2023年移民顧問崗位職責(篇)

2023年移民顧問崗位職責(篇)

書目

第1篇移民顧問經(jīng)理崗位職責

第2篇移民顧問崗位職責

第3篇美國移民顧問崗位職責

第4篇移民顧問助理崗位職責

第5篇海外移民顧問崗位職責

第6篇海外投資移民顧問崗位職責

第7篇投資移民顧問崗位職責

第8篇留學移民顧問崗位職責

第9篇專業(yè)移民顧問崗位職責

第10篇加拿大移民顧問崗位職責

第11篇資深移民顧問崗位職責

第12篇高級移民顧問崗位職責

移民顧問經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理-移民留學顧問北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮職位描述:

職責描述:

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶供應專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2.依據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

3.依據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應專業(yè)的理財建議詢問與服務;

4.剛好收集并處理客戶的反饋看法,維護客戶關系;

5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

6.依據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應各類理財產(chǎn)品。

任職要求:

1,有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源;

2,大專、三年以上相關閱歷。有銀行理財產(chǎn)品閱歷優(yōu)先。

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的實力;

4.具有較強的學習實力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

5.具有有效開發(fā)客戶資源的實力,抗壓實力強;

6.誠懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱忱;

7.形象氣質良好,一般話標準流利;

8.擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

移民顧問崗位職責

投資移民顧問(10014237)宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿意客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務,為客戶制訂特性化資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2.負責貴來賓戶維護提升工作,為貴來賓戶供應專業(yè)化的投資服務工作;

3.依據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

任職資格:

1.本科或以上學歷,金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

2.2年以上工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品閱歷及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

3.劇烈的時間觀念和服務意識,敏捷嫻熟的銷售和談判技巧;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的實力;

5.具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱忱;

7.極強的中高端客戶市場開拓實力以及良好的客戶溝通實力、關系管理實力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

美國移民顧問崗位職責

職位描述:

崗位職責:

1.對有移民意向的客戶進行評估詢問和問題解答,為客戶設計最優(yōu)移民方案;

2.不斷學習專業(yè)學問及技能,并以此為客戶服務,確?？蛻艉笃谝泼耠A段順當進行;

3.協(xié)作、參加市場宣揚的策劃與推廣,并結合推廣效果供應市場推廣的方案和看法;

4.依據(jù)公司的簽約目標,達成目標簽約量。

5開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售量;任職資格:

1、大專及以上學歷;

2、2年以上工作閱歷,1年以上移民市場、金融理財銷售閱歷;

3、熟識移民整個流程;

4、優(yōu)秀的投資移民銷售業(yè)績;

5、較強的社交實力、豐富的社會關系、充足的客戶資源;

移民顧問助理崗位職責

移民顧問/助理新通留學浙江新通留學有限公司,新通留學,浙江新通留學,新通職責描述:

1、為客戶供應專業(yè)、負責和熱忱的投資移民詢問服務,并對投資政策和相關要求做出解答;

2、依據(jù)移民政策要求,對客戶的背景進行分析評估,量身設計移民及海外投資方案;

3、幫助并指導已簽約客戶打算全套海外移民材料;協(xié)作文案完成移民申請工作進度;

4、在從客戶簽約到移民勝利和赴海外落地安家的全過程中,與各有關部門協(xié)作,供應一站式服務;

5、主動參加項目推廣和公司營銷活動,多渠道挖掘積累客戶資源;

6、利用自身的銷售技能、溝通技能和專業(yè)學問將潛在客戶發(fā)展成為公司正式客戶;

7、渠道維護,聽從支配主動參加各項市場推廣活動。

任職要求:

1、認同新通企業(yè)文化,誠懇守信,有事業(yè)心和責任感;

2、本科及以上學歷,有海外留學或工作閱歷者優(yōu)先;

3、3年以上銷售工作閱歷,有移民,留學、國際旅游,金融,銀行、奢侈品等行業(yè)從業(yè)閱歷者優(yōu)先;

4、高度的學習和工作熱忱,良好的傾聽和表達實力及溝通實力,注意共享與協(xié)作、勇于突破與創(chuàng)新;

5、對高端服務、詢問行業(yè)感愛好者。

海外移民顧問崗位職責

海外移民顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1,了解客戶投資格史,給客戶供應特性化的投資服務;

2,定期給客戶供應市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參與企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構供應的專業(yè)論壇;

4,依據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶供應資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶供應投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,3年以上工作閱歷;

2.有清楚的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財寶管理行業(yè)充分了解;

3.清楚知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.酷愛生活、酷愛工作、酷愛共享。

海外投資移民顧問崗位職責

崗位職責:

1、海外項目推廣及銷售,完成銷售任務;

2、市場數(shù)據(jù)的收集及分析,對國外置業(yè)動向隨時關注;

3、拓展及維護大客戶資源及渠道;

4、維系及公關客戶關系保持長期合作;

5、幫助上級制定銷售任務并負責合作方組織工作實施及推動。

任職要求:

1、25-35歲,大專以上學歷,市場營銷、國際金融貿(mào)易、英語專業(yè)優(yōu)先;

2、具備英語聽說讀寫實力;

3、具有高端房地產(chǎn)項目業(yè)務、渠道或銷售工作閱歷,擁有大客戶資源及渠道;

4、具有敏銳的市場洞察力及推斷力、溝通談判協(xié)調實力、市場分析實力;

5、具備高端客戶資源及渠道者優(yōu)先。

投資移民顧問崗位職責

投資移民顧問(10014237)宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責:

1.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿意客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務,為客戶制訂特性化資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2.負責貴來賓戶維護提升工作,為貴來賓戶供應專業(yè)化的投資服務工作;

3.依據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

任職資格:

1.本科或以上學歷,金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

2.2年以上工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品閱歷及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

3.劇烈的時間觀念和服務意識,敏捷嫻熟的銷售和談判技巧;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的實力;

5.具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析實力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱忱;

7.極強的中高端客戶市場開拓實力以及良好的客戶溝通實力、關系管理實力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

留學移民顧問崗位職責

理財海外移民留學顧問北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮職責描述:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務;

5、依據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W歷,形象氣質佳;

2、二年以上詢問顧問閱歷;

3、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

4、認可財寶管理行業(yè),有意愿在理財規(guī)劃崗位長期發(fā)展。

專業(yè)移民顧問崗位職責

1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應投資建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參加組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷供應專業(yè)的理財詢問與服務;

5.依據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、主動地為客戶供應各類理財產(chǎn)品;

6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)大專或以上學歷;

2.具有和高端人士交往的閱歷和實力;

3.有較強的學習實力和工作責任心,良好的人際溝通實力,能夠自我指導與激勵;

4.有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶閱歷者優(yōu)先;

5.擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

寧波市鄞州區(qū)海晏北路123號宏泰帝標16f(東部新城)

加拿大移民顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責與客戶溝通,制作加拿大的移民檔案

2、負責參加加拿大移民客戶申請方案的確定;

3、負責解答客戶疑問,了解客戶需求,維護客戶關系;

4、負責參加客戶培訓及材料的補充,完成申請的業(yè)務流程;

5、負責完成公司的移民簽約指標,達成銷售業(yè)績;

任職要求:

1、熟識加拿大移民手續(xù)辦理過程中相關的業(yè)務流程和操作流程等;

2、熟識加拿大的移民政策,相關規(guī)定,熟識各種操作方法;

3、具有良好的溝通和協(xié)調實力;

4、具有較強的親和力,性格開朗、熱忱,一般話標準;

5、具有優(yōu)良的服務意識和敬業(yè)精神,工作主動主動。

資深移民顧問崗位職責

資深移民顧問深圳市華美富斯特投資有限公司深圳市華美富斯特投資有限公司,華美富斯特,華美富斯特職責描述:

1、接聽、接待來電來訪客人,與客戶進行有效溝通,供應移民詢問服務;

2、接受符合條件的客戶之托付辦理簽約服務手續(xù)。

3、簽約客戶后續(xù)跟進,收取客戶資料,解答客戶疑問。

4、按公司支配,主動參加項目推廣和公司營銷活動;

5、嚴格做好客戶檔案管理工作、不丟失客戶資料、不爭論客戶、不將客戶狀況透露給其他無關人員。

任職要求:

1、兩年及以上銷售工作閱歷;

2、熟識加拿大,美國,澳洲和歐洲等國技術或商業(yè)移民運作及相關政策者優(yōu)先;

3、優(yōu)秀的溝通實力和協(xié)調邏輯思維實力,適應團隊工作;

4、擅于溝通,具有較強的銷售把控力;

5、具有國外工作、學習、生活閱歷優(yōu)先考慮

高級移民顧問崗位職責

高級移民顧問境華移民上海境華出入境服務有限公司,境華出入境,境華出國,境華詢問,境華移民,境華崗位職責:

1、為潛在的移民、海外地產(chǎn)或國際教化客戶供應專業(yè)的詢問服務,依據(jù)用戶需求為客戶進行規(guī)劃,最終完成客戶的簽約;

2、主動協(xié)作并且參與公司定期實行的高端市場活動,通過活動不斷挖掘潛在的客戶并完成簽約,并進行公司品牌的宣揚和推廣;

3、為已簽約客戶供應專業(yè)的詢問服務,幫助客戶根據(jù)申請流程遞交和打算材料,確?？蛻舾鶕?jù)流程完成材料遞交,提高客戶的滿足度;

4、為老客戶供應良