2022年助聽器行業(yè)全景速覽

2022年助聽器行業(yè)全景速覽

助聽器是幫助那些聽力損失患者改善聽力的醫(yī)療器械之一，是一個(gè)小型擴(kuò)音器，把原本聽不到的聲音加以擴(kuò)大，再利用聽障者的殘余聽力，使聲音能送到大腦聽覺中樞，而感覺到聲音。助聽器主要由傳聲器、放大器、耳機(jī)、電源和音量調(diào)控五部分組成。2022年1月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021－2025年)》，提出落實(shí)政府基本公共服務(wù)責(zé)任，開展殘疾人基本需求與服務(wù)狀況調(diào)查，持續(xù)組織實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)，為殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)輔助器具配置等基本康復(fù)服務(wù)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：助聽器需求提升，市場(chǎng)潛力巨大據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)助聽器產(chǎn)量波動(dòng)較大，2018年受到出口訂單快速增加的影響使得我國(guó)助聽器產(chǎn)量增長(zhǎng)到2622.8萬個(gè)，2019年助聽器產(chǎn)量最多，達(dá)到2895.7萬個(gè)，2020年受到新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)助聽器出口受到影響，產(chǎn)量下降至2402.4萬個(gè)，2021年我國(guó)助聽器產(chǎn)量開始緩慢增長(zhǎng)，達(dá)到2749.3萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)14.44%。中國(guó)助聽器需求量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年中國(guó)助聽器需求量達(dá)到1405.1萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.06%。2021年中國(guó)助聽器市場(chǎng)規(guī)模為61.12億元，較上年增長(zhǎng)5%，我國(guó)人口基數(shù)大，助聽器市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到三、進(jìn)出口：助聽器主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模我國(guó)助聽器主要以出口為主，2017年后中國(guó)助聽器進(jìn)口量呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，2020年新冠疫情的影響下降至140.98萬個(gè)，2022年中國(guó)助聽器進(jìn)口數(shù)量為135.49萬個(gè)。中國(guó)助聽器出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2019年中國(guó)助聽器出口量達(dá)1831.2萬個(gè)，約為進(jìn)口量的10倍。2022年中國(guó)助聽器出口量為1431.76萬個(gè)。中國(guó)助聽器出口規(guī)模也高于進(jìn)口規(guī)模。2022年中國(guó)助聽器進(jìn)口金額為0.55億美元，較上年增長(zhǎng)102.6%，2022年中國(guó)助聽器出口金額為3.86億美元。四、企業(yè)格局：企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇由于中國(guó)龐大的人口數(shù)量，中國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，但目前中?guó)的助聽器市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額都被外資企業(yè)所占有，以全球六大品牌瑞聲達(dá)、峰力、西嘉、奧迪康、唯聽、斯達(dá)克為代表。鑒于中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力，上述國(guó)際品牌已經(jīng)開始在中國(guó)建立生產(chǎn)基地、研發(fā)中心或銷售公司。隨著國(guó)內(nèi)助聽器行業(yè)的逐漸成熟和發(fā)展，我國(guó)本土的助聽器公司已經(jīng)逐漸取得一定的市場(chǎng)占有率，并快速在國(guó)際市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地。目前，我國(guó)的助聽器制造商以福建，廣東，江浙為中心。隨著國(guó)內(nèi)助聽器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加，具備生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)條件的企業(yè)數(shù)量也越來越多，現(xiàn)有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。四、發(fā)展趨勢(shì)：助聽器朝著更加小型化、個(gè)性化和智能化方向發(fā)展從19世紀(jì)末的桌面大小到20世紀(jì)末的重量不到一克，雖然至今仍沒有發(fā)現(xiàn)一種行之有效的方式來使助聽器的外形更小，但是它是一種必然的趨勢(shì)，不僅要越做越小，還要越做越美觀。因此，微型助聽器不僅是生產(chǎn)廠家的希望，也是廣大使用者的期盼。隨著相關(guān)聽力知識(shí)的普及，人們對(duì)自身聽力的關(guān)注將逐漸增加，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)聽力損失完全相同的聽力障礙者極少，每個(gè)聽障者的聽力狀況都有其特殊的一面。因此，根據(jù)每個(gè)聽障者量身定做不同的助聽器，確保其療效，將是未來的發(fā)展方向。目前，智能化助聽器正逐漸引起人們的關(guān)注，但它還未成為一種成熟的產(chǎn)品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足特定人群的需求。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、進(jìn)出口、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)助聽器行業(yè)快速發(fā)展助聽器是幫助那些聽力損失患者改善聽力的醫(yī)療器械之一，是一個(gè)小型擴(kuò)音器，把原本聽不到的聲音加以擴(kuò)大，再利用聽障者的殘余聽力，使聲音能送到大腦聽覺中樞，而感覺到聲音。助聽器主要由傳聲器、放大器、耳機(jī)、電源和音量調(diào)控五部分組成。助聽器按外部結(jié)構(gòu)分為深耳道式助聽器、耳道式助聽器、耳內(nèi)式助聽器、耳背式助聽器、盒式助聽器等；按電子原理分為模擬助聽器、可編程助聽器和全數(shù)碼助聽器等；按傳導(dǎo)方式分為氣導(dǎo)助聽器和骨導(dǎo)助聽器。助聽器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括芯片、電源、麥克風(fēng)、放大器、殼體等；產(chǎn)業(yè)鏈中游是助聽器生產(chǎn)銷售企業(yè)，包括錦好醫(yī)療、奧迪康、峰力等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售市場(chǎng)和終端消費(fèi)者。近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)助聽器行業(yè)不斷發(fā)展，2017年4月民政部關(guān)于推動(dòng)落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)的若干意見》的通知，提出研究制定助聽器配置機(jī)構(gòu)管理措施，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。加大培訓(xùn)力度，培養(yǎng)一批康復(fù)輔助器具專業(yè)技術(shù)人員。2019年12月工信部出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出發(fā)展智能助視器、高端助聽器、輔助閱讀和發(fā)聲、適老化的計(jì)算機(jī)軟硬件和手機(jī)應(yīng)用程序等交流通訊產(chǎn)品。2020年12月工信部出臺(tái)《互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化及無障礙改造專項(xiàng)行動(dòng)方案》，提出針對(duì)聽力障礙人士，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品內(nèi)容信息加配字幕，提高與助聽器等設(shè)備的兼容性。2022年1月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《國(guó)家殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃(2021－2025年)》，提出落實(shí)政府基本公共服務(wù)責(zé)任，開展殘疾人基本需求與服務(wù)狀況調(diào)查，持續(xù)組織實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)，為殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)輔助器具配置等基本康復(fù)服務(wù)。具體政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：助聽器需求提升，市場(chǎng)潛力巨大目前，我國(guó)助聽器行業(yè)起步比較晚，不過其發(fā)展速度快，這是由于我國(guó)人口眾多，聽力障礙患者也比較多，同時(shí)國(guó)外企業(yè)都開始進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局，我們憑借技術(shù)的質(zhì)量等方面的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占領(lǐng)了先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)助聽器產(chǎn)量波動(dòng)較大，2018年受到出口訂單快速增加的影響使得我國(guó)助聽器產(chǎn)量增長(zhǎng)到2622.8萬個(gè)，2019年助聽器產(chǎn)量最多，達(dá)到2895.7萬個(gè)，2020年受到新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)助聽器出口受到影響，產(chǎn)量下降至2402.4萬個(gè)，2021年我國(guó)助聽器產(chǎn)量開始緩慢增長(zhǎng)，達(dá)到2749.3萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)14.44%。我國(guó)作為全球人口數(shù)量最多的國(guó)家，老齡化程度加深的背景下，國(guó)內(nèi)患有聽力障礙的老年人數(shù)量龐大，再加上國(guó)內(nèi)聽力受損人群的年輕化使得我國(guó)助聽器需求得到持續(xù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)助聽器需求量達(dá)到1405.1萬個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.06%。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及人口老齡化進(jìn)程的逐漸加劇，使得人們對(duì)于助聽器的需求不斷上升，助聽器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模業(yè)不斷上升。2015-2021年中國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2015年的30.1億元增長(zhǎng)到2021年的61.12億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.53%。2021年中國(guó)助聽器市場(chǎng)規(guī)模為61.12億元，較上年增長(zhǎng)5%，我國(guó)人口基數(shù)大，助聽器市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69億元。中國(guó)老年人的聽障發(fā)病率非常高，《2022年愛耳日聽力健康白皮書》數(shù)據(jù)顯示，隨著年齡的增加，聽力呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，65歲以上的老年人至少有30%是存在聽力損失的。聽力損失已經(jīng)成為各個(gè)年齡階段人群都不容忽視的問題，人們的愛耳意識(shí)急需提高。其中，因年齡增長(zhǎng)而導(dǎo)致聽力受損的老年群體和因過度噪聲暴露導(dǎo)致聽力下降的年輕群體，需要得到社會(huì)的重點(diǎn)關(guān)注。2021年3月世界衛(wèi)生組織(WHO)發(fā)布的《世界聽力報(bào)告》顯示，聽力損失目前影響著全球超過15億人，其中4.3億人聽力較好的耳朵有中度或以上程度的聽力損失；預(yù)計(jì)到2050年，全球四分之一的人有聽力問題，近25億人將患有某種程度的聽力損失，其中至少7億人將需要聽力康復(fù)服務(wù)。隨著聽力損傷人群數(shù)量的逐漸增加，這將為我國(guó)助聽器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。助聽器屬于醫(yī)療器械行業(yè)，監(jiān)管體制較為嚴(yán)格，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2022年11月底我國(guó)共有221個(gè)助聽器產(chǎn)品注冊(cè)了國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局的批文，其中進(jìn)口助聽器產(chǎn)品4個(gè)，境內(nèi)助聽器產(chǎn)品217個(gè)。從區(qū)域分布來看，我國(guó)助聽器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成華東、華南兩大產(chǎn)業(yè)集群。其中，廣東助聽器注冊(cè)批文數(shù)量最多，有82個(gè)，包括錦好醫(yī)療、深圳申瑞、天樂聽力、奧笛聲學(xué)等助聽器企業(yè)；其次是福建數(shù)量為41個(gè)，助聽器企業(yè)包括廈門新生、歐仕達(dá)、富立康泰等品牌的生產(chǎn)基地；上海、江蘇、浙江以外資企業(yè)為主，包括奧迪康、索諾瓦、唯聽、西萬拓、斯達(dá)克等外資三、進(jìn)出口：助聽器主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模我國(guó)助聽器主要以出口為主，2017年后中國(guó)助聽器進(jìn)口量呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，2020年新冠疫情的影響使得助聽器進(jìn)口量下降至140.98萬個(gè)，主要原因是中國(guó)助聽器雖然發(fā)展迅速，但生產(chǎn)的產(chǎn)品主要以低端為主，技術(shù)水平較低，2022年中國(guó)助聽器進(jìn)口數(shù)量為135.49萬個(gè)。中國(guó)助聽器出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2019年中國(guó)助聽器出口量達(dá)1831.2萬個(gè)，約為進(jìn)口量的10倍。主要原因是中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，生產(chǎn)的助聽器能夠滿足國(guó)內(nèi)的需求，加之成本的優(yōu)勢(shì)，因此中國(guó)助聽器出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2022年中國(guó)助聽器出口量為1431.76萬個(gè)。中國(guó)助聽器出口規(guī)模也高于進(jìn)口規(guī)模。2022年中國(guó)助聽器進(jìn)口金額為0.55億美元，較上年增長(zhǎng)102.6%，2022年中國(guó)助聽器出口金額為3.86億美元。從我國(guó)助聽器主要進(jìn)出口地區(qū)來看，2022年中國(guó)助聽器主要進(jìn)口目的地為丹麥，進(jìn)口數(shù)量為25.4萬個(gè)，其次是新加坡和越南，進(jìn)口數(shù)量為分別為15四、企業(yè)格局：企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇由于中國(guó)龐大的人口數(shù)量，中國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，但目前中?guó)的助聽器市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額都被外資企業(yè)所占有，以全球六大品牌瑞聲達(dá)、峰力、西嘉、奧迪康、唯聽、斯達(dá)克為代表。鑒于中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力，上述國(guó)際品牌已經(jīng)開始在中國(guó)建立生產(chǎn)基地、研發(fā)中心或銷售公司。隨著國(guó)內(nèi)助聽器行業(yè)的逐漸成熟和發(fā)展，我國(guó)本土的助聽器公司已經(jīng)逐漸取得一定的市場(chǎng)占有率，并快速在國(guó)際市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地。目前，我國(guó)的助聽器制造商以福建，廣東，江浙為中心。隨著國(guó)內(nèi)助聽器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加，具備生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)條件的企業(yè)數(shù)量也越來越多，現(xiàn)有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。1、小型化惠州市錦好醫(yī)療科技股份有限公司成立于2011年，公司主要專注于助聽器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2021年，公司助聽器出口銷售數(shù)量占全國(guó)境內(nèi)助聽器出口銷售數(shù)量的比例達(dá)到11.75%，是我國(guó)助聽器行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)。資料顯示，2021年公司助聽器營(yíng)業(yè)收入為1.56億元，較上年增長(zhǎng)0.65%，毛利率為43.04%，2022年上半年公司助聽器營(yíng)業(yè)收入為0.87億元，毛利率為45.99%。公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度，公司研發(fā)投入為880.32萬元。五、發(fā)展趨勢(shì)：助聽器朝著更加小型化、個(gè)性化和智能化方向發(fā)展助聽器是一種補(bǔ)償患者聽力損失的小型擴(kuò)音設(shè)備，也是目前相對(duì)經(jīng)濟(jì)且使用廣泛的聽覺輔助設(shè)備。中國(guó)人口老齡化人數(shù)眾多，老年人聽損占比非常高，助聽器市場(chǎng)潛力巨大，我國(guó)助聽器市場(chǎng)需求逐步被激發(fā)，近年來保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1938年電子管的小型化是助聽器發(fā)展史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，汞電池的出現(xiàn)，使得助聽器的體積顯著減小，電池和助聽器終于可以合為一體。從19世紀(jì)末的桌面大小到20世紀(jì)末的重量不到一克，雖然至今仍沒有發(fā)現(xiàn)一種行之有效的方式來使助聽器的外形更小，但是它是一種必然的趨勢(shì)，不僅要越做越小，還要越做越美觀。因此，微型助聽器不僅是生產(chǎn)廠家的希望，也是廣大使用者的期盼。2、個(gè)性化隨著相關(guān)聽力知識(shí)的普及，人們對(duì)自身聽力的關(guān)注將逐漸增加，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)聽力損失完全相同的聽力障礙者極少，每個(gè)聽障者的聽力狀況都有其特殊的一面。因此，根據(jù)每個(gè)聽障者量身定做不同的助聽器，確保其療效，將是未來的發(fā)展方向。除了量身定做的助聽器外，還有外觀上的變化。助聽器不僅僅是體積的不斷縮小，在顏色上也加入了更多絢麗的色彩和時(shí)尚的元素，大眾對(duì)于助聽器的接受程度在不斷提升，很多人已經(jīng)