河南省對外直接投資研究

河南省對外直接投資研究

摘要：開放條件下，對外投資是一國或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然選擇。對外投資的方式多種多樣，目前河南省的對外投資主要采取對外承包工程，對外勞務(wù)合作和對外直接投資等形式。雖然取得了一定成績，但還存在著地區(qū)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平較低等問題，因此，河南省今后應(yīng)該加強政府部門的服務(wù)意識、確立企業(yè)的主體地位、調(diào)整對外投資的地區(qū)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以進一步提升河南省對外投資績效。

關(guān)鍵詞：對外工程承包；對外勞務(wù)合作；對外直接投資；地區(qū)結(jié)構(gòu)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一、河南省對外投資現(xiàn)狀：主要形式及其特性

考察河南省的對外投資，我們會發(fā)現(xiàn)，對外承包工程、對外勞務(wù)合作和對外直接投資等三種形式構(gòu)成子河南省對外投資的主要內(nèi)容。

(一)對外承包工程

“九五”以來，河南省對外承包工程開始進入較快增長階段，無論是新簽合同額還是完成營業(yè)額，對外承包工程均呈現(xiàn)出逐年遞增的態(tài)勢，累計新簽合同額6．6億美元，完成營業(yè)額3．9億美元(見圖1)。

分析有關(guān)資料可知，近年來，河南省對外承包工程呈現(xiàn)出以下特征：(1)發(fā)展速度迅猛?！笆濉逼陂g河南省對外承包工程進入高速發(fā)展階段l，合同額平均增長速度為26％，營業(yè)額平均增長速度更是高達38％，分別比“九五”平均增速高6個百分點和12個百分點；累計新簽合同額20．6億美元，完成營業(yè)額12．6億美元，分別比“九五”期間增長209％和223％；(2)分布地域廣闊，非洲和亞洲地區(qū)成為重要投資區(qū)。以2005年為例，河南省對外承包工程業(yè)務(wù)涵蓋了世界五大洲的83個國家和地區(qū)，其中，在非洲、亞洲地區(qū)的業(yè)務(wù)分別占新簽合同額、完成營業(yè)額的80．8％和％(見圖2)。在非洲地區(qū)的承包工程業(yè)務(wù)主要集中在蘇丹、塞內(nèi)加爾、尼日利亞、幾內(nèi)亞、毛里求斯、坦桑尼亞、贊比亞、埃塞俄比亞、阿爾及利亞、馬里、莫桑比克、厄立特里亞等；亞洲的國家或地區(qū)則主要有沙特阿拉伯、也門、哈薩克斯坦、日本、伊拉克、印度尼西亞、越南、韓國、香港、新加坡、老撾、緬甸、菲律賓等。國別地區(qū)分布表明，河南省對外承包工程在鞏固原有非洲傳統(tǒng)市場的同時，已在亞洲市場站穩(wěn)腳跟，同時開始打入歐洲和拉美市場。尤其是歐洲市場的開辟，表明河南省企業(yè)已初步具備了同世界強手競爭的實力；(3)大型企業(yè)集團逐步形成。通過參與國際市場的激烈競爭，河南省涉外企業(yè)逐步發(fā)展壯大，其中一些

已逐步成長為世界級的大企業(yè)，如中原石油勘探局和中國河南國際合作集團有限公司等，這些企業(yè)集團已成為河南省對外承包工程的主力軍，發(fā)揮著主導(dǎo)作用。2005年新簽合同額中原油田為32253萬美元，省國際公司15366萬美元，兩家公司合計占全省對外承包工程額的75．8％；完成營業(yè)額中，中原油田為23020萬美元，省國際公司8495萬美元，兩家公司合計占全省的63．1％；(4)業(yè)務(wù)渠道日趨多樣化。國家援外體制改革后，河南省已有9家企業(yè)取得國家對外援助承包工程資格和對外援助物資供應(yīng)資格。這些資質(zhì)的取得，為河南省對承包工程開辟了新的增長點。河南糧油集團公司取得援外資質(zhì)后，當(dāng)年中標(biāo)4996萬美元緬甸鋼軌援外項目，取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。

(二)對外勞務(wù)合作

相對于對外承包工程而言，河南省對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一條較為曲折的道路，如圖3所示?！鞍宋濉逼陂g對外勞務(wù)合作開始進入增長階段，累計派出28224人；其后進入相對穩(wěn)定階段，年派出人數(shù)一直維持在7000人左右；自1999年起，在對外承包工程快速發(fā)展的帶動下，外派勞務(wù)也開始進入增長階段，2001年接近萬人。隨后，由于國家政策調(diào)整，河南省對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)遭受重大挫折，于2002年跌入谷底，僅派出2834人。經(jīng)過一年的調(diào)整，對外勞務(wù)合作開始進入恢復(fù)增長階段，并于2005年創(chuàng)歷史水平，當(dāng)年派出10496人次，期末在外達15807人。

河南省對外勞務(wù)合作具有以下突出特征：(1)從勞務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢看，河南省對外勞務(wù)合作領(lǐng)域開始向多元化發(fā)展，2002年以前，外派漁工占全省對外勞務(wù)合作的70％以上。國家對外派漁工的限制，雖然造成了河南省外派勞務(wù)人數(shù)的下降，但也從客觀上促使河南省外經(jīng)企業(yè)開始調(diào)整外派勞務(wù)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)在除傳統(tǒng)行業(yè)外，吉星公司開辟了韓國農(nóng)業(yè)研修生，新鄉(xiāng)海員局開辟了外派海員業(yè)務(wù)，這都是技術(shù)含量、收益較高的行業(yè)。2005年涉及的行業(yè)還有建筑業(yè)、石油開采業(yè)、道路橋梁業(yè)、制造業(yè)、水利電力業(yè)、電子加工業(yè)、水產(chǎn)加工業(yè)、縫紉業(yè)和遠(yuǎn)洋漁業(yè)等，其中工程、設(shè)計人員4695人次，占總派出人數(shù)的44．7％，其他勞務(wù)人員5801人次，占總派出人數(shù)的55．3％；(2)從地域分布看，河南省派出人員主要集中在亞洲、非洲和大洋洲。亞洲地區(qū)主要是日本、韓國、新加坡、哈薩克斯坦、沙特和印度尼西亞；非洲地區(qū)主要為蘇丹、阿爾及利亞、也門、坦桑尼業(yè)和莫桑比克；大洋洲地區(qū)主要是瓦努阿圖等。地域分布特性與境外承包工程的地域分布相吻合，表明境外承包工程帶動勞務(wù)輸出成為對外勞務(wù)合作增長的主要動力。另外，從國別地區(qū)看，派往新加坡、日本、中東等發(fā)達國家和地區(qū)的勞務(wù)明顯增多，對勞務(wù)人員的收入和勞務(wù)輸出地經(jīng)濟的帶動有所增長，經(jīng)濟社會效益顯著提高；(3)政策支持體系初步建立，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善。為鼓勵和擴大對外勞務(wù)合作，省政府以豫政辦[2002]37號、豫政辦[2003]11號、豫政辦[2004]25號文分別下發(fā)了《河南省人民政府關(guān)于進一步促進國有企業(yè)下崗職工再就業(yè)工作的通知》、《關(guān)于進一步擴大外派勞務(wù)意見的通知》和《河南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)河南省商務(wù)廳等部門關(guān)于進一步整頓和規(guī)范結(jié)外勞務(wù)經(jīng)營秩序意見的通知》，2005年，河南省又出臺了《河南省對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)管理辦法》。此外，《河南省外派勞務(wù)援助協(xié)調(diào)機制實施規(guī)則》、《河南省外派勞務(wù)基地縣管理辦法》也已制訂完畢準(zhǔn)備下發(fā)實施。經(jīng)河南省對外開放工作領(lǐng)導(dǎo)小組考核，在全省確認(rèn)了7個外派勞務(wù)基地縣和7個外派勞務(wù)重點聯(lián)系縣，其中新縣于2005年被授予中國對外承包工程“行業(yè)外派勞務(wù)基地縣”。

自從河南國際合作集團公司于1984年在塞內(nèi)加爾設(shè)立境外承包工程項目經(jīng)理部開始，20年來，河南省對外直接投資經(jīng)歷了一個曲折的發(fā)展歷程，其發(fā)展階段與國家對外直接投資整體趨勢基本相吻合，如圖4所示。

分析河南省對外直接投資的發(fā)展?fàn)顩r，我們可以看出，以下幾點是河南省開展對外直接投資進程中十分突山的特征：(1)自2003年起，河南省對外直接投資呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，3午間中方投資占20多年累計投資的一半以上；(2)民營、集體、股份制等多元化投資主體成為主角，國有企業(yè)投資雖然在金額上仍占有一席之地，但在數(shù)量上已退至末位；(3)投資領(lǐng)域拓寬，由貿(mào)易企業(yè)為主轉(zhuǎn)為以生產(chǎn)企業(yè)為主，境外資源開發(fā)、研發(fā)設(shè)計、工貿(mào)園區(qū)、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)開發(fā)等新的投資領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)；投資領(lǐng)域包括制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)以及境外資源開發(fā)。其中農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)平均投資g6萬美元，是除采礦業(yè)外平均投資額最高的領(lǐng)域，顯示出河南省在農(nóng)業(yè)開發(fā)方面具有明顯優(yōu)勢。(4)投資地域廣，涉及約70個國家和地區(qū)，主要分布在亞洲和非洲地區(qū)，分別占43％和36％。

二、河南省對外投資的未來發(fā)展：問題與對策

(一)河南省對外投資存在的問題

1．從政府層面上看，一是在對外投資的總體戰(zhàn)略方面，河南省尚缺乏總體的、宏觀層面的指導(dǎo)性規(guī)劃；二是觀念陳舊，開放意識差。存在著重吸引外資、輕對外投資，重國內(nèi)市場、輕國外市場，重進出口貿(mào)易、輕對外投資辦廠的傾向，特別是對對外投資關(guān)系到河南省經(jīng)濟社會發(fā)展全局和前途的戰(zhàn)略意義缺乏認(rèn)識；三是缺乏與企業(yè)跨國投資相適應(yīng)的依法行政意識。中國現(xiàn)行有關(guān)對外投資的政策與制度多是國務(wù)院各部門內(nèi)部規(guī)范性文件，沒有上升為行政法規(guī)和法律，政出多門，沒有統(tǒng)一的法律規(guī)范。鼓勵政策的覆蓋范圍及力度都不夠，國際上常用的海外投資虧損提留、所得稅減免等鼓勵政策，中國尚未實行。河南省在這方而做的更是欠缺；四是沒有建立起河南省自己的促進政策體系，對企業(yè)“走出去”開展對外投資缺少應(yīng)有的支持力度；五是存著“重審批、輕管理和監(jiān)督”的傾向。行政審批，人員出境審批，金融支持政策等審批于續(xù)復(fù)雜、時間長，導(dǎo)致一些項目貽誤最佳投資時間；統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱，對河南省對外投資的成效和業(yè)務(wù)走勢難以進行科學(xué)評估和正確把握；六是尚未建立起有效的服務(wù)機制和保障機制。存在著公共信息服務(wù)體系不健全、中介機構(gòu)不完善等突出問題。在缺乏信息和服務(wù)不到位的情況下，加大了企業(yè)對外投資的有目性和投資風(fēng)險成本。

2．從企業(yè)層面上看，‘是企業(yè)進行對外投資的戰(zhàn)略意圖仍不明確，難以適應(yīng)國際中場需要。大多數(shù)企業(yè)尚未將對外投資、跨國經(jīng)營上升到企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度加以認(rèn)識，往往是隨機行事，甚至一些企業(yè)是由于各種原因被動或被迫“走出去”；二是缺少跨國經(jīng)營人才，沒有建立起適應(yīng)跨國經(jīng)營的用人機制；三是境外企業(yè)的投資規(guī)模普遍偏小，國際競爭力不強。河南省境外企業(yè)平均中方投資額僅為35．5萬美元，遠(yuǎn)低于全國平均400萬美元的水下；目前在境外投資設(shè)立的企業(yè)中，90％的企業(yè)規(guī)模在100萬美元以下；在境外投資的289家企業(yè)中，正常經(jīng)營的企業(yè)僅150家；境外企業(yè)無論在數(shù)量、規(guī)模上，還是質(zhì)量、效益上都低于全國平均水平，缺乏應(yīng)有的市場競爭力。

3．地區(qū)結(jié)構(gòu)不合理，無論是對外工程承包、對外勞務(wù)合作，還是對外直接投資，投資地區(qū)都是過于集中在非洲和亞洲，而在歐洲、北美洲和大洋洲等發(fā)達地區(qū)的投資則較少。眾所周知，非洲和亞洲是整體經(jīng)濟發(fā)展水平較低的地區(qū)，由于這些地區(qū)國家本身的經(jīng)濟發(fā)展較為落后，吸引外資的配套設(shè)施也相應(yīng)地不夠齊全，因此，在這些地區(qū)投資的增長空間一般不大。

4．產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu)水平較低。從對外投資的產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)構(gòu)成可以看出，河南省對外投資的產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)主要集中在建筑業(yè)、石油開采業(yè)、道路橋梁業(yè)、制造業(yè)、承包工程、水利電力業(yè)。電子加工業(yè)、水產(chǎn)加工業(yè)、縫紉業(yè)和遠(yuǎn)汗?jié)O業(yè)等第一、第二產(chǎn)業(yè)，涉及第三產(chǎn)業(yè)的幾乎是空白，勞動密集而技術(shù)含量低。因此，創(chuàng)造價值的能力也相應(yīng)較低。

(二)促進河南省對外投資進一步發(fā)展的對策

1．加強政府部門的服務(wù)意識。一是利用政府的獨特資源優(yōu)勢，全面系統(tǒng)了解國際資本流動的布局、方向和階段性特點，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定出切實可行的河南省對外投資總體戰(zhàn)略；二是轉(zhuǎn)變政府職能。政府要更新觀念、改變職能、明確職責(zé)、改進管理方式，加強對對外投資的宏觀指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督管理，為對外投資企業(yè)提供高效、規(guī)范的服務(wù)。具體來講，簡化對外投資審批手續(xù)，放松對外匯貸款、人員出境等方面的限制；遵循政府推動與市場主導(dǎo)結(jié)合的原則，改變政府直接管理企業(yè)經(jīng)營活動的做法，突出規(guī)劃、指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督，提供良好的環(huán)境；盡快建立起與國際慣例接軌的省內(nèi)政策法規(guī)，充分利用國內(nèi)外有關(guān)鼓勵對外投資的優(yōu)惠政策，通過多邊途徑為河南省企業(yè)對外投資提供支持和保護；建立健全信息服務(wù)體系，構(gòu)建以政府服務(wù)為基礎(chǔ)、中介機構(gòu)和企業(yè)充分參與的信息網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)更好地從事對外投資創(chuàng)造條件。三是發(fā)揮河南省各涉外部門涉外窗口的作用，做好雙向服務(wù)，包括積極向擬投資所在國和地區(qū)宣傳河南省省情和經(jīng)濟快速發(fā)展的形勢，推介企業(yè)情況和境外投資項目庫；及時向河南省企業(yè)介紹東道國的投資政策、社會經(jīng)濟環(huán)境、市場情況和各方面的準(zhǔn)確信息等，利用已與河南省結(jié)為友好省州的發(fā)展中國家的關(guān)系，借助當(dāng)?shù)卣闹С?，組織企業(yè)在這些國家投資建廠，開展經(jīng)貿(mào)合作，四是對對外投資企業(yè)加入金融、稅收和外匯支持力度。盡快設(shè)立河南省扶持企業(yè)對外投資專項資金，對重點項目給予補助，對企業(yè)貸款給子貼息，對市場開拓卓有成效的企業(yè)予以獎勵；幫助企業(yè)積極中請國家各項優(yōu)惠扶持政策；建立銀行與企業(yè)項目聯(lián)合協(xié)作機制，積極解決項目融資問題，緩解境外企業(yè)資金緊張的狀況；推進省內(nèi)各商業(yè)銀行與中國進出口銀行建立代理關(guān)系，為發(fā)展境外投資合作業(yè)務(wù)形成金融支持合力；認(rèn)真執(zhí)行對外投資項下實物出資的出口退稅等各項稅收優(yōu)惠政策，積極宣傳對外稅收協(xié)定，提供相關(guān)服務(wù)；加強對外投資保險和擔(dān)保工作，形成風(fēng)險共擔(dān)機制；鼓勵和幫助有條件的企業(yè)在國內(nèi)和國外上市或發(fā)行債券，進行直接融資。

2．調(diào)整投資地區(qū)結(jié)構(gòu)，鞏固在非洲和亞洲的投資，加強在拉丁美洲和大洋洲的投資，努力開拓在歐洲、北美洲及中東地區(qū)的投資，使河南省對外投資地區(qū)結(jié)構(gòu)更加合理。為此，應(yīng)根據(jù)河南省自身優(yōu)勢和各不同地區(qū)國家的具體情況，選擇不同的投資策略：投資美國勞動密集型產(chǎn)業(yè)；對加拿大進行資源獲取型投資；對墨西哥進行轉(zhuǎn)口美國與加拿大型投資；巴西和阿根廷是我國在南方共同市場對外直接投資產(chǎn)業(yè)選擇的主要目標(biāo)市場，河南省企業(yè)應(yīng)該抓住巴西鼓勵外資進入其北部經(jīng)濟落后地區(qū)的機會，以及根據(jù)阿根廷的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在巴西、阿根廷建沒食品、飲料、汽車零配件、輕紡、電子、化工和金融業(yè)等，實施當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N售戰(zhàn)略，以充分開發(fā)巴西、阿根廷國內(nèi)市場；在古巴制糖業(yè)、礦業(yè)、農(nóng)業(yè)方面進行投資；對歐盟國家，河南省企業(yè)應(yīng)把握住比較優(yōu)勢，加大對歐盟國家的紡織品直接投資，應(yīng)進一步改進紡織、服裝產(chǎn)品的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的檔次，深入研究歐盟市場走向，了解發(fā)展趨勢，生產(chǎn)市場需要的高附加值產(chǎn)品，以增強河南省紡織品在歐盟市場上的競爭力。同時，河南省的中小企業(yè)應(yīng)在歐盟與當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)積極合作，尤其是在機械、儀器、汽車等行業(yè)進行學(xué)習(xí)型投資，學(xué)習(xí)到先進技術(shù)為我國內(nèi)企業(yè)所用；對東歐及俄羅斯等國家，主要是進行電子產(chǎn)品、計算機技術(shù)、電訊、新興產(chǎn)業(yè)、汽車生產(chǎn)、機械行業(yè)、農(nóng)林食品業(yè)、包裝技術(shù)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)藥、環(huán)保、建筑業(yè)、育種、旅游業(yè)等行業(yè)的投資。俄羅斯為了鼓勵外資進入，出臺了《俄聯(lián)邦外國投資法》，為外國投資者提供國民待遇。河南省企業(yè)應(yīng)利用這一優(yōu)惠政策，以獨資和合資的方式加大對俄羅斯在輕紡產(chǎn)品加工、家用電器組裝、通訊、微電子技術(shù)、木材加工、農(nóng)業(yè)種植等領(lǐng)域的直接投資；日本、韓國是東亞經(jīng)濟發(fā)達的國家，它們已完成了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化，空出了部分劣勢產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品市場，也就是小規(guī)模技術(shù)理論中認(rèn)為的小規(guī)模技術(shù)產(chǎn)品。我們應(yīng)在其市場的不同部分、技術(shù)的不同層次、產(chǎn)品的不同類型方面尋找市場空位，進行滲透型投資；非洲作為世界“最后的投資邊疆”。南非、尼日利亞、剛果(金)、肯尼亞和阿爾及利亞，分別是南部非洲、西部非洲、中部非洲、東部非洲和北部非洲極具政治、經(jīng)濟影響力的大國。這些國家目前正處于經(jīng)濟調(diào)整增長期，在制造業(yè)、加工業(yè)、電信業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)等方面都需要大規(guī)模投資，而這些產(chǎn)業(yè)都屬我國長線產(chǎn)業(yè)，具有成熟的技術(shù)和低成本競爭優(yōu)勢，因此，河南省可以對這些產(chǎn)業(yè)進行投資；中東石油國家和地區(qū)擁有龐大的石油收入，是世界上最富裕和消費水平最高的地區(qū)之一，其在基礎(chǔ)設(shè)施方面存在巨大的承包市場，因此，河南省從事對外工程承包的勞務(wù)合作企業(yè)在這一地區(qū)的投資市場是十分廣闊的。

3．優(yōu)化產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu)，提升對外投資的產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu)水平。針對河南省對外投資產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu)水平較低，附加值低，因而增長潛力有限的狀況，適應(yīng)世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整的趨勢，對河南省的對外投資產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。一是提升現(xiàn)有的對外投資結(jié)構(gòu)水平，在現(xiàn)有投資的基礎(chǔ)上，逐步由一、二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是新設(shè)投資要注重對第三產(chǎn)業(yè)的選擇，尤其是選擇河南省具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)；三是在產(chǎn)品選擇方面，對外直接投資要投資生產(chǎn)技術(shù)含量高的產(chǎn)品，對外承包工程和對外勞務(wù)合作在選擇合作伙伴時也要更多考慮技術(shù)含量標(biāo)準(zhǔn)。

4．確立確保企業(yè)的主體地位。政府部門的高效率工作只能夠為對外投資提供服務(wù)保障，而不可能具體設(shè)計對外投資的路徑，更不可能替代企業(yè)直接參與對外投資(趙楠，2002)。因此，確立企業(yè)對外投資的主體地位是必要的。企業(yè)作為對外投資主體，其內(nèi)涵包括：一是不同性質(zhì)的企業(yè)都具有相同的參與對外投資地位。具體到