機(jī)械有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書

**北方****機(jī)械有限公司【私募融資商業(yè)計(jì)劃書】PAGEPAGE44**北方****機(jī)械有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第1章 概要 4第2篇 公司介紹 82.1基本資料 82.2公司宗旨 92.3產(chǎn)品和服務(wù) 92.4研究與開發(fā) 102.5公司戰(zhàn)略目標(biāo) 12第3章 行業(yè)及市場競爭 123.1公司的市場定位 123.2行業(yè)狀況 123.2.1公路建設(shè)市場 133.2.2電力建設(shè)市場 143.2.3城市建設(shè)市場 143.2.4港口建設(shè)市場 153.2.5高速鐵路及空港建設(shè)市場 153.2.6國際市場 163.4公司競爭優(yōu)勢 173.4.1管理優(yōu)勢 173.4.2體制優(yōu)勢 173.4.3技術(shù)優(yōu)勢 183.4.4產(chǎn)品優(yōu)勢 183.4.5服務(wù)優(yōu)勢 183.4.6地域優(yōu)勢 193.4.7人才優(yōu)勢 19第4章 市場營銷 194.1銷售模式 204.2銷售管理 204.3市場營銷策略 21第5章 融資需求與資金應(yīng)用 225.1融資需求 225.1.1融資總額 235.1.2融資目的 245.1.3融資原則 245.1.4融資時間 245.2融資方案 255.2.1公司價值評估 255.2.2融資方案 255.3資金運(yùn)用規(guī)劃 265.3.1投資項(xiàng)目 265.3.2投資計(jì)劃 26第6章 融資風(fēng)險(xiǎn)及其控制 286.1市場風(fēng)險(xiǎn) 286.2經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 296.3 政策風(fēng)險(xiǎn) 296.4 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 306.5 其它風(fēng)險(xiǎn) 306.6 風(fēng)險(xiǎn)控制 306.6.1制定計(jì)劃、分步實(shí)施 306.6.2建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 316.6.3 完善財(cái)務(wù)管理 31第7章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 327.1財(cái)務(wù)評價 327.1.1銷售收入 327.1.2實(shí)現(xiàn)利潤 337.1.3現(xiàn)金流量分析 357.1.4財(cái)務(wù)總體評價 367.2社會效益分析 367.2.1項(xiàng)目推廣及應(yīng)用前景 367.2.2社會效益總體評價 37第8章 組織管理 378.1法人治理 378.2 部門設(shè)置 378.3 公司管理層 388.3.1公司總裁 398.3.2經(jīng)營副總 398.3.3副總**師 408.4 員工隊(duì)伍 408.5 團(tuán)隊(duì)精神 418.6 企業(yè)文化與人力資源管理 41第9章 項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃 429.1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 429.2 項(xiàng)目推廣規(guī)劃 429.2.1生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃 429.2.2市場發(fā)展規(guī)劃 439.2.3研發(fā)規(guī)劃 449.2.4人力資源規(guī)劃 45第10章 附件 4510.12004至2005資產(chǎn)負(fù)債表 4510.22004年至2005年損益表 4510.32004年至2005年現(xiàn)金流量表 45未來三年財(cái)務(wù)計(jì)劃 4510.4 企業(yè)產(chǎn)品介紹 46第1章 概要本項(xiàng)目的發(fā)起人是**北方****機(jī)械有限公司，項(xiàng)目采取私募的方式，擬融資15億元，用以補(bǔ)充公司流動資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時為公司2008股票年上市做戰(zhàn)略準(zhǔn)備。公司規(guī)模：**北方****機(jī)械有限公司是從事****機(jī)械及**機(jī)械的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的集團(tuán)化企業(yè)，是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市“十一五”規(guī)劃裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，也是中國生產(chǎn)****機(jī)械及**機(jī)械品種最多、最全的企業(yè)。公司2006年底凈資產(chǎn)近15億元，2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元。公司歷史：1993年，**北方****公司在**正式成立。主要生產(chǎn)熱熔涂料及劃線設(shè)備，產(chǎn)品在當(dāng)時填補(bǔ)國內(nèi)空白；1994年，**北方****公司廣州分公司成立；1996年，**北方****公司上海有限公司成立。為滿足****機(jī)械巨大的市場需求，填補(bǔ)國產(chǎn)化**機(jī)械設(shè)備的空白，1997年**北方****機(jī)械有限公司成立，主要生產(chǎn)****機(jī)械和**機(jī)械，公司是國內(nèi)生產(chǎn)****機(jī)械品種最全的企業(yè)。2005年9月，為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，成立了**北方**重工集團(tuán)有限公司，公司走上了集團(tuán)化發(fā)展之路。公司產(chǎn)品：公司列入國家發(fā)改委“公告”并具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品分別是：**銑刨機(jī)、**車、路面綜合**車、****車、高空作業(yè)車、路面**機(jī)具、**式**車、**劃線機(jī)、**標(biāo)線涂料、事故勘察車、重型汽車起重機(jī)、**機(jī)、攤鋪機(jī)和混凝土輸送車等。其中：劃線機(jī)、**涂料為90年代初填補(bǔ)國內(nèi)空白產(chǎn)品；**車為97年公安部科技成果；**式**車為打破美國熱力公司獨(dú)家技術(shù)壟斷的進(jìn)口替代產(chǎn)品；高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；**車及**劃線機(jī)為2004年**部科技進(jìn)步成果。智能型**銑刨機(jī)獲得2006年第五屆中國國際裝備制造業(yè)博覽會唯一金獎。公司管理者：**，**北方****機(jī)械有限公司創(chuàng)始人、總裁、總**師。主要科技成果：發(fā)明了熱熔型**標(biāo)線涂料；氯化橡膠長效路標(biāo)油漆；成功設(shè)計(jì)研制國內(nèi)第一臺****，填補(bǔ)了國內(nèi)空白；著有《**********》一書。主持開發(fā)了**********等系列產(chǎn)品。行業(yè)及市場：據(jù)國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，我國正處在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速增長期，**運(yùn)輸領(lǐng)域，包括公路、鐵路、港口、機(jī)場建設(shè)發(fā)展迅猛，同時中國擁有世界上****機(jī)械及**機(jī)械需求量最大的市場及生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，****機(jī)械及**機(jī)械需求：（1）公路建設(shè)市場需求量760億元人民幣，國產(chǎn)化率為80%以上；（2）鐵路建設(shè)市場需求量1.25萬億元人民幣；（3）港口建設(shè)市場需求量2000億元人民幣；（4）空港建設(shè)市場需求量150億元人民幣；（5）電力建設(shè)市場需求量270億元人民幣；（6）城市建設(shè)市場需求量8000億元人民幣。競爭分析：目前從事**機(jī)械生產(chǎn)的企業(yè)有1000多家，徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)是**機(jī)械領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)，都有一定的市場份額。這些企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品主要是**機(jī)械，涉及****機(jī)械的產(chǎn)品較少。中國龍工等企業(yè)主要生產(chǎn)裝載機(jī)單一產(chǎn)品。另外，卡特彼勒、日本小松等企業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品由于進(jìn)入中國較早，在國內(nèi)市場也占有一定份額，但由于價格較高，其市場份額逐步被國內(nèi)產(chǎn)品所取代?？傮w來看，中國的機(jī)械制造企業(yè)正在崛起，并迅速發(fā)展壯大。國產(chǎn)的機(jī)械產(chǎn)品正在不斷代替進(jìn)口產(chǎn)品，并走向國際市場。風(fēng)險(xiǎn)控制：****機(jī)械和**機(jī)械市場需求潛力巨大，經(jīng)濟(jì)效益顯著。有國家“振興東北老工業(yè)基地”的政策支持，所以企業(yè)經(jīng)營不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)主要來自產(chǎn)品策劃選擇和營銷管理。產(chǎn)品選擇是否準(zhǔn)確和符合市場需求，是制造企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。為防范風(fēng)險(xiǎn)，我們已經(jīng)建立了項(xiàng)目研發(fā)審批制度，根據(jù)市場需求及**機(jī)械發(fā)展動向提出項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)過核心專家組審議，通過立項(xiàng)并形成項(xiàng)目可行性報(bào)告；項(xiàng)目實(shí)施過程中，質(zhì)量檢測部門跟蹤項(xiàng)目研發(fā)動態(tài)，提交檢測報(bào)告，調(diào)整項(xiàng)目方案，保證項(xiàng)目研發(fā)質(zhì)量，營銷部門跟蹤市場動態(tài)，準(zhǔn)確掌握市場需求，降低產(chǎn)品選擇失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第2篇 公司介紹2.1基本資料**北方****機(jī)械有限公司是國內(nèi)****機(jī)械、**機(jī)械行業(yè)的先行企業(yè)，現(xiàn)有員工2100人。公司是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)支持企業(yè)，**市重點(diǎn)支持的五家裝備制造企業(yè)中唯一的民營企業(yè)。公司董事長兼總裁**先生是公司的創(chuàng)立人。1993年，**先生創(chuàng)立**北方****公司，該公司主要生產(chǎn)熱熔涂料及劃線設(shè)備，該產(chǎn)品在當(dāng)時填補(bǔ)國內(nèi)空白，在全國得到推廣及應(yīng)用，產(chǎn)品遍及31個城市；1994年，廣州南方**實(shí)業(yè)公司成立；1996年**北方****公司上海有限公司成立。在熱熔涂料及劃線設(shè)備在全國熱銷的同時，**先生發(fā)現(xiàn)了****機(jī)械巨大的市場需求和國產(chǎn)化**機(jī)械設(shè)備的空白，于1997年成立了**北方****機(jī)械有限公司，主要生產(chǎn)****機(jī)械。同年，公司生產(chǎn)的**車上了《全國民用改裝車目錄》，產(chǎn)品已達(dá)124種；1998年，公司實(shí)現(xiàn)熱熔涂料、劃線設(shè)備、****車全國銷售三個第一。公司現(xiàn)已開發(fā)生產(chǎn)19個系列近400個品種的****機(jī)械及**機(jī)械，產(chǎn)品技術(shù)水平均為國內(nèi)領(lǐng)先，目前公司是國內(nèi)生產(chǎn)****機(jī)械品種最全的企業(yè)。受**部委托，公司先后起草和參與制訂了****車、路面銑刨機(jī)、**車、**車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司是中國****安全協(xié)會理事單位，國家技術(shù)監(jiān)督局公路（材料）標(biāo)準(zhǔn)化委員單位，中國公路學(xué)會理事單位。公司已通過ISO9001：2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品已通過CCC認(rèn)證。2.2公司宗旨**北方****機(jī)械有限公司秉承“產(chǎn)業(yè)以人為本”的企業(yè)文化精髓，本著“以科技進(jìn)步推動企業(yè)發(fā)展”的經(jīng)營理念，正努力不斷提高以“銷售、研發(fā)、管理、資本”為核心的綜合競爭力。公司的宗旨是：以科技進(jìn)步推動企業(yè)發(fā)展，傾力打造具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的特大型****機(jī)械及**機(jī)械制造企業(yè)。2.3產(chǎn)品和服務(wù)北方****機(jī)械有限公司通過完整的經(jīng)營體系，隨時適應(yīng)和滿足不斷變化的市場需求，其產(chǎn)品種類繁多，已達(dá)387個品種。公司開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有117種國家發(fā)改委“公告”產(chǎn)品、95種國家質(zhì)量認(rèn)證中心強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品和32種國家環(huán)保總局歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。公司列入國家發(fā)改委“公告”并具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品分別是：**銑刨機(jī)、**車、路面綜合**車、****車、高空作業(yè)車、路面**機(jī)具、**式**車、**劃線機(jī)、**標(biāo)線涂料、事故勘察車、重型汽車起重機(jī)、**機(jī)、攤鋪機(jī)和混凝土輸送車等。產(chǎn)品水平均為國內(nèi)領(lǐng)先，其中劃線機(jī)、**涂料為90年代初填補(bǔ)國內(nèi)空白產(chǎn)品；**車為97年公安部科技成果；**式**車為打破美國熱力公司獨(dú)家技術(shù)壟斷的進(jìn)口替代產(chǎn)品；高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；**車及**劃線機(jī)為2004年**部科技進(jìn)步成果。智能型**銑刨機(jī)獲得2006年第五屆中國國際裝備制造業(yè)博覽會唯一金獎。服務(wù)是產(chǎn)品的延伸，在現(xiàn)在的市場上，重要的不僅是產(chǎn)品質(zhì)量，更為重要的是完善的售后服務(wù)。北方**非常重視這一點(diǎn)。服務(wù)的關(guān)鍵在于人，所以我們實(shí)行一系列的制度和措施提高服務(wù)人員的素質(zhì)和積極性。首先，對售后服務(wù)人員進(jìn)行了嚴(yán)格的選拔和培訓(xùn)。此外，我們在全國建立了29個協(xié)議服務(wù)站，同時配備多個中心配件庫，以確保服務(wù)的及時快捷性。建立定期回訪制度，搭建行業(yè)交流平臺，推廣售后增殖值服務(wù)。公司根據(jù)市場急需，計(jì)劃再開發(fā)和投產(chǎn)的產(chǎn)品有冷熱再生列車、港口設(shè)備、橋梁檢測車、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、礦冶通用機(jī)械、空港設(shè)備等十一個產(chǎn)品系列。2.4研究與開發(fā)作為制造業(yè)行業(yè)，盡快開發(fā)并生產(chǎn)出顧客需要的產(chǎn)品，是極為重要的。開發(fā)研制****機(jī)械的高新技術(shù)是“北方**”的優(yōu)勢，公司擁有省級研發(fā)中心，現(xiàn)有銑刨機(jī)、****車等19個研究所，在此基礎(chǔ)上籌建國家級研發(fā)中心，有一支高水平的科研隊(duì)伍，并依托國家重點(diǎn)高校，有開發(fā)研制技術(shù)含量高的世界頂尖**機(jī)械項(xiàng)目和關(guān)鍵頂尖重要部件的能力。公司現(xiàn)階段研究的領(lǐng)域、產(chǎn)品系列如下：銑刨機(jī)壓路機(jī)****機(jī)械瀝青拌合站壓路機(jī)****機(jī)械劃線（機(jī)）車**標(biāo)線涂料瀝青路面**車▲**車水泥路面**車▲**車**式**車?yán)湓偕鷻C(jī)瀝青攤鋪機(jī)冷再生機(jī)熱再生列車熱再生列車▲**車（12大系列）單臺式▲**車 拖掛式混凝土泵車多臺車連續(xù)式▲建筑**機(jī)械**機(jī)械建筑**機(jī)械**機(jī)械**機(jī)械拖泵**機(jī)械▲車載式泵車 電業(yè)用絕緣式直臂伸縮式拌合站 折臂式垂直升降式高空作業(yè)車 混合式壓縮式垃圾車 智能式消防車專用汽車 自走式消防車專用汽車通用礦冶機(jī)械通用礦冶機(jī)械橋梁檢測車 專用底盤 專用底盤 鐵路建養(yǎng)機(jī)械鐵路建養(yǎng)機(jī)械 全景駕駛式▲汽車起重機(jī)偏置駕駛式全路面式**起重機(jī)**起重機(jī)履帶式起重機(jī) 前置式軍工機(jī)械直臂式軍工機(jī)械▲隨車起重機(jī)后置式空港設(shè)備正面吊折臂式前置式空港設(shè)備正面吊后置式港口機(jī)械港口機(jī)械說明: 1、帶“▲”號者也同屬于專用汽車類。 2、帶“”者為正在開發(fā)的產(chǎn)品。2.5公司戰(zhàn)略目標(biāo)**北方****機(jī)械有限公司計(jì)劃在未來5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：2012年總產(chǎn)值達(dá)到100億元；進(jìn)入**裝備制造業(yè)前5強(qiáng)，成為****機(jī)械行業(yè)首強(qiáng)；打造千人規(guī)模國家級研發(fā)中心；建設(shè)100萬平方米的北方**工業(yè)園；打造民族知名品牌。第3章 行業(yè)及市場競爭3.1公司的市場定位 **北方****機(jī)械有限公司是從事****機(jī)械及**機(jī)械的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷加擴(kuò)展，目前定位為**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，三十個品種系列的產(chǎn)品。3.2行業(yè)狀況經(jīng)過半個多世紀(jì)的努力，我國機(jī)械工業(yè)已經(jīng)初步確立了在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增長，機(jī)械工業(yè)得到了更快的發(fā)展。未來3年，國家將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，社會固定資產(chǎn)投資將保持20%左右的增長速度，由此會拉動機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)銷保持高速穩(wěn)定的增長。目前，機(jī)械行業(yè)存在的最大問題是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重大裝備需要進(jìn)口，而一般機(jī)械產(chǎn)品大量過剩?！笆晃濉币?guī)劃將為機(jī)械行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)“十一五”規(guī)劃和國家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求，未來幾年，中央政府將通過財(cái)政、稅收、投資政策提高重大裝備制造業(yè)國產(chǎn)化比例和市場份額，大型成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將大幅增長。投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、裝備制造國產(chǎn)化等政策的實(shí)施將給機(jī)械行業(yè)帶來持續(xù)的市場需求。預(yù)計(jì)未來3年，機(jī)械行業(yè)特別是重大裝備制造業(yè)將獲得高速發(fā)展，具有自主知識產(chǎn)權(quán)、較大市場占有率的大型成套設(shè)備企業(yè)和具備進(jìn)口替代能力的企業(yè)將獲得優(yōu)先發(fā)展。裝備制造業(yè)是**市的重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是**老工業(yè)基地振興的支柱產(chǎn)業(yè)。國家提出的實(shí)施東北工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，為**市裝備制造業(yè)推進(jìn)體制、機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展提供了重大機(jī)遇。3.2.1公路建設(shè)市場 到2006年底，我國高速公路通車?yán)锍桃殉^4.53萬公里，已躍升至世界第二位。按照國家公路建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，中國公路里程到2020年將達(dá)到500萬公里，高速公路將達(dá)到9萬公里。國家**部提出，我國公路建設(shè)要堅(jiān)持“建養(yǎng)并重”方針，提高養(yǎng)路作業(yè)機(jī)械化程度，對****機(jī)械及****機(jī)械的需求量將急劇增加。以2003年為例，必須保養(yǎng)的高速公路、一級公路合計(jì)5.26萬公里，按每百公里**應(yīng)配備標(biāo)準(zhǔn)的****裝備數(shù)量計(jì)算，****機(jī)械及****機(jī)械需求量為：**銑刨機(jī)2.63萬臺、瀝青路面綜合**車1.578萬臺、**車1.578萬臺、其它類設(shè)備（**車、劃線機(jī)、攤鋪機(jī)等）12萬臺以上。因此，公路建設(shè)的快速發(fā)展為****機(jī)械及**機(jī)械提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，國家公路網(wǎng)規(guī)劃，靜態(tài)投資20000億元人民幣，我國需求****及****機(jī)械總價值約為760億元，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%以上。中國****機(jī)械及**機(jī)械市場將是世界需求量最大的市場。3.2.2電力建設(shè)市場 中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入重化工業(yè)階段，未來10年用電量年均增長7%，電力建設(shè)市場將會拉動電力**機(jī)械需求快速增長。2004年全年發(fā)電量同比增長15%，電站建設(shè)同比增長13%左右，高于用電量的增速。電力行業(yè)的快速發(fā)展，使電力**機(jī)械需求潛力巨大，“十一五”期間電力**機(jī)械總需求270億元。3.2.3城市建設(shè)市場 中國城市大規(guī)模改擴(kuò)建**的進(jìn)程加速、城市人口增加和城市建設(shè)投資增長，2003年中國城市人口已超過5.23億，人口城市化率已達(dá)到40%，2010年城市人口將接近7.3億，城市化率約為55%。建筑**機(jī)械總需求增長6%，“十一五”期間建筑機(jī)械總需求為8000億元。3.2.4港口建設(shè)市場 隨著我國對外貿(mào)易額的逐年增長，國內(nèi)各大港口年吞吐量也相應(yīng)增加，港口機(jī)械需求旺盛。此外，集裝箱船大型化引發(fā)港口機(jī)械更新，預(yù)計(jì)未來幾年集裝箱船大型化的趨勢仍將延續(xù)，4000箱以上的船貨艙比重將進(jìn)一步上升。5年內(nèi)4000箱以上的船占比約77%，目前，國內(nèi)企業(yè)中，振華港機(jī)產(chǎn)品占全球市場份額50%，2005年實(shí)現(xiàn)銷售收入13.5億美元，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較少，市場競爭緩和，為新進(jìn)入企業(yè)提供很大的機(jī)會?！笆晃濉逼陂g，預(yù)計(jì)港口機(jī)械總需求達(dá)2000億元。3.2.5高速鐵路及空港建設(shè)市場 根據(jù)《中國鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國將投資2萬億元用于建設(shè)高速鐵路客運(yùn)網(wǎng)，屆時我國鐵路總里程將達(dá)到10萬km?！笆晃濉逼陂g，中國鐵路基本建設(shè)的投資規(guī)模將達(dá)到1.25萬億元，建設(shè)鐵路新線1.7萬km，其中客運(yùn)專線7000km，主要有京滬、京廣、京哈、沈大、隴海、石太等。鐵路建設(shè)的大幅投資將會加大對土石方機(jī)械、動力機(jī)械、起重機(jī)械、混泥土機(jī)械等鐵路建設(shè)機(jī)械的市場需求，相關(guān)制造企業(yè)盈利預(yù)期較好。與此同時，民航市場保持高速增長態(tài)勢?！笆濉逼陂g，中國民航業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展的階段，2005年民航業(yè)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別達(dá)到261.3億噸公里、1.38億人次、306.7萬噸。今后20年內(nèi)，中國航空運(yùn)輸業(yè)將是全世界最有增長潛力的市場之一。預(yù)計(jì)到2021年，中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到5300億人公里，航空貨運(yùn)達(dá)到410億噸公里。2005年底，中國民航定期航班航線總數(shù)為1155條，航線里程(不重復(fù)距離)為174.95萬公里，全國定期航班通航機(jī)場為135個。未來幾年，隨著我國西部地區(qū)的發(fā)展、國際市場的開放，航線網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)拓展。到2010年，我國大陸民用運(yùn)輸機(jī)場將達(dá)到240個左右，新增近100個；民航業(yè)全年飛機(jī)起降架次將超過460萬架次，比2005年增長50%。其中，北京首都機(jī)場、上海浦東機(jī)場和虹橋機(jī)場、廣州新白云機(jī)場、深圳寶安機(jī)場預(yù)計(jì)日高峰航班飛行將超過1500架次，步入世界繁忙機(jī)場的行列。航空業(yè)的快速發(fā)展將帶來空港設(shè)備的巨大需求，預(yù)計(jì)未來幾年，中國每年對空港設(shè)備的需求總計(jì)30億元左右。3.2.6國際市場 隨著**機(jī)械生產(chǎn)制造向中國市場轉(zhuǎn)移的發(fā)展，國際市場已構(gòu)成了從中國進(jìn)口的潛在需求，其需求量是中國市場的3倍。近幾年，我公司已有少量產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)易商出口到中東等國家和地區(qū)。美國著名的**車銷售公司——埃特森公司的豪日爾?約翰總裁與我公司簽訂了獨(dú)家代理“凱帆牌”**車的意向書，年銷量近500萬美元。這一意向打開了我們公司產(chǎn)品直接通往國際市場的大門。從我們的產(chǎn)品與國際市場的產(chǎn)品比較來看，我們是有較大的性價比優(yōu)勢，總體上我公司產(chǎn)品走向國際市場前景可觀，潛力巨大。3.4公司競爭優(yōu)勢3.4.1管理優(yōu)勢 隨著消防機(jī)械行業(yè)競爭越來越激烈，公司已深刻體會到市場的競爭歸根結(jié)底是產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的競爭，是生產(chǎn)經(jīng)營管理水平的競爭。公司引入現(xiàn)代經(jīng)營機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，以增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。建立了以用戶需求為導(dǎo)向、全員參與為基礎(chǔ)的質(zhì)量保證體系，全面推進(jìn)質(zhì)量管理體系應(yīng)用的深度和廣度，促進(jìn)了生產(chǎn)管理的科學(xué)化、程序化、規(guī)范化。以工位制為龍頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的精益化生產(chǎn)、個性化設(shè)計(jì)，推動生產(chǎn)組織方式的全面創(chuàng)新。3.4.2體制優(yōu)勢 隨著三一重工等民營企業(yè)的崛起，國內(nèi)其他**機(jī)械廠家紛紛涉足**機(jī)械制造業(yè)，加之卡特彼勒、維特根等多家跨國公司在中國投資建廠，使國內(nèi)**機(jī)械行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了新的變化，以國營企業(yè)為主體的行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步演變?yōu)閲?、民營、外資的多元化混合制的行業(yè)新格局。公司實(shí)施“以人為本”的管理理念，充分發(fā)揮每個員工的積極性和創(chuàng)造性。公司與每個員工簽訂勞動用工合同，并為每個員工購買保險(xiǎn)。對銷售人員采用按銷售額量化的激勵機(jī)制。**北方****機(jī)械有限公司依靠靈活科學(xué)的決策機(jī)制、敏捷的市場信息反饋機(jī)制、最大限度挖掘潛能的用人機(jī)制成為******機(jī)械行業(yè)的一支重要力量。為了自身發(fā)展和需要，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合已經(jīng)成為行業(yè)的一大趨勢。**北方****機(jī)械有限公司正在與一些強(qiáng)勢企業(yè)洽談合作事宜，發(fā)揮各自優(yōu)勢，占有更多的市場分額，以期實(shí)現(xiàn)雙贏或多贏的局面。3.4.3技術(shù)優(yōu)勢 北方****機(jī)械有限公司擁有省級技術(shù)中心，該中心設(shè)有19個**機(jī)械專業(yè)研究，目前正在申請國家級技術(shù)中心。380多名研發(fā)人員大多來自各大科研院所，有多年經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品獲得省市名牌、省著名商標(biāo)及國家級科技獎項(xiàng)，研發(fā)水平、能力、實(shí)力可排國內(nèi)前10名。3.4.4產(chǎn)品優(yōu)勢 北方****機(jī)械有限公司重視新產(chǎn)品開發(fā)，在產(chǎn)品開發(fā)過程中導(dǎo)入了工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)、整機(jī)動態(tài)結(jié)構(gòu)分析技術(shù)、智能控制技術(shù)、虛擬裝配技術(shù)及虛擬制造技術(shù)。在計(jì)算機(jī)應(yīng)用、模塊化設(shè)計(jì)和柔性制造方面也取得了重大進(jìn)展，導(dǎo)入了個性化理念。新產(chǎn)品向著多品種、多功能和個性化方向發(fā)展。目前公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在省級著名商標(biāo)的基礎(chǔ)上，正在爭取國家名牌和國家著名商標(biāo)。3.4.5服務(wù)優(yōu)勢 公司有專職的售后服務(wù)隊(duì)伍、完善的售后服務(wù)體系、鄭重的售后服務(wù)承諾、具體的售后服務(wù)實(shí)施細(xì)則；有國外公司不可比擬的跟蹤、細(xì)致、及時的售后服務(wù)條件；有國內(nèi)公司不可趕超的售后服務(wù)響應(yīng)速度。3.4.6地域優(yōu)勢 **這一著名的重工業(yè)城市，地處東北亞中心地帶，是中國東北地區(qū)最大的鐵路、公路、航空樞紐，距出海港口2個半小時的路程，有東方“魯爾”之稱。國家提出實(shí)施東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，為**裝備制造業(yè)推進(jìn)體制、機(jī)制創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、加快技術(shù)改造、實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展提供了重大機(jī)遇。技術(shù)資源和人力資源得天獨(dú)厚，人工成本低，競爭優(yōu)勢明顯。3.4.7人才優(yōu)勢 公司現(xiàn)有高素質(zhì)員工2100余人，企業(yè)建立了四支優(yōu)秀的先進(jìn)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)、管理、營銷、技工人員大專以上的占72%，其中有良好學(xué)術(shù)造詣的科技研發(fā)人員兩百余名，并依靠著**的高等院校多、科研院所實(shí)力雄厚的優(yōu)越條件，為公司不斷注入和培養(yǎng)了大批的技術(shù)人才，保證了公司的經(jīng)營管理與生產(chǎn)技術(shù)始終與世界同步。第4章 市場營銷4.1銷售模式**北方****機(jī)械有限公司擁有強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)和一批高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì)。公司實(shí)行市場信息資源共享，市場網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系遍及全國的每一個角落，凡是有**的地方就能看到北方**的產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)的重點(diǎn)產(chǎn)品已占國內(nèi)市場的60％以上。這一平臺將為本項(xiàng)目的產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場打下一個良好的基礎(chǔ)。在銷售模式上，公司將整個市場劃分為國內(nèi)和國際兩個市場。國內(nèi)市場以直銷為主，把全國市場劃為6個大區(qū)和31個省區(qū)，每個省區(qū)的銷售工作由兩組銷售人員協(xié)同負(fù)責(zé)，一組為內(nèi)勤人員，負(fù)責(zé)市場掃描，捕捉該省區(qū)市場需求及設(shè)備采購信息，另一組為外勤人員，直接派駐到該省區(qū)，根據(jù)內(nèi)勤人員所提供的信息進(jìn)行產(chǎn)品直銷。各省區(qū)銷售經(jīng)理的工作由其相對應(yīng)的大區(qū)經(jīng)理進(jìn)行管理，大區(qū)經(jīng)理的工作對銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。國際市場上，主要是通過國際合作的方式，在當(dāng)?shù)貙ふ颐雀叩拇砩?，?shí)行品牌行銷，同一品質(zhì)，建立全球統(tǒng)一的“凱帆”品牌。4.2銷售管理公司主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有份額均居前列，**車占國內(nèi)市場45%左右；高空作業(yè)車占40%左右；銑刨機(jī)占30%左右；綜合**車占50%左右；**車占50%左右；**式**車占28%左右；劃線設(shè)備占40%以上。為提高產(chǎn)品的市場占有率，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)營銷力量，公司制定了比較完善的銷售管理制度。銷售部門定期制定詳細(xì)的銷售計(jì)劃，并把具體的銷售任務(wù)落實(shí)到各個大區(qū)以至省區(qū)，月末、季末對各銷售區(qū)域的銷售計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。對銷售人員采取按銷售額量化的激勵機(jī)制，提高其工作的能動性。公司運(yùn)用敏捷的市場信息反饋機(jī)制，實(shí)行信息資源共享，實(shí)現(xiàn)銷售內(nèi)外勤工作的有機(jī)結(jié)合最大限度地提高營銷效率。此外，公司定期對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其綜合素質(zhì)，增強(qiáng)員工的凝聚力，服務(wù)于企業(yè)的整體發(fā)展。4.3市場營銷策略公司目前采取的營銷策略主要有：1）重點(diǎn)區(qū)域，重點(diǎn)滲透。對于廣東、上海、北京等需求量大，購買能力強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，深入研究，針對市場需求，在產(chǎn)品設(shè)備、促銷宣傳、區(qū)域管理、網(wǎng)絡(luò)管理等方面提出措施。2）以忠誠營銷、感動服務(wù)為服務(wù)營銷理念，全面提升顧客滿意度。3）穩(wěn)健經(jīng)營。在價格方面實(shí)行“保守”政策，通過不斷提升產(chǎn)品性價比來增強(qiáng)競爭力。4）整合傳播。進(jìn)行系列公關(guān)活動（公益、贊助、形象**等）實(shí)行會議行銷，推廣主戰(zhàn)場：參加展銷，贊助大型政務(wù)活動，論壇行銷。5）回訪。每年針對每個經(jīng)銷商，服務(wù)監(jiān)督檢查員都要回訪用戶獲取第一手的經(jīng)銷商服務(wù)資料，并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行獎罰。6）體驗(yàn)生產(chǎn)制造。讓用戶參觀生產(chǎn)制造現(xiàn)場，讓用戶目睹、親身體驗(yàn)“北方制造”，給用戶樹立更大的信心。第5章 融資需求與資金應(yīng)用5.1融資需求為實(shí)現(xiàn)建設(shè)123萬平方米的工業(yè)園、未來5年達(dá)到100億元產(chǎn)值的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計(jì)劃分階段融資，以解決流動資金。公司計(jì)劃在2007年底建成43萬平方米的工業(yè)園，2008年開始建設(shè)另外80萬平方米的工業(yè)園。其中，43萬平方米的工業(yè)園分三期建設(shè)：一期占地面積8萬平方米，已建成，并已于2007年4月全部入駐；二期占地面積12萬平方米，正在做地面鋼結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)上半年建成并可入駐；三期占地面積23萬平方米，下半年開始建設(shè)，計(jì)劃年底完工。隨著43萬平方米工業(yè)園的即將建成，以及2008年起80萬平方米工業(yè)園的建設(shè)，公司的生產(chǎn)規(guī)模會大幅增加，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值也將相應(yīng)劇增。未來幾年公司預(yù)期銷售收入及流動資金需求見下表。表1公司發(fā)展計(jì)劃及資金需求項(xiàng)目2007年2008年2009年2010年2010年2012年預(yù)計(jì)銷售收入27億元40億元63億元77億元88億元103億元需流動資金15億元20億元34億元40億元45億元50億元預(yù)計(jì)凈利潤3.51億元5.20億元8.19億元9.88億元11.44億元13.39億元 本項(xiàng)目所籌資金擬補(bǔ)充公司2007年流動資金。公司計(jì)劃2008年于境外實(shí)現(xiàn)IPO，2008年及其后的流動資金主要通過資本市場和公司滾存未分配利潤解決。5.1.1融資總額2007年，公司計(jì)劃新增冷再生機(jī)、專用底盤、空港設(shè)備、橋梁檢測車、壓路機(jī)、港口機(jī)械、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)機(jī)械、通用礦冶機(jī)械、軍工機(jī)械、正面吊和高空作業(yè)車十一個產(chǎn)品系列，使公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及到**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，三十個品種系列的產(chǎn)品。本次私募融資擬解決公司2007年的流動資金需求，以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年27億元的銷售收入。根據(jù)機(jī)械制造企業(yè)的生產(chǎn)特性——原材料、生產(chǎn)零部件占用流動資金比例較大，以及公司歷年的資金運(yùn)作情況，年流動資金需求額約占年銷售收入的50％左右，據(jù)此測算，本項(xiàng)目融資總額為15億元。5.1.2融資目的 本次私募融資的目的是引入新的戰(zhàn)略投資者,壯大公司的資本實(shí)力，為公司的發(fā)展帶來新的經(jīng)營理念，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，新開發(fā)、投產(chǎn)冷熱再生列車、港口設(shè)備、橋梁檢測車、礦冶通用機(jī)械、空港設(shè)備等十一個新產(chǎn)品系列，創(chuàng)建國際品牌，提升公司的國際競爭力，為實(shí)現(xiàn)公司2008年股票上市和以后更長遠(yuǎn)的目標(biāo)做準(zhǔn)備，最終回報(bào)股東及投資者，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會效應(yīng)的最大化。5.1.3融資原則 在保障公司現(xiàn)有股東利益及承認(rèn)公司專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)等無形資產(chǎn)的前提下，采用債權(quán)融資的方式，使新引入的戰(zhàn)略投資者利益最大化。5.1.4融資時間本項(xiàng)目融資進(jìn)程按照表2分階段實(shí)施。表2公司2007年融資時間表月份融資進(jìn)程123456789101112備注選擇投資者初次談判達(dá)成意向簽訂合同私募成功5.2融資方案 5.2.1公司價值評估 公司2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，凈利潤1.2億元。目前，國內(nèi)機(jī)械行業(yè)的平均市盈率在30倍左右，業(yè)績優(yōu)良企業(yè)在20倍左右。以20倍的市盈率保守計(jì)算，2006年，公司的總市值為24億元。2007年，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)27億元的銷售收入，3億元的稅后利潤，據(jù)此測算公司目前的評估價值約為60億元。5.2.2融資方案 本項(xiàng)目采用債權(quán)形式融資，15億元的融資額度向4個戰(zhàn)略投資者分配，每位戰(zhàn)略投資者平均認(rèn)購3.75億元的投資份額。這4個投資者分別是：國外某全球500強(qiáng)企業(yè)、香港某財(cái)團(tuán)、投資銀行、基金公司。待2008年公司股票上市時，公司進(jìn)行重新估值，本次私募的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，4個戰(zhàn)略投資者共占公司20%的股權(quán)。同時，通過二級市場向社會公眾發(fā)行股票。公司IPO以后，股權(quán)結(jié)構(gòu)見下圖。5.3資金運(yùn)用規(guī)劃5.3.1投資項(xiàng)目 本項(xiàng)目所籌資金主要用于補(bǔ)充公司現(xiàn)有十九個產(chǎn)品系列生產(chǎn)所需的資金，以及43萬平方米工業(yè)園的二期、三期建成后，新開發(fā)、生產(chǎn)冷再生機(jī)、專用底盤、空港設(shè)備、橋梁檢測車、壓路機(jī)、港口機(jī)械、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)機(jī)械、通用礦冶機(jī)械、軍工機(jī)械、正面吊和高空作業(yè)車十一個產(chǎn)品系列的流動資金。5.3.2投資計(jì)劃該項(xiàng)目按照融資時間表（見表2），結(jié)合投資者投入資金的具體額度，合理安排資金使用。同時，根據(jù)43萬平方米工業(yè)園二、三期的建設(shè)進(jìn)度，視各期廠房生產(chǎn)情況，分別投入一定額度的資金到相應(yīng)產(chǎn)品系列的生產(chǎn)中，以期實(shí)現(xiàn)全年的生產(chǎn)目標(biāo)。 本項(xiàng)目流動資金的分配額度及具體使用詳見表3。表3本項(xiàng)目流動資金需求額及投資方向單位：億元投資項(xiàng)目產(chǎn)品名稱2007年預(yù)計(jì)產(chǎn)量2007年預(yù)計(jì)銷售額流動資金需求額43萬m2工業(yè)園一期原有產(chǎn)品系列重型汽車起重機(jī)1000臺62.3混凝土輸送車及泵車188臺20.85銑刨機(jī)100臺1.50.65攤鋪機(jī)30臺0.60.43履帶起重機(jī)10臺0.40.43市政環(huán)衛(wèi)車315臺1.40.83拌合站（瀝青）25臺10.3高空作業(yè)車400臺1.50.3隨車吊1000臺10.3****車700臺2.10.81路面綜合**車400臺1.50.77消防車100臺0.60.17**機(jī)具1000臺0.50.12****車35臺0.70.09**車30臺0.450.09**車12臺0.20.04行架起重機(jī)50臺0.10.04劃線設(shè)備600臺0.240.02**標(biāo)線涂料1.4萬噸0.840.26小計(jì)――――22.638.8***萬m2工業(yè)園二期新開發(fā)產(chǎn)品系列冷再生機(jī)12臺0.81專用底盤140臺0.71空港設(shè)備2臺0.030.5橋梁檢測車15臺0.30.5壓路機(jī)100臺0.20.4小計(jì)――――2.033.4*****萬m2工業(yè)園三期新開發(fā)產(chǎn)品系列港口機(jī)械4臺1.311.2熱再生列車3臺0.50.8鐵路建養(yǎng)機(jī)械5臺0.030.2通用、礦冶機(jī)械30臺0.20.2軍工機(jī)械10臺0.20.2正面吊5臺0.10.2小計(jì)――――2.342.8總計(jì)――――2715 由于公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品一直處于生產(chǎn)過程中,本次融資只為擴(kuò)大這些產(chǎn)品的產(chǎn)能,以實(shí)現(xiàn)利潤最大化，故本項(xiàng)目所籌資金應(yīng)首先投入到現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)中，投資額度為8.8億元。公司2007年新開發(fā)的十一種產(chǎn)品擬在****萬平方米工業(yè)園的二、三期陸續(xù)投入生產(chǎn)，受生產(chǎn)時間和生產(chǎn)規(guī)模的限制以及市場銷售等原因，這兩期投入的流動資金所帶來的效益并不能在2007年得到完全體現(xiàn)，故流動資金投入與收入之相對較小。兩期流動資金投資額度分別為3.4億元和2.8億元。第6章 融資風(fēng)險(xiǎn)及其控制6.1市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品與市場需求不匹配的風(fēng)險(xiǎn)。它的主要特征是：①難以確定市場接受能力；②難以確定市場接受的時間；③難以預(yù)測新產(chǎn)品推廣的速度；④難以確定產(chǎn)品的競爭能力。**機(jī)械行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，像卡特彼勒等國外知名企業(yè)在國內(nèi)市場長期占有一定的份額，國內(nèi)又有徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科等大型企業(yè)，市場競爭激烈。激烈的市場競爭會對公司的經(jīng)營造成一定的影響。此外，我國加入WTO以后，**機(jī)械產(chǎn)品平均關(guān)稅有所下降。**機(jī)械(不包括混凝土泵、挖泥船、礦用電鏟、短距離運(yùn)貨車、機(jī)動救火車和站臺牽引車)2000年平均進(jìn)口關(guān)稅為15.3%，到2005年降到8%左右。關(guān)稅的下降，增強(qiáng)了進(jìn)口設(shè)備在國內(nèi)的市場競爭力，在一定程度上會影響國內(nèi)企業(yè)的市場占有情況。6.2經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 公司屬于生產(chǎn)型企業(yè)，原材料采購成本較高，從產(chǎn)品取得訂單到出廠銷售存在一定的時滯，生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售三個環(huán)節(jié)能否有機(jī)銜接將是企業(yè)存在的較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。若原材料或國際市場零部件價格上揚(yáng)，而公司產(chǎn)品的銷售價格未能做出及時反應(yīng)，或者外協(xié)廠家不能按期按質(zhì)按量交貨，將會加大公司的經(jīng)營成本，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)是來自宏觀層面的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，處于機(jī)械行業(yè)中的每一個企業(yè)都會面臨著該類風(fēng)險(xiǎn)。目前，機(jī)械行業(yè)存在的最大問題是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重大裝備需要進(jìn)口，而一般機(jī)械產(chǎn)品大量過剩。未來幾年，國家將逐步限制一般機(jī)械產(chǎn)品的產(chǎn)能，而重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鼓勵和支持具有自主知識產(chǎn)權(quán)、較大市場占有率的大型成套設(shè)備企業(yè)以及具備進(jìn)口替代能力的企業(yè)。**北方****機(jī)械有限公司是遼寧省重點(diǎn)扶持企業(yè)，享受相關(guān)的所得稅優(yōu)惠政策，如國家的稅收政策發(fā)生變化，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隨著科技的不斷進(jìn)步，機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高，相關(guān)產(chǎn)品的升級換代周期也在日益縮短。公司所生產(chǎn)的30個系列產(chǎn)品也不例外。由于技術(shù)進(jìn)步以及作業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不斷改進(jìn)，這些機(jī)械產(chǎn)品也要在功能和使用性能上發(fā)生相應(yīng)的變化，如果不能做到同步改變，將不能滿足市場需求和國際化競爭的要求，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品市場占有率下降，進(jìn)而影響企業(yè)整體競爭實(shí)力。其它風(fēng)險(xiǎn) 其它風(fēng)險(xiǎn)包括戰(zhàn)爭、地震、社會動亂等，這些屬于不可抗拒的風(fēng)險(xiǎn)。該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，將對企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營帶來很大的影響。該類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率微乎其微。風(fēng)險(xiǎn)控制針對以上未來可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，我們**北方****機(jī)械有限公司憑借先進(jìn)的管理理念、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)、卓越的技術(shù)優(yōu)勢，做出如下的應(yīng)對措施：6.6.1制定計(jì)劃、分步實(shí)施 結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟(jì)背景，借助國家“十一五”規(guī)劃和振興重大裝備制造業(yè)的重大機(jī)遇，根據(jù)機(jī)械行業(yè)運(yùn)作周期、企業(yè)自身情況，確立明確的戰(zhàn)略方向，制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目運(yùn)作方案，包括短期、中期和長期計(jì)劃，分階段、有步驟地實(shí)施。6.6.2建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理組織 首先，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目本身所存在的風(fēng)險(xiǎn)以及私募融資的具體特點(diǎn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，設(shè)定各部門的管理職責(zé)和管理目標(biāo)；其次，成立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)并委派相應(yīng)的管理人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；最后，定期識別、衡量風(fēng)險(xiǎn)，擬定、選擇、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處理方案，對其效果進(jìn)行評價，并做出風(fēng)險(xiǎn)決策。完善財(cái)務(wù)管理做好該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，特別是現(xiàn)金流量的管理，設(shè)計(jì)合理的現(xiàn)金流入與流出結(jié)構(gòu)，不僅使長期債務(wù)資金能滿足短、中期投資活動的需要，而且要使經(jīng)營活動所獲得的現(xiàn)金流量在現(xiàn)金凈流量中占有比較大的比重。同時，也要完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，做好財(cái)務(wù)資金的收支計(jì)劃，使產(chǎn)、供、銷三個環(huán)節(jié)的資金能夠有序流動，保證項(xiàng)目的順利運(yùn)營。第7章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析7.1財(cái)務(wù)評價7.1.1銷售收入本項(xiàng)目融資后，將會擴(kuò)大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模，為公司帶來更多的銷售收入。2007年以及未來5年，公司30個系列產(chǎn)品所實(shí)現(xiàn)的銷售收入及總銷售收入詳見表4。表4公司2007—2012年預(yù)期銷售收入單位：億元產(chǎn)品名稱2007年預(yù)測2008年預(yù)測2009年預(yù)測2010年預(yù)測2011年預(yù)測2012年預(yù)測產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售產(chǎn)量銷售重型汽車起重機(jī)1000臺61400臺7.62000臺11.82300臺13.52662臺15.73000臺18混凝土輸送車、泵車188臺2338臺3488臺5.4600臺6.4675臺7.2750臺8銑刨機(jī)100臺1.5120臺1.8140臺2.8160臺3.2180臺3.6200臺4攤鋪機(jī)30臺0.655臺0.960臺170臺1.2110臺1.9150臺2.5履帶起重機(jī)10臺0.425臺0.835臺270臺3100臺4120臺5市政環(huán)衛(wèi)車315臺1.4585臺2.2810臺3.6990臺4.41125臺51260臺5.7拌合站（瀝青）25臺150臺260臺2.470臺2.880臺3.290臺3.6高空作業(yè)車400臺1.5600臺1.8700臺2.1840臺2.5945臺2.81050臺3.1隨車吊1000臺12000臺22500臺2.53000臺33500臺34000臺4****車700臺2.1800臺2.4900臺2.71000臺31100臺3.31200臺3.6路面綜合**車400臺1.5500臺1.6550臺1.8600臺2750臺2.5800臺2.7消防車100臺0.6183臺0.9267臺1.6317臺1.9367臺2.2400臺2.5**機(jī)具1000臺0.51800臺0.82600臺1.33200臺1.63600臺1.84000臺2****車35臺0.749臺170臺1.484臺1.6898臺1.95105臺2**車30臺0.4532臺0.4840臺0.654臺0.860臺0.967臺1**車12臺0.218臺0.2524臺0.430臺0.530臺0.536臺0.6行架起重機(jī)50臺0.1150臺0.3200臺0.4250臺0.5250臺0.5300臺0.6劃線設(shè)備600臺0.24700臺0.28800臺0.32900臺0.36950臺0.381000臺0.4**標(biāo)線涂料1.4萬噸0.842.6萬噸1.563.7萬噸2.24.6萬噸2.85.1萬噸3.15.7萬噸3.5冷再生機(jī)12臺0.824臺1.531臺2.138臺2.643臺2.948臺3.2專用底盤140臺0.7260臺1.2360臺1.8440臺2.2500臺2.5560臺2.8空港設(shè)備2臺0.0333臺0.553臺0.867臺173臺1.180臺1.2橋梁檢測車15臺0.325臺0.540臺0.850臺155臺1.160臺1.2壓路機(jī)100臺0.2150臺0.25200臺0.4300臺0.6400臺0.8500臺1港口機(jī)械4臺1.3110臺2.620臺825臺1030臺1240臺16熱再生列車3臺0.56臺0.99臺1.311臺1.612臺1.813臺2鐵路建養(yǎng)機(jī)械5臺0.0320臺0.140臺0.2560臺0.3480臺0.47100臺0.7通用、礦冶機(jī)械30臺0.250臺0.380臺0.53100臺0.62120臺0.8150臺1軍工機(jī)械10臺0.215臺0.2820臺0.425臺0.525臺0.530臺0.6正面吊5臺0.110臺0.215臺0.320臺0.425臺0.525臺0.5總銷售收入--－27--－40――63――76――88――1037.1.2實(shí)現(xiàn)利潤銷售稅金：產(chǎn)品銷售的增值稅率為17％，城建稅稅率為7％，教育費(fèi)附加稅率為3％。產(chǎn)品銷售稅金及附加計(jì)算見表5。表5產(chǎn)品銷售稅金及附加估算表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)1主營業(yè)務(wù)收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0002銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6222.1增值稅16,06523,80037,48545,22052,36061,285236,2152.1.1銷項(xiàng)稅45,90068,000107,100129,200149,600175,100674,9002.1.2進(jìn)項(xiàng)稅29,83544,20069,61583,98097,240113,815438,6852.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)1,1251,6662,6243,1653,6654,29016,5352.3教育費(fèi)附加4827141,1251,3571,5711,8397,086所得稅率：本項(xiàng)目所得稅稅率按33％計(jì)算。利潤分配方式：提取盈余公積金后，每年按凈利潤的40％向股東分配利潤。本項(xiàng)目所投入資金，在2007年可實(shí)現(xiàn)利潤總額52,394萬元，凈利潤35,104萬元。到2008年以后，公司股票實(shí)現(xiàn)上市后，利潤總額和凈利潤均會大幅增加，未來5年，公司年平均利潤總額為128396.42萬元，年平均凈利潤為86025.6萬元，向股東年平均分配利潤34410.24萬元。各年的利潤及所得稅計(jì)算見預(yù)測損益表。表6公司2007－2012年預(yù)測損益表單位：萬元項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)平均值主營業(yè)務(wù)收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,000661666.7減：銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6223936.917減：總成本費(fèi)用216,000320,000504,000608,000704,000824,0003,176,000529333.3營業(yè)外收支凈額利潤總額52,39477,620122,252147,478170,764199,872770,379128396.4彌補(bǔ)虧損其它稅前支出應(yīng)納所得稅額52,39477,620122,252147,478170,764199,872770,379128396.4減：所得稅17,29025,61540,34348,66856,35265,958254,22542370.82凈利潤35,10452,00581,90998,810114,412133,914516,15486025.6加：年初未分利潤15,79736,83036,85959,28668,647可分配利潤35,10467,80281,90998,810114,412133,914531,95088658.37減：提取公積金3,5106,7808,19100018,4813080.237減：提取公益金1,7553,3904,0950009,2411540.118可供股東分配利潤29,83857,63269,62298,810114,412133,914減：應(yīng)付股利14,04120,80232,76339,52445,76553,566206,46134410.24未分配利潤15,79736,83036,85959,28668,64780,348297,76749627.787.1.3現(xiàn)金流量分析公司2007年及未來5年的現(xiàn)金流量計(jì)算見表7。表7公司2007－2012年預(yù)測現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)1現(xiàn)金流入量270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0001.1產(chǎn)品銷售收入270,000400,000630,000760,000880,0001,030,0003,970,0001.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金1.4其他2現(xiàn)金流出量274,896407,995618,091696,190784,588896,0863,677,8462.1建設(shè)投資40,00060,00070,00035,00019,0002.3經(jīng)營成本216,000320,000504,000608,000704,000824,0003,176,0002.4銷售稅金及附加1,6072,3803,7494,5225,2366,12923,6222.5所得稅17,29025,61540,34348,66856,35265,958254,2252.6營業(yè)外收支凈額3凈現(xiàn)金流量-4,896-7,99511,90963,81095,412133,914292,1544累計(jì)凈現(xiàn)金流量-4,896-12,891-98262,828158,240292,154494,4515稅前凈現(xiàn)金流量12,39417,62052,252112,478151,764199,872546,3796稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量12,39430,01482,265194,743346,507546,3791,212,3017稅前凈現(xiàn)值12,39415,75141,65580,06296,446113,407359,7148累計(jì)稅前凈現(xiàn)值12,39428,14469,799149,861246,307359,714866,2189稅后凈現(xiàn)值-4,896-7,1469,49345,42060,63475,983179,48810累計(jì)稅后凈現(xiàn)值-4,896-12,043-2,54942,871103,505179,488306,376根據(jù)表7所提供的數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目融資后，2009年公司凈現(xiàn)金流流明顯改善。到2012年，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為292,154萬元，該項(xiàng)目獲取現(xiàn)金的能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目選取行業(yè)基準(zhǔn)收益率為12％，稅后內(nèi)部收益率為27.45%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為179,488萬元，投資回收期為3.08年。表8本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)序號內(nèi)容單位稅前稅后1內(nèi)部收益率IRR％51.3427.452財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(i=12%)萬元359,714179,4883投資回收期年1.653.084投資利潤率％57.3238.407.1.4財(cái)務(wù)總體評價從以上分析可知，本項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值NPV=179,488>0；稅后內(nèi)部收益率為27.45%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%；投資回收期為3.08年；投資利潤率=平均年利潤總額/項(xiàng)目總投資=57.32％。因此，本項(xiàng)目融資后，公司盈利水平較高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。7.2社會效益分析7.2.1項(xiàng)目推廣及應(yīng)用前景本項(xiàng)目融資后，將極大地緩解公司在規(guī)模擴(kuò)張中流動資金的需求，使公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品和即將開發(fā)生產(chǎn)的十一種系列的產(chǎn)品迅速走向市場、占領(lǐng)市場，并使公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓寬到**機(jī)械、建筑機(jī)械、專用改裝汽車、空港機(jī)械、軍工裝備、通用礦冶機(jī)械六大產(chǎn)業(yè)，幾乎涵蓋整個裝備制造業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施后，將極大提高公司技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)其市場競爭能力。同時也將帶動**機(jī)械行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的快速發(fā)展，推動行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度，積極開發(fā)應(yīng)用電子、控制、智能化等先進(jìn)技術(shù)，提高行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，緊跟世界**機(jī)械發(fā)展趨勢，逐步縮小與國際先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)差距。隨著公司123萬平方米工業(yè)園的建成和百億元產(chǎn)值的實(shí)現(xiàn)，公司將以超前的發(fā)展速度、國際領(lǐng)先的技術(shù)水平，創(chuàng)立民族工業(yè)品牌，實(shí)現(xiàn)各類機(jī)械設(shè)備的國產(chǎn)化，帶動?xùn)|北老工業(yè)基地、乃至整個中國的裝備制造企業(yè)走向世界。7.2.2社會效益總體評價本項(xiàng)目融資符合“十一五”規(guī)劃和國家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求，在帶來企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的同時，將增強(qiáng)我國機(jī)械行業(yè)整體的國際競爭能力，使我國的民族工業(yè)得到穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，創(chuàng)造更大的社會效益。第8章 組織管理8.1法人治理**北方****機(jī)械有限公司根據(jù)《公司法》的要求，設(shè)立了股東會、董事會，以及董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營管理層。公司法人治理機(jī)制比較完善，為本項(xiàng)目的順利運(yùn)行提供了體制方面的保障。部門設(shè)置公司內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資金部、發(fā)展部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、國際合作部、企劃部等部門，部門設(shè)置合理，各部門分工明確，工作效率較高?？偛每偛媒?jīng)營副總技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總行政副總銷售部國貿(mào)部企劃部投標(biāo)部法務(wù)部研發(fā)中心財(cái)務(wù)部資金部建筑事業(yè)部高空車事業(yè)部**車事業(yè)部路面機(jī)械事業(yè)部**機(jī)械事業(yè)部起重機(jī)事業(yè)部拌合機(jī)械事業(yè)部制造公司發(fā)展部國際合作部辦公室部人力資源部總裁助理公司管理層公司管理層主要領(lǐng)導(dǎo)包括公司總裁、經(jīng)營副總、副總**師等。8.3.1公司總裁 **，**北方****機(jī)械有限公司總裁、總**師，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任中國****安全協(xié)會理事，中國技術(shù)監(jiān)督局公路標(biāo)準(zhǔn)委員。1993年創(chuàng)建了**北方****公司，1994年、1996年又分別成立了廣州、上海分公司。1997年，創(chuàng)建了**北方****機(jī)械有限公司。**先生主要科技成果：發(fā)明了熱熔型**標(biāo)線涂料，氯化橡膠長效路標(biāo)油漆，成功設(shè)計(jì)研制國內(nèi)第一臺劃線機(jī)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，著有《**涂料及其應(yīng)用》一書。**先生主持開發(fā)了**涂料、劃線車、**車、高空作業(yè)車、**車、洗刨機(jī)等系列產(chǎn)品。在企業(yè)改革和經(jīng)營理念中，瞄準(zhǔn)國際最新技術(shù)，搶占產(chǎn)品市場制高點(diǎn)；倡導(dǎo)以人為本的企業(yè)精神，以知識創(chuàng)新、科技創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展動力，以高水準(zhǔn)的國際化采購配套來提高產(chǎn)品檔次，以充分發(fā)揮老工業(yè)基地技術(shù)人才的創(chuàng)造力和裝備優(yōu)勢為興企之本。打造****機(jī)械的國際知名品牌。實(shí)施人才戰(zhàn)略，培訓(xùn)了一批管理、科技、經(jīng)營人才、為企業(yè)發(fā)展確立了根本。實(shí)施資本運(yùn)作與裝備現(xiàn)代化相結(jié)合的戰(zhàn)略。8.3.2經(jīng)營副總*****，**北方****機(jī)械有限公司經(jīng)營副總、銷售公司總經(jīng)理，本科學(xué)歷。1999加入**北方****機(jī)械有限公司，歷任銷售公司區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理及公司經(jīng)營副總。組建了一支精干的營銷隊(duì)伍。提出了一系列營銷新思路：2000年提出保險(xiǎn)理賠自行救援工作方式，成功將**車推向全國保險(xiǎn)系統(tǒng)；2001年策劃****技術(shù)向高原地區(qū)推廣，使國產(chǎn)**車首次進(jìn)入青藏高原，打破了歐美地區(qū)的技術(shù)及商業(yè)壟斷；為2008年奧運(yùn)會前期建設(shè)向國內(nèi)**管理提供38種型號的各種專用汽車及**救援技術(shù)，實(shí)現(xiàn)**保障。8.3.3副總**師*******，公司副總**師、副總經(jīng)理，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任中國機(jī)械工業(yè)學(xué)會****機(jī)械分會專家委員，證號06024。曾任**機(jī)床設(shè)計(jì)室主任、副總**師，**機(jī)械研究所所長，設(shè)計(jì)過十余種專機(jī)；編寫《機(jī)械**手冊》，獲國家科技圖書一等獎；負(fù)責(zé)起草**部路面**車等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。是我國機(jī)床設(shè)計(jì)制造和筑路機(jī)械方面的資深專家。員工隊(duì)伍**北方****機(jī)械有限公司現(xiàn)有職工2100人，擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、一支高素質(zhì)的科研研發(fā)隊(duì)伍和一大批技能高超的技術(shù)工人。公司科技研發(fā)設(shè)有19個專業(yè)研究所，有380余名技術(shù)、研發(fā)人員，其中，本科以上的文化程度占98％以上，博士5人，碩士2人；高級職稱172人。這一優(yōu)秀的**機(jī)械專家團(tuán)體匯集了****、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、工業(yè)控制自動化、機(jī)械制造等專業(yè)的優(yōu)秀人才。公司另有350人組成的營銷團(tuán)隊(duì)遍及全國市場。由碩士、學(xué)士組成的百人管理團(tuán)隊(duì)建立了現(xiàn)代化的管理機(jī)制，高效率運(yùn)行；千人多的技術(shù)員工組成的門類齊全的技術(shù)工種，每年二次技術(shù)培訓(xùn)，保證了技術(shù)的先進(jìn)性。優(yōu)秀的員工是企業(yè)未來發(fā)展的動力源泉，是公司發(fā)展的基礎(chǔ)條件和最大優(yōu)勢。團(tuán)隊(duì)精神**北方****機(jī)械有限公司崇尚艱苦創(chuàng)業(yè)、團(tuán)結(jié)奮斗的奉獻(xiàn)精神；崇尚企業(yè)信任員工，員工信任企業(yè)的工作作風(fēng)；崇尚員工要有上進(jìn)心，干部責(zé)任心，高層領(lǐng)導(dǎo)要有事業(yè)心。公司管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員有許多是公司的股東，他們?yōu)楣餐氖聵I(yè)凝聚在一起，為公司的發(fā)展盡心盡責(zé)，具備了良好的團(tuán)隊(duì)精神。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司建立了和諧向上、拼搏致勝的團(tuán)隊(duì)，企業(yè)凝聚力不斷增強(qiáng)。企業(yè)文化與人力資源管理公司的企業(yè)文化核心是“以人為本”，提倡以下理念：企業(yè)發(fā)展立足于人，發(fā)展企業(yè)要服務(wù)于社會；企業(yè)要以客戶中中心，把客戶服務(wù)作為所有工作的出發(fā)點(diǎn)；企業(yè)要搞好與社會相關(guān)部門的關(guān)系；企業(yè)要與合作、外協(xié)、供應(yīng)商搞好關(guān)系；企業(yè)發(fā)展要與員工謀幸福，謀發(fā)展；企業(yè)要注重人才的選擇、培養(yǎng)、使用和管理；企業(yè)要建設(shè)和諧向上、拼搏制勝的團(tuán)隊(duì)。在濃厚的企業(yè)文化氛圍下，公司充分發(fā)揮每個員工的積極性和創(chuàng)造性。公司與每個員工簽訂勞動用工合同，并為每個員工購買保險(xiǎn)。對銷售人員按銷售額量化的激勵機(jī)制。**北方****機(jī)械有限公司依靠靈活科學(xué)的決策機(jī)制、敏捷的市場信息反饋機(jī)制、最大限度挖掘潛能的用人機(jī)制成為**機(jī)械行業(yè)的一支重要力量。項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目自2007年5月開始進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，廣泛接觸投資銀行、基金公司、以及海外跨國公司，確定戰(zhàn)略投資者，然后進(jìn)行私募融資的具體操作，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成本次私募融資工作。（融資時間表詳見表2）。融資成功后，按照流動資金需求額及投資方向（見表3），合理分配資金，以達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效