2022年STPP(三聚磷酸鈉)供給和分布趨勢分析

三聚磷酸鈉產業(yè)鏈2022年STPP(三聚磷酸鈉)供給和分布趨勢分析一、三聚磷酸鈉產業(yè)概述磷酸鹽主要分為飼料級磷酸鈣鹽和工業(yè)磷酸鹽，其中工業(yè)磷酸鹽在食品加工行業(yè)中應用廣泛。根據(jù)陰離子可分為正磷酸鹽和縮聚磷酸鹽，使用廣泛的縮聚磷酸鹽有三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉和六偏磷酸鈉。三聚磷酸鈉是我國用量最大的工業(yè)磷酸鹽種類。STPP產業(yè)分類情況三聚磷酸鈉按照用途主要可分為工業(yè)級和食品級，工業(yè)級主要用作洗滌劑、軟水劑和分散劑等，食品級主要用作乳制品、魚和禽肉制品等，還可作為罐頭和果汁飲料等作為添加劑使用。三聚磷酸鈉整體應用情況二、三聚磷酸鈉產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈三聚磷酸鈉因生成溫度不同而有高溫型(Ⅰ型)和低溫型(Ⅱ型)之分，結構和形狀有所差距，分別為白色粉末無水物(Na5P3O10)和直角平行六面體結晶的六水合物(Na5P3O10·6H2O)無水物有。工業(yè)用三聚磷酸鈉實際上是Ⅰ型和Ⅱ型的混合物。上游主要是磷酸和純堿等原料，下游主要分為工業(yè)和食品需求，食品占比持續(xù)提升。2、下游應用三聚磷酸鈉分為工業(yè)級和食品級，工業(yè)級三磷酸鈉廣泛應用于合成洗滌劑的助劑，水質軟化及金屬選礦的浮選劑等；食品級三聚磷酸鈉主要用作持水劑，食品保鮮劑等。由于含磷洗滌劑會造成水體富營養(yǎng)化，三聚磷酸鈉在洗滌劑中的應用逐漸下降。受益出口和國內需求，整體食品級三聚磷酸鈉需求占比持續(xù)提升。三聚磷酸鈉下游結構占比三、三聚磷酸鈉產業(yè)現(xiàn)狀1、產能產量就我國三軍磷酸鈉產能產量變動來看，我國工業(yè)級三聚磷酸鈉需求基本飽和，主要需求洗滌劑環(huán)保政策影響下反而有所下降，近年來整體三聚磷酸鈉產能變動幅度較小，截止2021年約75萬噸左右，產量來看，出口需求下降背景下疊加國內需求飽和整體三聚磷酸鈉供給較為穩(wěn)定，2021年小幅度下降，僅為38萬噸左右，同比2020年下降12.6%左右。2020-2021年中國三聚磷酸鈉產能產量走勢中國三聚磷酸鈉產能分布占比2、開工率就我國三聚磷酸鈉開工率走勢來看，2020年整體表現(xiàn)為開工率持續(xù)走低態(tài)勢，主要受下游需求下降影響，2022年前三季度整體表現(xiàn)穩(wěn)步開工情況，但整體開工率較低，三季度末尾和和四季度整體需求回暖，價格回升帶動開工率出現(xiàn)明顯提升，12月超60%。2016-2022年中國STPP月度開工率走勢3、省市分布就我國三聚磷酸鈉產能分布來看，目前國內三聚磷酸鈉產能主要分部在華中和西南地區(qū)，皆占比超四成，主要受西南地區(qū)由于磷礦資源豐富，上游配套完整，華中地區(qū)下游需求水平較高等因素帶動。2022年中國食品級三聚磷酸鈉主要出口目的地占比4、進出口就我國三聚磷酸鈉進出口變動來看，受整體洗滌等用途的三聚磷酸鈉需求下降，整體三聚磷酸鈉出口近年來表現(xiàn)為波動下降態(tài)勢，2022年受國際需求提升，整體三聚磷酸鈉出口量出現(xiàn)明顯回升，2022年出口量達20.9萬噸，進口量相較出口較低，2022年小幅度提升，達0.303萬噸。2015-2022年中國三聚磷酸鈉進出口走勢5、出口目的地目前我國三聚磷酸鈉出口仍以非食品級三聚磷酸鈉為主，但食品級三聚磷酸鈉占比三聚磷酸鈉出口量持續(xù)走高，從2015年的16.3%左右提升至2021年的42.1%，2022年小幅度下降至38%，是我國三軍磷酸鈉出口的主要增長動力，出口目的地來看，我國食品級三聚磷酸鈉主要出口亞洲和拉丁美洲的巴西、泰國和墨西哥等地，較為分散，非食品級主要出口亞洲和非洲地區(qū)的印度尼西亞、印度和菲律賓等地，較食品級更為分散。四、三聚磷酸鈉競爭格局三聚磷酸鈉整體生產壁壘較低，國內生產企業(yè)眾多，較為分散，主要生產企業(yè)主要有云天化、甕福集團、天原集團、興發(fā)集團、澄星集團等。根據(jù)興發(fā)集團公報顯示，其產能位列全球第一，精細磷酸鹽產能20萬噸，主要產品包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、酸式焦磷酸鈉、次磷酸鈉等，整體精細磷酸鹽產銷量來看，2021年分別為18.91萬噸和19.1萬噸，同比2020年銷量小幅度增長。2017-2021年興發(fā)集團精細磷酸鹽產銷量變動五、三聚磷酸鈉發(fā)展趨勢工業(yè)級三聚磷酸鈉整體生產壁壘較低，企業(yè)競爭力優(yōu)勢有限，主要以低價競爭為主，市場利潤持續(xù)擠壓疊加下游需求飽和甚至下降疊加市場景氣度下降，我國三聚磷酸鈉企業(yè)開工積極度有所下滑，產量隨之減少，疊工業(yè)三聚磷酸鈉上游生產成本升高，主要企業(yè)逐步向利潤空間更大的食品級產品方向轉型，