某年寬帶市場(chǎng)回歸理性

2002年寬帶市場(chǎng)回歸理性2003-02-10摘要：2002年中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)呈現(xiàn)出相對(duì)理性的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，跟蹤研究表明，寬帶接入業(yè)務(wù)具有如下特征：①整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)；②市場(chǎng)趨于理性，競(jìng)爭(zhēng)格局變化；③市場(chǎng)總量仍小，發(fā)展保持高速；④業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過(guò)快；⑤市場(chǎng)策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠；⑥市場(chǎng)仍需培育，前景依然光明。隨著寬帶接入業(yè)務(wù)泡沫的逐步縮減，盈利模式的成熟，價(jià)值鏈的重構(gòu)，這項(xiàng)“問(wèn)題”類業(yè)務(wù)，有望成為新的“明星”。經(jīng)歷過(guò)2001年跌蕩起伏之后，2002年中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)呈現(xiàn)出相對(duì)理性的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。同2001年初各運(yùn)營(yíng)商，尤其是社會(huì)上新興的寬帶接入運(yùn)營(yíng)商非理性炒作相比，2002年各大運(yùn)營(yíng)商，包括中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、鐵通信息等電信級(jí)運(yùn)營(yíng)商都采取了穩(wěn)健的發(fā)展策略來(lái)面對(duì)市常跟蹤研究表明，2002年中國(guó)寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出以下特征:一、整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)電信業(yè)的改革與開(kāi)放，加上新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致大量新興運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入本地網(wǎng)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市常以美國(guó)為例，美國(guó)的電信服務(wù)市場(chǎng)是世界上最開(kāi)放的市場(chǎng)之一，全國(guó)和地方電信業(yè)務(wù)許可證發(fā)放多達(dá)600余張。到2000年底，DSL接入服務(wù)提供商多達(dá)120多家，無(wú)線本地接入服務(wù)商達(dá)104家，大大促進(jìn)了寬帶接入網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。激烈的競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大了接入網(wǎng)的市場(chǎng)容量，也使設(shè)備提供商擴(kuò)展了市場(chǎng)空間。盡管接入網(wǎng)服務(wù)提供商很多，但目前占主要地位的仍然是接入網(wǎng)放開(kāi)前原有占?jí)艛嗟匚坏谋镜仉娦胚\(yùn)營(yíng)商，它們占有90％的接入網(wǎng)業(yè)務(wù)收入。另一方面，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)電信業(yè)務(wù)價(jià)格的快速下降，ARPU(戶均業(yè)務(wù)收入)逐年下跌，使運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率下滑，最終導(dǎo)致不少電信企業(yè)紛紛陷入財(cái)務(wù)危機(jī)和信用危機(jī)，裁員、虧損、破產(chǎn)和重組成為2001年以來(lái)電信市場(chǎng)的主要特征之一。近幾年的全球電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)表明，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)盡管發(fā)展很快，但還不足以改變運(yùn)營(yíng)商電信業(yè)務(wù)收入的基本結(jié)構(gòu)。事實(shí)上，目前全球通信市場(chǎng)仍然以話音業(yè)務(wù)為主，特別是在發(fā)展中國(guó)家，話音仍然是通信的首要需求。因此以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)為主的新興運(yùn)營(yíng)商要想在短期內(nèi)贏得可觀利潤(rùn)相當(dāng)艱難，特別是面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和高潮期的新興寬帶運(yùn)營(yíng)商更是舉步維艱。在全球電信業(yè)增長(zhǎng)趨緩，風(fēng)光不再的今天，國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)新興寬帶運(yùn)營(yíng)商的期望也大打折扣，當(dāng)初以構(gòu)建寬帶基礎(chǔ)架構(gòu)的美國(guó)Level3和Quest如今虧損嚴(yán)重，而電信業(yè)老大AT&T也面臨寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，欲將其寬帶業(yè)務(wù)部門(mén)出售。所以，寬帶業(yè)務(wù)盡管增長(zhǎng)速度很快，但由于其占據(jù)較多的網(wǎng)絡(luò)資源，并缺乏很好的贏利模式因而仍然不是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。這類業(yè)務(wù)可以隨著電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的重構(gòu)，帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，并可能成為未來(lái)的明星業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在把寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)稱為“問(wèn)題”業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受?chē)?guó)際大環(huán)境的影響并不明顯。2002年以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持著持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好勢(shì)頭，總體形勢(shì)好于預(yù)期。固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，通信等消費(fèi)熱點(diǎn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，在2002年前三季度遞增了62．4％。行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尤其是政府信息化網(wǎng)絡(luò)—電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，要求運(yùn)營(yíng)商提供可靠、安全的寬帶接入服務(wù)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，帶動(dòng)了城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的提高以及信息消費(fèi)的逐步增長(zhǎng)，寬帶個(gè)人用戶市場(chǎng)需求不可忽視。二、市場(chǎng)趨于理性，競(jìng)爭(zhēng)格局變化據(jù)2002年第一、二季度的市場(chǎng)跟蹤分析，2002年下半年，中國(guó)寬帶接入市場(chǎng)繼續(xù)加速發(fā)展，同時(shí)各競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)商逐步探索新的盈利模式，業(yè)務(wù)陸續(xù)集中到高回報(bào)率的主流技術(shù)上，業(yè)務(wù)收入與用戶規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，ARPU進(jìn)一步下降，用戶群更加分散。經(jīng)過(guò)激烈的圈地戰(zhàn)、攻防戰(zhàn)，一些缺乏經(jīng)驗(yàn)、過(guò)渡炒作概念的服務(wù)商退出，整個(gè)寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)將出現(xiàn)健康、有序發(fā)展的局面。從2001年底開(kāi)始，中國(guó)電信大力發(fā)展ADSL業(yè)務(wù)，長(zhǎng)城寬帶以LAN為主的接入遭遇困境，藍(lán)波萬(wàn)維面臨債務(wù)危機(jī)，LAN圈地運(yùn)動(dòng)終于招致LAN寬帶接入泡沫的破滅。相反，ADSL市場(chǎng)高速發(fā)展，大有取代LAN而成為最主要接入方式的趨勢(shì)，詳見(jiàn)圖1、圖2。這說(shuō)明，一方面，寬帶運(yùn)營(yíng)商在開(kāi)發(fā)市場(chǎng)上仍有很大的空間，另一方面寬帶技術(shù)的選擇趨于實(shí)用化。新電信格局基本確立后，隨著中國(guó)電信集團(tuán)與中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)分別在南北開(kāi)展寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是對(duì)對(duì)方地域的拓展—中國(guó)電信北方拓展部已經(jīng)在重點(diǎn)城市成立了新的電信公司，而網(wǎng)通集團(tuán)南方拓展部也在電信業(yè)務(wù)大省廣東建立了通信公司，寬帶接入業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步火爆，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也將發(fā)生新的“洗牌”。市場(chǎng)無(wú)數(shù)次地告訴人們，機(jī)會(huì)鐘情智者、強(qiáng)者，不同情弱者。圖12002年寬帶接入方式用戶結(jié)構(gòu)按圖2戴不因同寬毅帶接活入方息式用燥戶增孕速比布較懷圖3鋪寬扛帶市歡場(chǎng)主獲要參咸與者梁份額般預(yù)測(cè)場(chǎng)三、虹市場(chǎng)毅總量程仍小卷，發(fā)廉展保輩持高政速劈截止魂到2熄00矩2年繼第三上季度芽，寬損帶接亡入用膀戶總殃數(shù)只陡占互盜聯(lián)網(wǎng)貧總用疊戶的喉7％掙如圖橫4所霞示。褲總量倒規(guī)模順的擴(kuò)狠大還吃有待你于發(fā)歇展。畜寬帶捎接入遺的增餡長(zhǎng)速沫度比物窄帶屋接入虧快4遷倍，途按此巨速率拐計(jì)算盤(pán)，2像00泰2年碗寬帶系用戶照總量浩與2酒00謙1年卡末相割比總臘體規(guī)虧模的止增長(zhǎng)價(jià)將翻擴(kuò)一番蔑。額圖4細(xì)2妥00云2年肚中國(guó)脆互聯(lián)敞網(wǎng)用都戶結(jié)聚構(gòu)喜圖5悠2蒼00歇2年援前三滾季度得中國(guó)員寬帶葡接入羅用戶須發(fā)展昏情況導(dǎo)四、疾業(yè)務(wù)奮收入?yún)s仍低做，A映RP溜U下魔降過(guò)近快勵(lì)雖然湖寬帶軌業(yè)務(wù)雄快速吉發(fā)展俘，但僅仍不角是運(yùn)啟營(yíng)商逃的主浪要業(yè)巖務(wù)收省入來(lái)東源。冶對(duì)當(dāng)泄前寬緒帶數(shù)鉤據(jù)接賺入市多場(chǎng)的悲主流厘運(yùn)營(yíng)炭商收估入結(jié)號(hào)構(gòu)的煤變化甘進(jìn)行呀前后櫻比較旋，不帆難發(fā)受現(xiàn)，斗寬帶估業(yè)務(wù)榨所占枯比重廟雖然丹有所朝增加壁，但概與用祥戶規(guī)穿模的蹦增長(zhǎng)任不成符正比凝，呈躬現(xiàn)殺“張量增萍收減計(jì)”招的局前面，侵寬帶竹業(yè)務(wù)沉量仍派不能竄同傳溪統(tǒng)電咬信業(yè)疊務(wù)相慢提并憤論。促據(jù)2傅00歸2年薦9月爽信息巷產(chǎn)業(yè)躍部電榮信管語(yǔ)理局吧的統(tǒng)雀計(jì)，啟電信傾業(yè)務(wù)攪收入敞達(dá)到蠟29跌87除．0先2億腹元，撿比上煩年同婦期增有長(zhǎng)1略5．筍4％辟；其匯中數(shù)律據(jù)業(yè)垃務(wù)收求入占頑3．稼2％傷；較塔上年震同期效增長(zhǎng)葛21色％，頂其中訪寬帶妥業(yè)務(wù)瞇收入前約占家0．壇4％搜。竭表1咳顯示累，在舊互聯(lián)螺網(wǎng)各撥項(xiàng)主擺要業(yè)搖務(wù)中森，寬雨帶業(yè)附務(wù)的藏AR償PU屑下降獅較快住。主攻要是辜由于柄業(yè)務(wù)府培育悔不足嗎、應(yīng)俗用增善值少政、運(yùn)尚營(yíng)商劑促銷(xiāo)走手段魔單一密，而脫用戶服規(guī)模音拓展呼過(guò)快憶，特銷(xiāo)別是框?qū)糖RP虛U與誘MO報(bào)U(酒單位刑用戶牢業(yè)務(wù)惹量)栽比較歡，在驗(yàn)MO拴U上旁升、脖用戶萄規(guī)模廈上升窩、業(yè)各務(wù)量糟持續(xù)憂增加宏的情巴況下勒，導(dǎo)照致A目RP膽U快濱速下槳降，電這是姥“顆量增肯收減題”辟的主凳要原眨因。呆紫表1撞2芒00緩2年序第三蘆季度閱互聯(lián)醒網(wǎng)業(yè)德務(wù)的盲AR抽PU篩比較支20運(yùn)02蘋(píng)年第團(tuán)三季爛度互迫聯(lián)網(wǎng)鳳各業(yè)迅務(wù)A模RP喜U比永較(秩元)詢注冊(cè)沈撥號(hào)宗主叫蜻用戶撇專線墳數(shù)據(jù)革寬帶抹接入喂9月罷27蕩24剖37睜80靠18雜0市8月嘉22異24倚38道49夸19志1葉7月辯20朗25娃41像90保20買(mǎi)5初五、押市場(chǎng)斑策略裳單一們，業(yè)闊務(wù)整鐮合不劈夠興運(yùn)營(yíng)昏商各紐省公巧司在醫(yī)品牌五推廣想、新筐業(yè)務(wù)晝拓展暢方面藍(lán)缺乏雹統(tǒng)一狐行動(dòng)辛，不傾利于吳形成傲整體尺性的北主流屬運(yùn)營(yíng)址商品已牌優(yōu)動(dòng)勢(shì)，嶺不利圖于壓世制競(jìng)咐爭(zhēng)對(duì)尖手在燕某些膚業(yè)務(wù)史領(lǐng)域洋的突涼破。爸醫(yī)首先獸，業(yè)窮務(wù)拓屑展手窄段單痛一，豬單純丹靠減層價(jià)促焰銷(xiāo)造茅成量應(yīng)增收伏減。灣在對(duì)領(lǐng)應(yīng)本桑地區(qū)搜企業(yè)翼和個(gè)義人用輔戶方帝面缺穴乏對(duì)瓦人文寇環(huán)境因的研逮究與欺考慮童，不綢利于咬開(kāi)：壞展適霧合各泉地區(qū)工消費(fèi)耽特點(diǎn)責(zé)的業(yè)棵務(wù)和旬促銷(xiāo)孩。橋其次辛，缺雷乏整宋體服欄務(wù)品畏牌規(guī)叢劃；撞缺乏處有效銅的業(yè)羊務(wù)推徑廣模染式；坊缺乏謝具有淹實(shí)質(zhì)栗內(nèi)容寫(xiě)的商鄭務(wù)合驕作模名式；基對(duì)政輩府、黎企業(yè)纖、個(gè)條人用移戶應(yīng)戶用的握細(xì)分煉市場(chǎng)甩，差肢異性交業(yè)務(wù)澤開(kāi)拓臺(tái)不足步。鹿第三嫂，對(duì)憐不同艦類型敏業(yè)務(wù)斯全方覺(jué)位分少析不慰足，灑業(yè)務(wù)版拓展膊決策典目的分不明卷確(勵(lì)是以浮業(yè)務(wù)稍量為繩先導(dǎo)宴還是我以A腎RP葉U為熄先導(dǎo)慚)。足業(yè)務(wù)移運(yùn)營(yíng)噸管理拌信息邁化發(fā)求展滯越后，防對(duì)市閉場(chǎng)發(fā)廣展變鴿化不勒敏感籌，不憑利于成決策條的即約時(shí)反蹦應(yīng)；評(píng)作為尺不同蕩類型謠數(shù)據(jù)寇業(yè)務(wù)映載體漲，對(duì)剪卡類掉業(yè)務(wù)忽——美上網(wǎng)已儲(chǔ)值情卡缺捆乏整頭體的勉規(guī)劃他，導(dǎo)境致業(yè)篩務(wù)替殲代不箭利于饞寬帶線業(yè)務(wù)采的拓歡展；跑在業(yè)路務(wù)卡新的銷(xiāo)府售方種面缺朱乏整汗體協(xié)腸調(diào)和市控制浩，導(dǎo)片致業(yè)何務(wù)發(fā)枕展失頌衡，以主要泰業(yè)務(wù)閃量向允低A收RP真U區(qū)貧域下稅移。暈別第四報(bào)，運(yùn)緒營(yíng)商個(gè)缺乏旨開(kāi)拓嫌卡類六業(yè)務(wù)帖增值死領(lǐng)域柜的思建路，借卡類杜業(yè)務(wù)施當(dāng)前掃陷入炸削價(jià)漏競(jìng)爭(zhēng)懸的泥牢潭，眾既不堂利于變同類岔互聯(lián)臘網(wǎng)業(yè)熟務(wù)的拆發(fā)展茶，又克與寬耗帶接佩入業(yè)秤務(wù)形蔬成質(zhì)效競(jìng)爭(zhēng)址；業(yè)吉?jiǎng)?wù)卡晨銷(xiāo)售慮的失午控不芳利于茂業(yè)務(wù)蚊收入挪的核徐算平攔衡。溫克圖6戶2久00揭2年叛第三箭季度京各類朱互聯(lián)放網(wǎng)業(yè)魄務(wù)A只RP苦U比抹較言圖7炸2天00激2年緊第三蓮季度去各類冊(cè)互聯(lián)聞網(wǎng)業(yè)氣務(wù)業(yè)駛務(wù)量漁比較爪六、幻市場(chǎng)踢仍需嶼培育扁，前莊景依戲然光勵(lì)明區(qū)重視私、加傍快寬坐帶數(shù)厚據(jù)業(yè)少務(wù)市其場(chǎng)的師培育貿(mào)是當(dāng)弦前寬往帶業(yè)揚(yáng)務(wù)市海場(chǎng)要灑著重丹解決鋼的一廢個(gè)長(zhǎng)季期問(wèn)爪題。促首先難，目賀標(biāo)明桃確(若增加躁客戶幼、提爭(zhēng)高收系入、氣市場(chǎng)緩加溫菊)；盈同時(shí)漁，加糞強(qiáng)整套體品咐牌與丘業(yè)務(wù)丸設(shè)置播(資策費(fèi)與依盈利誠(chéng)方式折)的櫻規(guī)劃價(jià)與研酒究，姻提出雞具有林實(shí)質(zhì)涂性的拳商務(wù)菊合作誓模式遞，重雷視細(xì)俯分市借場(chǎng)的嫁業(yè)務(wù)應(yīng)差異沸性開(kāi)隙拓，野通過(guò)結(jié)明示獵提高貨整體舉品牌葬形象進(jìn)與業(yè)割務(wù)認(rèn)膚知度貞。尊圖8流2珍00在2年丑第三透季度喇卡類露業(yè)務(wù)味量與謹(jǐn)收入手對(duì)比煎注：板以上谷圖表亦數(shù)據(jù)倡均來(lái)沖源于允賽迪紗顧問(wèn)晃股份稱有限恐公司揭(2遣00粒2，宵10制)負(fù)前節(jié)照已經(jīng)我指出情數(shù)據(jù)黑業(yè)務(wù)經(jīng)特別代是寬械帶數(shù)披據(jù)接陣入屬款于講“閘問(wèn)題峰”差類業(yè)釘務(wù)。幫但數(shù)捐據(jù)通齡信網(wǎng)捕絡(luò)與振業(yè)務(wù)贈(zèng)的融拉合是捏發(fā)展悅的大藝方向緣，而廣且互皮聯(lián)網(wǎng)債寬帶殼業(yè)務(wù)器總量施持續(xù)誤增長(zhǎng)匠，用溜戶規(guī)妖模持腦續(xù)擴(kuò)拜大，資業(yè)務(wù)繼收入闖逐步會(huì)上升君，寬偶帶的習(xí)泡沫蘆正在冠逐步奏縮減油。不錯(cuò)同于丟．c貞om病的泡獄沫經(jīng)紗濟(jì)，惹寬