月度行動(dòng)計(jì)劃表專題培訓(xùn)課件

月度行動(dòng)計(jì)劃表保險(xiǎn)顧問的工作職責(zé)1、整合及開拓客戶資源2、制訂訪問計(jì)劃及銷售計(jì)劃3、拜訪新客戶、平時(shí)拜訪、維護(hù)、問候、售后服務(wù)拜訪4、每工作日填寫月、周工作日志5、制訂銷售計(jì)劃和總結(jié)匯報(bào)工作情況6、按公司規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加早會(huì)、例會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)本月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)本工作月目標(biāo)第一周第二周第三周第四周第五周項(xiàng)目月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成本月差額目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成銷售收入

成交保費(fèi)

成交件數(shù)

拜訪量

轉(zhuǎn)介紹量

增員面談

報(bào)聘人數(shù)

上月工作成果分析項(xiàng)目原定目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額銷售收入

成交保費(fèi)

成交件數(shù)

拜訪量

轉(zhuǎn)介紹量

報(bào)聘人數(shù)

時(shí)間星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第一周第二周第三周第四周第五周本月重點(diǎn)工作行事歷本月重點(diǎn)客戶拜訪計(jì)劃序號(hào)客戶名稱聯(lián)系方式地址本月成交機(jī)率銷售進(jìn)度（結(jié)識(shí)/接觸/需求分析/遞送建議書/成交面談/轉(zhuǎn)介紹/增員/其他）需要支持的資源1

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本月重點(diǎn)客戶拜訪計(jì)劃序號(hào)客戶名稱聯(lián)系方式地址本月成交機(jī)率銷售進(jìn)度（結(jié)識(shí)/接觸/需求分析/遞送建議書/成交面談/轉(zhuǎn)介紹/增員/其他）需要支持的資源21

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項(xiàng)目分類評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)20分以上B級(jí)15-19分

C級(jí)14分以下年齡25歲以下1職業(yè)銷售業(yè)務(wù)人員326-34歲3一般行政人員335-44歲3專業(yè)人士345歲以上2作業(yè)員3婚姻單身1負(fù)責(zé)人及管理人員3已婚(無子女)2家庭主婦2已婚(有子女)3軍公教人員2年收入￥1萬元以下1學(xué)生1￥1-3萬元4退休人員1￥3-10萬元5其他1￥10-30萬元5認(rèn)識(shí)年限5年以上3￥30萬元以上32-5年2去年共見過幾次面5次以上32年以內(nèi)13-5次2交往程度密友31-2次1普通朋友2幾乎沒有0點(diǎn)頭之交1推薦他人的能力很好3接近的難易程度相當(dāng)容易3好2容易2還好1困難1不好0非常困難0客戶評(píng)級(jí)參考每日拜訪記錄表（

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)拜訪前五個(gè)動(dòng)作：確定目標(biāo)及路線確認(rèn)展業(yè)計(jì)劃準(zhǔn)備應(yīng)答話術(shù)檢查展業(yè)工具整理儀表著裝晨會(huì)/培訓(xùn)信息

當(dāng)日拜訪記錄姓名電話年齡性別所談險(xiǎn)種評(píng)估級(jí)別（A/B/C）備注

當(dāng)日轉(zhuǎn)介紹記錄姓名電話年齡性別地址介紹人與介紹人關(guān)系是否約訪及其他備注信息

當(dāng)日工作檢視：主