“十四五”迎來(lái)新一輪糧倉(cāng)投建周期

“十四五”迎來(lái)新一輪糧倉(cāng)投建周期一、糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)綜述糧食安全是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)，推進(jìn)糧倉(cāng)建設(shè)是保障糧食安全的基石。我國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)構(gòu)成包括政府儲(chǔ)備、政策性庫(kù)存和企業(yè)商品庫(kù)存三類(lèi)。其中，政府儲(chǔ)備包括中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧，政策性庫(kù)存包括最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和國(guó)家一次性?xún)?chǔ)備糧，企業(yè)商業(yè)庫(kù)存是企業(yè)保持經(jīng)營(yíng)需要建立的周轉(zhuǎn)庫(kù)存糧食。中央儲(chǔ)備糧和政策性糧食都屬于中央事權(quán)糧食，承擔(dān)著保障國(guó)家糧食安全、確保農(nóng)民種糧收入和穩(wěn)定糧食市場(chǎng)的功能；地方儲(chǔ)備糧由省級(jí)儲(chǔ)備、市級(jí)儲(chǔ)備和縣(含縣級(jí)市、區(qū))級(jí)儲(chǔ)備組成，主要存儲(chǔ)在地方國(guó)有糧食存儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)中。我國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)構(gòu)成及存放情況二、糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)政策梳理從政策端來(lái)看，自2021年以來(lái)，國(guó)家圍繞糧食生產(chǎn)、儲(chǔ)備、流通等方面出臺(tái)一系列制度政策。2021年1月，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局印發(fā)《政府儲(chǔ)備糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，加強(qiáng)政府儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理。4月，國(guó)家發(fā)展改革委、糧食和儲(chǔ)備局印發(fā)《糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》，舉資推動(dòng)重要農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排重要農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資。11月，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布“十四五”時(shí)期實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程“六大提升行動(dòng)”方案，包括糧食綠色倉(cāng)儲(chǔ)、糧食品種品質(zhì)品牌、糧食質(zhì)量追溯、糧食機(jī)械裝備、糧食應(yīng)急保障能力、糧食節(jié)約減損健康消費(fèi)六大方面，到2025年新增高標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)倉(cāng)容2000萬(wàn)噸，優(yōu)質(zhì)糧食增長(zhǎng)加量年均增長(zhǎng)10%以上，糧倉(cāng)新建和改建迎來(lái)新一輪投資周期。2021-2022年中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源：糧農(nóng)組織，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理三、糧食行業(yè)現(xiàn)狀1、全球從全球糧食產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)全球糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，近年來(lái)全球糧食產(chǎn)量逐年保持小幅增長(zhǎng)，增速趨緩。2021/22年度，全球糧食產(chǎn)量為28.0億噸，同比增長(zhǎng)0.72%。地區(qū)分布方面，中國(guó)、歐盟、印度、巴西是主要糧食產(chǎn)區(qū)。2018-2021年全球糧食行業(yè)產(chǎn)量及增速情況統(tǒng)計(jì)2016-2021年中國(guó)糧食產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，全球主要糧食作物產(chǎn)量及消費(fèi)量從多到少排列依次為：玉米、小麥、稻米、大豆。就全球玉米市場(chǎng)供需情況而言，據(jù)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2021/22年度，全球玉米產(chǎn)量為121787萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為120000萬(wàn)噸，庫(kù)存量為31228萬(wàn)噸。地區(qū)分布方面，全球玉米產(chǎn)量及消費(fèi)量前三地區(qū)均為美國(guó)、中國(guó)及巴西。2018-2021年全球玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量及庫(kù)存量情況從全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)來(lái)看，據(jù)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2021/22年度，全球小麥產(chǎn)量為77905萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為79050萬(wàn)噸，庫(kù)存量為28010萬(wàn)噸。地區(qū)分布方面，全球小麥產(chǎn)量前三地區(qū)為中國(guó)、歐盟及印度，小麥消費(fèi)量前三地區(qū)為中國(guó)、歐盟及印度地區(qū)。2018-2021年全球小麥產(chǎn)量、消費(fèi)量及庫(kù)存量情況2、中國(guó)從我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)是以秋糧為主，夏糧為輔，早稻次之。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)糧食總產(chǎn)量為68285.1萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)1335.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。其中，夏糧14595.7萬(wàn)噸、秋糧50887.8萬(wàn)噸、早稻2801.6萬(wàn)噸。細(xì)分品類(lèi)方面，2021年我國(guó)谷物產(chǎn)量為63276.1萬(wàn)噸，占糧食總產(chǎn)量的92.7%；豆類(lèi)產(chǎn)量為1965.5萬(wàn)噸，占糧食總產(chǎn)量的2.9%；薯類(lèi)產(chǎn)量為3043.5萬(wàn)噸，占糧食總產(chǎn)量的4.5%。從各省份糧食產(chǎn)量情況來(lái)看，2021年我國(guó)糧食產(chǎn)量前三的省份為黑龍江、河南和山東，產(chǎn)量分別為7867.7萬(wàn)噸、6544.2萬(wàn)噸和5500.7萬(wàn)噸。2021年中國(guó)糧食產(chǎn)量TOP10省份情況雖然近年來(lái)我國(guó)糧食產(chǎn)量不斷增加，但我國(guó)糧食進(jìn)口量也逐年遞增，主要原因近年來(lái)我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，飼料原材料的供應(yīng)滿(mǎn)足不了養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)張所帶來(lái)的龐大飼料需求，使得玉米、高粱、大麥等主要飼料原材料進(jìn)口量激增，導(dǎo)致我國(guó)糧食總體進(jìn)口量逐年遞增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)糧食進(jìn)口數(shù)量達(dá)到1.65億噸，進(jìn)口金額為748.09億美元。2016-2021年中國(guó)糧食進(jìn)口數(shù)量及金額情況統(tǒng)計(jì)各省“十四五”糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)規(guī)劃四、糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀1、總?cè)萘考坝行萘孔越▏?guó)以來(lái)，我國(guó)糧倉(cāng)規(guī)劃建設(shè)不斷推進(jìn)，倉(cāng)容規(guī)模進(jìn)一步增加，設(shè)施功能不斷完善，安全儲(chǔ)糧能力持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)2019年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)的糧食安全》白皮書(shū)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)人均糧食占有量達(dá)到約470公斤，相比1996年增長(zhǎng)14%，全國(guó)糧食有效倉(cāng)容9.1億噸，其中標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)房倉(cāng)容6.7億噸，簡(jiǎn)易倉(cāng)房倉(cāng)容2.4億噸，有效倉(cāng)容總量相比1996年增幅達(dá)31.9%；食用油罐總罐容2800萬(wàn)噸，較1996年增長(zhǎng)7倍。2021年全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)糧食倉(cāng)房倉(cāng)容達(dá)到6.8億噸，較“十二五”末增加1.2億噸，倉(cāng)儲(chǔ)條件總體達(dá)到世界較先進(jìn)水平。2009-2018年中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)總?cè)萘考坝行萘?、十四五建設(shè)情況“十四五”中儲(chǔ)糧啟動(dòng)最大規(guī)模建倉(cāng)工程，國(guó)有企業(yè)將進(jìn)一步取代私企提升倉(cāng)儲(chǔ)能力。根據(jù)中儲(chǔ)糧集團(tuán)，2021-2023年計(jì)劃增加儲(chǔ)備倉(cāng)容3000萬(wàn)噸，約占中儲(chǔ)糧現(xiàn)有總倉(cāng)容的三分之一，約是“十三五”新增倉(cāng)容罐容730萬(wàn)噸的4.1倍。除中儲(chǔ)糧外，各地方政府積極響應(yīng)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”政策，根據(jù)對(duì)各省、直轄市及自治區(qū)《糧食和物資儲(chǔ)備發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)“十四五”期間全國(guó)凈增倉(cāng)約容約3238萬(wàn)噸約，綠色、低溫等改造倉(cāng)容約3793萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)部分糧倉(cāng)投資案例情況概覽3、成本投資測(cè)算對(duì)中儲(chǔ)糧部分項(xiàng)目、海南省和江蘇省糧食倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目投資情況進(jìn)行梳理，估算標(biāo)準(zhǔn)糧倉(cāng)單噸庫(kù)容投資約2252元，維修改造、綠色低溫智能化升級(jí)單噸庫(kù)容投資約346元。以此為參考基準(zhǔn)，2021-2023年中儲(chǔ)糧新增3000萬(wàn)噸儲(chǔ)備糧倉(cāng)倉(cāng)容將需要投資676億元，地方政府2021-2025年計(jì)劃新建3238萬(wàn)噸、改造3793萬(wàn)噸倉(cāng)容投資約860億元。“十四五”期間部分主體糧倉(cāng)投資測(cè)算五、糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)方面來(lái)看，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2012-2022年中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2020-2022年增長(zhǎng)速度加快。具體來(lái)看，截止到2022年11月17日，2022年中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)新成立數(shù)量達(dá)到25239家。從企業(yè)分布情況來(lái)看，黑龍江是我國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)，以22060家企業(yè)位居榜首。其次為山東，境內(nèi)糧食倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量為11294家。2012-2022年中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)企業(yè)年新增數(shù)量注：2022年數(shù)據(jù)截至2022年11月17日。中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)中儲(chǔ)糧，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建的涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的國(guó)有大型重要骨干企業(yè)，是中國(guó)糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)引領(lǐng)者。從中儲(chǔ)糧資產(chǎn)及營(yíng)收情況來(lái)看，據(jù)中儲(chǔ)糧數(shù)據(jù)披露，2021年中儲(chǔ)糧集團(tuán)總資產(chǎn)為11657億元，凈資產(chǎn)為1143億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2888億元。2017-2021年中儲(chǔ)糧集團(tuán)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及營(yíng)收情況六、糧食倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析“十四五”迎來(lái)新一輪糧倉(cāng)投建周期。一方面，我國(guó)糧食儲(chǔ)備量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)糧倉(cāng)建設(shè)需求，據(jù)2021年11月國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋表示，全國(guó)糧食產(chǎn)量將連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上，中國(guó)糧食儲(chǔ)備供應(yīng)總量充足，政府儲(chǔ)備規(guī)模穩(wěn)中有增，結(jié)構(gòu)和布局不斷優(yōu)化，企業(yè)商品庫(kù)存增加較多，小麥和稻谷商