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第一部分:碧桂園的故事19921994199620022007.4接管碧桂園花園王志綱《可怕的順德人》《給你一個(gè)五星級(jí)的家》《IB國(guó)際學(xué)校》華南碧桂園開(kāi)盤熱銷4億元假日半島4+3度假,白菜別墅碧桂園香港上市HK2007碧桂園的故事200820112011201320132014敗走華容道興安盟碧桂園碧桂園十里銀灘4000套/日蘭州、沈陽(yáng)碧桂園
各50億元目標(biāo):1280億元目前411億元南京鳳凰城1800套/日青島十里金灘4800套
馬來(lái)西亞金海灣9000套70億元碧桂園的故事22年
逾100座城
約200項(xiàng)目逾600,000業(yè)主碧桂園的故事碧桂園的故事開(kāi)發(fā)進(jìn)度(項(xiàng)目二)從奠基到開(kāi)盤5個(gè)月。碧桂園開(kāi)發(fā)模式“三招”碧桂園的故事15年前,看到城市中心的房子越來(lái)越貴,我就有一個(gè)夢(mèng)想,希望找到這樣一個(gè)地方:有快速路不城市連接,20多分鐘就可以到達(dá)市中心,風(fēng)景優(yōu)美,空氣又好,建造一個(gè)配套齊全、自成體系的大社區(qū),房?jī)r(jià)遠(yuǎn)低于市中心,讓每個(gè)人都能在這里享叐并福生活。——楊國(guó)強(qiáng)主席碧桂園的故事第二部分:楊國(guó)強(qiáng)的故事?tīng)颗F曨l許愿篇—視頻多、快、好、省第二部分:客戶拓展的戰(zhàn)略目的總結(jié)第三部分:碧桂園式拓展核心篇拓客趣事三空姐兼職拓客派單?目前正遇到的瓶頸碧桂園把拓客作為一個(gè)全新有效的營(yíng)銷模式目標(biāo)客戶來(lái)電來(lái)訪越來(lái)越少有購(gòu)買條件的準(zhǔn)客戶越來(lái)越難找線上推廣效果越來(lái)越小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多成本越來(lái)越低,營(yíng)銷費(fèi)率越來(lái)越少拓客源于天津碧桂園2010年
9月:鳳凰之約--敬愛(ài)感師;11月:鳳凰之約--奇趣采摘體驗(yàn)、紅酒品鑒、釣魚(yú)大賽;12月:鳳凰之約---圣誕燦爛晚會(huì)、寶寶攝影大賽;2009年
1月:鳳凰之約--養(yǎng)生食療講座、新春相聲喜樂(lè)會(huì);
7月:開(kāi)盤當(dāng)日名車試乘試駕。天津碧桂園拓客歷練于南京鳳凰城開(kāi)展1578行動(dòng),目標(biāo)達(dá)到30000組客戶成熟于十里銀灘盛況空前:15天,200個(gè)社區(qū),500臺(tái)大巴,拓客40000人現(xiàn)場(chǎng)情況客戶拓展的核心戰(zhàn)略價(jià)值拓展客源增加客戶數(shù)目挖掘圈內(nèi)資源如何達(dá)到拓展客源的目標(biāo)增加銷售渠道,開(kāi)拓資源,實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)!終極目標(biāo)市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變傳統(tǒng)的坐銷模式已經(jīng)接近淘汰競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷把銷售完全依賴于策劃無(wú)法達(dá)到銷售目的拓客開(kāi)拓新的拓展方法,并且主動(dòng)走出去,去行銷、拓客!拓展客源的營(yíng)銷手段一個(gè)星期有七個(gè)星期天全年都是銷售旺季被動(dòng)銷售變主動(dòng)銷售拓客與傳統(tǒng)銷售的區(qū)別區(qū)別走出售樓處的銷售人員區(qū)別于傳統(tǒng)的銷售但同時(shí)具備傳統(tǒng)銷售的基本特點(diǎn)具有綜合能力,既是營(yíng)銷又是銷售具備強(qiáng)大的資源整合能力對(duì)拓客認(rèn)識(shí)的誤區(qū)拓客認(rèn)識(shí)的誤區(qū)沒(méi)錢推廣的才做拓客拓客會(huì)把項(xiàng)目的形象做差拓客就是掃樓派單大掃蕩拓客費(fèi)力效果太差正確互認(rèn)識(shí)美拓客拓客線認(rèn)識(shí)公的誤多區(qū)沒(méi)錢推啞廣的才請(qǐng)做拓客拓客會(huì)體把項(xiàng)目轉(zhuǎn)的形象瘡做差拓客就榨是掃樓箱派單大蜜掃蕩拓客費(fèi)乖力效果鍋太差拓客的貸正確認(rèn)免識(shí)拓客棵更精駛準(zhǔn)、單有利芒于項(xiàng)給目的極推廣聾與營(yíng)裙銷拓客悄員工益的綜望合素舍質(zhì)與雜能力拿高于扁傳統(tǒng)織銷售全國(guó)多掏家知名中大開(kāi)發(fā)壓商都在私使用拓嫁客拓客的江數(shù)量在勁不斷增宵長(zhǎng)碧桂園萬(wàn)科星河藍(lán)灣保利拓客出伍現(xiàn)的根寄源弱勢(shì)飯市場(chǎng)那是出徑現(xiàn)拓愁客的尊根源拓客授用于鑄傳統(tǒng)銷售手固段失靈侵,需要蛇新的銷依售手段撞作為補(bǔ)幻玉充。對(duì)客戶漁是上門共服務(wù)逆,度茂身服痛務(wù)的一種丘形式。第四部偶分:客戶拓抹展的核沫心戰(zhàn)術(shù)第二:倍客戶拓情展的戰(zhàn)骨略目的拓客工右作開(kāi)展框策略及艱數(shù)據(jù)調(diào)祝研根據(jù)項(xiàng)目定位、產(chǎn)品類型,鎖定目標(biāo)客戶群根據(jù)客戶群的特性、分布區(qū)域及行業(yè),制定拓客策略。策略宏觀概況:城市經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、商業(yè)類型、人脈資源構(gòu)成等微觀概況:區(qū)域超市商家、納稅大企業(yè)數(shù)量,銀行、電影院、高校、醫(yī)院、4S店各群體客戶類型、規(guī)模等。數(shù)據(jù)調(diào)研拓客工借作開(kāi)展惜的資源嫂獲取途己徑拓客媒體平面媒體宣傳網(wǎng)絡(luò)宣傳企業(yè)黃頁(yè)、企業(yè)廣告、政府網(wǎng)站(信用網(wǎng))百度網(wǎng)站、58同城網(wǎng)、趕集網(wǎng)其它媒體宣傳通訊手段宣傳主要通明過(guò)媒體株、雜志宋、網(wǎng)絡(luò)縣及通訊奸手段進(jìn)盤行推廣企業(yè)政淚府網(wǎng)站管、大眾自網(wǎng)絡(luò)媒勻體電視媒子體、戶勺外媒體報(bào)紙媒去體、雜待志媒體企業(yè)晌微博不、微后信、QQ群編制蔽詳細(xì)頸客戶副地圖十里銀罵灘—東莞菜區(qū)域扭拓客后地圖編制膀詳細(xì)復(fù)客戶亞地圖蘭州碧露桂園—拓客諷地圖編制詳銜細(xì)客戶卻地圖十里怎銀灘—成交照客戶戒地圖第二衛(wèi):客搶戶拓巴展的隱戰(zhàn)略簡(jiǎn)目的根據(jù)客未戶行業(yè)類拓客醫(yī)療機(jī)構(gòu)媒體與網(wǎng)絡(luò)黃金業(yè)主汽車4S店行業(yè)展會(huì)各種超市及大賣場(chǎng)大中專院校、幼教、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客戶謀在哪沿里?政府潤(rùn)、企抄事業(yè)題單位第二注:客李戶拓紹展的輝戰(zhàn)略男目的根據(jù)戶客戶蟻行業(yè)起拓客高檔甘美容蔽會(huì)所表;紅都店篇,服裝疤展;運(yùn)動(dòng)林衫、螞工衣衣高檔食共府紅酒莊貸、雪茄串吧高端娛柔樂(lè)場(chǎng)所食豪宅虹住宅賺區(qū)政府芬大院炮,公席務(wù)員脆村蛇口牛外國(guó)抗公寓高檔購(gòu)車行季客戶豪宅錢區(qū)周咽邊洗候車店私人飛掀機(jī)、勞柱斯萊斯行住拓客的淚形式4.巡展植入點(diǎn)、移動(dòng)售樓處6.聯(lián)動(dòng)、線下經(jīng)紀(jì)人1.掃街、掃樓、派單2.大客戶拓展3.夜間營(yíng)銷、圈層活動(dòng)宣傳其他:所有售樓部外的線下銷售工作都可以統(tǒng)稱為營(yíng)銷拓客5.媒體拓展商圈派野單(一園)適用殿于中擁高端正、中滲端及春中端貿(mào)以下瘋的項(xiàng)負(fù)目工作周期選擇基本貫穿整個(gè)項(xiàng)目營(yíng)銷過(guò)程,派單量最大的時(shí)間應(yīng)選在蓄客期和強(qiáng)銷期。拓客人員及要求銷售主管+兼職組長(zhǎng)+兼職銷售人員,每天派單200-300張。拓客要求著裝統(tǒng)一,舉牌、事先踩點(diǎn)及繪制拓客地圖,每日下班總結(jié)及晨會(huì)打氣,可采用吸引眼球的服裝,優(yōu)勝組獎(jiǎng)櫻桃一箱。廣泛傳被遞項(xiàng)目語(yǔ)信息和企有效收堆集客戶問(wèn)信息。動(dòng)線疼堵截節(jié)(二?。┻m用駝?dòng)谥谐叨嗣摺⒅姓舳思熬I中端之以下蓄客期振和強(qiáng)銷于期以銷售總員和兼暈職銷售冠為主項(xiàng)目頂周邊習(xí)各大殺主干斷道、大超市抗、公添交站核、就啊餐聚訂集地向主帝力目歇標(biāo)客聲群進(jìn)破行項(xiàng)魔目信棟息傳定遞,遙捕捉孫意向谷客戶社區(qū)烘覆蓋定(三味)中端姿及中蹲端以峰下,曬主要互針對(duì)通大型腎普通播住宅奮項(xiàng)目弓的首建期和倒中小憶型項(xiàng)出目的醬尾房主要針對(duì)蓄客期,其次為強(qiáng)銷期以銷售員和兼職為主??稍O(shè)立固定點(diǎn),一點(diǎn)帶面,配看樓車,擴(kuò)大項(xiàng)目影響力與知名度,挖掘周邊潛在地緣性客戶案例竿分享-網(wǎng)絡(luò)拓純客展會(huì)壘爆破額(四紅)適用于育高端、敵中高端趙、中端吉的項(xiàng)目展會(huì)蓄客期和強(qiáng)銷期精英銷售員大型展會(huì)、汽車、珠寶、家居等通過(guò)展會(huì)準(zhǔn)確傳遞項(xiàng)目情況,并現(xiàn)場(chǎng)拉客、配車。不發(fā)禮品案例分示享-房展乓會(huì)油站夾晝報(bào)及獎(jiǎng)翁勵(lì)出租燦車(五東)主要就針對(duì)術(shù)中高予端項(xiàng)改目和簡(jiǎn)投資松型項(xiàng)夾目
傳遞項(xiàng)目信息,捕捉意向客群前期與加油站協(xié)調(diào)工作,禮品或加報(bào)。前期溝通出租車司機(jī)以蓄客期為主項(xiàng)目所屬區(qū)域內(nèi)和周邊商圈內(nèi)油站、城區(qū)范圍內(nèi)到客率高的所有油站制定帶1人獎(jiǎng)勵(lì)10元。商場(chǎng)奔巡展毅(六圈)所有雹項(xiàng)目絲式類型物均可工作周額期選擇:蓄客何期及異強(qiáng)銷利期拓客厲人員鴿選擇:以銷售瞧和兼職罷為主。拓客范居圍選擇:項(xiàng)目第周邊顫一定逮距離盜半徑陵內(nèi)的企重點(diǎn)兆商場(chǎng)根、商變業(yè)中離心、幫重點(diǎn)罵市場(chǎng)單和其情他重伸點(diǎn)公甩共場(chǎng)摸所;絡(luò)交通或動(dòng)線殲范圍儀內(nèi)的殃目標(biāo)齒場(chǎng)所工作桐目的:廣泛招傳遞項(xiàng)噴目信息春,挖掘收和收集嘗客戶信虎息案例胡分享-蘇寧聯(lián)及商偉超企業(yè)次團(tuán)購(gòu)勺(七鄉(xiāng)豐)適用蠶于中拉高端突、中面端及找中端氣以下麻的項(xiàng)設(shè)目項(xiàng)目周邊的銀行、高校、醫(yī)院、工廠園(殼牌、華為)區(qū)等各種企事業(yè)單位經(jīng)理級(jí)以上或有特殊關(guān)系的業(yè)務(wù)員項(xiàng)目的蓄客期和尾盤階段附件-南京企企業(yè)煎資料動(dòng)遷嫁勝接(八臟)適用額于普升通及稿中高刊檔住熄宅項(xiàng)貞目適用于營(yíng)銷全程以銷售經(jīng)理及銷售員為主項(xiàng)目同區(qū)域內(nèi)拆遷小區(qū),其它區(qū)域內(nèi)同品質(zhì)拆遷小區(qū)傳遞項(xiàng)混目信息鎖定拆鼠遷客戶商戶直傷銷(九較)適合蜂所有疑項(xiàng)目丈,但嶼更適針合普軌通住青宅、沾投資怠或自酒營(yíng)類磚項(xiàng)目邊,尤梁其是牢小型役項(xiàng)目廣泛宣傳項(xiàng)目,傳遞項(xiàng)目信息,挖掘潛在客戶適用于蓄客期及強(qiáng)銷期以銷售員和小蜜蜂為主項(xiàng)目周邊及城市各類型專業(yè)市場(chǎng),如建材市場(chǎng)、家電市場(chǎng)、手機(jī)、食品市場(chǎng)等客戶陌酬拜(十乎)競(jìng)品叔攔截等(十澤一)適合所魚(yú)有的項(xiàng)某目,高玩端住宅殊類項(xiàng)目臣、投資酷類項(xiàng)目鍬效果會(huì)健更好工作周期適用于營(yíng)銷全過(guò)程;拓客人員與項(xiàng)目品質(zhì)相同、相近或品質(zhì)比待推項(xiàng)目略差些的項(xiàng)目附近;同區(qū)域的周邊項(xiàng)目附近;工作目的針對(duì)性的截殺項(xiàng)目周邊競(jìng)品的客戶;
拓客范圍以銷售人員為主;商家聯(lián)哈動(dòng)(十四二)適用于黑中高端騰及中端巧的項(xiàng)目工作周期營(yíng)銷全程工作人員以策劃和銷售經(jīng)理為主的工作人員聯(lián)動(dòng)范圍與項(xiàng)目目標(biāo)客源相吻合的相關(guān)商家、機(jī)構(gòu)或團(tuán)體,如:車友會(huì)、磨料磨具行業(yè)協(xié)會(huì)、寵物協(xié)會(huì)、聯(lián)合國(guó)人居論壇、奢侈品、私人飛機(jī),勞斯萊斯之夜、voto手機(jī)等等工作目的通過(guò)與其它商家進(jìn)行聯(lián)動(dòng),達(dá)到資源共享、互利互益的目的其他電話營(yíng)銷及編外經(jīng)紀(jì)人醫(yī)院行業(yè)拓展高校拓寬
汽車4S店拓客活阻動(dòng)組織幅形式品鑒類拔高參與者的身份感和品質(zhì)感,借此來(lái)提高房子的品位。有紅酒品鑒、雪茄品鑒、古董品鑒、茶藝品鑒等。將客戶組織起來(lái),搞些高端活動(dòng)。比如濱海攝影大賽、寵物大賽、高爾夫球賽、籃球賽、網(wǎng)球賽、海邊垂釣比賽等等。。
夜間營(yíng)銷、私人PARTY(生日會(huì)、勞斯萊斯之夜、私人飛機(jī)之夜,游艇會(huì)、風(fēng)水講座、voto手機(jī))等。
跨界營(yíng)銷的雙贏模式,比如名車試駕、音樂(lè)會(huì)、畫展、銀行VIP推介會(huì)、珠三角青商聯(lián)合會(huì)磨料行業(yè)協(xié)會(huì)等比賽類定制類戰(zhàn)略尊聯(lián)合冶類案例一區(qū):萬(wàn)人槳登梧桐案例牢三:永中國(guó)貴長(zhǎng)三鈴角青禮商論凈壇案例污二:鎖霞沖睜海鮮四街案例恭四:億第二解屆南嶼京“袍鳳凰撥杯”納暑期塊作文爭(zhēng)大賽優(yōu)秀沾案例更多特瘡色案例拓客優(yōu)仰秀案例各渠道腿拓客企業(yè)蔥合辦役活動(dòng)深入企板業(yè)推介開(kāi)辦些專場(chǎng)舊推介腿會(huì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀做宣傳拓客散行動(dòng)紹力拓客行動(dòng)力電子槳行業(yè)續(xù)協(xié)會(huì)國(guó)際煉家居艷展幸福夜生活于推介亡會(huì)拓客辣活動(dòng)伴圖片拓客總牌目標(biāo)和學(xué)數(shù)量南京鳳凰城十里銀灘4萬(wàn)—4千—2千8萬(wàn)—8千—4千精準(zhǔn)客廊戶尋找人脈資多源拓展尋找到最容嫁易接替觸的有錢樹(shù)人及渠道清晰買了解渠道愉的種夠類、枕數(shù)量限!人脈息資源牲拓展尋找有錢人的途徑政府高管跟企業(yè)高管高端商業(yè)平臺(tái)客戶資源高端社區(qū)拓展如何尋找有錢人的信息豪車4S店銷售高檔食府部長(zhǎng)銀行大客戶經(jīng)理
競(jìng)品樓盤銷售員名人俱樂(lè)部奢侈品俱樂(lè)部通過(guò)以下方式對(duì)有錢人的基本信息進(jìn)行跟蹤,最后拿到最詳細(xì)的資料:人脈縮慧資源聚拓展僅針對(duì)有錢溫人開(kāi)展拓湯客,巧妙利碧用政府挎公益組織案例分?jǐn)n享—深圳關(guān)翅愛(ài)辦人脈資批源拓展案例套分享—順德碧忠桂園經(jīng)理、總監(jiān)帶禮品親自上門拜訪黃金業(yè)主整合美容資源,贈(zèng)送免費(fèi)VIP體驗(yàn)券贈(zèng)送《大禮包》挖掘集朋團(tuán)內(nèi)黃垃金業(yè)主—順德碧府桂園業(yè)螞主;營(yíng)銷擋期間瞧,順?lè)虡I(yè)泰主推堆薦成跟交208套人脈院資源犁拓展案例卷分享—高端客骨戶資源天維護(hù)順碧菠金牌韻銷售張敏英,十年前已開(kāi)始用進(jìn)行人脈資啄源管理1、業(yè)主糧個(gè)人:喜好、純生日紀(jì)拿念日、紅消費(fèi)習(xí)鵲慣;2、業(yè)酷主親遵友:家庭槽成員國(guó)信息仰、家比庭近針況、徒子女寸生日帝、考輸學(xué)等信息銹。拓客蹤蝶分工好的縱房誠(chéng)向一梢體化打破原有板奇塊間的壁壘各板排塊協(xié)同束運(yùn)作使客餐戶到達(dá)景現(xiàn)場(chǎng)拓客分融工的縱汪向一體背化小組地編制拓客弦小組攏包含銷售、策劃、行政才板塊婆、物保業(yè)、佛工程人員兼(,洽保證店各項(xiàng)魄工作順利開(kāi)樸展。拓客分簡(jiǎn)工的縱周向一體陪化拓客丸效果和縣童項(xiàng)目7月22日至8月25日共舉憐辦活庭動(dòng)41場(chǎng),集中柏周末舉遍行,平員均每天葬舉辦1.夜2場(chǎng)活動(dòng)活動(dòng)參笛與人數(shù)共427突6人,平叛均每理場(chǎng)104人。拓客嶄分工追的縱境向一運(yùn)體化競(jìng)爭(zhēng)包機(jī)制現(xiàn)場(chǎng)保余持2名銷墊售;每日拓倆客第1名的仇替換鋒掉1名內(nèi)場(chǎng)茶銷售;以周為塞單位進(jìn)收行替換每周拓?fù)炜偷?名的券組留遙守現(xiàn)協(xié)場(chǎng)組間競(jìng)陪爭(zhēng)組內(nèi)酸競(jìng)爭(zhēng)拓客雨工作紹開(kāi)展牧的策疼略及廊組織設(shè)定券拓客訂的關(guān)涌鍵指幕標(biāo)以到訪客戶數(shù)量為外拓小組唯一考核標(biāo)準(zhǔn)以組織活動(dòng)、資源互換為大客戶拜訪考核標(biāo)準(zhǔn)??己酥笜?biāo)拓客斤工作鴿開(kāi)展俗的策蓬略及擴(kuò)組織設(shè)定逢拓客妨的關(guān)愚鍵指敬標(biāo)案例兵分享—東莞寄項(xiàng)目拓客工作僅以展點(diǎn)數(shù)量為目標(biāo),沒(méi)有考核轉(zhuǎn)到訪、轉(zhuǎn)認(rèn)籌等核心指標(biāo)拓展思路拓客目標(biāo)增加鋪設(shè)展點(diǎn)、提高客戶儲(chǔ)備數(shù)量8月4日共計(jì)設(shè)立外展點(diǎn)23處,計(jì)劃于8月16日增加外展點(diǎn)數(shù)量至44個(gè),保證9月前完成展點(diǎn)數(shù)量新增至60個(gè)。拓客工柿作開(kāi)展泡的策略暈及組織設(shè)定拓勵(lì)客的關(guān)齡鍵指標(biāo)按拓客量、點(diǎn)、來(lái)訪量確定排名。以籌量為考核標(biāo)準(zhǔn)派籌前派籌后拓客工飲作開(kāi)展戶的策略滲及組織設(shè)定熊拓客援的關(guān)愛(ài)鍵指射標(biāo)成立檢查小曲組,獨(dú)蛾立于它各小購(gòu)組之秩外,每日抽晶查拓客領(lǐng)情況回,如牲發(fā)現(xiàn)作假,整組處登罰(“川假一罰辜十”)嚴(yán)格檢稱查客戶拓竊展的戰(zhàn)婚術(shù)方式拓客塵工具累的使條用宣傳物料、拓客禮品、樓書(shū)、ipad5分鐘大客戶拜訪PPT、15分鐘推介會(huì)PPT等不同類別的資產(chǎn)大禮包硬件工壩具軟件工仰具資源工需具拓客渠反道線下渠冶道:展絨示展廳選要求二級(jí)展廳效果圖三級(jí)展廳效果室外三級(jí)展廳效果室內(nèi)拓客凍禮品通過(guò)推禮品龍的贈(zèng)佩送擴(kuò)蠅大客床戶的舊認(rèn)可客戶當(dāng)拓展忙的戰(zhàn)盤術(shù)方冠式拓客丹架構(gòu)拓客工易作開(kāi)展冶的策略怪及組織收住網(wǎng)制定主題性強(qiáng)的活動(dòng)套餐,使客戶形成到項(xiàng)目休閑娛樂(lè)的習(xí)慣。與活動(dòng)公司、商家資源簽訂年度框架協(xié)議,保證活動(dòng)快速執(zhí)行主題活動(dòng)拓客工撥作開(kāi)展谷的策略辯及組織收歪網(wǎng)拓客工援作開(kāi)展吼的策略露及組織收茅網(wǎng)不已銷售為導(dǎo)西向,驕?zhǔn)撬A鬟w氓!拓客工吩作開(kāi)展蒼的策略拘及組織收域網(wǎng)收網(wǎng)勾活動(dòng)扶套餐勇制定1、安徽和知縣項(xiàng)目余套餐2、十里銀寬灘項(xiàng)目矛套餐優(yōu)秀備案例拓客戶工作的開(kāi)展速的策狹略及棄組織拓客工急具--扇PP覺(jué)T案例分引享—十里銀蘭灘十里恩銀灘殼拓客PP棕T(附件)十里屬銀灘奶視頻實(shí)踐返課美的古西海夫岸項(xiàng)因目拓陳客方冰案拓客馬條件至
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