金融專員崗位職責(zé)

—金融專員崗位職責(zé)金融專員崗位職責(zé)1

1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料，進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的.業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行，完成信息上報(bào)；

3.負(fù)責(zé)平臺(tái)相關(guān)合作通道對(duì)接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控；

4、汽車分期的合同的傳遞。

5.報(bào)表的整理及更新。

6.有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)2

1、依據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃，幫助制定人才聘請(qǐng)計(jì)劃、實(shí)施，達(dá)成聘請(qǐng)目標(biāo)；

2、幫助完成人才簡(jiǎn)歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等聘請(qǐng)各環(huán)節(jié)工作；

3、不斷拓展和維護(hù)聘請(qǐng)渠道、持續(xù)更新完善人才庫(kù)；

4、充足利用各種聘請(qǐng)渠道，取得人才，滿意部門用人需求；

5、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理；

6、負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)信息維護(hù)，人事檔案的錄入與更新、勞動(dòng)合同的管理與維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)人事數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按時(shí)有效提供人事數(shù)據(jù)支持；

8、定期進(jìn)行員工訪談，了解員工目前的工作情況與遇到的.困難等；

9、協(xié)調(diào)與處理勞動(dòng)糾紛、對(duì)不符合公司發(fā)展要求的員工進(jìn)行勸退，降低用工風(fēng)險(xiǎn)；

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

金融專員崗位職責(zé)3

1、統(tǒng)籌監(jiān)管報(bào)告及報(bào)表的報(bào)送，各類內(nèi)部報(bào)告與報(bào)表管理；

2、統(tǒng)籌集團(tuán)三會(huì)報(bào)告撰寫工作；

3、全面統(tǒng)籌稽核工程管理；

4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析；

5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系；

6、統(tǒng)籌制度平臺(tái)建設(shè)；

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各類會(huì)議管理及其他行政、會(huì)務(wù)、外聯(lián)工作。

金融專員崗位職責(zé)4

1、依托公司用戶資源，幫忙金融機(jī)構(gòu)用戶（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產(chǎn)品運(yùn)用詢問；

2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，深度挖掘客戶需求

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力，多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（報(bào)表制作，數(shù)據(jù)查詢等）；

金融專員崗位職責(zé)5

1、幫助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計(jì)劃；

2、依據(jù)公司戰(zhàn)略開展培訓(xùn)需求調(diào)研，并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

3、聯(lián)系各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，辦理員工外部培訓(xùn)事宜；

4、負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的建立、管理，外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的甄選和管理；

5、組織培訓(xùn)材料，開發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)備；

6、建立培訓(xùn)檔案，依據(jù)不同的'培訓(xùn)內(nèi)容及目的設(shè)計(jì)培訓(xùn)效果評(píng)估方式；

7、幫助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并創(chuàng)立合適其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

金融專員崗位職責(zé)6

1、依據(jù)運(yùn)營(yíng)要求，與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一起制定相關(guān)貸后策略，并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復(fù)制的業(yè)務(wù)方式；

2、制定貸后政策、策略、跨部門流程；

3、貸后操作流程、標(biāo)準(zhǔn)的審核及優(yōu)化；

4、貸后各月度指標(biāo)（逾期資產(chǎn)）數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議；

5、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和工程對(duì)接。

金融專員崗位職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)針對(duì)股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析，構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型，并進(jìn)行產(chǎn)品建立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析，從而設(shè)計(jì)合適公司的相關(guān)金融產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫和管理。

2、完成公司布置的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研工程，參與工程竟調(diào)、談判和溝通。

3、負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道，保持良好的合作關(guān)系，推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)工程的立項(xiàng)和實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)與技術(shù)、營(yíng)運(yùn)等部門充足溝通，保證產(chǎn)品的順當(dāng)上線推廣。

5、向公司提供合理的建議，充足揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的`優(yōu)勢(shì)。

任職要求：

1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷；

2、一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸）等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、對(duì)金融投資工程和產(chǎn)品研發(fā)有深厚愛好，熟識(shí)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，會(huì)撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研討報(bào)告；

4、具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)力量、分析問題解決問題力量和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力量；

5、工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)，有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)力量。

金融專員崗位職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)愛康集團(tuán)金融板塊的'法律文件審核；

2、參與融資租賃、私募基金工程的盡職調(diào)查；

3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù)；

4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核；

5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作；

6、完成上級(jí)交辦的其他工作

金融專員崗位職責(zé)9

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽；

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的搜集、整理，融資渠道的建立；

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施；

5、負(fù)責(zé)協(xié)作公司戰(zhàn)略部署布置相關(guān)投融資事務(wù)；

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件；

7、負(fù)責(zé)幫助資主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作；

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜；

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資布置。

崗位要求：

1、一本重本及以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)

2、嫻熟把握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；

3、具有良好的客戶溝通力量，關(guān)系答理力量及優(yōu)秀的談判技巧、；

4、工作經(jīng)驗(yàn)要求；

5、具有肯定的文字力量，、可獨(dú)立撰寫各種分析報(bào)告；

6、具有很強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)力量，有肯定的`人脈關(guān)系；

7、具有肯定的團(tuán)隊(duì)精神，能承受肯定的工作壓力。

金融專員崗位職責(zé)10

1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推舉合適的金融按揭方式，并協(xié)作銷售參謀達(dá)成銷售。

2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接搜集整理客戶資料，并在次日中午12：00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售參謀確認(rèn)車型、開票金額等信息）。

3、每日上午10：00和下午5：00由金融專員核查系統(tǒng)，對(duì)于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核，對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后，由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時(shí)間等信息，并報(bào)主管見證客戶原件。

5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶，由金融專員催促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，在辦理過程中遇到困難時(shí)報(bào)主管，由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門核查客戶的'貸款金額是否到賬，并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

金融專員崗位職責(zé)11

1、搜集反應(yīng)終端市場(chǎng)金融保險(xiǎn)需求；

2、對(duì)接保險(xiǎn)公司，依據(jù)終端保險(xiǎn)需求，制定保險(xiǎn)套餐；

3、對(duì)接金融公司，依據(jù)終端金融需求，開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品；

4、依據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程，協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行，確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開展；

5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道，促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成；

6、依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境，制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案，不定期開展金融保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)；

7、定期對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析，形成改善報(bào)告；

金融專員崗位職責(zé)12

1、金融渠道專員崗位職責(zé)

1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評(píng)、篩選、淘汰和更新工作；

2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢(shì)分析；

3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前幫助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持；

4、協(xié)作渠道開發(fā)部門本錢分析和掌握方案；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

6、順應(yīng)短期出差。

2、金融渠道專員崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶；

2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶，依據(jù)分析團(tuán)隊(duì)詢問給出專業(yè)建議；

3、主動(dòng)服務(wù)客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊(duì)的策略及資訊；

4、以專業(yè)、客觀的角度，幫忙客戶樹立正確投資理念，提升投資價(jià)值；

5、按時(shí)跟蹤、維護(hù)重點(diǎn)客戶；

6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。

3、金融渠道專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，查找銷售時(shí)機(jī)并完成銷售業(yè)績(jī)；

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

5、負(fù)責(zé)后期客戶詢問服務(wù)。

4、金融渠道專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機(jī)構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)渠道的開拓、建立和維護(hù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化看法與建議；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、金融渠道專員崗位職責(zé)

1、通過公司聯(lián)系好的客戶，幫忙客戶開戶

2、幫助意向客戶辦理開戶，入金等手續(xù)；

3、支持客戶的技術(shù)溝通，接受并解決客戶的問題；

4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下，不斷對(duì)自我進(jìn)行挑戰(zhàn)和鼓勵(lì)。

金融專員崗位職責(zé)13

1、詳細(xì)落實(shí)工程實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)檢查；稽核報(bào)告的起草，稽核結(jié)果的.歸納、分析與反應(yīng)；

2、稽核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查技巧的總結(jié)、歸納；

3、機(jī)構(gòu)存在問題的成因分析及對(duì)策的研討；

4、向上級(jí)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議性管理看法；

5、落實(shí)稽核工程的后續(xù)整改情況，提高稽核成果的利用率；

6、稽核信息資料庫(kù)的日常維護(hù)與更新；

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

金融專員崗位職責(zé)14

1、依據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，依據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)，挖掘客戶資源；

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售；

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪，維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供理財(cái)服務(wù)詢問，制定合理的