商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式探索與實(shí)踐

目錄引言一、2022年宏觀經(jīng)濟(jì)和金融形勢回顧二、2022年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析資產(chǎn)情況分析負(fù)債情況分析資本情況分析三、2022年上市銀行業(yè)務(wù)觀察多途徑支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，戰(zhàn)略高度推進(jìn)綠色金融發(fā)展普澤百業(yè)，融惠萬家——淺析商業(yè)銀行普惠金融的可持續(xù)發(fā)展零售業(yè)務(wù)整體放緩，銀行加強(qiáng)智能獲客，打造新零售增長引擎科技深入業(yè)務(wù)及運(yùn)營，行業(yè)共同構(gòu)建數(shù)字化金融服務(wù)生態(tài)全面凈值化，銀行理財(cái)開啟高質(zhì)量發(fā)展之路《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》——解讀及分析

1311123355606768788591103109116四、熱點(diǎn)話題探討2023年中國銀行業(yè)戰(zhàn)略部署觀察與簡析銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實(shí)踐商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式探索與實(shí)踐從ChatGPT看未來財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型追光逐日，重塑升級：打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系因時(shí)而變，隨事而制：新場景下的銀行業(yè)運(yùn)營韌性的應(yīng)對思路精益求精，國內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路穿越周期，商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注五、2023年宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)發(fā)展展望聯(lián)系人研究中心介紹

127128136143149158164177186191197203204凝心聚力奮進(jìn)新征程|引言引言2022年是極不平凡一年，深刻影響歷史進(jìn)程的大事件接連發(fā)生，中國銀行業(yè)的發(fā)面臨極具挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中國銀行業(yè)交出了一份令人欽佩的答卷。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總體經(jīng)營穩(wěn)健，信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度繼續(xù)加大，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長方面發(fā)揮萬億人民幣，同比增速再度回升至10%，超過疫情之前2018年和2019年的資產(chǎn)總額增長速度。銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，普惠小微貸款余額在年末達(dá)到23.8萬億，同比增長23.8%，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，融資成本進(jìn)一步下降；綠色貸款余額在年底達(dá)到22.03萬億，同比增長38.5%。商業(yè)銀行在2022年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3萬億，同比增長5.4%，保持盈利增長趨勢。在信貸規(guī)模大幅上升的情況下，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)中向好，不良貸款率持續(xù)下降，流動(dòng)性覆蓋率和資本充足率保持上升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提升。2022年，中國銀行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展，取得的成績難能可貴。我們同時(shí)也要清醒地認(rèn)識(shí)到，中國銀行業(yè)2022年的“成績單”上有喜也有憂。商業(yè)銀行的收入和利潤增速均出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢，銀行業(yè)發(fā)展面臨經(jīng)濟(jì)下行和自身業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的雙重壓力。自2019年起，商業(yè)銀行的凈息差持續(xù)收窄，2022年全年息差收窄16個(gè)基點(diǎn)，年末降至歷史低位1.91%。在商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)中，定期存款所占的比重顯著上升，反映出吸收存款業(yè)務(wù)競爭壓力的增大和融資成本上升的壓力。隨著資管新規(guī)三年過渡期的完結(jié)、資本市場的持續(xù)低迷，2022年全年理財(cái)市場規(guī)模下降，特別是四季度債券市場動(dòng)蕩引發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品贖回潮，理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量和規(guī)模分別下滑4.41和4.66個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步侵蝕了銀行的利潤來源。在不利的市場環(huán)境之下，商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入整體下滑，商業(yè)銀行的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型任重而道遠(yuǎn)。展望2023年，中國銀行業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。2023年是落實(shí)二十大大政方針的開局之年，也是政府換屆之年。宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)，將推動(dòng)銀行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)走上相互促進(jìn)的正螺旋。經(jīng)濟(jì)體系的綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新，將為我國的經(jīng)解風(fēng)險(xiǎn)為主要任務(wù)。這就需要銀行業(yè)信貸投放更加精準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)更聚焦建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、綠色及民營經(jīng)濟(jì)，普惠業(yè)務(wù)更加關(guān)注鞏固脫貧成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；零售業(yè)務(wù)更加關(guān)注恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)；風(fēng)險(xiǎn)防范更加聚焦，保障房地產(chǎn)領(lǐng)域平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1凝心聚力奮進(jìn)新征程|引言年上市銀行業(yè)績分析、2022年上市銀行業(yè)務(wù)觀察、行業(yè)熱點(diǎn)話題探討和2023年宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)發(fā)展展望等五個(gè)章節(jié)。一方面，報(bào)告以國內(nèi)具有代表性的10家商業(yè)銀行為樣本，通過系統(tǒng)分析中國上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)情況、負(fù)債情況和資本實(shí)力，梳理并觀察其業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營模式及監(jiān)管環(huán)境變化，進(jìn)而展現(xiàn)中國銀行業(yè)在2022年取得的成就并展望未來發(fā)展的方向。另一方面，報(bào)告亦選取了6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行對比分析，以幫助讀者了解國際銀行業(yè)競爭態(tài)勢，了解并吸取國際同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，本報(bào)告深度解析了2023年銀行業(yè)戰(zhàn)略部署、銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實(shí)踐、關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式的分析、對年報(bào)展示的分析、未來財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型探究、打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系、新場景下的銀行業(yè)運(yùn)營韌性的應(yīng)對思路探討、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究、以及商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注等重點(diǎn)和熱點(diǎn)話題，提供了獨(dú)到的見解與洞察。我們相信，這份研究報(bào)告將會(huì)為國內(nèi)商業(yè)銀行在“十四五”的新征程上開新局、譜新章提供有價(jià)值的參考。境內(nèi)外16家銀行列示如下：”） 表2：6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡稱“境外銀行”）中國工商銀行股份有限公司（“中國建設(shè)銀行股份有限公司（“中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（“中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（“交通銀行股份有限公司（“交通銀行”）招商銀行股份有限公司（“興業(yè)銀行股份有限公司（“中信銀行股份有限公司（“平安銀行股份有限公司（“

摩根大通集團(tuán)（“摩根大通”）美國銀行（“美國銀行”）美國富國銀行（“花旗集團(tuán)（“花旗銀行”）（“匯豐銀行”）日本三菱日聯(lián)銀行股份有限公司（“三菱日聯(lián)”）本報(bào)告的數(shù)據(jù)資料，除特別注明外，均來源于上述銀行公布的年度報(bào)告。境外銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)按照各年年末匯率折算、利潤表數(shù)2022年上半年報(bào)告期間為2022年4月1日至2022年9月30日。由于三菱日聯(lián)銀行2022年度均為樣本的加權(quán)平均指標(biāo)。2|20223凝心聚力奮進(jìn)新征程|20223一、2022年宏觀經(jīng)濟(jì)和金融形勢回顧3內(nèi)外壓力交織下中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷波動(dòng)走勢回顧2022年，全球高通脹和地緣沖突危機(jī)使得外部環(huán)境較為嚴(yán)峻。持續(xù)三年的新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)增長造成了一系列擾動(dòng)；2022年2月爆發(fā)的俄烏沖突不但引發(fā)地緣政治危機(jī)，而且攪亂了疫情脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，推高大宗商品價(jià)格，加大了各國通脹壓力，2022年美國和歐元區(qū)的CPI當(dāng)月同比增速一度最高攀升至9.1%和10.6%。在此背景下，主要經(jīng)濟(jì)體紛紛通過收緊貨幣政策來抑制通脹。全球最主要的央行美聯(lián)儲(chǔ)在2022年累計(jì)加息425個(gè)基點(diǎn)，使得聯(lián)邦基金目標(biāo)利率從年初的0.25%攀升至年末的4.50%；在歐元區(qū)，2022年歐洲央行將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)，開啟10多年來的首個(gè)加息周期。美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策加快轉(zhuǎn)向?qū)?dǎo)致全球流動(dòng)性下降，對全球股市估值和投資者情緒

都將帶來較大壓力，并對世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能造成一定沖擊，滯脹風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大。從國內(nèi)環(huán)境來看，2022年上半年國內(nèi)疫情多點(diǎn)散迷，中國整體經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了波動(dòng)走勢，全年GDP實(shí)現(xiàn)3%的增長。消費(fèi)方面，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.2%，但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比上年增長分別增長9.1%和9.4%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資更是增長18.9%，而房地產(chǎn)開發(fā)投資呈低迷走勢，較上年下降10.0%。外貿(mào)方面，2022年出口和進(jìn)口分別增長7.0%和1.1%（以美元計(jì)），不過受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速放緩、外需減弱影響，2022年四季度起出口增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，12月出口金額同比下降近一成。圖1：中國經(jīng)濟(jì)增速表現(xiàn)2.53.0 3.0 20%15%10%5%0%-5%GDP：累計(jì)同比 社會(huì)消費(fèi)品零售總額：累計(jì)同固定資產(chǎn)投資完成額：累計(jì)同比 出口金額：累計(jì)同比進(jìn)口金額：累計(jì)同比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局隨著2022年底中國防疫措施出現(xiàn)重大調(diào)整，疊加一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策和接續(xù)措施，市場信心回暖明顯。因中國政府是否依舊將經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為首要議程的疑慮。銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返10%區(qū)間，行業(yè)景氣度仍處低水平2022年銀行業(yè)總體經(jīng)營穩(wěn)健，全年寬信用，信貸銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額379.4萬億元，同

同比增長12.9%；股份制銀行本外幣資產(chǎn)總額66.5萬億元，占比17.5%，同比增長6.9%。2022年全年貸款總體需求指數(shù)、銀行業(yè)景氣程度和盈利指數(shù)均處于較低水平：四季度末，銀行業(yè)景氣指數(shù)降至65.8%，為2020年二季度以來最低；盈利指數(shù)61.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。圖2：2022年銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返10%區(qū)間單位：人民幣萬億元400350300250200150100500

16%14%12%10%8%6%4%總資產(chǎn)：大型商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：股份制商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：城市商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：農(nóng)村金融機(jī)總資產(chǎn)：其他類金融機(jī)構(gòu)

同比：大型商業(yè)銀行數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)圖3：2022年銀行業(yè)景氣和盈利指數(shù)處于低水平80%75%70%65%60%55%50%45%40%35%銀行業(yè)景氣指數(shù) 銀行盈利指數(shù) 貸款總體需求指數(shù)數(shù)據(jù)來源：人民銀行銀行家問卷調(diào)查報(bào)告5銀行業(yè)凈利潤小幅增長，凈息差收窄至歷史低點(diǎn)

的凈利潤增速在第三季度大幅下滑至-57.7%，至四。營收方面，商業(yè)銀行凈息差自2019年起持續(xù)收窄，2022全年息差收窄16個(gè)基點(diǎn)，年末降至歷史低位1.91%，主要源于寬信用以及貸款利率持續(xù)下行，貸款供給充裕但信貸需求不及預(yù)期。圖4：2022年銀行凈利潤小幅增長20% 0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%商業(yè)銀行凈利潤:同比 大型銀行凈利潤:同比 股份制銀行凈利潤:同城商行凈利潤:同比 農(nóng)商行凈利潤:同比數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)圖5：2022年銀行凈息差收窄至歷史低位2.35%

1.91%

30%25%20%15%10%5%0%凈息差 非利息收入占比（右軸）數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)不良貸款延續(xù)“一升一降”趨勢2022年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額呈現(xiàn)微增長，不良率持續(xù)壓降。2020年疫情爆發(fā)以來，普惠小微貸款等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放力度持續(xù)加大，不良資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)上漲；受益于貸款規(guī)模擴(kuò)張、不良資產(chǎn)處置力度加大等因素，銀行業(yè)不良貸款率自2020年三季度末高點(diǎn)1.96%持續(xù)滑落，

至2022年四季度末降至1.63%，低于疫情前水平，不良貸款余額2.98萬億元，較2021年末小幅增長0.13萬億元。2022年11月，金融支持優(yōu)質(zhì)房企融資政策出臺(tái)，中小銀行仍面臨資本侵蝕壓力。圖6：銀行業(yè)不良貸款“一升一降”單位：人民幣萬億元3.53.02.52.01.51.00.50.0

1.96%

2.00%1.95%1.90%1.85%1.80%1.75%1.70%1.65%1.63%1.60%1.55%1.50%7777不良貸款余額 不良貸款率數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)“M2-社融”呈剪刀差，社融增速首次破10%2022年全年寬貨幣寬信用，資金面持續(xù)充裕，11月M2增速升至歷史高點(diǎn)12.4%。但防疫限制導(dǎo)致信貸需求疲弱并伴隨房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，月度融資數(shù)據(jù)持續(xù)低于市場預(yù)期，并且波動(dòng)非常大，全年

社融存量同比增長9.6%，首次低于10%。自2022年4月起，廣義貨幣M2與社融增速出現(xiàn)“剪刀差”且裂口持續(xù)擴(kuò)大，年末相差2.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著2022年末疫情防控全面放開，融資仍在恢復(fù)中。圖7：2022年出現(xiàn)“M2-社融”剪刀差15%14%13%12%11%10%9%8%7%6%社融規(guī)模存量:同比 M2:同比數(shù)據(jù)來源：人民銀行，Wind圖8：2022年融資數(shù)據(jù)大起大落單位：人民幣萬億元76543210社會(huì)融資規(guī)模:當(dāng)月值 新增人民幣貸款:當(dāng)月值數(shù)據(jù)來源：人民銀行，Wind貸款利率續(xù)創(chuàng)歷史低位2022年LPR1年/5年LPR報(bào)價(jià)累計(jì)降低15個(gè)基點(diǎn)/35個(gè)基點(diǎn)，至2022年末，分別為3.65%和4.30%；貸款加權(quán)平均利率為4.14%，為有數(shù)據(jù)

、3.97%和4.26%，同比下降0.62、0.60和1.37個(gè)百分點(diǎn)。降息傳導(dǎo)至貨幣市場利率，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)以利率債為質(zhì)押的7天期回購加權(quán)平均利圖9：2022年貸款利率至歷史低位6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%

5.345.305.034.61

5.635.194.764.57

4.574.264.143.97貸款加權(quán)平均利率 一般貸款加權(quán)平均利率企業(yè)貸款加權(quán)平均利率 個(gè)人住房貸款加權(quán)平均率數(shù)據(jù)來源：人民銀行圖10：市場利率持續(xù)下行6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%

2.952.842.29

3.212.842.3610年期國債收益率公司債到期收益率(AAA):3年

DR007數(shù)據(jù)來源：人民銀行2022年國際貨幣政策緊縮，人民幣匯率雙向波動(dòng)加劇。美元對人民幣匯率由2022年一季度6.31上升至年內(nèi)高點(diǎn)7.31率中間價(jià)為6.9646。9綠色金融加快發(fā)展“雙碳”戰(zhàn)略背景下，2022年綠色金融頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步優(yōu)化：4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《碳金融產(chǎn)品》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；6月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》；7月，銀行間市場交易商協(xié)會(huì)牽范有序發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。全年綠色金融市場規(guī)模加快增長。2022年末，本外幣綠色貸款余額22.03萬億元，同比增長38.5%，高于各項(xiàng)貸款增速28.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為8.62和6.08萬億元，合計(jì)占綠色貸款的66.7%。綠色債券方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年末，綠債累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2.63萬億元，存量規(guī)模1.54萬億元。金融風(fēng)險(xiǎn)防范邁向制度化、法治化軌道2022年，金融穩(wěn)定法治建設(shè)邁出關(guān)鍵一步，12月30日，《金融穩(wěn)定法（草案）》公開征求意見?！恫莅浮肥墙鹑诜ㄖ位ㄔO(shè)的基礎(chǔ)，確立了維護(hù)金融穩(wěn)定的目標(biāo)和原則，包括金融風(fēng)險(xiǎn)防范、金融風(fēng)險(xiǎn)化解、金融風(fēng)險(xiǎn)處置、法律責(zé)任等內(nèi)容。金融穩(wěn)定保障基金設(shè)立，與存款保險(xiǎn)基金和相關(guān)行業(yè)保障基金雙層運(yùn)行、協(xié)同配合，共同維護(hù)金融穩(wěn)定與安全。在重大風(fēng)險(xiǎn)處置中，金融機(jī)構(gòu)、股東和實(shí)際控制人、存款保險(xiǎn)基金、行業(yè)保障基金依法依責(zé)投入相應(yīng)資源；若金融風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重危及金融穩(wěn)定，可按照規(guī)定使用金融穩(wěn)定保障基金。

系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌監(jiān)管持續(xù)完善。2022年，三家金融控股公司——中信金控、北京金控和招商金控——獲批牌照和設(shè)立許可。2022版系統(tǒng)性重要銀行名單公布，與2021年第一版相比，仍為19家銀行，個(gè)別銀行組別有微調(diào)，如平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行名次提升。理財(cái)規(guī)模及收益下降，養(yǎng)老理財(cái)發(fā)展加快2022年是三年過渡期后的資管新規(guī)實(shí)施元年，也是理財(cái)行業(yè)頗為震蕩的一年。全年理財(cái)市場整體規(guī)模下降，特別是四季度債市動(dòng)蕩，出現(xiàn)銀行理財(cái)贖回?zé)岢?。根?jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù)，2022年末，存續(xù)產(chǎn)品3.47萬只、存續(xù)規(guī)模理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益8,800億元，是2016年以來創(chuàng)造收益最少的一年。年末理財(cái)公司的產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模22.24萬億，同比增長29.36%，全市場占比80.44%；大型銀行、股份制降49.26%，82.99%。養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。2022年11月，第配置，在長周期中把握權(quán)益資產(chǎn)收益。作者許思濤德勤中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家德勤研究中心負(fù)責(zé)人電話：+861085125601電子郵件：sxu@

周菲德勤中國金融服務(wù)業(yè)研究中心高級經(jīng)理電話：+861085125843電子郵件：annizhou@|202211凝心聚力奮進(jìn)新征程|202211二、2022年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析資產(chǎn)情況分析負(fù)債情況分析資本情況分析11|20221 |2022銀行盈利增勢整體放緩，撥備前利潤呈下降趨勢動(dòng)等多重壓力的影響；境外銀行歸屬于母公司股

東的凈利潤合計(jì)5,854億元，同比下降3,072億元，整體降幅34.42%，除匯豐銀行在強(qiáng)勁的利息凈收銀行均較上年下降，降幅主要來自全球經(jīng)濟(jì)下行、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不利影響，減值準(zhǔn)備計(jì)提增長。圖1：歸屬于母公司股東的凈利潤單位：人民幣億元4,0007.45%-37.15%7.45%-37.15%5.02% -20.44%15.08%11.89%5.22%24.03%10.52%25.26%7.06%3.49%11.61%-10.19%-30.37%-297.94%3,0002,5002,0001,5001,0000-1,000

1,200%1,000%-200%-400%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

摩根美國富國

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行2021年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度2022年，境內(nèi)銀行撥備前利潤總額合計(jì)29,203億元，同比下降269億元，整體降幅為0.91%，較上年趨勢由上升轉(zhuǎn)為下降。其中，中國銀行、招商銀行、中信銀行和平安銀行的撥備前利潤小幅增長；境外銀行撥備前利潤合計(jì)9,062億元，同比下降1,087億元，整體降幅為10.71%，較上年同比降幅2.08%，下降8.63個(gè)百分點(diǎn)。受全球加息帶動(dòng)利息凈收入增長影響，摩根大通、美國銀行、花旗銀行及匯豐銀行撥備前利潤均呈不同程度的增長，富國銀行和三菱日聯(lián)由于受非利息收入影響增速由正變負(fù)。

此外，2022年部分境內(nèi)銀行和境外銀行撥備前利潤走勢均與歸母凈利潤的變化趨勢相反，減值準(zhǔn)備計(jì)提或轉(zhuǎn)回依然是造成盈利能力大幅波動(dòng)的主要因素。境內(nèi)銀行中，除中國銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行外，其他銀行撥備前利潤與歸母凈利潤變化趨勢相反；境外銀行中，除匯豐銀行及富國銀行外，其他銀行撥備前利潤與歸母凈利潤變化趨勢相反。圖2：撥備前利潤單位：人民幣億元7,0006,0005,0004,000

-3.59%-1.84%-2.24%2.03%-1.09%

3.80%

7.40%1.58%

20.32%7.69%

23.93%7.08%

150%100%50%3,0002,0001,0000-1,000

-1.31%

-4.61%

-29.40%

-50%-214.48%-100%-150%-200%-250%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

摩根美國富國

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行2021年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度注：撥備前利潤=稅前利潤+資產(chǎn)減值損失+信用減值損失銀行盈利能力邊際下行，人均盈利能力整體提升銀行盈利增速高位放緩，不同機(jī)構(gòu)間分化顯著2022年，境內(nèi)銀行和境外銀行的主要盈利能力指標(biāo)均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢。對于總資產(chǎn)收益率（“ROA”），國有大行中，除郵儲(chǔ)銀行保持上年一致外，其他國有大行ROA呈下降趨勢，2022年國有大行ROA平均值為0.84%，較上年平均值0.87%下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，股份制銀行ROA平均值為1.03%，相較上年平均值0.97%上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，境外銀

行ROA平均值為0.54%，較上年平均值0.87%下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，除匯豐銀行上升0.01個(gè)百分點(diǎn)外，其余境外銀行較上年同期下降0.17至0.86個(gè)百分點(diǎn)。對于凈資產(chǎn)收益率（“ROE”），國有大行中，除郵儲(chǔ)銀行保持上年一致外，其他國有大行ROE呈下降趨勢，2022年國有大行ROE平均值為11.34%，較上年平均值11.70%下降0.36個(gè)百分點(diǎn)，股份制銀行ROE平均值為13.52%，相較上年平均值13.12%上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，境外銀行ROE平均值為8.56%，較上年平均值11.39%下降2.83個(gè)百分點(diǎn)。整體來看，境內(nèi)銀行ROA、ROE逐步出現(xiàn)下降趨勢，主要來自息差收窄和非息收入的下滑，而境外銀行ROA、ROE波動(dòng)明顯，主要來自非息收入波動(dòng)顯著和計(jì)提減值影響。圖3：總資產(chǎn)收益率（“ROA”）1.42%0.97%0.82%1.42%0.97%0.82%0.85%1.03% 0.91%0.98%0.88%0.70%0.62%0.60%0.91%1.00%0.75% 0.54%0.64%0.76%0.89%-0.55%1.5%1.0%0.5%-0.5%-1.0%

工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)銀行銀行銀行銀行

中信平安銀行銀行

摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2020年

2021

年

2021年平均值 2022年平均值圖4：凈資產(chǎn)收益率（“ROE”）

11.43%

12.27%

11.89%

17.06%

13.85%

14.00% 10.75%12.27%12.21% 11.39%8%

10.33%

8.70%12.36% 8.56%6% 4%2%0%

10.80%

7.50%7.50%

2.91%工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)銀行銀行銀行銀行

中信平安銀行銀行

摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2020年

2021

年

2021年平均值 2022年平均值率表現(xiàn)各異受到凈利潤增速放緩影響，2022年，境內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率（RORWA）平均值為1.41%，較上年平均值1.40%增加1個(gè)基點(diǎn)。招商銀行、平年領(lǐng)跑同業(yè)。

銀行和中信銀行呈小幅上升，分別增長41個(gè)基點(diǎn)和40個(gè)基點(diǎn)，其余境內(nèi)銀行均呈下降態(tài)勢，下降主要系資本凈額增速高于凈利潤增速所致。圖5：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率（“RORWA”）2.6%1.62% 1.63%1.62% 1.63%1.41%1.37%1.30%1.17%1.41%1.40%1.15%1.10%1.00%2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%

2.38%商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值圖6：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（“RAROC”）30%25%

27.66%

8.43% 8.88%

8.06%

8.50%

7.36%

9.49%

7.57%

8.80%

10.23%10.14%商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值注1：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（“RAROC”）=凈利潤/資本凈額注2：招商銀行RAROC為高級法下風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率降本增效初見成效，人均凈利潤整體增長2022年，境內(nèi)銀行人均凈利潤平均值80.33萬元，儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤分別為43.75萬元、

但郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤較上年分別增長了10.9%、7.6%，降本增效初見成效。商銀行凈增加員工0.93萬人；國有大行中建設(shè)銀數(shù)量有所下降。圖7：人均凈利潤單位：人民幣萬元 132.32 132.32 123.2784.4491.66100.23103.02 102.9677.5780.3375.6443.7557.20806040200商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 商 銀行 銀行 銀行 銀

信 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值表1：凈利潤和員工總數(shù)單位：人民幣億元/萬人項(xiàng)目 工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲(chǔ)銀行交通銀行招商銀行興業(yè)銀行中信銀行平安銀行變動(dòng)2022年 變動(dòng)2022年 3,6103,2322,5872,3758549201,3939246304552021年 3,5023,0392,4192,2737658891,208838564363同比 10819316810289311858666922022年末 42.7635.2645.2330.6219.519.1811.306.986.114.422021年末 43.4135.1345.5230.6319.399.0210.376.255.934.07同比 （0.65）0.13（0.29）（0.01）30.730.180.35變動(dòng)員工人數(shù)員工人數(shù)變動(dòng)銀行業(yè)直面營收挑戰(zhàn)，量價(jià)承壓下營收增速下降2022年，境內(nèi)銀行營業(yè)收入合計(jì)46,497億元，同比增加427億元，整體增幅為0.93%，增速較上年同期（8.75%）明顯放緩。其中，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行營業(yè)收入增長率均超過5%，平安銀行營業(yè)收入同比增幅最高，達(dá)到6.21%；受非利息收入下降外銀行營業(yè)收入合計(jì)28,584億元，同比增加70億

續(xù)兩年?duì)I收下降的趨勢，同比增幅11.61%，而三菱日聯(lián)營收下降較為明顯。整體來看，2022年以來國內(nèi)多項(xiàng)政策引導(dǎo)銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，同時(shí)受到資本市場波動(dòng)影響及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，中間業(yè)務(wù)收入承壓較大，境內(nèi)銀行2022年?duì)I收增速均存在不同程度的下降；而境外銀行受經(jīng)營環(huán)境波動(dòng)影響，各國央行開展“加息潮”導(dǎo)致利息凈收入有所上升，而非息收入有不同程度下降，整體營收增速除摩根大通銀行逆勢上升外，均有所下降。圖8：營業(yè)收入單位：人民幣億元10,000 -2.63%9,000 -0.22%

5.08%

4.08%0.51%

11.61%12.41%6.21%

10.56%10.13%

35%15%8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

2.06%

1.33%

3.34%

-0.83%

-5%-25%-45%-65%-98.63%-85%-105%

郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)中信平安

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度注：為保證可比性，美國銀行、富國銀行、花旗銀行、匯豐銀行和三菱日聯(lián)的營業(yè)收入數(shù)據(jù)為利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入與其他非息凈收入之和LPR收入增長2022年，境內(nèi)銀行利息凈收入合計(jì)34,752億元，同比增加1,271億元，平均增幅3.80%，多家銀行同比增速放緩。其中，興業(yè)銀行本年利息凈收入小幅下滑，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商

銀行增速顯著下滑，而建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、平安銀行利息凈收入同比增速上升；境外銀行利息凈收入合計(jì)17,702億元，同比增加3,666億元，平均增幅26.12%。整體來看，境內(nèi)銀行作為國內(nèi)金融體系重要一環(huán)，承擔(dān)著支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重任，利息凈收入上升主要由信貸資產(chǎn)等生息資產(chǎn)的規(guī)模因素主導(dǎo)。圖9：利息凈收入單位：人民幣億元8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

0.44%

6.22%2.07%8.36%1.56%5.10%

7.02%-0.28%

31.46%1.86%8.14%

29.51%26.90%25.96%21.41%18.06%

40%30%20%10%0%-10%-20%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

摩根美國富國

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行2021年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度從利息凈收入占比來看，境內(nèi)銀行的利息凈收入占營業(yè)收入的平均值為73%，其中郵儲(chǔ)銀行利息凈收入占比高達(dá)82%；除三菱日聯(lián)外，其他境外銀行利息凈收入占營業(yè)收入平均值為62%，與境內(nèi)銀行相比，利息凈收入比重明顯較低，非息業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢。圖10：利息凈收入占比24%22%24%22%19%18%25%29% 28%31%38%37%35%32%48%43%38%73%62%76%78%81%82%75%71% 72%69%62%63%65%68%52%57%62%90%80%70%60%50%40%30%20%10%銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國富國大通銀行銀行

銀行銀行利息凈收入占比 非息收入占比 利息凈收入占比平均值注：由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致營業(yè)收入較低，利息凈收入近營業(yè)收入的30倍，故上圖未列示相關(guān)信息貸款收益率下降、存款成本上升引致凈息差持續(xù)收窄2022年，境內(nèi)銀行、境外銀行凈息差的算術(shù)平均數(shù)分別為2.05%、1.85%，同比分別下降11個(gè)基點(diǎn)、上升37個(gè)基點(diǎn)。整體來看，人民銀行寬松的貨幣政策營造了低利率市場環(huán)境，LPR連續(xù)下調(diào)，貸款收益率下行，同時(shí)推動(dòng)整體市場利率下行，國內(nèi)

銀行業(yè)在大力發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)、積極向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利等政策指引下，不斷降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，2022年新發(fā)放貸款利率普遍下降，凈息差進(jìn)系2022年全球央行加息潮對資產(chǎn)端利率的大幅抬升所致。圖11：凈息差2.75%2.40%2.63%2.75%2.40%2.63%2.20%2.00% 2.16%1.97%2.25%1.48%2.02%1.76%2.10%1.92%1.90%1.48% 1.85% 1.48%1.95% 0.81%2.75%2.25%1.75%1.25%0.75%0.25%

工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值具體來看，境內(nèi)銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計(jì)息負(fù)債付息率分別同比下降7個(gè)基點(diǎn)、上升4個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致凈息差、凈利差收窄，主要系資產(chǎn)端受到LPR、低利率市場環(huán)境及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，利率下降，同時(shí)負(fù)債端以客戶存款為主，從負(fù)債整體結(jié)構(gòu)變動(dòng)上看，2022年，境內(nèi)銀行受經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、居民預(yù)防性儲(chǔ)蓄意愿持續(xù)、市場競爭激烈等影響，負(fù)債端價(jià)格黏性大，且存款定期化導(dǎo)致存款成本有所上升。長期來看，可以預(yù)見未來將繼續(xù)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行讓利，境內(nèi)銀行業(yè)凈息差將繼續(xù)承壓；境外銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計(jì)息負(fù)債付息率顯著上升，同比分別上升67個(gè)基點(diǎn)、64個(gè)基點(diǎn)，主要是受美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息影響，全球央行展開“加息潮”，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體跟進(jìn)采取緊縮的貨幣政策，未來銀行業(yè)付息成本亦會(huì)受到上升壓力。

LPR的連續(xù)下調(diào)，致使貸款收益率下行，是銀行生息資產(chǎn)收益率面臨下行壓力的主要原因。2022年內(nèi)一年期、五年期LPR分別下調(diào)兩次和三次，一年期累計(jì)下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，五年期累計(jì)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)。除中國銀行2022年內(nèi)生息資產(chǎn)收益率持續(xù)上升外，其余銀行均有所下降。2022年中期，工商行生息資產(chǎn)收益率下調(diào)的比率均低于一年期LPR累計(jì)下調(diào)的比率。表2：境內(nèi)銀行季度生息資產(chǎn)收益率與LPR調(diào)整比較項(xiàng)目2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2021年12月31日1年期LPR利率3.65%3.65%3.70%3.70%3.80%下降基點(diǎn)-5-1055年期LPR利率4.30%4.30%4.45%4.60%4.65%下降基點(diǎn)-15155-生息資產(chǎn)收益率2022年1-12月2022年1-9月2022年1-6月2022年1-3月2021年1-12月工商銀行3.55%未披露3.59%未披露3.56%建設(shè)銀行3.67%未披露3.72%未披露3.71%農(nóng)業(yè)銀行3.57%未披露3.66%未披露3.70%中國銀行3.36%未披露3.29%未披露3.25%郵儲(chǔ)銀行3.81%未披露3.89%未披露3.95%交通銀行3.63%未披露3.63%未披露3.64%招商銀行3.89%3.90%3.92%3.97%3.98%興業(yè)銀行4.14%未披露4.20%未披露4.36%中信銀行4.11%未披露4.16%未披露4.24%平安銀行4.83%4.85%4.86%4.94%4.95%圖12：生息資產(chǎn)收益率、計(jì)息負(fù)債付息率5%4%3%

3.67%3.57%

3.81%3.63%

3.89%4.14%

4.11% 4.83%

2.78%

3.43%3.16%

2.50%3.36%

2.31%

2.16%

2.64%1.85%1.84%2%

2.26%1.63%

2.19%

2.70%

1.48%

1.97%1.26%1% 1.82%

1.61%

1.02%1.07% 1.01%1.75%

0.79%

1.24% 0.45% 0%工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)年生息資產(chǎn)收益率 年生息資產(chǎn)收益率 年計(jì)息負(fù)債付息率 年計(jì)息負(fù)債付息率

年生息資產(chǎn)收益率平均值年生息資產(chǎn)收益率平均值年計(jì)息負(fù)債付息率平均值年計(jì)息負(fù)債付息率平均值2022年，境內(nèi)銀行平均客戶貸款及墊款、金融投資收益率分別為4.50%、3.27%，同比下降13個(gè)基點(diǎn)、10個(gè)基點(diǎn)。此外，2022年內(nèi)1年期及5年期LPR分別歷經(jīng)2次及3次下調(diào)，由于長期貸款（如按揭貸款）利率調(diào)整日普遍為次年1月1日，5年期LPR下

調(diào)影響并未立刻顯現(xiàn)，長期看境內(nèi)銀行貸款收益率仍將繼續(xù)承受較大壓力。金融投資收益率下降主要系債券收益率受市場利率下行影響所致，其中，興業(yè)銀行金融投資收益率為3.66%，雖較上年降幅達(dá)30個(gè)基點(diǎn)，但仍明顯高于同業(yè)。圖13：發(fā)放貸款及墊款收益率6.5%5.90%4.48%5.90%4.48%4.54%3.90%4.63%4.50%4.21%4.81%4.81%4.05% 4.17% 4.09%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%

商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 商 業(yè) 信 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值圖14：金融投資收益率4.15%3.95%3.75%3.55%3.35%3.15%2.95%2.75%

商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

3.66%3.43%3.32%3.39%3.36%3.29%3.24%3.37%3.43%3.32%3.39%3.36%3.29%3.24%3.37%3.27%3.21%2.95%2.83%銀行 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值2022年，境內(nèi)銀行存款付息率平均值為1.86%，同比上升8個(gè)基點(diǎn)。僅有郵儲(chǔ)銀行存款付息率下降2個(gè)基點(diǎn)，其余境內(nèi)銀行均同比上升，系郵儲(chǔ)銀行深挖結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力，大力發(fā)展價(jià)值存款，有效壓降高息

存款所致；境內(nèi)銀行同業(yè)存拆放付息率平均值為1.94%，同比上升5個(gè)基點(diǎn)，系市場利率波動(dòng)影響所致。圖15：存款付息率2.4%2.3%2.2%2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.4%

2.26%2.19%2.06%2.09%1.75%2.26%2.19%2.06%2.09%1.75%1.73%1.70%1.65%1.86%1.78%1.61%1.52%銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值圖16：同業(yè)存拆放付息率2.6%2.12%2.16%2.12%2.16%2.11%1.86%1.95%1.84%2.11%1.94%1.89%1.94%1.64%1.71%2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%

商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值注：同業(yè)存拆放包含同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、拆入資金、賣出回購金融資產(chǎn)款，中國銀行還包含對央行負(fù)債以及其他計(jì)息負(fù)債，平安銀行還包含其他計(jì)息負(fù)債輕資本轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑2022年，受經(jīng)營環(huán)境波動(dòng)影響，境內(nèi)外商業(yè)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均較上年有所下降。境內(nèi)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)6,786億元，同比減少133億元，平均降幅1.93%。主要由于境內(nèi)銀行

續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅達(dá)29.20%。境外銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)7,416億元，同比減少1,457億元，平均降幅16.43%。從手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模及占營業(yè)收入的比例來看，境內(nèi)銀行平均占比為15.79%，較上年下降0.50%，除三菱日聯(lián)外，其他境外銀行平均占比為24.27%，較上年下降4.14%，境內(nèi)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比相較于境外銀行更為穩(wěn)定。2022年國有大行與股份制銀行的平均值分別為12.66%與20.48%。國有大行中，郵儲(chǔ)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比2021年及2022年分別為6.90%及8.49%，兩期相比增加1.59個(gè)百分點(diǎn)，在境內(nèi)銀行中增長最高。股份制銀行中，招商銀行及興業(yè)銀行的中收占比分別達(dá)到27.34%及20.25%。圖17：手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入單位：人民幣億元2,5002,000-2.83%1,500

1.19%

29.20%

-0.18%

3.41%

-22.81%-11.96%-16.39%-22.39%-7.76%

60%40%20%0%1,000

-4.45%

-11.27%

-6.17%

5.53%

-8.63%

-14.68%

-20%-40%500

-60%-80%0工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

摩根美國富國

-100%銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行2021年年

年同比變化幅度年同比變化幅度圖18：手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比45%27.34%27.34% 28.41%20.25%16.79%24.27%14.11% 11.69%16.29% 15.79%16.79%22.14%14.08%8.49%16.35%17.55%17.20%11.21%35%30%25%20%15%10%5%0%

31.13%34.07%工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)銀行銀行銀行銀行

中信平安銀行銀行

根 大通

國 旗 銀行 銀行 銀242424242021年收入占比 2022年收入占比 2021年平均值 年平均值資本市場波動(dòng)下居民儲(chǔ)蓄意愿增加，財(cái)富管理類收入呈下行趨勢受俄烏沖突、地緣政治影響加劇、美聯(lián)儲(chǔ)加息、中美國債利率倒掛及國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境波動(dòng)等因素影響，2022年資本市場整體表現(xiàn)低迷，債券市場下行，理財(cái)、基金凈值下跌，綜合導(dǎo)致境內(nèi)銀行財(cái)富管理類收入整體呈下降趨勢。2022年境內(nèi)銀行理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入合計(jì)3,096億元，

同比減少113億元，降幅3.52%。此外，2022年，全國居民人均可支配收入36,883元，比上年增長5.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長2.9%，低于2021年8.1%的增速。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行財(cái)富管理類收入有所下降。圖19：理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入6005004003002001000

-8.41%

36.19%-3.56%36.19%2.78%

-19.61%

-9.20%

-6.10%6.10%

1.42%

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 年年

年同比變化幅度年同比變化幅度注1：平安銀行年報(bào)披露中將理財(cái)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入歸于其他，無法統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，因此圖中未包含注2：招商銀行2022年對手續(xù)費(fèi)及傭金收入明細(xì)項(xiàng)目“財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金”和“其他”的披露口徑進(jìn)行優(yōu)化，同口徑調(diào)整上年比較數(shù)據(jù)消費(fèi)市場復(fù)蘇不及預(yù)期，帶動(dòng)傳統(tǒng)中收業(yè)務(wù)收入下降2022年境內(nèi)銀行實(shí)現(xiàn)銀行卡、結(jié)算與清算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入3,327億元，較上年同期下降1.87%工商銀行、招商銀行及興業(yè)銀行較上年增長，增幅

7.33%及4.33%，其余銀行變動(dòng)較為平穩(wěn)。2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，消費(fèi)市場復(fù)蘇不及預(yù)期，線下消費(fèi)交易額下降使得銀行卡業(yè)務(wù)收入有所下降。而部分銀行順應(yīng)客戶金融需求和移動(dòng)支付發(fā)展趨勢，帶動(dòng)電子支付交易規(guī)模及收入增長。圖20：銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入單位：人民幣億元9.02%-15.23%-7.33%9.02%-15.23%-7.33%0.58%9.53% 4.59%-0.74%1.21%-4.33%-4.08%0工商銀行

設(shè) 農(nóng)業(yè) 銀行 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行

20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%2021年年

年同比變化幅度年同比變化幅度注：建設(shè)銀行2022年報(bào)披露中未單獨(dú)披露電子銀行業(yè)務(wù)收入，無法統(tǒng)計(jì)2022年相關(guān)數(shù)據(jù)，因此圖中未包含中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，仍以傳統(tǒng)中收及代理業(yè)務(wù)為主境內(nèi)銀行中間業(yè)務(wù)平均收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，仍以傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入及代理業(yè)務(wù)收入為主。2021年度及2022年度理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入的平均比例均為40%，銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)平均占比兩年均為43%，其他類占比均為17%。

此外，受資本市場整體表現(xiàn)偏弱影響，2022年度財(cái)富管理對中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整作用有所減弱。2022年郵儲(chǔ)銀行在代理業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)下，理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比提升均超過8個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行受代理業(yè)務(wù)收入下降影響，理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比下降5個(gè)百分點(diǎn)，其他境內(nèi)銀行理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比呈下降或微弱增長趨勢。圖21：手續(xù)費(fèi)及傭金收入結(jié)構(gòu)占比15%18%15%18%14%15%24%22%13%16%17%19%18%13%13%18%18%32%34%51%43%41%33%35%32%33%45%46%39%43%46%41%58%55%30%32%56%57%37%35%40%41%38%34%44%52%48%46%51%48%48%49%41%28%30%26%25%理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù) 銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù) 其他注：本期：2022年度，上期：2021年度26境內(nèi)銀行投資能力重要性凸顯，境外銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)境內(nèi)外銀行金融投資收益出現(xiàn)不同程度的下降。其中，境內(nèi)銀行金融投資收益合計(jì)1,865億元，同比下降833億元，平均降幅30.53%。其中國有大行金融投資收益合計(jì)1,069億元，降幅達(dá)43.15%，高，四季度債券市場的大幅調(diào)整致其持有的債券產(chǎn)億

元，較上年基本持平，主要由于股份制銀行非標(biāo)、基金投資占比相對較高，差異化的投資策略一定程度上分散了資本市場波動(dòng)的不利影響。億元。受美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息的影響，美國10年期國債收益率在2022年累計(jì)上漲了約236個(gè)基點(diǎn)，四家美2021年的盈利368億元轉(zhuǎn)為虧損246億元?？傮w而圖22：金融資產(chǎn)投資收益單位：人民幣億元800

400%50

-1.39%-3.03%-1.39%

-18.60%

15.81%

1.12%

-78.78%

300%200%25.42%100%0%-200

-40.87%-90.18%

-62.85%

-43.21%

-3.47%

-89.37%

-100%-200%工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國大通銀行

富國花旗匯豐銀行銀行銀行年年

年同比變化幅度年同比變化幅度27272727注1：摩根大通和美國銀行2021和2022年金融資產(chǎn)的投資收益均為損失，不對變化趨勢進(jìn)行展示注2：匯豐銀行金融資產(chǎn)投資收益中含有環(huán)球外匯業(yè)務(wù)衍生工具產(chǎn)生的收入，故呈增長趨勢。三菱日聯(lián)銀行金融資產(chǎn)投資由2021年盈利717億元轉(zhuǎn)為虧損1,716億元，為便于展示，未在上圖中列示境內(nèi)銀行營業(yè)支出整體下降，境外銀行營業(yè)支出快速回升2022年度境內(nèi)銀行營業(yè)支出合計(jì)25,924億元，同比減少366億元，降幅為1.39%。其中減值損失業(yè)務(wù)及管理費(fèi)不同程度的下降，其中興業(yè)銀行、工商銀行降幅

最大，分別為7.80%、4.16%，主要系減值損失下降所致。2022年度境外銀行營業(yè)支出合計(jì)21,553億元，同比增加4,610億元，增幅為27.21%。其中資產(chǎn)損失1,198億元，同比增加2,626億元，增幅為183.88%；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)19,570億元，同比增加2,041億元，增幅為11.65%銀行、花旗銀行4家銀行增幅超過20個(gè)百分點(diǎn)。圖23：營業(yè)支出單位：人民幣億元6,000-4.16%

-1.11%

40.23%

34.27%24.91%

50%40%5,0004,0003,0002,000

-1.65%1.18%2.70%-0.36%

-1.97%

-0.66%

3.09%

22.42%

15.61%1.21%

30%20%10%0%-10%1,0000

-7.80%

-20%-30%-40%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行年年

年同比變化幅度年同比變化幅度28282828注：營業(yè)支出中包括減值損失。減值損失包括信用減值損失、其他資產(chǎn)減值損失境內(nèi)銀行加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理，計(jì)提信用減值損失規(guī)模下降2022年，境內(nèi)銀行合計(jì)計(jì)提減值損失9,333行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行減值損失降幅均超過了10%，其余6家銀行也出現(xiàn)了不同幅度

2,626億元，增幅183.88%，其中匯豐銀行增幅最高。圖24：減值損失單位：人民幣億元-9.97%-8.12%508.34%-9.97%-8.12%508.34%-12.45%158.40%-0.22%-13.25%-9.29%-7.33%172.82%246.29%-24.24%-27.44%-3.40%138.95%2,0001,5001,000500

-200%0 -400%-500-1,000

工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行

-600%-687.43%-800%摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年 2022年 2022年同比變動(dòng)幅度注：減值損失為負(fù)值，表明預(yù)期信用損失回?fù)?022年，境內(nèi)銀行受到貸款余額增加及減值計(jì)提下降的雙重影響，平均信貸成本比為0.88%，較上年同期下降11均下降23個(gè)基點(diǎn)。其中平安銀行的信貸成本比較年

受到減值回?fù)艿挠绊懫骄刨J成本比為-0.39%，2022年恢復(fù)加計(jì)減值準(zhǔn)備后平均信貸成本比為0.33%高于境外銀行。圖25：信貸成本比2.5%2.0%1.5%

0.79%

0.56%0.55%

0.78%

1.11%2.01%

0.79%1.0% 0.80%

0.99%0.88%0.58%

0.33%0.5%

0.70%

0.82%

0.33%0.25%0.17%-0.5%

0.65%

-0.17%-0.39%-1.0%-1.5%

工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國富國花旗匯豐三菱大通銀行銀行銀行銀行日聯(lián)2021年 2022年 2021年平均值 2022年平均值注：信貸成本比=發(fā)放貸款和貸款的信用減值損失/貸款平均余額3030進(jìn)一步加強(qiáng)成本精細(xì)化管理，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)增速放緩?fù)仍黾?79億元，增幅為4.25%，顯著低于上年度的增幅14.11%。除興業(yè)銀行仍保持著兩位數(shù)的億元，維持了12%左右的增幅。各家境外銀行業(yè)務(wù)

行同比增加35億元，增幅為1.56%，增幅最小。2022年，境內(nèi)銀行員工費(fèi)用合計(jì)7,907增加430億元，增幅為5.75%。2022年7月20日控制費(fèi)用開支。境外銀行員工費(fèi)用合計(jì)11,266億元，同比增加638億元，增幅6.00%。圖26：業(yè)務(wù)及管理費(fèi)單位：人民幣億元5,0004,500

9.36%

16.90%

13.10%8.51%12.26%

34.14%

40%30%4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

1.62%

1.60%4.54%1.00%

3.06%3.32%

8.05%3.02%

12.28%

1.56%

20%10%0%-10%-20%-30%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度圖27：員工薪酬單位：人民幣億元5,0004,5004,000

10.69%10.11%

13.89%

11.88%6.39%

25%20%3,5003,000

7.07%

6.76%

1.93%

3.38%

15%2,5002,0001,5001,0005000

2.97%

6.23%3.46%

6.16%

7.01%

2.40%

3.24%

10%5%0%-5%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度境內(nèi)銀行成本收入比微增，增效提質(zhì)仍待進(jìn)一步加強(qiáng)2022年，境內(nèi)銀行成本收入比平均為32.24%，同比增加0.94%。其中郵儲(chǔ)銀行受特有業(yè)務(wù)模式影響成本收入比最高，為61.41%。其后依次為招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行，成本收入比分別為32.88%、31.63%和30.53%。從增幅來看，興業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行成本收入比同比分別增加3.69%和2.40%，增幅較高。興業(yè)銀行圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新”的財(cái)務(wù)資源配置原則，加大數(shù)字化建設(shè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、品牌及客戶基礎(chǔ)建設(shè)等戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的費(fèi)用投入；郵儲(chǔ)銀行持續(xù)加強(qiáng)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)，加大信息化建設(shè)投入。境外銀行成本收入比整體高于境內(nèi)銀行，除三菱日聯(lián)銀行外，平均為65.22%，同比增加0.60%。其中富國銀行成本收入比最高，達(dá)77.63%，其后依次為花旗銀行，美國銀行和匯豐銀行，成本收入比分別為68.08%、64.71%和64.43%。圖28：成本收入比

31.63%

61.41%

51.26%

64.71%

77.63%

68.08%64.43%65.22%64.62%40%

25.01%

28.12%

30.53%29.37%32.88%

32.24%30% 31.30%

27.88%

28.14%

27.45%工商建設(shè)銀行銀行

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

根 大通

國 旗 銀行 銀行 銀32322021年收入占比 2022年收入占比 2021年平均值 2022年平均值注：由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致營業(yè)收入較低，成本收入比過高，故未在此圖中列示相關(guān)信息|2022|2022資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，境內(nèi)銀行資產(chǎn)配置仍以貸款為主2022年末，6家國有大行資產(chǎn)總額合計(jì)164.11萬億元，較年初增加18.64萬億元，平均增幅12.50%，較上年平均增幅7.65%上升4.85個(gè)百分點(diǎn)，其中農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額增速16.71%，位列國有大行增速首位，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行增速均高于上年；4家股份制銀行資產(chǎn)

總額合計(jì)33.27萬億元，較年初增加2.45萬億元，平均增幅7.94%，較上年平均增幅9.14%下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，增速普遍低于上年同期。6家境外銀行資產(chǎn)總額合計(jì)113.80萬億元，較年初增加7.36萬億元，平均增幅5.06%，其中三菱日聯(lián)和花旗銀行資產(chǎn)總額增速顯著，其余境外銀行資產(chǎn)規(guī)?；痉€(wěn)定。整體來看，國有四大銀行仍在資產(chǎn)規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模增長趨緩，境外銀行資產(chǎn)總額增長呈現(xiàn)不同趨勢。圖1：資產(chǎn)總額單位：人民幣億元450,000

16.71%

20%400,000350,000

14.37%12.62%

8.20%

11.75%9.62%11.37%

2.82%

10.74%

15%0

7.71%

8.13%6.27%

1.09%1.39%

9.02%10%5%-5%-10%工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

花旗匯豐三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行2021年年

年同比變動(dòng)幅度年同比變動(dòng)幅度、、初分別增加0.25個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)和0.09個(gè)均占比分別為34.62%、33.17%、10.36%，較年初分別增加0.26個(gè)百分點(diǎn)、減少1.01個(gè)百分點(diǎn)、增加1.82個(gè)百分點(diǎn)。

境內(nèi)銀行，貸款仍占據(jù)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的主要地位，圖2:資產(chǎn)結(jié)構(gòu)占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

11%11%11%11%9%7%12%7%10% 9%5% 5%9%6%8% 8%5% 4%8%5%17%15%10%5%5%26%23%4%15%9%40%27%25%29%28%22%26%8%35%31%28%34%14%31%40%49%34%12%29%16%57%59%56%59%50%55%57%53%59%61%50%31%34%35%26%32%

農(nóng)業(yè)中國銀行銀行

郵儲(chǔ)交通招商銀行銀行銀行

興業(yè)中信平安銀行銀行銀行

摩根美國大通銀行

富國花旗匯豐三菱銀行銀行銀行日聯(lián)發(fā)放貸款 金融投資 同業(yè)資產(chǎn) 其他資產(chǎn)境內(nèi)銀行貸款規(guī)模穩(wěn)固增長，境外銀行貸款投放趨勢分化2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，央行加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具精準(zhǔn)導(dǎo)向作用，兩次降準(zhǔn)，運(yùn)用再貸款再貼現(xiàn)、中期借貸便利、公開市場操作等多種方式合理投放流動(dòng)性，保持貨幣信貸合理增長；三次引導(dǎo)貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）下降，推動(dòng)降低企業(yè)融資成本；創(chuàng)設(shè)科技創(chuàng)新、普惠養(yǎng)老專項(xiàng)再貸款等新型政策工具，提高普惠小微貸款支持工具激勵(lì)資金支持比例。2022年貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，境內(nèi)銀行發(fā)放貸款及墊款的增量達(dá)新高，增速保持平穩(wěn)。

具體來看，2022年末境內(nèi)銀行發(fā)放貸款及墊款賬面價(jià)值合計(jì)112.26萬億元，較年初增加12.18萬億元，增幅12.17%，貸款投放增速同比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。其中國有大行與興業(yè)銀行的貸款投放增速同比呈上升趨勢，其余境內(nèi)銀行貸款投放增速同比均呈下降趨勢，平安銀行貸款投放增速同比下降5.69個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度最大。境外銀行發(fā)放貸款及墊款賬面價(jià)值合計(jì)37.28萬億元，較年初增加1.61萬億元，平均增幅4.52%。除匯豐銀行及三菱日聯(lián)外，其余四家境外銀行貸款總額均呈上升趨勢。整體來看，在國內(nèi)疫情總體平穩(wěn)的大背景下，境內(nèi)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度明顯提升，貸款規(guī)模穩(wěn)固增長；隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，疊加地緣政治緊張局勢，境外銀行分化擴(kuò)大，但發(fā)放貸款及墊款余額整體由下降轉(zhuǎn)為上升態(tài)勢。圖3：發(fā)放貸款及墊款賬面價(jià)值單位：人民幣億元250,000200,000150,000100,00050,00060,00040,000

12.35% 12.79%

11.72%11.87%

11.30%8.84%

12.98%6.13%

8.63%

10.40%

12.21%12.14%3.22%-4.23%

20%15%10%5%0%-5%20,0000

工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國

郵儲(chǔ)交通招商

興業(yè)中信平安

-6.21%-10%-15%三菱銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行 大通銀行銀行銀行銀行年12月31年12月31

年12月31日較年初變動(dòng)年12月31日較年初變動(dòng)加強(qiáng)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，踐行普惠金融戰(zhàn)略，貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，面對經(jīng)濟(jì)下行和有效信貸需求不足的壓力，境內(nèi)銀行落實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策和監(jiān)管要求，加強(qiáng)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，持續(xù)加大對公領(lǐng)域的信貸投放。2022年末境內(nèi)銀行對公貸款、零售貸款、票據(jù)貼現(xiàn)余額平均占比分別為50.71%、43.28%、6.01%，較年初分別上升1.03個(gè)百分點(diǎn)、下降2.24個(gè)百分點(diǎn)、上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。其中交通銀行對公貸款占比最高，達(dá)64.57%；平安銀行零售貸款占比最高，達(dá)61.50%，郵儲(chǔ)銀行次之，達(dá)56.11%；中信銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)10%。圖4：2022年12月31日信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)5%5%5%5%5%3%7%3%9%8%10%6%35%39%38%37%32%39%56%52%41%61%60%56%57%60%65%53%49%37%39%33%商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 對公貸款 對私貸款（含信用卡） 票據(jù)貼現(xiàn)從零售貸款結(jié)構(gòu)來看，2022年末境內(nèi)銀行個(gè)人住房貸款平均占比為60.78%，較年初下降1.60百分點(diǎn)；信用卡貸款平均占比為16.36%，較年初下降0.93個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人經(jīng)營貸款平均占比為11.41%，較年末上升1.84個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人經(jīng)營貸款占比的增長反映了境內(nèi)銀行踐行普惠金融戰(zhàn)略，加強(qiáng)對小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶和農(nóng)戶的金融支持和紓困幫扶。

受房地產(chǎn)項(xiàng)目停工延期、“提前還款潮”等事件影響，2022年末境內(nèi)銀行個(gè)人住房貸款余額增速明顯回落，但仍是國有大行最主要的零售貸款業(yè)務(wù)，平均占比為70.65%，較年初下降2.10個(gè)百分點(diǎn)；4家股份制銀行個(gè)人住房貸款平均占比僅為45.97%，較年初下降0.86個(gè)百分點(diǎn)。圖5：2022年12月31日零售貸款結(jié)構(gòu)

28%11%5%78%79%28%11%5%78%79%8%77%18%10%71%14%64%20%56%56%44%46%38%銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 銀行 銀行

業(yè) 信 銀行 銀行 住房貸 消費(fèi)貸 經(jīng)營貸 信用卡貸款 其他注：中國銀行未單獨(dú)披露消費(fèi)貸及經(jīng)營貸余額；交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行未單獨(dú)披露消費(fèi)貸余額；平安銀行消費(fèi)貸主要包括單獨(dú)披露的新一貸及汽車金融貸款，其他中包括個(gè)人經(jīng)營性貸款、小額消費(fèi)貸款和其他保證或質(zhì)押類貸款等2022年境內(nèi)銀行持續(xù)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持制造業(yè)發(fā)展、設(shè)備更新改造和國家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制造業(yè)、租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等領(lǐng)域信貸投放規(guī)模增量顯著，制造業(yè)投放較年初增加1.76萬億元；租賃商業(yè)服務(wù)業(yè)投放較年初增加1.42萬億元；交通運(yùn)輸業(yè)投放較年初增加1.14萬億元。

2022年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，成交量萎縮，在多重超預(yù)期因素影響下，房地產(chǎn)全面呈現(xiàn)出市場銷售回落、多家民企債務(wù)違約、土地市場流標(biāo)持續(xù)等特點(diǎn)。從規(guī)模來看，房地產(chǎn)貸款投放較年初增加4,102億元，增速7.16%，低于貸款平均增速12.06%。從占比來看，2022年末房地產(chǎn)貸款占比為9.44%，較年初下降0.71個(gè)百分點(diǎn)，除郵儲(chǔ)銀行與交通銀行外，其他境內(nèi)銀行房地產(chǎn)貸款占比均呈下降趨勢。圖6：2022年12月31日對公貸款結(jié)構(gòu)

22%14%9%18%15%22%14%9%18%15%6%10%15%7%9%17%10%10%9%15%7%20%15%8%17%15%8%7%20%6%18%19%4%17%3%14%7%12%11%16%22%24%29%17%20%17%17%21%14%6%11%6%22%4%銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 商 業(yè) 信 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀交通運(yùn)輸業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 制造業(yè) 電力熱批發(fā)零售業(yè) 建筑業(yè) 水利環(huán)境 其他

租賃商務(wù)服務(wù)注：中國銀行未單獨(dú)披露批發(fā)零售業(yè)；平安銀行未單獨(dú)披露租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)和水利環(huán)境業(yè)；平安銀行的電力熱力業(yè)為單獨(dú)披露的能源業(yè)2022年末，境內(nèi)銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額合計(jì)60,962億元，較年初增加24,566億元，增速67.50%，各家銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額均呈上升趨勢。其中，國有大行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速高于年初，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行增幅顯著，均超過100%。4家股份制銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速則較年初放緩，興業(yè)銀行增速下降最為明顯，較年初下降39.75個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模來看，2022年末工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額11,488億元，居于首位；平安銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額1,975億元，規(guī)模最小。圖7：票據(jù)貼現(xiàn)余額單位：人民幣億元14,000117.67%12,00010,0008,0006,0004,000

176.35%

137.45%

64.37%11.48%

59.66%19.19%

16.41%9.85%

200%150%100%50%27.74%2,0000

年12月31年12月31

年12月31日較年初變動(dòng)年12月31日較年初變動(dòng)

工商建設(shè)工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量雖面臨一定挑戰(zhàn)，但整體風(fēng)險(xiǎn)仍可控2022年，疫情對我國整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成一定沖擊，對企業(yè)正常經(jīng)營帶來不同程度影響，就業(yè)市場不景氣力和挑戰(zhàn)。境內(nèi)銀行因時(shí)因勢調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控策略，在信貸高增長中保持了資產(chǎn)質(zhì)量的總體穩(wěn)定。2022年末，境內(nèi)銀行不良貸款余額合計(jì)14,925億元，較年初增加1,282億元，增幅9.40%。圖8：不良貸款余額單位：人民幣億元9%10%10%9%10%10%11%15%14%15%12%2%-3%3,0002,5002,0001,5001,0000工商銀行

設(shè) 農(nóng)業(yè) 銀行 銀行

儲(chǔ) 交通 商 銀行 銀行 銀行 銀

信 銀行

20%15%10%5%0%-5%-10%年12月31日年12月31日

年12月31日較年初變動(dòng)年12月31日較年初變動(dòng)從不良貸款率來看，境內(nèi)銀行平均不良貸款率為1.20%，較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。除郵儲(chǔ)銀行、招商銀年初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行不良貸款率雖小幅上升，但仍然維持最低，僅為0.84%；招商銀行不良貸款率小幅提升0.05個(gè)百分點(diǎn)至0.96%，但仍維持1%以下。綜合來看，境內(nèi)銀行不良貸款余額上升，但不良貸款率下降，信貸質(zhì)量雖面臨一定的挑戰(zhàn)，但仍整體可控。圖9：不良貸款率1.38%1.38%1.37%1.32%1.38%1.38%1.37%1.32%1.35%1.27%1.05% 1.20%0.84%0.96%1.09%1.5%1.0%0.5%

商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 商 銀行 銀行 銀行 銀

信 銀行 房地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯，重點(diǎn)投放領(lǐng)域不良率下降2022年度，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加大宏觀調(diào)控力度，應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局保持穩(wěn)定；同時(shí)，境內(nèi)銀行全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，升級風(fēng)險(xiǎn)防控理念，資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，促進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中提質(zhì)。2022年

末境內(nèi)銀行對公貸款平均不良率為1.48%，較年初下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。從具體行業(yè)分布來看，批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)以及制造業(yè)等前期受疫情影響較大的行業(yè)，平均不良率仍然較高，但較年初均有不同程度下降；2022年房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，房地產(chǎn)業(yè)不良率顯著增長；隨著境內(nèi)銀行持續(xù)全面完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，交通運(yùn)輸業(yè)等重點(diǎn)投放領(lǐng)域貸款不良率有所下降。圖10：2022年末不良貸款率較高的行業(yè)2.08%1.67%1.72%2.08%1.67%1.72%0.97%0.61%1.26%0.57%1.84%2.00%2.08%7%6%5%4%3%2%1%0%商 銀行

農(nóng)業(yè) 銀行

儲(chǔ) 交通 商 業(yè) 信 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀采礦業(yè) 房地產(chǎn)

批發(fā)和零售業(yè)

制造業(yè)

2022年公司貸款不良率39393939注：中國銀行未披露批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率；中信銀行未披露采礦業(yè)不良貸款率2022年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，部分房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯，在公開市場出現(xiàn)債務(wù)違約或負(fù)面輿情，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓。2022年末，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)平均不良貸款率為3.74%，較年初增長1.47個(gè)百分點(diǎn)，不良率增加值居各行業(yè)之首，其中，招商銀行和建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率增長較快，分別增長2.67和2.51個(gè)百分點(diǎn)。圖11：房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率8%6.14%4.36%6.14%4.36%5.48%4.08% 2.80%3.08%3.74%1.45%2.27%1.43%1.30%6%5%4%3%2%1%工商建設(shè)工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲(chǔ)交通招商興業(yè)中信平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行

7.23%年12月31日 年12月31日

年12月31日平均值年12月31日平均值2022年，境內(nèi)銀行緊跟國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃，選擇弱周期、成長性穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量好的行業(yè)，在滿足風(fēng)險(xiǎn)底線要求的基礎(chǔ)上做好延期還本付息的信貸安排；部分行業(yè)，如交通運(yùn)輸業(yè)，不良貸款率較年初有所下降。2022年末，交通運(yùn)輸業(yè)對公貸款平均不良貸款率為0.57%，較年初下降1.25個(gè)百分點(diǎn)，不良率下降值，為各行業(yè)之首。其中，平安銀行交通運(yùn)輸業(yè)不良貸款率降幅最大，較年初下降7.32個(gè)百分點(diǎn)。圖12：交通運(yùn)輸業(yè)不良貸款率8%7%6%5%4%3%2%1%0.61%0%

0.95%

0.79%0.63%

0.29%

0.69%

0.19%

0.49%

0.57%0.46%

1.82%0.5