2022年LED芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年LED芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析2023-04-1010:13:39一、行業(yè)綜述1、定義及分類LED芯是一種固態(tài)的半導(dǎo)體器件，LED的心臟是一個(gè)半導(dǎo)體的晶片,晶片的一端附在一個(gè)支架上，一端是負(fù)極，另一端連接電源的正極，使整個(gè)晶片被環(huán)氧樹脂封裝起來。其主要功能是將電能轉(zhuǎn)化為光能,芯片的主要材料為單晶硅。LED芯片分類2、發(fā)展歷程中國LED芯片行業(yè)發(fā)展起步較晚，1999年中國進(jìn)入起步階段，隨著技術(shù)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，LED芯片產(chǎn)業(yè)在中國進(jìn)入大跨步發(fā)展，隨著產(chǎn)品的完善和質(zhì)量的升級(jí)，芯片已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到應(yīng)用。但芯片產(chǎn)能無序擴(kuò)張使得產(chǎn)能過剩，需要進(jìn)一步的消化。中國LED芯片行業(yè)發(fā)展歷程中國LED芯片行業(yè)相關(guān)政策梳理3、發(fā)展特點(diǎn)中國LED芯片從上世紀(jì)末開始起步發(fā)展，發(fā)展表現(xiàn)出顯著的周期性。發(fā)展至今，已經(jīng)歷了三輪完整周期，2020年，在新冠疫情的影響下，中國LED產(chǎn)業(yè)在新冠肺炎疫情的影響下加速了國產(chǎn)化替代，新一輪發(fā)展周期開啟。中國ILED芯片行業(yè)發(fā)展周期表現(xiàn)二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境LED芯片主要功能可將電能轉(zhuǎn)化為光能，是LED燈的核心組件，近年來，我國不斷出臺(tái)與半導(dǎo)體照明、新型顯示技術(shù)等相關(guān)鼓勵(lì)扶持政策，促進(jìn)LED芯片行業(yè)發(fā)展。2、技術(shù)環(huán)境中國在LED芯片相關(guān)技術(shù)環(huán)境方面已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展和成就。在光電子學(xué)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、光電子器件應(yīng)用、環(huán)保技術(shù)等方面都有一定的實(shí)力和技術(shù)水平。同時(shí)，政府對(duì)LED芯片產(chǎn)業(yè)的支持力度也在不斷加大，推動(dòng)LED芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的增加，LED芯片相關(guān)技術(shù)環(huán)境也在不斷完善和提升。中國LED芯片技術(shù)環(huán)境分析三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈從整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)來看，LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應(yīng)用五個(gè)主要環(huán)節(jié)。從LED芯片產(chǎn)業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料、設(shè)備，中游為外延片生長、LED芯片制造，下游為LED封裝及LED應(yīng)用。LED芯片產(chǎn)業(yè)鏈2、下游市場(chǎng)分析LED產(chǎn)品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應(yīng)用、汽車照明、信號(hào)及指示六大領(lǐng)域。由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及LED技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。通用照明占LED應(yīng)用的47%，居第一位。LED在顯示屏應(yīng)用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。2021年中國LED下游應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)四、發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)能據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年以來，我國LED芯片總產(chǎn)能呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢(shì)。2020年中國LED芯片總產(chǎn)能約為1060萬片/月，2021年中國LED芯片產(chǎn)能達(dá)1598萬片/月。預(yù)測(cè)隨著低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，高端產(chǎn)品逐漸替代，產(chǎn)能將恢復(fù)增長趨勢(shì);2023年中國LED芯片總產(chǎn)能將達(dá)1748萬片/月。2016-2023年中國LED芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速情況2017-2023年中國LED芯片產(chǎn)能及增速情況2、產(chǎn)值從產(chǎn)值來看，2014-2018年中國LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值呈增長趨勢(shì)，2020年中國LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模約221億元，較2019年增長10%。2021年中國LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模達(dá)305億元，同比增長38%。預(yù)測(cè)2023年中國LED芯片市場(chǎng)總產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)362億元。2016-2023年中國LED芯片產(chǎn)值及增速情況3、市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)回暖，整體燈光照明行業(yè)市場(chǎng)回暖，2021年我國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到225億元。預(yù)測(cè)，2023年我國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)235億元。2022年中國LED芯片行業(yè)各企業(yè)產(chǎn)能占比情況4、成本結(jié)構(gòu)LED芯片領(lǐng)域是LED產(chǎn)業(yè)鏈的高毛利環(huán)節(jié)，行業(yè)平均毛利率較高，經(jīng)過多年的發(fā)展，LED芯片技術(shù)不斷成熟，LED芯片的價(jià)格己通過光效的提升得以降低。LED芯片的成本主要由設(shè)備、襯底材料、其他材料、水電、人工費(fèi)用等組成,其中設(shè)備成本占比達(dá)到36%，襯底材料占比為29%。2021年中國LED芯片成本構(gòu)成五、競爭格局分析1、競爭格局近年來，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的31.7%、14.3%、12.4%，合計(jì)近60%。2、具體企業(yè)分析三安光電股份有限公司成立于2000年11月，產(chǎn)業(yè)化基地分布在廈門、天津、蕪湖、泉州等多個(gè)地區(qū)，擁有國家人事部頒發(fā)的博士后科研工作站及國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-V族化合物半導(dǎo)體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2022年1-3季度三安光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.1億元，凈利潤達(dá)9.87億元。2017-2022年9月年中國三安光電營業(yè)收入情況六、行業(yè)趨勢(shì)分析1、產(chǎn)業(yè)政策的支持推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動(dòng)LED照明行業(yè)發(fā)展的重要的有利因素之一。近年來，我國陸續(xù)出臺(tái)諸如《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列與LED照明行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，積極支持國內(nèi)LED照明行業(yè)的發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為我國LED照明行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，也為專業(yè)移動(dòng)照明工具在投資、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等方面給予產(chǎn)業(yè)支持，成為推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要因素。2、技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)隨著LED照明技術(shù)的進(jìn)步，在照明設(shè)備應(yīng)用上，LED光源充分發(fā)揮了低能耗、高壽命、小體積、耐振動(dòng)、抗沖擊、續(xù)航久等特點(diǎn)。技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈推動(dòng)了照明工具在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。標(biāo)簽3、環(huán)保政策的實(shí)施及節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展標(biāo)簽隨著經(jīng)濟(jì)總量的不斷增長，我國已經(jīng)成為能源消耗大國，在全球范圍內(nèi)低碳經(jīng)濟(jì)愈來愈受到重視的背景下，我國政府更是把節(jié)能減排作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要考量因素。2020年9月，中國明確提出2030年“碳達(dá)峰”與2060年“碳中和”目標(biāo)，在“碳達(dá)峰、碳中和”能源供給側(cè)改革的背景下，節(jié)能環(huán)保的意識(shí)也愈發(fā)強(qiáng)烈。同時(shí)，歐美地區(qū)及主要發(fā)展中