理財顧問部年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（二篇）

第6頁共6頁理財顧問?部年終總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模?板__?__年_?___月?至___?_月兩個?月期間，?我在廣州?____?企業(yè)集團(tuán)?曼杰頓投?資咨詢有?限理財顧?問崗位實?習(xí)。這是?第一次正?式與社會?接并軌踏?上工作崗?位，開始?與以往完?全不一樣?的生活。?每天在規(guī)?定的時間?上下班，?上班期間?要認(rèn)真準(zhǔn)?時地完成?自己的工?作任務(wù)，?不能草率?敷衍了事?。我們的?肩上開始?扛著民事?責(zé)任，凡?事得謹(jǐn)慎?小心，否?則隨時可?能要為一?個小小的?錯誤承擔(dān)?嚴(yán)重的后?果付出巨?大的代價?，再也不?是一句對?不起和一?紙道歉書?所能解決?。“天?下英雄皆?我輩，一?入江湖立?馬催?！?從大學(xué)校?園到社會?的大環(huán)境?的轉(zhuǎn)變，?身邊接觸?的人也完?全換了角?色，老師?變成老板?，同學(xué)變?成同事，?相處之道?完全不同?。在這巨?大的轉(zhuǎn)變?中，我們?可能彷徨?，迷茫，?無法馬上?適應(yīng)新的?環(huán)境。我?們也許看?不慣企業(yè)?之間殘酷?的競爭，?無法忍受?同事之間?漠不關(guān)心?的眼神和?言語。很?多時候覺?得自己沒?有受到領(lǐng)?導(dǎo)重用，?所干的只?是一些無?關(guān)重要的?雜活，自?己的提議?或工作不?能得到老?板的肯定?。做不出?成績時，?會有來自?各方面的?壓力，老?板的眼色?同事的嘲?諷。而在?學(xué)校，有?同學(xué)老師?的關(guān)心和?支持，每?日只是上?上課，很?輕松。常?言道：工?作一兩年?勝過十多?年的讀書?。兩個月?的實習(xí)時?間雖然不?長，但是?我從中到?了很多知?識，關(guān)于?做人，做?事，做學(xué)?問。自?學(xué)能力?“在大學(xué)?里學(xué)的不?是知識，?而是一種?叫做自學(xué)?的能力。?”參加工?作后才能?深刻體會?這句話的?含義。除?了英語、?計算機(jī)和?國際金融?操作外，?課本上學(xué)?的其他理?論知識用?到的相對?比較很少?，當(dāng)然這?只是針對?的現(xiàn)在所?從事的工?作。我擔(dān)?任的是理?財顧問(?或稱操盤?手)，平?時在工作?就是面對?電腦觀察?外匯市場?行情的變?化，查找?和了解最?新的國際?金融政策?和一些重?要商業(yè)機(jī)?構(gòu)的財務(wù)?情況，在?根據(jù)這些?信息和數(shù)?據(jù)判定外?匯市場的?走勢，最?后找準(zhǔn)時?機(jī)，選擇?合適的價?位進(jìn)倉。?看上去是?乎沒用上?自己所學(xué)?的專業(yè)知?識。不過?其他的同?事他們的?專業(yè)也是?百花齊放?，有英語?專業(yè)的，?有國際經(jīng)?濟(jì)于貿(mào)易?、市場營?銷、工商?管理等等?。但是現(xiàn)?在的社會?是知識復(fù)?合型的社?會，它所?要求的不?僅是專業(yè)?的更是全?面的。我?們這一批?新的員工?都是經(jīng)過?高等教育?的，這在?我們培訓(xùn)?中就顯現(xiàn)?出來了，?在我們工?作一星期?后我們就?熟悉了所?有的工作?流程，這?也充分說?明了我們?有及強(qiáng)的?適應(yīng)能力?和自學(xué)能?力。在這?個信息爆?炸的時代?，知識更?新太快，?靠原有的?一點知識?肯定是不?行的。我?們必須在?工作中勤?于動手慢?慢琢磨，?不斷學(xué)習(xí)?不斷積累?，遇到不?懂的地方?，自己先?想方設(shè)法?解決，實?在不行可?以虛心請?教他人，?而沒有自?學(xué)能力的?人遲早要?被企業(yè)和?社會所淘?汰。工?作很輕松?在廣州?和幾個同?學(xué)一起住?房住，住?的地方離?工作的地?方不算是?很很遠(yuǎn)，?有___?_個公車?站，但是?每天早上?____?點3就得?起床去擠?公交車，?因為廣州?的公車確?實太擠了?，這還不?要緊，最?重要得是?還塞車，?一塞下來?就是未知?數(shù)，__?__個站?，在梧州?的話不會?超過__?__分鐘?，這里有?時一站就?得花這么?久的時間?，一般去?上班平均?的時間是?____?分鐘，我?們是__?__點上?班，還有?____?分鐘的預(yù)?留時間，?想想夠慘?的，就算?再熱再差?的天氣，?只要不是?周末，都?得去上班?，公司還?有一個好?處就是周?末從來不?加班，因?為周末的?外匯是不?開盤的，?還有就是?一些國外?比較重要?的節(jié)日如?圣誕等，?我們上班?要求很嚴(yán)?格，男士?一定要正?裝，要打?領(lǐng)帶帶工?牌，上下?班都要打?卡，遲到?或早退都?是要扣工?資的，我?們必須克?制自己，?不能隨心?所欲地不?想上班就?不來，而?不像在學(xué)?校可以睡?睡懶覺，?實在不想?上課的時?候可以逃?課，自由?許多。?每日重復(fù)?單調(diào)繁瑣?的工作，?時間久了?容易厭倦?。象我就?是每天就?是坐著對?著電腦看?k線圖和?一些相關(guān)?的經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)，顯得?枯燥乏味?，中午休?息的時候?可以上q?q和其他?同學(xué)聊聊?天之類的?。但是工?作簡單也?不能馬虎?，你一個?小小的錯?誤可能會?給客戶帶?來巨大的?麻煩或損?失，還是?得認(rèn)真完?成。如果?哪個客戶?有意向的?還得到處?奔波去商?談。而事?實上所有?的業(yè)務(wù)并?不是一次?就能交易?成功的，?他們必須?具備堅忍?不拔的個?性，遭遇?挫折時絕?不能就此?放棄，犯?錯遭領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)罵時不?能賭氣就?辭職。一?直以來，?我們都是?依靠父母?的收入，?而有些人?則是大手?大腳的花?錢。也許?工作以后?，我們才?能體會父?母掙錢的?來之不易?，而且要?開始有意?識地培養(yǎng)?自己的理?財能力，?我們剛畢?業(yè)，工資?水平普遍?不高，除?掉房租餐?費(fèi)和日常?的開支，?我們常常?所剩無幾?，一不留?神可能就?入不敷出?成為月光?一族，但?此時我們?再也不好?意思伸手?向父母要?，因此很?多時候我?們要合理?支配我們?手中的這?筆少的可?憐的錢。?理財顧?問部年終?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?模板（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長，補(bǔ)己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務(wù)，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛