產(chǎn)制造商、軟件提供商、渠道代理商、系統(tǒng)集成商、電信運營商以及終端用戶。其中軟件廠商主要為硬件設(shè)備廠商或集成商或終端用戶提供軟件管理系統(tǒng)，硬件設(shè)備廠商和軟件廠商主要向系統(tǒng)集成商或運營商提供產(chǎn)品。以視頻監(jiān)控為例：視頻監(jiān)控中用到的芯片主要包括攝像機中捕捉圖像信息并進行光電轉(zhuǎn)換的芯片和圖像傳感器，還有用于數(shù)字硬盤刻錄機、視頻服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)視頻攝像機中進行視頻壓縮的芯片；視頻監(jiān)控設(shè)備主要提供模擬/數(shù)字攝像機、數(shù)字硬盤刻錄機、視頻服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)攝像機、監(jiān)視器以及云臺和線纜等；軟件主要包括系統(tǒng)軟件和視頻管理軟件等；系統(tǒng)集成商則提供完整的軟硬件視頻監(jiān)控解決方案。目前我國安防行業(yè)中處于中下游的系統(tǒng)集成商和軟件廠商市場集中度較低，處于上游的芯片產(chǎn)業(yè)市場集中度較高。3、我國安防行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展2021年，我國指定的《中國安防行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出到“十四五”末期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)：年增長率達到20%左右，即到2016年總產(chǎn)值達到5000億元，實現(xiàn)增加值1600億元，年出口產(chǎn)品交貨值達到600億元以上；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，安防運營及各類服務(wù)業(yè)所占比重達到20%以上。同時，“規(guī)劃”還提出全面拓展安防市場的應(yīng)用領(lǐng)域，提高安防在社會公共服務(wù)中的地位和作用。另一方面，由政府推動的“應(yīng)急體系”、“平安社會”、“平安城市”建設(shè)向中西部地區(qū)和二三線城市擴展，有力地促進了公安及社會各方面對安防產(chǎn)品需求的升溫。2021年以來，由公安部牽頭的“3111工程”進入整體推進階段，推廣至每個地級市，目前我國共有2300多個設(shè)市城市和縣城，市場潛力巨大。這些都將有力的推動我國安防產(chǎn)業(yè)近幾年保持高速增長。七、重點公司簡況1、數(shù)字政通從我國經(jīng)濟發(fā)展的態(tài)勢來看，政府在城市建設(shè)中進行大規(guī)?；ㄍ顿Y后，如何進行有效，有序的城市管理成為了當(dāng)務(wù)之急，這也是新一屆政府提出城鎮(zhèn)信息化的原因，隨著我國GDP增速中樞的下移，未來政府將越加重視效率的提升，這也為智慧城市的大發(fā)展提供了有力的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，“十四五”期間“智慧城市”的投資總規(guī)模將可能達5000億元，這也為公司提供了廣闊的市場空間。公司在我國數(shù)字城管系統(tǒng)領(lǐng)域已處于絕對領(lǐng)先的地位，市場占有率已超過50%，并有進一步提升的空間。另一方面，在我國城市發(fā)展過程中所遇到的問題也越來越復(fù)雜化，多樣化，原有的管理方式已不能完全滿足城市更精細化的管理，因此公司順勢推出了社會管理系統(tǒng)，模式是城市管理系統(tǒng)的延伸與細化，實現(xiàn)了以基層處理為主的市、區(qū)、街道、社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)“四級平臺、五級管理”的工作機制，從對事物的管理延伸到對人的管理，達到全面掌握社會情況與矛盾，更有利于政府對社會情況全面的把握，有利于維護社會穩(wěn)定。在這方面，目前公司已有超過10個成功案例。公司憑借良好的用戶體驗和對于行業(yè)的理解力，必將受益于數(shù)字化城市管理的推廣。公司收購漢王智通后切入智能交通領(lǐng)域，并由此進入了一個巨大空間的市場。智通擁有自身的產(chǎn)品，如智能攝像頭，并在卡口監(jiān)控、停車場管理、電子警察等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，其圖像處理能力，如車輛、車牌識別也在智能交通領(lǐng)域有很大的用處。今年以來，公司在交通領(lǐng)域不斷獲得進展。2、廣聯(lián)達公司主要從事建設(shè)領(lǐng)域建筑業(yè)工程造價系列軟件，工程項目管理系列軟件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司絕對大部分產(chǎn)品銷售根據(jù)行業(yè)特性采取直銷模式。從公司的年報分析可知，公司10年和11年的營業(yè)收入和營業(yè)成本中，工程造價軟件產(chǎn)品占大部分比例。工程造價軟件屬于公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品，近幾年在公司營業(yè)收入中仍占據(jù)絕大多數(shù)的比重。公司依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和客戶累積優(yōu)勢，在新產(chǎn)品的孵化、研發(fā)和推廣領(lǐng)域不斷領(lǐng)先對手。公司不僅加速推出了項目管理軟件等解決方案類產(chǎn)品，還在材料管理軟件、鋼筋精細管理軟件、鋼筋施工翻樣軟件等加進研發(fā)孵化，并推出了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，廣聯(lián)達材料信息網(wǎng)站-廣材網(wǎng)，總的來看，公司今年在新產(chǎn)品的推進方面值得期待。目前我國建筑業(yè)信息化還有很大的空間，我們持續(xù)看好公司依托現(xiàn)有的銷售渠道，通過不斷推出新產(chǎn)品來滿足客戶需求的推廣模式，隨著產(chǎn)品的豐富，客戶粘性也會進一步增加，將鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。公司不斷完善項目管理軟件等解決方案類產(chǎn)品，并有望在明年進入收獲期。3、銀江股份公司致力于推動我國各領(lǐng)域信息化的建設(shè)，目前在我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動下，包括交通，醫(yī)療，建筑，包括城市管理和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)π畔⒒男枨笥油?。我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016～2021年）》內(nèi)容規(guī)定，智能交通將成為國內(nèi)未來交通運輸業(yè)優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國2021戰(zhàn)略研究報告》指出要完成綜合醫(yī)院信息化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、建立全民電子健康檔案和區(qū)域性醫(yī)療信息化平臺三項工作。目前，公司的業(yè)務(wù)包含了智能交通、智慧醫(yī)療、智慧城市、智能建筑等諸多領(lǐng)域，并積極在全國布局，2022年新增訂單中，東部10.5億元，南部1.4億元，西部1.6億元，北部4億元，中部2.5億元，有接近一半訂單來自于東部地區(qū)以外，說明公司在全國化的布局中打下了良好的基礎(chǔ)，我們認為公司本地化的策略將幫助公司在當(dāng)?shù)厝〉酶蟮氖袌?，并有效降低項目運營成本，提升盈利能力。今年以來，各地對智慧城市建設(shè)熱情高漲，從國家層面到地方政府均對智慧城市建設(shè)給予了很高的重視，住建部的兩批試點城市已公布，我們認為下半年智慧城市建設(shè)有望加快節(jié)奏。公司憑借在智慧城市的各領(lǐng)域的優(yōu)勢，包括：交通、醫(yī)療、建筑等，拿到更多訂單。公告顯示公司已參與多個城市的智慧城市頂層設(shè)計和細分領(lǐng)域設(shè)計，并與多個地方政府簽署了戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，表明公司已站在較高的角度去參與智慧城市建設(shè)，未來以總包商出現(xiàn)的可能性大大增加。公司于9月6日公告收購城市軌道交通視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)的領(lǐng)先廠商亞太安訊，，將極大地補充自身在智能交通領(lǐng)域的覆蓋面和技術(shù)實力。4、東華軟件公司作為我國在各領(lǐng)域信息化建設(shè)當(dāng)中領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商之一，已經(jīng)在金融，電信，電力，政府等領(lǐng)域樹立了很多成功案例，已經(jīng)成為這些領(lǐng)域內(nèi)很多高端客戶的必選供應(yīng)商之一，下一步公司還會進一步深耕優(yōu)勢領(lǐng)域，據(jù)年報顯示，在金融領(lǐng)域，公司已簽約60余家村鎮(zhèn)銀行，今年預(yù)計簽約上百家，公司還中標(biāo)國開行，中國人壽，中國農(nóng)業(yè)銀行全國骨干網(wǎng)及擴容項目，簽約華夏銀行和新業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。與此同時，公司今年還將大力發(fā)展景氣度處于上升周期的醫(yī)療，房地產(chǎn)等行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)公司也將緊抓大型三甲醫(yī)院，爭取在全國市場占有率達到遠遠領(lǐng)先的地位。公司在快速成長的同時，管理也做得精細到位，從項目招投標(biāo)開始，到中間的采購環(huán)節(jié)，再到最后的驗收回款，公司均有一套完善的管理體系在高效的運作，使得每個項目的成本利潤都透明可見，采購方面公司采取了多級簽單，最大限度地減小了信息不對稱所造成的利潤流失。我們認為公司的成本控制和管理的精細化是公司能夠區(qū)別于其他同類型企業(yè)的最重要因素，加之繼續(xù)“內(nèi)生式和外延式”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過提升軟件和服務(wù)占比，公司將繼續(xù)快速發(fā)展。5、四維圖新基于地理信息的位置服務(wù)已經(jīng)成為（移動）互聯(lián)網(wǎng)競爭的必爭之地，公司作為我國最大的地圖數(shù)據(jù)提供商之一，不僅電子消費地圖服務(wù)、還在汽車地圖服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、北斗行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢。公司目前已是寶馬的獨家地圖供應(yīng)商，同時也是德系車廠的重要供應(yīng)商，其中占大眾80%以上車載前裝份額，日系車廠更是公司占絕大多數(shù)份額。車聯(lián)網(wǎng)不同于傳統(tǒng)的移動互聯(lián)網(wǎng)，有很多定制化的功能，技術(shù)門檻也較高，公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)實力與市場能力。傳統(tǒng)手機地圖無法滿足車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對高精度地圖的需求，尤其是乘用車領(lǐng)域，因為其對安全性有很高的要求，基于高精度地圖的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有很高的門檻。預(yù)計今年公司車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)收入將有較大幅度增長。行業(yè)應(yīng)用是基于對行業(yè)的理解上，公司也在做一些布局與拓展，目前也有一些嘗試，如：基于一些中小型企業(yè)服務(wù)的商業(yè)應(yīng)用案例等，去年公司控股的中寰衛(wèi)星在地理信息、北斗導(dǎo)航的行業(yè)應(yīng)用方面有較多業(yè)務(wù)，也與公司原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，有助于公司提高在地圖服務(wù)領(lǐng)域和北斗應(yīng)用領(lǐng)域的市場份額。公司在移動互聯(lián)網(wǎng)入口端的價值決定了公司將隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)而得到確認。6、捷成股份捷成股份專門從事音視頻整體解決方案的設(shè)計、開發(fā)與實施，是目前國內(nèi)最具實力的專業(yè)音視頻整體解決方案產(chǎn)品提供商之一。主要市場為廣電行業(yè)，并涵蓋部隊、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、政府機關(guān)、科研院校、事業(yè)單位及其他音視頻領(lǐng)域。近幾年中央決定將文化產(chǎn)業(yè)打造成今后國民經(jīng)濟發(fā)展的支持產(chǎn)業(yè)，預(yù)計文化傳媒行業(yè)在未來五年中將持續(xù)受到政策的強力支持，必將表現(xiàn)為財政轉(zhuǎn)移支付的傾斜，從而在相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生新的巨大需求，為公司的主要產(chǎn)品除在廣電行業(yè)之外推廣提供新的契機。三網(wǎng)融合進一步推進，大大增加了電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、廣電行業(yè)以及其他行業(yè)對音視頻整體解決方案的需求，為公司提供了更廣泛的市場空間。上市以來，依托自身的技術(shù)優(yōu)勢以及資本優(yōu)勢，公司連續(xù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，公司新產(chǎn)品不斷豐富，銷售渠道不斷完善，客戶體系也在不斷增長。通過這幾年的發(fā)展，公司在行業(yè)當(dāng)中的競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，領(lǐng)先的市場地位也正在不斷確立。目前，在國家“十四五”期間加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策大背景下，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化以及高清化成為公司發(fā)展的長期驅(qū)動力，而3D、云計算又會打開行業(yè)新的發(fā)展空間。7、博彥科技中國的IT服務(wù)離岸外包市場規(guī)模在2020年達到了34億美元（不包括業(yè)務(wù)流程離岸外包），在2016年將達到99億美元，接近100億美元。中國離岸外包業(yè)務(wù)的高增長來自于兩個方面，一方面是越來越多的服務(wù)外包采取了離岸外包的形式，另一方面是中國作為離岸外包的新興接包地區(qū)，在國際離岸外包市場上所占的份額越來越大。目前，世界大的經(jīng)濟體中均出現(xiàn)了規(guī)模龐大的IT服務(wù)公司，如美國的IBM、ACCENTURE和CSC，歐洲的凱杰，日本的NTTdata,NEC等。我們認為，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，工業(yè)化與信息化的融合和結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，未來，我國將有機會出現(xiàn)體量龐大的全球性的IT服務(wù)公司。公司通過收購大展進入了快速增長在的快車道。我們從公司上市以來就一直看好其外延式發(fā)展的模式。軟件外包行業(yè)公司要實現(xiàn)快速增長，尤其是達到一定收入級別的公司，通過收購擴張是其必然的選擇。參考印度的軟件外包巨頭，他們在其快速發(fā)展期也是通過很多的并購實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴大，從而帶動盈利能力快速增長。我們認為公司不僅會以并購方式繼續(xù)發(fā)展，同時還會提高公司的業(yè)務(wù)水平和能力，向著世界一流軟件服務(wù)外包企業(yè)的目標(biāo)快速前進。

2023年電梯行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性 6二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險 113、集中度提升與廠家維保的實現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺廠家認證更新和維保政策 14（2）政府推行強制保險 14（3）電梯老化 14（4）房價上升導(dǎo)致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機會 151、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對中國市場的戰(zhàn)略重視度——日系別無選擇 172、民營品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險和估值 18（1）民營企業(yè)的優(yōu)勢 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢 18（2）民營企業(yè)需要面對的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國電梯行業(yè)：長期有價值，投資正當(dāng)時 202、選股邏輯：三個條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國電梯市場第一品牌是上海三菱，其母公司上海機電過去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國是夕陽行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測，2020-2021年幾乎所有的新機銷量來自于金磚四國，也意味著歐美市場的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場份額來看，奧的斯、迅達和通力是最大的三家電梯公司，合計市場份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國的市場份額很高，貢獻了主要的利潤和估值。但是：1、占全球新機2/3份額的中國，領(lǐng)先的獨立品牌是三菱和日立；2、從主要歐美電梯公司2022年營收的地域分布來看，亞太區(qū)域只貢獻1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長期成長空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過3600億元，但是他們主要收入來自于比中國更“夕陽”的歐美市場。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機市場的中國并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機發(fā)動機、西科斯基直升機公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動機、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營業(yè)利潤率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價能力最強？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購買時，會把安全作為購買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來講，消費者對于放進嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過定價獲得超額收益。機械行業(yè)里，“安全感”成為購買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機的制造。我們認為安全感商品對行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：定價能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無法通過直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購買者地產(chǎn)商與使用者購房人的分離，有品牌的電梯廠商定價能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤穩(wěn)定的判斷，但是從實證角度觀察中國電梯市場，尚未表現(xiàn)出海外市場的普遍規(guī)律。中國電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結(jié)局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國家普遍規(guī)律？我們傾向于樂觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”屬性——收入結(jié)構(gòu)的生命周期電梯與手機、自行車甚至挖掘機等其他制造業(yè)產(chǎn)品不同之處在于：消費者期望電梯的安全使用壽命與房屋的壽命（70年）接近；電梯故障會影響人身安全，起碼造成巨大恐慌。因此，盡管大多數(shù)機械產(chǎn)品都有售后服務(wù)的概念，但是電梯的獨特性在于——電梯售后維護保養(yǎng)和更新業(yè)務(wù)的規(guī)模，可以與新機銷售媲美。海外四大電梯公司售后的維護保養(yǎng)和產(chǎn)品改造服務(wù)占收入的45-55%。歐美電梯公司的收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了售前和售后的“產(chǎn)品+服務(wù)”特征，對于企業(yè)的盈利穩(wěn)定性和估值都提供了重要的支撐。以奧的斯為例，2022年歐洲營建支出比07年下滑了接近19%，但是奧的斯歐洲的服務(wù)收入仍比07年保持正增長。根據(jù)歐洲電梯協(xié)會的估計，歐洲電梯目前70%梯齡超過10年，45%梯齡超過20年。歐洲人口密度較美國高，電梯占全球存量接近50%。存量大且梯齡老，是電梯服務(wù)市場壯大的必要條件。必須指出，中國目前的現(xiàn)狀是大部分電梯由小型服務(wù)公司提供維保，電梯主機廠商及其經(jīng)銷商提供維保的比例遠遠低于國外的同行。如果只有新機制造并且只專注于國內(nèi)市場，長期來看，中國機械行業(yè)大部分子行業(yè)都會隨著城鎮(zhèn)化速度放緩而見頂。如果能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”的雙輪驅(qū)動模式，企業(yè)的成長周期就會大大地延展——電梯行業(yè)具有天然的屬性，顯然符合這一條件。二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機遇和挑戰(zhàn)中國電梯格局未來十年，將繼續(xù)“劣幣驅(qū)逐良幣”，還是回歸全球電梯行業(yè)規(guī)律，實現(xiàn)品牌的集中、價格的回升和品牌廠商提供維保服務(wù)的趨勢？我們相信，中國電梯行業(yè)的現(xiàn)狀給社會和居民帶來了極大的風(fēng)險。隨著制度帶來的技術(shù)風(fēng)險逐漸暴露，監(jiān)管層的認識逐漸提高，電梯行業(yè)正處于變革的前夜。1、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響中國擁有電梯生產(chǎn)許可證的廠商接近500家，不過我們調(diào)研訪談的專家估計，剔除代工產(chǎn)生的重復(fù)統(tǒng)計等因素，估計實際品牌數(shù)約200家。表面上看，中國電梯新機市場的品牌集中度和全球差別并不顯著。全球市場前8大廠商的市場份額約75%，而中國前8大廠商的市場份額約65%。但考慮到全世界大部分非領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的電梯都是在中國生產(chǎn)，中國和發(fā)達國家相比，市場集中度差異很大。中小品牌對領(lǐng)先品牌的負面影響關(guān)鍵不在量，而在于價格。我們可以通過中國市場電梯新機銷量和金額的市場份額差異，以及營業(yè)利潤率和ROE觀察到這一現(xiàn)象。海外電梯利潤率普遍比國內(nèi)高，而凈資產(chǎn)收益率的差距更為顯著，我們分析的原因在于——由于維保業(yè)務(wù)屬于輕資產(chǎn)模式，隨著電梯企業(yè)維保業(yè)務(wù)收入占比的提高，電梯企業(yè)的ROE也會隨之提升。2、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險從全球經(jīng)驗看，電梯行業(yè)集中度高，且售后服務(wù)主要由主流品牌廠商完成。而中國目前的情況與發(fā)達國家市場差異顯著。我們認為“中國特色”已經(jīng)給消費者和廠商造成巨大的風(fēng)險，未來幾年風(fēng)險可能會逐步暴露。我們建議投資者看完我們的報告后，即使不認同我們的投資邏輯，起碼在購房時切記關(guān)注電梯的品牌，因為涉及您和家人十年后的人身安全。在典型的成熟市場歐洲，約45%的電梯超過十年，20%超過20年。目前中國接近15%的電梯梯齡超過10年，預(yù)計2016年接近25%，并且該比例將持續(xù)上升。誰知道200多個品牌10年甚至20年后剩下多少個？如果某家廠商消失，備件和維保怎么辦？太多的電梯品牌給購房者和我們整個社會帶來的長期風(fēng)險在于：十年或二十年后難以購買備件。電梯并不是完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，因而不同品牌的備件互換性低。電梯型號每年都在更新，有些廠商十年后消失了，幸存者中的部分廠商可能無力維持十年前型號備件的生產(chǎn)，甚至圖紙已經(jīng)丟失。部分中小廠商無力建立和長期維持服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如果說新機生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng)，那么存量機器售后服務(wù)的規(guī)模效應(yīng)可能更明顯。我們估計前十大品牌以外的廠商，平均年銷量只有1000多臺，而廠家要長期維系全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，必須要很大的保有量做支撐。目前中國大部分電梯由第三方電梯維護公司提供維保服務(wù)，但是我們認為這一服務(wù)模式同樣隱含了巨大風(fēng)險：第三方服務(wù)公司技術(shù)專注程度不夠。為了實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，第三方服務(wù)公司往往同時維護多品牌電梯，不利于專業(yè)能力的積累和風(fēng)險的防范。第三方服務(wù)公司難以維持多品牌備件體系。第三方服務(wù)公司資質(zhì)良莠不齊，人員流動性大，品質(zhì)難以保持和監(jiān)管。第三方服務(wù)公司規(guī)模小，承擔(dān)賠償能力弱。一旦出事故，往往迫使政府出于維穩(wěn)需要而出面解決。如果未來中國推行強制保險，保險公司自然會逐步對于品牌廠商維保和第三方維保進行差異定價，削弱第三方服務(wù)公司目前的價格優(yōu)勢。3、