2023年中國口腔醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告

2023一、綜述口腔醫(yī)療因其橫跨安康與美學(xué)的特性，被認(rèn)為是醫(yī)學(xué)與消費(fèi)的“穿插地帶”之一。隨著中國國民經(jīng)濟(jì)快速增長、人民消費(fèi)水平持續(xù)提升，國內(nèi)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)近年來進(jìn)展迅猛，吸引了眾多關(guān)注。作為世界上最大的工業(yè)國與單一消費(fèi)市場，中國及其口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在將來具有寬闊的進(jìn)展空間和極大的進(jìn)展?jié)摿Α?023挑戰(zhàn)。在國內(nèi)疫情得到快速把握之后，很多口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都提出了同一個問題：疫情對中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)到底造成了什么影響？在本報(bào)告中，Med+爭論院攜手美團(tuán)，充分融合行業(yè)洞見與海量數(shù)據(jù)，力圖幫助國內(nèi)口腔產(chǎn)業(yè)從業(yè)者找到以上問題的答案，并精準(zhǔn)預(yù)見行業(yè)將來進(jìn)展趨勢。本報(bào)告在撰寫過程中參考、引用了國家衛(wèi)健委、國家統(tǒng)計(jì)局等政府機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)；訪談了醫(yī)療機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)銷售企業(yè)多位行2499526機(jī)構(gòu)調(diào)查問卷。在此，Med+爭論院、美團(tuán)對以上機(jī)構(gòu)和個人的支持深表感謝。二、中國口腔醫(yī)療行業(yè)六大趨勢增量市場潛力巨大：居民可支配收入不斷提高、口腔安康意識覺醒等多重因素利好口腔醫(yī)療行業(yè)。正畸與種植牙等高值效勞增量市場空間達(dá)數(shù)千億。消費(fèi)升級刺激行業(yè)分化：口腔消費(fèi)向高端化升級，根底效勞競爭猛烈、價格下滑；高端診療效勞成為口腔機(jī)構(gòu)核心競爭力。產(chǎn)業(yè)中上游整合時機(jī)：中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游技工所領(lǐng)域及中游器械經(jīng)銷商領(lǐng)域機(jī)構(gòu)分散，集中度較低，存在產(chǎn)業(yè)整合的動力與機(jī)遇。口腔醫(yī)療社區(qū)化：民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)是市場主體，且數(shù)量仍在快速增長。隨著批照難度降低和醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)推動，個體門診將成為將來口腔醫(yī)療社區(qū)化的主力軍。行業(yè)景氣度上升：疫情沖擊下口腔醫(yī)療消費(fèi)深“V”反轉(zhuǎn)，美團(tuán)平臺相關(guān)業(yè)務(wù)訂單量與均價皆超過去年同期水平，經(jīng)營者將來擴(kuò)張業(yè)務(wù)意愿較強(qiáng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：后疫情時代，線上問診成為趨勢，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營銷策略向線上加速轉(zhuǎn)型。數(shù)字化設(shè)備普及率持續(xù)提升，數(shù)字化力氣成為將來衡量口腔醫(yī)師水平的重要指標(biāo)。三、本報(bào)告主要從口腔行業(yè)概覽、產(chǎn)業(yè)端現(xiàn)狀、202析、消費(fèi)者畫像及潛力客群、營銷策略及趨勢展望五個方面進(jìn)展報(bào)告。行業(yè)概覽1〕20231952長階段；人均口腔消費(fèi)支出與興盛國家仍有較大差距。2〕20231100近五年口腔醫(yī)療政策梳理：降低批照難度、推動醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)；中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈一覽：上游技工所及中游經(jīng)銷商行業(yè)集中度較低，存在整合時機(jī)。正畸、種植牙是國內(nèi)規(guī)模最大、增長最快的口腔醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域。宏觀視角下的中國口腔醫(yī)療效勞行業(yè)：原材料&設(shè)備：高端市場由國外企業(yè)占據(jù)，在高值耗材、專用軟件等領(lǐng)域外企仍具有技術(shù)優(yōu)勢；國內(nèi)企業(yè)在局部領(lǐng)域〔如氧化鋯材料〕快速崛起；在其他領(lǐng)域，將來空間巨大。百億級技術(shù)加工市場外鄉(xiāng)化率高，但關(guān)注度低。醫(yī)療機(jī)構(gòu)：中國口腔醫(yī)療效勞資源供給缺乏，國家政策鼓舞社會力氣進(jìn)展口腔保健，行業(yè)目前處于藍(lán)海階段。為滿足中國浩大的口腔醫(yī)療需求，在將來一段時間內(nèi)，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量將持續(xù)提升?；颊?消費(fèi)者：美學(xué)前置將成為將來口腔醫(yī)療消費(fèi)的主要驅(qū)動因素。種植牙對應(yīng)中老年人，隱形正畸對應(yīng)年輕人，客群規(guī)模和消費(fèi)潛力將來可期。產(chǎn)業(yè)端現(xiàn)狀上游：種植體領(lǐng)域?qū)儆诠颜夹褪袌觯灰咔橄孪嚓P(guān)公司業(yè)績先抑2023400060%義齒產(chǎn)自中國下游：中國主要口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，個體診所占比最大，?？漆t(yī)院平均接診量第一；4口腔專科醫(yī)院盈利力氣和質(zhì)量顯著高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均水平5〕20236〕個體門診仍會是將來市場主體；本錢、效勞是連鎖門診的王牌。3.2023疫情對口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)影響明顯：關(guān)店率同比上升，開店率深“V”反轉(zhuǎn)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，2023問卷調(diào)查顯示，疫情后口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營者對行業(yè)仍保持樂觀態(tài)度，在將來擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的意愿照舊較為猛烈疫情對消費(fèi)者影響有限：深V2023Q2訂單均價已超過去年同期水平消費(fèi)者線上購置的口腔醫(yī)療效勞工程中，洗牙仍占訂單半數(shù)以上；烤瓷牙和種植牙線上訂單增長最快拔牙、補(bǔ)牙等低附加值工程價格下滑；種植牙、正畸、兒童齒科等工程價格上漲補(bǔ)牙、拔牙、兒童齒科工程回頭客最多；女性復(fù)購率顯著高于男性一線城市線上口腔醫(yī)療訂單總量大，但增速不及二三線城市；深圳、上海線上口腔醫(yī)療效勞滲透率較高消費(fèi)者畫像及潛力客群1〕口腔醫(yī)療消費(fèi)者女性居多，且比例仍在上升2〕26-3020-25周末口腔板塊訪問量顯著增加用戶評價中消滅頻率排名前三的分別為：醫(yī)生、洗牙、效勞為更好地了解口腔醫(yī)療消費(fèi)者，Med2499了問卷調(diào)查，樣本描述如下：6〕診療經(jīng)受較少的消費(fèi)者更傾向于選擇公立醫(yī)院進(jìn)展治療過去一年內(nèi)有過診療經(jīng)受的消費(fèi)者更傾向于?？漆t(yī)院或連鎖門診消費(fèi)者對價格的敏感度最高，對品牌的敏感度最低診療經(jīng)受較少的消費(fèi)者對口腔醫(yī)療價格預(yù)期缺乏對國內(nèi)口腔醫(yī)療消費(fèi)者群體的觀看：目標(biāo)客群：整體而言，3035歲以上、有過口腔診療經(jīng)受的消費(fèi)者是種植牙、美學(xué)修復(fù)工程的抱負(fù)目標(biāo)客群。Z認(rèn)知，是極為優(yōu)質(zhì)的潛力客群；同時，這一群體也更加看重效勞水平和就醫(yī)環(huán)境。市場開拓：對于沒有或口腔診療經(jīng)受較少的消費(fèi)者，價格低、耗時短的洗牙或檢查類工程比較適合作為翻開局面的工具；由于在價格和產(chǎn)品認(rèn)知上與有過診療經(jīng)受的消費(fèi)者存在較大差異，對于這一群體需要在患者教育方面投入更多精力。營銷策略及趨勢展望互聯(lián)網(wǎng)平臺成為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營銷推廣的主要渠道；疫情后時代，線上渠道獲客占比明顯提高后疫情時代，線上問診成為趨勢：美團(tuán)口腔問診醫(yī)生入駐數(shù)147%同業(yè)競爭壓力之下，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營者將在營銷方面投入更多資源；線下營銷轉(zhuǎn)線上已成為趨勢59%到店客戶通過低值工程轉(zhuǎn)化為高值工程在選擇口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的依據(jù)上，