定增非公開發(fā)行情況報告書

種類：普通股（A股）數(shù)量：315,608,888股募金總額：3,550,599,990元募金凈額：3,497,869,545.39元獲配股數(shù)（股限售期（月123456789 第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)本次前后彩虹基本情 第三節(jié)保薦機構(gòu)人關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié) 第四節(jié)中介機構(gòu)的第五節(jié)備查文 本公司/彩虹/公司/指指本次非公開/非公開發(fā)行/本次/本次增指開的方式向特定對象不超過5.4億股普通股（）之行為元指元指指指指指指指指指指第一節(jié)本次的基本情開的相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開相關(guān)的議案。（二）20091022日，公司以召開第六屆董事會第九次會議，會議審司本次申請。份非公開的（證監(jiān)〔〕號），核準彩虹非公開不超過5.4億股新股止，東方為彩虹本次開立的賬戶已收到3,550,599,9902010年7月16日，東方將扣除保薦承銷費后的剩余募金足額劃至彩虹為本次開立的募金專戶。2010年7月21日，信永中和會計據(jù)該驗資報告，截至2010年7月16日，彩虹收到各對象繳納的扣除（七公司于2010年7月28日登記結(jié)算公司分公有關(guān)本次的基本情況如下：種類：普通股（A股）（二）面值：1.00日公司均價的90%（前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量即不低于6.60公司本次價格為11.25元/股，該價格相當于底價6.60元/股的報價截止日）公司均價15.70元的71.66%。期為三十六個月。其他8名特定投資者本次的限售期為十二個月。獲配股數(shù)（股限售期（月12345獲配股數(shù)（股限售期（月6789資本：150,184萬元本次情況股數(shù)：8,888.89萬股數(shù)量：100,000萬元為40.86%。彩虹公司系本公司的實際控制人。本次后，彩虹公司8,888.8917,208.10萬股，直接和間接持股占本公司總股本的比例為35.42%，仍為本公司實際控制人。與公司最近一年重大情況以及未來的安關(guān)聯(lián)金額（萬元比例關(guān)聯(lián)金額（萬元比例銷售收入的千分之一向彩虹支付商標使用費。2009年，彩虹發(fā)生商標使用費129.54萬元。2009合平方米11元支付土地使用權(quán)費，以及每月每平方米9元的標準支付房屋。2009年，西安顯示技術(shù)應(yīng)付98.67萬元。擔保被擔保擔保起始擔保到期10,000200992420103235,0002009年6 年 ,000200952720115262008年電子玻璃公司以部分生產(chǎn)設(shè)備作為抵押物、以依法可以處置的在借地的使用權(quán)及地上建筑物作為抵押物、以持有的彩虹電子萬元。此外，2008年電子玻璃公司尚與國家開發(fā)銀行、中國光大銀行西安分行年1月16日。根據(jù)聯(lián)合協(xié)議，中國光大銀行西安分行借期后，將由國西安分行的借款。2010年1月162009關(guān)聯(lián)內(nèi)2009關(guān)聯(lián)拆借金起始年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日合計OLED等新業(yè)務(wù)。該等業(yè)務(wù)的材料采購等日常經(jīng)營活動將主要與獨立資本：60,000萬元本次情況股數(shù)：4,444.44萬股數(shù)量：50,000萬元本次前，張家港實業(yè)總公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次后，張家2009年向張家港顯示公司提供6,173.99萬元。除上述事項外，張家港實業(yè)總公司與公司未發(fā)生重大。 與張家港實業(yè)總公司尚無重大未來的安排。本次情況股數(shù)：3,128.89萬股數(shù)量：35,200萬元資本：10,000萬元本次情況股數(shù)：2,666.67萬股數(shù)量：30,000萬元資本：16,000萬元企業(yè)管理咨詢（除經(jīng)紀）?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政的，憑證件經(jīng)營】本次情況股數(shù)：2,229.33萬股數(shù)量：25,080萬元資本：46,800萬元本次情況股數(shù)：2,228.44萬股數(shù)量：25,070萬元資本：80,000股數(shù)：2,224萬股數(shù)量：25,020萬元資本：5,100萬元本次情況股數(shù)：2,222.22萬股數(shù)量：25,000萬元本次情況股數(shù)：2,222.22萬股數(shù)量：25,000萬元資本：270,000為公司提供中間介紹業(yè)務(wù)本次情況股數(shù)：1,305.78萬股數(shù)量：14,690萬元（一）法定代表人：欽名稱：東方保薦代表人：協(xié)辦人：經(jīng)辦人員：負責人：傳真：法定代表人：經(jīng)辦會計師：辦公地址：市東城區(qū)朝陽門街8號A座8層法定代表人：經(jīng)辦會計師：經(jīng)辦會計師：辦公地址：市崇文區(qū)崇文門外大街9號8層805室法定代表人：經(jīng)辦評估師：程遠航名稱： 經(jīng)辦評估師：洪一：法定代表人：經(jīng)辦評估師：經(jīng)辦會計師：田阡序號（萬股1 17051.57股為無限售萬股為限售23456789 序號股東名持股數(shù)（萬股1 17,051.57股為無限售萬股為限售23456789類（萬股數(shù)（萬股持股比合計人目前從事的業(yè)務(wù)包括彩色顯像管、OLEDTFT-LCD玻璃基板子公司彩虹電子持有公司17,208.10萬股，兩者合計占本次后公司總數(shù)的35.42%，仍為公司實際控制人。本次未導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次對公司治理不會有實質(zhì)影響。理人員不會因本次而發(fā)生重大變化。續(xù)發(fā)生材料采購等經(jīng)常性關(guān)聯(lián)，但隨著平板顯示器件的發(fā)展，彩管業(yè)務(wù)產(chǎn)銷發(fā)展TFT-LCD玻璃基板和OLED等新業(yè)務(wù)。該等業(yè)務(wù)的材料采購等日常經(jīng)營活 整體經(jīng)營活動中所占大幅下降，有利于進一步增強彩虹的獨立運營能本次保薦機構(gòu)東方認為：彩虹本次經(jīng)過了必象的資格符合人2009年第二次臨時股東大會的規(guī)定；本次對象的選擇公平、公正，符合人及其全體股東的利益。則》之規(guī)定；本次發(fā)送邀請書的范圍符合《實施細則》第二十四條之規(guī)規(guī)定；本次申購報價期間不存在泄漏申購報價信息的情形；本次確定發(fā)行價格遵循了價格優(yōu)先原則，價格、特定對象人數(shù)、數(shù)量符合人股 第四節(jié)中介機構(gòu)的二、簽字的對人在本情況報告書中的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認情況報告書不致因所內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的。：字會計師對人在本情況報告書中的財務(wù)報告的內(nèi)容無異議，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的。本所及簽字的會計師已閱讀彩虹顯示器件非公開股票情況報告書，確認本情況報告書與本機構(gòu)出具的驗資報告不存在矛述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng)的。田

過程和對象合規(guī)性的報告中國監(jiān)督管理根據(jù)貴會證監(jiān)[2010]866號《關(guān)于核準彩虹顯示器件非公下簡稱“東方”、“保薦機構(gòu)”、“主承銷商”）作為本次的保薦機構(gòu)和主承銷商，根據(jù)《中民公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中民法》（以下簡稱“《法》”）、《上市公司管理辦法》（以（一）價20個日均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總量）。若人在定價基準日至期首日期間發(fā)結(jié)果，按照競價結(jié)果形成的價格本次的。15名投資者提交申購報價單，其中，1名投資者因未在規(guī)14家原則，最終確定本次價格為11.25元/股，相當于底價6.60元/股的170.45%；相當于日（2010年7月12日）前20個日均價15.70元/股的71.66%；相當于日公司收盤價15.24元/股的73.82%。（二）數(shù)次臨時股東大會批準的數(shù)量上限5.4億股。本次數(shù)量也符合中國監(jiān)（三）對本次確定的對象為彩虹公司、張家港實業(yè)總公司及其它8名對（四）募金本次募金總額為3,550,599,990元，扣除費用后的募金凈額經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，本次的價格、數(shù)量、對象及募集 年月日經(jīng)公司第六屆董事會第次會議審議通過，該次會議所涉之與本次相關(guān)的未決事項亦于2009年10月日經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過。本次方案于年權(quán)辦理本次相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：1、根據(jù)股東大會決議和資本市場實際情況，制定本次的具體方案，其中包括但不限于時機、數(shù)量、起止日期、價格、對象的選擇、具體辦法、比例以及與定價有關(guān)的其他事項；3、根據(jù)本次實際募金結(jié)果，修改公司章程中與資本金、4、當本次實際募金金額少于擬投資項目計劃使用金額時，在不改時，有權(quán)對本次具體方案作出相應(yīng)調(diào)整；（三）彩虹本次非公開的申請于 年月日經(jīng)中國 年月日取得中國《關(guān)于核準彩文件，核準公司非公開不超過5.4億股（含5.4億股）新股。并獲得了中國的核準。 108位投資者包括了20家基金管理公司、10家公司、5家公司、公司2055201075日股東名冊中前20名股東以及所有表達了意向的投資者。 年月日下午：00—16:00，主承銷商共收到15家機構(gòu)的《申購1若23456789 家港實業(yè)總公司）繳納保證金2,500萬元，保證金的金額低于最低金 年月日:00時）之前足額繳納了保證 年月日，主承銷商按《邀請書》的約定將未獲配售的投4、根據(jù)本次詢價情況，人和主承銷商在不超過特定對象數(shù)量十名的前價格為11.25元/股，并最終確定對以下10家對象進行配售，其中：彩虹公司以現(xiàn)金1,000,000,001.25元88,888,889股，張家港實業(yè)總公司以現(xiàn)500,000,006.25元44,444,445股，其他8名特定投資者以現(xiàn)金序號配售比123456789合計年月日保薦機構(gòu) 年月日上會會計師出具上會師報字（2010）金專項賬戶）劃轉(zhuǎn)了認股款。年月日，信永中和會計師公司西安分所對人新經(jīng)審驗，截至年月日止，彩虹顯示器件本次非公開發(fā)行新股315,608,888股，募金總額為3,550,599,990元，本次募金扣除費用52,730,444.61元后，實際募金凈額為3,497,869,545.39元。辦法》的相關(guān)規(guī)定，遵循了《方案》所確定的繳款及驗資程序。資本：150,184萬元與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本次前，彩虹公司持有彩虹電子占本公司總股本的比例為40.86%。彩虹公司系本公司的實際控制人。本次后，彩虹公司直接持有本公司8,888.89萬股，通過彩虹電子間接持有本資本：30,000萬元次后，張家港實業(yè)公司持有公司4,444.44萬股，占公司總股本的6.033、資本：10,000包；房地產(chǎn)開發(fā)；組織文化藝術(shù)交流活動（演出除外；策劃；租賃機械設(shè)資本：16,000萬元企業(yè)管理咨詢（除經(jīng)紀）?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政的，憑證件經(jīng)營】資本：46,800萬元7、保資產(chǎn)管理資本：80,000萬元資本：5,100萬元 資本：27,0000萬元為公司提供中間介紹業(yè)務(wù)合《管理辦法》和《實施細則》的有關(guān)規(guī)定以及人2009年第二次臨時股東 年月日獲得中國關(guān)于核準公司非公開的文件，并于對此進行了公告。特。 劉Xi’anBranch

西安市高新區(qū)二環(huán)南路西段80號中心C座1616/F,BlockC,Fortuneza,180,Southern2ndRingRoad,High-techZone,Xi’an,710075,

們的責任是對貴公司新增資本及股本的情況審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國會計師審計準則第1602號—驗資》進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公2009虹公司和戰(zhàn)略投資者江蘇省張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實業(yè)總公司等十名特定對象非公冊資本為736,757,688元。投資、中信建投公司和自然人李貞淑、等十名特定投資者繳納的扣除48,310,799.74元承銷及保薦費用的非公開募集款人民幣3,502,289,190.26元；扣除其他與本次非公開普通股事項相關(guān)的費用人民整），資本公積為3,182,260,657.39元（叁拾壹億捌仟貳佰貳拾陸萬零拾柒元叁角玖分）。各投資者全部以貨幣出資。年 不當造成的，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的會計師及本會計師無關(guān)。 中國會計師：田 -----------------------------工商銀行陜西省投資公司、原中國建設(shè)銀行陜西省投資公司共同發(fā)起，以 年月 彩虹將其持有本公司的全部轉(zhuǎn)讓給彩虹獨家發(fā)起設(shè)立的彩虹電子分置后公司資本仍為421,148,800元，彩虹電子持有本公司180,675,565股，占資本42.90%。2007年西安飛機工業(yè)（）付股權(quán)分置對價的協(xié)議》，向彩虹電子 償還了代墊合計券所競價系統(tǒng)累計減持其所持本公司無限售條件流通股4,000,000股，2009年7月31日，彩虹電子持有的140,678,212股有限售條件的流通股限售期滿上市流通。至2009年12月31日，彩虹電子持有本公司息科技投資與彩虹電子簽訂了《關(guān)于償付股權(quán)分置對價成股權(quán)過戶手續(xù)。至2010年7月13日，彩虹電子持有本公司資本為736,757,688元，股本為736,757,688釋 本次 。中國 《法 《管理辦法 《上市公司管理辦法《實施細則 彩虹指 彩虹公司，原名稱為彩虹電子公司，年月日，經(jīng)國家工商行政管理核準， 中國復興門內(nèi)大街158號遠洋 ：F408,Ocean 158FuxingMenNeiAvenue,Beijing 權(quán)為人本次相關(guān)事項出具法律意見?！丁秶丁秶吮敬沃^程進行了核查與，并出具本法律意見書對人的本次過程進行核查與，對相關(guān)文件、資料、證言的、見書，本法律意見書不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。所同意將本法律意見書作為人本次所必備的法定文件，報送中國次相關(guān)事項。機定對象。況與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、機構(gòu)、投資公司、合格的機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自 價格不低于定價基準日前二十個日人均價的百分之九十，定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總最終價格由股東大會董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。接受人董事會根據(jù)尚未確定的其他對象競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的價格。除律、、規(guī)范性文件另有規(guī)定，彩虹和張家港實業(yè)總公司序項目名募金擬使序項目名募金擬使用金（億元1234合 行管理辦法》及人章程之規(guī)定。 家投資基金管理公司、10家公司、5家機構(gòu)投資者。2、本次前，人與保薦人已制定方案并報中國審閱進行了現(xiàn)場。6、申購報價結(jié)束后，人與保薦人共同對有效申購按照報價高低進行累價在價格之上的特定對象未獲得配售或者被調(diào)減配售數(shù)量的情形。7、本次11.25對象和序獲配售投資者名獲配售股數(shù)（萬股123456789合4、本次的價格、特定對象人數(shù)、數(shù)量符合人股東大會決議和本次方案。本次除人股東大會已確定的具體對象彩虹和張家港總公司外，其他通過申購報價確定的對象共