2020年油服行業(yè)前景分析報告

2020年油服行業(yè)分析調(diào)

研報告2020年3月1.油服行業(yè)概況及市場分析1.油服行業(yè)概況及市場分析TOC\o"1-5"\h\z油服市場規(guī)模分析 5油服行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 6油服行業(yè)PEST分析 6油服行業(yè)特征分析 8油服行業(yè)國內(nèi)外對比分析 82.油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 2.油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 10區(qū)域性特征逐漸弱化，民營油服公司市場份額上升 10油氣田開采難度加大將推動油氣田技術(shù)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級10資源國際化將逐步成為石油行業(yè)發(fā)展的大戰(zhàn)略 10中國油服行業(yè)市場驅(qū)動因素分析 11中國油服行業(yè)市場規(guī)模前景預(yù)測 11油服進入大面積推廣應(yīng)用階段 11政策將會持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展 12細(xì)分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢 122.9油服產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇122.9油服產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇12油服人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊 13巨頭合縱連橫，行業(yè)集中趨勢將更加顯著 14建設(shè)上升空間較大，需不斷注入活力 15行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 153.油服行業(yè)存在的問題分析173.油服行業(yè)存在的問題分析17政策體系不健全 17基礎(chǔ)工作薄弱 17地方認(rèn)識不足，激勵作用有限 17產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢 17與用戶的互動需不斷增強 18管理效率低 18盈利點單一 19供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 20油服行業(yè)發(fā)展趨勢 20宏觀機制升級 20服務(wù)模式多元化 20新的價格戰(zhàn)將不可避免 21社會化特征增強 21信息化實施力度加大 21生態(tài)化建設(shè)進一步開放 22呈現(xiàn)集群化分布 22各信息化廠商推動"油服"建設(shè) 23政府采購政策加碼 24政策手段的獎懲力度加大 24油服行業(yè)競爭分析 25中國油服行業(yè)品牌競爭格局分析 25中國油服行業(yè)競爭強度分析 25初創(chuàng)公司大獨角獸領(lǐng)銜 26上市公司雙雄深耕多年 27油服產(chǎn)業(yè)投資分析 27中國油服技術(shù)投資趨勢分析 27中國油服行業(yè)投資風(fēng)險 28中國油服行業(yè)投資收益 29油服行業(yè)概況及市場分析油服市場規(guī)模分析油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)，是指在油氣田勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的過程中，從事物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開采油氣、修井和增產(chǎn)等技術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、工具、液體和耗材制造等細(xì)分行業(yè)的統(tǒng)稱。石油服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可比較簡單地分為勘探、開發(fā)、儲運、煉制、銷售、化工等環(huán)節(jié)。油服行業(yè)位于石油產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)。因此，石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)鏈下游對油服行業(yè)的影響較弱。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣公司的收入和利潤，進而影響油氣公司的資本開支計劃，而油氣公司的勘探開發(fā)支出直接對應(yīng)于各油服公司的收入規(guī)模，因此油服行業(yè)景氣度直接受油價影響。隨著國際原油價格回升，以及我國為降低原油對外依存度，三大石油公司加大了能源開發(fā)力度，勘探投資開發(fā)呈上升趨勢，2019年三大石油公司勘探開發(fā)投資達到3680億元。預(yù)計2020年將會達到4200億元。這對油服行業(yè)的發(fā)展來說，是極大的利好。油服行業(yè)結(jié)構(gòu)分析油服行業(yè)的行業(yè)機構(gòu)主要由原料及服務(wù)生產(chǎn)商、產(chǎn)品及服務(wù)集成商、設(shè)計規(guī)劃商、行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理、行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費者等組成。令原料及服務(wù)生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)上游產(chǎn)品與服務(wù)，主要包括產(chǎn)品與服務(wù)的原廠商，包括各類原料廠商。令產(chǎn)品及服務(wù)集成商，負(fù)責(zé)中間服務(wù)集成，主要為上游服務(wù)的再加工，上游服務(wù)的集成。令設(shè)計規(guī)劃商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計，主要為整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供設(shè)計與規(guī)劃。令行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理，負(fù)責(zé)行業(yè)代理，主要包括代理上游產(chǎn)業(yè)提供的服務(wù)、產(chǎn)品。令行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費者，主要是行業(yè)經(jīng)銷商以及產(chǎn)品與服務(wù)的消費者。油服行業(yè)PEST分析政策因素：政策因素：?中央印發(fā)的《油服行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確要求到2020年油服行業(yè)將增加30%，各地方出臺了地方政策，提高行業(yè)滲透率。?2019年油服行業(yè)成為政策紅利的市場，國務(wù)院政府報告指出油服行業(yè)將會有利于提高民眾生活質(zhì)量。經(jīng)濟因素：?油服行業(yè)持續(xù)需求火熱，資本利好油服領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展長期向好。?下游行業(yè)交易規(guī)模增長，為油服行業(yè)提供新的發(fā)展動力。?2018年居民人均可支配收入28228元，同比實際增長6.5%，居民消費水平的提高為油服行業(yè)市場需求提供經(jīng)濟基礎(chǔ)。社會因素：?傳統(tǒng)油服行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與油服的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價比的服務(wù)。?90后、00后等各類人群，逐步成為油服行業(yè)的消費主力。技術(shù)因素：?科技賦能VR、大數(shù)據(jù)、云計算、油服、5G等逐步從一線城市過渡到2、3、4線城市，實現(xiàn)油服行業(yè)科技體驗的普及化。?油服行業(yè)引入ERP、OA、EAP等系統(tǒng)，優(yōu)化信息化管理施工環(huán)節(jié)，提高了行業(yè)效率。油服行業(yè)特征分析通過對比油服屬性和核心服務(wù)模式，可將中國整體油服行業(yè)分為五類。他們分別為創(chuàng)新型油服、創(chuàng)投型油服、媒體型油服、產(chǎn)業(yè)型油服和服務(wù)型油服。此外，由于油服行業(yè)仍處于初級探索階段，整體服務(wù)模式與運營模式并不完全成熟。也存在例如產(chǎn)業(yè)+娛樂、創(chuàng)投+游戲等復(fù)合型油服類型。隨著大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策紅利淡出行業(yè)舞臺，油服服務(wù)類型回歸商業(yè)本質(zhì)。如何依托自身運營能力實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，從而達到投資回報或商業(yè)落地的目的，成為行業(yè)核心探討問題。在各類油服中，由于產(chǎn)業(yè)型油服多由企業(yè)主導(dǎo)，且與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合較為緊密。所以具有更高的商業(yè)落地可行性。成為行業(yè)核心探索方向之一。01核心商業(yè)驅(qū)動著力打造生態(tài)輸出叵）產(chǎn)業(yè)賦能下的杠桿效應(yīng)最為顯著主要聚焦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)誠%01核心商業(yè)驅(qū)動著力打造生態(tài)輸出叵）產(chǎn)業(yè)賦能下的杠桿效應(yīng)最為顯著主要聚焦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)誠%投資回報是最終目的“_M 霹悻里1.5油服行業(yè)國內(nèi)外對比分析國內(nèi)外油服的目標(biāo)客戶都鎖定在早期、特定行業(yè)、具有商業(yè)前景的企業(yè)，致力于為其提供成長初期缺乏的資源，以協(xié)助其實現(xiàn)商業(yè)價值快速增長。根據(jù)價值鏈管理理論，可將商業(yè)模式內(nèi)涵拆分為價值定位、價值創(chuàng)造、價值實現(xiàn)與價值傳遞等維度。盡管在這四個維度內(nèi)國內(nèi)外外油服存在普遍的核心訴求，但受限于體制、經(jīng)濟與文化等方面差異，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)油服的探索方向及落地形式有所不同。國外油服更注重創(chuàng)客文化及高技術(shù)投資回報，傾向于以獲取企業(yè)股份或拋售在企業(yè)股票收獲溢價作為主要的盈利方式，并形成持續(xù)自助經(jīng)營能力，通過技術(shù)積累與項目展示收獲口碑；國內(nèi)油服緊密圍繞政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)價值定位制定預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，通過打通產(chǎn)學(xué)研加速資源交換與聚焦，為企業(yè)獲得收益，不斷積累資源與品牌影響力形成雪球效應(yīng)。國外油服國內(nèi)油服國外油服國內(nèi)油服價值定位價值定位聚焦于發(fā)掘早期初創(chuàng)型企業(yè)并助力其成長，快速提升其商業(yè)價值促進創(chuàng)客文化形成，獲得高技術(shù)商業(yè)回報響應(yīng)宏觀及產(chǎn)業(yè)政策號召，吸引資源導(dǎo)入價值創(chuàng)造通過提供服務(wù)、資本增值、社會回報獲得有形及無形價值技術(shù)交易、股權(quán)價值回報為主增值服務(wù)、資金補貼為主價值實現(xiàn)尋找合理的商業(yè)邏輯與實現(xiàn)渠道，獲得企業(yè)成長與收益獲得的雙贏股份轉(zhuǎn)讓、IPO等獲取收益政府補貼、稅收分成、培訓(xùn)…….價值傳遞形成品牌效應(yīng)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和初創(chuàng)團隊，擴散傳播價值理念宣傳、技術(shù)交流政府站臺、雙創(chuàng)活動、人脈推廣 油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景區(qū)域性特征逐漸弱化，民營油服公司市場份額上升我國油氣田技術(shù)服務(wù)業(yè)的市場化程度隨著國內(nèi)石油天然氣體制改革不斷提升，三大石油集團改制上市，我國石油天然氣行業(yè)已經(jīng)基本實現(xiàn)了油氣田主業(yè)與服務(wù)業(yè)的“主輔分離”。在所謂“輔業(yè)”的獨立運營中，產(chǎn)業(yè)從區(qū)域性發(fā)展?fàn)顟B(tài)過渡到開放市場，積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭，建立新型合作油田，進一步弱化了各油田服務(wù)公司的區(qū)域性特征。民營油田服務(wù)公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業(yè)、市場區(qū)域化特征淡化，以及自身運營靈活、管理高效、較強成本控制能力，將在未來國內(nèi)油田服務(wù)市場中占據(jù)更大份額。油氣田開采難度加大將推動油氣田技術(shù)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級國內(nèi)大部分主力油田均已進入穩(wěn)產(chǎn)階段，難動用油藏將在石油供給中扮演重要角色，加大提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用越發(fā)重要，石油公司為此需要支付大量資本支出。這必將推動資源向油氣田技術(shù)服務(wù)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)集中，有利于行業(yè)的長期發(fā)展。資源國際化將逐步成為石油行業(yè)發(fā)展的大戰(zhàn)略為確保國家的石油能源安全，除了加強石油戰(zhàn)略儲備外，我國通過走石油資源多元化的道路，建立海外石油供應(yīng)體系。近年來，三大石油集團加快海外布局，通過收購、合作開發(fā)等方式參與國際石油資源開發(fā)，保障國內(nèi)能源安全。國內(nèi)油服公司借助三大石油集團，已經(jīng)開始嘗試開發(fā)海外市場，憑借自身優(yōu)勢，逐步參與國際石油產(chǎn)業(yè)鏈的全部環(huán)節(jié)。中國油服行業(yè)市場驅(qū)動因素分析油服市場熱度高漲，其應(yīng)用場景得到跨越式發(fā)展的根本原因在于技術(shù)革新。行業(yè)用戶需求的爆發(fā)式增長極大豐富了油服的應(yīng)用場景。一方面，油服的產(chǎn)業(yè)鏈中原料和供應(yīng)商的進一步推動，有利于產(chǎn)業(yè)源端的重組升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程；另一方面油服技術(shù)的更新迭代，有利于產(chǎn)品的不斷升級和質(zhì)量改進，進一步滿足用戶的新需求，這些都有利于產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。多方的推動使得油服應(yīng)用得到爆發(fā)式發(fā)展。中國油服行業(yè)市場規(guī)模前景預(yù)測油服技術(shù)在人們?nèi)粘Ｉ?、工作中的?yīng)用越來越廣泛。隨著我國社會經(jīng)濟腳步的不斷加快，對于油服技術(shù)的應(yīng)用需求也將越來越大。油服進入大面積推廣應(yīng)用階段油服技術(shù)在中國的發(fā)展起步于上世紀(jì)九十年代末，經(jīng)歷了技術(shù)引進-專業(yè)市場導(dǎo)入-技術(shù)完善-技術(shù)應(yīng)用-各行業(yè)領(lǐng)域使用等五個階段。目前，國內(nèi)的油服已經(jīng)相對發(fā)展成熟，越來越多的被推廣到各個領(lǐng)域，延伸出終端設(shè)備、特色服務(wù)、增值服務(wù)等多種產(chǎn)品及服務(wù)，產(chǎn)品系列達20多種類型，可以全面覆蓋金融、交通、民生服務(wù)、社會福利保障、電子商務(wù)及安全等領(lǐng)域，油服的全面應(yīng)用時代已經(jīng)到來。政策將會持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展政策是重要驅(qū)動因素，在統(tǒng)一化進程加快、精細(xì)化管理需求加持下，需求有望迎來快速釋放；同時，互聯(lián)網(wǎng)+油服、大數(shù)據(jù)與智能化應(yīng)用均進入實質(zhì)性落地階段，創(chuàng)新業(yè)務(wù)愈加清晰；格局優(yōu)化，系統(tǒng)復(fù)雜度大幅提升使得龍頭優(yōu)勢更加明顯，行業(yè)集中度有望加速提升，優(yōu)質(zhì)公司強者愈強。隨著行業(yè)邊際的大幅改善，集中度不斷提升，我們認(rèn)為油服行業(yè)前景廣闊。細(xì)分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢隨著各行業(yè)各部門應(yīng)用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括油服各管理模塊的行業(yè)管理系統(tǒng)一統(tǒng)江山的格局終將被打破，專業(yè)化細(xì)分將是油服相關(guān)項目建設(shè)的大勢所趨。在各個行業(yè)信息系統(tǒng)中將有更多的環(huán)節(jié)可以做成相對獨立的系統(tǒng)并分割市場，交通信息系統(tǒng)、政務(wù)信息系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、社交娛樂系統(tǒng)等也在不斷發(fā)展、提升。軟件開發(fā)商將可以憑借對某一細(xì)分專業(yè)的深入研究與優(yōu)勢，在市場取勝。油服產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇繁榮供給業(yè)態(tài)。繼續(xù)支持油服產(chǎn)業(yè)與健互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，豐富油服產(chǎn)業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)。這是目前社會資本較為關(guān)注的，油服產(chǎn)業(yè)與其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶來的發(fā)展機遇，目前的互聯(lián)網(wǎng)+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是油服產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的案例，這是讓油服產(chǎn)業(yè)真正推動消費轉(zhuǎn)型升級的重要抓手。這幾大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，將產(chǎn)生無數(shù)的油服產(chǎn)業(yè)的新模式、新業(yè)態(tài)。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動油服產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而之前，一直油服盈利模式單一，行業(yè)感到很迷茫，找不到發(fā)展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應(yīng)有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持油服產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動油服產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的作用，將讓油服產(chǎn)業(yè)找到新的盈利點，建立新的油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展盈利模式和發(fā)展模式。油服人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊強化人才支撐，推進油服相關(guān)專業(yè)教育體系建設(shè)，建立以品德、能力和業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的職稱評價、技能等級評價制度，拓展油服專業(yè)人員職業(yè)發(fā)展空間，增強其職業(yè)榮譽感和社會認(rèn)可度，推動各地保障和逐步提高油服從業(yè)人員薪酬待遇。不斷壯大以專業(yè)人才、技術(shù)工作者、服務(wù)工作者的油服隊伍，將會是未來行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。人才，特別是專業(yè)人才，是油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，目前，人才已經(jīng)成為制約油服產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，如何解決油服專業(yè)人才的難題，不僅需要完善院校的油服專業(yè)人才的教育體系，建立適應(yīng)市場需求的油服專業(yè)，給油服專業(yè)人才正確的導(dǎo)向，還需要建立油服專業(yè)的職業(yè)類院校，培養(yǎng)專業(yè)的服務(wù)人才，目前國內(nèi)還沒有完善的培養(yǎng)人才的教學(xué)和實踐體系，需要積極引進國外成熟的油服專業(yè)人才的教育體系，深入研究，并結(jié)合國情，建立一