2023年服飾鞋靴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告-腕表箱包篇

Moojing

MarketIntelligence服飾鞋靴行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及海外品牌市場(chǎng)表現(xiàn)分析報(bào)告——腕表箱包篇市場(chǎng)數(shù)據(jù)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)涉及平臺(tái)：天貓數(shù)據(jù)時(shí)間范圍：2021年1月至2023年1月時(shí)間說(shuō)明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1主要涉及類目：432.3269.2458.2405.9444.4570.5323.5338.0387.1484.61059.1542.8460.6239.6369.1298.7321.6527.4285.3310.5362.0402.1831.3521.4320.66.5%-11.0%

-19.4%-26.4%

-27.6%-7.6%-11.8%-8.1%-6.5%-17.0%-21.5%-3.9%-30.4%2021年 2月1月12月

2023年1月銷售額同比服飾鞋靴市場(chǎng)大盤：市場(chǎng)明顯下滑，主流品類份額減少，戶外服裝、戶外鞋靴品類增長(zhǎng)2021.1-2023.1

服飾鞋靴市場(chǎng)線上銷售額2022年1-12月，天貓服飾鞋靴市場(chǎng)累計(jì)銷售額4929.

6億元，

同比下滑13.

8%

，

21年末幾大行業(yè)裁員、22年初各地疫情反復(fù)、居民消費(fèi)水平嚴(yán)重不足，導(dǎo)致市場(chǎng)明顯下滑。22年618，受國(guó)家消費(fèi)券政策和商家大力營(yíng)銷投放刺激，表現(xiàn)稍好，但消費(fèi)潛力被進(jìn)一步透支，618后市場(chǎng)繼續(xù)保持下滑態(tài)勢(shì)。細(xì)分類目來(lái)看，

女裝、男裝等主流產(chǎn)品市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。受疫情影響，

出行受限，

更多人選擇在城市或近郊開拓戶外運(yùn)動(dòng)，

近一年來(lái)看，

戶外服飾、戶外鞋靴增長(zhǎng)明顯，銷售額同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)20%。單位：億元5715.5億元1391.8534.2413.6378.5289.2187.3186.3

178.9143.8122.880.772.524.3 12.1-20.5%-22.1%773.6-10.9%-14.1%

-5.2%-20.4%-2.7%

-15.0%-23.7%-15.4%

-7.6%-29.0%22.5%-2.8%20.5%女裝/女士精…男裝女士?jī)?nèi)衣/男…童裝/嬰兒裝…運(yùn)動(dòng)鞋new女鞋運(yùn)動(dòng)服/休閑…箱包皮具/熱…流行男鞋服飾配件/皮…童鞋/嬰兒鞋…手表戶外服裝運(yùn)動(dòng)包/戶外…戶外鞋靴3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2022.2-2023.1

服飾鞋靴市場(chǎng)細(xì)分品類銷售額(億元）表現(xiàn)銷售額 同比數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)4929.6億元9.81.01.80.90.81.32.91.10.20.20.30.0-24.0%-16.4%-26.5% -19.9%

-15.8%7.35.5 5.4-24.9%-10.0%-26.0%-25.8%-18.9%-18.9%

-33.3%-7.3%

-14.0%0.5%女裝/女士精…男裝女士?jī)?nèi)衣/男…童裝/嬰兒裝…運(yùn)動(dòng)鞋new女鞋運(yùn)動(dòng)服/休閑…箱包皮具/熱…流行男鞋服飾配件/皮…童鞋/嬰兒鞋…手表戶外服裝運(yùn)動(dòng)包/戶外…戶外鞋靴12月

2022年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月1月2022.2-2023.1

服飾鞋靴市場(chǎng)細(xì)分品類銷量（萬(wàn)件）表現(xiàn)銷量 同比魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：服飾鞋靴下，各個(gè)品類均呈現(xiàn)均價(jià)上漲態(tài)勢(shì)，在消費(fèi)愈加保守、理性的情況下，產(chǎn)品高端化趨勢(shì)愈加明顯。隨著戶外運(yùn)動(dòng)的興起，戶外鞋服從功能性、面料進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，價(jià)格漲幅較大。服飾鞋靴市場(chǎng)大盤：各品類呈現(xiàn)均價(jià)上漲態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品高端化趨勢(shì)明顯141.5140.773.276.6378.5160.7208.1232.9137.649.6111.6504.4402.873.6403.34.7%5.8%6.5%7.1%12.5%6.8%8.2%15.6%3.6%3.8%13.6%6.5%34.8%11.6%19.8%9008007006005004003002001000女裝/女士精品男裝女士?jī)?nèi)衣/男士?jī)?nèi)衣/家…童裝/嬰兒裝/親子鞋運(yùn)動(dòng)鞋new女鞋運(yùn)動(dòng)服/休閑服飾箱包皮具/熱銷女包/男包流行男鞋服飾配件/皮帶/帽子/圍巾童鞋/嬰兒鞋/親子鞋手表戶外服裝運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件戶外鞋靴均價(jià)（元）2021.1-2023.1

服飾鞋靴市場(chǎng)均價(jià)變化21年均價(jià) 22年均價(jià) 同比魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：27.1520.4340353025201510502021年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道服飾鞋靴銷售走勢(shì)情況（億元）服飾鞋靴跨境渠道：跨境渠道銷售同樣下滑，天貓跨境渠道占比略有提升耐克145億元、0.7%-4.7%天貓國(guó)際自營(yíng)進(jìn)口超市天貓國(guó)際自營(yíng)時(shí)尚范crystal海外全球購(gòu)19.13%17.35%4.50%天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)淘寶全球購(gòu)阿迪達(dá)斯79億元、0.97%-10.9%天貓國(guó)際自營(yíng)進(jìn)口超市 24.05%天貓國(guó)際自營(yíng)時(shí)尚范 21.43%天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)斐樂(lè)59億元、0.50%+4.7%fila海外旗艦店天貓國(guó)際探物韓國(guó)天貓國(guó)際全球探物50.67%19.17%9.56%天貓品牌直營(yíng)天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)優(yōu)衣庫(kù)52億元、0.07%-20.6%小代日淘全球購(gòu)珍妮海外直購(gòu)店66.82%11.59%淘寶全球購(gòu)淘寶全球購(gòu)斯凱奇37億元、0.83%-11.8%天貓國(guó)際自營(yíng)進(jìn)口超市天貓國(guó)際自營(yíng)時(shí)尚范天貓國(guó)際自營(yíng)進(jìn)口超市國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨46.16%37.41%2.61%天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)-20.45%0%25%50%75%100%2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月9月 2022年1月 5月淘系跨境渠道店鋪類型占比走勢(shì)天貓其他數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)天貓自營(yíng)淘寶全球購(gòu)NewBalance29億元、0.37%+10.1%天貓國(guó)際自營(yíng)時(shí)尚范天貓國(guó)際自營(yíng)進(jìn)口超市18.05%10.84%天貓自營(yíng)天貓自營(yíng)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：淘系服飾鞋靴跨境渠道2023MAT銷售額約177億元，占整體的比重為1.67%，同比下降達(dá)-20.45%，對(duì)于多數(shù)頭部海外品牌，進(jìn)口渠道以天貓自營(yíng)為主。天貓自營(yíng)和其他天貓店鋪的占比有逐年遞增趨勢(shì)，且大促季表現(xiàn)相對(duì)突出。2023MAT

跨境渠道Top海外品牌情況品牌 總銷售額、貢獻(xiàn)率及同比 店鋪名 店鋪占比 渠道服飾鞋靴市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局服飾鞋靴市場(chǎng)海外品牌占比較高，以耐克，阿迪達(dá)斯，斐樂(lè)，優(yōu)衣庫(kù)等為主的知名海外品牌占據(jù)市場(chǎng)頭部。2023MAT內(nèi)，市場(chǎng)頭部效應(yīng)加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多數(shù)品牌市場(chǎng)表現(xiàn)不如上一年，南極人、花花公子等品牌跌幅較大。作為國(guó)產(chǎn)品牌，專注西服男裝的羅蒙，內(nèi)衣品牌貓人和蕉內(nèi)等在本年度逆勢(shì)增長(zhǎng)。-60%-40%-20%0%20%40%60%060120180Nike/耐克lining/李寧ANTA/安踏Adidas/阿迪達(dá)斯南極人Fila/斐樂(lè)Uniqlo/優(yōu)衣庫(kù)恒源祥Warrior/回力Tagkita/她及其他Skechers/斯凱奇巴拉巴拉PLAYBOY/花花公子羅蒙Bosideng/波司登XTEP/特步NEW

BALANCEMiiOW/貓人AIR

JORDANBananain/蕉內(nèi)同比增長(zhǎng)銷售額（億元）2023MAT

服飾鞋靴市場(chǎng)Top20品牌排名情況2023MAT銷售額 2022MAT銷售額 同比海外品牌近半數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：PPaarrt1

t腕1表市場(chǎng)分析腕表：智能穿戴設(shè)備滲透率增加，普通腕表市場(chǎng)走弱011.522.5302468101214162021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2021.1-2023.1

腕表市場(chǎng)銷售額走勢(shì)銷售額（億元） 銷量（百萬(wàn)件）2021.1-2023.1

腕表同比增長(zhǎng)走勢(shì)隨著智能手環(huán)與智能手表在近年的發(fā)力，耐用型消費(fèi)品——

腕表的市場(chǎng)份額正在縮減，近年銷售額達(dá)81億元，同比下降達(dá)-28.99%

。近年來(lái)高價(jià)位的奢侈型腕表價(jià)格波動(dòng)較大，同時(shí)疫情和經(jīng)濟(jì)低迷等因素的交織引起消費(fèi)者需求下沉，購(gòu)物態(tài)度更加謹(jǐn)慎，年輕群體觀念改變，不情愿為品牌溢價(jià)買單。各類智能手環(huán)與智能手表物美價(jià)廉，部分在疫情期間還可提供血氧監(jiān)測(cè)等功能，在基礎(chǔ)功能上是普通腕表的良好替代。-100%-50%0%0.550%100%150%200%250%2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月銷售額同比數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：銷量同比數(shù)據(jù)范圍：選取“手表”類目下商品數(shù)據(jù)腕表：以國(guó)產(chǎn)和瑞士腕表為主，各品類均有不同幅度下滑2023MAT

腕表細(xì)分品類銷售額走勢(shì)2023MAT

腕表各細(xì)分類目銷售額占比腕表細(xì)分賽道以國(guó)產(chǎn)和瑞士腕表為主，各占總銷售額約31%。2023MAT中，大多細(xì)分賽道銷售額均不及去年同期，國(guó)產(chǎn)腕表（如璽佳等）設(shè)計(jì)新穎，吸引大量國(guó)內(nèi)消費(fèi)者，同時(shí)也包含部分國(guó)產(chǎn)仿品。另一方面，國(guó)產(chǎn)手表品牌力不及國(guó)外品牌，

功能性不如國(guó)產(chǎn)智能手環(huán)/手表，本年銷售額25億元，同比下降-36.3%。瑞士腕表與去年基本持平，本年銷售額25億元，同比下降-2.90%。-60%-40%-20%0%20%40%60%80%051015202530國(guó)產(chǎn)腕表瑞士腕表歐美腕表?yè)u表器懷表實(shí)體服務(wù)日韓腕表 配件2023年銷售額（億元）同比增長(zhǎng)32%31%18%13%國(guó)產(chǎn)腕表瑞士腕表歐美腕表日韓腕表配件搖表器實(shí)體服務(wù)懷表數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：腕表：除浪琴外，各品牌銷售下滑嚴(yán)重2023MAT

腕表Top3國(guó)外&國(guó)內(nèi)品牌銷售額及同比變化28334761134911630741

7062876475168719321096

1089浪琴阿瑪尼馬克華菲天王卡西歐國(guó)外品牌海鷗表國(guó)內(nèi)品牌2023MAT

腕表Top3國(guó)外&國(guó)內(nèi)品牌均價(jià)變化2022.1滾動(dòng)年均價(jià)2023.1滾動(dòng)年均價(jià)8.07.45.51.50.99.8%-35.5%-33.0%-21.4%-26.6%浪琴卡西歐國(guó)外品牌阿瑪尼馬克華菲海鷗表國(guó)內(nèi)品牌天王-60.0%0.8

-48.8%-50.0%銷售額同比數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：腕表市場(chǎng)線上國(guó)外品牌TOP3分別為浪琴，卡西歐和阿瑪尼，銷售表現(xiàn)大大高于國(guó)產(chǎn)品牌。而國(guó)產(chǎn)品牌除部分雜牌外，頭部品牌為馬克華菲，海鷗表和天王，市場(chǎng)占比相對(duì)較低，原因是國(guó)產(chǎn)品牌中雜牌仿品較多。浪琴在國(guó)內(nèi)有較高的知名和認(rèn)可度，除浪琴外，所有頭部品牌銷售額在近年出現(xiàn)大幅下滑。單位2：0億.0元%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%腕表：中高端腕表銷售占比增加57.3%47.5%18.9%19.0%5.0%6.0%2.7%2.4%2.6%4.0%13.5%21.1%2022MAT2023MAT>100008000~100006000~80004000~60002000~40000~2000腕表以2000元以下的中低端價(jià)位段和10000元以上的中高端價(jià)位段為主。低端價(jià)位的手表作為“有功能屬性的工具”

，在近年受到智能手表的沖擊，占比下滑；而中高端價(jià)位作為“奢侈消費(fèi)品/裝飾品”的手表面向的客戶群體中依舊有不少買單顧客。天貓平臺(tái)中，價(jià)格10000以上腕表銷售占比從13.5%增至21.1%。以阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244腕表為例，天貓國(guó)際進(jìn)口超市售價(jià)遠(yuǎn)低于天貓官方旗艦店。2021MAT-2022MAT

腕表市場(chǎng)價(jià)格段銷售額占比變化 2023年

腕表發(fā)展趨勢(shì)品名：阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244平臺(tái)：天貓官方旗艦店售價(jià)：3990元品名：阿瑪尼玫瑰金滿天星AR11244平臺(tái)：天貓國(guó)際進(jìn)口超市售價(jià)：3040-3395元IP聯(lián)名戶外運(yùn)動(dòng)硬核功能 活力，前衛(wèi)的外觀設(shè)計(jì)智能化與健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)，外部信息收集魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：PPaarrt2

t箱2包市場(chǎng)分析20.328.033.615.817.916.411.629.016.214.73.1%1.3%-22.2%-38.5%-27.6%-1.0%-14.8%-19.1%-13.7%-12.8%

-12.1%2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月銷售額同比箱包市場(chǎng)大盤：2022年整體趨勢(shì)下降2021.1-2023.1

箱包市場(chǎng)線上銷售額2021

與2022

年天貓累計(jì)銷售額分別為243

.

6

億元、212

.

6

億元，

2022

年整體銷售額同比下滑了12

.

7

%

，

而2021

年11

月達(dá)到近兩年的銷售最高峰，

高達(dá)3

3

.

6

億元。由于2

0

2

2

年疫情影響，

消費(fèi)者對(duì)于非必需品的需求量開始下降，

導(dǎo)致了整體市場(chǎng)的下滑，

這在今年十一月促銷月表現(xiàn)明顯，

同比下滑13.7%；2022年4月市場(chǎng)萎縮最為明顯，同比縮減高達(dá)38.5%。單位：億元243.6億元212.6億元-7.1% -3.4%26.0魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：數(shù)據(jù)范圍：選取“箱包皮具/熱銷女包/男包”、“運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件”類目下商品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)旅行箱雙肩背包男士包袋錢包雙肩背包-50%-40%-30%-20%-10%防水箱包腰包0%單肩背包10%挎包/拎包/休閑包20%30%-200204080100120140同比增速602023MAT銷售額（億元）箱包皮具數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)說(shuō)明：分別選取男裝和女裝類目下銷售額TOP5類目和同比增速TOP5類目進(jìn)行展示。2023MAT指2022.02-2023.01魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：運(yùn)動(dòng)包77.6,

通用款女包,73.4%8.9,

托特包,8.4%女士包袋新4.6,

水桶包,

4.4%8.1,

小方包,7.7%箱包配件分類目：女士包袋占比較大，通用款占比達(dá)七成從銷售額來(lái)看，女士包袋占據(jù)大部分市場(chǎng)銷售份額，銷售額遠(yuǎn)超其他品類，近一年銷售額達(dá)105.7億元。從增速來(lái)看，

挎包/

拎包/

休閑包（

+

19

.

2

%

）

和雙肩背包（

+

3

.

6

%

），

其余分品類呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在女士包袋細(xì)分類目中，

通用款女包占比最大，

近一年銷售額達(dá)77.6億元，占比達(dá)73.4%，產(chǎn)品形態(tài)主要為單肩通勤斜挎包。2023MAT箱包重點(diǎn)細(xì)分類目銷售情況箱包細(xì)分類目：受疫情影響，消費(fèi)動(dòng)力減少箱包市場(chǎng)中各品類受季節(jié)影響不大，

女士包袋類目在6月和11月大促季銷售額明顯提高，

22年11月銷售額達(dá)16

.

7

億元，

低于去年的19

.

3

億元，

可能受疫情影響，消費(fèi)者購(gòu)買非必需品的消費(fèi)動(dòng)力明顯降低，消費(fèi)支出趨于保守。2023MAT

箱包重點(diǎn)細(xì)分類目銷售情況7.96.59.37.28.313.47.09.38.76.819.39.88.77.18.95.87.513.07.68.87.66.016.78.78.02.22.83.32.83.24.13.35.33.32.04.12.41.92.61.91.31.53.32.75.32.81.63.91.71.50510152030252021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月銷售額（億元）女士包袋新 雙肩背包 男士包袋 錢包 手機(jī)包 挎包/拎包/休閑包數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)說(shuō)明：分別選取男裝和女裝類目下銷售額TOP5類目和同比增速TOP5類目進(jìn)行展示。2023MAT指2022.02-2023.01魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：箱包：奢侈品箱包保持較大彈性，低端市場(chǎng)包袋增長(zhǎng)幅度明顯9027812149

21412223

2231711235

1420188270蔻馳邁克·科爾斯李寧toutou古馳國(guó)外品牌songmont國(guó)內(nèi)品牌10518

21.2-22.1均價(jià)22.2-23.1均價(jià)8.95.13.42.21.91.9-10.6%9.9%-17.1%14.4%46.0%53.2%蔻馳邁克·科爾斯李寧toutou古馳國(guó)外品牌songmont國(guó)內(nèi)品牌銷售額數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)：同比整體來(lái)看，

國(guó)內(nèi)品牌銷售額同比均為正增長(zhǎng)，

其中toutou

在國(guó)內(nèi)品牌銷售額增長(zhǎng)明顯，

同比增長(zhǎng)53

.

2

%

，

該品牌主要面向年輕時(shí)尚女性，

產(chǎn)品性價(jià)比較高，

設(shè)計(jì)感較強(qiáng)。Songmont

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