球墨鑄鐵件行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

球墨鑄鐵件行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

圍繞能源開發(fā)、交通運輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。加大技術(shù)改造力度，提高企業(yè)工藝裝備水平重點支持關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件企業(yè)技術(shù)改造，加強基礎(chǔ)研究和檢測實驗能力建設(shè)，提高工藝、技術(shù)和裝備水平；支持企業(yè)進行節(jié)能降耗和資源綜合利用改造，減少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)制造工藝和裝備，淘汰高污染、高消耗等落后工藝和裝備；鼓勵將技術(shù)改造資金優(yōu)先用于檢測實驗條件建設(shè)和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。全球鑄造行業(yè)發(fā)展情況鑄造行業(yè)作為機械制造業(yè)的重要上游，其發(fā)展狀況與全球經(jīng)濟發(fā)展情況息息相關(guān)。近年來，隨著全球經(jīng)濟逐步復蘇，通用設(shè)備市場需求增長，帶動上游機械制造業(yè)及鑄造行業(yè)保持增長，全球鑄件產(chǎn)量從2014年的1．04億噸，增長至2020年的1．06億噸，復合增長率為0．32%。從區(qū)域分布來看，2020年中國以5，195．00萬噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國中增幅最大的國家，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，較2019年提高了4．54個百分點；印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量同比下降1．54%，達到1，131．44萬噸；位居第三的美國鑄件產(chǎn)量同比下降13．77%，產(chǎn)量達974．88萬噸。鑄造行業(yè)主要下游概況及發(fā)展情況（一）空壓機市場情況空壓機是一種壓縮氣體的設(shè)備，其下游應用非常廣泛，主要應用于機械制造、化工和石化、礦山和冶金、制冷與氣體分離、紡織、食品與制藥、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。據(jù)壓縮機網(wǎng)、相關(guān)研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模基本呈逐年上升態(tài)勢，從2016年的市場規(guī)模491．7億元增長至2021年的605．5億元，年均復合增長率為4．25%。預計到2022年，我國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模將達到627．7億元。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿式空壓機的核心零部件之一。目前我國廣泛應用的空氣壓縮機主要為螺桿式和活塞式空氣壓縮機，中螺桿式空氣壓縮機憑借結(jié)構(gòu)簡單、體積小、噪音低、易損件少、單機壓比大、節(jié)能等優(yōu)勢，20世紀70年代，國外多數(shù)企業(yè)已開始生產(chǎn)螺桿式空壓機，而國內(nèi)企業(yè)仍以生產(chǎn)活塞式空壓機為主，對螺桿式空壓機的研究尚處于起步階段。進入21世紀后，隨著我國經(jīng)濟進入高速增長期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機市場需求快速增長，螺桿式空壓機在大中功率市場迅速占據(jù)較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機實現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機進入高速發(fā)展期。螺桿式空氣壓縮機主要由螺桿主機、動力系統(tǒng)（電動機或柴油機）、壓力容器、電控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分組成，其中螺桿主機是空壓機的最核心組成部件，其性能直接決定了整機的性能水平和產(chǎn)品質(zhì)量。螺桿主機的技術(shù)核心地位主要體現(xiàn)在轉(zhuǎn)子的設(shè)計水平、材料質(zhì)量和加工工藝。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿主機中的最核心部件，也是空壓機的最核心部件。螺桿轉(zhuǎn)子材料好壞及加工工藝的準確度將直接影響螺桿主機的效率、噪聲和可靠性，因此空壓行業(yè)對其生產(chǎn)、加工具有非常嚴苛的要求。未來，隨著螺桿式空氣壓縮機對活塞式空氣壓縮機的逐步替代，以及機械制造、化工石化、食品醫(yī)藥、礦山冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，以空氣壓縮機為代表的相關(guān)通用機械需求有望快速增長，推動螺桿式空氣壓縮機市場實現(xiàn)進一步擴大，從而帶動上游螺桿轉(zhuǎn)子市場規(guī)模增長。（二）液壓裝備鑄件市場情況液壓裝備作為現(xiàn)代機械裝備與機電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，被廣泛應用于各類行走機械、工業(yè)機械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、石油機械、航空航天等領(lǐng)域。1、我國液壓行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展后進入穩(wěn)定增長階段21世紀以來，受益于國民經(jīng)濟快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端制造產(chǎn)業(yè)迅速鋪開，我國液壓行業(yè)進入快速發(fā)展時期，以各類工業(yè)機械、大型裝備、農(nóng)業(yè)機械、高端機床為代表的裝備制造業(yè)實現(xiàn)高速發(fā)展。十一五至十二五期間，國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，液壓行業(yè)規(guī)模在工程機械行業(yè)帶動下實現(xiàn)高速增長，根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2009年度的269億元，快速增長至2014年的509億元，年復合增長率達13．6%。此后，我國液壓行業(yè)步入相對穩(wěn)定增長階段，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2015年的522億元增長到2020年的724億元，年均復合增長率達到6．76%。2021年，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值預計為771億元。2、我國液壓行業(yè)大而不強，中高端液壓元件空間較大從工業(yè)總產(chǎn)值和銷售規(guī)模來看，我國已成為名副其實的液壓大國，但是我國高端液壓產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，導致我國液壓行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡。以液壓行業(yè)主要下游產(chǎn)品挖掘機為例，中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機國產(chǎn)化率逐步提高，2019年國產(chǎn)挖掘機市場占有率已達56．2%，引發(fā)主機廠對上游核心液壓元件國產(chǎn)化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達等核心部件帶來重要的國產(chǎn)化機遇。點突破原則選擇一批基礎(chǔ)條件好、需求迫切、帶動作用強的領(lǐng)域和產(chǎn)品，加大支持力度，突破發(fā)展瓶頸，打造一批具有國際先進水平的產(chǎn)品和知名品牌，帶動產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。現(xiàn)狀機械基礎(chǔ)零部件品種規(guī)格繁多，量大面廣，為航空航天、兵器、機械制造、交通運輸、建設(shè)工程、冶金礦山、石油化工、電力能源、電子通信、輕工紡織等裝備提供配套，并廣泛應用于社會生活的各個方面。經(jīng)過多年發(fā)展，我國機械基礎(chǔ)零部件制造業(yè)已經(jīng)形成門類較齊全、規(guī)模較大、具有一定競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。目前，我國擁有機械基礎(chǔ)零部件規(guī)模以上企業(yè)8000多家。進入21世紀后，我國機械基礎(chǔ)零部件制造業(yè)連續(xù)多年保持年均20%以上增速，國內(nèi)市場占有率65%左右，重大裝備配套水平顯著提高，已成為機電產(chǎn)品出口大戶，緊固件產(chǎn)量居世界第一位，液壓元件、齒輪市場銷售額居世界第二位，軸承和模具銷售額居世界第三位。構(gòu)優(yōu)化原則鼓勵企業(yè)通過兼并重組發(fā)展具有國際競爭力的大企業(yè)集團，積極引導中小企業(yè)向?qū)?、精、特方向發(fā)展，形成優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。場主導原則圍繞國家重點工程、重點領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對重大裝備的需求，積極發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，提高市場配套能力。通過健全和完善標準體系，推進第三方產(chǎn)品檢驗認證制度，建立市場準入和退出機制，規(guī)范市場秩序。目標通過3年努力，使我國機械基礎(chǔ)零部件制造水平得到明顯提高，自主創(chuàng)新能力實現(xiàn)較大提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的局面得到改善，逐步扭轉(zhuǎn)基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的被動局面。突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平達到21世紀初國際先進水平；研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，掌握一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到70%以上；調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌；加大技術(shù)改造支持力度，著重加強工藝裝備及檢測能力建設(shè)，創(chuàng)建若干行業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，夯實技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。圍繞重點領(lǐng)域，突破一批關(guān)鍵零部件發(fā)展瓶頸圍繞能源開發(fā)、交通運輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。（一）高效清潔發(fā)電設(shè)備配套領(lǐng)域偏航變槳用液壓伺服系統(tǒng)與密封系統(tǒng)，風電塔筒用大規(guī)格高強度緊固件，葉片成型模具和電機定、轉(zhuǎn)子零件大型精密沖壓模具；大型水力發(fā)電機球閥、轉(zhuǎn)輪葉片、接力器密封系統(tǒng)；核電站二級泵軸承、新型核電主泵三級密封裝置、高可靠性核電專用緊固件。（二）高檔轎車及重載卡車配套領(lǐng)域轎車三代輪轂和重載卡車二代輪轂軸承單元，汽車節(jié)能自動變速器及其關(guān)鍵零部件，汽車發(fā)動機正時鏈系統(tǒng)和變速箱齒形鏈系統(tǒng)，汽車發(fā)動機用高強度緊固件，高檔轎車覆蓋件模具及多工位高精度沖壓模具，汽車超強鋼板熱壓成形模具，汽車發(fā)動機進氣歧管成形模具，汽車整車及零部件裝配生產(chǎn)線用氣動伺服閥、比例閥和閥島、定位氣缸；制動能量回收型汽車液壓混合動力裝置。（三）軌道交通裝備和船舶配套領(lǐng)域時速300公里及以上高速動車組、大功率交流傳動電力/內(nèi)燃機車、載重100噸鐵路重載貨車和城市軌道交通車輛用軸承、齒輪傳動裝置、氣動元件及系統(tǒng)；船用大功率高速齒輪傳動裝置、高轉(zhuǎn)速大功率液力偶合器調(diào)速裝置，海洋工程用超大模數(shù)齒輪齒條傳動裝置。（四）工程機械和農(nóng)業(yè)機械配套領(lǐng)域工程機械用高壓柱塞泵/馬達、高壓液壓閥、液力變矩器、動力換檔變速箱、液壓電子控制器，千噸級重型運輸車齒輪傳動裝置，全斷面掘進機主軸軸承、密封件，大型行走機械用液力變速器及驅(qū)動橋箱；半喂入水稻收割機靜液壓驅(qū)動裝置（HST），大型拖拉機耕深液壓控制系統(tǒng)。（五）冶金礦山設(shè)備配套領(lǐng)域大型薄板冷熱連軋設(shè)備、高速線材軋機、森吉米爾軋機用軸承，大型軋機設(shè)備用伺服裝置和系統(tǒng)；煤礦掘進機、采煤機配套用靜液壓驅(qū)動系統(tǒng)、高轉(zhuǎn)速大功率液力偶合器調(diào)速裝置，水泥立磨機軸承，液壓支架配套的密封材料和密封系統(tǒng)。（六）電子專用裝備及新興產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域大規(guī)模，超大規(guī)模集成電路用引線框架精密多工位級進沖模，集成電路精密封裝模具，電子元器件和精密接插件用精密模具，超高速精密沖壓模具；