2022年聚四氟乙烯(PTFE)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析

資料來源：生態(tài)環(huán)境部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年聚四氟乙烯(PTFE)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析一、聚四氟乙烯(PTFE)產(chǎn)業(yè)概述含氟聚合物性能優(yōu)異，是有機(jī)氟行業(yè)中發(fā)展最快、最有前景的產(chǎn)業(yè)之一。氟聚合物結(jié)構(gòu)復(fù)雜、種類繁多，大類產(chǎn)品主要有氟樹脂、氟橡膠、氟材料。工業(yè)上種類多樣的含氟聚合物均有相應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景。但大部分含氟聚合物市場(chǎng)均較小，全球約90%的氟聚合物市場(chǎng)被PTFE(聚四氟乙烯)系列、PVDF(聚偏二氟乙烯)系列、FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)系列、FKM(氟橡膠)系列所占據(jù)。主要含氟聚合物特點(diǎn)及應(yīng)用二、PTFE發(fā)展背景PTFE上游主要原材料是R22，每生產(chǎn)1噸PTFE約需要消耗約2噸R22，目前全球主流的PTFE生產(chǎn)工藝采用水蒸氣稀釋裂解法。從第二代應(yīng)用最廣泛的R22(占2021年全國(guó)二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，占內(nèi)用生產(chǎn)總配額的約78.4%，是)生產(chǎn)配額限制逐步減少來看，2015年以來我國(guó)R22總生產(chǎn)配額和和內(nèi)用生產(chǎn)配額持續(xù)減少，2020-2022年分別僅為224807噸和135730噸。內(nèi)用生產(chǎn)配額和總生產(chǎn)配額差值為出口配額。2015-2022年中國(guó)R22生產(chǎn)配額限制變動(dòng)2012-2022年11月中國(guó)PTFE價(jià)格走勢(shì)圖三、PTFE產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能TFE經(jīng)自由基聚合而成PTFE，在工業(yè)上主要采用懸浮聚合和分散聚合。2016-2021中國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)能波動(dòng)增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為10.14%；2021年中國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)能達(dá)到18.8萬噸/年(不含外企)，同比增長(zhǎng)24.83%，占全球聚四氟乙烯產(chǎn)能的60.84%。產(chǎn)能中懸浮PTFE樹脂占50%-60%，分散PTFE樹脂占20%-35%，其余為分散PTFE乳液。2016-2021年中國(guó)PTFE產(chǎn)能走勢(shì)圖2、產(chǎn)量盡管國(guó)內(nèi)PTFE產(chǎn)能近幾年仍保持一定規(guī)模增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)規(guī)模和出口量增長(zhǎng)緩慢，國(guó)內(nèi)PTFE行業(yè)產(chǎn)能利用率一直維持在70%以下的較低水平，因而從表面來看，國(guó)內(nèi)PTFE供給略顯寬松。2020年中國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)量達(dá)到12.15萬噸(未含外企)。2016-2020年中國(guó)PTFE產(chǎn)量及開工率變動(dòng)3、價(jià)格走勢(shì)2021年我國(guó)PTFE價(jià)格經(jīng)濟(jì)兩次明顯上升下降，2022年以來，受下游整體需求和供需結(jié)構(gòu)變化影響，PTFE價(jià)格整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2022年11月中旬，我國(guó)聚四氟乙烯(PTFE)價(jià)格為49000元/噸。2022年1-10月中國(guó)PTFE出口主要目的地分布4、進(jìn)出口雖然我國(guó)PTFE整體出口量明顯高于進(jìn)口量，但高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍然有較大的差距，如e－PTFE人工血管、醫(yī)用縫線和心臟補(bǔ)片等產(chǎn)品在我國(guó)尚無大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)品問世，所用產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，價(jià)格較為昂貴。整體來看，每年出口量都超過2萬噸，進(jìn)口量在6000噸左右，其中70%-80%的進(jìn)口PTFE為高性能的改性產(chǎn)品。2021年進(jìn)出口量為0.81萬噸和3.53萬噸。2016-2022年10月中國(guó)PTFE進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)5、出口目的地出口目的而言，目前國(guó)內(nèi)PTFE主要出口美日韓和意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月我國(guó)PTFE出口意大利6198.8噸，占比總出口量的22.65%左右，出口韓國(guó)為4588.3噸，占比打16.76%。2015-2021年中國(guó)螢石產(chǎn)需及進(jìn)出口變動(dòng)情況四、聚四氟乙烯產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局就PFTE(聚四氟乙烯)整體競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀而言，我國(guó)PTFE產(chǎn)能主要集中在注塑級(jí)中低端產(chǎn)品，低端產(chǎn)能過剩且仍處于擴(kuò)張階段，導(dǎo)致整體產(chǎn)品供給過剩，出口占比超過20%，隨著高端應(yīng)用的需求上升，氟化工企業(yè)行業(yè)龍頭例如巨化股份、東岳集團(tuán)等產(chǎn)能規(guī)劃轉(zhuǎn)向高端改性產(chǎn)品，未來高端市場(chǎng)前景廣闊。2021年中國(guó)PTFE主要企業(yè)產(chǎn)能分布情況五、PTFE產(chǎn)業(yè)鏈1、上游螢石PTFE終端上游為螢石礦，就我國(guó)螢石產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)螢石需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)螢石產(chǎn)量為540萬噸，約占全球螢石產(chǎn)量860萬噸的62.8%。出口狀況而言，近十年，我國(guó)螢石進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，而出口量震蕩下滑。2018年，進(jìn)口量首次超過出口量，我國(guó)正式成為螢石凈進(jìn)口國(guó)，2020年我國(guó)螢石進(jìn)口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，進(jìn)口數(shù)量急劇減少，從整年來看，我國(guó)螢石進(jìn)口量略低于2020年進(jìn)口，出口量小幅度上升。目前我國(guó)螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國(guó)和印度尼西亞等。2016-2022年10月中國(guó)螢石市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖2、下游端目前聚四氟乙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域依然是化工行業(yè)，化工行業(yè)占到聚四氟乙烯下游應(yīng)用市場(chǎng)的44.5%。而PTFE具有非常優(yōu)良的耐熱性，而且工作溫度區(qū)間也相對(duì)較廣，并具有出眾的電性能，又兼具常規(guī)材料無法比擬的耐化學(xué)腐蝕性，阻燃性也非常理想，使其在諸多領(lǐng)域都有所應(yīng)用，核心消費(fèi)領(lǐng)域包括電子、電氣、石油化工、航空航天等多個(gè)方面。中國(guó)PTFE下游應(yīng)用占比情況六、PTFE發(fā)展趨勢(shì)1、高端轉(zhuǎn)型而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的PTFE大部分是通用型、中低品質(zhì)的產(chǎn)品，行業(yè)壁壘低，行業(yè)在2015年以前曾經(jīng)歷盲目擴(kuò)張階段，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)整體開工率已連續(xù)三年維持在60%附近。行業(yè)產(chǎn)能排名前三的企業(yè)分別是山東東岳、昊華科技以及浙江巨化，面對(duì)行業(yè)中低端產(chǎn)能過剩的局面，各地相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都明確指出未來氟化工高端轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化氟聚合物開發(fā)的發(fā)展思路。2、有望迎來新一輪成長(zhǎng)期聚四氟乙烯(PTFE)隨著各種新應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展成為產(chǎn)量最大、消費(fèi)增長(zhǎng)最快的氟聚物品種。近二十多年來隨著國(guó)內(nèi)氟化工技術(shù)的突破，PTFE產(chǎn)能逐漸從海外向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2019年在全球總產(chǎn)能中占比超過40%。盡管近