2022年玻尿酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年玻尿酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢(shì)分析2023-04-1316:19:51一、行業(yè)綜述1、定義及分類(lèi)透明質(zhì)酸又名玻尿酸，是一種直鏈酸性粘多糖，在人體細(xì)胞間質(zhì)、眼玻璃體、關(guān)節(jié)滑液中發(fā)揮著保水、潤(rùn)滑、促進(jìn)細(xì)胞修復(fù)等重要的生理功能。人體透明質(zhì)酸含量約為15g，其中約一半存在于皮膚真皮層中以維持皮膚彈性和水分。玻尿酸分類(lèi)2、發(fā)展歷程20世紀(jì)末我國(guó)實(shí)現(xiàn)微生物發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸的突破，推動(dòng)透明質(zhì)酸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，主要應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域。2008年瑞典Q-Med及2009年愛(ài)美客的逸美等合規(guī)產(chǎn)品陸續(xù)獲批帶動(dòng)透明質(zhì)酸填充市場(chǎng)的興起。2013年起,順應(yīng)國(guó)內(nèi)醫(yī)美市場(chǎng)的快速發(fā)展，透明質(zhì)酸在填充領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣不斷豐富，占據(jù)填充市場(chǎng)主流。2021年我國(guó)批準(zhǔn)透明質(zhì)酸為新食品原料，進(jìn)一步拓寬我國(guó)透明質(zhì)酸的終端應(yīng)用場(chǎng)景。中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展歷程二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境自2017年起，國(guó)家陸續(xù)開(kāi)展打擊非法醫(yī)療美容的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，打擊違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及走私注射用透明質(zhì)酸醫(yī)療器械的行為，同時(shí)對(duì)透明質(zhì)酸注射產(chǎn)品和水光針產(chǎn)品審批進(jìn)一步收緊，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。醫(yī)美注射領(lǐng)域監(jiān)管趨嚴(yán)，利好提前布局合規(guī)產(chǎn)品的頭部廠(chǎng)商。2021年1月起透明質(zhì)酸允許被應(yīng)用至普通食品領(lǐng)域中，為透明質(zhì)酸發(fā)展開(kāi)辟新藍(lán)海市場(chǎng)。政策規(guī)范和監(jiān)管完善利好我國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。玻尿酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)玻尿酸行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會(huì)背景隨著我國(guó)居民人均可支配收入提高及社會(huì)觀(guān)念轉(zhuǎn)變，女性消費(fèi)者對(duì)美容需求增加的同時(shí)，男性消費(fèi)者在美容市場(chǎng)的消費(fèi)力快速提升，醫(yī)療美容消費(fèi)群體進(jìn)一步擴(kuò)展。人口老齡化加快背景下，眼科、骨科等與人體衰老緊密相關(guān)的醫(yī)療市場(chǎng)終端需求也持續(xù)增長(zhǎng)，至2022年我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出已達(dá)到2120元。2016-2022年中國(guó)人均可支配收入及醫(yī)療保健支出三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游為原料端供應(yīng)，分為微生物發(fā)酵法和動(dòng)物提取法。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級(jí)別的透明質(zhì)酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護(hù)理和食品等應(yīng)用領(lǐng)域。下游終端運(yùn)營(yíng)模式分為線(xiàn)上線(xiàn)下，及直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo),涉及醫(yī)院、醫(yī)美機(jī)構(gòu)等專(zhuān)業(yè)渠道。醫(yī)療終端方面主要運(yùn)用于粘彈劑、填充劑和滴眼液。日化終端方面，主要運(yùn)用于功能性護(hù)膚品、醫(yī)用敷料及彩妝等產(chǎn)品。食品終端方面，主要運(yùn)用于保健品領(lǐng)域，隨2021年透明質(zhì)酸被批準(zhǔn)運(yùn)用于普通食品領(lǐng)域，未來(lái)食品領(lǐng)域產(chǎn)品的豐富度有望提高。2、下游環(huán)節(jié)分析玻尿酸行業(yè)主要下游市場(chǎng)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由2016年的841億元增長(zhǎng)至2021年的2643億元，增長(zhǎng)幅度214.3%，復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3115億元，進(jìn)一步刺激玻尿酸需求增長(zhǎng)。2016-2022年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模及增速情況四、發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)規(guī)模全球玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年醫(yī)藥級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29噸，化妝品級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)310元，食品級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)382噸。預(yù)計(jì)2022年全球玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)、食品級(jí)分別達(dá)到33億噸、339噸、454噸。2017-2022年全球玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模2021年全球玻尿酸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2、中國(guó)原料市場(chǎng)規(guī)模2021年中國(guó)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)590.4噸，2017-2021年為CAGR13.07%，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)銷(xiāo)量可達(dá)650.6噸。從占比來(lái)看，2017-2021年，中國(guó)市場(chǎng)的透明酸鈉銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)的81%-91%，為全球第一大透明質(zhì)酸消費(fèi)市場(chǎng)。2017-2022年中國(guó)玻尿酸原料市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況3、細(xì)分市場(chǎng)2021年中國(guó)玻尿酸皮膚填充出廠(chǎng)價(jià)市場(chǎng)規(guī)模64億元，注射數(shù)量超870萬(wàn)支。2017-2021年GAGR分別為19.7%，2022年注射數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.11千萬(wàn)支，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82億元。未來(lái)5年玻尿酸市場(chǎng)或進(jìn)入更快的發(fā)展階段，有望在2026年銷(xiāo)售額接近200億元。2017-2022年中國(guó)透明質(zhì)酸的皮膚填充劑市場(chǎng)情況五、競(jìng)爭(zhēng)格局全球透明質(zhì)酸市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模前五位分貝為華熙生物、焦點(diǎn)生物、阜豐生物、安華生物、日本Kewpie，市場(chǎng)份額占比分別為：44%、15%、9%、7%、5%。華熙生物市場(chǎng)占有率居首位。22023-2028年中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告標(biāo)簽標(biāo)簽六、發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大：隨著人們對(duì)美容的需求不斷增加，玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)玻尿酸市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。2、技術(shù)不斷創(chuàng)新：隨著科技的不斷進(jìn)步，玻尿酸技術(shù)也在不斷創(chuàng)新。未來(lái)，玻尿酸產(chǎn)品將更加安全、有效、持久。3、個(gè)性化需求增加：隨著人們對(duì)美容的需求越來(lái)越個(gè)性化，玻尿酸產(chǎn)品也將更加多樣化，以滿(mǎn)足不同人群的需求。4、品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，玻尿酸品牌競(jìng)爭(zhēng)也將越來(lái)越激烈。品牌的知名度和口碑將成為消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的重5、嚴(yán)格監(jiān)管加強(qiáng)：隨著玻尿酸市場(chǎng)的不