保險業(yè)務(wù)員個人年度工作總結(jié)范本（二篇）

第4頁共4頁保險業(yè)務(wù)?員個人年?度工作總?結(jié)范本?明確工作?目標(biāo)，提?升行業(yè)自?律水平，?促進(jìn)市場?規(guī)范健康?發(fā)展去?年伊始，?協(xié)會及時?召開五屆?四次理事?會，對過?去一年的?工作進(jìn)行?了總結(jié)，?確定了-?年工作思?路，按照?省保監(jiān)局?和省協(xié)會?的部署和?要求，明?確提出新?的一年要?以提高全?行業(yè)經(jīng)營?效益，防?范風(fēng)險，?強(qiáng)化自律?成效，提?升行業(yè)自?律水平，?促進(jìn)業(yè)務(wù)?規(guī)范健康?發(fā)展作為?協(xié)會工作?目標(biāo)，重?點從三方?面抓起：?第一，?依據(jù)監(jiān)管?的重點，?根據(jù)市場?不同階段?存在的問?題，確立?財險、壽?險、中介?保險市場?自律工作?重點;第?二，在自?律方式上?堅持省市?聯(lián)動原則?的同時，?側(cè)重自律?關(guān)口前移?，從源頭?上事先預(yù)?防苗頭性?問題，提?升會員單?位合規(guī)經(jīng)?營意識，?做到事前?早發(fā)現(xiàn)，?早解決;?第三，不?斷完善行?業(yè)自律工?作機(jī)制，?創(chuàng)新突破?自律手段?，保證市?場有序競?爭的發(fā)展?環(huán)境，提?高行業(yè)自?律成效和?水平。?（一）財?險方面：?以車險業(yè)?務(wù)為核心?，切實加?強(qiáng)財險自?律管理。?一是不斷?完善財險?自律公約?和規(guī)定，?規(guī)范市場?經(jīng)營行為?。針對地?區(qū)市場運?行情況，?協(xié)會秘書?處在嚴(yán)格?執(zhí)行省協(xié)?會制定的?財險有關(guān)?自律公約?規(guī)定外，?去年先后?制定下發(fā)?了___?_個文件?：如《錦?州市保險?行業(yè)大型?商業(yè)保險?投標(biāo)業(yè)務(wù)?自律公約?》、《_?___進(jìn)?一步做好?交強(qiáng)險承?保服務(wù)工?作的緊急?通知》、?《___?_對-年?一、二、?三、四季?度車險業(yè)?務(wù)自律檢?查情況的?通報》等?。保險?業(yè)務(wù)員個?人年度工?作總結(jié)范?本（二）?一、學(xué)?習(xí)了年金?方面的基?本知識，?初步掌握?了與客戶?交談的資?料在學(xué)?習(xí)過程中?，我掌握?了建立企?業(yè)年金的?流程，也?了解了一?些相關(guān)邊?緣問題，?比如會計?科目、信?托法等等?;同時我?也遇到了?很多不能?自己解決?的困難，?得到了同?事和領(lǐng)導(dǎo)?的解答幫?忙，充分?體會到了?公司“鑄?造團(tuán)隊，?親和誠信?”的企業(yè)?文化。透?過這段時?間的學(xué)習(xí)?，我發(fā)現(xiàn)?自己掌握?的知識不?夠全面，?做企業(yè)年?金是一個?與高端客?戶不斷接?觸的過程?，我除了?就應(yīng)掌握?年金方面?的知識外?，還就應(yīng)?加強(qiáng)金融?、經(jīng)濟(jì)、?企業(yè)管理?、法律、?社會等等?各方面的?知識，用?知識武裝?自己，以?便能更好?地展業(yè)。?二、跟?隨領(lǐng)導(dǎo)出?差，在實?踐中學(xué)習(xí)?了不少見?客戶的經(jīng)?驗領(lǐng)導(dǎo)?為了讓我?們盡快學(xué)?好基本知?識，掌握?營銷技巧?，___?_月下旬?，我跟隨?黃經(jīng)理和?許經(jīng)理出?差茂名，?在那里見?到了我們?合作單位?中國銀行?的相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)和同仁?，同時也?去見了兩?家客戶企?業(yè)：電白?供電局和?一家房地?產(chǎn)公司。?整個過程?我一向在?觀摩學(xué)習(xí)?黃經(jīng)理和?許經(jīng)理怎?樣與客戶?建立良好?的合作關(guān)?系。同時?，我發(fā)現(xiàn)?，要想讓?客戶信任?你，務(wù)必?要精通自?己所作的?業(yè)務(wù)，而?不僅僅僅?是熟悉。?也就是說?，必須要?做一個專?業(yè)的行銷?人員。而?要想專業(yè)?，還得務(wù)?必努力練?好基本功?。此外，?我還跟黃?經(jīng)理去了?儲運公司?，體驗了?我公司和?合作伙伴?光大銀行?的講標(biāo)的?過程。?三、透過?啟航培訓(xùn)?，學(xué)習(xí)了?電話行銷?和面見客?戶的基本?知識培?訓(xùn)課程中?，給我印?象最深刻?的就是_?___號?下午的通?關(guān)考試，?考試有三?個環(huán)節(jié)組?成：一?、給定一?個企業(yè)，?透過前臺?找到人事?部負(fù)責(zé)員?工福利的?經(jīng)理;二?、透過電?話給人事?部員工福?利經(jīng)理約?到見面;?三、透過?首次見面?約到第二?次見面。?這天的?通關(guān)考試?從中午午?飯過后一?向到凌晨?零點多，?最后通關(guān)?老師讓我?們都過了?，但我覺?得我表現(xiàn)?得不是很?好，沒有?發(fā)揮出最?好水平。?電話話術(shù)?不停地練?，一次次?地通關(guān)，?一次次地?被拒絕。?到了半夜?，上下眼?皮開始打?架，注意?力精力都?集中不起?來，回到?宿舍洗把?臉繼續(xù)回?來通關(guān)，?最后最后?過了。?透過培訓(xùn)?，感覺自?己在銷售?話術(shù)和潛?力上有了?一個質(zhì)的?飛躍。整?個培訓(xùn)下?來，我認(rèn)?識到自己?的不足：?1、見?到客戶信?心不滿;?2、和?客戶面談?不會用生?動的方式?表達(dá)專業(yè)?的東西;?3、對?產(chǎn)品和年?金相關(guān)知?識掌握不?夠;四、?寒暄問候?及禮節(jié)性?的東西有?待于不斷?改善;五?、平時工?作不夠用?心，表此?刻銷售流?程中就是?自己業(yè)務(wù)?的不專業(yè)?。四、?打電話找?客戶的過?程，讓我?更接近市?場，聽到?了不少市?場的聲音?透過打?一批（已?打___?_個）以?前有做企?業(yè)年金移?交工作的?企業(yè)電話?，了解到?市場上企?業(yè)年金移?交的工作?進(jìn)程：一?部分企業(yè)?年金移交?工作已做?;一部分?企業(yè)年金?計劃暫時?擱淺，原?因不一而?足，但大?部分是因?為經(jīng)濟(jì)問?題。當(dāng)然?，大家都?明白，電?話過程中?什么客戶?都會遇到?，其中，?有五家客?戶不拒絕?了解我公?司，也答?應(yīng)能夠去?送資料，?因為是在?珠海，所?以沒有約?具體時間?;還有的?公司已倒?閉，也有?在平安、?國壽做了?的……?總之，電?話工作此?刻還在繼?續(xù)進(jìn)行。?其中我有?做的不好?的地方就?是沒有對?客戶進(jìn)行?總結(jié)歸類?，會在這?