乙二醇丁醚市場報告

乙二醇丁醚市場報告簡單介紹：乙二醇單丁醚，俗稱“防白水”，是應(yīng)用范圍最廣的乙二醇醚類產(chǎn)品，重要的有機(jī)溶劑，其揮發(fā)速度塊，與水完全可溶，在其消費中有超過70%用作涂料、樹脂、清洗劑等的溶劑，非溶劑用途包括酯化反應(yīng)合成，阻燃劑等。近年來國內(nèi)消費量曾顯著遞增趨勢，對進(jìn)口依存度達(dá)90%以上。一、供應(yīng)情況綜述（一）國內(nèi)生產(chǎn)能力上升迅速，但產(chǎn)量不大近年來中國乙二醇醚類產(chǎn)品發(fā)展迅速，1988年全國僅消費乙二醇醚260噸，到2007年，全年消費乙二醇醚超過20萬噸，2009年僅乙二醇丁醚的消費量就超過11萬噸，2010年乙二醇丁醚消費量已經(jīng)超過13萬噸?？焖僭鲩L的乙二醇醚市場催生了一些民營企業(yè)的加入，如江蘇天音（德納），江蘇怡達(dá)等。但2011年以前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高、開工率較低，且絕大部分產(chǎn)量自用生產(chǎn)下游醋酸酯類產(chǎn)品?，F(xiàn)在國內(nèi)主要的乙二醇丁醚生產(chǎn)企業(yè)有2家，合計設(shè)計生產(chǎn)能力為12.0萬噸/年，但實際市場生產(chǎn)量非常少，直至2010年及2011年產(chǎn)量才有所提高。目前，國內(nèi)最大的乙二醇丁醚生產(chǎn)企業(yè)德納（南京）化工有限公司6萬噸/年乙二醇丁醚裝置自2009年7月建成以來一直沒有生產(chǎn)，基本處于停車狀態(tài)；2010年下半年進(jìn)行技術(shù)改造，目前產(chǎn)能優(yōu)化到9萬噸/年。德納原定其2011年9月投產(chǎn)的EO裝置主要生產(chǎn)乙二醇丁醚，但據(jù)最新消息德納的EO裝置已經(jīng)試車，但其全部產(chǎn)能被中石化包銷。以目前丁醚價格及原材料成本情況看，德納生產(chǎn)丁醚無利可圖，因此短期內(nèi)可以忽略其對國內(nèi)市場的影響。但德納具較顯著的民企特點，即低調(diào)行事風(fēng)格，決策較快，對市場信息反應(yīng)靈敏。今年6月份國內(nèi)丁醚在最高點時，德納突然宣布開工，對市場造成巨大沖擊。雖然目前其短期內(nèi)不會生產(chǎn)丁醚，但以其一貫強(qiáng)勢的風(fēng)格及靈活的銷售手段來看仍將對國內(nèi)市場保有戰(zhàn)略性的威脅狀態(tài)。另外一家生產(chǎn)企業(yè)江蘇怡達(dá)于2007年12月6日在吉林投建年產(chǎn)3萬噸左右的醇醚生產(chǎn)裝置，并事實投產(chǎn)。但實際對市場影響力較小，在華北地區(qū)有一定影響力，目前其主要生產(chǎn)下游醋酸酯類。接下來具體規(guī)劃為:江蘇總部的生產(chǎn)能力技改擴(kuò)能至4萬噸左右（目前沒有實質(zhì)進(jìn)展），在珠海高欄港石化工業(yè)區(qū)建成年產(chǎn)約5萬噸的醇醚生產(chǎn)裝置，據(jù)悉2011年10月底前將投產(chǎn)，實際情況有待證實。怡達(dá)對外稱以丙二醇醚系列為主，也會生產(chǎn)乙二醇醚，但實際估計因成本因素等，實際生產(chǎn)乙二醇醚系列的可能性不大。此外揚巴早期對外宣稱的在南京二期新建8萬噸/年乙二醇丁醚計劃已取消。（二）進(jìn)口量持續(xù)上升，進(jìn)口依存度較高2002-2010年乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚進(jìn)出口情況見下表。2002-2010年乙二醇丁醚和二乙二醇丁醚進(jìn)出口情況年份進(jìn)口出口數(shù)量/萬t金額/美元平均價/（美元·t-2）數(shù)量/萬t金額/美元平均價/（美元·t-2）20026.93483858506980.48382343079020038.32612665447370.91715494978420049.57901053479420.7983512851058200511.0214681260213310.6788609941330200610.9114194346013010.3850441581338200712.2319773637616160.111879502174220088.7717358228219790.1733167401915200911.1313889593212480.1116260101507201013.1919727680214940.11157742314562008年-2010年中國乙二醇醚進(jìn)口數(shù)量及主要進(jìn)口國從中可以看出，自2002年以來，我國乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚的進(jìn)口量持續(xù)增加，到2007年進(jìn)口量超過12萬噸，2010年的進(jìn)口量為13.2萬噸。2010年中國的進(jìn)口來源情況參見下表：從圖中可以看出美國貨源由于其成本及品牌等優(yōu)勢在國內(nèi)市場具有絕對主導(dǎo)地位。馬來西亞受惠于零關(guān)稅也占有較大比例，其他德國、日本、法國等都占有一定的市場份額。（三）進(jìn)口價格波動幅度較大，低于國內(nèi)價格水平從進(jìn)口產(chǎn)品的價格分析，2002-2010年進(jìn)口乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚的平均價格一路走高，從2002年的698美元/噸增長到2008年的最高點時為1979美元/噸，價格翻倍；雖然2009年的進(jìn)口平均價格較2008年有所下降，為1248美元/噸，但自2010年1月開始至今又出現(xiàn)漲價趨勢。2010年7月-2011年6月乙二醇醚亞洲價格如下表(包含桶裝、ISOTANK等不同包裝方式，因此比實際船裝散水價格略高)2011年1-6月亞洲乙二醇醚價格如下：亞洲乙二醇醚的價格總體走勢呈上漲趨勢，2011年中達(dá)近期歷史最高價位2100美金左右，其后受德納開工、下游需求乏力等利空因素影響價格大幅回落二、需求概況（一）全球需求概況2006年全球乙二醇醚產(chǎn)量為115.4萬噸，表觀消費量為109.2萬噸。美國是世界上最大的乙二醇醚生產(chǎn)、消費和出口國，2006年美國生產(chǎn)乙二醇醚53.1萬噸，出口18萬t，進(jìn)口為0.8萬噸，表觀消費量為32.88萬噸。2006年美國消費乙二醇醚占全球的30%，西歐占23%，中國占14%。具體如下表國家產(chǎn)量/萬t進(jìn)口量/萬t出口量/萬t表觀消費量/萬t2006-2011年年均增長率/%2006年2011年北美55.42.019.135.238.82.0美國53.10.818.032.8836.11.9加拿大0.00.90.20.70.82.7墨西哥2.20.30.91.61.93.5中南美6.12.91.67.08.93.7西歐31.73.810.525.027.21.7中東歐1.51.10.81.82.24.1中東和非洲0.02.502.53.14.4日本8.82.33.08.18.0-0.3合計115.440.343.3109.2128.63.3（二）中國2011年進(jìn)口情況2011年1-6月乙二醇醚進(jìn)口數(shù)量及價格如下圖：（三）國內(nèi)主要用戶簡介國內(nèi)乙二醇丁醚主要用戶如下表：乙二醇丁醚主要客戶一覽客戶名稱月用量（噸）行業(yè)目前貨源張家港順昌化工有限公司300磷阻燃劑LYONDELL,INEOS江蘇常余化工有限公司200磷阻燃劑LYONDELL、EASTMANPPG集團(tuán)250涂料DOW,EASTMAN,UCC阿克蘇諾貝爾集團(tuán)250涂料DOW,EASTMAN,LYONDELL，德納,INEOS江蘇華倫化工有限公司150醋酸酯DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF宜興永加化工有限公司150醋酸酯德納,LYONDELL,EASTMAN,BASF,INEOS上海涂料有限公司集團(tuán)150涂料LYONDELL、EASTMAN，DOW中海油常州環(huán)保涂料有限公司100涂料LYONDELL,EASTMAN立邦集團(tuán)100涂料DOW,UCC,EASTMAN杜邦涂料集團(tuán)100涂料怡達(dá),DOW,LYONDELL瑞泰集團(tuán)100涂料BASF,LYONDELL,DOW杭州優(yōu)立化工有限公司100涂料LYONDELL、EASTMAN葉氏集團(tuán)（紫荊花、恒昌）100涂料EASTMAN，LYONDELL,EASTMAN巴斯夫涂料集團(tuán)100涂料LYONDELL、EASTMAN,BASF宣偉涂料集團(tuán)100涂料LYONDELL、EASTMAN,BASF中遠(yuǎn)關(guān)西涂料集團(tuán)50涂料DOW,LYONDELL,EASTMAN蘇州聯(lián)勝化學(xué)有限公司50印染助劑LYONDELL,INEOS寶山鋼鐵股份有限公司50卷鋼DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF蘇州市佳和電子材料有限公司50清洗劑LYONDELL、EASTMAN,BASF無錫卡秀堡輝涂料有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF常州市華源漆業(yè)有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF長興化學(xué)工業(yè)（中國）有限公司50樹脂LYONDELL、EASTMAN大華涂料（中國）有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF從中可以看出國內(nèi)乙二醇丁醚最主要消費行業(yè)為涂料領(lǐng)域，受惠于近年來涂料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，乙二醇丁醚在涂料領(lǐng)域需求量逐年大幅遞增。此外醋酸酯合成領(lǐng)域的應(yīng)用也同樣有較大增幅，但國內(nèi)最大醇醚生產(chǎn)商天音（德納）從乙二醇丁醚的最大消費商變?yōu)樯a(chǎn)商的轉(zhuǎn)變使合成行業(yè)的消費量大幅減少。此外磷阻燃劑行業(yè)雖然工廠較少，但月用量較大，此類工廠受限于出口訂單，存在一定變數(shù)，但近年來應(yīng)用量也較穩(wěn)定。三、國內(nèi)主要分銷商情況概述（一）乙二醇醚全球生產(chǎn)商及產(chǎn)能：國外乙二醇醚類供應(yīng)商及生產(chǎn)能力國家與生產(chǎn)商二元醇醚生產(chǎn)能力(1)/(萬t·a-1)美國TheDowChemicalCompany38.8EastmanChemicalCompany10EquistarChemicals,LP（LYONDELL)10日本DaicelChemicalIndustries,Ltd1.6KyowaHakkoKogyoCo.,Ltd3MaruzenPetrochemicalCo.,Ltd0.5NipponNyukazaiCompany,Ltd2.7YokkaichiChemicalCompany,Ltd3比利時INEOSNV3.5法國INEOSManufacturingFranceSAS12.5德國BASFSE12.5SasolOlefins&SurfactantsGmbH8荷蘭ShellNederlandChemieBV16馬來西亞Optimal注：（1）通常乙二醇丁醚的生產(chǎn)裝置也可以生產(chǎn)其他的二元醇醚，因此表中給出的是國外二元醇醚的生產(chǎn)能力，而不是乙二醇丁醚的生產(chǎn)能力。（二）國內(nèi)主要代理商情況：乙二醇醚國內(nèi)主要分銷商情況如下表：乙二醇醚分銷商一覽生產(chǎn)商代理商DOW上海嘉榮貿(mào)易有限公司浙江甌華化工進(jìn)出口有限公司EASTMAN鮮進(jìn)廣州貿(mào)易有限公司上海嘉榮貿(mào)易有限公司寧波樂嘉化工有限公司同舟化工有限公司BASF華潤化工控股有限公司甲基貿(mào)易(上海)有限公司LYONDELL伊藤忠（中國總代理）江陰市金橋化工有限公司華潤化工控股有限公司寧波樂嘉化工有限公司浙江甌華化工進(jìn)出口有限公司江蘇省信諾醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司（金海威）中化物產(chǎn)股份有限公司天津市外環(huán)化工有限公司上海明都化工有限公司INEOS江陰市金橋化工有限公司寧波樂嘉化工有限公司江蘇省信諾醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司（金海威）協(xié)和發(fā)酵上海嘉榮貿(mào)易有限公司韓農(nóng)艾慕化工國際貿(mào)易（上海）有限公司陶氏化學(xué)是國內(nèi)乙二醇醚類最主要的供應(yīng)商，也是市場價格的制定者和其它進(jìn)口價格主要參考對象，供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定，在國內(nèi)市場有良好的知名度。其主要代理商嘉榮和甌華也在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位。從長期看陶氏仍將為國內(nèi)最有影響力的供應(yīng)商。伊斯曼代理商近兩年有所改變，前期主要代理商鮮進(jìn)（SK）逐漸失去代理權(quán)，目前主要為嘉榮、樂嘉代理，但供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定性一般。伊斯曼內(nèi)部關(guān)于國內(nèi)銷售模式也有爭論，因此估計后期其銷售模式將會有一定變化。巴斯夫代理渠道較穩(wěn)定，主要為華潤和甲基。利安德的代理渠道最為混亂，2010年前主要代理商為名都、天津外環(huán)、富廷等。但2010年起伊藤忠商事從利安德北美工廠拿到全亞洲的代理權(quán)。伊藤忠普遍撒網(wǎng)，國內(nèi)主要丁醚進(jìn)口基本都與其有合作。此外利安德中國在2011年在張家港地區(qū)放保稅罐，以美金保稅結(jié)合人民幣銷售，但受成本、物流等方面制約沒有成效，已經(jīng)考慮撤銷保稅罐。此外薩索（SASOL）在中國市場也有銷售，主要代理商為信諾、源華，年進(jìn)口一至兩船，每次1500噸左右，價格較低，對市場有一定沖擊。日本主要生產(chǎn)商三菱的裝置關(guān)閉，且2011年受地震影響，對中國市場影響力日趨勢微。其主要通過日本商社代理如三井、韓國生產(chǎn)商韓農(nóng)和湖南石化進(jìn)口量更小，往往通過在中國的韓國商社銷售，比較短視，對市場沖擊較小。四、發(fā)展趨勢近年來涂料工業(yè)發(fā)展迅速，以水基涂料替代油基涂料已成為必然之勢，由于乙二醇單丁醚分子結(jié)構(gòu)中含有羥基和醚鍵，因而既親水又親油，這種趨勢將大大增加乙二醇醚類產(chǎn)品尤其是乙二醇丁醚的需求，預(yù)計未來幾年我國乙二醇丁醚需求將保持年均10%以上的高速增長。(一)進(jìn)口產(chǎn)品的成本優(yōu)勢將長期存在目前中國乙二醇丁醚的市場需求量在14萬噸/年左右，基本全部依靠進(jìn)口，國內(nèi)雖然有充足的生產(chǎn)能力，但由于成本等方面的原因，無競爭優(yōu)勢。通過對國內(nèi)主要乙二醇丁醚企業(yè)的調(diào)查了解到，國內(nèi)由于原料環(huán)氧乙烷和丁醇價格持續(xù)走高，導(dǎo)致乙二醇丁醚生產(chǎn)成本居高不下，雖然德納上了環(huán)氧乙烷6萬噸的裝置但以目前丁醚市場價格仍無利可圖2003-2009年國內(nèi)環(huán)氧乙烷、丁醇以及進(jìn)口丁醇價格見表1。表1

2003-2009年國內(nèi)環(huán)氧乙烷、丁醇以及進(jìn)口丁醇價格

元/噸

2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年國內(nèi)環(huán)氧乙烷8833106011427512183144961684410513國內(nèi)丁醇6676827992961179014021130218759進(jìn)口丁醇493555227060904510757100546100注：進(jìn)口丁醇價格按照2003-2009年匯率為8.27、8.27、8.11、8.00、7.3、6.99、6.8計算。而國外乙二醇丁醚生產(chǎn)商尤其是美國生產(chǎn)企業(yè)，有著很大的成本優(yōu)勢。北美環(huán)氧乙烷價格在全球擁有競爭優(yōu)勢，參見下表(二)亞洲尤其是中國未來乙二醇丁醚需求增長強(qiáng)勁(三)安全、健康、環(huán)保等法律法規(guī)方面影響。有研究表明，乙二醇醚類（甲醚、乙醚）產(chǎn)品可以引起血液病變和胎兒畸形，國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)開始部分限制生產(chǎn)與使用。但是乙二醇丁醚并未如其他乙二醇醚類產(chǎn)品一樣表現(xiàn)出類似的毒性。因此乙二醇丁醚在國外不作為危險品運輸、倉儲。但是國內(nèi)還是將其歸類為三類易燃液體

2001年，我國衛(wèi)生部在衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2001]255號文中規(guī)定，室內(nèi)用涂料所用配料中禁止使用乙二醇醚及