IT零售行業(yè)狀況研究分析報(bào)告

卓有識(shí)度圓融會(huì)通IT零售行業(yè)研究裴世永團(tuán)隊(duì)宏圖三胞培訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng)目2010年12月第一頁，共二十四頁。21.

IT零售行業(yè)狀況2.

IT零售市場概況3.行業(yè)競爭格局分析4.盈利模式分析5.行業(yè)發(fā)展趨勢目錄第二頁，共二十四頁。3IT零售行業(yè)發(fā)展三個(gè)階段.IT零售業(yè)的萌芽階段20世紀(jì)80年代末到90年代中期。在以中關(guān)村為代表的“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)”中誕生了中國第一批電腦零售商。當(dāng)時(shí)商家規(guī)模非常小，幾乎沒有連鎖，店鋪多為民房改造。在IT人才和商品都極其稀缺的環(huán)境下，有一定專業(yè)知識(shí)，有渠道進(jìn)貨的商家就能實(shí)現(xiàn)生存和盈利。.電腦城領(lǐng)導(dǎo)市場階段從90年代中期到本世紀(jì)初，是電腦城迅速發(fā)展壯大并取得市場領(lǐng)導(dǎo)地位的時(shí)期。當(dāng)前國內(nèi)的幾大電腦城大多成立于那個(gè)階段。電腦城的規(guī)模化經(jīng)營適應(yīng)了中國消費(fèi)者的需求，短短幾年內(nèi)就成為IT零售的主要渠道。.連鎖零售渠道興起階段從本世紀(jì)初到現(xiàn)在，是連鎖零售渠道等新興市場力量不斷擴(kuò)大市場份額的時(shí)期。主要是指宏圖三胞、國美、蘇寧等專業(yè)連鎖家電賣場。上述新興連鎖渠道不再依賴于電腦城從事經(jīng)營，勢必與電腦城之間形成強(qiáng)烈的直接競爭關(guān)系。IT零售行業(yè)狀況第三頁，共二十四頁。4IT零售行業(yè)狀況各類IT零售渠道的基本特點(diǎn)渠道類型代表門店大小連鎖規(guī)模選址收入性質(zhì)商品結(jié)構(gòu)目標(biāo)客戶價(jià)格水平服務(wù)水平電腦城頤高、賽博、海龍主流賣場面積1-3萬平方米單店為主IT商圈、市區(qū)商業(yè)中心租賃種類最為齊全追求低價(jià)的客戶低，但價(jià)格體系混亂較差，取決于零售商的服務(wù)水平專業(yè)連鎖賣場宏圖三胞營業(yè)面積平均1000-1500平方米連鎖規(guī)模近200家IT商圈、市區(qū)商業(yè)中心、居住區(qū)附近自營以筆記本和臺(tái)式機(jī)為主對質(zhì)量、服務(wù)要求高者較高好，提供完善的服務(wù)3C家電賣場國美、蘇寧營業(yè)面積平均4000平方米左右，但用于IT產(chǎn)品比重在20%左右連鎖規(guī)模近2000家失去商業(yè)中心、居住區(qū)附近自營為主3C概念，即家電、通訊、數(shù)碼以家電消費(fèi)為目的的客戶較高信譽(yù)好，但服務(wù)不夠?qū)I(yè)傳統(tǒng)專業(yè)連鎖零售商美承、恒昌、和雍一般小于200平方米連鎖規(guī)模幾十到幾百家大量依托于電腦城自營/加盟筆記本，品牌電腦為主筆記本購買者較低服務(wù)較為專業(yè)，但質(zhì)量一般品牌店蘋果、聯(lián)想一般小于100平方米無實(shí)質(zhì)連鎖大量依托于電腦城自營/加盟/供應(yīng)商直營單一品牌商品某品牌需求者一般服務(wù)較為專業(yè)，但不夠完善小規(guī)模連鎖零售商數(shù)目眾多一般小于100平方米連鎖規(guī)模小于5家大量依托于電腦城自營主營硬盤外設(shè)流動(dòng)顧客為主較低服務(wù)水平低網(wǎng)上零售商京東商城無實(shí)體店自營種類齊全愛好網(wǎng)絡(luò)購物者較低信譽(yù)較好，但受經(jīng)營特點(diǎn)所限，服務(wù)難以完善第四頁，共二十四頁。51.

IT零售行業(yè)狀況2.

IT零售市場概況3.行業(yè)競爭格局分析4.盈利模式分析5.行業(yè)發(fā)展趨勢目錄第五頁，共二十四頁。6IT零售市場概括主要市場：筆記本和臺(tái)式機(jī)市場根據(jù)GFK（總部位于德國紐倫堡的國際市場研究集團(tuán)）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005至2007年，全球的消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，手機(jī)、電腦和彩電位列前三，而且其市場份額穩(wěn)步提高，2007年合計(jì)共占到60%。從銷售渠道來看，PC市場零售終端的銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，隨著我國居民收入增長和購買力水平的快速提高，預(yù)計(jì)到2010年零售終端用戶市場將超過非零售終端用戶市場。PC零售市場是當(dāng)前IT零售的主要市場（不計(jì)手機(jī)、彩電等消費(fèi)電子），目前國內(nèi)電腦城的底樓層面多為筆記本銷售區(qū)；美承、恒昌等傳統(tǒng)專業(yè)連鎖也以經(jīng)營筆記本為主；在宏圖三胞的前臺(tái)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，筆記本+臺(tái)式機(jī)的銷售額差不多占全部銷售額的60%到90%不等。第六頁，共二十四頁。7IT零售市場概括發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺(tái)式機(jī)成為主流根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年中國電腦整機(jī)出貨量達(dá)到4367.2萬臺(tái)，2009年達(dá)到5144.7萬臺(tái)。其中09年筆記本市場占中國整體PC市場份額的40%左右。雖然國內(nèi)筆記本的市場份額仍落后于臺(tái)式機(jī)，但筆記本超越臺(tái)式機(jī)是中國電腦的必然趨勢。從增長速度來看，無論是銷售額還是銷售數(shù)量，筆記本都領(lǐng)先于臺(tái)式機(jī)30%，且臺(tái)式機(jī)的增長速度有減緩趨勢，筆記本卻在加速增長。第七頁，共二十四頁。8IT零售市場概括發(fā)展趨勢：筆記本將取代臺(tái)式機(jī)的主要原因一是筆記本和臺(tái)式機(jī)的性能差距越來越小。對于一般商用和家用的需求，筆記本的性能完全可以滿足，而筆記本的移動(dòng)性和便攜性是臺(tái)式機(jī)無可比擬的；對于商用領(lǐng)域，對于移動(dòng)辦公的需求越來越大；而對于個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，尤其是購買第二臺(tái)電腦的用戶，更傾向于購買筆記本。二是筆記本和臺(tái)式機(jī)的價(jià)格差距也在縮小。筆記本在04年的均價(jià)高達(dá)12552元，而到2009年則降到5000元左右，只比臺(tái)式機(jī)的均價(jià)高出1000多元。對于消費(fèi)能力日益提高的人們來說，已足以承受筆記本的價(jià)格。第八頁，共二十四頁。9IT零售市場概括潛力市場：SMB市場（中小企業(yè)客戶）潛力巨大

原因一：根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年中小企業(yè)的數(shù)量突破了4200萬家，占企業(yè)總數(shù)的99.8%，創(chuàng)造的服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)值一度達(dá)到了國內(nèi)生產(chǎn)總值的58.5%。但在這龐大的群體中，近70%沒有計(jì)算機(jī)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西方發(fā)達(dá)國家水平，也低于一些亞太國家的水平，只有16.7%企業(yè)擁有自己的網(wǎng)站，只有14%的企業(yè)建立了自己的門戶網(wǎng)站。在電子商務(wù)的應(yīng)用中，只有9%的中小企業(yè)實(shí)施了電子商務(wù)，4.8%的企業(yè)應(yīng)用了ERP。這說明我國中小企業(yè)仍處于信息化的初始階段。原因二：中小企業(yè)這一龐大的客戶資源還沒有被IT零售商廣泛開發(fā)。SMB是中國IT的主要用戶，遠(yuǎn)高于個(gè)人家庭用戶的需求。CCID預(yù)測到2010年，我國IT產(chǎn)業(yè)總投入將達(dá)到7000億元以上，其中SMB市場將占到40%以上，而現(xiàn)在SMB市場只占到20%左右，市場潛力還很大。第九頁，共二十四頁。10IT零售市場概括潛力市場：服務(wù)市場

當(dāng)前IT零售市場的售前、售中服務(wù)主要由零售商承擔(dān)，而售后服務(wù)則由制造商或其合作企業(yè)承擔(dān)。缺乏良好而又完善服務(wù)內(nèi)容是傳統(tǒng)IT零售商的重大缺陷之一。以宏圖三胞為代表的新興連鎖渠道對IT零售業(yè)的服務(wù)市場進(jìn)行了大膽地嘗試。宏圖三胞的連鎖服務(wù)公司紅色快車成立于2002年9月，目前有152家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋蘇、滬、皖、浙、京、魯、贛、閩7各城市的重要服務(wù)市場，擁有1800余名IT技術(shù)人員和專業(yè)管理人才。與傳統(tǒng)零售商不同，紅色快車為消費(fèi)者提供的是售前、售中和售后的一條龍服務(wù)。紅色快車的服務(wù)內(nèi)容非常廣泛，從電腦清潔美容到計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，從硬件檢測維修到軟件安裝升級(jí)調(diào)試，這種服務(wù)顯然更能滿足消費(fèi)者的不同類需求。第十頁，共二十四頁。111.

IT零售行業(yè)狀況2.

IT零售市場概況3.行業(yè)競爭格局分析4.盈利模式分析5.行業(yè)發(fā)展趨勢目錄第十一頁，共二十四頁。12行業(yè)競爭格局分析規(guī)模連鎖是大勢所趨

單店經(jīng)營仍是當(dāng)前IT零售業(yè)的主要形式。從睿商在線和電腦商報(bào)的調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，零售單店商家的數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于連鎖經(jīng)營商家的數(shù)目，而且連鎖規(guī)模越大的零售商越少，零售商規(guī)模呈金字塔分布。從20年前中關(guān)村民房改造而成的商鋪，到現(xiàn)在各大IT商圈中樹木繁多的IT零售店，經(jīng)過二十年的發(fā)展，雖然居民的消費(fèi)能力和購買意愿發(fā)生了巨大變化，但單店散兵作戰(zhàn)這種經(jīng)營形式尚未發(fā)生根本改變，IT零售市場的集中度仍然很低，CR3僅為10%左右。第十二頁，共二十四頁。行業(yè)競爭格局分析市場份額之爭

近幾年來，宏圖三胞、國美、蘇寧對其他IT零售商市場份額的蠶食不斷加大，2007年宏圖三胞、國美蘇寧營業(yè)額共計(jì)254.4億元，占電腦商報(bào)發(fā)布的IT零售商前50強(qiáng)的比重超過50%，而2003年這一比重僅僅為25%，增長了近一倍。宏圖三胞：持續(xù)快速發(fā)展。2007年，宏圖三胞的營業(yè)額達(dá)到152億元，與營業(yè)額排名第二、三、四位的美承、國美、蘇寧綜合相當(dāng)，其連鎖規(guī)模正日益擴(kuò)大。國美\蘇寧：家電3C賣場快速起航。隨著IT產(chǎn)品逐漸脫下高科技外衣走進(jìn)千家萬戶，越來越多的消費(fèi)者像選購家電一樣選購IT產(chǎn)品，國美蘇寧也把優(yōu)化調(diào)整品類結(jié)構(gòu)，大力擴(kuò)展3C業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，其門店擴(kuò)張基礎(chǔ)優(yōu)勢很明顯。電腦城：行業(yè)分化，規(guī)?；瘎蓊^強(qiáng)勁。在IT和部分?jǐn)?shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，處于銷售終端的電子市場和電腦城分銷渠道仍未見頹勢，市場份額總保持在60%以上，且電腦城本身也在向更大規(guī)模更加集中的方向發(fā)展。13第十三頁，共二十四頁。行業(yè)競爭格局分析區(qū)域分布：華東地區(qū)競爭最為激烈宏圖三胞：90%以上的門店在華東地區(qū)（102家）頤高數(shù)碼廣場：50%以上的門店在華東地區(qū)（22家）國美電器：36%以上的門店在華東地區(qū)（264家）蘇寧電器：41%以上的門店在華東地區(qū)（255家）美承數(shù)碼連鎖：46%以上的門店在華東地區(qū)（63家）和雍科技連鎖：91%以上的門店在華東地區(qū)（71家）14第十四頁，共二十四頁。151.

IT零售行業(yè)狀況2.

IT零售市場概況3.行業(yè)競爭格局分析4.盈利模式分析5.行業(yè)發(fā)展趨勢目錄第十五頁，共二十四頁。盈利模式分析零售業(yè)商品采購方式16分類優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)分散采購（地區(qū)、門店自采）適應(yīng)不同地區(qū)的市場環(huán)境，彈性強(qiáng)對市場反應(yīng)靈敏可以提高分部的工作積極性便于對分部經(jīng)營業(yè)績考核采購、人員費(fèi)用比較大數(shù)量有限，難以獲得采購價(jià)格優(yōu)惠容易出現(xiàn)采購舞弊現(xiàn)象計(jì)劃不連貫，零售商難以控制其整體利益集中采購（總部采購）有效提高對供應(yīng)商的議價(jià)能力降低采購費(fèi)用便于統(tǒng)一規(guī)劃，零售商的整體經(jīng)營活動(dòng)易于策劃控制有力保證采購的質(zhì)量和數(shù)量，分部可以集中精力銷售，提高工作效率統(tǒng)一的配送可以降低分店的倉儲(chǔ)，收獲費(fèi)用規(guī)范采購行為購銷容易脫節(jié)，不利于對市場作出反應(yīng)購銷分開，采購人員、銷售人員的積極性難以發(fā)揮，責(zé)任模糊不利于考核分散與集中相結(jié)合靈活性強(qiáng)，兼具分散采購和集中采購的部分優(yōu)點(diǎn)，管理得當(dāng)，可以獲得最大效益管理不當(dāng)，容易形成各自為政，反而造成成本上升及效率低下第十六頁，共二十四頁。盈利模式分析IT商品特點(diǎn)及對采購的要求：建立高效的信息系統(tǒng)17特點(diǎn)對采購的要求適合的采購方式專業(yè)性強(qiáng)采購人員需要較高的專業(yè)素質(zhì)集中采購產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快需量入為出，靈敏的對市場作出反應(yīng)需對上游供應(yīng)商做出靈敏反應(yīng)，提高采購效率，縮短采購環(huán)節(jié)分散采購集中采購則需要建立高效的信息系統(tǒng)市場價(jià)格波動(dòng)頻繁購銷協(xié)調(diào)，量出為入，提高存貨周轉(zhuǎn)率分散采購集中采購則需要建立高效的信息系統(tǒng)不同地區(qū)消費(fèi)者偏好差異相對較小不是特別需要針對不同地區(qū)集中采購上游供應(yīng)商、分銷商較為集中提高議價(jià)能力集中采購第十七頁，共二十四頁。盈利模式分析毛利低、分銷返點(diǎn)占利潤比重大18供應(yīng)商地區(qū)分銷商零售商零售商不能與供應(yīng)商簽訂供貨合同分銷商是供應(yīng)商的出貨的唯一途徑流通環(huán)節(jié)毛利低部分商品無毛利分銷商返點(diǎn)占利潤的比重很大主營業(yè)務(wù)毛利率是反映零售商盈利模式的一個(gè)重要指標(biāo)，從上市公司的數(shù)據(jù)來看，目前國美蘇寧和宏圖三胞的銷售毛利率都偏低，而國際消費(fèi)類電子零售巨頭百思買的零售毛利率一般保持在25%左右，遠(yuǎn)高于國內(nèi)同業(yè)，國內(nèi)普遍在5%到10%之間。這表明國內(nèi)IT零售商的利潤結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，其盈利模式可能和國內(nèi)超市業(yè)有相似的特點(diǎn)，即并非通過主營業(yè)務(wù)購銷差價(jià)盈利，返點(diǎn)和廠商的各種補(bǔ)貼占利潤的很大一部分。第十八頁，共二十四頁。盈利模式分析宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的WDM模式19宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的WDM模式，即大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖直銷模式，通過將“沃爾瑪?shù)囊?guī)模連鎖、戴爾的個(gè)性化定制，麥當(dāng)勞的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)”三者成功的管理理念與優(yōu)勢的營銷模式巧妙融合，并結(jié)合中國的IT消費(fèi)現(xiàn)狀而自主開發(fā)的WDM連鎖經(jīng)營模式，努力實(shí)現(xiàn)以優(yōu)化價(jià)值鏈為手段，提高毛利率為目標(biāo)的新興盈利模式，具體表現(xiàn)為“采購、配送、零售的一體化，形成了扁平化的流通格局減少了中間環(huán)節(jié)，提高了流通領(lǐng)域的組織化程度。倉庫物流庫存管理客戶客戶關(guān)系管理企業(yè)級(jí)應(yīng)用核心平臺(tái)供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商賣場采購第十九頁，共二十四頁。201.

IT零售行業(yè)狀況2.

IT零售市場概況3.行業(yè)競爭格局分析4.盈利模式分析5.行業(yè)發(fā)展趨勢目錄第二十頁，共二十四頁。行業(yè)發(fā)展趨勢專業(yè)連鎖渠道將不斷壯大與傳統(tǒng)渠道形成鼎立之勢

IT零售業(yè)在我國的各種零售業(yè)態(tài)中仍處于成長初期，尚未出現(xiàn)真正的全國性連鎖零售商。但是市場集中度不斷提高，新興連鎖渠道的力量也越來越強(qiáng)。而國外處于發(fā)展成熟階段的IT零售商均以專業(yè)IT連鎖和3C賣場為主，可見新興渠道具有很強(qiáng)的生命力。從全國總體來看，零售商的規(guī)模還是很小，連鎖勢力還有很大的發(fā)展空間。從銷售規(guī)模來看，同為新興力量的宏圖三胞和國美蘇寧已經(jīng)存在一定程度的競爭：在現(xiàn)階段，一方面表現(xiàn)為誰占領(lǐng)市場的速度更快，另一方面表現(xiàn)為誰能將渠道連鎖發(fā)揚(yáng)光大并加以鞏固。21第二十一頁，共二十四頁。行業(yè)發(fā)展趨勢渠道之爭將促進(jìn)價(jià)值鏈的優(yōu)化

宏圖三胞供應(yīng)鏈管理的WDM模式，由總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，雖然非常多的商