鋼材市場調(diào)查報(bào)告范文

今年五月份是全國鋼材市場波動(dòng)較大的一個(gè)月，江蘇鋼材市場調(diào)查報(bào)告。作為我公司優(yōu)鋼的主要流向區(qū)域的江蘇省，公司產(chǎn)品的銷售情況如何，有多大的市場潛力，以及與相關(guān)鋼廠的差距等，是我們此次調(diào)查的主要目的。為此，5月16日-5月24日，我們一行對(duì)江蘇的南通、無錫、蘇州等市場以及淮鋼、南鋼進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查，主要采取對(duì)經(jīng)銷商訪問，深入客戶工廠調(diào)查訪問，貨場觀察及訪問，競爭對(duì)手鋼廠調(diào)查等形式。以下，我們將就具體情況做一個(gè)簡單的匯報(bào)。一、南通市場⑴、地理位置優(yōu)越。南通據(jù)江海之會(huì)、扼南北之喉，隔江與中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的上海及蘇南地區(qū)相依，被譽(yù)為北上海;北接廣袤的蘇北大平原，通過鐵路與歐亞大陸橋相連;從長江口出海可通達(dá)中國沿海和世界各港;溯江而上，可通往蘇、皖、贛、鄂、湘、川等六省及云、貴、陜、豫等地，蘇通長江大橋在年底建成以后，將使南通進(jìn)入上海一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈。南通面臨海外和內(nèi)陸兩大經(jīng)濟(jì)輻射扇面，與上海有著相似的地理區(qū)位優(yōu)勢。⑵、市場容量大。南通鋼材市場一直是我國最大的優(yōu)線集散地與消費(fèi)地，也是我公司碳結(jié)線的主要流向地。優(yōu)線主要集中在硬線、拉絲線、軸承線以及彈簧線等品種，據(jù)了解，南通硬線的年總需求在75-80萬噸左右，平均一個(gè)月的需求量在6-7萬噸左右，而其它軸承線與彈簧線的月需求量約在2000噸左右。⑶、成本低廉。南通市人均收入在2000元左右。開發(fā)區(qū)農(nóng)場一帶為新興的工業(yè)園。市場上多為家族作坊式企業(yè)，總計(jì)有300余家鋼絲繩生產(chǎn)企業(yè)。倉庫與生產(chǎn)廠房連為一體，一些規(guī)模比較大的企業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了從原材料進(jìn)貨、加工、成品、包裝、打標(biāo)、銷售等一條龍的生產(chǎn)工序。另外，運(yùn)費(fèi)便宜也是南通市場的一大特點(diǎn)。我公司運(yùn)到南通市場的運(yùn)費(fèi)大約在85元/噸左右，再加上各家自有的吊裝設(shè)備，基本上就可以直接運(yùn)到客戶的倉庫里，而其它鋼廠像有水路運(yùn)輸?shù)娜缜噤?、沙鋼，運(yùn)輸成本就更低了。⑷、市場格局。當(dāng)前，南通市場硬線的格局分為三個(gè)層次：第一梯隊(duì)是以青鋼、沙鋼、鄂鋼為主;第二梯隊(duì)是以新鋼、首鋼為主;第三梯隊(duì)是以北臺(tái)、邯鋼、安鋼、湘鋼、馬鋼為主;另外，寶鋼也有一部分特殊線材，如彈簧線和一些特定客戶特別要求的線材銷售。我公司60-70#優(yōu)線的份額已經(jīng)逐漸流失，主要原因?yàn)椋阂皇莾r(jià)格過高，較35-55#線高50元/噸，市場普遍不認(rèn)可?，F(xiàn)市場上35-70#基本為一個(gè)價(jià)格;二是質(zhì)量有問題。經(jīng)常出現(xiàn)空心脆斷，對(duì)鋼絲繩制作來講，影響較為嚴(yán)重。最近這種質(zhì)量問題還有向55#優(yōu)線延伸的跡象。而我公司空缺出來份額已被新鋼、青鋼、石橫所瓜分。其中新鋼占據(jù)了60-70#優(yōu)線80%的份額。⑸、南通優(yōu)線市場資源狀況表單位：噸鋼材市場調(diào)查報(bào)告范文2：編寫此調(diào)研報(bào)告的主要目的是想讓各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)北京鋼材市場綜合情況有個(gè)較為全面的了解，以配合供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的開展。一、 鋼材行情預(yù)測：目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場供需關(guān)系的變化是影響行情上下運(yùn)行的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場資源供給處于增長態(tài)勢之中，且部分品種產(chǎn)量已創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產(chǎn)量合計(jì)為6224.7萬噸，三月份螺線產(chǎn)量為2264.6萬噸;三月份熱軋卷板產(chǎn)量為1405.2萬噸，均創(chuàng)出年內(nèi)新高。鋼材產(chǎn)量的增長使得后期市場資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運(yùn)行，給后期市場去庫存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處于鋼材市場的消費(fèi)旺季，下游消費(fèi)的啟動(dòng)，或?qū)⒂行_銷市場對(duì)產(chǎn)量增加的擔(dān)憂。其中政府建設(shè)保障房而拉動(dòng)鋼材消費(fèi)的剛性需求預(yù)期，增強(qiáng)了市場各方對(duì)中長期線螺價(jià)格走勢看好的信心。雖然政策層面基于控通脹不斷出臺(tái)相關(guān)政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實(shí)施，并未對(duì)市場形成立竿見影的影響，反而卻增強(qiáng)了市場對(duì)于政策工具的鈍化解讀。大的環(huán)境上，弱勢美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長動(dòng)力卻將推動(dòng)鐵礦石長期價(jià)格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場一直未能走出弱勢震蕩格局，市場心態(tài)的猶豫會(huì)導(dǎo)致市場價(jià)格在一定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)反復(fù)震蕩和試探，但在通脹預(yù)期強(qiáng)烈、原料成本高企以及市場需求逐步啟動(dòng)等偏樂觀因素的帶動(dòng)下，鋼材市場中長期將維系在震蕩上行的向上通道之中。二、 北京鋼材市場簡介北京鋼材市場數(shù)量較多，大小約40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場約有20家。主要經(jīng)營品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場反饋來看，北京諸多鋼材市場中，較大規(guī)模的板材市場主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐;較大規(guī)模的建材市場主要有：國儲(chǔ)、沙河、百子灣、中建、一耐、澤人合。具體名單如下：三、 北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況：鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠采購鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場銷售、設(shè)置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產(chǎn)廠商等）三種方式相結(jié)合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢分配鋼材資源。四、 鋼材倉庫狀況經(jīng)過市場調(diào)研，北京市場鋼材倉庫約有20余家，倉儲(chǔ)能力較強(qiáng)的有10家左右。存儲(chǔ)貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室內(nèi)庫存放為主。物流費(fèi)用分為倉儲(chǔ)費(fèi)、入庫費(fèi)、出庫費(fèi)。出、入庫費(fèi)多為單邊收取。倉儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)用較低，多數(shù)倉庫基本以倉儲(chǔ)加出（入）庫費(fèi)的形式一并收取。經(jīng)過市場調(diào)研看，下列倉庫均可做（曾做或正在做）倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。下圖是北京主要鋼材倉庫狀況表：五、 鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況經(jīng)過市場調(diào)研，目前鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中，，字頭為代表的國企貿(mào)易商多為集團(tuán)總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。除了國企之外的市場大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀行貸款審批相對(duì)容易，且費(fèi)率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本為基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準(zhǔn)貸款利率推算，融資成本達(dá)到7.668-8.946%之間。信譽(yù)越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢，但目前與銀行常年存在良好合作關(guān)系的鋼貿(mào)企業(yè)貸款審批仍不困難。目前市場上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉單質(zhì)押融資也是鋼貿(mào)商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服務(wù)公司、擔(dān)保公司合作進(jìn)行的倉單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉單融資模式在北京市場主要集中在塑化及鋼鐵行業(yè)。北京好運(yùn)發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉單融資主要融資成本分為銀行利息（基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%）、交易席位注冊(cè)費(fèi)（1-2萬元）、電子簽章費(fèi)（目前或醞釀免費(fèi)）和含基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)和物流監(jiān)管費(fèi)的交易監(jiān)管費(fèi)（分為包月、包季度、包年）等。六、 主要品種庫存狀況從下圖來看，2010年以來北京市場螺紋鋼庫存波動(dòng)區(qū)間在28-65萬噸，而從庫存變化趨勢看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢，基本在三月份達(dá)到年內(nèi)庫存峰值，主要原因?yàn)椋狈侥昴┙ㄖ摬奶幭掠涡枨蟮?，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經(jīng)銷商的冬儲(chǔ)情緒帶動(dòng)下，一季度末達(dá)到年內(nèi)頂點(diǎn)。從一般規(guī)律來看，二季度為螺紋市場去庫存階段，三四季度為平緩運(yùn)行階段;而熱軋市場則不同，近年來北京熱軋市場逐步萎縮，市場交易量較2005年有明顯減少，從熱軋庫存表來看，2010年以來北京市場熱軋庫存大體呈鋸齒形波動(dòng)運(yùn)行，波動(dòng)區(qū)間在2.5-6.5萬噸。七、北京主要商會(huì)狀況:北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（