2022年有色金屬回收全景速覽

2022年有色金屬回收全景速覽

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)有色金屬回收行業(yè)提高回收利用率，促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展提速有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。但是，有色金屬行業(yè)因其消耗量較大以及污染程度較高等問(wèn)題，逐漸成為當(dāng)下生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，加強(qiáng)有色金屬行業(yè)的環(huán)境保護(hù)建設(shè)和資源化利用已迫在眉睫。在《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中，云南省人民政府提出要積極引導(dǎo)支持企業(yè)加快發(fā)展有色金屬資源綜合回收利用產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)突破廢舊有色金屬及二次資源預(yù)處理、熔煉、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域技術(shù)和裝備研發(fā)；積極研究廢舊電子設(shè)備及電子消費(fèi)品中有色金屬回收利用技術(shù)，以及有色金屬全社會(huì)循環(huán)利用管理和技術(shù)體系。二、發(fā)展現(xiàn)狀：上游行業(yè)需求量大，導(dǎo)致有色金屬回收量逐年增長(zhǎng)近年來(lái)，我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量連年來(lái)居世界首位，為我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)提供了必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資，在此過(guò)程中產(chǎn)生的廢有色金屬產(chǎn)量日益增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年，我國(guó)有色金屬回收量為1065萬(wàn)噸，到2021年，有色金屬回收量已經(jīng)達(dá)到了1348萬(wàn)噸，增加了283萬(wàn)噸，同時(shí)，隨著中國(guó)有色金屬回收量的增加，其回收金額也隨之呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。三、企業(yè)格局：加強(qiáng)研發(fā)投入力度，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力東江環(huán)保和富春環(huán)保兩家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入處于不斷上升的狀態(tài)，其研發(fā)投入力度也相應(yīng)提高，隨著行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)提升，提高有色金屬的回收利用率，進(jìn)而提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年?yáng)|江環(huán)保的研發(fā)投入達(dá)到了1.63億元，較2020年增長(zhǎng)了29%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重為4.07%。富春環(huán)保研發(fā)投入在2021年上升至1.37億元，較2020年增長(zhǎng)25%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到了3.01%。四、發(fā)展趨勢(shì)：有色金屬回收行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)明顯我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展起步晚、基礎(chǔ)差、底子薄，以民營(yíng)為主，在發(fā)展中確實(shí)還存在著一些突出的矛盾和問(wèn)題。目前，行業(yè)缺乏準(zhǔn)入管理，發(fā)展參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，急需加以規(guī)范，為此，我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，促進(jìn)我國(guó)有色金屬回收行業(yè)將不斷向規(guī)?；?、規(guī)范化方向發(fā)展。為了在保障國(guó)家資源、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)中發(fā)揮更大作用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)，再生有色金屬行業(yè)不斷加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)水平的提升，通過(guò)分選化、配料自動(dòng)化提高熔煉回收率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)再生有色金屬利用效率。重點(diǎn)推動(dòng)再生鋁灰渣處置技術(shù)規(guī)范、再生銅桿技術(shù)規(guī)范制定及相關(guān)技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，再生鋁合金的開(kāi)發(fā)及其在新能源汽車(chē)的應(yīng)用。關(guān)鍵詞：有色金屬回收、回收量、研發(fā)投入、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)有色金屬回收行業(yè)提高回收利用率，促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展提速有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來(lái)愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資，重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費(fèi)資料的重要材料。有色金屬行業(yè)因其消耗量較大以及污染程度較高等問(wèn)題，逐漸成為當(dāng)下生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，加強(qiáng)有色金屬行業(yè)的環(huán)境保護(hù)建設(shè)和資源化利用已迫在眉睫。在《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中，云南省人民政府提出要積極引導(dǎo)支持企業(yè)加快發(fā)展有色金屬資源綜合回收利用產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)突破廢舊有色金屬及二次資源預(yù)處理、熔煉、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域技術(shù)和裝備研發(fā)；積極研究廢舊電子設(shè)備及電子消費(fèi)品中有色金屬回收利用技術(shù)，以及有色金屬全社會(huì)循環(huán)利用管理和技術(shù)體系。有色金屬的回收利用能夠有效減少“開(kāi)采原材料，原材料初加工”時(shí)的碳排放，是有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要方向。二、發(fā)展現(xiàn)狀：上游行業(yè)需求量大，導(dǎo)致有色金屬回收量逐年增長(zhǎng)近年來(lái)，我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量連年來(lái)居世界首位，為我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)提供了必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資。數(shù)據(jù)顯示，在2017-2021年，我國(guó)十種常用的有色金屬產(chǎn)量保持逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2017年的5377.8萬(wàn)噸增加到2021年的6454.3萬(wàn)噸，其中2021年的十種有色金屬中，精煉銅的產(chǎn)量達(dá)到了10484.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%，原鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。到2022年1-9月，十種常用有色金屬產(chǎn)量達(dá)到了4982.8萬(wàn)噸。有色金屬回收是指通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)專業(yè)回收過(guò)期或廢有色金屬及廢料進(jìn)行提純。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開(kāi)有色金屬，其消耗量巨大，所產(chǎn)生的廢有色金屬日益增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年，我國(guó)有色金屬回收量為1065萬(wàn)噸，到2021年，有色金屬回收量已經(jīng)達(dá)到了1348萬(wàn)噸，增加了283萬(wàn)噸，由此可見(jiàn)，隨著未來(lái)有色金屬工業(yè)的不斷發(fā)展，其廢料產(chǎn)量也會(huì)逐漸增加，將給下游回收行業(yè)帶來(lái)巨大的促進(jìn)作用。隨著中國(guó)有色金屬回收量的增加，其回收金額也隨之呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)有色金屬回收金額在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)狀態(tài)，其中2019年有色金屬行業(yè)價(jià)格持續(xù)震蕩回落,行業(yè)效益延續(xù)下滑走勢(shì)，其回收金額有小幅下降，較2018年減少了70.7億元；到2021年，有色金屬回收金額逐漸上升，為2878.5億元，較2020年增加了418.5億元。我國(guó)再生有色金屬行業(yè)是一個(gè)以廢有色金屬的回收、進(jìn)口、加工處理、再生利用和貿(mào)易為主業(yè)的企業(yè)群體構(gòu)成的行業(yè)。從中國(guó)再生有色金屬進(jìn)出口情況來(lái)看，由于我國(guó)有色金屬資源短缺，急需資源內(nèi)部循環(huán)利用來(lái)保障有色工業(yè)體系的正常運(yùn)行，因此，對(duì)外依存量較大，在2017-2021年間，中國(guó)再生有色金屬的進(jìn)口數(shù)量及金額與出口相比較大，其中2021年進(jìn)口數(shù)量為198.45萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為147.08億美元，出口數(shù)量為0.09萬(wàn)噸，出口金額為0.03億美元。但是，從整體趨勢(shì)來(lái)看，再生有色金屬進(jìn)口數(shù)量及金額呈下降趨勢(shì)，意味著廢有色金屬回收的重心逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。三、企業(yè)格局：加強(qiáng)研發(fā)投入力度，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力東江環(huán)保持續(xù)深耕工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無(wú)害化處理業(yè)務(wù)，從總營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2017-2021年間，東江環(huán)保的總營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)上浮趨勢(shì)，其中2021年該公司收購(gòu)了雄風(fēng)環(huán)保，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度較大，同時(shí)也成功切入稀貴金屬回收利用細(xì)分領(lǐng)域，其營(yíng)業(yè)收入為1.99億元，這主要是因?yàn)樾埏L(fēng)環(huán)保已形成對(duì)含有有色金屬的廢料、廢渣等廢棄資源及其他物料回收再利用的成熟生產(chǎn)工藝，其可綜合利用的有色金屬物料包括鋅冶煉、鉛冶煉、銅冶煉、鋼鐵冶煉企業(yè)及其它有色金屬回收行業(yè)二次資源。富春環(huán)保是國(guó)內(nèi)大型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型環(huán)保公用企業(yè)，主營(yíng)固廢、危廢處置及節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)，其總營(yíng)業(yè)收入在2017-2021年間，雖有起有落，但整體上升趨勢(shì)明顯，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.7億元，較上年同期減少0.86億元，同比下降1.86%，主要系本期母公司及新材料公司拆遷騰退所致；但該公司有色金屬資源綜合利用營(yíng)業(yè)收入處于上升狀態(tài)，從2020年的3.68億元增加到2021年的11.17億元。從企業(yè)毛利率來(lái)看，東江環(huán)保的毛利率較富春環(huán)保的毛利率高，其中東江環(huán)保的毛利率在2017-2021年間整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年下降趨勢(shì)明顯，較2020年下降19.5%，這主要是因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力受到一定程度的影響。富春環(huán)保毛利率在2017-2020年呈下降趨勢(shì)，而2020-2021年處于上升狀態(tài)，從2020年的16.39%上升至2021年的18.52%。企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入力度，有利于節(jié)能減排，提高資源利用率。從研發(fā)投入情況來(lái)看，東江環(huán)保研發(fā)投入在2020年受疫情影響，總營(yíng)業(yè)收入受到影響，進(jìn)而研發(fā)投入費(fèi)用下滑，到2021年?yáng)|江環(huán)保的研發(fā)投入達(dá)到了1.63億元，較2020年增長(zhǎng)了29%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重為4.07%。富春環(huán)保研發(fā)投入在2017-2021年間整體處于逐年上漲的狀態(tài)，到2021年其研發(fā)投入上升至1.37億元，較2020年增長(zhǎng)25%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到了3.01%。四、發(fā)展趨勢(shì)：有色金屬回收行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)明顯1、在政府的作用下，有色金屬回收行業(yè)逐步朝規(guī)?；⒁?guī)范化方向發(fā)展隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)，其生產(chǎn)消耗量大，所產(chǎn)生的廢有色金屬與日俱增，為回收行業(yè)提供較為充足的原材料。由于再生有色金屬產(chǎn)業(yè)具有比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，但是，我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展起步晚、基礎(chǔ)差、底子薄，以民營(yíng)為主，在發(fā)展中確實(shí)還存在著一些突出的矛盾和問(wèn)題。目前，行業(yè)缺乏準(zhǔn)入管理，發(fā)展參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，急需加以規(guī)范，為此，我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，如《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》、《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022年版)》等等，在政策引導(dǎo)下，我國(guó)有色金屬回收行業(yè)將不斷向規(guī)?；?、規(guī)范化方向發(fā)展。2、加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)水平的提升，提高有色金屬回收利用率目前，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究薄弱，導(dǎo)致重大關(guān)鍵科技研究能力不足，化分選、保級(jí)利用技術(shù)薄弱，再生銅渣、再生鋁灰渣的資源化和無(wú)害化處置缺乏技術(shù)規(guī)范。前瞻性研究不足，國(guó)防軍工等領(lǐng)域有色金屬材料回收利用技術(shù)攻關(guān)亟待加強(qiáng)。人才培養(yǎng)和職業(yè)技能提升跟