2023年蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源及開(kāi)拓礦產(chǎn)業(yè)務(wù)分析報(bào)告

蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源及開(kāi)拓礦產(chǎn)業(yè)務(wù)分析報(bào)告關(guān)于蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓有關(guān)情況的報(bào)告

張總您好：

根據(jù)您的指示，我著手對(duì)蒙古國(guó)的礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓方面的有關(guān)情況，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及社會(huì)關(guān)系進(jìn)行了調(diào)研了解，現(xiàn)將有關(guān)情況分析匯報(bào)如下：

一、基本情況

蒙古國(guó)面積156萬(wàn)平方公里，人口280萬(wàn)，是世界上人口密度最小的國(guó)家之一。蒙古是一個(gè)礦產(chǎn)資源十分豐富的國(guó)家，現(xiàn)已探明的有銅、鉬、金、銀、鈾、鉛、鋅、稀土、鐵、螢石、磷、煤、石油等80多種礦產(chǎn)，6000個(gè)礦點(diǎn)。目前已經(jīng)開(kāi)采并具有一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模的主要以有色金屬、黃金、煤和螢石為主。

蒙古國(guó)礦業(yè)開(kāi)發(fā)吸引了眾多國(guó)際礦業(yè)資本，美國(guó)、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、日本、韓國(guó)，包括中國(guó)的許多企業(yè)。礦業(yè)部門(mén)在蒙古經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，礦業(yè)產(chǎn)值的年增長(zhǎng)率為8％~12%左右。到目前為止，有20個(gè)國(guó)家近5000個(gè)企業(yè)到蒙古國(guó)投資。

出于對(duì)本國(guó)資源的保護(hù)，蒙古國(guó)在2010年4月底頒發(fā)了一項(xiàng)無(wú)限期停止頒發(fā)新的探礦證并停止轉(zhuǎn)讓探礦證、采礦證的總統(tǒng)令。該法令主要是為了防止炒礦。目前，蒙古國(guó)有4744個(gè)探礦及采礦證，其中有1850個(gè)是開(kāi)采許可證。這也讓目前中國(guó)企業(yè)進(jìn)入蒙古國(guó)只能采用合作的模式進(jìn)行業(yè)務(wù)的拓展，采取股權(quán)合作的形式運(yùn)作，通過(guò)此舉間接地獲取礦業(yè)權(quán)。

二、蒙古國(guó)主要礦產(chǎn)資源及其開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

蒙古的礦產(chǎn)資源豐富。尤其是在有色金屬方面，小而富的地表礦較多，從開(kāi)采角度來(lái)看，前景非?？春?。下面簡(jiǎn)要匯報(bào)蒙古國(guó)的主要礦產(chǎn)資源及其分布情況。

1、煤

蒙古已發(fā)現(xiàn)并評(píng)價(jià)過(guò)的煤礦有200多個(gè)，約有100億噸，有五大成煤盆地，占據(jù)了蒙古東部三分之一的地域。據(jù)預(yù)計(jì)，蒙古國(guó)煤炭總貯量約500億噸。其中主要煤田（礦）有巴嘎諾爾煤礦、沙林格爾煤礦、新烏斯煤礦（探明貯量為20億噸）、塔溫陶勒蓋煤田（該礦周圍的若干XX縣區(qū)共計(jì)儲(chǔ)量可達(dá)70億噸，主體XX縣區(qū)總儲(chǔ)量約為50億噸，其中約20億噸為煉焦煤，30億噸為動(dòng)力煤）、柴達(dá)木諾爾煤田（煤炭貯量約9億噸）。

2、銅、鉬

蒙古的銅（鉬）礦產(chǎn)資源極為豐富，蒙古國(guó)銅礦儲(chǔ)量約20億噸。形成3條近東西向的銅（鉬）礦帶，分別稱為北蒙古帶，中蒙古帶、南蒙古帶。主要礦山有：額爾登特銅鉬礦（該礦年產(chǎn)銅精礦50萬(wàn)噸，鉬精礦4000噸左右）、查干蘇布拉格銅礦床（初步勘探礦石總儲(chǔ)量約3.18億噸）、奧云陶拉蓋銅礦（預(yù)測(cè)礦石總儲(chǔ)量約7.5億噸、銅金屬儲(chǔ)量為3200萬(wàn)噸，黃金1000噸）。該礦位于南大區(qū)，距中國(guó)邊界僅80公里。另外還有查干蘇布爾加大型斑巖銅（鉬）礦床，位于東戈壁省的半沙漠地區(qū)。

銅是蒙古最重要的礦產(chǎn)品，蒙古的銅、鉬精礦幾乎都出口到中國(guó)。額爾登特礦業(yè)公司（erdenetＭiningcorp，蒙古政府擁有51%的股權(quán)，其余為俄羅斯政府所有）是蒙古最重要的礦業(yè)公司之一，是國(guó)內(nèi)最主要的銅、鉬礦生產(chǎn)商。

3、金

蒙古國(guó)的金礦分為脈金礦、散生金礦、砂金礦，總儲(chǔ)量約為3100噸。蒙古已發(fā)現(xiàn)金礦產(chǎn)地300多處，主要分布在16條金成礦帶中。目前有70多家公司從事采金業(yè)。較富的砂金礦基本上均由上述公司開(kāi)發(fā)。年黃金產(chǎn)量約10噸左右。主要礦山有：奧云陶勒蓋銅金礦（黃金貯量約1000噸）、塔福德金礦（貯量約為50-100噸）、保羅脈金礦（貯量約10噸）、布木巴特巖金礦（貯量約17噸）、圖森金礦（貯量約13噸）。金產(chǎn)量的９０％供出口，其中大多數(shù)出口到中國(guó)。

4、銀

蒙古的銀礦資源主要分布在偏遠(yuǎn)的西北山區(qū)。其中最大礦床是1976年發(fā)現(xiàn)的阿斯迦特（asgat）銀礦，該礦位于蒙古阿爾泰山北側(cè)，高度為2700～3100米，距最近城鎮(zhèn)烏勒蓋約170公里。有11條礦化帶。另外在烏蘭巴托東南310公里的孟根溫都爾地區(qū)也是一個(gè)銀多金屬XX縣區(qū)。

5、鋅、鉛

蒙古國(guó)鉛鋅礦分布很廣，已知的幾個(gè)大、中型礦床主要分布在它的東北部和東南部，但總儲(chǔ)量未有明確統(tǒng)計(jì)。主要礦山有：查布鉛鋅銀礦（控制儲(chǔ)量167萬(wàn)噸，鉛金屬儲(chǔ)量22.6萬(wàn)噸，鋅金屬儲(chǔ)量12.3萬(wàn)噸，銀883噸，黃金3.56噸），位于喬巴山市東北120公里，離中蒙國(guó)境線不遠(yuǎn)，該礦共查明有10條礦脈，已勘探的只有2條；圖木爾廷敖包鋅礦（礦石儲(chǔ)量約755.2萬(wàn)噸，鋅品位為13.67%）。鋅礦石儲(chǔ)量約770萬(wàn)噸，礦石品位達(dá)10％以上。在其附近還有一批小礦，都已探明，正在開(kāi)采。

蒙古鋅的產(chǎn)量不高，主要生產(chǎn)商是中國(guó)有色建設(shè)集團(tuán)公司，目前經(jīng)營(yíng)著圖木爾廷敖包鋅礦，目前該礦年生產(chǎn)能力為7萬(wàn)噸鋅精礦。產(chǎn)品全部銷往我國(guó)市場(chǎng)。

6、鐵礦

蒙古國(guó)的鐵礦石品位很高，一般在35%以上，開(kāi)采的價(jià)值非常高，儲(chǔ)量也很豐富。蒙古國(guó)鐵礦主要有兩個(gè)礦帶，300多個(gè)礦點(diǎn)，預(yù)計(jì)礦石總儲(chǔ)量超過(guò)15億噸。第一個(gè)礦帶是位于烏蘭巴托北部240公里的色楞格礦帶，主要有圖木爾陶拉蓋、圖木爾泰、巴彥格勒三個(gè)XX縣區(qū)。第二個(gè)礦帶是位于烏蘭巴托東南300公里處的克魯倫礦帶，包括額仁、洪格爾、都爾烏仁、巴日根勒特等四個(gè)XX縣區(qū)。

中國(guó)的首鋼和包鋼兩大鋼鐵集團(tuán)是目前蒙古鐵礦石開(kāi)發(fā)的主要投資者，其最主要的項(xiàng)目是圖木爾泰鐵礦項(xiàng)目，其經(jīng)營(yíng)者是蒙古國(guó)圖木爾泰鐵礦有限公司，該公司是由中國(guó)的3家企業(yè)與蒙古國(guó)圖木爾泰鐵礦共同控股的股份制企業(yè)。其中，首鋼占有絕大部分股份。

7、螢石

蒙古國(guó)已探明螢石礦床60多處，大多位于中、東部各省份，總貯量約為5100萬(wàn)噸。占世界總量的3.3%，居第五位，主要集中在中東部的肯特省、中戈壁省和東戈壁省。主要螢石礦有蒙俄合資的寶日溫都爾礦（貯量約1700萬(wàn)噸）、別爾和XX縣區(qū)（貯量為200萬(wàn)噸）、哈日艾拉格XX縣區(qū)（貯量為700萬(wàn)）、奧爾根XX縣區(qū)。

8、鈾

據(jù)初步勘探預(yù)測(cè)，蒙古鈾的儲(chǔ)量約140萬(wàn)噸左右，目前已經(jīng)探明儲(chǔ)量6.4萬(wàn)噸。主要分布于東方省達(dá)西巴勒巴爾縣的道爾諾德、瑪爾代河、內(nèi)木日、古爾班布拉格等地。

三、蒙古國(guó)礦產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)的現(xiàn)行政策

大量礦業(yè)利潤(rùn)被外國(guó)投資商帶走，這在蒙古政府和社會(huì)中產(chǎn)生了較多的不滿情緒，認(rèn)為國(guó)家礦業(yè)政策和法規(guī)對(duì)外國(guó)投資商太優(yōu)惠了，造成蒙古人的財(cái)富流失。2006年7月蒙古國(guó)通過(guò)了新的《礦產(chǎn)法》和其它的系列規(guī)定。主要的規(guī)定與影響有以下幾點(diǎn)：

1、為加強(qiáng)蒙古國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)資源的控制力，新法制定了戰(zhàn)略礦的劃分標(biāo)準(zhǔn)，明確了國(guó)家對(duì)礦產(chǎn)的參與條件和股份比例。新法將礦分為戰(zhàn)略礦、普遍礦和一般礦3類。法案規(guī)定，正在或可以進(jìn)行的生產(chǎn)足以影響國(guó)家安全、國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，或每年產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值5%以上的礦為戰(zhàn)略礦。與私有法人合作開(kāi)采利用國(guó)家預(yù)算資金勘探并已確定儲(chǔ)量的戰(zhàn)略礦時(shí)，國(guó)家參股比例最高可達(dá)到50%；合作開(kāi)采勘探過(guò)程中沒(méi)有使用國(guó)家預(yù)算資金的戰(zhàn)略礦，國(guó)家最高可以持有相當(dāng)于該礦持有者投入資金34%的股份。對(duì)于戰(zhàn)略礦，蒙古通過(guò)招標(biāo)的方式與國(guó)外企業(yè)進(jìn)行合作，即轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，共同開(kāi)發(fā)，但后來(lái)又希望自己國(guó)家保留100%的股權(quán)，只是拿開(kāi)采權(quán)對(duì)外合作，不過(guò)，目前仍沒(méi)有最終的結(jié)果。

2、在蒙古進(jìn)行礦產(chǎn)勘探和開(kāi)發(fā)的成本大幅度提高，主要有以下幾點(diǎn)：①權(quán)利金由原來(lái)的2.5％調(diào)高到了5%；②勘探許可證費(fèi)從原來(lái)的頭一年、第二年、第三年的每公頃交費(fèi)0.05美元、0.1美元、0.1美元提高到0.1美元、0.2美元、0.3美元，采礦許可證費(fèi)也有大幅提高；③如果許可證持有者錄用外國(guó)公民的比例超過(guò)總員工數(shù)的10％時(shí)，每個(gè)工作崗位每月繳納相當(dāng)于最低勞動(dòng)工資10倍的費(fèi)用（該項(xiàng)規(guī)定對(duì)中國(guó)企業(yè)影響較大）；④減少稅收鼓勵(lì)，將原先的100％的免稅期從頭5年縮短到頭2年，50％的免稅期從以后的5年改為以后的3年。上述費(fèi)用的提高和稅收鼓勵(lì)的減少，加大了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本、擠壓投資企業(yè)的利潤(rùn)空間、降低企業(yè)的投資效益。

3、規(guī)范了許可證的發(fā)放和管理。根據(jù)以前的蒙古礦產(chǎn)法規(guī)定，外國(guó)公民、法人同蒙古公民一樣，都有權(quán)申請(qǐng)并獲得礦產(chǎn)資源勘探、開(kāi)采許可證，并有權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押，條件非常寬松，也吸引了大量投資者。在蒙古但凡有一定礦產(chǎn)前景的地區(qū)都已經(jīng)被申請(qǐng)了礦業(yè)權(quán)。但這也產(chǎn)生了許多問(wèn)題，蒙古采礦熱大大刺激了蒙古礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，來(lái)蒙古投資礦產(chǎn)的企業(yè)、個(gè)人急劇增加，礦產(chǎn)勘查與開(kāi)發(fā)許可證及相關(guān)證件便成了緊俏“產(chǎn)品”。必要證件價(jià)格一漲再漲，無(wú)端加大了外資進(jìn)人這一領(lǐng)域的成本。由于蒙古的礦權(quán)證都在私人手中，新投資者想要在蒙古開(kāi)礦必須從蒙古相關(guān)人士手里花高價(jià)去買(mǎi)礦權(quán)證，造成許可證價(jià)格上漲。

為改變這一現(xiàn)狀，規(guī)范礦業(yè)管理市場(chǎng)，政府修改了礦產(chǎn)法。新法規(guī)定，勘探和開(kāi)采許可證只授予依據(jù)蒙古國(guó)法律法規(guī)成立、正在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、向蒙古國(guó)納稅的法人。新法增加了“采礦許可證持有者在下一年第一季度內(nèi)向公眾公布當(dāng)年銷售的產(chǎn)品數(shù)量、向國(guó)家和地方預(yù)算交納的稅收、費(fèi)用來(lái)源”的條款。新法還規(guī)定了勘探許可證持有者每年在每公頃許可證所屬場(chǎng)地上要完成的勘探工作的最低支出額度，如果當(dāng)年完成的勘探支出少于該法規(guī)定的最低支出額度，這將成為國(guó)家行政機(jī)關(guān)廢止許可證的基礎(chǔ)之一。采取這些措施有利于整頓和規(guī)范蒙古礦產(chǎn)許可證的混亂狀況，有利于避免許可證的囤積、炒作、欺詐行為，有利于蒙古國(guó)礦業(yè)投資下規(guī)范管理，增加經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的透明度。

4、蒙古國(guó)對(duì)國(guó)外礦業(yè)企業(yè)的用人做了嚴(yán)格規(guī)定，至少75%以上都要雇用蒙古人，而且主要是礦產(chǎn)所在地的蒙古人。

5、蒙古對(duì)礦山的管理仍然是寬松的，監(jiān)管部門(mén)也比較單一。另外，盡管礦山開(kāi)采權(quán)的價(jià)格漲了很多，但與中國(guó)或其他國(guó)家比，仍然是低廉的。

四、目前中國(guó)企業(yè)在蒙古國(guó)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)情況

近年來(lái)許多中資企業(yè)紛紛進(jìn)人蒙古礦業(yè)，形成了蒙古掘礦熱。

1、中國(guó)在蒙古投資的礦產(chǎn)企業(yè)較大的公司有。中國(guó)有色建設(shè)集團(tuán)公司、首鋼集團(tuán)、包鋼集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、江西銅業(yè)集團(tuán)、神華集團(tuán)、魯能集團(tuán)、中國(guó)石油大慶油田公司、中國(guó)石化集團(tuán)勝利油田東勝石油公司等。其他企業(yè)還有紫金礦業(yè)集團(tuán)下屬的紫金（蒙古）有限公司、金鑫德旺公司、蒙古慶華集團(tuán)和金都礦業(yè)有限責(zé)任公司，以及福建紫金礦業(yè)公司、中國(guó)有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)等。中資企業(yè)大部分來(lái)自河北、山東、黑龍江、XX省、新疆和甘肅等蒙古周邊省份，也有來(lái)自江西、河南和福建等內(nèi)地或東南沿海省份的。中資企業(yè)投資的礦種主要有金、鉛、鋅、鐵礦石、煤和石油。

2、蒙古國(guó)大部分礦山的探礦權(quán)都掌握在私人公司和個(gè)人手里。中國(guó)企業(yè)在蒙古拿礦主要集中在貴金屬、有色金屬、鐵礦石和煤炭等。目前在蒙古注冊(cè)的中資企業(yè)有5000多家，中國(guó)企業(yè)在蒙古的投資首選的就是礦山資源，近年來(lái)，中資企業(yè)在蒙古也作了許多大手筆的礦業(yè)投資。據(jù)蒙古統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，礦產(chǎn)品出口收入占蒙全部出口收入的91%，其中89%的礦產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

3、蒙古國(guó)礦山開(kāi)采權(quán)價(jià)格直線上漲。以金礦為例，到2005年的時(shí)候，上漲到幾十萬(wàn)美元，到2007年時(shí)，上漲到幾百萬(wàn)，現(xiàn)在，一些好的礦山，已經(jīng)上漲到千萬(wàn)美元以上。10年之間，上漲了1000倍。

五、礦產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)應(yīng)注意的一些問(wèn)題

為了防范在蒙古國(guó)投資礦業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，主要有如下方面需注意：

1、要正確獲得在蒙古國(guó)投資的項(xiàng)目信息；在簽訂正式協(xié)議前，建議企業(yè)作一個(gè)法律盡職調(diào)查，包括對(duì)礦權(quán)證的真實(shí)性和有效性、是否存在抵押以及是否涉及法律糾紛和法律訴訟等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一個(gè)翔實(shí)的了解。

2、礦業(yè)一直都是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，幾年前蒙古礦的價(jià)格很便宜，現(xiàn)在隨著資本市場(chǎng)的炒作，價(jià)格也水漲船高。另外蒙古很多礦的勘探資料都比較早，絕大部分是由原蘇聯(lián)和蒙古地質(zhì)工作者于20世紀(jì)50～60年代地質(zhì)普查完成的，地質(zhì)工作程度低，技術(shù)參數(shù)準(zhǔn)確性差，真正搞過(guò)詳勘的礦點(diǎn)較少。目前蒙古的礦業(yè)權(quán)大多在私人手中，其中許多礦地沒(méi)有詳細(xì)的勘探資料，礦主提供的資料往往不全且有水分。需要企業(yè)進(jìn)行核實(shí)，否則容易吃虧上當(dāng)。

3、地方政府的特權(quán)可能阻礙礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作的順利展開(kāi)。蒙古雖然屬于中央集權(quán)國(guó)家，礦業(yè)管理權(quán)主要在中央政府，但如果不能得到地方政府的支持，礦產(chǎn)項(xiàng)目很難正常開(kāi)展。在向礦山管理部門(mén)提出申請(qǐng)到獲取勘探或開(kāi)采許可證后也不一定能夠順利進(jìn)行勘探或開(kāi)采。因?yàn)椋鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，蒙古各省有權(quán)隨時(shí)將轄區(qū)內(nèi)的任何區(qū)域作為“特殊用地”加以保護(hù)。即使正在進(jìn)行勘探和開(kāi)采的區(qū)域，只要省長(zhǎng)提出建議，經(jīng)省議會(huì)討論通過(guò)，也可以作為“特殊用地”而停止在該區(qū)域的勘探和開(kāi)采。強(qiáng)占XX縣區(qū)的情況時(shí)有發(fā)生，造成了相當(dāng)?shù)膿p失。

4、蒙古鐵路運(yùn)力十分有限，蒙古鐵路為單輻鐵路，機(jī)車和車皮不足，換裝能力滯后。雖然中國(guó)投資者所開(kāi)礦點(diǎn)大部分集中在距中國(guó)邊境300－700公里范圍之內(nèi)，但即使這樣，運(yùn)力也依然很成問(wèn)題。大量礦產(chǎn)品開(kāi)采出來(lái)后很難運(yùn)出去。目前，主要依靠公路運(yùn)輸。在蒙古投資金礦和銅礦比較好，這兩種礦對(duì)運(yùn)輸要求比較小。而在蒙古開(kāi)采一些低附加值的礦種，以及對(duì)運(yùn)輸要求比較高的煤礦都存在運(yùn)輸難的問(wèn)題。

5、蒙古的基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，是個(gè)缺電、缺水的國(guó)家。許多企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)礦都需要自己發(fā)電。這些年來(lái)，蒙古地下水大量減少。即使有礦，沒(méi)有水，礦也無(wú)法開(kāi)采的。蒙古因氣候寒冷、風(fēng)沙大等原因，一年中的開(kāi)工時(shí)間只有半年，基本也就是每年的5月到11月適合開(kāi)工。這些都會(huì)變相增加企業(yè)的投資成本。

6、近幾年，中國(guó)的礦業(yè)投資者因?yàn)榧惫亻_(kāi)發(fā)礦業(yè)以致破壞草原環(huán)境，引發(fā)了諸多糾紛，造成與