2022年金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析

2022年金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)分析一、金屬成形機(jī)床綜述機(jī)床是指能夠完成車、銑、刨、剪板、折彎、鏜、磨、沖壓、鉆等機(jī)械加工功能的設(shè)備的統(tǒng)稱。按照中國(guó)機(jī)械工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)床工具行業(yè)分為金屬切削機(jī)床(車、銑、刨、磨床等)、金屬成形機(jī)床(鍛壓、鑄造、沖壓設(shè)備)、工具及附件等三類。金屬成形機(jī)床又可以進(jìn)一步分為沖壓機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)、沖床、機(jī)械壓力機(jī)等。機(jī)床分類情況二、機(jī)床行業(yè)相關(guān)政策梳理國(guó)家政策扶持力度大，工業(yè)母機(jī)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。2022年11月，工信部等三部門提出要提高包括高端數(shù)控機(jī)床等重大技術(shù)裝備的自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力。2022年9月，財(cái)政部等三部門發(fā)布加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告，高新技術(shù)企業(yè)新購(gòu)置設(shè)備可在稅前100%加計(jì)扣除。2021年8月，國(guó)資委強(qiáng)調(diào)要針對(duì)工業(yè)母機(jī)等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極帶動(dòng)中小微企業(yè)發(fā)展。2020年9月份，發(fā)改委等部委要求加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板，其中就包括“高檔五軸數(shù)控機(jī)床”。近年來(lái)中國(guó)機(jī)床行業(yè)相關(guān)政策梳理三、金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈金屬成形機(jī)床上游為鋼板、圓鋼、鑄鍛件、數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)件等。上游供應(yīng)商穩(wěn)定，且沒有供應(yīng)商形成壟斷的局面，例如數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商包括西門子、發(fā)那科、DELEM、埃斯頓等國(guó)外領(lǐng)先品牌；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是汽車、船舶、鐵路、家電、工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域。各個(gè)行業(yè)擁有自身的周期性，總體需求偏穩(wěn)定。金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈從下游應(yīng)用來(lái)看，以汽車工業(yè)為例，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。一般生產(chǎn)一款普通的轎車需要1000至1500多套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。汽車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為汽車沖壓模具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。據(jù)日商環(huán)球數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)汽車模具市場(chǎng)價(jià)值約為56.7億美元，預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到66.9億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.41%。2021-2028年中國(guó)汽車沖壓模具市場(chǎng)規(guī)模及增速情況四、金屬成形機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需現(xiàn)狀從產(chǎn)量情況來(lái)看，據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量為18.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.7%。產(chǎn)值方面，2022年我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)額664.6億元(98.8億美元)，同比增長(zhǎng)8.4%。2012-2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量及增速情況消費(fèi)額方面，我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額逐步恢復(fù)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為603.3億元(89.7億美元)，同比增長(zhǎng)3.5%。2015-2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額及增速2、進(jìn)出口進(jìn)出口方面，2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口保持增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月金屬成形機(jī)床進(jìn)口額為9.9億美元，同比下降19.0%，出口額達(dá)到19.0億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。2014-2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口金額情況3、企業(yè)情況行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行情況，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)企業(yè)營(yíng)收達(dá)到894.4億元，同比增長(zhǎng)17.5%；行業(yè)虧損面為28.6%，與上年同期持平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)33.0%；企業(yè)新增訂單同比增長(zhǎng)41.8%，在手訂單同比增長(zhǎng)83.1%。2017-2022年中國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)企業(yè)營(yíng)收及增速資料來(lái)源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、金屬成形機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從機(jī)床行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)集中度分散，近年來(lái)有所提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)機(jī)床行業(yè)CR10為9%，2021年行業(yè)集中度CR10提升至10.7%。其中創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、秦川機(jī)床營(yíng)收排面前三，分別占比2.8%、1.5%、1.3%。2021年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況(按營(yíng)收)金屬成形機(jī)床領(lǐng)域市場(chǎng)集中度更低，目前國(guó)內(nèi)僅有亞威股份一家金屬成形機(jī)床上市企業(yè)，亞威股份在折彎?rùn)C(jī)、沖床等細(xì)分行業(yè)中具有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市占率常年保持國(guó)內(nèi)首位。亞威股份國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括黃石鍛壓、江蘇金方圓、江蘇揚(yáng)力集團(tuán)，海外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括德國(guó)通快，日本阿馬達(dá)、瑞士百超等。金屬成形機(jī)床細(xì)分品類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況六、金屬成形機(jī)床行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊?guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。2、高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來(lái)“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來(lái)越高。目前，西方國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。3、核心部件自給能力提高數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！吨袊?guó)制造2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸