2023年客戶主管個(gè)人述職報(bào)告范文3篇(客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文)

2023客戶主管個(gè)人述職報(bào)告范文3篇(客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文)敬重的領(lǐng)導(dǎo)：

2023年新年的鐘聲已經(jīng)敲響，年成為歷史。年是不平凡的一年，由于這一年我們的國家經(jīng)受了很多事情，而我個(gè)人也在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持下，個(gè)人業(yè)績得到了飛速進(jìn)展。這一年，除政治思想水平有了很大提高外，我在個(gè)人金融資產(chǎn)、基金定投開戶數(shù)、貸記卡發(fā)卡、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績。下面，我將2023年的工作總結(jié)如下：

一、不斷總結(jié)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)了個(gè)人素養(yǎng)的全面提高

(一)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。我積極參與分支行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，并注意自學(xué)，仔細(xì)學(xué)習(xí)了我行新推出的各項(xiàng)政策，學(xué)習(xí)分、支行的經(jīng)營分析會議，使自己在一線效勞中更好的執(zhí)行上級行的各項(xiàng)政策，提高了執(zhí)行力。

(二)不斷穩(wěn)固業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我不斷的總結(jié)閱歷，并積極與身邊的同事溝通溝通，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟識新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時(shí)，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識，這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。

二、腳踏實(shí)地，開拓創(chuàng)新，圓滿完成了各項(xiàng)本職工作

在年—年的個(gè)人客戶經(jīng)理工作中，我的年終考核始終不錯，年名列其次，年仍舊名列前茅，并因成績顯著，在年度被評為優(yōu)秀派遣員工，年度被評為東部支行優(yōu)秀員工。

(一)個(gè)人金融資產(chǎn)。個(gè)人金融資產(chǎn)的的抱負(fù)目標(biāo)為年產(chǎn)假的前提下，圓滿完成了個(gè)人金融資產(chǎn)工作任務(wù)。

(二)基金定投開戶數(shù)。基金定投具備手續(xù)簡潔、參加起點(diǎn)低、預(yù)期收益可觀等特點(diǎn)，我通過提高效勞質(zhì)量，開展穿插營銷的方式，在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績。我實(shí)現(xiàn)了x個(gè)的銷售目標(biāo)，比抱負(fù)目標(biāo)高出個(gè)。同個(gè)人金融資產(chǎn)一樣，考核得到了封頂分x分。

(三)貸記卡和支付通。貸記卡發(fā)卡的抱負(fù)目標(biāo)是張，而我實(shí)際完成張;支付通抱負(fù)目標(biāo)是個(gè)，我實(shí)際完成個(gè);這兩項(xiàng)的考核得分都為封頂分x分和x分。

(四)保險(xiǎn)銷售工作。保險(xiǎn)銷售是我行同保險(xiǎn)公司的重要合作工程。年，我嚴(yán)格根據(jù)分行的營銷工作要求，將保險(xiǎn)營銷融入到效勞中。所以，我不辜眾望，年實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)銷售3萬，獲得參與分行與中國人壽保險(xiǎn)公司在巴厘島進(jìn)行的培訓(xùn)資格，并入選為中國人壽銀行保險(xiǎn)的銷售精英。

(五)工作中存在的缺乏。工作半年來，我在各本職工作上都取得了較好的成績，但也存在不少問題。主要就是根底學(xué)問方面還有欠缺，對大經(jīng)濟(jì)形勢和當(dāng)前我行存在的一些問題的把握不精確。除此之外，營銷模式、效勞質(zhì)量還有待于進(jìn)一步的改良和提高。

三、總結(jié)閱歷，吸取教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)年工作的新跨越

(一)加強(qiáng)信息收集。我將建立信息收集制度，樹立信息意識，尤其是瞄準(zhǔn)行、行，仔細(xì)討論它們的營銷方法和手段，并制定出應(yīng)對策略。

(二)做好市場營銷工作。討論市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，討論客戶，通過對客戶的討論從而到達(dá)了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開頭的“壟斷掌握”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，穩(wěn)固我行資金實(shí)力。

(三)加強(qiáng)業(yè)務(wù)部員工隊(duì)伍的建立。我將提倡誠信效勞，提升效勞層次，為一線營銷人員的效勞和技術(shù)支持。并幫助領(lǐng)導(dǎo)制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德和誠信教育，確保從業(yè)人員具備良好素養(yǎng)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)力量。

(四)提高自身素養(yǎng)。工作中，我將不斷提高自身綜合素養(yǎng)。加強(qiáng)對專業(yè)根底學(xué)問的學(xué)習(xí)，增加對市場和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握力量。并做好兼職工作，把兼職工作當(dāng)成熬煉自己，增長學(xué)問的平臺，堅(jiān)決杜絕推卸責(zé)任的事情發(fā)生。

述職人：xxx

2023年x月x日

2023客戶主管個(gè)人述職報(bào)告范文2

敬重的領(lǐng)導(dǎo)：

告辭2023年，我們迎來新的開端。今日是2023年x月x日，也是我入行一年零x天的日子。在過去的一里，有收獲也有缺憾，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：

在營銷工作方面，截止2023年x月x日，營銷POS機(jī)x臺，辦理三方存管x戶，上交信用卡x張，儲蓄存款xx元，對公存款xx萬元。

再次面對這些數(shù)字，依舊喜憂參半。喜的是經(jīng)過努力，收獲還是有的;譬如外出營銷，生疏訪問客戶，在辦理了信用卡的同時(shí)，挖掘儲蓄x多萬。憂的是，相對于一年的時(shí)間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣。固然這跟營銷的方式方法有關(guān)，也跟堅(jiān)持的態(tài)度相關(guān)。在最初營銷客戶的時(shí)候，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求，在面對不同客戶的時(shí)候，并沒有做到細(xì)分，更沒有做到精準(zhǔn)細(xì)致化的應(yīng)對，營銷課前的預(yù)備工作做的不好，直接導(dǎo)致營銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工，說的就是這個(gè)道理吧!在今后的工作中，我會多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)這方面的熬煉，真正做到依據(jù)客戶的不同需求和實(shí)際狀況穿插銷售，而不是簡潔地推舉一張信用卡，一臺POS機(jī)。

在日常工作中，遵守行里的規(guī)章制度，通過跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)，熟識并能辦理出口押匯、進(jìn)口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位賜予我指導(dǎo)和幫忙的客戶經(jīng)理!同時(shí)多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品學(xué)問，參與并通過了行里組織的崗位資格考試。2023年x月通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試，2023年x月通過經(jīng)濟(jì)師考試。我深知，只有學(xué)習(xí)，積存點(diǎn)滴，才能不斷進(jìn)步，努力提高自身素養(yǎng)和營銷力量。

作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心，查找并挖掘客戶資源，維護(hù)客戶關(guān)系，并以此促進(jìn)業(yè)績增長。所以，接下來的一年里，除了做好日常的本職工作，我會一如既往地做深做透客戶挖潛工作，查找潛在客戶，維護(hù)好已有客戶，重點(diǎn)做好社區(qū)營銷。

感謝在過去的一年里賜予我?guī)兔Φ拿恳晃煌聜?，感謝大家的理解和支持!

最終祝福我們新年身體更安康，業(yè)績更精彩，支行更上一層樓!

述職人：xxx

2023年x月x日

2023客戶主管個(gè)人述職報(bào)告范文3

敬重的領(lǐng)導(dǎo)：

2023年轉(zhuǎn)瞬即逝，回憶這一年來，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫忙下，嚴(yán)格要求自己，根據(jù)總行的要求，仔細(xì)做好自己的本職工作?，F(xiàn)將一年來的述職報(bào)告如下：

一、提升水平、加強(qiáng)工作

作為一名對公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好2023年的信貸政策，重點(diǎn)把握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策局部，更要在此根底之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)治理意識

從支行成立至今，遇見如國內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實(shí)際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫忙下，自己很快了解并生疏了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，一年內(nèi)先后x次參與了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)客戶營銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作

由于2023年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險(xiǎn)治理和諧的根底支行，深入討論行業(yè)進(jìn)展趨勢，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。一年期間，曾參加昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。

二、加強(qiáng)客戶營銷，增加客戶群體

自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷力量和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有肯定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積存，能夠比擬沉著地處理日常工作中消失的各類問題，在組織治理力量、綜合分析力量、協(xié)調(diào)辦事力量等方面，經(jīng)過一年的熬煉有了肯定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù)，喜愛本職工作，仔細(xì)努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，爭取工作的主動性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

三、存在的問題和今后努力方向

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和缺乏，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠嫻熟，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。其次，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)綻開營銷工作;對于自己有目標(biāo)的客戶群體也始終沒有找到適宜的介入時(shí)機(jī)。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是非常到位。

2023年已經(jīng)步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到