2022年鉛酸蓄電池(鉛酸電池)行業(yè)現(xiàn)狀分析(附產(chǎn)量、市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局)

2022年鉛酸蓄電池(鉛酸電池)行業(yè)現(xiàn)狀分析(附產(chǎn)量、市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)出口、競(jìng)爭(zhēng)格局)一、鉛酸蓄電池綜述鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負(fù)極、二氧化鉛正極、33%~37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成。鉛酸蓄電池是電化學(xué)體系非常成熟的技術(shù)之一。對(duì)比鋰電池等，鉛酸主要優(yōu)劣勢(shì)在于：1.優(yōu)勢(shì)方面，與鋰電池相比，鉛酸電池的價(jià)格相對(duì)比較便宜，回收價(jià)格比鋰電池更高，而且高倍率放電性能更好；2.劣勢(shì)方面，鉛酸電池相對(duì)更重，而且內(nèi)含硫酸和一些重金屬物質(zhì)，具有腐蝕性，容易造成環(huán)境污染。另外，鉛酸電池能量密度更低，其使用壽命不及鋰電池。鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、備用電源電池、啟動(dòng)電池四類。起動(dòng)啟停與輕型車動(dòng)力電池為鉛酸蓄電池主要下游應(yīng)用，2021年合計(jì)市場(chǎng)占比超70%，其中起動(dòng)啟停占比達(dá)45%，輕型車動(dòng)力電池占比28%。此外，通信領(lǐng)域占比8%，電力(風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電等)占比6%。鉛酸蓄電池細(xì)分及下游占比情況二、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量從產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為21650萬(wàn)千伏安時(shí)，同比下降4.8%。2015-2022年中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2、市場(chǎng)規(guī)模2021-2022年中國(guó)鉛酸蓄電池出口結(jié)構(gòu)(按金額)市場(chǎng)規(guī)模方面，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模約為1685億元，同比增長(zhǎng)1.6%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1742億元，同比增長(zhǎng)3.4%。2015-2022年中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速3、進(jìn)出口進(jìn)出口方面，我國(guó)不僅是鉛酸蓄電池最大的生產(chǎn)國(guó)，也是鉛酸蓄電池最大的出口國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鉛酸蓄電池出口數(shù)量為2.16億個(gè)，同比增長(zhǎng)9.09%，出口金額為39.03億美元，同比增長(zhǎng)9.08%，出口均價(jià)保持與2021一致，為13.3美元/個(gè)。2016-2022年中國(guó)鉛酸蓄電池出口數(shù)量及金額情況鉛酸蓄電池出口結(jié)構(gòu)主要包括“用于起動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池”和“其他鉛酸蓄電池”。我國(guó)出口數(shù)量及金額以“其他鉛酸蓄電池”為主。2022年中國(guó)啟動(dòng)用鉛酸蓄電池出口金額為9.63億美元，其他鉛酸蓄電池出口金額為29.4億美元。2014-2022年天能股份營(yíng)業(yè)總收入及凈利潤(rùn)情況三、鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著行業(yè)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，疊加高壓的環(huán)保政策等，鉛酸行業(yè)格局進(jìn)一步整合，進(jìn)入集中度提升紅利期。龍頭效應(yīng)顯著，2021年，天能股份和超威動(dòng)力合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到49.0%，行業(yè)前六家企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)77.5%。細(xì)分市場(chǎng)占有率來(lái)看，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)，天能股份行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，市場(chǎng)占有率已超過40%，在汽車起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域，駱駝股份市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位，在汽車國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)銷市場(chǎng)占有率約48%，國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)市場(chǎng)占有率保持在25%左右。2021年中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況天能股份是國(guó)內(nèi)鉛蓄電池市場(chǎng)絕對(duì)龍頭，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率已超過40%，穩(wěn)居行業(yè)第一。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括輕型車動(dòng)力電池、汽車啟停電池、儲(chǔ)能電池、備用電池等領(lǐng)域，涵蓋鉛酸、鋰電、鈉電池、燃料電池等多種技術(shù)路徑。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司公告披露，2022年天能股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入418.8億元，凈利潤(rùn)為19.1億元，分別同比增長(zhǎng)8.18%、39.35%。業(yè)務(wù)方面，天能股份以電池業(yè)務(wù)為主，2022年電池相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收390.4億元，占比93.21%，其中鉛蓄電池業(yè)務(wù)營(yíng)收占比持續(xù)提升，從2020年的84.48%提升至2022年的89.29%。2015-2021年中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)銷售量及增速情況四、鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，起動(dòng)啟停市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截止2022年底，我國(guó)汽車保有量達(dá)到4.19億輛，其中新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的2.60%。我國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的新車銷量及龐大的存量汽車市場(chǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)起動(dòng)電池銷量。在汽車起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域，出于成本、低溫性能、大電流輸出能率、安全性等因素，鉛蓄電池仍然是主機(jī)廠的主流選擇。2016-2022年中國(guó)汽車行業(yè)保有量情況2、工業(yè)車輛市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)工業(yè)車輛總銷量為109.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%。同時(shí)，結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家電動(dòng)化趨勢(shì)和我國(guó)“碳中和”大背景，高效率的電動(dòng)工業(yè)車輛市場(chǎng)順勢(shì)成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)工業(yè)車輛電動(dòng)化比例呈加速提升趨勢(shì)。其中，2021年電動(dòng)類叉車銷量為65.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.3%，占叉車總銷量近60%，電動(dòng)化比例進(jìn)一步提升。標(biāo)簽標(biāo)簽3、東南亞、印度等地區(qū)兩輪車市場(chǎng)前景巨大近年來(lái)，全球鉛蓄電池的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)GlobalMarketInsights，2019年全球鉛蓄電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)578億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。發(fā)展中地區(qū)兩輪車需求量大，海外市場(chǎng)尤其像東南亞、印度等與中國(guó)的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景類似、國(guó)情雷同的地區(qū)，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。東南亞、印度等