電力設(shè)備及新能源行業(yè)山證產(chǎn)業(yè)研究-新能源：山西持續(xù)鼓勵(lì)新能源項(xiàng)目建設(shè)-20221129-山西證券-40正式版

電力設(shè)備及新能源山證產(chǎn)業(yè)研究-新能源山西持續(xù)鼓勵(lì)新能源項(xiàng)目建設(shè)2022

年

11

月

29

日行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告電力設(shè)備及新能源板塊近一年市場(chǎng)表現(xiàn)核心內(nèi)容：山西月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可再生能源發(fā)電量持續(xù)提升。11

月份,總發(fā)電量

344.8

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

3.8%；其中，火電發(fā)電量

295.2

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

8.2%；水力發(fā)電量2.4

億千瓦時(shí)，同比減少-20%；風(fēng)力發(fā)電量

37.8

億千瓦時(shí)，同比減少

16.4%；太陽(yáng)能發(fā)電量

9.39

億千瓦時(shí)，同比減少

14.4%?？稍偕茉窗l(fā)電量累計(jì)發(fā)電量占比

12.65%，較去年下降

1.18pct。可再生能源中風(fēng)力發(fā)電占比最多，達(dá)到

69.24%，太陽(yáng)能發(fā)電量占比

23.90%。利用率方面，目前省內(nèi)風(fēng)電與光伏利用率均較高，目前風(fēng)電累計(jì)利用率

98.1%，光伏累計(jì)利用率

99.4%。數(shù)據(jù)來(lái)源：最聞科技新能源產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)。1-11

月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同相關(guān)報(bào)告：比增長(zhǎng)

8.2％。11

月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)

5.5％。從行業(yè)看，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步壯大。全省規(guī)模以上工業(yè)中，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

16.4％，其中新能源汽車(chē)增長(zhǎng)

75.2％，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

40.3％，均快于全省規(guī)上工業(yè)增速?！旧阶C太陽(yáng)能】1-10

月光伏累計(jì)裝機(jī)同比增長(zhǎng)

98.7%，電池片價(jià)格依然堅(jiān)挺-行業(yè)周報(bào)（20221121-20221127）2022.11.28各地市新能源車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。11

月，山西各地市新能源車(chē)銷(xiāo)售火爆，分析師：銷(xiāo)量排行前三分別為太原、運(yùn)城、臨汾。太原銷(xiāo)售

3166

輛，環(huán)比下降

2.04%，同比增長(zhǎng)

74.49%，當(dāng)月滲透率達(dá)到

32.69%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

5.97

輛。運(yùn)城銷(xiāo)售

1476

輛，環(huán)比增長(zhǎng)

322.92%，同比增長(zhǎng)

80.45%，當(dāng)月滲透率達(dá)到36.27%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

3.09

輛。臨汾銷(xiāo)量

750

輛，環(huán)比增長(zhǎng)

6.84%，同比增長(zhǎng)

40.90%，當(dāng)月滲透率達(dá)到

36.43%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

1.89

輛。山西新能源產(chǎn)業(yè)新聞李召麒執(zhí)業(yè)登記編碼：S0760521050001電話箱：lizhaoqi@山西：大力支持和鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與全省新能源倍增發(fā)展山西：駐晉央企和省屬?lài)?guó)有企業(yè)、

高耗能企業(yè)要帶頭使用綠電超

500

輛美錦氫燃料汽車(chē)投運(yùn)

率先形成最具規(guī)模運(yùn)營(yíng)范本山西兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能參與電網(wǎng)一次調(diào)頻方面達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平山西新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目

10

月中期調(diào)整（詳見(jiàn)正文）風(fēng)險(xiǎn)提示：政策大幅調(diào)整、原材料價(jià)格變化、疫情反復(fù)、技術(shù)路線改變。請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明1每日免費(fèi)獲取報(bào)告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報(bào)告；2、每日分享當(dāng)日華爾街日?qǐng)?bào)、金融時(shí)報(bào)；3、每周分享經(jīng)濟(jì)學(xué)人4、行研報(bào)告均為公開(kāi)版，權(quán)利歸原作者所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號(hào)回復(fù)：研究報(bào)告加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”微信群。。行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告目錄1.

山西月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析...................................................................................................................................................

61.1

山西發(fā)電量.................................................................................................................................................................

61.2

山西工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo).....................................................................................................................................

71.3

風(fēng)電光伏利用率.........................................................................................................................................................

91.4

山西光伏電池產(chǎn)量.....................................................................................................................................................

91.5

山西新能源車(chē)產(chǎn)量...................................................................................................................................................

101.6

山西分地市新能源車(chē)銷(xiāo)量.......................................................................................................................................

102.

新能源產(chǎn)業(yè)上下游分析.................................................................................................................................................

122.1

上游原材料價(jià)格.......................................................................................................................................................

122.1.1

鋰電池................................................................................................................................................................122.1.2

光伏....................................................................................................................................................................162.2

下游市場(chǎng)分析...........................................................................................................................................................

172.2.1

動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量................................................................................................................................................172.2.2

新能源車(chē)銷(xiāo)量....................................................................................................................................................192.2.3

光伏電池............................................................................................................................................................203.

山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策與新聞.................................................................................................................................

213.1

山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策.......................................................................................................................................

213.2

本月山西新能源產(chǎn)業(yè)新聞.......................................................................................................................................

244.

山西新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目.............................................................................................................................................

264.1

重點(diǎn)工程項(xiàng)目名單...................................................................................................................................................

264.2

首批新能源+儲(chǔ)能.....................................................................................................................................................325.

風(fēng)險(xiǎn)提示.........................................................................................................................................................................

38請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明2行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖表目錄圖

1：

山西整體發(fā)電量占比...............................................................................................................................................

6圖

2：

山西可再生能源發(fā)電量占比...................................................................................................................................

6圖

3：

山西整體發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）...............................................................................................................................6圖

4：

山西可再生能源發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）...................................................................................................................6圖

5：

山西可再生能源發(fā)電量及增速（萬(wàn)千瓦時(shí)）.......................................................................................................7圖

6：

山西可再生能源累計(jì)發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）...........................................................................................................7圖

7：

山西工業(yè)企業(yè)增加值當(dāng)月同比與累計(jì)同比(%)....................................................................................................

7圖

8：

山西分產(chǎn)業(yè)

GDP

及增速（億元,%）....................................................................................................................7圖

9：

山西工業(yè)企業(yè)單位數(shù)...............................................................................................................................................

8圖

10：

山西工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)（個(gè)，%）.........................................................................................................8圖

11：

山西工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)值（億元,%）........................................................................................................

8圖

12：

山西工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)值（億元,%）........................................................................................................8圖

13：

風(fēng)電利用率(%).......................................................................................................................................................9圖

14：

光伏利用率(%).......................................................................................................................................................9圖

15：

光伏電池產(chǎn)量累計(jì)增速.........................................................................................................................................

9圖

16：

山西新能源車(chē)產(chǎn)量及增速(輛，%)....................................................................................................................

10圖

17：

山西新能源車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量及增速(輛，%)............................................................................................................

10圖

18：

山西地市新能源車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量與累計(jì)銷(xiāo)量（輛）...............................................................................................10圖

19：

山西地市新能源車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量與環(huán)比同比增速（輛）.......................................................................................10圖

20：

山西地市新能源車(chē)當(dāng)月滲透率...........................................................................................................................

11圖

21：

鋰資源（萬(wàn)元/噸）.............................................................................................................................................

13請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明3qRuNnPmMpRwPyQrQoRmPsObR8QbRsQqQoMmOiNnMtRjMtRuNbRnMrMMYoPsRxNmQtO行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

22：

前驅(qū)體價(jià)格（萬(wàn)元/噸）.....................................................................................................................................

13圖

23：

三元正極（萬(wàn)元/噸）..........................................................................................................................................13圖

24：

負(fù)極材料

（萬(wàn)元/噸）........................................................................................................................................13圖

25：

六氟磷酸鋰（萬(wàn)元/噸）......................................................................................................................................14圖

26：

電解液價(jià)格

（萬(wàn)元/噸）....................................................................................................................................14圖

27：

隔膜

（元/平米）................................................................................................................................................

14圖

28：

磷酸鐵鋰電池主要材料成本（萬(wàn)元/噸）..........................................................................................................14圖

29：

磷酸鐵鋰電池主要材料成本占比.......................................................................................................................

14圖

30：

三元鋰電池主要材料成本（萬(wàn)元/噸）..............................................................................................................15圖

31：

三元鋰電池主要材料成本占比...........................................................................................................................

15圖

32：

磷酸鐵鋰正極成本構(gòu)成

（萬(wàn)元/噸）................................................................................................................15圖

33：

磷酸鐵鋰正極成本占比.......................................................................................................................................

15圖

34：

三元正極材料成本構(gòu)成（萬(wàn)元/噸）..................................................................................................................16圖

35：

三元正極材料成本占比.......................................................................................................................................

16圖

36：

多晶硅價(jià)格（元/千克）......................................................................................................................................16圖

37：

硅片價(jià)格（元/片）..............................................................................................................................................

16圖

38：

電池片價(jià)格（元/W）..........................................................................................................................................17圖

39：

組件價(jià)格（元/W）..............................................................................................................................................

17圖

40：

3.2mm

光伏鍍膜玻璃價(jià)格（元/平米）.............................................................................................................

17圖

41：

E

VA

價(jià)格（元/噸）.............................................................................................................................................

17圖

42：

動(dòng)力電池分種類(lèi)產(chǎn)量（兆瓦時(shí)）.......................................................................................................................

18圖

43：

動(dòng)力電池分種類(lèi)產(chǎn)量占比...................................................................................................................................

18圖

44：

動(dòng)力電池分種類(lèi)裝車(chē)量（兆瓦時(shí)）...................................................................................................................18請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明4行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

45：

動(dòng)力電池分種類(lèi)裝車(chē)量.......................................................................................................................................

18圖

46：

動(dòng)力電池分企業(yè)裝車(chē)量(GWh)...........................................................................................................................

19圖

47：

動(dòng)力電池分企業(yè)裝車(chē)占比...................................................................................................................................

19圖

48：

新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)（萬(wàn)輛，%）...................................................................................................................

20圖

49：

新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)（萬(wàn)輛，%）...........................................................................................................20圖

50：

國(guó)內(nèi)硅片、電池片產(chǎn)量.......................................................................................................................................

20表

1：

電池原材料價(jià)格（單位：萬(wàn)元/噸，元/平米，元/瓦時(shí)）..................................................................................12表

2：

山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策.....................................................................................................................................

21表

3：

2022

年省級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目名單(中期調(diào)整前)（產(chǎn)業(yè)類(lèi)）.................................................................................

26表

4：

2022

年省級(jí)重點(diǎn)工程退出項(xiàng)目名單（2022

年

10

月

8

日）（產(chǎn)業(yè)類(lèi)）...........................................................30表

5：

2022

年省級(jí)重點(diǎn)工程增補(bǔ)項(xiàng)目名單（2022

年

10

月

8

日）（產(chǎn)業(yè)類(lèi)）...........................................................31表

6：

山西省首批“新能源+儲(chǔ)能”試點(diǎn)示范項(xiàng)目技術(shù)類(lèi)型情況...................................................................................32請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明5行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告1.

山西月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析1.1

山西發(fā)電量11

月份,總發(fā)電量

344.8

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

3.8%；其中，火電發(fā)電量

295.2

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

8.2%；水力發(fā)電量

2.4

億千瓦時(shí)，同比減少-20%；風(fēng)力發(fā)電量

37.8

億千瓦時(shí)，同比減少

16.4%；太陽(yáng)能發(fā)電量

9.39億千瓦時(shí)，同比減少

14.4%。1-11

月,總發(fā)電量

3736.5

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

7.2%；其中，火電發(fā)電量

3220

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

9.0%；水力發(fā)電量

28.7

億千瓦時(shí)，同比減少

10.4%；風(fēng)力發(fā)電量

348.0

億千瓦時(shí)，同比減少

6.4%；太陽(yáng)能發(fā)電量139.9

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

9.0%?？稍偕茉窗l(fā)電量累計(jì)發(fā)電量占比

12.65%，較去年下降

1.18pct。圖

1：山西整體發(fā)電量占比圖

2：山西可再生能源發(fā)電量占比資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所可再生能源中風(fēng)力發(fā)電占比最多，達(dá)到

69.24%，太陽(yáng)能發(fā)電量占比

23.90%。圖

3：山西整體發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）圖

4：山西可再生能源發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明6行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所圖

5：山西可再生能源發(fā)電量及增速（萬(wàn)千瓦時(shí)）圖

6：山西可再生能源累計(jì)發(fā)電量（萬(wàn)千瓦時(shí)）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所1.2

山西工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1-11

月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)

8.2％。11

月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)

5.5％。從行業(yè)看，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步壯大。全省規(guī)模以上工業(yè)中，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

16.4％，其中新能源汽車(chē)增長(zhǎng)

75.2％，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

40.3％，均快于全省規(guī)上工業(yè)增速。圖

7：山西工業(yè)企業(yè)增加值當(dāng)月同比與累計(jì)同比圖

8：山西分產(chǎn)業(yè)

GDP

及增速（億元,%）(%)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明7行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告從產(chǎn)品看，能源保供扎實(shí)推進(jìn)，部分新產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。全省堅(jiān)定扛起保障國(guó)家能源安全重大使命，持續(xù)推進(jìn)能源增產(chǎn)保供任務(wù)落實(shí)，煤、氣、電持續(xù)安全穩(wěn)定供應(yīng)。全省規(guī)上原煤產(chǎn)量

119560.7

萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.9％；非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)

20.7％，發(fā)電量增長(zhǎng)

7.2％，其中外送電量增長(zhǎng)

18.0％。新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)1.8

倍，光伏電池產(chǎn)量增長(zhǎng)

10.5％。圖

9：山西工業(yè)企業(yè)單位數(shù)圖

10：山西工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)（個(gè)，%）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所從效益看，工業(yè)企業(yè)效益較快增長(zhǎng)。1-10

月份，全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)

20.3％，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)

25.8％。圖

11：山西工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)值（億元,%）圖

12：山西工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)值（億元,%）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明8行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告1.3

風(fēng)電光伏利用率目前省內(nèi)風(fēng)電與光伏利用率均較高，目前風(fēng)電累計(jì)利用率

98.1%，光伏累計(jì)利用率

99.4%。圖

13：風(fēng)電利用率(%)圖

14：光伏利用率(%)資料來(lái)源：全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心，山西證券研究所資料來(lái)源：全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心，山西證券研究所1.4

山西光伏電池產(chǎn)量1-11

月，山西光伏電池累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

10.50%，較上月下降

0.70pct，近一年產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。圖

15：光伏電池產(chǎn)量累計(jì)增速資料來(lái)源：山西省統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明9行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告1.5

山西新能源車(chē)產(chǎn)量1-11

月，山西累計(jì)生產(chǎn)新能源車(chē)

118289

輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)

180%，山西新能源車(chē)產(chǎn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)。圖

16：山西新能源車(chē)產(chǎn)量及增速(輛，%)圖

17：山西新能源車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量及增速(輛，%)資料來(lái)源：山西省統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所資料來(lái)源：山西省統(tǒng)計(jì)局，山西證券研究所1.6

山西分地市新能源車(chē)銷(xiāo)量11

月，山西各地市新能源車(chē)銷(xiāo)售火爆，銷(xiāo)量排行前三分別為太原、運(yùn)城、臨汾。太原銷(xiāo)售

3166

輛，環(huán)比下降

2.04%，同比增長(zhǎng)

74.49%，當(dāng)月滲透率達(dá)到

32.69%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

5.97

輛。運(yùn)城銷(xiāo)售

1476輛，環(huán)比增長(zhǎng)

322.92%，同比增長(zhǎng)

80.45%，當(dāng)月滲透率達(dá)到

36.27%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

3.09

輛。臨汾銷(xiāo)量

750

輛，環(huán)比增長(zhǎng)

6.84%，同比增長(zhǎng)

40.90%，當(dāng)月滲透率達(dá)到

36.43%，相當(dāng)于每萬(wàn)人當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)

1.89

輛。圖

18：山西地市新能源車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量與累計(jì)銷(xiāo)量圖

19：山西地市新能源車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量與環(huán)比同比增（輛）速（輛）資料來(lái)源：交強(qiáng)險(xiǎn)，山西證券研究所資料來(lái)源：交強(qiáng)險(xiǎn)，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明10行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

20：山西地市新能源車(chē)當(dāng)月滲透率資料來(lái)源：交強(qiáng)險(xiǎn)，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明11行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告2.

新能源產(chǎn)業(yè)上下游分析2.1

上游原材料價(jià)格2.1.1

鋰電池目前三元材料

523

市場(chǎng)價(jià)格在

35.15

萬(wàn)元/

噸；三元材料

111

市場(chǎng)價(jià)格在

36.25

萬(wàn)元/噸；三元材料622

市場(chǎng)價(jià)格在

37.55

萬(wàn)元/噸；高鎳

811

材料市場(chǎng)成

40.05

萬(wàn)元/噸；鈷酸鋰市場(chǎng)延續(xù)弱穩(wěn)現(xiàn)狀，企業(yè)重心有所下移。目前鈷酸鋰

4.35v

價(jià)格

45.5

萬(wàn)元/噸，整體較上周價(jià)格下滑

0.75

萬(wàn)元/

噸，目前部分企業(yè)滿產(chǎn)。目前前驅(qū)體

523

市場(chǎng)價(jià)格在

11

萬(wàn)元/噸；前驅(qū)體

622

市場(chǎng)價(jià)格在

12.2

萬(wàn)元/噸；前驅(qū)體

811

市場(chǎng)價(jià)格在

13.72

萬(wàn)元/噸。需求方面：四季度，下游訂單增多，三元市場(chǎng)供應(yīng)量繼續(xù)增多。企業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)上漲，龍頭企業(yè)生產(chǎn)積極性較高。表

1：電池原材料價(jià)格（單位：萬(wàn)元/噸，元/平米，元/瓦時(shí)）種類(lèi)最新價(jià)格

一周前價(jià)格一個(gè)月前價(jià)格56.7056.002.24一年前價(jià)格26.4021.502.25月環(huán)比變化-7.41%-2.68%+0.00%-6.17%-18.33%+0.76%-5.13%-6.10%-7.62%-7.17%-13.66%-10.20%-2.97%+0.00%-4.52%+0.00%+0.00%+0.00%+0.00%+0.00%-6.98%+0.61%同比變化+98.86%+153.49%-0.44%碳酸鋰52.5054.502.243.884.900.6755.1055.202.24氫氧化鋰前驅(qū)體:磷酸鐵前驅(qū)體:硫酸鎳前驅(qū)體:硫酸鈷前驅(qū)體:硫酸錳3.934.133.65+6.16%5.106.0010.601.00-53.77%-33.50%-31.55%-17.50%-22.56%-56.46%-50.14%-45.68%+41.62%+25.49%+67.33%+0.00%0.660.66前驅(qū)體：電解鈷

33.30前驅(qū)體：三元

622

11.55前驅(qū)體：三元

523

10.3033.2011.6510.5024.605.5035.1012.3011.1526.506.3748.6514.0013.3056.5011.0312.1526.5528.2510.107.15六氟磷酸鋰24.60電解液：磷酸鐵鋰5.50電解液：三元圓柱6.606.607.35正極：622正極：81137.6035.4538.5035.4517.207.1538.7535.4517.707.15正極：磷酸鐵鋰

16.90人造石墨：高端

7.15人造石墨：中端

5.30人造石墨：低端

2.405.305.305.15+2.91%2.402.402.40+0.00%隔膜：干法隔膜：濕法PVDF0.751.4540.000.830.750.750.95-21.05%+7.41%1.451.451.3543.000.8243.000.8223.000.63+73.91%+30.95%磷酸鐵鋰電芯請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明12行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告+16.46%三元電芯0.920.920.920.79+0.00%資料來(lái)源：wind，山西證券研究所圖

21：鋰資源（萬(wàn)元/噸）圖

22：前驅(qū)體價(jià)格（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

23：三元正極（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

24：負(fù)極材料

（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明13行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

25：六氟磷酸鋰（萬(wàn)元/噸）圖

26：電解液價(jià)格

（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

27：隔膜

（元/平米）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

28：磷酸鐵鋰電池主要材料成本（萬(wàn)元/噸）圖

29：磷酸鐵鋰電池主要材料成本占比請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明14行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

30：三元鋰電池主要材料成本（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

31：三元鋰電池主要材料成本占比資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

32：磷酸鐵鋰正極成本構(gòu)成

（萬(wàn)元/噸）資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所圖

33：磷酸鐵鋰正極成本占比資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明15行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

34：三元正極材料成本構(gòu)成（萬(wàn)元/噸）圖

35：三元正極材料成本占比資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，百川盈孚，山西證券研究所2.1.2

光伏多晶硅價(jià)格：根據(jù)

PV-InfoLink

數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料均價(jià)

255

元/kg，較上周下跌

7.9%。目前硅片環(huán)節(jié)已開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)模式，對(duì)多晶硅用料需求急速萎縮。隨著前期訂單陸續(xù)完成履約和交付，部分硅料廠商逐漸面臨缺乏新訂單的困境，上游硅料企業(yè)開(kāi)始尋找新的商務(wù)合作模式。當(dāng)下，不同硅料企業(yè)報(bào)價(jià)區(qū)間持續(xù)擴(kuò)大，二、三線硅料企業(yè)降價(jià)也難以促進(jìn)成交，由于周轉(zhuǎn)速率放緩，已出現(xiàn)明顯的異常庫(kù)存堆積；預(yù)計(jì)至月底，頭部企業(yè)也將面臨一定的庫(kù)存壓力。圖

36：多晶硅價(jià)格（元/千克）圖

37：硅片價(jià)格（元/片）資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所硅片價(jià)格：根據(jù)

PV-InfoLink

數(shù)據(jù)，本周

150um

的

182mm

單晶硅片均價(jià)

5.5

元/片，較上周下跌

10.6%。硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主流規(guī)格價(jià)格進(jìn)入“加速下跌”區(qū)間，龍頭企業(yè)隆基綠能最新公告的產(chǎn)品價(jià)格較上次下調(diào)幅度超過(guò)

27%，硅片環(huán)節(jié)對(duì)上游硅料價(jià)格下跌幅度的訴求持續(xù)增強(qiáng)。雖然價(jià)格快速下殺，當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)庫(kù)存水平依然居高不下，且稼動(dòng)率因需求不足而被迫下降，預(yù)計(jì)當(dāng)前局面在春節(jié)之前難以好轉(zhuǎn)。電池片價(jià)格：根據(jù)

PV-InfoLink

數(shù)據(jù)，本周

M10

電池片（轉(zhuǎn)換效率

22.9%+）均價(jià)

1.15

元/W，較上周下跌6.5%。M6、G12

尺寸落在

1.15

元/W

和

1.14-1.17

元/W

的價(jià)格水平。由于組件拉貨需求較低，而電池廠家稼動(dòng)水平維持在高位，導(dǎo)致電池片價(jià)格持續(xù)下降；此外，采購(gòu)方維持以天為單位的小量體采買(mǎi)，也對(duì)成交請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明16行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告價(jià)格造成影響。短期來(lái)看，若電池環(huán)節(jié)稼動(dòng)水平維持在當(dāng)下水平，價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下探；但長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)終端需求釋放時(shí)，大尺寸高效電池片供給限制下，仍會(huì)有較好的盈利能圖

38：電池片價(jià)格（元/W）圖

39：組件價(jià)格（元/W）資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所組件價(jià)格：根據(jù)

PV-InfoLink

數(shù)據(jù)，本周

182mm

單面

PERC

組件均價(jià)

1.91

元/W，較上周下跌

1%。182mm雙面

PERC

組件均價(jià)

1.93

元/W，較上周下跌

1%。截至本周，組件前期高價(jià)訂單已大多執(zhí)行完畢。由于雙旦來(lái)臨，本周終端需求快速收縮，成交量縮減，組件廠家也開(kāi)始收尾出清庫(kù)存為年底結(jié)算準(zhǔn)備，因此報(bào)價(jià)持續(xù)呈現(xiàn)混亂態(tài)勢(shì)。從新簽訂單來(lái)看，受產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格快速下降影響，2023

年

Q1

海內(nèi)外報(bào)價(jià)均持續(xù)下滑，并有擴(kuò)大趨勢(shì)。圖

40：3.2mm

光伏鍍膜玻璃價(jià)格（元/平米）圖

41：E

VA

價(jià)格（元/噸）資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所資料來(lái)源：PV-InfoLink，山西證券研究所2.2

下游市場(chǎng)分析2.2.1

動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量產(chǎn)量方面：11

月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)

63.4GWh，同比增長(zhǎng)

124.6%，環(huán)比增長(zhǎng)

0.9%。其中三元電池產(chǎn)量

24.2GWh，占總產(chǎn)量

38.2%，同比增長(zhǎng)

133.0%，環(huán)比下降

0.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量

39.1GWh，占總產(chǎn)量

61.7%，同比增長(zhǎng)

119.7%，環(huán)比增長(zhǎng)

1.4%。1-11

月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量

489.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明17行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告160.1%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量

190.0GWh，占總產(chǎn)量

38.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)

130.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量

298.5GWh，占總產(chǎn)量

61.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)

183.4%。圖

42：動(dòng)力電池分種類(lèi)產(chǎn)量（兆瓦時(shí)）圖

43：動(dòng)力電池分種類(lèi)產(chǎn)量占比資料來(lái)源：wind，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，山西證券研究所裝車(chē)量方面：11

月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量

34.3GWh，同比增長(zhǎng)

64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)

12.2%。其中三元電池裝車(chē)量

11.0

GWh，占總裝車(chē)量

32.2%，同比增長(zhǎng)

19.5%，環(huán)比增長(zhǎng)

2.0%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量

23.1GWh，占總裝車(chē)量

67.4%，同比增長(zhǎng)

99.5%，環(huán)比增長(zhǎng)

17.4%。1-11

月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量

258.5GWh,

累計(jì)同比增長(zhǎng)

101.5%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量

99.0GWh,占總裝車(chē)量

38.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)

56.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量

159.1GWh,占總裝車(chē)量

61.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)

145.5%。圖

44：動(dòng)力電池分種類(lèi)裝車(chē)量（兆瓦時(shí)）圖

45：動(dòng)力電池分種類(lèi)裝車(chē)量資料來(lái)源：wind，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，資料來(lái)源：wind，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，山西證券研究所山西證券研究所11

月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)

42

家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少

1

家。排名前

3

家、前

5

家、前

10

家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為

28.3GWh、30.4GWh

和

32.9GWh,占總裝車(chē)量比分別為

82.5%、88.7%和

96.0%。1-11

月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)

56

家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明18行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告期增長(zhǎng)

1

家，排名前

3

家、前

5

家、前

10

家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為

201.3GWh、219.6GWh和

244.7GWh，占總裝車(chē)量比分別為

77.9%、85.0%和

94.7%。圖

46：動(dòng)力電池分企業(yè)裝車(chē)量(GWh)圖

47：動(dòng)力電池分企業(yè)裝車(chē)占比資料來(lái)源：wind，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，資料來(lái)源：wind，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，山西證券研究所山西證券研究所2.2.2

新能源車(chē)銷(xiāo)量根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022

年

11

月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成

76.8

萬(wàn)輛和

78.6

萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)

65.6%和

72.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到

33.8%。2022

年

1

至

11

月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成

625.3

萬(wàn)輛和

606.7

萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)

1

倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到

25%。2022

年

11

月，在新能源汽車(chē)主要品種中，與上月相比，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)微降，其余兩類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度增長(zhǎng)；與上年同期相比，上述三大類(lèi)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2022

年

1

至

11

月，在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年同期相比，純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明19行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告圖

48：新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)（萬(wàn)輛，%）圖

49：新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)（萬(wàn)輛，%）資料來(lái)源：wind，中汽協(xié)，山西證券研究所資料來(lái)源：wind，中汽協(xié)，山西證券研究所2.2.3

光伏電池根據(jù)

SMM

調(diào)研，11

月國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到

36GW

左右，環(huán)比

10

月增加

9.42%，增速進(jìn)一步擴(kuò)大。造成國(guó)內(nèi)硅片

11

月產(chǎn)量繼續(xù)增加的原因主要在于一方面，硅料供應(yīng)的增加，11

月國(guó)內(nèi)雖有硅料廠有檢修計(jì)劃，但在新增產(chǎn)能爬坡影響下，產(chǎn)量仍將維持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)量將達(dá)到

9

萬(wàn)噸左右，疊加進(jìn)口的補(bǔ)充，將支撐硅料產(chǎn)量達(dá)到約

37GW

左右。硅料卡脖子情況的緩解對(duì)硅片產(chǎn)量起到一定支撐左右。另一方面，2022

年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能的大幅增加。據(jù)

SMM

統(tǒng)計(jì)，截至年底，國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能將達(dá)到

590GW左右，環(huán)比

2021

年產(chǎn)能增速達(dá)到

47%，而同一時(shí)期，電池片產(chǎn)能僅為

520GW

左右，供需的不匹配一定程度上導(dǎo)致了硅片產(chǎn)量的過(guò)剩，同時(shí)，由于目前硅片仍保持一定利潤(rùn)，以

182mm

為例，目前

P

型硅片利潤(rùn)仍能保持在

0.7-0.9

元/片，廠家仍有一定生產(chǎn)積極性，開(kāi)工率隨即保持在較高位置。在此情況下，隨著硅片供應(yīng)的進(jìn)一步過(guò)剩，硅片價(jià)格不乏有再度走跌的可能。圖

50：國(guó)內(nèi)硅片、電池片產(chǎn)量資料來(lái)源：上海有色網(wǎng)，山西證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明20行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告3.

山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策與新聞3.1

山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策表

2：山西新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布日期2022-07-22

山西省人

《山西省重

發(fā)展目標(biāo)民政府辦

點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及

聚焦

10

條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，建立“鏈長(zhǎng)+鏈主”的工作推進(jìn)體系，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)發(fā)布機(jī)構(gòu)政策名稱(chēng)核心內(nèi)容公廳產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)

量發(fā)展帶動(dòng)“鏈主”做強(qiáng)做優(yōu)、“鏈核”企業(yè)提質(zhì)增效，著力提升國(guó)內(nèi)、省內(nèi)配套工作機(jī)制實(shí)

水平，重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)

20-30

戶。到

2025

年，10

條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模施方案》效應(yīng)初步顯現(xiàn)，營(yíng)業(yè)收入突破

8400

億元，培育形成

6

條千億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈、4

條

500億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、抗風(fēng)險(xiǎn)能力全面提升。重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（一）特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“原材料開(kāi)采加工—特殊鋼、精品鋼冶煉及壓延—零部件加工及裝備制造”成鏈，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)鏈上游原料支撐能力不足，下游深加工能力偏弱、消納特鋼材料能力不足等短板，打造精品鋼、高端冷軋硅鋼、極薄無(wú)取向硅鋼、車(chē)軸鋼等高附加值產(chǎn)品，構(gòu)建具備世界級(jí)核心競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈。（二）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“車(chē)用原材料—零部件—系統(tǒng)總成—整車(chē)—配套基礎(chǔ)設(shè)施”成鏈，重點(diǎn)解決生產(chǎn)規(guī)模較小、相關(guān)配套零部件企業(yè)數(shù)量偏少、配套能力較弱等短板，打造動(dòng)力電池負(fù)極材料、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、大功率快速充電設(shè)備、智能化電動(dòng)重卡及乘用車(chē)等高水準(zhǔn)特色產(chǎn)品，構(gòu)建產(chǎn)品種類(lèi)較為完備的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。（三）高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“原材料—關(guān)鍵部件、系統(tǒng)總成—軌道交通制造、智能煤機(jī)、工程機(jī)械”成鏈，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的短板，打造客運(yùn)電力機(jī)車(chē)、快速掘進(jìn)煤機(jī)成套裝備、全地面大型特種起重機(jī)等拳頭產(chǎn)品，構(gòu)建輻射帶動(dòng)力強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。（四）風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“零部件及原材料—整機(jī)設(shè)備制造—風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)”成鏈，重點(diǎn)解決上游葉片、軸承、電控等配套企業(yè)缺失，中游整機(jī)、塔筒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，下游電力企業(yè)多而散，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等短板，打造大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)、風(fēng)電塔筒、風(fēng)電整機(jī)等成套產(chǎn)品，構(gòu)建國(guó)內(nèi)一流的風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。（五）氫能產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“綠色煉焦—焦?fàn)t煤氣制高純氫—制、儲(chǔ)、運(yùn)、加氫等設(shè)備及產(chǎn)品”成鏈，重點(diǎn)解決上游產(chǎn)能不足，下游氫能利用率不足、應(yīng)用場(chǎng)景不多等短板，打造氫燃料電池電堆、氫氣壓縮機(jī)、固態(tài)儲(chǔ)氫設(shè)備、氫能源車(chē)輛等氫能應(yīng)用關(guān)鍵產(chǎn)品，構(gòu)建安全高效的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。（六）鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁精深加工”“煉鎂用白云巖—金屬鎂—鎂合金—鎂精深加工”成鏈，重點(diǎn)解決鋁鎂精深加工能力不夠的短板，打造航空航天精密鑄件、鋁鎂合金汽車(chē)輪轂、輕量化部件等高精尖產(chǎn)品，構(gòu)建綠色循環(huán)的鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈。（七）光伏產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“工業(yè)硅—多晶硅—拉棒—切片—電池—輔材—組件”請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明21行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告成鏈，重點(diǎn)解決上游多晶硅、拉棒、切片環(huán)節(jié)基本缺失，中下游電池組件產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)等短板，打造新一代

N

型光伏電池、高效光伏組件等行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品，構(gòu)建具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。（八）現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“制藥原材料—醫(yī)藥研發(fā)—醫(yī)藥制造”成鏈，重點(diǎn)解決創(chuàng)新能力不足、高附加值品種缺乏、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等短板，打造道地中藥材、特色原料藥、經(jīng)典中成藥、生物創(chuàng)新藥等具有山西特色的醫(yī)藥產(chǎn)品，構(gòu)建具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。（九）第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“材料—裝備—芯片—封裝—應(yīng)用”成鏈，重點(diǎn)解決缺乏上下游配套、技術(shù)研發(fā)能力薄弱等短板，打造大尺寸碳化硅襯底、高端晶圓檢測(cè)設(shè)備、高效深紫外

LED

芯片等進(jìn)口替代產(chǎn)品，構(gòu)建國(guó)內(nèi)先進(jìn)的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。（十）合成生物產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞“玉米加工—合成生物單體—合成生物高分子材料—工業(yè)絲、民用絲、工程塑料加工”成鏈，重點(diǎn)解決下游配套企業(yè)數(shù)量不足、產(chǎn)能不能及時(shí)消化等短板，打造戊二胺、生物基聚酰胺、長(zhǎng)鏈二元酸等技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品，構(gòu)建具有國(guó)際影響力的合成生物產(chǎn)業(yè)鏈。2022-08-18

晉發(fā)改高

《山西省推

1．出臺(tái)《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2022－2035

年）》。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃研新處進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)

究制定我省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，統(tǒng)籌氫能生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、加注設(shè)施建設(shè)發(fā)展布發(fā)展工作方

局，引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。2022

年

7

月底前出臺(tái)。（責(zé)任單位：省發(fā)展改革案》委牽頭，省工信廳、省能源局等部門(mén)配合）2．成立山西省氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”“鏈核”企業(yè)聯(lián)合省內(nèi)高校、科研院所等發(fā)起成立山西省氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)揮聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)嫁接、成果催化等橋梁紐帶作用，加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、布局、市場(chǎng)、管理、人才等方面的協(xié)同發(fā)展。2022

年

9

月底前成立。（責(zé)任單位：省發(fā)展改革委牽頭，省工信廳、省能源局配合）3．積極爭(zhēng)取納入國(guó)家燃料電池汽車(chē)示范城市群。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)省市成功經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)展申報(bào)國(guó)家燃料電池汽車(chē)示范城市群工作，力爭(zhēng)

2023

年底前納入國(guó)家燃料電池汽車(chē)示范城市群。（責(zé)任單位：省財(cái)政廳牽頭，省工信廳、省發(fā)展改革委、省科技廳、省能源局配合）4．制定促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。制定氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜清單。結(jié)合我省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，重點(diǎn)研究因地制宜拓展氫能應(yīng)用場(chǎng)景的舉措及補(bǔ)貼政策。2022

年

9月底前出臺(tái)。（責(zé)任單位：省工信廳牽頭，省財(cái)政廳、省發(fā)展改革委、省能源局等部門(mén)配合）5．制定加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理辦法。堅(jiān)持安全為先，節(jié)約集約利用土地資源，依法依規(guī)利用現(xiàn)有加油、加氣和充電站基礎(chǔ)建設(shè)油氣氫電綜合一體站。2022

年

10

月底前出臺(tái)。（責(zé)任單位：省住建廳牽頭，省發(fā)展改革委、省工信廳、省商務(wù)廳、省自然資源廳、省生態(tài)環(huán)境廳、省應(yīng)急廳、省市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)配合）6．實(shí)施氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)裝備攻關(guān)。實(shí)施氫能關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。以推動(dòng)能源革命、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)重大需求為牽引，系統(tǒng)布局氫能綠色制取、安全致密儲(chǔ)輸和高效利用等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快先進(jìn)適用技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。高質(zhì)量建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心等科技創(chuàng)新平臺(tái)，積極培育新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，持續(xù)加大支持力度，提升氫能領(lǐng)域科技戰(zhàn)略支撐力量。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省科技廳牽頭，省發(fā)展改革委、省教育廳、省工信廳等部門(mén)配合）7．合理布局制氫設(shè)施。結(jié)合我省資源稟賦和產(chǎn)業(yè)布局，因地制宜合理推動(dòng)氫氣制備產(chǎn)業(yè)。在大同、朔州、忻州、呂梁等風(fēng)光資源豐富地區(qū)，開(kāi)展可再生能源制氫和請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)股票評(píng)級(jí)說(shuō)明和免責(zé)聲明22行業(yè)研究/行業(yè)月度報(bào)告儲(chǔ)能示范。在太原、呂梁、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治等工業(yè)園區(qū)（礦區(qū)）集聚區(qū)域，以不新增碳排放為前提，充分利用工業(yè)副產(chǎn)氫，鼓勵(lì)就近消納，帶動(dòng)運(yùn)輸、焦化、化工、氯堿等行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省工信廳、省能源局按職責(zé)分工）8．有序推進(jìn)交通領(lǐng)域示范應(yīng)用。在運(yùn)營(yíng)強(qiáng)度大、行駛線路固定的工業(yè)園區(qū)（礦區(qū)），開(kāi)展氫燃料電池重卡短倒運(yùn)輸示范應(yīng)用。謀劃開(kāi)展城市公交車(chē)、物流配送車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等燃料電池商用車(chē)試點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省工信廳、省交通廳、省住建廳）9．穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域替代應(yīng)用。探索推廣開(kāi)展以氫作為還原劑的氫冶金技術(shù)應(yīng)用，率先打造氫能冶金示范應(yīng)用試點(diǎn)。擴(kuò)大工業(yè)領(lǐng)域氫能替代化石能源應(yīng)用規(guī)模，積極引導(dǎo)合成氨、合成甲醇等行業(yè)由高碳工藝向低碳工藝轉(zhuǎn)變。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省工信廳）10．開(kāi)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈招商。制定重點(diǎn)園區(qū)或產(chǎn)業(yè)區(qū)塊清單、產(chǎn)業(yè)鏈招商任務(wù)清單。2022

年

8

月底前完成。整合招商力量，提升專(zhuān)業(yè)化招商水平，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，引進(jìn)落地一批優(yōu)質(zhì)配套企業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省商務(wù)廳、省投資促進(jìn)局）11．健全氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。圍繞氫能制、儲(chǔ)、輸、用，積極實(shí)施有關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，支持龍頭企業(yè)積極主導(dǎo)或參與國(guó)際、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研制工作。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，省應(yīng)急廳、省發(fā)展改革委、省工信廳、省能源局、省生態(tài)環(huán)境廳等部門(mén)配合）12．加強(qiáng)全鏈條安全監(jiān)管。加強(qiáng)氫能安全管理制度研究，建立健全氫能全產(chǎn)業(yè)安全規(guī)范，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和部門(mén)安全監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)地方政府氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展屬地管理責(zé)任，提高安全管理能力水平。加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，研究制定應(yīng)急預(yù)案，提高突發(fā)事件的處置能力。持續(xù)推進(jìn)。（責(zé)任單位：省應(yīng)急廳牽頭，省相關(guān)行業(yè)管理部門(mén)配合）2022-08-05

晉發(fā)改高

山西省氫能

發(fā)展目標(biāo)新處

產(chǎn)業(yè)發(fā)展中

到

2025

年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，協(xié)同創(chuàng)新能力進(jìn)入全國(guó)長(zhǎng)期規(guī)劃

前列，基本構(gòu)建較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系。氫能示范應(yīng)用取得明顯成效，在不新增碳（2022-2035

排放的前提下，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應(yīng)年）體系。燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到

1

萬(wàn)輛以上（全國(guó)約

5

萬(wàn)輛），部署建設(shè)一批加氫站，應(yīng)用規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先。可再生能源制氫量顯著增長(zhǎng)，成為新增氫能的重要組成部分，有力推動(dòng)二氧化碳減排。到

2030

年，燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到

5

萬(wàn)輛，可再生能源制氫在交通、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元規(guī)?；瘧?yīng)用，形成布局合理、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、協(xié)同共進(jìn)的氫能