2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告

大促“后影響”Q3網(wǎng)購環(huán)比增速略降2017Q32017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第1頁。22017Q3中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況1

電商B2B行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第2頁。2017Q3中國中小企業(yè)B2B營收規(guī)模中小企業(yè)B2B運營商平臺營收規(guī)模75.5億元，同比增長17.5%根據(jù)

咨詢最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年Q3季度中國中小企業(yè)B2B運營商平臺營收規(guī)模為75.5億元，同比增長17.5%，環(huán)比增長0.3%，總體保持穩(wěn)定的增長水平。

分析認為，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入高質(zhì)量增長階段，國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的改革主線為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來一波政策紅利；此外，面對消費互聯(lián)網(wǎng)端逐漸消失的人口紅利，資本市場也逐漸瞄準企業(yè)端發(fā)力。政策和資本加持，將為中國B2B數(shù)字經(jīng)濟提供巨大的發(fā)展機遇。雖然增長相對緩慢，但在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國市場還有非常大的潛力。2016Q1-2017Q3中國中小企業(yè)B2B運營商平臺營收規(guī)模53.556.264.271.663.775.30.3%75.5-4.1%11.2%5.1%21.6%

28.3%14.2% 11.5%-11.0%33.8%18.1%18.7%19.1%17.5%2016Q12016Q2

2016Q3總營收規(guī)模（億元）2016Q4

2017Q1環(huán)比增長率（%）2017Q2

2017Q3同比增長率（%）注釋：1.2017Q3中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模為億元，為預(yù)估值；2.

從2015Q1開始只核算中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模，涵蓋平臺的會員費、交易傭金、廣告費等收入，不包括運營商自營營收；3.

從2015Q1開始將金泉網(wǎng)計入B2B運營商平臺營收核算范圍，從2017Q1開始將科通芯城從“其他營收”部分提出，單獨核算。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。3

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第3頁。2017Q3中國中小企業(yè)B2B市場份額2017Q3阿里巴巴占比回升在2017Q3中國主要中小企業(yè)B2B電子商務(wù)運營商平臺營收市場中，核心Top10企業(yè)營收份額達75.9%，其中阿里巴巴的市場份額為44.6%，占比回升；慧聰網(wǎng)位居第二，平臺營收份額為9.7%，這主要得益于2016年慧聰O2O項目的落地以及在垂直領(lǐng)域的投資布局，這部分增長對整體營收的增加起到了較大的貢獻；敦煌網(wǎng)與環(huán)球資源緊跟其后，占比分別為5.9%和3.7%；其他B2B電子商務(wù)運營商平臺營收市場份額變化較小。2016Q1-2017Q3中國主要中小企業(yè)B2B電子商務(wù)運營商平臺營收市場份額100%47.7%45.7%49.1%45.8%47.1%43.2%44.6%5.1%9.0%3.4%4.2%2.8%9.4%4.5%9.7%2.5%4.9%3.5%5.5%4.8%4.8%4.6%5.2%5.2%5.0%4.6%4.0%3.7%4.5%4.6%5.2%5.8%6.5%5.8%5.9%26.3%23.7%

23.4%

24.8%

25.0%

22.8%

24.1%0%20%40%60%80%2016Q1阿里巴巴我的鋼鐵網(wǎng)2016Q2環(huán)球資源環(huán)球市場2016Q32016Q42017Q12017Q2敦煌網(wǎng)其他2017Q3中國制造網(wǎng)慧聰網(wǎng)網(wǎng)盛生意寶金泉網(wǎng)科通芯城注釋：1.2017Q3中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模為億元，為預(yù)估值；2.

從2015Q1開始只核算中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模，涵蓋平臺的會員費、交易傭金、廣告費等收入，不包括運營商自營營收；3.

從2015Q1開始將金泉網(wǎng)計入B2B運營商平臺營收核算范圍，從2017Q1開始將科通芯城從“其他營收”部分提出，單獨核算。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。4

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第4頁。52017Q3中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況1

電商B2B行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第5頁。2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模注釋：網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模為C2C交易額和B2C交易額之和。本圖市場規(guī)模采用口徑1（詳見后頁）計算。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。概念界定：

統(tǒng)計的網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模指國內(nèi)用戶在國內(nèi)購物網(wǎng)站的所有零售訂單的總金額。零售指企業(yè)（單位、個體戶）通過交易直接售給個人、社會集團作為最終消費，而非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的商品的活動，包括售給居民個人和企事業(yè)單位的生活和公共消費（如辦公用品），但不包括售給生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)用于生產(chǎn)或經(jīng)營的商品、售給商業(yè)單位用于轉(zhuǎn)賣的商2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達1.44萬億元2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達1.44萬億元，環(huán)比增長率為-1.7%，主要原因為二季度“6·18”大促極大拉升了行業(yè)整體的規(guī)模水平、Q3進入無促銷的淡季導致了正常的季度性波動。但Q3的同比增長達到30.2%，總體上看中國網(wǎng)購市場規(guī)模仍處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)。

分析認為，網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)持續(xù)增長主要得益于以下幾個方面：（1）線上線下融合力的進一步提升。線下體驗與線上便利性融合得越來越緊密和有效率，消費者對線上線下兩個渠道協(xié)同消費的支配能力也越來越強，使得兩個渠道都成為必不可少的消費環(huán)節(jié)，優(yōu)勢互補共同促進了零售業(yè)的發(fā)展。（2）創(chuàng)新模式不斷，帶給消費者新的消費刺激。例如“超市+餐飲”業(yè)態(tài)的盒馬鮮生、超級物種以及即將開業(yè)的京東7Fresh，圍繞“吃”的需求創(chuàng)造出新的消費場景，刺激消費購買，使得生鮮電商行業(yè)重新煥發(fā)出新的活力。2016Q1-2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模0.971.111.1035.3%1.491.2715.4%1.46-1.7%1.44-21.6%15.0%-0.7%-15.1%28.0%27.5% 23.6% 21.3%31.1% 31.5%30.2%2016Q1

2016Q2

2016Q3網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模（萬億元）2016Q4

2017Q1環(huán)比增長率（%）2017Q2

2017Q3同比增長率（%）品。中國網(wǎng)絡(luò)購物市場包含跨境進口、不包含跨境出口業(yè)務(wù)。

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2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第6頁。2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模結(jié)構(gòu)注釋：本圖為口徑1（詳見后頁）下的數(shù)據(jù)。2017Q3中國網(wǎng)購B2C占比持續(xù)擴大，達61.1%2017年Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場中B2C市場交易規(guī)模約為0.9萬億元，在中國整體網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模中的占比達到61.1%，較去年同期提高5.8個百分點；從增速來看，2017Q3期間B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場同比增長43.7%，C2C市場同比增長13.5%，從整體來看，B2C仍是網(wǎng)絡(luò)購物市場的主流模式。2016Q1-2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)100%80%46.5%45.8%44.7%43.5%43.8%40.0%38.9%53.5%54.2%55.3%56.5%56.2%60.0%61.1%0%20%60%40%2016Q12016Q22016Q3C2C占比2016Q42017Q12017Q22017Q3B2C占比來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及

統(tǒng)計預(yù)測模型估算。

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2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第7頁。2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場份額天貓、京東優(yōu)勢繼續(xù)，其他典型企業(yè)競爭激烈從市場份額來看，2017Q3中國B2C市場中，天貓的市場份額仍為第一，京東位于第二，兩家占比超過80%，同比增長平均近40%，高基數(shù)疊加高增長拉動B2C市場的持續(xù)擴大。其他企業(yè)競爭激烈：蘇寧易購、國美等同比增速均高于B2C行業(yè)的整體水平；網(wǎng)易考拉海購作為跨境電商領(lǐng)域的代表性獨立平臺，其業(yè)務(wù)也保持了高速的增長。注釋：I.II.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運營商規(guī)模僅統(tǒng)計其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。III. 京東GMV排除B2C平臺上訂單金額在2000元以上的沒有最終銷售和遞送的訂單。IV. 蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財報發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨列示；從2017年Q1開始，

將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進行單獨列示。V.來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模為：9690.8億元注釋：I.II.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運營商規(guī)模僅統(tǒng)計其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。京東GMV排除定價10萬以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。京東在2017Q3之前的季度財報注釋中補充提及該口徑，2017Q3該口徑開始出現(xiàn)在財報正文而非注釋中。IV. 蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財報發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨列示；從2017年Q1開始，

將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進行單獨列示。III.V.來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。天貓57.8%蘇寧易購4.7%

京東24.0%亞馬遜中國

0.7%0.8%國美在線1.6%唯品會3.1%網(wǎng)易考拉當當網(wǎng)

聚美優(yōu)品0.4%0.2%其他6.8%2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場份額（口徑1）天貓52.3%京東31.2%亞馬遜中國0.7%國美在線1.4%唯品會2.8%蘇寧易購4.3%網(wǎng)易考拉0.7%2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場份額（口徑2）當當網(wǎng)0.4%聚美優(yōu)品0.2%其他6.2%2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模為：8767.2億元8

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第8頁。2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場結(jié)構(gòu)2017Q3中國B2C市場集中度保持穩(wěn)定從2016Q1到2017Q3的B2C市場份額變化來看，天貓始終位居第一，京東位居第二。從2017Q2與2017Q3的對比來看，電商購物節(jié)對天貓、京東等頭部平臺的營銷和引流拉動作用更為明顯。在“6·18”大促的時候，天貓和京東占B2C市場份額的82.7%，其他平臺占比17.3%；大促結(jié)束之后的Q3，天貓和京東占比下降，約為81.8%，而其他平臺占比提高，約為18.2%。此外，2017Q2-2017Q3，網(wǎng)易考拉的增長相對也較高，環(huán)比18.7%，這主要得益于其Q3季度的“洋貨節(jié)”促銷，此外考拉在各大綜藝和影視劇的品牌效果營銷也為其帶來了較大的流量增長。2016Q1-2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場占比（口徑1）20%0%2016Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3天貓 京東 蘇寧易購 唯品會 國美在線 亞馬遜中國 網(wǎng)易考拉 當當網(wǎng) 聚美優(yōu)品 其他注釋：I.II.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運營商規(guī)模僅統(tǒng)計其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。京東GMV排除B2C平臺上訂單金額在2000元以上的沒有最終銷售和遞送的訂單。III.56.8%54.7%55.7%58.9%56.2%55.9%57.8%25.0%26.6%26.0%24.9%25.9%26.8%24.0%4.0%4.6% 4.6%4.6%4.2%4.5%4.7%3.8% 3.7%

3.3%3.8%3.7%3.5%3.1%7.2% 7.0% 7.1% 6.7%

6.1%

6.8%5.1%60%40%80%100%IV.V.蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財報發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨列示；從2017年Q1開始，

將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進行單獨列示。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。9

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第9頁。2017Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場結(jié)構(gòu)2017Q3中國B2C市場集中度保持穩(wěn)定從2016Q1到2017Q3的B2C市場份額變化來看，天貓始終位居第一，京東位居第二，市場格局及集中度均比較穩(wěn)定。2016Q1-2017Q3中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場占比（口徑2）0%2016Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

2017Q2

2017Q3天貓 京東 蘇寧易購 唯品會 國美在線 亞馬遜中國 網(wǎng)易考拉 當當網(wǎng) 聚美優(yōu)品 其他注釋：I.II.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運營商規(guī)模僅統(tǒng)計其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。京東GMV排除定價10萬以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。京東在2017Q3之前的季度財報注釋中補充提及該口徑，2017Q3該口徑開始出現(xiàn)在財報正文而非注釋中。III.51.8%49.1%50.0%53.0%51.2%50.2%52.3%31.6%34.1%33.6%32.4%32.4%34.3%31.2%3.7%4.1%4.1%4.2%3.9%4.0%4.3%3.5%3.3%3.0%3.4%3.4%3.2%2.8%6.5%6.3%6.4%4.6%6.1%5.5%6.2%20%60%40%80%100%IV.V.蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財報發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨列示；從2017年Q1開始，

將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進行單獨列示。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)

統(tǒng)計模型核算。10

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第10頁。2017Q3中國移動網(wǎng)購市場交易規(guī)模2017Q3移動購物交易規(guī)模達11679.1億元，同比增長35.7%2017Q3中國移動購物市場交易規(guī)模達11679.1億元，同比增長35.7%，增速逐漸放緩但仍保持了較高的增長水平。在中國零售市場線上線下加速融合的大趨勢下，消費場景日益多元和分散，逐步構(gòu)建起全渠道零售網(wǎng)絡(luò)。移動端作為連接線上、線下消費場景的核心途徑，得以進一步滲透發(fā)展。2016Q1-2017Q3中國移動購物市場交易規(guī)模7000.48332.68607.911877.210148.011717.411679.1-9.8%19.0%3.3%38.0%-14.6%15.5%-0.3%94.0%87.0%63.8%53.0%45.0%40.6%35.7%2016Q1

2016Q2

2016Q3移動購物交易規(guī)模（億元）2016Q4

2017Q1環(huán)比增長率（%）2017Q2

2017Q3同比增長率（%）注釋：本圖為口徑1（詳見前頁）下的數(shù)據(jù)。來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及

統(tǒng)計預(yù)測模型估算。11

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第11頁。2017Q3中國移動網(wǎng)購交易規(guī)模滲透率2017Q3移動端交易額占比達81.4%，滲透率持續(xù)提升2017Q3中國移動網(wǎng)購在整體網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模中占比達81.4%，滲透率進一步提升，移動網(wǎng)購已成為最主流的網(wǎng)購方式。全渠道融合的浪潮之下，用戶線下的消費行為通過移動端得以數(shù)據(jù)化，全渠道、系統(tǒng)化、縱深化的數(shù)據(jù)能為零售所有環(huán)節(jié)提供指導，幫助企業(yè)提高運營效率、實現(xiàn)精準營銷。2016Q1-2017Q3中國網(wǎng)購交易額PC端和移動端占比100%80%27.5%24.9%21.9%20.4%19.8%19.8%18.6%72.5%75.1%78.1%79.6%80.2%80.2%81.4%0%40%20%60%2016Q12016Q2

2016Q32016Q42017Q1

2017Q22017Q3PC端網(wǎng)購交易額占比移動端網(wǎng)購交易額占比注釋：本圖為口徑1（詳見前頁）下的數(shù)據(jù)。來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及

統(tǒng)計預(yù)測模型估算。12

2017年Q3中國電子商務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測報告分析報告全文共15頁，當前為第12頁。01234567891011122017年Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)企業(yè)分析2017年Q3中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場典型企業(yè)同比增長率示意圖同比增速中等企業(yè)高速增長，拉動行業(yè)發(fā)展目前，從同比增速來看，網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)中，國美互聯(lián)網(wǎng)、蘇寧易購、唯品會等幾家中等規(guī)模企業(yè)的增速較高，有力拉動行業(yè)增長；網(wǎng)易考拉海購由于2016年體量相對