新能源汽車行業(yè)洞察報告

01.2022年2022年生產(chǎn)(輛)交付(輛)ModelSX7117766705Model3/Y12984341247146Total13696111313851唐DM-i、唐EV、唐DM-pD9DM-I元Pro、元EVD9EV騰仰朝王到422%2018年2019年2020年2021年2022年EVTank2023)》80000040000新能源汽車銷量(單位：萬輛)占全球比重(單位：%).688.463.6%60.3%%1 %20152016201720182019202020212022 31%6%1%1%0%%%%%%%%%%%%自主主流合資豪華201520162017201820192020202120228%5%0%1%1%1%6%0%零售銷量80.060.040.020.00.0批發(fā)銷量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0零售銷量80.060.040.020.00.0批發(fā)銷量80.060.040.020.00.048.644.572.8Y2019Y2020Y2021Y2045.541.842.18.0Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2028.7.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7%180.9%137.6%78.5%91.2%6%3%111.4%82.9%74.9%58.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月144.8%189.5%50.5%141.0%123.7%104.1%94.5%85.5%70.2%率99352.1120.620182019202020212022E2023E2024E2025E4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率157.6%滲透率46.5%26.2%21.0%61.6%93.6%13.3%-4.0%54531.16261.2%166.9%117.1%41.6%29.6%20202021201820192022E2023E2024E2025E9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%智能電動汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率4滲透率42.9%85.9%68.5%車市場發(fā)展提供保障《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》區(qū)域。升新能源汽車消費公共領(lǐng)域電動化容百科技、當(dāng)升科技、德方納米容百科技、當(dāng)升科技、德方納米GBT微·稀土永磁寧波韻升、廈門鎢業(yè)亞太機(jī)電伯特利增程器濰柴動力東安動力·汽車鋰動力電池·電池管理系統(tǒng)(BMS)弗迪電池、寧德時代、華霆動力·鈉離子電池寧德時代、中科海納寧德時代、衛(wèi)藍(lán)華域汽車德孚轉(zhuǎn)向奧特佳驅(qū)動電機(jī)精進(jìn)電動、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰燃料電池載氫系統(tǒng)裝家電網(wǎng)換電站廢舊動力電池綜合利用格林美廈門鎢業(yè)燃料電池汽車加氫站美錦能源雄韜股份新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為上游(核心原材料與核心元器件、核心部件)、中游(新能源汽車整車制造)、下游(新能源汽車服務(wù))；新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車。純電動汽車吉利汽車蔚來小鵬汽車插電式混合動力汽車?yán)硐肫噥喌掀嫒鹑剂想姵仄嚿掀瘓F(tuán)東風(fēng)汽車宇通客車動力電池頭部化動力電池作為核心，依然是市場關(guān)注熱點，車企紛紛通過股權(quán)投資綁定電池廠。一方面保障核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性，另一方面在電池技術(shù)上也能和時代同行電池材料技術(shù)革新上游資源緊張倒逼電池材料技術(shù)革新。高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池等方案層出不窮，業(yè)內(nèi)認(rèn)為不同的技術(shù)路線并非替代關(guān)系，而是在不同應(yīng)用場景中實現(xiàn)并存電控核心組件自主化待提高電機(jī)系統(tǒng)第三方動力系統(tǒng)集成商快速發(fā)展，電驅(qū)系統(tǒng)集成化有助于降本增效；而電控產(chǎn)品部分核心組件如IGBT芯片自主化程度低，國產(chǎn)化替代是未來發(fā)展趨勢補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施先行新能源汽車的發(fā)展不單靠整車和電池的進(jìn)步，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的完善是電動化的基礎(chǔ)條件之一。充電樁運營商普遍盈利困難，未來具備資金、資源優(yōu)勢的玩家才能在紅海競爭中勝出智能化電子電氣架構(gòu)集中化為解決ECU數(shù)量快速增加的弊端，行業(yè)共識是建立以域為單位的集成化架構(gòu)。目前大多數(shù)整車廠處于分布式向域集中式架構(gòu)發(fā)展的路上域控制器是集中架構(gòu)的核心集中式EE架構(gòu)將分散的ECU集成為運算能力更強(qiáng)的域控制器(DCU)，域內(nèi)大部分功能將由域控制器控制實現(xiàn)SoC芯片實現(xiàn)更大算力汽車智能化程度大幅增加，運算處理復(fù)雜度呈指數(shù)級增加，SoC芯片集成了CPU、AI芯片、深度學(xué)習(xí)加速單元(NPU)等多個模塊，較MCU算力優(yōu)勢更強(qiáng)，因此DCU采用SoC芯片成為主流軟件標(biāo)準(zhǔn)化目前汽車軟硬件解耦處于發(fā)展初期，而系統(tǒng)軟件(操作系統(tǒng)和中間件)是實現(xiàn)SOA架構(gòu)的底層軟件組件，整車企業(yè)紛紛將操作軟件和中間件作為發(fā)展重點激光雷達(dá)裝車高潮來臨為了實現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，傳感器的融合與冗余將成為未來主旋律，激光雷達(dá)作為探測精度、分辨率更高的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，伴隨工藝成熟和成本下探，有望實現(xiàn)規(guī)?；b車應(yīng)用AI芯片是核心AI芯片量產(chǎn)是自動駕駛域控制器實現(xiàn)功能的關(guān)鍵。核心零部件不再是體現(xiàn)動力和駕駛操控體驗的傳動系統(tǒng)，而是體現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的算法 (數(shù)據(jù)挖掘與人工智能)和處理器芯片 11自動··當(dāng)前中國市場汽車進(jìn)入家庭階段已經(jīng)基本完成，市場由首購逐漸轉(zhuǎn)向增換購。根據(jù)SIC的預(yù)測數(shù)據(jù)，2025年將有64%的汽車消費為增換購，2030年這一比例將高達(dá)%·增換購將推動汽車的消費升級，購車動因除了滿足基本空間、動力需求之外，科技感和智能化等把玩性需求將提升中國千人擁車量19352000s2010s2020s664%78%78%2025年增約64%2030年增約78%汽車消費群體年輕化5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興科技驅(qū)動的全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將全面屏智能手機(jī)升級映射到汽車消費場景，其對大屏、科技、智能的訴求會遠(yuǎn)高于70、80后的購車群體·隨著90后、00后逐步成為購車主力人群，汽車智能化的需求將進(jìn)一步爆發(fā)中國90年代以后購車群體占比550··超過8成消費者認(rèn)為輔助/自動駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)功能重要，且有相當(dāng)比例的用戶對相關(guān)功能有支付意愿·根據(jù)《德勤全球汽車消費者調(diào)研報告》，90%以上的中國消費者愿意為車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)付費，其中25-30%的消費者愿意支付超過5000元人民幣993%991%?用戶數(shù)和粘性提升價值統(tǒng)的交互將能積新新商業(yè)模式月訂閱高端聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及付費OTA升級(最終可務(wù)，與應(yīng)用/內(nèi)容服務(wù)商、生金融支付衍生服務(wù)收益326,96812.554.426,96812.554.4中國不同線級城市新能源乘用車滲透率(2018-2021)中國不同線級城市新能源乘用車滲透率(2018-2021)一線二線三四線五線及以下單位：千輛(左軸),%(右軸)車滲透率 未來未來展望動智能化、網(wǎng)聯(lián)化，且政策層面雙碳目標(biāo)加速2035年電動車成為負(fù)碳排放單元4.88.11,2551%2.7 1,2551%2.7 00 002019202020212019202020212025F2030F轎車關(guān)注人數(shù)走勢大型車中大型車中型車緊湊型車小型車轎車關(guān)注人數(shù)走勢大型車中大型車中型車緊湊型車小型車微型車2016年-2021年大型SUV中大型SUVSUV緊湊型SUV小型SUV2016年-2021年新能源汽車關(guān)注人數(shù)走勢55.6%54.4%55.2%8.1%8.1%5.3%48.4%5.3%48.4%2.3%2016年2017年2018年2019年2020年2021年不同預(yù)算的電動車潛在用戶的品牌類型偏好10萬及以下10-20萬(含)20-30萬(含)30萬以上豪華品牌 海外主流品牌(德系))))新能源關(guān)注用戶城市級別分布一級城市二級城市三級城市四級城市五級城市六級城市限購限購/非限購城市關(guān)注份額對比4.60%.30%.80%非限購城市關(guān)注份額Top12(合計占比20%)%%新能源品牌陣營關(guān)注份額走勢100.0%20.0%80.0%16.0%40.0%0.0%2016201720182019202020212022Q1新能源品牌類型關(guān)注份額走勢牌特斯拉傳統(tǒng)品牌「「不同級別城市用戶對比亞迪品牌的關(guān)注份額」六級五級四級三級二級一級0%2016201720182019202020212022Q10%「「不同年收入用戶對比亞迪的關(guān)注份額」50萬以上30-50萬20-30萬0%10-20萬10萬以下2016201720182019202020212022Q1用戶考慮購買新能源汽車的原因90%70%用戶考慮購買新能源汽車的決策因素售后服務(wù)配置外觀能耗空間 60%58.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5% 0.6%70.9% 40.1%.4% 2.5%1.6%65.9% 2.6% .0%25.6%71.4% 3.4%35.2%61.4%新能源汽車線索結(jié)構(gòu) 41.0%9%20172017阻礙用戶購買新能源車的因素7.9%7.9%用戶接受度 (調(diào)研)2%2%7.6%7.6%理想的充電設(shè)施距離可接理想的充電設(shè)施距離202120207.8%7.8%8.2%1.4%8.8%8.8% .消費主體消消費主體消費主體從線下轉(zhuǎn)到線上，汽車消費可利用更多數(shù)字化工具實現(xiàn)線下線上的融合消費工具社交APP、視頻直播、社群、團(tuán)購、移動支付等新型消費工具使汽車消費變得便捷高效消費文化數(shù)字門店、元宇宙營銷等向消費者展示更多消費汽車文化注入新的元素P汽車消費對穩(wěn)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要2021年汽車類商品零售額達(dá)4.4萬億元，占社會消費品零售總額的費市場的重要支撐。21421/Q21420/Q21419/Q21418/Q219.0%8.0%.0%GDP累計值(萬億元)GDP累計同比(%)0.72.3-1.66.86.86.76.66.412.0%12.2%6.36.26.111.5%11.5%4.859.88.110.2%12.7%11.5%10.1%12.3%9.9%9.6%00共共建新型消費賦能汽車消費助助力汽車消費品牌方消費者服務(wù)商經(jīng)銷商消費生態(tài)品牌方、消費者、經(jīng)銷商、服務(wù)商建立直接有效的溝通、運營、服務(wù)、管理體系新型消新型消費：基于大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能的新數(shù)字技術(shù)消費體系汽車行業(yè)新型消費的特點1、線上線下融合據(jù)國外調(diào)查機(jī)構(gòu)DealerWebbServices數(shù)據(jù)，88%的潛在購車者在進(jìn)入4S店之前就在網(wǎng)上研究意向車型，60%的購物者在搜索中花費6個月或更長時間，這表明花費在網(wǎng)上的時間在整個決策中占比越來越多。2、重視個性化體驗未來汽車保有量提升的核心在于城市家庭第二臺車占比提升，及農(nóng)村家庭第一臺車的普及。城鎮(zhèn)汽車消費的決策正在從家庭群體決策向個人決策轉(zhuǎn)變。汽車的“家庭”屬性依舊存在，但“個人”需求的滿足越來越重要。3、重視消費者需求，和消費者全生命周期的溝通相較其他消費，汽車消費的全生命周期消費特點更加明顯，圍繞消費者需求，充分利用互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化能力，將消費者引入研發(fā)與銷售閉環(huán)，與消費者共創(chuàng)產(chǎn)品，形成共贏。最終帶動整個行業(yè)的運作，從“渠道為王”走向“消費者中心”的業(yè)務(wù)模式。4、信息獲取更主動社交軟件及短視頻利用精準(zhǔn)推薦，通過引起消費者情感共鳴，激發(fā)消費者的社交擴(kuò)散欲望、調(diào)動受眾的參與度，實現(xiàn)信息觸達(dá)用戶而不是人找信息，直接影響消費者的決策路徑。垂直汽車APP、汽車自媒體/KOL、短視頻平臺等信息獲取方式更加普遍。對車企數(shù)字化的要求通過數(shù)字化等手段向消費者提供更多的數(shù)字化產(chǎn)品信息輔助客戶進(jìn)行決策。數(shù)字化應(yīng)用可以打通品牌商與消費者的直連，消費者對于產(chǎn)品的需求也得以滿足車企借助大數(shù)據(jù)更好地滿足客戶購車的個性化體驗。針對汽車維護(hù)、試駕、降價和車輛以舊換新優(yōu)惠的個性化消息，在適當(dāng)?shù)臅r間開展?fàn)I銷活動以吸引客戶車企需要盡快建立涉及產(chǎn)品規(guī)劃、生產(chǎn)、庫存管理等從前端到后端的一整套數(shù)字化體系。確保消費者的訴求在每一個環(huán)節(jié)都能得到及時響應(yīng)為將各個部門孤立的數(shù)據(jù)結(jié)合起來，車企需審視營銷技術(shù)工具，并重新構(gòu)想數(shù)字世界中客戶的決策過程，將服務(wù)模式從被動的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)為主動的營銷服務(wù)中心中心心中心…官網(wǎng)App門店…司營銷數(shù)字化架構(gòu)公有云/私有云/物理機(jī)公有云/私有云/物理機(jī)營銷數(shù)字化賦能車企汽車企業(yè)數(shù)字化營銷亟待解決三大難題%27.0%26.5%%27.0%26.5%34.1%響應(yīng)率目目前進(jìn)行的數(shù)字營銷在觸達(dá)用戶方面有哪些痛點？觸達(dá)消費者的有效性不能保障無法精準(zhǔn)地找到預(yù)期觸達(dá)消費者營銷無法及時觸達(dá)消費者0%5%10%15%20%25%30%?客戶用車環(huán)境轉(zhuǎn)變：道路限制(堵車等)導(dǎo)致用戶購車積極性不高；濟(jì)影響下，考慮到養(yǎng)車費、持續(xù)走高的油費、交通便利性等，部分用戶選擇共享汽目目前和用戶的交流互動中的痛點是？互動過程中用戶參與度不高缺乏互動的場景缺乏互動的工具其他響應(yīng)率24.7%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%缺乏人力(觸達(dá)用戶的服務(wù)主體)財力投入(如：C端——線上汽車專人顧問有針對性提出購★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★可以全程參與消費者選車、購車、用車過程中只能參與到消費者選運營良好車、購車階段全程參與度都不高其他用戶價值覆蓋生命周期，包前關(guān)注、售中購車、售后用車及品牌衍生41%用戶價值在于售前關(guān)注、售中購車和售后用車用戶價值只存在于購車和售后堅持產(chǎn)品核心的運營模式，忽視了用戶體驗未做到消費者車買車用車全生命周期的數(shù)字化運營尚無工具/數(shù)據(jù)能力布局全方位管理客戶價值運營較差運營一般70%?缺乏布局全方位管理用戶價值的互動工具(或工具價格過高)、缺乏專業(yè)人員。?車企往往把重點關(guān)注在營銷的任務(wù)上，忽視大數(shù)據(jù)在營銷決策(客戶價值挖模型模/曝光歸因分層策略創(chuàng)意創(chuàng)意鏈路內(nèi)容/日常溝通內(nèi)容優(yōu)化私域私域企微運營私域陣地/社群運營能源汽車行業(yè)rHR/行政幫忙改下最新款的車型價格業(yè)務(wù)人員……其他部門市場/品牌4S店運營尋找素材零門檻設(shè)計工具，拖拽拉最快1分鐘出圖，會打字就會設(shè)計自產(chǎn)內(nèi)容規(guī)范合規(guī)規(guī)范合規(guī)形式頻/音頻合規(guī)復(fù)用資產(chǎn)存儲管理智能資產(chǎn)檢索工作流協(xié)作企業(yè)管理合規(guī)復(fù)用資產(chǎn)存儲管理智能資產(chǎn)檢索工作流協(xié)作企業(yè)管理中央管理數(shù)字資產(chǎn)、大文件傳輸、預(yù)覽查看、一鍵入庫、高效復(fù)用標(biāo)簽化存儲、智能索引、權(quán)限管控、內(nèi)外協(xié)作、在線預(yù)覽企業(yè)模板、素材團(tuán)隊共享、零門檻編輯器項目溝通批注、任務(wù)管理進(jìn)程、審批工作流預(yù)設(shè)品牌VI、智能品牌管控、智能自動化檢測、品牌審批流自定義角色與權(quán)限、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、靈活組織設(shè)置、離職人員數(shù)據(jù)管理內(nèi)容資產(chǎn)評估內(nèi)容策略優(yōu)化線索成本環(huán)比下降4%，轉(zhuǎn)化率環(huán)比提升13%創(chuàng)創(chuàng)意內(nèi)容生產(chǎn)CREATIVECONTENTPRODUCTION創(chuàng)意內(nèi)容儲存CREATIVECONTENTSTORAGE創(chuàng)意內(nèi)容管理CREATIVECONTENT創(chuàng)意內(nèi)容分發(fā)CREATIVECONTENTDISTRIBUTION內(nèi)容數(shù)據(jù)分析CREATIVECONTENTANALYZE產(chǎn)存管用析零門檻零門檻設(shè)計工具創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)版權(quán)資源資產(chǎn)儲存管理工作流協(xié)作智能資產(chǎn)檢索品牌云管控渠道智渠道智能分發(fā)企業(yè)全員營銷包裝制作數(shù)據(jù)回溯洞察DATABACKTRACKINGINSIGHTAI智能企業(yè)管理4S門店屏幕營銷內(nèi)容策略指導(dǎo)CONTENTSTRATEGYGUIDANCESSaaSAPI私有化部署公域廣告投放陣地ADVERTISINGPOSITION社交媒體陣地SOCIALMEDIAFRONT電商平臺ATFORM私域自有渠道官網(wǎng)OF自有渠道官網(wǎng)OFFICIALWEBSITE4S門店DIRECTSTORE其他渠道DEALERCHANNELWECHATWECHATECOLOGYCHANNEL行行業(yè)解決方案INDUSTRYSOLUTION場景解決方案SCENARIOSOLUTION私域內(nèi)容運營視覺營銷利器社交媒體營銷數(shù)字資產(chǎn)管理企業(yè)全員營銷賦能品牌管理食品飲料教育培訓(xùn)泛互聯(lián)網(wǎng)連鎖經(jīng)營零售金融汽車 ，?以補(bǔ)貼性政策鼓勵車企入局并開始向ToC端進(jìn)行滲透，新能源市場穩(wěn)定擴(kuò)容?2019年中國新能源汽車國家補(bǔ)貼減半，地補(bǔ)取消 ?2013年新能源推廣應(yīng)用城市范圍擴(kuò)大至40個?購置補(bǔ)貼延續(xù)至2022年200920122015201820232009-2012政策出臺時期2015-2018政策驅(qū)動時期2023-未來市場推動時期?《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》?2015年未來4年新能源補(bǔ)貼政策發(fā)布?新能源補(bǔ)貼政策?《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點