國信證券公司項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告及國企和外企簡歷的區(qū)別及其寫法

國信證券股份有限公司項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告本人保證此調(diào)查報(bào)告所陳述的事實(shí)、數(shù)據(jù)和資料的真實(shí)性、完整性和客觀性，不存在虛假和誤導(dǎo)性陳述、不存在選擇性信息披露、不存在主觀重大遺漏等，調(diào)查的內(nèi)容和判斷不受任何第三方的授意、影響。本人愿為此承擔(dān)相應(yīng)調(diào)查責(zé)任。業(yè)務(wù)發(fā)起部門：調(diào)查人員（簽字）_________項(xiàng)目背景說明項(xiàng)目來源調(diào)查的主要目標(biāo)是否缺少影響實(shí)質(zhì)判斷的核心資料

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查概述客戶名稱項(xiàng)目名稱客戶營業(yè)地址項(xiàng)目地址調(diào)查日期、地點(diǎn)我司人員對(duì)方人員、職務(wù)及聯(lián)系方式談話記錄（如經(jīng)營、財(cái)務(wù)、現(xiàn)金流、抵押擔(dān)保投融資情況、未來重大投資項(xiàng)目等）：現(xiàn)場(chǎng)勘察情況記錄：獲取的資料明細(xì)（列示名稱及附件編號(hào)）：對(duì)數(shù)據(jù)及信息的核實(shí)方法（常用方法；公開報(bào)告、銀行流水、納稅記錄、貸款卡查詢等）：問題及結(jié)論：請(qǐng)將本表涉及的相關(guān)證明文件作為附件隨調(diào)查報(bào)告上傳，附件名稱在文件名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。審查人員對(duì)于盡職調(diào)查質(zhì)量的評(píng)價(jià)基于調(diào)查人員的質(zhì)資、調(diào)查內(nèi)容的完整性、證明材料的充分性、主要數(shù)據(jù)的核實(shí)方法和分析的透徹程度，我們認(rèn)為本次盡職調(diào)查質(zhì)量為：具體說明：

目錄一、項(xiàng)目概要 1（一）簡介 1（二）交易結(jié)構(gòu) 1（三）項(xiàng)目要素表 1（四）涉及的法律文本 2二、交易對(duì)手分析 2（一）基本信息 2（二）經(jīng)營情況 5（三）信用狀況 5（四）財(cái)務(wù)狀況 7三、交易對(duì)手歸屬集團(tuán)情況 8（一）基本信息 8（二）經(jīng)營情況 10（三）信用狀況 10（四）財(cái)務(wù)狀況 12四、項(xiàng)目分析 13（一）項(xiàng)目基本情況 13（二）項(xiàng)目合規(guī)性分析 13（三）可行性分析 13（四）結(jié)論 13五、增信措施 14（一）擔(dān)保 14（二）抵押 14（三）質(zhì)押 16（四）其他增信措施 16六、借款用途及還款來源分析 17（一）借款用途 17（二）還款來源 17七、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施 18八、項(xiàng)目貸后管理及應(yīng)急處置方案 18九、收益分析 19十、主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施 19十一、意見總結(jié) 21（一）業(yè)務(wù)發(fā)起部門 21（二）法律專業(yè)人員或外聘律師事務(wù)所/注冊(cè)律師 21（三）其他（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)） 21（四）審查人員 21一、項(xiàng)目概要（一）簡介（二）交易結(jié)構(gòu)（三）項(xiàng)目要素表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型管理人托管人投資顧問銷售機(jī)構(gòu)投資范圍投資比例投資限制風(fēng)險(xiǎn)收益特征是否要求進(jìn)行流動(dòng)性管理是否存在回購條款產(chǎn)品分級(jí)設(shè)計(jì)存續(xù)期封閉期開放期規(guī)模上限最低參與金額集合計(jì)劃參與集合計(jì)劃退出自有資金參與投資顧問是否有彌補(bǔ)虧損或流動(dòng)性支持的方法管理費(fèi)率托管費(fèi)率業(yè)績報(bào)酬參與費(fèi)退出費(fèi)投資顧問分成我公司分成銷售機(jī)構(gòu)的分成收益分配估值方法終止條件（四）涉及的法律文本序號(hào)合同名稱合同主體附件編號(hào)1XXXXXX合同2XXXXXXXX協(xié)議3………………說明：請(qǐng)將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。審查人員的分析與評(píng)價(jià)結(jié)論：二、交易對(duì)手分析（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊(cè)資本（萬元）實(shí)收資本（萬元）法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊(cè)地址……說明：請(qǐng)將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。2、股東及關(guān)聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報(bào)表合并范圍內(nèi)或由實(shí)際控制人委派管理層、對(duì)企業(yè)經(jīng)營有實(shí)際影響的下屬子公司）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及說明（如股東之間的相互關(guān)系等）(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時(shí)間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊(cè)資本變更及原因、名稱變更及原因、經(jīng)營情況等。(6）實(shí)際控制人職務(wù)姓名加入企業(yè)的時(shí)間有無不良信用記錄相關(guān)行業(yè)從業(yè)時(shí)間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實(shí)際控制人個(gè)人情況介紹業(yè)務(wù)人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人情況等)審查人員的分析與評(píng)價(jià)（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢(shì)審查人員的分析與評(píng)價(jià)（三）信用狀況1、交易主體授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔(dān)保方式貸款風(fēng)險(xiǎn)分類合計(jì)授信到期時(shí)間分布到期貸款金額（萬元）占比（%）合計(jì)2、交易主體對(duì)外擔(dān)保情況被擔(dān)保人名稱擔(dān)保金額起始日到期日擔(dān)保方式合計(jì)擔(dān)保到期時(shí)間分布總額占比（%）合計(jì)銀行信貸系統(tǒng)查詢情況當(dāng)前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時(shí)間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關(guān)注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際出現(xiàn)重大差異時(shí)，請(qǐng)說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評(píng)價(jià)（四）財(cái)務(wù)狀況1、材料序號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)間是否審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱審計(jì)結(jié)論附件編號(hào)12012年度22011年度32010年度…………請(qǐng)將涉及的財(cái)務(wù)報(bào)告作為附件，附件名稱在財(cái)務(wù)報(bào)告名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。2、報(bào)表可信度分析（如最近三年頻繁變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)說明原因；對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財(cái)務(wù)報(bào)告勾稽關(guān)系不平衡等明顯異常應(yīng)說明）3、重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（根據(jù)具體項(xiàng)目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動(dòng)情況、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、EBITDA、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對(duì)比，并說明差異原因）4、對(duì)交易主體的總體判斷審查人員的分析與評(píng)價(jià)三、交易對(duì)手歸屬集團(tuán)情況（一）基本信息1、公司概況公司名稱成立日期營業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊(cè)資本（萬元）實(shí)收資本（萬元）法定代表人經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊(cè)地址……說明：請(qǐng)將涉及的法律文本作為附件，附件名稱在合同名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。2、股東及關(guān)聯(lián)公司（1）股東構(gòu)成股東名稱股權(quán)比例（%）/出資額（萬元）企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)（同一股東或?qū)嶋H控制人投資的兄弟企業(yè)）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼（3）下屬企業(yè)（本處指列入融資人報(bào)表合并范圍內(nèi)或由實(shí)際控制人委派管理層、對(duì)企業(yè)經(jīng)營有實(shí)際影響的下屬子公司）名稱與借款人關(guān)系企業(yè)代碼/身份證號(hào)碼(4）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(5）公司歷史沿革及股權(quán)變化情況說明企業(yè)成立時(shí)間、股東（股權(quán)）變更及原因、注冊(cè)資本變更及原因、名稱變更及原因。(6）實(shí)際控制人職務(wù)姓名加入企業(yè)的時(shí)間有無不良信用記錄相關(guān)行業(yè)從業(yè)時(shí)間是否在逃廢債企業(yè)任職及判定依據(jù)上述實(shí)際控制人個(gè)人情況介紹業(yè)務(wù)人員的分析與判斷(股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人情況等)審查人員的分析與評(píng)價(jià)（二）經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況介紹2、公司的行業(yè)地位與競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)3、公司盈利模式、歷史經(jīng)營記錄與發(fā)展趨勢(shì)審查人員的分析與評(píng)價(jià)從新沂市財(cái)政收入狀況和債務(wù)情況、我司對(duì)的債務(wù)額度、當(dāng)?shù)貒髿v史履約情況、委托人以及承建的新沂大道改擴(kuò)建項(xiàng)目在該地區(qū)的重要性、領(lǐng)導(dǎo)班子的穩(wěn)定性，我們認(rèn)為新沂市人民政府具有強(qiáng)烈的履約意愿，同時(shí)委托人也提供了了足額的土地抵押措施，以確保本資產(chǎn)管理計(jì)劃的安全。在當(dāng)?shù)劂y行發(fā)售，同時(shí)也促進(jìn)新沂市人民政府的履約意愿。（三）信用狀況1、集團(tuán)公司授信情況授信金融單位額度(萬元)貸款余額(萬元)起始日到期日擔(dān)保方式貸款風(fēng)險(xiǎn)分類合計(jì)授信到期時(shí)間分布到期貸款金額（萬元）占比（%）合計(jì)2、集團(tuán)公司對(duì)外擔(dān)保情況被擔(dān)保人名稱擔(dān)保金額起始日到期日擔(dān)保方式合計(jì)擔(dān)保到期時(shí)間分布總額占比（%）合計(jì)銀行信貸系統(tǒng)查詢情況當(dāng)前信貸查詢系統(tǒng)信息：1、查詢時(shí)間：2、查詢渠道：3、查詢結(jié)果（貸款卡查詢出現(xiàn)關(guān)注、不良、欠息及數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際出現(xiàn)重大差異時(shí)，請(qǐng)說明情況)：3、信用狀況分析（分析企業(yè)的信用狀況、未來現(xiàn)金償付壓力其償付來源）審查人員的分析與評(píng)價(jià)（四）財(cái)務(wù)狀況1、材料序號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)間是否審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱審計(jì)結(jié)論附件編號(hào)12012年度22011年度32010年度…………請(qǐng)將涉及的財(cái)務(wù)報(bào)告作為附件，附件名稱在財(cái)務(wù)報(bào)告名稱前使用阿拉伯?dāng)?shù)字序號(hào)依次編號(hào)。2、報(bào)表可信度分析（如最近三年頻繁變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)說明原因；對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)最好有規(guī)模、年檢情況的說明；如有財(cái)務(wù)報(bào)告勾稽關(guān)系不平衡等明顯異常應(yīng)說明）3、重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（根據(jù)具體項(xiàng)目分析，通常包括毛利率、營業(yè)利潤率、總資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、企業(yè)現(xiàn)金流變動(dòng)情況、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、EBITDA、利息保障倍數(shù)等，并與同行業(yè)上市公司<如有>、同行業(yè)或同區(qū)域企業(yè)對(duì)比，并說明差異原因）4、對(duì)集團(tuán)公司的總體判斷審查人員的分析與評(píng)價(jià)四、項(xiàng)目分析（一）項(xiàng)目基本情況（二）項(xiàng)目合規(guī)性分析（如房地產(chǎn)的四證是否齊全、開發(fā)商資質(zhì)等）（三）可行性分析（含市場(chǎng)情況分析、完工風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、平衡點(diǎn)分析、壓力測(cè)試、資金來源與運(yùn)用的匹配等）（四）結(jié)論審查人員的分析與評(píng)價(jià)五、增信措施（一）擔(dān)保1、擔(dān)保單位基本情況企業(yè)名稱與借款單位關(guān)系法人代表所屬行業(yè)信用等級(jí)注冊(cè)地址組織機(jī)構(gòu)代碼稅務(wù)登記證號(hào)碼主要股東……主營業(yè)務(wù)和市場(chǎng)概況：2、擔(dān)保單位分析（參照交易對(duì)手分析的內(nèi)容）審查人員的分析與評(píng)價(jià)（二）抵押（以土地為例）抵押物名稱及權(quán)證號(hào)地理位置所有（使用）權(quán)人土地來源目前使用狀況土地性質(zhì)購入時(shí)間原購金額/單價(jià)原購面積建筑金額已使用年限評(píng)估值/單價(jià)我司認(rèn)定現(xiàn)值/單價(jià)凈值抵押率對(duì)評(píng)估單位的評(píng)價(jià)我公司認(rèn)定的價(jià)值及理由抵押物變現(xiàn)能力分析（是否有法律瑕疵、長租約、受讓人資格限制等限制因素）抵押物為土地的,需分析土地是否閑置及原因合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期或交地確認(rèn)書確定的時(shí)間施工許可證取得時(shí)間項(xiàng)目地基類型地基完成進(jìn)度情況已動(dòng)工開發(fā)但開發(fā)用地面積是否達(dá)到總用地面積1/3動(dòng)工開發(fā)后又中止開發(fā)滿一年，已投資額是否達(dá)到總投資額的25%開發(fā)商是否收到《閑置土地調(diào)查通知書》、《閑置土地認(rèn)定書》、《征繳土地閑置費(fèi)決定書》、《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)決定書》等與閑置土地調(diào)查處理相關(guān)的文件是否可從公開途徑（如當(dāng)?shù)鼗蚱渖霞?jí)國土部門門戶網(wǎng)站、金融監(jiān)管部門等）查詢到閑置土地的相關(guān)信息審查人員的分析與評(píng)價(jià)（三）質(zhì)押質(zhì)押物分析質(zhì)押物名稱所有（使用）權(quán)人評(píng)估值/單價(jià)我司認(rèn)定現(xiàn)值/單價(jià)質(zhì)押率質(zhì)押數(shù)量對(duì)評(píng)估單位的評(píng)價(jià)我公司認(rèn)定的價(jià)值及理由質(zhì)押物變現(xiàn)能力分析審查人員的分析與評(píng)價(jià)（四）其他增信措施措施一措施二措施三審查人員的分析與評(píng)價(jià)六、借款用途及還款來源分析（一）借款用途（二）還款來源第一還款來源第二還款來源第三還款來源審查人員的分析與評(píng)價(jià)七、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施資金監(jiān)管銀行及監(jiān)管費(fèi)用相關(guān)義務(wù)運(yùn)營監(jiān)管方案資金歸集安排提前還款安排審查人員的分析與評(píng)價(jià)八、項(xiàng)目貸后管理及應(yīng)急處置方案項(xiàng)目貸后管理責(zé)任人定期檢查內(nèi)容與檢查頻率項(xiàng)目貸后管理特殊要求項(xiàng)目應(yīng)急處置方案審查人員的分析與評(píng)價(jià)九、收益分析收款單位名稱數(shù)額期限——發(fā)行金額（萬元）——融資總成本XXXXXXXX企業(yè)推介方1費(fèi)率XXXXXXXX咨詢公司推介方2費(fèi)率無投資者收益率客戶銷售費(fèi)率銷售機(jī)構(gòu)管理費(fèi)率國信證券業(yè)績報(bào)酬國信證券托管費(fèi)率XX銀行通道費(fèi)率XXXXXXX基金管理公司其他費(fèi)率無定價(jià)理由及依據(jù):十、主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：交易主體風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：保證人風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：抵質(zhì)押物風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：管理監(jiān)控難度、預(yù)警觸發(fā)的可能性主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：其他風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施：業(yè)務(wù)發(fā)起部門對(duì)本項(xiàng)目的整體判斷：請(qǐng)審查員將此符號(hào)“●”復(fù)制粘貼到下表相應(yīng)位置。序號(hào)內(nèi)容好較好一般差無法判斷1交易結(jié)構(gòu)2交易對(duì)手3項(xiàng)目情況4擔(dān)保及增信5還款來源6收益情況7運(yùn)營管理方案8客戶持續(xù)開發(fā)價(jià)值9銷售方案10盡職調(diào)查質(zhì)量十一、意見總結(jié)（一）業(yè)務(wù)發(fā)起部門（二）法律專業(yè)人員或外聘律師事務(wù)所/注冊(cè)律師（對(duì)項(xiàng)目的意見及對(duì)法律文本的意見）（三）其他（如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)）（四）審查人員國企和外企簡歷的區(qū)別及其寫法個(gè)人信息

外企：簡單的個(gè)人信息：姓名、性別、地址、email、電話、愛