2023年鐵塔行業(yè)分析報(bào)告

2023年鐵塔行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、行業(yè)分類 5二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī) 51、行業(yè)管理體制 52、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策 6（1）政策法規(guī) 6（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃 7三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢 81、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 82、行業(yè)發(fā)展趨勢 10四、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況 101、國內(nèi)電力鐵塔市場需求 11（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11（2）國內(nèi)電力鐵塔市場分析 12（3）國內(nèi)電力鐵塔的市場容量 142、國際電力鐵塔市場需求 153、國內(nèi)通信鐵塔市場需求 164、國際通信鐵塔市場需求 17五、行業(yè)競爭狀況 181、國際市場的競爭情況 182、國內(nèi)市場的競爭情況 193、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 20（1）技術(shù)壁壘 20（2）資質(zhì)壁壘 21（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 21（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同 22（5）規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系 22（6）資金壁壘 234、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因 23六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢 241、行業(yè)技術(shù)水平 242、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 25（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用 25（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用 26（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用 27（4）鍍鋅技術(shù) 28七、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征 281、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 282、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性 29八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素 301、有利因素 30（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 30（2）市場需求旺盛 30（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng) 312、不利因素 31（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 31（2）流動資金短缺 32（3）原材料價(jià)格波動 32九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 321、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) 32（1）鋼鐵市場 32（2）鋅市場 332、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) 33十、行業(yè)競爭狀況及主要企業(yè)簡況 341、南京大吉鐵塔制造有限公司 342、浙江盛達(dá)集團(tuán) 353、常熟市鐵塔有限公司 354、濰坊長安鐵塔股份有限公司 365、吉林梨樹鐵塔有限公司 366、山東齊星鐵塔科技股份有限公司 36鐵塔產(chǎn)品由于肩負(fù)著電力和通信兩大國民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)的配套職能，為輸送電力和傳遞信息發(fā)揮重要作用，被譽(yù)為國民經(jīng)濟(jì)的“核心部件”，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。中國目前已成為世界最大鐵塔生產(chǎn)國之一。一、行業(yè)分類金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的一個分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為主要材料，制造用于發(fā)電、通信、運(yùn)輸和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動，主要包括以下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風(fēng)電塔和電氣化鐵路支柱等。由于鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鐵塔產(chǎn)品主要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最主要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)1、行業(yè)管理體制我國鐵塔行業(yè)的管理體制為在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)的管理體制。發(fā)行人所處的金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的自律組織為中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會。其主要職責(zé)：（1）調(diào)查研究鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)國內(nèi)外基本情況、技術(shù)發(fā)展、市場變化；了解科研、設(shè)計(jì)、制造、施工、使用中存在的問題；總結(jié)、推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，向建設(shè)部和國家有關(guān)部門提出經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策的建議。（2）協(xié)助有關(guān)行政部門組織綜合研究、聯(lián)合攻關(guān)、制定推廣技術(shù)措施、對標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范提出建議和參與編制工作。（3）開展咨詢服務(wù)，提供國內(nèi)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場信息。（4）開展國內(nèi)外有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流、舉辦學(xué)術(shù)討論會、科普講座、組織培訓(xùn)、出國考察進(jìn)修。（5）接受政府部門的委托，完成鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)管理方面的有關(guān)業(yè)務(wù)。（6）編輯出版有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的情報(bào)資料、刊物等。鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會下設(shè)的塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會。塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會是由專家、企業(yè)家等人員自愿參加組成，開展塔桅鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)科技活動、進(jìn)行橫向協(xié)調(diào)、組織綜合研究的聯(lián)合組織。其宗旨是協(xié)助組織塔桅鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)和應(yīng)用理論研究、推廣使用高效結(jié)構(gòu)鋼材、組織有關(guān)科研、設(shè)計(jì)、院校、制造、施工、使用和鋼材生產(chǎn)等單位進(jìn)行跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科的研究或應(yīng)用工作。2、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策（1）政策法規(guī)鐵塔作為量大面廣的產(chǎn)品，其安全性和可靠性對國民生產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有重大影響，因此對進(jìn)入電力市場的鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，國家采取生產(chǎn)許可證方式進(jìn)行管理。我國通信部門還規(guī)定了進(jìn)入通信市場的鐵塔必須符合鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃2015年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出十六個重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設(shè)備等。《意見》指出：“最為重要的支持領(lǐng)域包括開展1000KV特高壓交流和正負(fù)800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！薄秶译娋W(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》（國家電網(wǎng)辦[2016]1號）指出，到2018年，國家電網(wǎng)公司擬建成220KV及以上交直流線路達(dá)到38.9萬公里，變電容量達(dá)到16.4億千伏安，“十一五”國家電網(wǎng)投資增加至12,150億元，比“十一五”原計(jì)劃投資增長了42.94%?！峨娏π袠I(yè)“十一五”計(jì)劃及2021年發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十一五”期間，將繼續(xù)加強(qiáng)和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設(shè)。加大西電東送輸電通道建設(shè)力度，提高西電東送輸送能力，加強(qiáng)受端電網(wǎng)建設(shè)，西部地區(qū)重點(diǎn)是城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造。國家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將達(dá)到8,500億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。具體建設(shè)目標(biāo)是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)方面，到2018年交流特高壓輸電線路建設(shè)規(guī)模要達(dá)到4,200公里，變電容量達(dá)到3,900萬千伏安，跨區(qū)送電能力達(dá)到7,000萬千瓦。在城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)方面，到2018年220KV及以上交直流輸電線路要超過34萬公里，交流變電容量超過13億千伏安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上計(jì)劃投資2,340億元。今后5年要建成投運(yùn)500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬千伏安，正負(fù)500KV直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬千瓦，正負(fù)800KV直流輸電線路1,438公里、換流容量1,000萬千瓦。電網(wǎng)建設(shè)及改造的主要設(shè)備構(gòu)成之一為輸電鐵塔，在國家大力促進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)的政策背景下，電力鐵塔需求將保持持續(xù)增長。鐵塔行業(yè)的發(fā)展前景良好。三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是電力系統(tǒng)各級電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動、聯(lián)通公司等電信運(yùn)營商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷快速增長和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)模化生產(chǎn)。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推動了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，推動了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2015年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，經(jīng)過多年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場競爭力比較弱，在激烈的市場競爭中將面臨逐漸被淘汰的命運(yùn)。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟(jì)較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長安鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有顯著優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品質(zhì)高的企業(yè)在競爭中將占據(jù)更大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外公司向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。2、行業(yè)發(fā)展趨勢鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計(jì)人員擴(kuò)展了思路。近幾年來，設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。我國輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造不斷升級，輸電塔桿件斷面也由簡單到復(fù)雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國家標(biāo)準(zhǔn)《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345。少量有特殊要求的桿塔，也采用進(jìn)口鋼材?？傊?，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級以及國際和我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。四、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展情況，鐵塔行業(yè)也一樣。鐵塔行業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的一個細(xì)分市場，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)的支撐，不可能生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒有下游行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品的需求，不可能刺激鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。1、國內(nèi)電力鐵塔市場需求電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)和人民生活影響巨大。電力在我國屬于稀缺資源，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，電力市場需求旺盛。（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國電力供應(yīng)長期趨于緊張，電站裝機(jī)容量不足是一個重要原因，但是更多的還在于電網(wǎng)建設(shè)的滯后性。根據(jù)國外發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，輸配電資產(chǎn)通常大于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6∶4。而我國發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的1.2-2倍。就投資而言，電網(wǎng)投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一個原因是電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化嚴(yán)重，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點(diǎn)。按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電廠建設(shè)必然要求輸變電工程高速發(fā)展。此外，隨著電網(wǎng)電壓等級的提高，輸變電設(shè)備對發(fā)電設(shè)備的配套定額也呈增加之勢。因此，輸變電設(shè)備將隨著發(fā)電設(shè)備的增長而增長，鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件面臨著較大的發(fā)展空間。從上圖可以看出，2002年以來，全國電力投資持續(xù)增長，但我國電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后已是不爭的事實(shí)，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強(qiáng)電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)，深化電力體制改革，盡快扭轉(zhuǎn)我國電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后的局面，以確保電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國家對電網(wǎng)投資的力度不斷擴(kuò)大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動對鋼材和鐵塔的需求。（2）國內(nèi)電力鐵塔市場分析根據(jù)中國能源網(wǎng)披露的信息，從2022年至2015年電網(wǎng)和電源累計(jì)投資情況來看，我國電網(wǎng)與電源投資的比重約為33：67，而世界主要發(fā)達(dá)國家約為60：40，我國電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)長期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴(yán)重，電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱，對當(dāng)前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成較大的影響。加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)建設(shè)就顯得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國電力供應(yīng)和電網(wǎng)建設(shè)。隨著電網(wǎng)建設(shè)和改造的不斷升級，將增加對鐵塔產(chǎn)品的需求。電力工業(yè)經(jīng)過近年不懈努力取得的相對緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和暫時(shí)的，考慮到未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的預(yù)期，以及電力結(jié)構(gòu)、備用容量和電力建設(shè)周期等特征，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，我國電力設(shè)備投資仍將保持較快的增長速度?！笆晃濉逼陂g，仍是我國電網(wǎng)建設(shè)的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，2017年—2018年國家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計(jì)劃投資總額1,159億元，為了加快電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，根據(jù)國家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國家電網(wǎng)擬增加投資5,000億元左右，南方電網(wǎng)計(jì)劃2017年和2018年每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，未來兩三年國家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600億元?！笆晃濉苯Y(jié)束時(shí)，兩大電網(wǎng)公司“十一五”建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，是“十五”期間投資的3.2倍。根據(jù)《全國電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及2021年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2021年，我國將建成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，中國對特高壓電網(wǎng)的投入也將達(dá)到4,060億元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級換代、大容量輸電線路建設(shè)及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間。（3）國內(nèi)電力鐵塔的市場容量根據(jù)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)發(fā)展的意見》（國家電網(wǎng)辦[2015]1號）提出“十一五”期間電網(wǎng)技術(shù)改造和電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)：“十一五”期間擬投產(chǎn)220KV及以上輸電線路17.5萬公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實(shí)現(xiàn)“十一五”期間西電再向廣東新增送電1,150萬千瓦到1,350萬千瓦的目標(biāo)，今后5年要建成投運(yùn)500千伏交流線路15,651公里，正負(fù)500千伏直流輸電線路1,225公里，正負(fù)800千伏直流輸電線路1,438公里，合計(jì)18,314公里。“十一五”期間，全國新增220KV及以上輸電線路至少為19.33萬公里，平均每年新增3.87萬公里。按照電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)，建設(shè)高壓（220KV及以上）輸電線路的同時(shí)需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線路，通常情況下兩者之間比例為1.04：1。2017年-2022年全國新增輸電線路長度如下表所示：根據(jù)2017年-2022年全國新增輸電線路長度，2017年-2022年全國新增輸電塔需求量如下表所示：需要特別指出的是，上述國內(nèi)電力市場輸電塔的容量只是統(tǒng)計(jì)了新增輸變電線路需要的鐵塔用量，并未包括對電網(wǎng)改造過程中所需的鐵塔用量。綜上所述，預(yù)計(jì)最近幾年國內(nèi)電力鐵塔的年需求量都在295萬噸左右，到2020年更將達(dá)到315萬噸左右。此外，2016年初在我國南方發(fā)生的雪災(zāi)使近20個省區(qū)市拉閘限電，在此次雪災(zāi)中受損最嚴(yán)重的是輸變電設(shè)備及設(shè)施，主要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設(shè)備。國務(wù)院針對災(zāi)后電網(wǎng)建設(shè)提出盡快進(jìn)行“基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)、重建、再建”工程，災(zāi)后重建將會對包括輸電塔在內(nèi)的輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求，將進(jìn)一步增加未來幾年內(nèi)電力鐵塔的需求量。2、國際電力鐵塔市場需求全世界無論是發(fā)達(dá)國家或地區(qū)還是發(fā)展中國家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺問題，全世界用電量將持續(xù)增長。根據(jù)美國能源部2015年發(fā)布的《國際能源展望》預(yù)計(jì)，2015年全世界的用電量將達(dá)到216,990億千瓦時(shí)，到2030年將進(jìn)一步增加到301,160千瓦時(shí)；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增加到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中扮演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，預(yù)計(jì)未來10到30年，國際輸電鐵塔市場必將呈現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。預(yù)計(jì)從2016年到2018年，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1,500萬噸逐漸增加到2,000萬噸左右。（資料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）由于發(fā)達(dá)國家勞動力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到以中國為代表的新興發(fā)展中國家。目前國際鐵塔市場的主要供應(yīng)國是中國、印度和土耳其。土耳其由于加入歐盟后勞動力成本增加，已經(jīng)不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。印度由于國內(nèi)市場需求出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，而且其銷售價(jià)格平均高于中國同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。由于中國目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，各種鐵塔的生產(chǎn)成本相對較低，并且國內(nèi)一些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，因此，中國鐵塔企業(yè)在國際市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外公司呈不斷增長態(tài)勢。3、國內(nèi)通信鐵塔市場需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至2015年11月，我國移動電話用戶已達(dá)5.4億戶，中國已經(jīng)成為全球移動電話用戶最多的國家，同時(shí)也是GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動了相關(guān)固定資產(chǎn)投資與通訊設(shè)備需求的增長，有力地帶動了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國移動和中國聯(lián)通移動通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展和改造，2015年移動通信基站的建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，僅2015年1-10月份，我國移動通信基站設(shè)備的產(chǎn)量累計(jì)就達(dá)1,372萬信道，較2015年同期增長69.1%。隨著3G網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)，我國移動通信基站設(shè)備市場面臨較大幅度的增長，預(yù)計(jì)增長率將達(dá)到30%左右。根據(jù)業(yè)界人士分析，國內(nèi)通訊塔市場2016年到2018年年均需求量在40-60萬噸左右。（資料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）2016年年底，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張3G牌照，這標(biāo)志著我國正式進(jìn)入3G時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國移動和中國聯(lián)通2G資本支出分別為715億元和200億元，中國電信為240億元，中國移動3G資本支出為300億元。預(yù)計(jì)2017年各運(yùn)營商2G投資將與2016年大致持平，對3G的投資將大幅增加，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充，將帶動無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，預(yù)計(jì)2017年無線網(wǎng)全網(wǎng)投資達(dá)到1,652億元，同比增速29%，其中基站設(shè)備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將隨著3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。4、國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進(jìn)步推動了各國無線移動通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infonetics預(yù)測2017年全球移動運(yùn)營商在骨干通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將達(dá)到約25,600億元。就市場需求而言，2014年全球移動通信設(shè)備市場總金額約5,400億元，基站系統(tǒng)占移動通信設(shè)備的份額約為40%。相應(yīng)，全球移動基站的數(shù)量也快速增長，據(jù)高科技咨詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究報(bào)告預(yù)測，2017年全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個。強(qiáng)大的需求帶動了移動通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也增加了對通訊塔的需求。預(yù)計(jì)2016年到2018年，國際通訊塔市場年均需求總量將從目前的350萬噸增加到500萬噸左右。（資料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）綜上所述，預(yù)計(jì)2017年至2022年，鐵塔年均需求量如下表：五、行業(yè)競爭狀況1、國際市場的競爭情況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產(chǎn)品，但由于勞動力成本高等因素，其產(chǎn)品價(jià)格高于發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲等發(fā)達(dá)國家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量上與發(fā)達(dá)國家相比并無差異。因此，隨著各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā)達(dá)國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。2、國內(nèi)市場的競爭情況根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2015年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。（資料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》2016年第二期）由于我國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為了解決這一矛盾，國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰的命運(yùn)。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國家政策的鼓勵下，利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢等，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘目前中國的鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國家電力設(shè)計(jì)院、各省級電力設(shè)計(jì)院所或省級以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設(shè)計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工，一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。而中國國內(nèi)和國外市場需求的鐵塔產(chǎn)品在設(shè)計(jì)方面區(qū)別很大，因?yàn)楦鲊脑O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，原材料制造標(biāo)準(zhǔn)也不同。因此，對于放樣能力和設(shè)計(jì)能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強(qiáng)維持其在國內(nèi)市場的競爭力，要想進(jìn)入國際市場，必須要具備自行設(shè)計(jì)能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對于自身不具備技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很容易被市場淘汰。同時(shí)，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，鐵塔的生產(chǎn)方法已經(jīng)由傳統(tǒng)手工計(jì)算放樣發(fā)展到利用計(jì)算機(jī)軟件放樣，產(chǎn)品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不斷挑戰(zhàn)，對鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力，可以根據(jù)不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出具有高性能、適用于高端領(lǐng)域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，而大量中小型企業(yè)因無法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品很難進(jìn)入主流市場。因此，對后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（2）資質(zhì)壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，一些產(chǎn)品需要由中華人民共和國質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，比如第一類是有500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采用計(jì)算機(jī)三維動態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率比較高，質(zhì)量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能形成規(guī)?；a(chǎn)。第三類是除以上兩類之外的其余企業(yè)，在技術(shù)方面沒有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。此外，各行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品性能要求不同，對鐵塔入網(wǎng)也提出了認(rèn)證方面的不同要求。因此，取得目標(biāo)市場（客戶）要求的生產(chǎn)許可證或品質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的核心要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過程中不僅要精確控制相關(guān)技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點(diǎn)，客戶的要求就是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)λ蚕⑷f變的市場進(jìn)行快速反應(yīng)的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對一些沒有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的障礙。另外，鐵塔產(chǎn)品的主流目標(biāo)市場是電力和通信等國家重點(diǎn)行業(yè)，這些行業(yè)關(guān)系著國計(jì)民生，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。對鐵塔產(chǎn)品通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購，除了要求鐵塔廠商具有相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書之外，還必須具有招投標(biāo)工程的經(jīng)驗(yàn)。因此，對新進(jìn)入本行業(yè)者構(gòu)成了一定的壁壘。（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)；同時(shí)，由于鐵塔產(chǎn)品直接關(guān)系到國計(jì)民生，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，產(chǎn)品需要進(jìn)行測試評估后才能進(jìn)行大批量供貨，一般建立長期合作關(guān)系的大型客戶不會輕易更換供應(yīng)商。這就需要進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，并且產(chǎn)品和品牌還要有一個被市場認(rèn)同的時(shí)間過程。因此，新企業(yè)進(jìn)入市場的風(fēng)險(xiǎn)較大。（5）規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系鐵塔企業(yè)需要達(dá)到一定的規(guī)?；a(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)國家對鐵塔產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，需要由國家質(zhì)檢總局出具質(zhì)量合格證，才能進(jìn)行大批量生產(chǎn)，而規(guī)?；a(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系需要一個較長的時(shí)間過程。新進(jìn)入企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無法和現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行競爭。（6）資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點(diǎn)，原材料成本在產(chǎn)品價(jià)格中占較大比例，近年來原材料價(jià)格波動較大，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金籌措能力，對中小投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因2015年以來，主要原材料鋼材和鋅錠價(jià)格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來原材料價(jià)格仍將持續(xù)波動，因此，隨著中國鐵塔行業(yè)的逐步走向健康、規(guī)范，行業(yè)的利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質(zhì)量以及具有核心競爭力的主流廠商。行業(yè)在經(jīng)過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備的企業(yè)，能夠不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在日益激烈的競爭中逐步退出市場。六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平中國鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國家電力設(shè)計(jì)院、各省級電力設(shè)計(jì)院所或省級以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，而是按鐵塔設(shè)計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務(wù)用戶，堅(jiān)持走自主研發(fā)設(shè)計(jì)道路，目前，齊星鐵塔和吉林梨樹鐵塔有限公司已經(jīng)建立了省級企業(yè)技術(shù)中心，南京大吉鐵塔有限公司建立了市級技術(shù)研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術(shù)研發(fā)中心，但尚未獲得政府相關(guān)部門的認(rèn)可。鐵塔企業(yè)按設(shè)計(jì)放樣技術(shù)掌握情況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用計(jì)算機(jī)三維動態(tài)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計(jì)算機(jī)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本都有自己獨(dú)立的計(jì)算機(jī)放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件（即AutoCAD下交互輸入的三維坐標(biāo)放樣軟件）。有些企業(yè)甚至還有一定的鐵塔設(shè)計(jì)資質(zhì)，可以使部分設(shè)計(jì)、制造全部在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，如：南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、齊星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開始采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一類企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個技術(shù)骨干組成，不能形成一個具有完善管理機(jī)制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其余企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣；在硬設(shè)備方面，依舊采用手工設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過程中主要應(yīng)用的技術(shù)有以下幾種：（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一個技術(shù)難題，并是一項(xiàng)技術(shù)含量很高的工種，也是關(guān)系企業(yè)生存能力的一個關(guān)鍵因素。企業(yè)放樣工作隨著我國鐵塔制造業(yè)的興起以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為計(jì)算機(jī)軟件放樣。計(jì)算機(jī)放樣軟件從最早的二維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入的放樣軟件到三維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入，又到三維坐標(biāo)AutoCAD下交互輸入，最后又發(fā)展到自主知識產(chǎn)權(quán)三維實(shí)體工作平臺下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個人之手，不能達(dá)到企業(yè)運(yùn)營化規(guī)模，所以其發(fā)展速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)不相匹配。在前三代的基礎(chǔ)上，從2002年開始中國第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場。自此，國內(nèi)放樣軟件的主流市場將不再是個人作品，開始獨(dú)立建立有自主知識產(chǎn)權(quán)的三維實(shí)體工作平臺，并有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，并且可以將二維平面設(shè)計(jì)、三維單線圖形及實(shí)體圖處理無縫連接在一起，可以進(jìn)行各種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長遠(yuǎn)來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加快，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術(shù)支撐。（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用我國輸電線路鐵塔目前用材主要以熱軋角鋼型材為主，輔以少量鋼管，鋼材的品種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。隨著鋼鐵工業(yè)的不斷發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質(zhì)和類型上也有了一定的改進(jìn)，具體表現(xiàn)為高強(qiáng)度鋼材和鋼管塔的使用。高強(qiáng)度鋼材的優(yōu)點(diǎn)是減少了焊材的消耗，可降低鐵塔重量10%-20%，但是目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)不足。鋼管塔的優(yōu)點(diǎn)是可以減小塔身風(fēng)壓，提高結(jié)構(gòu)承載能力，缺點(diǎn)是品種有限、外面質(zhì)量不好、價(jià)格高。而冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強(qiáng)度高、防腐、材料利用率高以及形狀多樣化等優(yōu)點(diǎn)，可以有效地節(jié)約資源和能源，還規(guī)避了高強(qiáng)鋼型鋼材料的供應(yīng)不足的缺點(diǎn)。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)普遍應(yīng)用到鐵塔制造上，帶動了角鋼塔的發(fā)展。但是，我國冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。目前，我國實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》、上海市頒布的《輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》和中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會頒布的《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用提供了設(shè)計(jì)依據(jù)。但是輸電鐵塔受力和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的特殊性決定了不可照搬輕鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在以下幾方面進(jìn)行一些理論分析和試驗(yàn)研究工作：①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計(jì)算方法和參數(shù)取值，包括在特定邊界約束條件下受壓構(gòu)件穩(wěn)定曲線的選取和使用、偏心構(gòu)件承載力的計(jì)算方法、構(gòu)件連接處強(qiáng)度和穩(wěn)定的計(jì)算方法、風(fēng)荷載在構(gòu)件產(chǎn)生的荷載和振動響應(yīng)的計(jì)算取值。②冷彎薄壁型鋼塔形體系機(jī)構(gòu)件斷面優(yōu)化分析。③確定合理的連接構(gòu)造形式和桿件支撐形式。④較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。⑤冷彎薄壁型鋼的防腐問題。⑥高強(qiáng)耐候冷彎薄壁型鋼的力學(xué)性能和耐腐蝕指標(biāo)。（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)是國際公認(rèn)的未來制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國外很多大型企業(yè)里，計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)已取得了令人注目的成績。在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)已是一個必然的發(fā)展趨勢。相對其它技術(shù)密集型的機(jī)械制造領(lǐng)域來說，鐵塔制造過程中工藝相對簡單，比較容易在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)。我國的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)，盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的技術(shù)競爭力。（4）鍍鋅技術(shù)鐵塔產(chǎn)品對防腐技術(shù)要求較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應(yīng)用最廣泛的防腐技術(shù)，普遍應(yīng)用的方法有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達(dá)克羅涂層（即鋅鉻涂層）。電鍍鋅涂層為電化學(xué)沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴(kuò)散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴(kuò)散涂層；達(dá)克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內(nèi)鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術(shù)，達(dá)克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術(shù)，在國外已廣泛應(yīng)用，國內(nèi)引進(jìn)時(shí)間較短。七、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式鐵塔行業(yè)的主要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國內(nèi)市場，鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要是通過招投標(biāo)與客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品；在國際市場，主要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品。簽訂銷售合同時(shí)，一般以鋼材的采購價(jià)格加上一定比例確定銷售價(jià)格?？蛻舻母犊顥l件一般為3:6:1，即預(yù)付款占全部貨款的30%，交貨后一段時(shí)間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè)在經(jīng)營中首要注意的是保持充足的流動資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號、長度不同，產(chǎn)品具有定制的特點(diǎn)，一般實(shí)行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)主要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個核心領(lǐng)域——電力和通信，其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。我國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內(nèi)市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶主要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。國內(nèi)大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進(jìn)行招標(biāo)，供貨商在下半年交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下半年的銷售形勢要好于上半年。國際市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售沒有明顯的季節(jié)性。全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟(jì)比較活躍的長三角和山東半島。處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的細(xì)分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2014年本)》（國家發(fā)展和改革委員會令第40號）：“第一類（鼓勵類），第十二條：機(jī)械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造”以及“第一類（鼓勵類），第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設(shè)備制造及建設(shè)；第八款：數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設(shè)”?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出：“積極發(fā)展電力：加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)、全國聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)區(qū)域、省級電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造，完善城鄉(xiāng)配電網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大供電范圍，確保供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。（2）市場需求旺盛無論國內(nèi)國際環(huán)境，世界各國都把注意力集中在了本國或本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)就是能源、交通、通信等，其中電力建設(shè)和通信建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個基礎(chǔ)建設(shè)方面占投資比重很高的設(shè)備。近年來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內(nèi)需求量年均達(dá)到了340萬噸以上，國際市場年均達(dá)到了1,800萬噸以上?？鐕镜娜虿少彂?zhàn)略將推動鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展。（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng)鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機(jī)、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設(shè)備過去主要依賴進(jìn)口。近年來，隨著我國加大對裝備制造業(yè)的投資，國產(chǎn)大型成套設(shè)備的供給能力大幅提高，配備大型成套設(shè)備的成本已經(jīng)降低，從而推動鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了快速的發(fā)展，但國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局依然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高。（2）流動資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點(diǎn)對流動資金和資金周轉(zhuǎn)效率要求較高。目前我國采取了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到相應(yīng)控制。因此，流動資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè)發(fā)展的因素之一。（3）原材料價(jià)格波動鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價(jià)格由于受進(jìn)口鐵礦粉價(jià)格上漲、原油和煤炭價(jià)格上漲的影響，價(jià)格高企，而鋅錠價(jià)格近年來也寬幅波動，使鐵塔制造成本上升。原材料價(jià)格的波動將進(jìn)一步成為制約國內(nèi)鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關(guān)聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制造行業(yè)，下游行業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠。（1）鋼鐵市場自2015年7月起，中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一些變化，比如原材料價(jià)格上漲等，國外反傾銷數(shù)量增加等，中國行業(yè)仍然保持了較高的總體運(yùn)營效果。從2020年到2022年鋼材市場價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動，但國內(nèi)鋼材供給沒有出現(xiàn)大幅波動，根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國2022年鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長，實(shí)際鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.9億噸。在國際市場上，根據(jù)MEPS--《世界鋼鐵總攬》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年世界鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)為14.2億噸，較2022年增長5.97%。由于我國現(xiàn)在已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，可以預(yù)測在未來的一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)將保持充足的鋼鐵供給。（2）鋅市場國內(nèi)、國際市場對鋅材料的一直保持供需兩旺的局面，2015年全球精煉鋅產(chǎn)量大幅增加。目前，全球鋅市場的供給面呈現(xiàn)一個顯著的特征：礦產(chǎn)增長在西方，冶煉產(chǎn)能增長在中國。2015年鋅價(jià)大幅提高，2015年至2016年鋅價(jià)格持續(xù)回落。因此，上游原材料價(jià)格的波動以及行業(yè)的變化對本公司產(chǎn)品的定價(jià)有一定影響。2、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)本行業(yè)的直接下游產(chǎn)業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。鐵塔產(chǎn)品是電力和通信行業(yè)必不可少的配套設(shè)備，而且占下游行業(yè)的投資比重較大。其中，電力行業(yè)中輸變電系統(tǒng)需要的設(shè)備投資60%是投向本行業(yè)產(chǎn)品，通信行業(yè)中的移動通信設(shè)備投資的50%是投向本行業(yè)產(chǎn)品。近年來，國家電網(wǎng)改造工程為鐵塔制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求；而國家通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也推動了大型鐵塔企業(yè)向國際先進(jìn)水平靠攏。在國際市場上，由于國際經(jīng)濟(jì)正處于快速增長期，電力短缺與移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的不足已經(jīng)凸現(xiàn)。由于勞動力成本的提高，鐵塔制造業(yè)正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。而在多數(shù)發(fā)展中國家，由于本國鐵塔行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模無法滿足日益增長的需求，所以進(jìn)口需求正在不斷擴(kuò)張，這就為我國鐵塔的出口創(chuàng)造了條件。因此，下游行業(yè)的旺盛需求將直接帶動鐵塔行業(yè)的增長。十、行業(yè)競爭狀況及主要企業(yè)簡況由于電力行業(yè)建設(shè)和通信市場持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展，其對鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長。目前，國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)，國內(nèi)部分鐵塔制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展迅速，已經(jīng)具有國際先進(jìn)水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設(shè)計(jì)也實(shí)現(xiàn)了CAD設(shè)計(jì)和方案優(yōu)化。但是，國內(nèi)競爭仍然比較激烈，鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。目前，國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模比較大的有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司、濰坊長安鐵塔股份有限公司、吉林梨樹鐵塔有限公司、青島武曉鐵塔有限公司等。其中南京大吉鐵塔制造有限公司在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上已經(jīng)是亞洲第一，2015年產(chǎn)能為20萬噸。（資料來源：中國鐵塔網(wǎng)）1、南京大吉鐵塔制造有限公司南京大吉是是一家集鐵塔設(shè)計(jì)、加工、安裝與一體的綜合性生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。占地面積16萬平方米的鐵塔（電力、廣播、通訊等全系列）生產(chǎn)基地。南京大吉擁有中國質(zhì)檢總局頒發(fā)的500KV輸電鐵塔和微波通信鐵塔生產(chǎn)許可證，并通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。并參與制定了中國750KV鐵塔加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司生產(chǎn)加工設(shè)備采用由意大利進(jìn)口的角鋼、板材數(shù)控加工自動線。南京大吉主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV、750KV輸電線路鐵塔和微波通信鐵塔。目前市場占有率居同行業(yè)第一，根據(jù)蘇商網(wǎng)報(bào)道，其2015年銷售額超過11億元。2、浙江盛達(dá)集團(tuán)浙江盛達(dá)是國內(nèi)最早從事電力建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)制造的公司之一，目前擁有浙江盛達(dá)鐵塔有限公司、浙江盛達(dá)江東鐵塔有限公司、浙江欣達(dá)電力鋼管有限公司3家子公司。占地面積25萬平方米，建有標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬平方米。浙江盛達(dá)是浙江省首家開始500KV輸電線路鐵塔生產(chǎn)的企業(yè)。浙江盛達(dá)主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV輸電塔和微波通訊塔。2022年該公司自營出口居同行業(yè)第一。3、常熟市鐵塔有限公司常熟鐵塔是一家生產(chǎn)高壓、超高壓輸電線路鍍鋅鐵塔、鋼管組合塔、鋼管桿、變電站鋼構(gòu)支架、及其它各種支撐鋼結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的專業(yè)公司。常熟鐵塔目前占地面積38萬平方米，工廠區(qū)內(nèi)自備水運(yùn)碼頭4個，是國內(nèi)領(lǐng)先的鐵塔加工企業(yè)之一。根據(jù)其公司網(wǎng)站報(bào)道，2015年銷售額超過7億元。4、濰坊長安鐵塔股份有限公司長安鐵塔是一家生產(chǎn)1000KV及以下各電壓等級輸電線路角鋼鐵塔、鋼管塔、變電構(gòu)架、電氣化鐵路構(gòu)架及風(fēng)力發(fā)電塔架等各種鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)的專業(yè)廠家。長安鐵塔在輸電、郵電、通訊、電視、鐵路等各領(lǐng)域的鐵塔制造方面擁有國內(nèi)一流的實(shí)力。長安鐵塔系上市公司五洲明珠（600873，SH）控股子公司，2015年銷售額超過5億元。5、吉林梨樹鐵塔有限公司吉林梨樹始建于1972年，具有三十多年的鐵塔生產(chǎn)歷史。現(xiàn)占地面積12萬平米，公司具有完善的質(zhì)量保證體系和完備的質(zhì)量檢測手段，生產(chǎn)技術(shù)裝備先進(jìn)可靠，各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。產(chǎn)品銷售領(lǐng)域遍及國內(nèi)三十多個省、市、自治區(qū)。主導(dǎo)產(chǎn)品是各種輸電線路鐵塔、變電站構(gòu)支架（角鋼、鋼管結(jié)構(gòu)），其中500KV輸電線路塔和變電所構(gòu)架是公司的代表產(chǎn)品。6、山東齊星鐵塔科技股份有限公司齊星鐵塔是一家主營輸電塔、通訊塔等各類鐵塔產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早擁有省級企業(yè)技術(shù)中心的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)。

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時(shí)寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動寬帶升級服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2021年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價(jià)格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價(jià)格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價(jià)格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價(jià)格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有，而分平臺牌照由省級電視臺申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺及各地分平臺來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運(yùn)營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時(shí)減少了與地方臺和有線網(wǎng)運(yùn)營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的沖擊最大，43號文再次強(qiáng)