工業(yè)軟件行業(yè)市場分析報告五

工業(yè)軟件行業(yè)市場分析報告五2021

年

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月目錄1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展5投資建議：重視生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)業(yè)價值6風(fēng)險提示1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁生產(chǎn)管控軟件下接車間設(shè)備“地氣”，上承企業(yè)管理“天窗”。生產(chǎn)管控軟件向下連接了底層的車間級設(shè)備、儀表、傳感器和邊緣組件，向上承接了頂層的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)和軟件，是制造業(yè)金字塔的脊梁，位置和價值極其關(guān)鍵。生產(chǎn)管控居于工業(yè)價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承擔(dān)著采集各類數(shù)據(jù)、控制底層設(shè)備、實時監(jiān)控調(diào)度、執(zhí)行企業(yè)計劃等一系列工作。生產(chǎn)管控是企業(yè)所有價值鏈的交集資料來源：西門子官網(wǎng)，41承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁生產(chǎn)管控軟件上下兩層各有側(cè)重、緊密聯(lián)系，管控一體化趨勢顯著。生產(chǎn)管控軟件按照制造業(yè)金字塔中的層級可以分為兩大類別：一類是向下連接并控制車間各類設(shè)備。

、儀表、傳感器、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)及邊緣側(cè)組件的生產(chǎn)控制層軟件和系統(tǒng)（以下簡稱工控軟件），典型代表包括DCS、SKADA和PLC；另一類是向上承接并落實企業(yè)經(jīng)營管理和決策的制造運營層的管理軟件和系統(tǒng)，典型軟件是MES。兩個層級的典型生產(chǎn)管控類軟件制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）分布式控制系統(tǒng)（DCS）訂單發(fā)貨成品生產(chǎn)管理MES：ERP和設(shè)備自動化層的橋梁原材料過程控制層資料來源：整理51承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁生產(chǎn)管控軟件在企業(yè)經(jīng)營中價值凸顯。主要體現(xiàn)在三個方面，即提升生產(chǎn)效率、確保生產(chǎn)質(zhì)量、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)管控能力的高低直接決定了企業(yè)的實際生產(chǎn)能力。生產(chǎn)管控軟件在企業(yè)經(jīng)營層面的價值提高管理效率優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量增加經(jīng)濟(jì)效益實時反映所有物料資源的入庫、出庫、調(diào)撥情況具備超高儲備報警、超安全儲備報警、積壓物品報警功能隨時了解車間在生產(chǎn)品質(zhì)量情況，實現(xiàn)全程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決辦法，提高產(chǎn)品質(zhì)量切實記錄每批生產(chǎn)品的產(chǎn)品損耗率數(shù)據(jù)，追蹤分析產(chǎn)生次品廢品的原因并提出解決方案自動記錄每項材料的損耗率數(shù)據(jù)，追蹤分析損耗率超標(biāo)準(zhǔn)情況，找出原因，及時改善隨時監(jiān)控生產(chǎn)品質(zhì)量，幫助質(zhì)管人員及時分析產(chǎn)品的質(zhì)量原因并對癥施策控制倉庫儲備，降低庫存量，減少庫存資金占用分析產(chǎn)品損耗率高的生產(chǎn)材料，找到問題并解決，降低產(chǎn)品材料成本應(yīng)用生產(chǎn)材料預(yù)測功能，提前、準(zhǔn)確進(jìn)行生產(chǎn)備料，消除車間缺料、停工待料現(xiàn)象，縮短生產(chǎn)周期，降低產(chǎn)品人工成本批量設(shè)置庫存相關(guān)儲備數(shù)據(jù)，提高管理效率縮短了統(tǒng)計排查產(chǎn)品的總用料單和倉庫現(xiàn)有材料的時間自動生成生產(chǎn)發(fā)料單并傳送到倉庫軟件模塊，規(guī)范照單發(fā)料提高管理人員工作效率，降低管理成本提高企業(yè)市場競爭能力，擴(kuò)大盈利能力自動生成生產(chǎn)所需材料情況，高效準(zhǔn)確、省時省力資料來源：整理61承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁生產(chǎn)管控是工業(yè)數(shù)據(jù)沉淀的重要環(huán)節(jié)。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，工業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)成為最重要的生產(chǎn)要素。從這個角度講，生產(chǎn)制造是工廠所有活動的核心，因為它是實時反映各個環(huán)節(jié)活動數(shù)據(jù)并進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、交換、初步處理和分析的關(guān)鍵節(jié)點。此外，基于工業(yè)數(shù)據(jù)的分析實現(xiàn)價值的典型應(yīng)用場景也主要集中在企業(yè)生產(chǎn)管控環(huán)節(jié)。工業(yè)數(shù)據(jù)在制造企業(yè)的典型應(yīng)用場景實時工廠性能分析實時計劃排產(chǎn)實時供應(yīng)鏈性能分析產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量管理需求模式分析實時資產(chǎn)管理設(shè)施和能源管理沒有應(yīng)用575342403723114其他2資料來源：SCM

World-MESA

International

survey，71承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁市場規(guī)模：中國生產(chǎn)管控軟件市場增速較快，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。?

2018年，PLC國內(nèi)市場規(guī)模23億美元，全球占比約18%，年增長率14%；DCS國內(nèi)市場規(guī)模15億美元，全球占比約23%，年增長率15%；SCADA國內(nèi)市場規(guī)模14億美元，全球占比約23%，年增長率12%；中國MES市場規(guī)模33.9億元人民幣，同比增長22%，遠(yuǎn)超全球增速。2018年主要制造過程管理和控制軟件市場規(guī)模各類過程管理和控制軟件市場規(guī)模占比MESDCSSCADAEMS其他其他國家地區(qū)（億美元）國內(nèi)市場規(guī)模（億美元）140120100802314.62%28.97%15.67%60155010714464017.60%23.14%200PLCDCSSCADA2019），資料來源：賽迪顧問，資料來源：中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（81承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁競爭格局：生產(chǎn)管控軟件具備國產(chǎn)化基礎(chǔ)。DCS產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，國產(chǎn)企業(yè)以中控技術(shù)、和利時為主，兩家企業(yè)的市場份額分別占比27%與16%。SCADA國產(chǎn)化滲透率達(dá)到60%，在市政、石油、基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域形成了相對穩(wěn)定成熟的市場；外資品牌市占率40％，在電子半導(dǎo)體、軌道交通、煙草、食品飲料、水處理等行業(yè)應(yīng)用廣泛。PLC產(chǎn)品市場規(guī)模雖然較大，但市場目前處于以歐美和日系品牌為主，國產(chǎn)品牌滲透率仍較低狀態(tài)。我們認(rèn)為，生產(chǎn)管控類工業(yè)軟件當(dāng)前具備國產(chǎn)化基礎(chǔ)，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品正在逐漸產(chǎn)業(yè)鏈爬升，憑借國內(nèi)制造業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，未來有望實現(xiàn)國產(chǎn)企業(yè)的滲透率進(jìn)一步提升。中國DCS市場格局中國SCADA市場格局中國PLC市場格局國產(chǎn)（%）日系（%）歐系（%）中控技術(shù)和利時外資品牌其他國產(chǎn)品牌外資品牌24%10%27%7%20%42%40%60%73%48.0%15%34%注：內(nèi)圈為大型PLC，外圈為小型PLC資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，資料來源：Ofweek，9目錄1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展5投資建議：重視生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)業(yè)價值6風(fēng)險提示2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利一：智能制造是生產(chǎn)管控軟件發(fā)展的核心引擎。?中國制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。一是制造業(yè)大而不強(qiáng)，在制造業(yè)增加值躍居全球第一的同時，還處在世界中低端，低端產(chǎn)品過剩、中高端產(chǎn)品不足，發(fā)展不平衡、不充分的狀況依然顯著；二是勞動力人口紅利開始逐漸喪失，制造業(yè)成本顯著提升，過去的比較優(yōu)勢正在減弱，制造業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。美股與A股工業(yè)企業(yè)銷售毛利率對比2017年發(fā)展中國家平均工資對比538829.6%28.0%27.7%28.0%27.5%13.6%13.5%251812.9%13.0%13.2%15342015201620172018中國工業(yè)上市公司2019中國泰國越南美國工業(yè)上市公司制造企業(yè)平均工資（單位：元/月）資料來源：麥肯錫，資料來源：整理112三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利一：智能制造是生產(chǎn)管控軟件發(fā)展的核心引擎。?2015年開始實施“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略以智能制造是我國制造強(qiáng)國戰(zhàn)略主攻方向和必須把握的戰(zhàn)略機(jī)遇。中國自來，始終將智能制造作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主攻方向，從中央到地方出臺了一系列的政策措施。中國智能制造的政策體系資料來源：整理122三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利一：智能制造是生產(chǎn)管控軟件發(fā)展的核心引擎。?生產(chǎn)管控類軟件是中國當(dāng)前發(fā)展智能制造的主要短板。智能制造側(cè)重制造環(huán)節(jié)，以智能生產(chǎn)為發(fā)展主線，因此在四類工業(yè)軟件中，與智能制造聯(lián)系最為緊密的是生產(chǎn)管控類軟件。中國制造企業(yè)水平層次不齊的現(xiàn)實，大量企業(yè)仍處于工業(yè)1.0機(jī)械化與工業(yè)2.0自動化補(bǔ)課階段，部分企業(yè)處于工業(yè)3.0普及階段，少數(shù)企業(yè)處于工業(yè)4.0示范階段。中國制造企業(yè)底層信息化基礎(chǔ)薄弱資料來源：整理132三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利二：工控安全事件頻發(fā)，自主可控提供中長期動能。?2010“”2012年的超級病毒

火焰”、2014年“全球重大工控安全事件為工控系統(tǒng)敲響警鐘。年的

震網(wǎng)

病毒、的Havex病毒等專門針對工業(yè)控制系統(tǒng)的病毒給用戶帶來了巨大的損失，直接或間接地威脅到國家安全，讓越來越多的國家意識到了工控系統(tǒng)自主可控的重要性。全球范圍內(nèi)重大工控安全事件頻發(fā)全球工控安全事件報告數(shù)量持續(xù)增加時間國別攻擊對象水利系統(tǒng)具體事件3293203052007年2008年2010年2011年2012年2014年2018年2019年2020年加拿大波蘭攻擊SCADA，破壞取水調(diào)度系統(tǒng)通過電視遙控器改變軌道扳道器網(wǎng)絡(luò)病毒威脅核反應(yīng)堆安全運營破壞數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)攻擊工控系統(tǒng)并竊取數(shù)據(jù)攻擊工控系統(tǒng)導(dǎo)致產(chǎn)線停車攻擊工控系統(tǒng)295290257城市地跌245伊朗核電站197美國市政供水系統(tǒng)發(fā)電廠美國德國鋼鐵廠美國核電站和供水設(shè)施水電站委內(nèi)瑞拉以色列攻擊工控系統(tǒng)引發(fā)全國性停電攻擊工控系統(tǒng)供水設(shè)施20122013201420152016201720182019資料來源：整理資料來源：國家統(tǒng)計局，142三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利二：工控安全事件頻發(fā)，自主可控提供中長期動能。?Siemens、Advantech、Scheider等仍工控安全漏洞仍存較大威脅。從風(fēng)險漏洞事件涉及的廠商分析，國外廠商是漏洞大戶，他們的漏洞總和占所統(tǒng)計全部工控漏洞總數(shù)的近30%。從風(fēng)險漏洞等級分布看，高危和中危事件占比合計達(dá)到3/4，工控系統(tǒng)遭受安全風(fēng)險威脅的形勢不容樂觀。工控系統(tǒng)行業(yè)廠商漏洞數(shù)量工控系統(tǒng)行業(yè)漏洞危險等級分布SchneiderElectric,

6%RockwellAutomation,6%未評級,8%低危,17%高危,33%Advantech,16%SIEMENS,40%Parallels,

32%中危,42%資料來源：CNVD，資料來源：CNVD，152三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利二：工控安全事件頻發(fā)，自主可控提供中長期動能。?工控關(guān)鍵技術(shù)面臨卡脖子風(fēng)險，自主可控提供生產(chǎn)管控領(lǐng)域中長期發(fā)展動能。當(dāng)前工控領(lǐng)域的民用儀表傳感器高度依賴國外，發(fā)達(dá)國家締結(jié)的“巴統(tǒng)組織”和“瓦納森協(xié)議”一直長期對中國進(jìn)行核心技術(shù)封鎖和禁運。我們認(rèn)為，工業(yè)領(lǐng)域是事關(guān)國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)，自主可控確保重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施的安全運行，關(guān)系到國家安全，是中長期的確定性國家戰(zhàn)略方向，由此帶來生產(chǎn)管控領(lǐng)域的國產(chǎn)替代。美國將14個領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)納入出口管制目錄序號出口管制領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品序號出口管制領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品1生物科技8物流234567人工智能定位導(dǎo)航和定時微處理9增材制造機(jī)器人1011121314腦機(jī)接口先進(jìn)計算超音速空氣動力先進(jìn)材料數(shù)據(jù)分析量子信息和傳感先進(jìn)監(jiān)控資料來源：央視網(wǎng)，162三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利三：碳達(dá)峰目標(biāo)激發(fā)升級改造，拉動生產(chǎn)管控產(chǎn)品需求。?

2030“”碳達(dá)峰目標(biāo)指引產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

十四五

規(guī)劃提出：降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案。工業(yè)是我國能源消耗的大戶，能源消費占全國的比重始終在70%以上，在2030碳達(dá)峰的政策指引下，工業(yè)領(lǐng)域面臨著主動控制碳排放和2030年前工業(yè)碳排放達(dá)峰的新形勢，轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向明確、任務(wù)艱巨。中國工業(yè)碳排放趨勢及峰值807570656055504540605550454035302520短期：部分行業(yè)或地區(qū)率先達(dá)峰中期：工業(yè)總體達(dá)峰長期：形成低碳工業(yè)體系2010年2015年2020年2025年2030年2035年碳排放量（億噸）能源消費量（億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）資料來源：賽迪智庫，172三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展紅利三：碳達(dá)峰目標(biāo)激發(fā)升級改造，拉動生產(chǎn)管控產(chǎn)品需求。?碳達(dá)峰目標(biāo)給高能耗流程行業(yè)升級改造帶來機(jī)遇，綠色悖論激發(fā)行業(yè)短期需求。

除了搬遷改造、兼并重組和淘汰落后等舉措，運用先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案提升生產(chǎn)效率、降低能耗污染是升級改造路徑，都會推動流程行業(yè)自動化、信息化、軟件化相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的更新?lián)Q代。另一方面，2030碳達(dá)峰的目標(biāo)大概率可能同時發(fā)生“綠色悖論”，既短期內(nèi)刺激流程工業(yè)產(chǎn)能的加倍上馬和快速填充，從而拉動生產(chǎn)管控軟硬件的需求。2030碳達(dá)峰情境下的碳流圖資料來源：Engineering，18目錄1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展5投資建議：重視生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)業(yè)價值6風(fēng)險提示3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛DCS（Distributed

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分布式控制系統(tǒng)）：擅長系統(tǒng)控制，國內(nèi)空間近百億，國內(nèi)企業(yè)引領(lǐng)市場。?

DCSDCS誕生于

世紀(jì)

年代，當(dāng)時全2070擅長解決生產(chǎn)裝置大型化和生產(chǎn)過程連續(xù)化所面臨的系統(tǒng)控制問題。球經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，石油煉制、冶金、化工、建材、電力、水處理等流程行業(yè)的單裝置能力迅速提升。在工業(yè)企業(yè)中，應(yīng)用效益最直接、最明顯的系統(tǒng)就是工業(yè)控制系統(tǒng)，特別是DCS應(yīng)用于流程行業(yè)后，其單套大型裝置的生產(chǎn)能力將迅速提高。DCS是流程型制造自動化控制系統(tǒng)的核心資料來源：整理203六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛DCS（Distributed

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分布式控制系統(tǒng)）：擅長系統(tǒng)控制，國內(nèi)空間近百億，國內(nèi)企業(yè)引領(lǐng)市場。?

DCSDCS由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和最大的特點是分散控制、集中操作，主要應(yīng)用于流程行業(yè)。人機(jī)界面組成，用于實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集、控制和監(jiān)視功能。DCS最大的特點是分散控制、集中操作，主要應(yīng)用于化工、石化、電力、核電、制藥、冶金、建材等流程工業(yè)領(lǐng)域。2019年中國DCS控制系統(tǒng)下游應(yīng)用占比下游應(yīng)用占比（%）40%37%35%30%25%20%15%10%5%24%19%8%5%3%2%2%0%資料來源：睿工業(yè)，213六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛DCS（Distributed

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分布式控制系統(tǒng)）：擅長系統(tǒng)控制，國內(nèi)空間近百億，國內(nèi)企業(yè)引領(lǐng)市場。?DCS市場規(guī)模接近百億，在全球占比不斷提升。2019DCS控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到87.43億元，中國年中國同比增長7.17%。長期來看，隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的回升，DCS市場也將出現(xiàn)回暖。此外，從發(fā)達(dá)國家DCS應(yīng)用歷史來分析，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，DCS

的運用將逐步開始向高端、大型、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展。預(yù)計到2022年中國DCS控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模增長至92.69億元.。中國DCS控制系統(tǒng)市場規(guī)模及增速市場規(guī)模增長10090807060504030201000.292.6987.4387.8584.4881.580.150.170.5160.520.050-0.0520162017201820192020E2021E2022E資料來源：睿工業(yè)，223六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛DCS（Distributed

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分布式控制系統(tǒng)）：擅長系統(tǒng)控制，國內(nèi)空間近百億，國內(nèi)企業(yè)引領(lǐng)市場。?DCS產(chǎn)品與國外基本處于同一水平，國產(chǎn)替代空間大。中國DCS在系統(tǒng)配置、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、不同網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中國交換、可維護(hù)性、可靠性、系統(tǒng)軟件功能等性能指標(biāo)方面中國不落后于國外產(chǎn)品，同時在價格、服務(wù)方面有明顯競爭優(yōu)勢。但與國外廠商相比，我們在高端增值軟件和產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境方面還存在差距。市場份額來看，內(nèi)資以中控技術(shù)、和利時為主，外資累計市占率過半。我們認(rèn)為，進(jìn)口替代仍會是未來主旋律。2017年全球市場DCS競爭格局2019年國內(nèi)市場DCS競爭格局其他12%ABB21%中控技術(shù)艾默生和利時霍尼韋爾西門子ABB羅克韋爾5%ABB西門子艾默生霍尼韋爾橫河電機(jī)施耐德羅克韋爾其他施耐德7%西門子16%橫河電機(jī)11%橫河電機(jī)國電智深施耐德其他霍尼韋爾14%艾默生14%資料來源：睿工業(yè)，Statistia，資料來源：睿工業(yè)，Statistia，233六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?

PLC是一種具有微處理器的用于自動化控制的數(shù)字運算控制器，可以將控制指令隨時載入內(nèi)存進(jìn)行儲存與執(zhí)行?？删幊炭刂破饔蒀PU、指令及數(shù)據(jù)內(nèi)存、輸入/輸出接口、電源、數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換等功能單元組成。?

PLC產(chǎn)品具有高度模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化以及高可擴(kuò)展性與靈活性等迥異的特點，隨著工控自動化的技術(shù)發(fā)展，行業(yè)也逐漸形成了兩個產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)差異較大的細(xì)分市場，一是OEM市場，二是項目型市場。PLC應(yīng)用場景資料來源：泉州信息工程學(xué)院專利，243六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?

PLC在中國的發(fā)展共經(jīng)歷三個階段。當(dāng)前，在工業(yè)化、智能化發(fā)展的大背景下，工業(yè)企業(yè)的信息化進(jìn)程逐步加深，工業(yè)控制市場需求持續(xù)增長，PLC市場容量穩(wěn)定釋放。PLC國內(nèi)發(fā)展歷程起步階段緩慢發(fā)展階段穩(wěn)定緩慢發(fā)展階段1970-1990年1991-2000年2001年至今?

PLC技術(shù)水平逐步提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，本土企業(yè)逐步發(fā)展，市場競爭力逐步提升?

中國機(jī)電一體化應(yīng)用協(xié)會可編程序控制器（PLC）分會1991年成立?

行業(yè)應(yīng)用需求較小，PLC市場容量未得到充分釋放，本土企業(yè)技術(shù)水平提高較為緩慢，國外企業(yè)在這一階段占據(jù)了主導(dǎo)地位?

中國從國外引進(jìn)PLC，行業(yè)相關(guān)企業(yè)，研究所等主體通過學(xué)習(xí)，吸收PLC產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，以求逐步實現(xiàn)PLC的國產(chǎn)化?

在工業(yè)化、智能化發(fā)展的大背景下，工業(yè)企業(yè)的信息化進(jìn)程逐步加深，工業(yè)控制市場需求?

行業(yè)緩慢起步，企業(yè)研發(fā)實力不足、資本投入有限，生產(chǎn)技術(shù)PLC市場容量穩(wěn)定持續(xù)增長，釋放資料來源：智研咨詢，253六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?

PLC具有高可靠性、抗干擾能力強(qiáng)、功能強(qiáng)大、靈活，易學(xué)易用、體積小，重量輕，價格便宜的特點。由于PLC大都采用單片微型計算機(jī)，因而集成度高，再加上相應(yīng)的保護(hù)電路及自診斷功能，提高了系統(tǒng)的可靠性。PLC的安裝既不需要專用機(jī)房，也不需要嚴(yán)格的屏蔽措施。容易掌握、使用方便，甚至不需要計算機(jī)專業(yè)知識，就可進(jìn)行編程。?PLC主要應(yīng)用于紡織機(jī)械、電子、包裝機(jī)械、食品飲料、動力電池、塑膠機(jī)械、從應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國小型制藥、3C等細(xì)分行業(yè)；中大型PLC產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池制造設(shè)備、市政工程、冶金以及汽車工業(yè)等。小型PLC下游產(chǎn)業(yè)分布大型PLC下游產(chǎn)業(yè)分布動力電池物流10%9%15%紡織機(jī)械13%電子及半導(dǎo)體包裝機(jī)械食品飲料動力電池塑料機(jī)械制藥汽車冶金8%6%5%5%5%9%7%7%紡織機(jī)械電子及半導(dǎo)體市政及公共設(shè)施包裝機(jī)械化工5%5%4%4%3%紙巾物流3%3C3%3%2%2%制藥軌交電力3%3%3%3%印刷機(jī)械起重機(jī)械暖通空調(diào)其他食品飲料其他22%25%33%35%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，263六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?PLC市場受到下游需求刺激而持續(xù)增長。隨著國內(nèi)工控自動化市場規(guī)模的不斷發(fā)展，國內(nèi)PLC行業(yè)市場持國內(nèi)續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模也保持穩(wěn)步擴(kuò)大的態(tài)勢，近年來，受國家宏觀政策的扶植，新興行業(yè)（風(fēng)電、垃圾處理、環(huán)保等）取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場的新應(yīng)用和新機(jī)會。2014年我國PLC市場規(guī)模74.3億元，到2019年增長到了102.8億元。2010-2019年P(guān)LC國內(nèi)市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）同比（%）1401201008030%25%20%15%10%5%1161141018881.178757676.276.6600%40-5%-10%-15%2002010201120122013201420152016201720182019資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，273六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?

PLC10%左右。歐美品市場目前處于以歐美和日系品牌為主，國產(chǎn)品牌滲透率仍較低狀態(tài)，國產(chǎn)品牌滲透率僅牌以西門子、羅克韋爾及施耐德為代表，日系品牌以三菱和歐姆龍為代表。PLC屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，從小型到大型，技術(shù)壁壘逐漸提高，進(jìn)口替代難度也逐級上升。目前國產(chǎn)品牌在小型PLC市場的滲透率達(dá)20%以上，但進(jìn)口替代整體進(jìn)程較為緩慢。2020年一季度，疫情物資生產(chǎn)自動化解決方案需求明顯，國產(chǎn)品牌響應(yīng)速度快，交貨周期短，解決方案成熟實現(xiàn)出貨量的明顯提升，帶動市場份額得到。2017-2020Q1中國小型PLC市場格局2017-2020Q1中國大型PLC市場格局國產(chǎn)（%）日系（%）歐系（%）國產(chǎn)（%）日系（%）歐系（%）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%39%38%37%36%42%42%68%24%72%73%73%35%34%22%21%20%27%24%23%24%7%6%7%8%2017201820192020Q12017201820192020Q1資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，283六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛PLC（ProgrammableLogicController可編程邏輯控制器）：側(cè)重下沉控制，國內(nèi)空間超百億，國內(nèi)企業(yè)占比低。?PLC行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以小型PLC為主。中國小型PLC產(chǎn)品規(guī)模占比超過50%，小型

PLC

產(chǎn)品以經(jīng)銷模式中國為主、注重性價比，市場份額總體來說比較分散。西門子在大型PLC市場一家獨大、地位穩(wěn)固，2018年占據(jù)了59%的大型PLC市場與39%的小型PLC市場。三菱產(chǎn)品更多應(yīng)用于小型PLC市場，2018年在中國小型、大型PLC市場市占率分別約15%、13%。2018年小型PLC行業(yè)市場份額占比2018PLC年中國大型行業(yè)市場份額占比0%5%10%15%20%25%30%35%40%39%45%0%10%20%30%40%50%60%59%70%西門子三菱西門子施耐德三菱15%歐姆龍臺達(dá)9%6%6%4%3%2%13%信捷電氣施耐德合信其他8%匯川技術(shù)通用2%2%歐姆龍羅克韋爾5%9%其他18%資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，資料來源：華經(jīng)情報網(wǎng)，293六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛SCADA（SupervisoryControlAnd

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數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）用于數(shù)采監(jiān)控，國內(nèi)空間超百億。?

SCADA可以對現(xiàn)場的運行設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和控制，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、設(shè)備控制、測量、參數(shù)調(diào)節(jié)以及各類信號報警等各項功能。SCADA系統(tǒng)具有減少人工成本和失誤率、簡單明確、實時同步等特點。SCADA系統(tǒng)提供每臺設(shè)備生產(chǎn)數(shù)據(jù)，使得生產(chǎn)情況直觀明了，方便企業(yè)管理層人員對生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，優(yōu)化生產(chǎn)。SCADA應(yīng)用場景資料來源：聯(lián)峰智能官網(wǎng),303六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛SCADA（SupervisoryControlAnd

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數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）用于數(shù)采監(jiān)控，國內(nèi)空間超百億。?從上世紀(jì)60年代第一代SCADA系統(tǒng)投入使用以來，發(fā)展至今一共經(jīng)歷了四個階段。第四代SCADA系統(tǒng)的主要特點是利用Internet技術(shù)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和Java技術(shù)，繼續(xù)擴(kuò)大SCADA系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成，將安全經(jīng)濟(jì)運行和商業(yè)運行的需要結(jié)合起來，從而幫助企業(yè)實時采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)過程的異常監(jiān)控，通過數(shù)據(jù)大屏實時展示生產(chǎn)現(xiàn)狀，實現(xiàn)透明工廠。SCADA發(fā)展經(jīng)歷四個階段第四代第二代利用Internet技術(shù)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和Java技術(shù)，繼續(xù)擴(kuò)大SCADA系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成，將安全經(jīng)濟(jì)運行和商業(yè)運行基于通用計算機(jī)實現(xiàn)，可以將電網(wǎng)調(diào)度自動化與經(jīng)濟(jì)運行分析，自動發(fā)電控制（AGC）以及網(wǎng)絡(luò)分析結(jié)合到一起構(gòu)成了能量管理系統(tǒng)的需要結(jié)合起來20世紀(jì)60-70年代普遍存在于20世紀(jì)80年代普遍存在于20世紀(jì)90年代21世紀(jì)第一代第三代基于專用的計算機(jī)和操作系統(tǒng)研發(fā)基于分布式計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù)的SCADA系統(tǒng)資料來源：整理313六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛SCADA（SupervisoryControlAnd

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數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）用于數(shù)采監(jiān)控，國內(nèi)空間超百億。?

SCADA系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可以應(yīng)用于電力系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、石油、化工等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過程控制等諸多領(lǐng)域。從應(yīng)用占比來看，在我國SCADA系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，電力行業(yè)需求增長較快，已成為整體應(yīng)用中占比最大的領(lǐng)域，比重達(dá)到30%以上；市政領(lǐng)域緊隨其后，占比25.3%；然后是石油天然氣和軌道交通領(lǐng)域，占比均在10%以上；其他應(yīng)用領(lǐng)域占比在10%以下。SCADA下游產(chǎn)業(yè)分布其他12%冶金5%電力31%軌道交通10%石油天然氣17%市政25%資料來源：中國報告網(wǎng)，323六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛SCADA（SupervisoryControlAnd

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數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）用于數(shù)采監(jiān)控，國內(nèi)空間超百億。?SCADA行業(yè)呈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢，SCADA行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上升。20142018年，中國SCADA市場規(guī)中國年至模從77.1億元增長至100.2億元，復(fù)合年增長率為6.8%。初步預(yù)估中國SCADA行業(yè)到2020年市場規(guī)模將增長到124億元；到2023年有望達(dá)到176.6億元左右。SCADA國內(nèi)市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）200176.618016014012010080156.3138.9124111.2100.293.888.482.577.1604020020142015201620172018201920202021E

2022E

2023E資料來源：中國報告網(wǎng)，333六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛SCADA（SupervisoryControlAnd

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數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）用于數(shù)采監(jiān)控，國內(nèi)空間超百億。?60%，在市政、石油、基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域形成國產(chǎn)品牌滲透率較高。國內(nèi)市場品牌方面，國產(chǎn)滲透率達(dá)到了相對穩(wěn)定成熟的市場；外資品牌市占率40％，在電子半導(dǎo)體、軌道交通、煙草、食品飲料、水處理等行業(yè)應(yīng)用廣泛。SCADA市場的主要領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)包括艾默生電氣、施耐德電氣、ABB、羅克韋爾自動化、歐姆龍、西門子、霍尼韋爾、Partita

IVA、橫河電機(jī)、三菱電機(jī)和東芝基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)與解決方案公司。國內(nèi)SCADA企業(yè)主要有力控、臺達(dá)電子、研華、安控、昆侖縱橫、紫金橋軟件等。中外企業(yè)SCADA系統(tǒng)占比情況國產(chǎn)品牌外資品牌40%60%資料來源：OFweek，343六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛DCS、PLC、SKADA三款軟件各有側(cè)重。?

PLCSCADA位于調(diào)度管理位于現(xiàn)場設(shè)備層，是一種控制裝置，單純實現(xiàn)邏輯功能和控制，不提供人機(jī)界面；層，重點是監(jiān)視、控制，可以實現(xiàn)部分邏輯功能，基本用于上位；DCS位于廠站管理層，是兼具二者功能的控制系統(tǒng)，對控制算法的要求更高，多用在比較大的系統(tǒng)和一些控制要求高的系統(tǒng)中，價格比前兩個要昂貴。這三類產(chǎn)品和系統(tǒng)的分工是相對的，功能是互補(bǔ)的；未來三類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢是互相融合、滲透，共同促進(jìn)工控軟件向上位機(jī)功能延伸，參與工廠信息化建設(shè)。三類典型生產(chǎn)控制軟件的區(qū)別軟件系統(tǒng)DCSSCADAPLC對比類比利用局域網(wǎng)對控制回路進(jìn)行集中監(jiān)測喝分散控制，用于連續(xù)變量、多回路的復(fù)雜控制利用遠(yuǎn)程通信技術(shù)將地理位置分散的遠(yuǎn)程測控站點繼續(xù)進(jìn)行集中監(jiān)控邏輯控制功能強(qiáng)，用于數(shù)字量、開關(guān)量的控制主要特點地理范圍應(yīng)用領(lǐng)域地理位置集中（如工廠或以工廠為中心的區(qū)域）過程控制行業(yè)（如化工、石化、發(fā)電、食品等）地理位置高度分散地理位置集中遠(yuǎn)程監(jiān)控行業(yè)（如石油和天然氣管道、電力電網(wǎng)、軌道交通運輸系統(tǒng)工業(yè)自動化（如生產(chǎn)線等）廣域網(wǎng)、廣播、衛(wèi)星和電話等遠(yuǎn)程通信技術(shù)通信技術(shù)規(guī)模大小局域網(wǎng)技術(shù)局域網(wǎng)技術(shù)控制回路復(fù)雜，測控點數(shù)多大規(guī)模系統(tǒng)，現(xiàn)場站點多控制回路簡單，測控點較少資料來源：工業(yè)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，353六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛MES（Manufacturing

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制造執(zhí)行系統(tǒng)）專注制造運營，國內(nèi)空間還不足50億，滲透率極低。?MES需求。過去，企業(yè)依靠ERP等經(jīng)營管理軟件管理調(diào)度各類生產(chǎn)資源，企業(yè)生產(chǎn)管控層的真空狀態(tài)催生了依靠DCS等工業(yè)控制系統(tǒng)管理控制各類設(shè)備裝置，但中間的生產(chǎn)管控層一直處于真空狀態(tài)。為了充分利用上下兩層間的數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)計劃的實時性和靈活性，改善生產(chǎn)過程的運行效率，填補(bǔ)上下兩層之間生產(chǎn)管控真空狀態(tài)，MES等軟件應(yīng)運而生。MES制造執(zhí)行系統(tǒng)填補(bǔ)了生產(chǎn)管控的真空計劃層（關(guān)注顧客、對象是辦公室業(yè)務(wù)，時間周期為日、周、月）業(yè)務(wù)計劃系統(tǒng)PlanningMRPII/ERP/SCP生產(chǎn)什么生產(chǎn)系統(tǒng)、產(chǎn)品跟蹤、半成品、庫存、設(shè)備運行狀況、作業(yè)時間等生產(chǎn)計劃、排產(chǎn)、指示、方法、規(guī)格、圖紙等執(zhí)行層（關(guān)注產(chǎn)品，對象生產(chǎn)了什么制造執(zhí)行系統(tǒng)ExecutionMES是工廠和車間業(yè)務(wù)，時間周期為分、時）如何生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、測量數(shù)據(jù)、生產(chǎn)狀況、不良信息、作業(yè)日志報告等制造指令、制造規(guī)格、參數(shù)、批量、加工方法、現(xiàn)場詳細(xì)信息等控制層控制系統(tǒng)ControlsSCADA/HMI/DCS（關(guān)注過程、對象時車間現(xiàn)場工藝，時間周期為秒）如何生產(chǎn)了？資料來源：力控科技，363六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛MES（Manufacturing

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制造執(zhí)行系統(tǒng)）專注制造運營，國內(nèi)空間還不足50億，滲透率極低。?MES最大的特點。MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)Manufacturing

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System承上啟下，集成管控是）是面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，處于計劃層和現(xiàn)場自動化系統(tǒng)（控制層）之間，主要作用是填補(bǔ)計劃層與控制層之間的信息斷層，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行，使執(zhí)行層數(shù)據(jù)更具實時性和準(zhǔn)確性。MES軟件與ERP軟件間的聯(lián)系資料來源：整理373六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛MES（Manufacturing

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制造執(zhí)行系統(tǒng)）專注制造運營，國內(nèi)空間還不足50億，滲透率極低。?

MES應(yīng)用滲透率低，未來市場前景廣闊。與ERP

CAX

DCS等成熟的工業(yè)軟件相比，MES的發(fā)展時間相對、、較短，應(yīng)用滲透率還不高。應(yīng)用MES系統(tǒng)需要大量的初期投資，且MES系統(tǒng)部署實施復(fù)雜非標(biāo)，這是制約MES滲透率擴(kuò)大的主要因素。從國內(nèi)市場來看，2020年MES市場規(guī)模在50億元左右。得益于國內(nèi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐不斷加快，我們預(yù)計未來5年國內(nèi)市場MES產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增速將高于全球水平，達(dá)到10%以上，在規(guī)上制造企業(yè)的應(yīng)用滲透率約20%左右。MES國內(nèi)市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）200172.9818016014012010080149.12128.56110.8285.5482.367160402002017201820192020E2021E2022E2023E資料來源：觀研天下，383六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛MES（Manufacturing

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System

制造執(zhí)行系統(tǒng)）專注制造運營，國內(nèi)空間還不足50億，滲透率極低。?

MES在不同行業(yè)和不同企業(yè)的實施落地具備多樣性。美國先進(jìn)制造研究機(jī)構(gòu)AMR為了給MES進(jìn)行描述性定義，提出了MES的11個功能模塊。但在實際生產(chǎn)中，MES并不是具備全部模塊的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而是根據(jù)不用企業(yè)的實際需求實施部署其中一個或幾個模塊，甚至還有一定得功能外延。MES系統(tǒng)的11個標(biāo)準(zhǔn)功能模塊料來源：整理393六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛MES（Manufacturing

Execution

System

制造執(zhí)行系統(tǒng)）專注制造運營，國內(nèi)空間還不足50億，滲透率極低。?

MESMES的核心功能涵蓋了制造業(yè)的七個核心要素

人、“系統(tǒng)的部署與實施是我國實現(xiàn)智能制造的必由之路。機(jī)、料、法、環(huán)、測、能”，是發(fā)展智慧工廠、智能制造的取勝之匙。另一方面，“集成與互聯(lián)互通”是智能制造的核心訴求，而MES滿足了企業(yè)上層計劃管理系統(tǒng)與底層工業(yè)控制之間集成的需求，是生產(chǎn)制造、工程技術(shù)與供應(yīng)鏈三大維度的價值中樞。更進(jìn)一步來說，MES可以對計劃層的生產(chǎn)計劃進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化，同時也可以將控制層的各種數(shù)據(jù)送達(dá)至計劃層，將計劃層和控制層連接起來，符合制造業(yè)管控一體、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢。MES軟件是企業(yè)信息化的關(guān)鍵中心節(jié)點資料來源：整理403六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛APC（Advanced

Process

Control

先進(jìn)過程控制）強(qiáng)調(diào)先進(jìn)控制，潛力大毛利率高，代表工業(yè)軟件方向。?

APCAPC是對那些不同于常規(guī)單回路控制，并具有比常規(guī)

PID

控軟件是打造流程工業(yè)智能工廠的核心技術(shù)。制更好的控制效果的控制策略的統(tǒng)稱，隨著過程工業(yè)日益走向大規(guī)模、復(fù)雜化，對生產(chǎn)過程的控制品質(zhì)要求越來越高，出現(xiàn)了許多過程、結(jié)構(gòu)、環(huán)境和控制均十分復(fù)雜的生產(chǎn)系統(tǒng)。APC通常在DCS、PLC等工控系統(tǒng)已有常規(guī)控制的基礎(chǔ)上采用各種先進(jìn)控制策略幫助企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)模擬優(yōu)化，可以解決常規(guī)控制中不能解決的各種難題，以滿足流程工業(yè)企業(yè)對生產(chǎn)過程安全、高效、優(yōu)質(zhì)、低耗的要求，使用戶以較小的投入獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益。APC控制理論發(fā)展歷程證券研究所413六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛APC（Advanced

Process

Control

先進(jìn)過程控制）強(qiáng)調(diào)先進(jìn)控制，潛力大毛利率高，代表工業(yè)軟件方向。?

APC下游產(chǎn)業(yè)范圍基本囊括整個過程生產(chǎn)行業(yè)。目前已應(yīng)用到冶金、熱電、氯堿化工、石油化工、煤化工、建材、造紙、制鹽和農(nóng)藥等領(lǐng)域。相比于傳統(tǒng)的控制技術(shù)，APC技術(shù)有以下特點：1）APC與經(jīng)典PID控制器的最大區(qū)別是不再只是單個變量的控制，而是對被控對象的整體進(jìn)行多個變量的控制。2）APC相較于經(jīng)典PID控制器具有預(yù)測功能。3）APC相較于經(jīng)典PID控制器具有更強(qiáng)的適應(yīng)能力和更好的魯棒性。適合于處理過程的大滯后、強(qiáng)耦合特性、并能有效地解決過程可測干擾；4）相較于經(jīng)典PID控制器，APC策略采用多變量優(yōu)化算法，適合處理多層次、多目標(biāo)和多約束控制問題，能夠更方便地讓生產(chǎn)過程控制反應(yīng)生產(chǎn)過程的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。APC控制結(jié)構(gòu)圖資料來源：CSDN，423六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛APS（Advanced

Planning

and

Scheduling

高級計劃與排程）聚焦資源調(diào)度，推動智能化工廠管控一體化。?

APSAPS系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的計解決生產(chǎn)排程和生產(chǎn)調(diào)度問題，幫助工廠達(dá)到實際狀況的最佳運行狀態(tài)。劃、需求、采購、價格、供應(yīng)商、合同、質(zhì)量、入庫、出庫、配送、結(jié)算的生產(chǎn)管理全過程管理。APS是企業(yè)管理軟件中技術(shù)含量最高的產(chǎn)品，APS的應(yīng)用可以提高企業(yè)生產(chǎn)效率百分之幾到百分之幾十。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋幾乎整個制造業(yè)，包括石化、化工、汽配、電子、食品、機(jī)械行業(yè)等。APS系統(tǒng)工作示意圖資料來源：國睿信維官網(wǎng)，43目錄1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展5投資建議：重視生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)業(yè)價值6風(fēng)險提示4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展生產(chǎn)管控軟件領(lǐng)域目前主要有五類玩家：工業(yè)自動化企業(yè)、經(jīng)營管理軟件企業(yè)、用戶側(cè)企業(yè)、信息技術(shù)企業(yè)、傳統(tǒng)軟件實施商。生產(chǎn)管控軟件五類玩家資料來源：整理454五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展工業(yè)自動化企業(yè)：自下而上延伸，最有可能實現(xiàn)全系統(tǒng)集成。?工業(yè)自動化企業(yè)擅長在車間層、裝備層的軟硬件產(chǎn)品制造、集成和銷售，其競爭優(yōu)勢在于軟硬件集成性好，對工業(yè)機(jī)理模型和底層工藝流程的理解深刻。此外，工業(yè)自動化領(lǐng)域市場高度成熟和集中，巨頭企業(yè)實力雄厚、品牌價值大，在市場拓展方面優(yōu)勢顯著。因此，工業(yè)自動化企業(yè)能夠進(jìn)一步向下整合底層設(shè)備，并借助自研和收并購向上補(bǔ)強(qiáng)軟件開發(fā)能力、數(shù)據(jù)分析能力，打造生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)。西門子的自動化系統(tǒng)集成解決方案資料來源：西門子官網(wǎng)，464五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展經(jīng)營管理軟件企業(yè)：自上而下發(fā)展，旨在細(xì)化經(jīng)營管理層級。?經(jīng)營管理軟件位于制造業(yè)金字塔的最頂層，集成了企業(yè)管理層面的財務(wù)會計、制造、進(jìn)銷存等信息流，反映了企業(yè)的頂層價值鏈。因此，經(jīng)營管理軟件企業(yè)最大的優(yōu)勢，在于其全面性和全局觀，即對制造企業(yè)設(shè)供產(chǎn)銷各業(yè)務(wù)端的全方位把握。這也是其發(fā)展生產(chǎn)管控軟件的核心優(yōu)勢。鼎捷MES系統(tǒng)的四大中心資料來源：鼎捷官網(wǎng)，474五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展用戶側(cè)企業(yè)：自力更生從下游向上游進(jìn)軍，推進(jìn)制造業(yè)服務(wù)化。?用戶企業(yè)長期深耕細(xì)分行業(yè)，對基礎(chǔ)學(xué)科知識和行業(yè)Know

How的掌握更深刻，對生產(chǎn)現(xiàn)場的機(jī)器設(shè)備和工藝工況理解更全面，某種程度上比外部服務(wù)商更有優(yōu)勢。同時，生產(chǎn)管控類軟件市場具有較強(qiáng)的行業(yè)性，還呈現(xiàn)出碎片化特征，細(xì)分行業(yè)的用戶企業(yè)壁壘更高。因此在MES發(fā)展普及的初期，領(lǐng)先的用戶企業(yè)立足自身優(yōu)勢，自力更生從下游向上游發(fā)展生產(chǎn)管控類軟件，往往能夠成長或孕育出細(xì)分行業(yè)的專家型服務(wù)商。美國通用GE的MES系統(tǒng)架構(gòu)資料來源：GE官網(wǎng)，484五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展信息技術(shù)企業(yè)：從外向里滲透，借助新興技術(shù)賦能傳統(tǒng)制造。?

ICT5G領(lǐng)域企業(yè)最大的優(yōu)勢就在于

、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)飛速發(fā)展，推動各類使能工具不斷走向成熟，已經(jīng)開始從外向里主動往制造業(yè)滲透，尋求更廣闊的應(yīng)用落地場景和市場增長空間。另一方面，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求，也在呼喚新的數(shù)據(jù)收集、分析和管理工具，新的創(chuàng)新載體和交互手段，兩者融合后催生了一大批借助新興技術(shù)賦能傳統(tǒng)制造的新業(yè)態(tài)、新模式。黑湖智造云MES移動端看板資料來源：黑狐智造官網(wǎng)，494五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展傳統(tǒng)軟件實施商：立足自身優(yōu)勢，融合技術(shù)和工藝創(chuàng)新突破。?ASPEN

MPDV

APRISO（已被法國達(dá)索收購）等企業(yè)為代表，也有自己的兩大優(yōu)勢。一是傳統(tǒng)軟件廠商以、、對各類技術(shù)融合運用的深刻理解，對PT（工藝技術(shù)）+ET（設(shè)備技術(shù)）+AT（自動化技術(shù)）+OT（操作技術(shù)）+IT（信息技術(shù)）的融合。二是對先進(jìn)產(chǎn)品現(xiàn)場實施的豐富經(jīng)驗。生產(chǎn)管控類軟件除了前期的產(chǎn)品開發(fā)，應(yīng)用落地前的咨詢診斷和在企業(yè)現(xiàn)場的實施部署也至關(guān)重要，這里面蘊(yùn)含了大量用戶企業(yè)豐富多樣的現(xiàn)場場景和不同行業(yè)領(lǐng)域各式各樣的個性化需求。ASPEN優(yōu)化模型的工作機(jī)理資料來源：ASPEN官網(wǎng)，504五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展生產(chǎn)管控軟件企業(yè)的發(fā)展之路：縱向拓邊界、橫向建平臺。Mindsphere平臺承載了西門子工業(yè)軟件體系?縱向開拓上下邊界是供給側(cè)廠商自身實現(xiàn)無邊界擴(kuò)張的必由之路。西門子、羅克韋爾等工業(yè)自動化企業(yè)，以及GE、發(fā)那科等工業(yè)用戶企業(yè)通常橫跨裝備、自動化和工業(yè)軟件多個領(lǐng)域，從互聯(lián)互通的單個產(chǎn)品、到邊緣控制的各類系統(tǒng)、再到各類應(yīng)用和服務(wù)，跨國巨頭企業(yè)在生產(chǎn)管控軟件的基礎(chǔ)上往往上下拓展到了制造業(yè)金字塔的多個層級，為用戶企業(yè)提供各類系統(tǒng)解決方案。?橫向建平臺是生產(chǎn)管控類軟件發(fā)展的大趨勢。平臺的本質(zhì)是一系列模塊化的軟件集成，這些軟件能夠為資產(chǎn)密集型行業(yè)內(nèi)的工廠、倉庫、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備提升運維的可見性、控制性和預(yù)防性，為設(shè)備連接、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用程序開發(fā)以及高級分析提供解決方案。平臺在生產(chǎn)管控類軟件發(fā)展中的價值體現(xiàn)在兩個方面，一是能夠推動信息化大規(guī)模部署，二是推動工業(yè)數(shù)據(jù)深度分析挖掘。資料來源：西門子官網(wǎng)，51目錄1承上啟下：生產(chǎn)管控軟件是制造業(yè)金字塔的脊梁2三重紅利：國內(nèi)生產(chǎn)管控軟件當(dāng)前快速發(fā)展3六大類別：生產(chǎn)管控軟件在離散和流程制造中應(yīng)用廣泛4五類玩家：企業(yè)積極布局，實現(xiàn)橫縱雙向拓展5投資建議：重視生產(chǎn)管控軟件產(chǎn)業(yè)價值6風(fēng)險提示中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張中控技術(shù)成立于1999年，前身是浙江大學(xué)工業(yè)自動化國家工程研究中心創(chuàng)辦的產(chǎn)業(yè)化公司。成立初期至2006年，公司以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售DCS為主要業(yè)務(wù)，從流程工業(yè)的中小客戶開始做起，積累了細(xì)分行業(yè)（化工、石化、火電、冶金等）大量的項目經(jīng)驗，開始實現(xiàn)流程工業(yè)領(lǐng)域?qū)馄放艱CS系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代。2007年至2015年，公司以拿下高端客戶的大型標(biāo)桿項目為契機(jī)，全面突破中大型項目的自動化系列產(chǎn)品供應(yīng)商。2016年至今，中控技術(shù)致力于為用戶實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的智能制造解決方案供應(yīng)商。1996-2006年，以中小項目為主的DCS產(chǎn)品供應(yīng)商2007-2015年，

全面突破中大型項目的自動化系列產(chǎn)品供應(yīng)商2016年至今：致力于為用戶實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的智能制造解決方案供應(yīng)商19992001200620072009201120142016201720192020?

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與沙特身浙江浙大中控技術(shù)有限公司成立線控制系統(tǒng)”獲國家技術(shù)進(jìn)步二等獎國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2017

公司“500/年油石化武漢分個千萬噸大煉現(xiàn)場總線主機(jī)認(rèn)證油項目

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成為同期裝上中

中石化最國“芯”

大供應(yīng)商中標(biāo)中天煤的煤制油

智能制造合創(chuàng)項目，

項目,通過這

系統(tǒng)解決

端品牌，從服務(wù)

訂戰(zhàn)略PLANTMATE高

阿美簽1-2006萬噸標(biāo)志著中控技術(shù)占領(lǐng)了整個高端化工的制高點個項目,中控

方案供應(yīng)

工業(yè)3.0轉(zhuǎn)向服

合作協(xié)技術(shù)在化工

商推薦目

務(wù)工業(yè)3.0+4.0，議品質(zhì)量升級煉油改造工程”,中石化首次成為中控技術(shù)的客戶行業(yè)和石化行業(yè)突破全部璧壘，市占率連年攀升，從基本領(lǐng)先國外競爭對手到全面拉開差距錄被工信部評為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)?

完成一、二期員工持股計劃;9月?

變更為股份中石化資本、中核基金定向增資有限公司資料來源：中控技術(shù)招股說明書，53中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張中控技術(shù)的智能制造產(chǎn)品譜系由自動化控制系統(tǒng)、自動化儀器儀表、工業(yè)軟件以及運維服務(wù)四大主營業(yè)務(wù)線構(gòu)成。自控系統(tǒng)主要包括公司自主研發(fā)的集散控制系統(tǒng)（DCS）、安全系統(tǒng)（SIS）和網(wǎng)絡(luò)化混合控制系統(tǒng)；自動化儀器儀表主要包括各類控制閥、壓力變送器和監(jiān)測儀表；工業(yè)軟件主要包括安全管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管控系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)四大類；運維服務(wù)即上述產(chǎn)品配套的技術(shù)服務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)和備品備件產(chǎn)品。中控技術(shù)四大主營業(yè)務(wù)線資料來源：中控技術(shù)招股說明書，54中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張四大主營業(yè)務(wù)線中，工業(yè)自動化及智能制造解決方案為中控技術(shù)收入占比最高的業(yè)務(wù)，2020年上半年，該項業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到75%。其余三項業(yè)務(wù)，自動化儀器儀表、工業(yè)軟件以及運維服務(wù)分別占13%、8%、3%。2020年上半年中控技術(shù)主營業(yè)務(wù)收入占比資料來源：中控技術(shù)招股說明，55中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張公司發(fā)展已呈現(xiàn)出清晰的成長路徑：?????對內(nèi)繼續(xù)深挖護(hù)城河，在進(jìn)口替代后半程確保核心業(yè)務(wù)持續(xù)高增長；對外拿下大客戶塑造國際品牌，憑借大項目奪取全球市場；向上打造工業(yè)軟件，以平臺化、模塊化產(chǎn)品解決行業(yè)發(fā)展痛點；向下突破中高端儀表，筑牢產(chǎn)業(yè)鏈根基，延伸邊緣側(cè)觸角和覆蓋面；探索制造服務(wù)化模式，提升企業(yè)附加值，支撐智能制造系統(tǒng)解決方案

。工業(yè)軟件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造工控系統(tǒng)解決方案海外市場工控系統(tǒng)解決方案運維服務(wù)儀器儀表資料來源：整理56中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張內(nèi)筑高墻，進(jìn)口替代后半程，業(yè)績持續(xù)增長有保證.中控技術(shù)憑借實力引領(lǐng)國內(nèi)流程工業(yè)自動化領(lǐng)域進(jìn)口替代進(jìn)程。2011年，中控技術(shù)流程行業(yè)工控系統(tǒng)國內(nèi)市占率首次躍居第一達(dá)到

13%，截止到

2019年市占率已達(dá)到

27%，連續(xù)九年蟬聯(lián)國內(nèi)第一。公司核心產(chǎn)品DCS市占率持續(xù)提升2011-19年國內(nèi)DCS市場前三名占有率資料來源：中控技術(shù)招股說明，資料來源：睿工業(yè)，57中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張外擴(kuò)出海，大客戶塑國際品牌、大項目奪全球市場。???基于國內(nèi)市場領(lǐng)先優(yōu)勢，海外攜手大客戶、落地大項目組織架構(gòu)國際化，密集布局海外機(jī)構(gòu)，引進(jìn)外籍經(jīng)理人關(guān)鍵指標(biāo)獲得國際權(quán)威認(rèn)證，為產(chǎn)品出海奠定技術(shù)基礎(chǔ)中控技術(shù)在國內(nèi)市場積累了眾多標(biāo)桿項目中控DCS系統(tǒng)通過國際權(quán)威認(rèn)證中控控制閥通過國際權(quán)威認(rèn)證資料來源：中控技術(shù)招股說明，58中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張向上打造工業(yè)軟件，產(chǎn)品化、平臺化解決行業(yè)痛點。?

APC是中控技術(shù)發(fā)展工業(yè)軟件的開路先鋒：早在上世紀(jì)90年代，中控技術(shù)便開始在國內(nèi)率先研究、開發(fā)和實施APC先進(jìn)控制技術(shù)，并成功推出了集先進(jìn)控制平臺APC-iSYS、多變量預(yù)測控制軟件APC-Adcon、智能軟測量軟件APC-Sensor于一體的先進(jìn)控制軟件APC-Suite。2019年度，中控技術(shù)在國內(nèi)APC市場占有率為26%，位居第一。Aspen軟件產(chǎn)品的項目部署理念資料來源：Aspen官網(wǎng)，59中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張向上打造工業(yè)軟件，產(chǎn)品化、平臺化解決行業(yè)痛點。?

MES是公司突破工業(yè)軟件業(yè)務(wù)的關(guān)鍵：中控憑借多年對流程工業(yè)的理解，創(chuàng)造性的將制造業(yè)與信息化融合涉及到的所有know-how解構(gòu)為5T技術(shù)（PT工藝技術(shù)、ET設(shè)備技術(shù)、AT自動化技、OT操作技術(shù)、IT信息技術(shù)），并在此基礎(chǔ)上開發(fā)形成完整的綜合自動化MES解決方案。中控MES軟件體系架構(gòu)1.0中控MES軟件體系架構(gòu)2.0資料來源：中控技術(shù)官網(wǎng)，資料來源：中控技術(shù)官網(wǎng)，60中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張向上打造工業(yè)軟件，產(chǎn)品化、平臺化解決行業(yè)痛點。?工業(yè)APP輕量開發(fā)、靈活部署，是未來模式創(chuàng)新的關(guān)鍵：依托藍(lán)卓工業(yè)操作系統(tǒng)平臺，可以將傳統(tǒng)工業(yè)軟件功能化整為零，形成模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的微服務(wù)組件，再采用搭樂高積木的方式開發(fā)并部署工業(yè)APP，進(jìn)而提高工業(yè)軟件的開發(fā)效率和賦能效率。藍(lán)卓工業(yè)操作系統(tǒng)資料來源：藍(lán)卓官網(wǎng)，61中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張向下突破中高端儀器儀表，下沉能力筑牢底層基礎(chǔ)。?自動化儀表具備硬件軟化的特點，是流程工業(yè)底層基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)入口。2016-2019年，公司自動化儀表業(yè)務(wù)快速發(fā)展，CAGR達(dá)到25.8%，2019年營收突破2億元，在國內(nèi)市場占比僅1%，未來增長潛力巨大。從0到1的生產(chǎn)規(guī)?；?yīng)使得公司自動化儀表業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)步提升，2019年已到達(dá)37%，與國內(nèi)自動化儀表頭部企業(yè)基本持平。自動化儀表有助于補(bǔ)齊中控在端側(cè)的技術(shù)短板，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，與控制系統(tǒng)和工業(yè)軟件強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同，進(jìn)而增強(qiáng)客戶粘性，為系統(tǒng)解決方案創(chuàng)造高毛利空間。中控技術(shù)主要的儀表產(chǎn)品資料來源：中控技術(shù)官網(wǎng)，62中控技術(shù)：內(nèi)外并舉、上頂下沉，開啟無邊界擴(kuò)張?zhí)剿髦圃旆?wù)化模式，舉重若輕打造系統(tǒng)解決方案。?流程行業(yè)工業(yè)自動化經(jīng)過多年發(fā)展與競爭，價格下行的空間已經(jīng)不大，大力發(fā)展制造服務(wù)化、完善服務(wù)體系是提升工業(yè)自動化企業(yè)產(chǎn)品的競爭力的有效手段。中控技術(shù)打造的平臺化運營服務(wù)體系，線下在全國大型化工園區(qū)部署5S（銷售、服務(wù)、備件、專家、解決方案）自動化一站式管家店，提供及時響應(yīng)服務(wù)、提升用戶滿意度的同時反哺新項目獲取；線上建設(shè)PLANTMATE平臺，提供面向客戶的遠(yuǎn)程運維、遠(yuǎn)程診斷故障、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等綜合服務(wù)體驗。中控線下5S店肩負(fù)多重業(yè)務(wù)使命資料來源：中控技術(shù)官網(wǎng)，63寶信軟件：資源稟賦鑄根基，技術(shù)賦能創(chuàng)未來寶信軟件依靠扎根鋼鐵信息化四十載的厚重沉淀，擁有以MES產(chǎn)品為核心的產(chǎn)銷一體化整體解決方案，逐步形成了以“全層次、全流程、全生命周期”為特征的核心競爭力。寶信MES在鋼鐵行業(yè)MES市場占有率超過50%，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵區(qū)、煉鋼、熱軋、中厚板、棒線、型鋼、冷軋、鋼管及特鋼等全產(chǎn)線全流程，引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。公司全面投入智慧制造建設(shè)，通過構(gòu)建集智能裝備、智能工廠、智慧運營于一體的智慧制造體系，尤其