課件說明定增

目釋 第一節(jié)本次非公開方案的概 一、本次非公開的背景和目 二、本次非公開對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、本次非公開的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 四、未分配利潤的安 五、決議的有效 六、募金投 七、本次非公開是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)..............................................................八、本次非公開是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 九、本次方案尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、市國資 二、遠(yuǎn)致投 第三節(jié)附條件生效的協(xié)議的內(nèi) 一、協(xié)議主體及簽訂時(shí) 二、數(shù)量、價(jià)格及方 三、支付方式及鎖定 四、協(xié)議的生效條 五、違約責(zé)任條 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、募金使用計(jì)劃概 二、募金投資項(xiàng)目可行性分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次后上市公司業(yè)務(wù)、高管人員結(jié)構(gòu)、股東結(jié)構(gòu)、章程變化情況二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 四、后上市公司不存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情況五、后上市公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 六、本次非公開對(duì)公司負(fù)債情況的影 七、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)說 第六節(jié)其他有必要披露的事 釋本公司、公司、人、指市農(nóng)產(chǎn)指海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流翰項(xiàng)指翰國際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目（公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議將募金投資項(xiàng)目“海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流園”的名稱變更為本次非公開或本次募金不超過250,000萬元（含萬元指指指 指中國監(jiān)督管理指市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理指市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（2011年6月日，更名為市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委指市遠(yuǎn)致投資指中民公司法指中民指所元指元 效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開的對(duì)象不超過十名（含十名，下同），包括市國資委及其下屬全資子公司遠(yuǎn)致投資在內(nèi)的符合中國規(guī)定的投資基金讓。本次非公開其他非關(guān)聯(lián)對(duì)象所的，自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所有對(duì)象均以同一價(jià)格本次非公開，且均為現(xiàn)金。議公告日，本次的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)90%16.56元/股。201162910紅利1.1元（含稅，因此本次非公開價(jià)格經(jīng)過調(diào)整后為不低于16.45元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次日期間派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將對(duì)底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整。東每10股派發(fā)現(xiàn)1.1元（含稅本次非公開價(jià)格經(jīng)過調(diào)整后為不低于16.45元/股，因此，本次非公開 經(jīng)過調(diào)整后為不超過準(zhǔn)日至本次日期間除權(quán)、除息的，本次數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5、本次非公開的募金總額不超過250,000萬元（含1向海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有224,1982向廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流中350,000合390,983金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。公司董事會(huì)可根據(jù)募金實(shí)際到位時(shí)議公告日后所投入的自籌。6、本次募金投資項(xiàng)目需按要求履行相關(guān)程序（包括但不限于第一節(jié)本次非公開方案的概濟(jì)社會(huì)發(fā)展，2006年以來，國家在不斷加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。1、2006年一在“加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)”中提出“積極推一半左右（2000家）農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場升級(jí)改造，使農(nóng)產(chǎn)品流通成本明顯降低，2、2008年一在“加強(qiáng)農(nóng)村市場體系建設(shè)”中提出“建立健全適3、2009年一在“加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)”中提出要“加大力4、2010年，下發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新一輪“菜籃子”工程建設(shè)6、2011年4月，、財(cái)政部聯(lián)合《關(guān)于2011年開197817.92%上升201047.5%；2011年，國家公布了“十二五”規(guī)劃綱要，提出要“積極需求的增加拉動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場量、額的提升，為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場行4000多個(gè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的經(jīng)營主體非常分散，投資超過兩家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市融結(jié)算等內(nèi)容）功能不健全、管理粗放、衛(wèi)生及環(huán)境差等問題。（2010的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的年額占年額超過億元的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場年總額的約4.1%，公司投入運(yùn)營的14家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中8家年額位于全20名。公司已成為國內(nèi)經(jīng)營管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場知名品牌，往培育成農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場每年均穩(wěn)定的給公司帶來超過60,000萬元的營業(yè)收入和超過12,000萬元的權(quán)益凈利潤。2008年之后提出“網(wǎng)絡(luò)化”發(fā)展戰(zhàn)略，旨在增加新的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場投資、不斷完善農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、緊緊圍繞農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場產(chǎn)業(yè)升級(jí)的、通過對(duì)單在實(shí)施、實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化的過程中，公司積極響應(yīng)國家政策，本次非公開的對(duì)象不超過十名，包括市國資委及其全資公司公司、財(cái)務(wù)公司、機(jī)構(gòu)投資者、合格機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過十名的特定對(duì)象。本公司控股股東、實(shí)際控制人市國資委圳市國資委持有公司比例維持為21.52%的；本公司股東遠(yuǎn)致投資致投資持有公司比例維持為5.22%的。其他對(duì)象將提請(qǐng)股東大投資本次所的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開其他非關(guān)聯(lián)對(duì)象所的，自結(jié)束之日起12個(gè)月。市國資委為公司控股股東，持有公司21.52%的，遠(yuǎn)致投資為本次非公開價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)十一次會(huì)議決議公告日（201156易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量，即價(jià)格不低于16.56元/股。2011年6月29日，公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)1.1元（含稅，對(duì)底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）數(shù)量及150,966,184股（150,966,184股）。201162910股派發(fā)現(xiàn)1.1元（含稅本次非公開價(jià)格經(jīng)過調(diào)整后為不股（含151,975,684股）。本次非公開具體數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。1向海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有1向海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有224,1982向廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流增加投資，用于廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流中350,000合390,983金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。公司董事會(huì)可根據(jù)募金實(shí)際到位時(shí)議公告日后所投入的自籌。者和自然人等不超過10名的特定對(duì)象，并采用競價(jià)方式進(jìn)行。行對(duì)象相同的價(jià)格，本次非公開總數(shù)的21.52%。該行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。購本次非公開總數(shù)的5.22%。該行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。束后公告的《情況報(bào)告書》中披露。本次前，市國資委直接持有公司21.52%的，其下屬全資子公致投資直接持有公司5.22%的，兩者合計(jì)持有公司26.74%的，本次方案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十七次會(huì)議審議通大會(huì)的批準(zhǔn)和中國的核準(zhǔn)。

的規(guī)定，代表市履行出資人及實(shí)際控制人職責(zé)。2009年7月31日，中共、市經(jīng)機(jī)構(gòu)編制和省機(jī)構(gòu)編制批準(zhǔn)的《市機(jī)構(gòu)方案》，市國資委更名為市國資局。2011年6月24日，市發(fā)布《關(guān)于調(diào)整市國有資產(chǎn)監(jiān)督管已取得市質(zhì)量技術(shù)頒發(fā)的《中民組織機(jī)構(gòu)代碼證》，代碼為K -7，機(jī)構(gòu)類型為機(jī)關(guān)法人，現(xiàn)任為。市國資委的職責(zé)為依法對(duì)市屬國有企業(yè)的國有進(jìn)行監(jiān)督和管不。地址：市福田區(qū)深南大道4009號(hào)投資16樓法定代表人：成立日期：2007622供管理（法律、行政、決定的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得201020092008

5年內(nèi)未受過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。 第三節(jié)附條件生效的協(xié)議的內(nèi)甲方（人）：市農(nóng)產(chǎn)。本次非公開的每股價(jià)格不低于關(guān)于本次的第六屆董事會(huì)第十一次本次非公開最終情況確定。人不可撤銷地同意按照本協(xié)議第三條確定的款總金額人會(huì)核準(zhǔn)且人收到人發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將全部價(jià)款劃入保薦人為本次專門開立的賬戶。人本次的自本次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次非公開獲得人股東大會(huì)批準(zhǔn)中國核準(zhǔn)本次非公開和（2）中國的核準(zhǔn)，不構(gòu)成人違約。部出額的5%向人支付違約金。第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分（201020098.54201我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場業(yè)務(wù)迅猛增長的直接驅(qū)動(dòng)因素為農(nóng)副產(chǎn)品需求總量巨70%200菜147給，2010年主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)總量的安全保障目標(biāo)分別為：糧食5.7億噸，公斤，分別比農(nóng)村居民人均的14030公斤高出約14%70%。第六次人口普查顯示我國當(dāng)前人口總數(shù)為約13.7億人，提出①翰項(xiàng)目市場容量分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，翰項(xiàng)目交通便利，通過一定時(shí)間培育后，津翰項(xiàng)目所處市場的容量能夠滿足其未來發(fā)展。982569萬噸大量農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。由于設(shè)立時(shí)間早，大部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場已經(jīng)城市發(fā)展劃需要，其主要弊端體現(xiàn)在：第一，占地面積小，難以容納大量農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出和，導(dǎo)致周圍交通；第二，硬件條件差，衛(wèi)生處理不及時(shí)，24能配置不完備、品種構(gòu)成不豐富，難以滿足下游采購商“一站式”采購的需求；第四，軟件條件差，無論是信息化水平、食品安全體系，還是管理服務(wù)等都難以和行業(yè)發(fā)展趨勢及城市發(fā)展相協(xié)調(diào)，也難以滿足集中管控的需要。場升級(jí)。自2006年就開始撥出支持傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場升級(jí)或當(dāng)前，公司在各地投資經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場達(dá)到了28家，其中投入中南、西北等地，形成以批發(fā)市場業(yè)務(wù)為的農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)大平臺(tái)。根據(jù)《中國商品市場統(tǒng)計(jì)年鑒（2010》數(shù)據(jù)，公司下屬運(yùn)營中的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 額超過億元的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場年總 額的約4.1%，公司投入運(yùn)營的14家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中8家年額位于同類批發(fā)市場前20名。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司培養(yǎng)了大批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場業(yè)務(wù)經(jīng)營管理人才，并通過股權(quán)激勵(lì)、倡導(dǎo)“指數(shù)”的企業(yè)文化氛圍等留住了大量人才。在加翰項(xiàng)目和廣西海吉星項(xiàng)目的經(jīng)營收入及效益。2008年-2010年，公司在異地拓展的、長沙、南昌、和西安等農(nóng)產(chǎn)有利于翰項(xiàng)目和廣西海吉星項(xiàng)目運(yùn)營成功。翰項(xiàng)目和廣西海吉星項(xiàng)目均為綜合性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場及現(xiàn)代物流根據(jù)法國翰國際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場及絕大部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場設(shè)立時(shí)間：2010年7月8日資本：30,000萬實(shí)收資本：30,000萬住所：市靜海縣北環(huán)工業(yè)園區(qū)中興道2號(hào)有房屋租賃；報(bào)關(guān)報(bào)檢手續(xù)；物業(yè)管理；貨物、技術(shù)（法律法規(guī)限制的除外）。（國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按專營專項(xiàng)規(guī)定辦理2010年6月1日，本公司、萊蒙泰盛信息咨詢、市祥恒昶貿(mào)易、市臻康貿(mào)易和華銳資產(chǎn)管理公司簽訂星股東出資已經(jīng)鳳城會(huì)計(jì)師出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（津鳳城驗(yàn)內(nèi)字[2011]1-031號(hào)）驗(yàn)證出資到位，并取得了號(hào)為120223000050630的企業(yè)法人，設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：出資（資本12345合2011年5月，本公司與市祥恒昶貿(mào)易、市臻康貿(mào)易有限恒昶貿(mào)易將其持有的星3,000萬元出資以3,000萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給本公司，市臻康貿(mào)易將其持有的星1,500萬元出資以1,500萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給本公司，華銳資產(chǎn)管理公司將其持有的出資（資本12合的服務(wù)功能需要，建設(shè)四大主要功能區(qū)域：農(nóng)產(chǎn)品集散區(qū)、貿(mào)綜合服務(wù)。項(xiàng)目投資估算的范圍為翰項(xiàng)目工程建設(shè)總投資，包括建筑及裝飾工酒店餐飲用品區(qū)60,000平方米、小食品區(qū)50,000平方米、糧油區(qū)60,000195,0004,000平方米、園區(qū)管理中心18,000平方米、園區(qū)服務(wù)區(qū)（裙樓）18,000平方米、信息及食品安全控制中心（2棟）61,600平方米、生活配套區(qū)120,000平方米。息為0萬元、流動(dòng)為3,053萬元。本次非公開募金到位后，公司將以募金不超過160,000萬元對(duì)星公司進(jìn)行增資，用于翰國際前期工作階段：20114月～20115地質(zhì)勘探及設(shè)計(jì)階段：20115月～20116工程施工、調(diào)試并分期投入運(yùn)營階段：20116月～20154月；驗(yàn)收并全面投入使用：20154月～20156月。 123流動(dòng)456789%%%年%%12.0%9.0%。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)30,601012.9年（含建設(shè)期9.75%。廣西星簡設(shè)立時(shí)間：2008年9月19日資本：15,000萬實(shí)收資本：15,000萬16號(hào)法定代表人：西南寧設(shè)立了廣西星，資本15,000萬元，廣西星的股東出資經(jīng)西天源會(huì)計(jì)師出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（桂天源驗(yàn)字[2008]127號(hào)）驗(yàn)證出資到位，并取得了號(hào)為（企）450000000015112的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。廣西星的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：出資（資本綜合農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)東盟農(nóng)產(chǎn)品加工配送區(qū)主要打通東盟10國與中國的農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)，為整 花卉特色農(nóng)產(chǎn)品滋補(bǔ)品的商城式集易。項(xiàng)目投資估算的范圍為廣西星項(xiàng)目工程建設(shè)總投資，包括建筑及裝飾工主要工程內(nèi)容包括：果蔬區(qū)124,620平方米、干雜糧油副食區(qū)公司將以募金不超過40,000萬元對(duì)廣西星公司進(jìn)行增資，用于廣西海前期工作階段：20091月～200910地質(zhì)勘探及設(shè)計(jì)階段：200911月～20102工程施工、調(diào)試并分期投入運(yùn)營階段：20103月～201410月；驗(yàn)收并全面投入使用：201410月～201412月。截止2011年6月30日，廣西星項(xiàng)目已累計(jì)投入建設(shè)36,099.66萬在建設(shè)中。2011年6月20日，廣西星項(xiàng)目正式開業(yè)，開業(yè)時(shí)檔位出租率為87%，已建成的水果區(qū)和車板區(qū)均投入運(yùn)營。 123流動(dòng)456789%%%年%%17,196012.8年（含建設(shè)期11.