中國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)運行狀況報告(1~6月)

協(xié)會LOGO總第5期《太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)運行狀況報告》（2016年1～6月）指導單位：國家能源局新能源和可再生能源司主辦單位：中國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會太陽能熱利用專業(yè)委員會中國節(jié)能協(xié)會太陽能專業(yè)委員會協(xié)辦單位：太陽界智庫目錄一、行業(yè)概況綜述二、行業(yè)運行主要數(shù)據(jù)三、行業(yè)數(shù)據(jù)簡析四、市場狀況分析五、科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級六、國際交流與合作七、質(zhì)量與檢測八、政策與法規(guī)九、行業(yè)自律與政府監(jiān)管一、行業(yè)概況綜述2016年上半年，中國太陽能熱利用行業(yè)繼續(xù)延續(xù)下滑趨勢。市場應(yīng)用領(lǐng)域仍以熱水為主，但采暖和工農(nóng)業(yè)應(yīng)用已呈現(xiàn)較大的市場需求。政策環(huán)境沒有明顯變化。受下行壓力倒逼，創(chuàng)新意識、研發(fā)活力明顯增強，但創(chuàng)新成果有待市場驗證。升級轉(zhuǎn)型還在進行中。二、行業(yè)運行主要數(shù)據(jù)2016年1-6月，全行業(yè)銷售太陽能集熱系統(tǒng)1937萬平方米（折合總功率14528MWth），主要數(shù)據(jù)見下表：序號類別銷量/完成量（萬平方米/總功率MWth）去年同比及占比1真空管型集熱系統(tǒng)1677（12578）－19.5%2平板型集熱系統(tǒng)260（1950）1.1%3太陽能熱利用集熱系統(tǒng)1937（14528）下降16.8%4工程市場1317占市場總量68%5零售市場620占市場總量32%6總產(chǎn)值291億元下降16.8%三、行業(yè)數(shù)據(jù)簡析1、集熱系統(tǒng)總銷量同比繼續(xù)下降2016年1-6月，全國太陽能熱利用集熱系統(tǒng)總銷量1937萬平方米，同比下降16.8%。其中，真空管型集熱系統(tǒng)銷量1677萬平米，同比下降19.5%；平板型集熱系統(tǒng)銷售260萬平米，同比增長1.1%。工程比重繼續(xù)增長工程比重由去年下半年占比61%增長到68%，創(chuàng)歷史新高。零售占比由最高峰時的75%下降到32%，創(chuàng)歷史新低。毛坯管企業(yè)顯現(xiàn)整合趨勢上半年真空管上游毛坯管企業(yè)有6家退出，開工率58%。小型毛管企業(yè)生存困難，毛坯管子行業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模發(fā)展趨勢，但存在利潤下降和研發(fā)創(chuàng)新投入不足的現(xiàn)象。平板膜層產(chǎn)能利用率低2016年上半年，藍膜、黑鉻和陽極氧化膜層銷量均有不同增長，其中黑鉻增幅最大。平板膜層產(chǎn)能利用率僅為21%。5、搪瓷水箱銷量增幅較大1-6月份銷量是64萬臺，同比增長16%，產(chǎn)能利用率41%。在不同容量占比中，80L以下的占比18%，80L-120L的占比70%，120L以上的占比11%。在不同應(yīng)用占比中，太陽能占比79%,熱泵占比19%，其它占比2%。熱泵應(yīng)用呈增長趨勢。6、市場轉(zhuǎn)型升級導向大氣污染治理、社會供熱需求引導供熱產(chǎn)品需求持續(xù)增大，據(jù)有關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近年來包括熱泵、電熱水器和燃氣熱水器等供熱產(chǎn)品銷量穩(wěn)定增長，而家用太陽能由熱水系統(tǒng)市場占有卻從半壁江山退縮到30%以下，擊中行業(yè)轉(zhuǎn)型升級短板，凸顯實現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步伐，以應(yīng)對新的挑戰(zhàn)的緊迫性。四、市場狀況分析1、零售市場下滑形勢嚴峻今年上半年，零售市場下滑幅度進一步加大，一些龍頭企業(yè)的銷量同期下降20%以上，是有史以來下降幅度最大一年。反應(yīng)到市場終端表現(xiàn)為以下幾個方面。一是太陽能專賣店進一步消失，很多市場的品牌店僅剩五六家，四季沐歌、太陽雨、皇明、力諾瑞特、桑樂等是目前專賣店保存率最多的品牌。二是連續(xù)的強降水，讓以南方為核心市場的品牌銷售受到重大影響，銷售、安裝活動受到干擾，影響到了企業(yè)整體業(yè)績。三是部分城市家用太陽能熱水系統(tǒng)使用超過10年，市場出現(xiàn)以舊換新需求，但相當數(shù)量的家用系統(tǒng)被電燃等產(chǎn)品替代。四是西部地區(qū)和部分中東部地區(qū)銷售有所增長，但幅度有限，均不超過10%。五是不能更好滿足消費者日益增長的舒適度、方便、耐用等需求，成為被其他產(chǎn)品替代的重要原因。2、工程比重不斷擴大目前已有80多個城市實行鼓勵安裝政策，部分城市也正積極探索和鼓勵百米以上建筑安裝太陽能熱水系統(tǒng)，促進了工程市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢，如山東、河北、江蘇、安徽、湖北、陜西、寧夏、天津等省市。工程市場增長的背后是工程商隊伍的壯大，他們的特點是人脈資源廣，資金實力強，管理水平高，商業(yè)視野開闊，成為推動太陽能工程市場發(fā)展的重要力量之一。3、熱力市場潛力巨大6月，上海交通大學代彥軍教授及團隊完成《太陽能工農(nóng)業(yè)應(yīng)用進展與發(fā)展趨勢》項目研究。報告指出“2013年我國工業(yè)領(lǐng)域能耗約占全國總能耗的70%，而在相應(yīng)的發(fā)達國家，工業(yè)能耗只占到1/3左右。據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)能耗的50%~70%為工業(yè)加工用熱。其中，中低溫用熱占到了45%以上。預測到2020年，中國潛在的工業(yè)熱水及熱力市場有6.9億平方米?！痹俅巫C實中國太陽能光熱應(yīng)用市場潛力巨大。五、科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級1、科技創(chuàng)新大賽引領(lǐng)新風向首屆“四季沐歌杯”太陽能科技創(chuàng)新大賽5月在洛陽舉辦，共有18個企業(yè)、高校及個人攜帶23項科技創(chuàng)新項目參賽?；顒又荚诳梢蕴嵴裥袠I(yè)信心，引導行業(yè)科技創(chuàng)新風向，激活“雪藏”的科技成果，推動新產(chǎn)品市場化，用科技創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展。無水箱太陽能、多腔體太陽能、窗嵌式平板太陽能、太陽能采暖控制系統(tǒng)、太陽能中高溫技術(shù)、純物理管理排空裝置等一批創(chuàng)新產(chǎn)品或技術(shù)亮相，對解決太陽能光熱應(yīng)用存在的一些問題有一定的借鑒意義。2、各應(yīng)用領(lǐng)域的新探索皇明集團發(fā)布“全息生態(tài)未來建筑戰(zhàn)略”，研發(fā)的“太陽采暖未棚墅”，是全息生態(tài)在新農(nóng)村建設(shè)中的落地應(yīng)用。它以村為單位進行整體規(guī)劃，每戶以準零能別墅和“未蔬棚”為規(guī)劃標準，綜合運用太陽能熱水、采暖、發(fā)電等太陽能技術(shù)，再輔之以節(jié)能門窗、蓄熱保溫、陽光房等潔能技術(shù)，整合打造“農(nóng)村生活升級改造整體解決方案”。珠海神農(nóng)姜氏生態(tài)新能源工程技術(shù)中心針對目前市場太陽能熱利用產(chǎn)品的不足，研發(fā)了具有新理念的真空管家用太陽能熱水系統(tǒng)、平板型家用太陽能熱水系統(tǒng)和工程聯(lián)箱新產(chǎn)品。已進入與國家檢測中心聯(lián)合測試階段。以采暖技術(shù)為主要方向的河北維克萊恩太陽能開發(fā)有限公司，正在研發(fā)新一代太陽能戶用采暖系統(tǒng)。據(jù)悉改進后的系統(tǒng)熱性能有望提高20%以上，在保證效果和運行費用低于其他可再生能源的基礎(chǔ)上，進一步降低初裝費，提高市場競爭力。年內(nèi)將進行應(yīng)用驗證。北京天普集團研發(fā)的適合大型供熱系統(tǒng)應(yīng)用的國產(chǎn)化12.4平方米平板型太陽能集熱器產(chǎn)品試制工作已接近尾聲，有望年內(nèi)投入實際應(yīng)用驗證。大連希奧特陽光能源科技有限公司緊湊型全玻璃真空集熱管家用太陽能采暖熱水器正在積極準備實際工況下的使用驗證。矢崎（中國）投資有限公司部長考察了大連希奧特陽光能源科技有限公司太陽能建筑供暖／制冷／熱水／發(fā)電聯(lián)供系統(tǒng)，希望形成長期的合作伙伴關(guān)系。北京恒源景升研發(fā)的采暖集熱器產(chǎn)品完成了設(shè)計改進，經(jīng)北京建筑材料檢驗研究院的型式試驗，樣機熱性能明顯優(yōu)于普通集熱器，將進入應(yīng)用驗證階段。中信新能源等公司采用中高溫技術(shù)瞄準工農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)拓展，已在多地開展示范項目建設(shè)。珠海興業(yè)新能源科技有限公司在太陽能烘干領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，上半年僅在湖南省的烘干業(yè)務(wù)已過千萬元。多源互補漸成趨勢以太陽能光熱為基礎(chǔ)的“多能合一”漸成趨勢。例如山東力諾瑞特新能源有限公司特針對用戶需求，實施了直插式、壁掛式、“NEWAQUA”和綜合解決方案的“四一工程”。在“NEWAQUA”系列中，創(chuàng)新的NEWAQUA之電+太陽能，NEWAQUA之燃氣+太陽能，NEWAQUA之空氣能+太陽能三款產(chǎn)品，是利用太陽能與電、燃氣、空氣源熱泵的有機結(jié)合，提供更加全天候的舒適熱水解決方案。觀能多能源（江蘇）有限公司推出的太陽能燃氣熱水器也獲得了市場的認可，銷售不斷增長。六、國際交流與合作1、國際太陽能十項全能競賽落戶中國太陽城2017中國國際太陽能十項全能競賽落戶中國太陽城德州，有來自十幾個國家51所高校的22支隊伍參賽。中國國際太陽能十項全能競賽（solardecathlonchina）是由美國能源部和中國國家能源局共同主辦、以全球高校為參賽單位的太陽能建筑科技競賽。在競賽期間每支參賽隊伍建造一棟地面投影面積120平方米至200平方米的雙層太陽能住宅，供單一家庭使用。每棟參賽房屋須以永久使用為設(shè)計目標，并完全由太陽能提供滿足日常生活所需的能源。競賽將全面考核每個參賽作品的成本可行性、節(jié)能、建筑物理環(huán)境調(diào)控及能源自給能力，通過十個單項評比確定最終排名，因此稱為“十項全能”競賽。競賽房屋永久保留，2017年7月至9月期間將對外開放參觀，或?qū)⒔o中國太陽能應(yīng)用提供有益借鑒。2、中丹聯(lián)手推動太陽能跨季節(jié)蓄熱采暖5月31日，日出東方與丹麥新能源公司阿康桑馬克（Arcon-Sunmark）宣布合資公司在華成立，新公司目標重點關(guān)注國內(nèi)大型的太陽能跨季節(jié)蓄熱采暖領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，我國太陽能光熱市場主要集中在小型的太陽能系統(tǒng)，隨著太陽能區(qū)域性集中供熱和工業(yè)應(yīng)用市場的快速發(fā)展，預計未來幾年我國大型太陽能供熱需求會顯著提升。3、參與摩洛哥新能源振興計劃5月，國家主席習近平同摩洛哥國王穆罕默德六世共同簽署了《中華人民共和國與摩洛哥王國關(guān)于建立兩國戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》。會議期間力諾瑞特與摩洛哥企業(yè)進行合作備忘錄簽約儀式，將在摩洛哥建設(shè)太陽能熱水系統(tǒng)生產(chǎn)線。摩洛哥新能源市場潛力巨大，涉及行業(yè)也很廣泛，從家用熱水系統(tǒng)到工業(yè)熱水工程以及公共建筑熱水工程，幾乎覆蓋了所有光熱產(chǎn)品領(lǐng)域。第十三屆“中國—東盟太陽能技術(shù)投資對接會”將在廣西南寧召開。會議將于9月召開，屆時越南大工業(yè)大學、緬甸科技大學、泰國廣西科學院、國內(nèi)外十多家太陽能協(xié)會、團體組織的領(lǐng)導人、東盟國家企業(yè)領(lǐng)導、國內(nèi)知名企業(yè)家出席，通過對接與對話交流，實現(xiàn)國際間的太陽能技術(shù)合作。七、質(zhì)量與檢測1、開展太陽能毛管質(zhì)量檢測評析推薦活動6月，由中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會太陽能熱利用專業(yè)委員會、中國節(jié)能協(xié)會太陽能專業(yè)委員會會同國家太陽能熱水器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心依據(jù)國家標準進行“真空太陽能集熱管用玻璃管”質(zhì)量檢測及評析、推薦活動。目前由于市場的激烈競爭，“真空太陽能集熱管用玻璃管”總體質(zhì)量有較大的下降，部分出現(xiàn)較大質(zhì)量問題，尤其是管子壁厚普遍不達標。通過此活動，將抑制和淘汰不良產(chǎn)品，維護消費者和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品企業(yè)利益。2、開展搪瓷水箱質(zhì)檢及評析推薦活動針對目前太陽能搪瓷水箱存在的質(zhì)量問題，6月由中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會太陽能熱利用專業(yè)委員會、中國節(jié)能協(xié)會太陽能專業(yè)委員會會同國家太陽能熱水器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心依據(jù)國家標準進行“太陽能熱水系統(tǒng)儲水箱”質(zhì)量檢測及評析、推薦活動。促進水箱子產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。八、政策與法規(guī)1、國家相關(guān)部門著手研究可再生能源供熱被列入中國政府/世界銀行/全球環(huán)境基金中國可再生能源規(guī)?；l(fā)展項目，由國家能源局新能源和可再生能源司指導，國家發(fā)改委能源研究生等單位承擔的關(guān)于“可再生能源供熱案例研究、潛力和政策框架研究”的課題，歷時近3年于2016年7月結(jié)題。項目為我國可再生能源供熱發(fā)展和政策制定提供了參考。“重電輕熱”的政策導向或?qū)l(fā)展變化。2月底，能源局出臺的《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》，明確未計入國家能源統(tǒng)計體系的可再生能源（如太陽能熱水、地熱能、農(nóng)村沼氣等）利用量暫作為補充參考，在國家建立準確的統(tǒng)計體系后再納入可再生能源利用量。熱能統(tǒng)計體系缺失是歷史遺留下來的“短板”，是制約光熱行業(yè)實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的基礎(chǔ)障礙，應(yīng)加快補上，期望能夠加快進行、有效建立。據(jù)悉，國家能源局關(guān)于熱能統(tǒng)計的研究項目今年也已經(jīng)啟動，項目由國家發(fā)改委能源研究所等單位承擔。符合社會綠色發(fā)展和人民群眾生活需求的供熱統(tǒng)計體系或?qū)⒌玫酵晟啤?、山東成為全國首個推廣太陽能熱計量和集熱在線監(jiān)測系統(tǒng)省份2016年5月山東省《太陽能行業(yè)熱能計量與檢測平臺技術(shù)規(guī)范》開始實施，從今年起，省里將啟用山東省太陽能集熱在線監(jiān)測系統(tǒng)，對新建太陽能集熱補貼項目，各用戶要自行同步安裝監(jiān)測模塊，并接入全省太陽能集熱在線監(jiān)測系統(tǒng)，保持與太陽能集熱項目同步運行，此項要求作為通過驗收并享受省財政補貼的必要條件之一；對既有太陽能集熱補貼項目要逐步安裝并接入全省太陽能集熱在線監(jiān)測系統(tǒng)。山東省經(jīng)信委、建設(shè)廳等主管部門支持的依托第三方建設(shè)省太陽能熱能計量與監(jiān)測平臺項目，是引導供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實施監(jiān)管方式變革的舉措，具有在全國推廣意義。3、山東省深入推動“愛心陽光工程”和“工業(yè)綠動力計劃”補貼2016年，山東省深入推動愛心陽光工程和工業(yè)綠動力計劃愛心陽光工程和工業(yè)綠動力計劃，加快太陽能集熱系統(tǒng)推廣應(yīng)用，本次下達計劃的太陽能集熱系統(tǒng)項目共701項（含太陽能集熱在線監(jiān)測系統(tǒng)1項），設(shè)計產(chǎn)生熱水能力28967.9噸/天。愛心陽光工程：主要包括學校、公共醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、敬老養(yǎng)老機構(gòu)等公共領(lǐng)域安裝的太陽能集熱系統(tǒng)。工業(yè)綠動力計劃：主要包括工業(yè)企業(yè)安裝的太陽能集熱系統(tǒng)。并對補貼項目進行了詳細規(guī)劃?；A(chǔ)教育學校日產(chǎn)熱水每噸補貼7500元，其他院校日產(chǎn)熱水每噸補貼4500元，同一個校區(qū)只能一次性享受財政補貼且最多不超過120萬元。公共醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)日產(chǎn)熱水每噸補貼4500元，同一個院區(qū)只能一次性享受財政補貼且最多不超過100萬元。敬老養(yǎng)老機構(gòu)日產(chǎn)熱水每噸補貼7500元，同一個院區(qū)只能一次性享受財政補貼且最多不超過100萬元。工業(yè)企業(yè)日產(chǎn)熱水每噸補貼6000元，同一個企業(yè)只能一次性享受財政補貼且最多不超過150萬元。4、聊城成為第二個百米以下建筑強制安裝城市繼濟南市之后山東聊城市成為第二個推出百米建筑強制安裝太陽能的城市。2016年上半年聊城公布十三五城市綠色建筑發(fā)展規(guī)劃，100米以下住宅及集中供應(yīng)熱水的公共建筑推廣\t"/lcxw/201606/_blank"太陽能光熱建筑一體化，新建、改建、擴建的住宅建筑和公共建筑要大力推廣應(yīng)用太陽能光熱系統(tǒng)。2016年