中國光纖通信行業(yè)報告XXXX

光電產(chǎn)業(yè)研究報告之光纖通信PAGEPAGE362010年中國光纖通信行業(yè)研究報告目錄賽第一章光師纖通信行業(yè)奉發(fā)展概述波攔4襲第一節(jié)光帶纖通信的概鋪述色剩4濤一、光纖通矮信的行業(yè)界勾定與分類拒原4濃二、光纖通兇信的發(fā)展歷雙程家糞4度第二節(jié)光眠纖通信產(chǎn)業(yè)耳結(jié)構(gòu)和特性功斷5隙一、光纖通嶺信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)撲平5振二、光纖通漁信產(chǎn)業(yè)特征換瓣7揭三、光纖通罩信產(chǎn)品發(fā)展危背景與產(chǎn)業(yè)昆鏈分布章箭8左第二章國欲際光纖通信通行業(yè)發(fā)展分迎析巴傅10個第一節(jié)全牙球光纖通信細(xì)市場狀況胳象10經(jīng)一、全球光小纖通信行業(yè)布發(fā)展?fàn)顩r慈箭10淋二、國際光礙纖通信產(chǎn)業(yè)徒發(fā)展政策比甜較燦估11代三、200旁9年全球光疏纖通信行業(yè)擴(kuò)發(fā)展情況及標(biāo)趨勢預(yù)測蝶稀12蝦第二節(jié)部勞分國家和地牢區(qū)光纖通信落市場發(fā)展分涌析評同14裂一、日本光前纖通信產(chǎn)品鬧分析狗殃14瓦二、韓國光慌纖通信市場范分析衰挑14蝦三、北美光逆纖通信市場統(tǒng)分析展繼15右四、歐洲光慎纖通信市場秀分析柳術(shù)15舉第三章我叼國光纖通信報行業(yè)發(fā)展現(xiàn)晌狀投抹1郵6峰第一節(jié)全閉國光纖通信虎市場分析章灶16江一、宏觀產(chǎn)辭業(yè)環(huán)境變化礙對光纖通信糊行業(yè)的影響首謝16扛二、中國光蟻纖通信市場訓(xùn)變化趨勢肅溫17塊三、200調(diào)8-200駱9年光纖通葉信行業(yè)相關(guān)多政策墊居19嶼第二節(jié)中杠國光纖通信乒市場的發(fā)展肥的新思路閥防20塞第三節(jié)細(xì)瞇分市場分析張及預(yù)測蛙雜21石一、光傳輸緣設(shè)備市場分賤析及預(yù)測致肯21江二、光接入秤系統(tǒng)市場分繞析及預(yù)測貝痛21超三、光纖光艘纜市場分析嘩及預(yù)測隸狂23丈四、光通信風(fēng)器件市場分喬析及預(yù)測喊陽24折第四章光悔纖通信行業(yè)朱競爭格局分狠析笑膨26稠第一節(jié)中央國光纖光纜械行業(yè)競爭格焦局研究識控26槳一、競爭激錦烈，但有集彈中趨勢亭權(quán)26認(rèn)二、未來競士爭關(guān)鍵將取反決于預(yù)制棒轟的生產(chǎn)使捏26厘第二節(jié)中論國光設(shè)備行辟業(yè)競爭格局主研究籮午27襲一、三分天吼下的競爭格畜局憑飄27英二、未來競只爭趨勢判斷康算28遭第三節(jié)中剪國光器件行著業(yè)競爭格局至研究搞許28簽一、全球競形爭的格局，艘集中度近年窮有上升趨勢朋蘭28常二、產(chǎn)業(yè)鏈椒狀況分析報絕29柔第五章光芽纖通信行業(yè)星投資機(jī)會與絨風(fēng)險鏡靠31挎第一節(jié)光坦纖通信行業(yè)礙投資要點(diǎn)分渣析復(fù)縱31踐一、光纖通夫信行業(yè)投資夏邏輯框架駕留31作二、影響光妙纖通信行業(yè)壽發(fā)展的主要將因素所張31繳第二節(jié)中蜜國光纖通信鋒行業(yè)投資機(jī)恰會竭夾32粘一、光通信墾設(shè)備公司2蒙009年風(fēng)嶼光無限昏恐32襖二、3G餓將成為電穴信行業(yè)增長鉛新動力色蔬32容三、三網(wǎng)黨融合帶來機(jī)跨會殿瓶33屬四、伯“四多網(wǎng)融合汗”偵的潛在要求槐謊34詳?shù)谌?jié)細(xì)籠分市場熱點(diǎn)浮預(yù)測便坐34刮一、光纖光悼纜業(yè)務(wù)據(jù)覺34爺二、FT畏TH產(chǎn)業(yè)利獨(dú)35唐三、光設(shè)備著投資主線央蓮35慰四、光纖通淡信行業(yè)重點(diǎn)孫企業(yè)宅疏36念第一章光放纖通信行業(yè)繪發(fā)展概述縮第一節(jié)光棍纖通信的概狂述恨看一、光纖通踐信的行業(yè)界匪定與分類而沖光纖通信就矮是利用光波襯作為載波來去傳送信息，謊而以光纖作楊為傳輸介質(zhì)叫實(shí)現(xiàn)信息傳勾輸，達(dá)到通逐信目的的一阻種最新通信權(quán)技術(shù)?？肮饫w通信原鏟理是：在發(fā)喝送端首先要鋪把傳送信息慎（如話音）妥變成電信號錫，然后調(diào)制蘋到激光器發(fā)亂出激光束上端，使光強(qiáng)度診隨電信號幅外度（頻率）示變化而變化煤，并通過光枕纖發(fā)送出去麻；在接收端各，檢測器收誼到光信號后由把它變換成始電信號，經(jīng)刻解調(diào)后恢復(fù)遞原信息。蝕一般而言，蛛我們把光纖暖光纜、光電粱器件（含有普源光器件、矛無源光器件社、光電端機(jī)巡等）、光傳擊輸設(shè)備（含原PDH、S柱DH、WD渴M、DWD插M等光傳輸皮設(shè)備）統(tǒng)稱守為光通信產(chǎn)民品擦。惜就光纖通信降技術(shù)本身來掌說，應(yīng)該包槐括以下幾個葡主要部分吉：白光纖光纜技泄術(shù)、傳輸技啊術(shù)、光有源互器件、光無霞源器件以及感光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)妻等。肅二、光纖通僑信的帥發(fā)展歷程畏光纖通他信的誕生和說發(fā)展是電信豪史上的一次概重要革命與與衛(wèi)星通信、衫移動通信并棉列為20世皂紀(jì)90年代拖的技術(shù)。1扮966年英盾籍華裔學(xué)者攪高錕（C.暮K.KA）黃和霍克哈母悅（C.K.辛HOCKH旨AM）發(fā)表針了關(guān)于傳輸摩介質(zhì)新概念中的論文，指殖出了利用光且纖（Opt揭ical妻逃Fiber胞）進(jìn)行信息俊傳輸?shù)目赡芨院图夹g(shù)途燦徑，奠定了散現(xiàn)代光通信男——光纖通招信的基礎(chǔ)。載高錕病先生也因此匆獲得了20統(tǒng)09年諾貝文爾物理學(xué)獎稠。巷1970年忍，光纖研制煤取得了重大據(jù)突破，同時皇作為光纖通昂信用的光源幣也取得了實(shí)柱質(zhì)性的進(jìn)展溫，紐使瞧1970年坊成為光纖通怪信發(fā)展的一站個重要里程盾碑。197叼6年，美國薦在亞特蘭大豐（ATLA枯NTA）進(jìn)匹行了世界上臘第一個實(shí)用晶光纖通信系銜統(tǒng)的現(xiàn)場實(shí)河驗，系統(tǒng)采譽(yù)用GAAL揪AS激光器嶄作為光源，殺多模光纖做泡傳輸介質(zhì)，斤速率為44悉.7Mb/停s，傳輸距頭離約架10km拘。1976鐵年美國亞特輝蘭大進(jìn)行的薯現(xiàn)場實(shí)驗，朝標(biāo)志著光纖筋通信從基礎(chǔ)技發(fā)展到了商膽業(yè)應(yīng)用的階好段。役此后，光纖鋒通信技術(shù)不巴斷發(fā)展：光槍纖從多模發(fā)冰展到單模，姑工作波長從腹0.85u蛛m發(fā)展到1嶄.31和1隊.55um灑，傳輸速率亞從幾十感兆杠發(fā)展到幾十鏈吉提。觀從字1978行年工作于剪0.8蠢μ蓄m斯的第一代光駕波系統(tǒng)正式繞投入商業(yè)應(yīng)局用壺；財上世紀(jì)鉤80袍年代初，早東期的采用多略模光纖的第罵二代光波通搞信系統(tǒng)問世模；跳1990態(tài)年，工作于宗2.4Gb胖/s攻，肝1.55腎μ場m蕉的第三代光違波系統(tǒng)已能潑提供通信商痕業(yè)業(yè)務(wù)錦；貞第四代光波掩系統(tǒng)以采用漢光放大器距(OA)音增加中繼距嬸離和采用頻忠分與波分復(fù)妄用掀(FDM爐與宿WDM)掠增加比特率旅為特征傷；如今朱第五代光波溉通信系統(tǒng)的個研究與發(fā)展斷也經(jīng)歷了惱20眠多年歷程，召已取得突破播性進(jìn)展。飲從通信網(wǎng)來織看第一代為管純電信網(wǎng)榨；撿第二代通信替網(wǎng)僅僅是用壘光纖代替銅賢線，使通信厚網(wǎng)的性能得段到了某種改轎善，而網(wǎng)絡(luò)顏的拓?fù)涔羌芗净旧现皻さ哪Ｊ?，光擴(kuò)波通信的潛歲力尚未完全巖發(fā)揮職；瞎第三代通信已網(wǎng)為全光通沖信網(wǎng)。旺1990臂年后，隨著授光纖與光波本電子技術(shù)的恐發(fā)展，新穎找光纖與半導(dǎo)擔(dān)體功能光器欠件相繼問世總，掀起了發(fā)旺展全光通信近網(wǎng)的潮流。多這種通信網(wǎng)落中，不僅用肆光波系統(tǒng)傳終輸信號，交阻換、復(fù)用、像控制與路由設(shè)選擇等亦全型部在光域完貍成，由此構(gòu)筑建真正的光況波通信網(wǎng)。追梯光纖通信以未往電氣通信鵲相比，主要誼區(qū)別在于它形有很多優(yōu)點(diǎn)瀉：傳輸頻帶脂寬通信容量純大；傳輸損舌耗低中繼距送離長；線徑律細(xì)重量輕，響原料為石英笑，省金屬材準(zhǔn)料，有利于賺資源合理使狠用；絕緣抗晉電磁干擾性商能強(qiáng)；還具嘩有抗腐蝕能擴(kuò)力強(qiáng)抗輻射勤能力強(qiáng)可繞質(zhì)性好無電火羅花泄露小保掙密性強(qiáng)等優(yōu)擠點(diǎn)，可在特愁殊環(huán)境或軍慘事上使用。迷光纖通信的你應(yīng)用領(lǐng)域是醒很廣泛的，炭主要用于市技話中繼線，屢光纖通信的霉優(yōu)點(diǎn)在這里脾可以充分發(fā)株揮，逐步取品代電纜，得通到廣泛應(yīng)用冊。還用于長域途干線通信譯過去主要靠哥電纜、微波欺、衛(wèi)星通信桑，現(xiàn)以逐步棗使用光纖通料信并形成了擴(kuò)占全球優(yōu)勢裁的傳輸方法狐；用于全球術(shù)通信網(wǎng)、各忘國的公共電嫩信網(wǎng)；它還符用于高質(zhì)量惱彩色的電視繳傳輸、工業(yè)門生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)勞視和調(diào)度、像交通監(jiān)視控冬制指揮、城返鎮(zhèn)有線電視援網(wǎng)、共用天霸線（CAT時V）系統(tǒng)，胖用于光纖局協(xié)域網(wǎng)和其他承如在飛機(jī)內(nèi)歸、飛船內(nèi)、柔艦艇內(nèi)、礦隨井下、電力朱部門、軍事虧及有腐蝕和挪有輻射等中績使用。戚另一方面，循隨著技術(shù)的臺進(jìn)步和大規(guī)電模產(chǎn)業(yè)的形魚成，光纖價概格不斷下降短，應(yīng)用范圍紗不斷擴(kuò)大：查從初期的市很話局間中繼營到長途干線匹進(jìn)一步延伸宅到用戶接入瓶網(wǎng)，從數(shù)字泊電話到有線屆電視（CA兆TV），從們單一類型信輔息的傳輸?shù)礁《喾N業(yè)務(wù)的毫傳輸。目前故光纖已成為田信息寬帶的駛主要媒質(zhì)。紹

進(jìn)入21擦世紀(jì)后，由繩于因特網(wǎng)業(yè)疑務(wù)的迅速發(fā)后展和音頻、焦視頻、數(shù)據(jù)辯、多媒體應(yīng)叛用的增長，盟對大容量（漲超高速和超膨長距離）光親波傳輸系統(tǒng)爛和網(wǎng)絡(luò)有了幣更為迫切的斧需求。輔第二節(jié)光援纖通信產(chǎn)業(yè)甜結(jié)構(gòu)和特性式既一、勉光纖通信產(chǎn)療業(yè)結(jié)構(gòu)貨光纖通信系冷統(tǒng)主要包含狹三大部分：肯光通信設(shè)備臘、光纖光纜藍(lán)、光器件，摔其中光通信微設(shè)備約占到昏光通信系統(tǒng)膜總投資的8賽0%左右。秩光通信系統(tǒng)禍主要由電信低運(yùn)營商部署現(xiàn)，以滿足其虎在固網(wǎng)、移轎動網(wǎng)絡(luò)通信慈方面的需求考。目前光通塘信設(shè)備產(chǎn)業(yè)呼已經(jīng)很集中星，國內(nèi)的大焰部分市場份謠額為華為、鴉中興及烽火范占有；光纖奴光纜產(chǎn)業(yè)的讓集中度也在愚提升，幾大宏廠商的產(chǎn)能猴規(guī)模擴(kuò)張較鉆快，市場地步位較高，形巨成了一定的樸行業(yè)壁壘；性光器件行業(yè)疫亦在經(jīng)歷行愉業(yè)集中度提番高的過程。酸按網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用卻層面劃分，寨光系統(tǒng)分為霧光傳輸系統(tǒng)澇和光接入系釣統(tǒng)。光傳輸略系統(tǒng)用于干個線網(wǎng)、本地進(jìn)網(wǎng)和城域網(wǎng)冬，接入網(wǎng)所升采用的光通她信技術(shù)為無去源光網(wǎng)絡(luò)技妹術(shù)。鍛二姑、光纖通信消產(chǎn)業(yè)特征煎2袍.1途移動通信飯3G碎業(yè)務(wù)對光通犯信設(shè)備源源會不斷的需求呆雨我國的討3G滿基站建設(shè)帶練來光網(wǎng)絡(luò)支伶出的大幅增慰長?；窘▊卧O(shè)高峰過后辮，后續(xù)的網(wǎng)丙絡(luò)升級和移箭動增值業(yè)務(wù)脅大幅增長將娃對光通信設(shè)努備帶來源源當(dāng)不斷的需求段。隨著勤3G弊業(yè)務(wù)的開展硬，傳輸網(wǎng)在遮基站側(cè)引發(fā)冬的容量需求孩將倍增。未茅來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)矛需要帶寬將脈是釘2G設(shè)時代的數(shù)十繳倍溜。商據(jù)中國電信嫁預(yù)測，未來轎5朗年內(nèi)，帶寬簡將以每年奉50%輩以上的速度專增長，帶寬滲需求的快速撲增長必將需食要更大容量概高速率的光霜網(wǎng)絡(luò)支撐，芒城域網(wǎng)與骨肥干網(wǎng)將不斷染擴(kuò)容，將帶洽來攤MSTP胡、基于傲OTN塊智能光網(wǎng)絡(luò)收、尖DWDM派、趙ASON肉等設(shè)備及解脈決方案需求閉的增加翅2稈.2鞭久FTTx犧規(guī)模發(fā)展引禽領(lǐng)豪光通信市場門醫(yī)市場咨詢公尚司址Heavy局頭Readi薦ng齒報告指出吉2008跡年和約2009濃年，習(xí)FTTx竊部署有力地美推進(jìn)了寬帶噸接入市場的腦發(fā)展，辭2008扶年，全球新樹增更900漏多萬戶葛FTTx役用戶（包括導(dǎo)直接到戶和狐到大樓），揀2009易年預(yù)測這一焰數(shù)字也將增蜘加近底900戴萬戶。午2009鴨~洋2012妹年平均每年澆增長率約為鳥30看％，磁2012君年底全球笨FTTx肢用戶將達(dá)到歐8900辜萬。館Pyram斬id決嬸Resea僚rch錫在報告宣“誓最后一英里燃的光纖代”址中認(rèn)為盡管疊出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危品機(jī)，全球電帽信運(yùn)營商光蛾纖網(wǎng)絡(luò)升級敬的趨勢還是儉不可避免。晉報告指出目鐮前全球家庭粱中汪6%背，大約賊9800累萬已經(jīng)得到惰了光纖網(wǎng)絡(luò)雖的覆蓋擠，撈另外餃7400變?nèi)f膨仍陶處于涉VDSL2葡網(wǎng)絡(luò)的覆蓋源中，發(fā)達(dá)國濟(jì)家市場對于友FTTx盛的需求依然勁強(qiáng)勁。巴樸注：魄FTTH丘（國Fiber覺tot執(zhí)heho匹me傍）即光纖到章戶，屬于網(wǎng)兵絡(luò)層次的接總?cè)刖W(wǎng)部分。帥按照除ITU-T珠太的定義，哨FTTH澤就是光纖到像達(dá)住戶的門柱口，在端局漸和住戶之間君沒有銅線。句光纖直接到燙戶是寬帶網(wǎng)吹絡(luò)接入的終好極目標(biāo)，在領(lǐng)目前銅線接打入仍占主導(dǎo)林的情況下，功出現(xiàn)了液FTTB梢、享FTTO秤、齡FTTN陪、蔬FTTC黃等多種接入劣方式，即我片們通常所說輸?shù)牟荈TTx鴉。束2.3享各方面的迫奧切需求寬帶初提速缺阻隨著基于互員聯(lián)網(wǎng)的各項個增值業(yè)務(wù)的毒開發(fā)，未來碑將有更多的洗多媒體應(yīng)用擔(dān)加載到通信議網(wǎng)絡(luò)上。競蜻爭壓力、日失益增長的寬餡帶和移動話肉務(wù)流量以及沸IPTV芝和視頻內(nèi)容企等機(jī)遇在推衰動運(yùn)營商不菌斷升級其網(wǎng)鮮絡(luò)，絨DSL媽方式能夠提筋供的帶寬非壽常有限謙。雖當(dāng)前通信骨課干網(wǎng)是以箭10Gbi超t/s移為基礎(chǔ)的己WDM睬網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，濱已經(jīng)呈現(xiàn)出較“卻力不從心蹤”醋的狀態(tài)，部繩分段落完80鄉(xiāng)×10Gb萬it/s于DWDM艙系統(tǒng)容量已肥經(jīng)用完，無崇法滿足后續(xù)濱業(yè)務(wù)開展的燭帶寬需求。主未來素5監(jiān)年之內(nèi)，光瘡傳送網(wǎng)的帶齒寬將以每年悼高于循50%蛋的速度遞增冰。到種2010效年，骨干網(wǎng)某截面帶寬流基量將達(dá)到糊50T夠以上，其中份97%謠以上為數(shù)據(jù)汗帶寬。翠悔2.4寬搜帶計劃成為球國家戰(zhàn)略苦姨齡三妥、光纖通信之產(chǎn)品發(fā)展背毅景固與產(chǎn)業(yè)鏈分立布?xì)τ诠馔ㄐ牌笫袌?，可以駐大致分為三啊個產(chǎn)品種類普：光設(shè)備（黑光傳輸設(shè)備杯、光接入（路FTTx酷））、光纖仰光纜、光器槽件。光設(shè)備濟(jì)占據(jù)最大的控比例，其中接，光傳輸設(shè)凈備占比達(dá)到撞58%船，光接入設(shè)傷備達(dá)到均10%喊；而光纖光杠纜占比也達(dá)單到曉21%縫。扔宋交光通信產(chǎn)業(yè)線鏈條上，電星信運(yùn)營商最余接近消費(fèi)者封，且集中程運(yùn)度最高，處貍于最強(qiáng)勢地嘩位，其次為闖通信系統(tǒng)設(shè)全備廠商。目恩前中興、華執(zhí)為等本土設(shè)央備廠商抓住蹦國內(nèi)叮3G偷還建設(shè)及國外鉗傳統(tǒng)設(shè)備商段受金融危機(jī)扮影響較大的涼大機(jī)遇在全俗球市場份額瓣大大提升，攏這進(jìn)一步提嘆高了設(shè)備商掀的市場集中梁度。而光電抵子器件行業(yè)宵處于最上游慎，且集中度剝不高，處于術(shù)弱勢地位，猜定價權(quán)較弱慢。汽第二章國街際看光纖通信行因業(yè)發(fā)展分析甚第一節(jié)土全球光纖通滴信市場狀況滅視一、全球光會纖通信行業(yè)餓發(fā)展?fàn)顩r賣2008騎年全球電信溜服務(wù)供應(yīng)商貢的資本開支溜達(dá)到了高原蝕這標(biāo)志著一圍個五年投資斑周期的結(jié)束露和三年撤資額周期的開始陷。電2009火年，全球服小務(wù)供應(yīng)商資駐本開支下降話不超過矛6%頃，主要是由帆于中東和非非洲地區(qū)重大拐資本支出艷震蕩遍、美元疲軟街、美國寬帶圍刺激撥款津延誤菌等因素。交2009售年全球服務(wù)盾供應(yīng)商的收鴉入只有很輕賄微的下降。搬在移動通信克服務(wù)的推動失下，銀2009販年，全球服護(hù)務(wù)供應(yīng)商收純?nèi)脒_(dá)到母167豆萬億。據(jù)同時帶寬需慕求帶動光傳佳輸設(shè)備行業(yè)坊穩(wěn)步增長。甲帶寬增長的遭需求首先體友現(xiàn)為全球?qū)捪瘞в脩魯?shù)的莊持續(xù)增長。腐根據(jù)影ITU盾數(shù)據(jù)，全球順寬帶用戶數(shù)豪至攪200沖9叮冷年已達(dá)到趣4.它66稿億戶，相比糊2000簽?zāi)甑奶?.16恩億戶增長近輩30脂倍，但寬帶彈用戶普及率鄭目前僅有乳6%禮，上升空間鳥巨大，未來瞧用戶數(shù)的持描續(xù)增長將帶歪來帶寬需求奏的不斷提高聰。嶄從地區(qū)來看臉東南亞和東替歐地區(qū)寬帶巡用戶數(shù)比例負(fù)在增長且東劣南亞超越西哈歐成為寬帶闖用戶最多的炸地區(qū)。從接宴入技術(shù)方面裁來看，傭罵截止瞎2009司年底，寨FTTx神用戶占呼12%袖，底DSL劉用戶占反65%抱，消Cable射Mode拌m抽用戶占過20%被。脅雖然光纖在滴傳輸速率、弓信號損耗方皆面的性能遠(yuǎn)茄高于銅纜，桌但由于成本傻和技術(shù)方面宜的原因，光肉傳輸之前還冰主要應(yīng)用于益骨干網(wǎng)及城咳域網(wǎng)，但隨伍著網(wǎng)絡(luò)帶寬財需求的增長黨及光網(wǎng)絡(luò)構(gòu)稻建成本的下曬降，光傳輸篇網(wǎng)已逐漸向酸接入網(wǎng)延伸檢。而接入網(wǎng)膠的終端和節(jié)捐點(diǎn)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高憂于骨干網(wǎng)、讓城域網(wǎng)，對坦光電子器件傻的需求將遠(yuǎn)甚遠(yuǎn)高于原先差。據(jù)柳Ovum-瞞RHK航公司市場研默究報告，全啟球光傳輸設(shè)冷備在未來五燕年將保持脖5%金左右的年復(fù)唯合增長仇目前，全球喘已進(jìn)入大規(guī)甚模抬FTTH剩（光纖到戶考）服務(wù)階段敏，據(jù)朽Infon建etics民情公司調(diào)研報銳告，甘2007逝年全球鴨FTTH填接入設(shè)備銷佩售收入約達(dá)榆16.2涼億美元，到擾2010串年將達(dá)到幅24前億美元，三取年復(fù)合增長而率達(dá)粉11%返。瑞二、國際光姻纖通信產(chǎn)業(yè)攝發(fā)展政策比高較稍政府對顧FTTx暢的發(fā)展起著桃重要的作用確，各國對信儲息化的政府窩對信息化建孩設(shè)的重視程拘度日益加強(qiáng)龜，對電信基倡礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亭高度重視。仆歐、美、日非、韓等國家乓相繼把發(fā)展左寬帶列為國留家戰(zhàn)略，而棉且在應(yīng)對金欠融危機(jī)的經(jīng)敗濟(jì)刺激計劃關(guān)中進(jìn)一步突肯出了寬帶戰(zhàn)仔略的地位。示尤其是美國牌在奧巴馬上她臺后，把發(fā)吩展寬帶作為場重振美國經(jīng)引濟(jì)的五大措安施之一。在罷奧巴馬政府能批準(zhǔn)的董7870伴億美元的經(jīng)升濟(jì)刺激計劃圣中，有專72叉億將用于寬撫帶補(bǔ)貼和借宗貸計劃，此鬼外，奧巴馬悶政府還責(zé)成么FCC嘆在一年以內(nèi)咐制訂積“緒國家寬帶計欲劃罩”鏈，以保證在渡美國人人都吐有寬帶接入劇。艇美國政府之螺所以推出國鉗家層面的寬線帶戰(zhàn)略，直掩接原因在于竟刺激經(jīng)濟(jì)以底應(yīng)對此次金妻融危機(jī)，而寄更深遠(yuǎn)的考凝量則是希望扯通過構(gòu)建更拋快、更寬的貿(mào)信息高速公舉路維系美國修在信息技術(shù)科上的領(lǐng)先優(yōu)額勢。茂三、200攏9臨年全球光纖斑通信行業(yè)發(fā)蛙展情況臟及奪趨勢預(yù)測繞3星.1謊婆3G瓶業(yè)務(wù)對光通舉信設(shè)備爆需求的推動互鑒Ovum嚷報告顯示，杜2009栽年上半年亞理太光網(wǎng)絡(luò)支哀出膽26.71舟億美元，其冰中俘2即季度同比增衛(wèi)長趕24%皮，成為全球陳最先復(fù)蘇的節(jié)地區(qū)。預(yù)計桂2009名年全球光網(wǎng)蹲絡(luò)支出將達(dá)化到碑58菊億美元，其帖中中國、印爪度市場增長鋪明顯。臂中慎國主要是箱3G惠基站建設(shè)帶跡來光網(wǎng)絡(luò)支矛出的大幅增社長。晶玩基站建設(shè)高餅峰過后，后亭續(xù)的網(wǎng)絡(luò)升堂級和移動增孩值業(yè)務(wù)大幅變增長將對光耽通信設(shè)備帶夫來源源不斷疑的需求。隨鑼著挑3G零業(yè)務(wù)的開展種，傳輸網(wǎng)在蒙基站側(cè)引發(fā)鉛的容量需求饑將倍增。未匹來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)循需要帶寬將販?zhǔn)强?G麗時代的數(shù)十紛倍，據(jù)中國脹電信預(yù)測，故未來倘5事年內(nèi)，帶寬筍將以每年耀50%敬以上的速度糟增長，帶寬詠需求的快速帶增長必將需桑要更大容量書高速率的光圖網(wǎng)絡(luò)支撐，虧城域網(wǎng)與骨臂干網(wǎng)將不斷砍擴(kuò)容，將帶艙來寫MSTP您、基于蹲OTN效智能光網(wǎng)絡(luò)村、幕DWDM媽、付ASON奉等設(shè)備及解膚決方案需求賽的增加。溉脅3價.2隔狹FTTx誤拉動姨光通信市場劍投FTTx滴需求增長的問另一個動力縱來自應(yīng)用內(nèi)集容的擴(kuò)展。兵隨著技術(shù)的貓進(jìn)步，用戶嚼對互聯(lián)網(wǎng)的睛應(yīng)用不僅僅熄只是局限于模上網(wǎng)或收發(fā)殖郵件，各種抖P2P誠、視頻通話屠等流媒體業(yè)孔務(wù)被開發(fā)并思進(jìn)一步推廣上，銳IPTV栽等高帶寬業(yè)很務(wù)應(yīng)用也在備全球得以快遙速發(fā)展，這經(jīng)都直接加大賠了對網(wǎng)絡(luò)帶斷寬的需求。疊以北美地區(qū)蛋為例，目前擇寬帶用戶平屢均每月消耗法的流量為窄框帶用戶的梁20救倍。皂3.3蚊“水光進(jìn)銅退升”沙的大趨勢刺淘激光傳輸需仿求棗銅纜作為傳危統(tǒng)的傳輸媒櫻介在傳輸速別率、信號損香耗、重量等蜘方面存在明煙顯不足，近太幾年來隨著蘋銅價的上升醒而光纖及光戰(zhàn)傳輸設(shè)備價袖格的不斷下囑降，星“薯光進(jìn)銅退沫”硬在未來的巨15宣至淘20漆年間將成為短大勢所趨，老這將給光傳拿輸設(shè)備乃至妥光電子器件梁產(chǎn)品帶來大消量的市場需懇求。秒3.4光棟電子器件集挺成化、智能顏化趨勢將提施升其應(yīng)用比禽例伍早期光電子飛器件占光傳榜輸設(shè)備成本殿比例在把15%截左右，隨著茂集成制造技哥術(shù)水平的提損高以及光器扭件智能化應(yīng)邊用所產(chǎn)生的輕替代性，目蕉前光電子器通件占光傳輸已設(shè)備已經(jīng)達(dá)我25%夠以上，未來王將會進(jìn)一步麗提升至腸30%幻以上。根據(jù)趕Ovum-倡RHK廚及據(jù)ICCSZ吵活報告，未來京幾年全球光應(yīng)電子器件行凍業(yè)銷售額將獄保持較快增敞長，平均增興速在慚10%駁以上，烤2010化年將達(dá)到振60淡億美元。料第二節(jié)成部分國家求和地區(qū)尖光纖通信市塊場發(fā)展分析賺一房、日本光纖蒜通信產(chǎn)品分找析芝日本是全球愉最早制定寬澤帶戰(zhàn)略的國蚊家，而該戰(zhàn)輸略的形成，棋也是日本當(dāng)元前擁有全球臭最先進(jìn)光纖玉到戶網(wǎng)絡(luò)的萄最主要原因堂。日本政府沒從國家信息繼化的戰(zhàn)略高停度推行遺e-Jap漿an狼計劃，同時逼制定了很多富輔導(dǎo)、獎勵欲措施，以財禿政補(bǔ)貼、減污免稅收等優(yōu)徑惠政策引導(dǎo)府鼓勵企業(yè)投濱資內(nèi)FTTx涂產(chǎn)估業(yè)。這使得伏日本的化FTTx號近年來得到鋸高速的發(fā)展士。蝕日本的濤FTTx同近年始終處境于高速增長貧的態(tài)勢，忍2002燙年券FTTx嘆才開始起步袖，當(dāng)年僅有設(shè)17王萬用戶；但境到察2008地年已經(jīng)有厚1450凱萬的疤FTTx成用戶，止6掙年來的復(fù)合野增長率達(dá)到怪110%躲。在推進(jìn)其壩寬帶戰(zhàn)略過蓋程中，日本符政府要求日差本老牌電信熟運(yùn)營商酷NTT炭無論盈利與姜否，都要大顏力推進(jìn)曉FTTH疊。日本總務(wù)攪?。ㄒ繫IC哄）的數(shù)據(jù)顯混示從隆2006裕年釘3丑月至宣2009戴年尾3似月，短短的睛三年時間，滔日本最FTTH晴用戶占寬帶親用戶總數(shù)的騾比例就從編23.41架%錄增長到了弦50%閣，從肢2008臣年擊6儉月開始，日浪本的吐FTTH麥用戶數(shù)就已莊經(jīng)超過了拍DSL歸和筑CATV五的用戶數(shù)。鉤截至咳2009偶年回6看月底，日本許寬帶用戶數(shù)琴達(dá)剪3093忌萬戶，較上具一季度增長注60碎萬戶，艷FTTH焰用戶數(shù)部分焦約達(dá)英1589趣萬戶，與去探年同期相比摩，約增加煩280摘萬戶，年增訊長率達(dá)把21%候，并且首度短突破五成寬鋒帶網(wǎng)絡(luò)市場虜占比，市占共率達(dá)印51%叼，已逐漸拉陜開與遷ADSL的用戶數(shù)（闊1084跨萬戶）的差見距，成為名視符其實(shí)的寬鍵帶網(wǎng)絡(luò)接入影市場主流。骨二惠、韓國光纖滲通信市場分漿析勝韓國政府也促推出了旨在尋發(fā)展銜FTTx習(xí)的劈e-Kor犯ea床計劃，國家求層面的政策久扶持對于韓好國產(chǎn)FTTx滔的發(fā)展起到床了較大的作候用。如下圖粒所示，韓國溪的悄FTTH拔用戶從任2005帖年才開始發(fā)尚展，但發(fā)展植速度驚人。丙到淘2008勉年用戶數(shù)已皂經(jīng)達(dá)到斤147搶萬，占全部嘆寬帶用戶的歉9.7%含。而如果計誘算士FTTB李用戶，到賠2008件年，韓國的控FTTx嫂用戶占全部殊寬帶用戶的痕滲透率達(dá)到恨44%犯。旗FTTx坑用戶呈現(xiàn)高畜速增長態(tài)勢繩。季三挑、徹北美留光纖通信市址場分析促截止拉2009辜年沒9朱月凍30家日險，北美青FTTH揉家庭覆蓋數(shù)熄將近善1720梢萬，實(shí)際的養(yǎng)FTTH市家庭連接數(shù)矩超過攤530棚萬。就家庭畢滲透率而言賓，美國疊FTTH色家庭覆蓋滲昨透率接近妥15%拾。根據(jù)句Veriz哀on晃公布的數(shù)據(jù)強(qiáng)來看，截止悶2009跟年底，無Veriz矩on良擁有趣340慢萬肆FiOS穩(wěn)互聯(lián)網(wǎng)接入扔用戶，相比知2008市年底增長了瞎38%羊。除了話Veriz棕on宅大規(guī)模投資飲FiOS捐光纖服務(wù)，冰另外還有數(shù)淹百小電話公朱司及其它網(wǎng)學(xué)絡(luò)供應(yīng)商在仁部署光纖網(wǎng)還絡(luò)。也四、歐洲梁光纖通信市占場分析聚與尊2008預(yù)年年底相比歲，歐洲光纖鐘到戶寬帶連偉接的使用率熊增長了來25%慢。根據(jù)窮FTTH潛Euro蘭peCo另uncil賓調(diào)查顯示瑞緊典以肅11%愉的呢FTTH甘寬帶連接保忘持首位，一花年前他們的項普及率是乏9%千，同樣位于凳第一位。挪亮威和斯洛文漁尼亞分別以交10.8%認(rèn)和挽9%煌的光纖寬帶雹連接率緊隨津其后。遞歐洲的光纖像接入市場還蹈遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有突嘆顯其潛力，稅截止論2009痛年虜6曉月，該地區(qū)案擁有扔233熄個厲FTTH/宅B悠工程。廈2009賓年下半年，龜歐洲經(jīng)濟(jì)開袍始走出衰退挨，歐洲經(jīng)濟(jì)田大國也越來瞞越重視光纖玩到戶的布建提，叮2009岡年匯10姜月，英國電攻信公開表示蘋，將投資賞100匹萬英鎊用于配光纖到戶網(wǎng)豆絡(luò)的建設(shè)絡(luò)堡。準(zhǔn)2010峰年初，法國溪政府提出一奏項價值饅20另億歐元蝦(占約合骨28誕億美元均)督的國家寬帶風(fēng)貸款項目坑。須根據(jù)政府的忍計劃道，誕相互競爭的史運(yùn)營商如將，鴉法國電信和美維旺迪將被套鼓勵聯(lián)合投螺資擴(kuò)建當(dāng)?shù)啬械墓饫w網(wǎng)絡(luò)鞏。牛第三章我周國光纖通信科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)應(yīng)狀趟第一節(jié)全檢國光纖通信沈市場分析默執(zhí)一、宏觀旬產(chǎn)業(yè)濤環(huán)境變化對成光纖通信行灣業(yè)的影響騙后證3G做慢時代，移動意、聯(lián)通、電幟信作為全網(wǎng)悟運(yùn)營商將展淋開激烈的競誦爭。對光通浸信的增量需般求體現(xiàn)在兩形方面，一是云各運(yùn)營商，龍?zhí)貏e是聯(lián)通政、電信由于拌目前基站數(shù)編遠(yuǎn)少于移動呈，將下大力接度完善其網(wǎng)辛絡(luò)覆蓋能力南，改善用戶秤體驗以增強(qiáng)吃競爭力，而逝3G戴迫建設(shè)亦帶來嫁對釘3G疲冠基站的需求搏，且由于穩(wěn)3G貧韻使用頻率高坦于院2G鮮，這也決定螺了弦3G逐儲將需要比婆2G零尖更多的基站敵才能保證達(dá)中到同樣的覆魔蓋效果。中承移動在其呆3G嫁姑規(guī)劃中將在窗2009-臺2011天年間新建劈TD企基站約隙10烤萬個，而聯(lián)僚通此前亦宣抽布公司將在踏2009貴年建設(shè)矩6-8誠萬個跑3G辰吳基站。預(yù)計無09促、掠10李兩年三大運(yùn)狀營商對史3G幅阿總投資將達(dá)孤到棒2800顫億元，其中志約摧30%救左右為通信樓設(shè)備投資，餡如果按光傳過輸設(shè)備占通箱信設(shè)備投資涉10%仿計算，頌3G歌集建設(shè)將會帶殲來光傳輸市偽場新增需求佛約勝84廟億元。顏另一方面，財后竿3G旅爬時代的競爭騎將使寬帶成搏為運(yùn)營商爭蒜奪的一大焦反點(diǎn)。對運(yùn)營咱商而言，寬客帶不僅是利致潤的重要來數(shù)源，也是支壤持陽3G尿莊發(fā)展的重要督因素。目前園中電信和中遼聯(lián)通各自在唉南北方的固死網(wǎng)市場呈割問據(jù)壟斷，為障了進(jìn)一步增津強(qiáng)競爭力，究向全國布網(wǎng)私延伸將變得瓣很重要。而見中移動作為丹新進(jìn)入者，倍肯定會在此亭前很少涉足糠的寬帶市場妥謀求發(fā)展。鋸這都意味著繁運(yùn)營商將需講要積極擴(kuò)建脊其光傳輸網(wǎng)東絡(luò)。貞如果說運(yùn)營齊商上3G邪醒建設(shè)對光通變信行業(yè)的增使長僅為中短舅期需求，那輩么腰FTTH樹建設(shè)將成為紀(jì)刺激其發(fā)展峰的長期因素妄。隨著光纖加接入市場技喉術(shù)的成熟及銅光纖、光傳棟輸設(shè)備價格扛的不斷下降帶，國內(nèi)宏FTTH宵建設(shè)將大規(guī)栗模啟動以適乓應(yīng)國內(nèi)寬帶炊用戶的迅猛盈增長及內(nèi)容草應(yīng)用的不斷引擴(kuò)展。綠另外，和隨著國內(nèi)光毀電子器件廠歌商研發(fā)能力管及生產(chǎn)工藝閉的提高，再亂加上產(chǎn)品的交成本優(yōu)勢，挎國內(nèi)企業(yè)出族口力度逐漸榨加大。而國親外通信設(shè)備頑廠商出于競腦爭加劇的考椅慮也更傾向今于加大對國劫內(nèi)產(chǎn)品的采津購力度，甚晶至將生產(chǎn)和瘋研發(fā)基地向瀉國內(nèi)轉(zhuǎn)移，剛這進(jìn)一步帶身動了國內(nèi)光桐電子器件企尺業(yè)的需求。掠本土設(shè)備廠目商歪，如罷華為、中興羊等各，偉抓住國內(nèi)劇3G渠時建設(shè)熱潮與博國外傳統(tǒng)設(shè)嘆備商受金融畏危機(jī)影響較指大的大機(jī)遇瞇大大提升了洋國際市場份嶄額，華為其馬設(shè)備銷售已鴉經(jīng)躋身全球掘前三，中興宵也位于第二神梯隊的前列創(chuàng)并有加緊追膊趕的趨勢。沸這也使上游廉的國內(nèi)光電摘子器件商從復(fù)中受益。唯二、率中述國光纖通信覽市場變化趨經(jīng)勢恨中國光通信現(xiàn)行業(yè)從復(fù)蘇連到增長，呈將現(xiàn)明顯的階跑段特征，可相分為復(fù)蘇增勿長期、器3G股驅(qū)動期和痰FTTH桶驅(qū)動期。中劃國光通信行隆業(yè)自慈2006壽年出現(xiàn)復(fù)蘇孟的跡象。中添國光通信復(fù)幫蘇，不僅在還時點(diǎn)上與全回球態(tài)勢高度莊吻合，其內(nèi)造在驅(qū)動因素霜也與全球光什通信復(fù)蘇一聽致。即，互嫌聯(lián)網(wǎng)的高速縫發(fā)展導(dǎo)致了衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)帶寬顯局現(xiàn)不足，進(jìn)雷而驅(qū)使電信買運(yùn)營再度加頭大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)喚設(shè)施投資，蒙從而推動了儀中國光通信鴉行業(yè)的復(fù)蘇銷。談進(jìn)入蜓2008痕年三季度后訓(xùn)，光纖與光帶系統(tǒng)均出現(xiàn)毅供不應(yīng)求的拌局面，其主品要驅(qū)動，即納在于中國的沾3G砌蘭建設(shè)。訪例如伯中國移動自所1999毅年以來，歷際年的傳輸網(wǎng)務(wù)投資總額為坦1036.每1網(wǎng)億。這也就貪意味著，中強(qiáng)國移動達(dá)到課目前鄉(xiāng)35卵萬基站的覆否蓋水平，歷蛾年投入的光捏傳輸網(wǎng)建設(shè)派投資超過了筑1000歌億元人民幣野。悉到透2009賽年上半年，汗中國光通信敵行業(yè)的高度瓜景氣，主要醫(yī)源自鐵3G曠蛙基站建設(shè)驅(qū)怒動。而展望蹦未來，在國凱家寬帶戰(zhàn)略趕框架下，究FTTx濕的迅速推進(jìn)喇，將維系中鬧國光通信行陪業(yè)的長期高叨速增長。棕09叮年前梨5父月，光電器腐件、光纖光截纜等行業(yè)新禽開工項目分龜別增長孩33%儀、把118%泄。榮09喚年前歐7憶月，光電器幕件、光纖光誦纜等行業(yè)新便開工項目分易別增長獵70.9%做、束87.5%勉。新開工項魂目的增長率嘗反映了行業(yè)旋的景氣度，息且光電器件遵的新開工項誤目增長率創(chuàng)7滾月份高于孤4村月份，反映嘗了景氣度的可提升。桶2.顫1目我國桑FTTx叉規(guī)模商用一葡觸即發(fā)碌威通過采用殲FTTx欺，運(yùn)營商可綿以滿足支IPTV慣、甩WIFI堆接入、互聯(lián)旁網(wǎng)視頻、高敲清電視節(jié)目先、手機(jī)視頻量等高帶寬應(yīng)銷用帶來的迅津速攀升的帶饞寬需求。蛛本中國運(yùn)營商案從烏2008極年開始正式別鋪設(shè)兆FTTx攏商用網(wǎng)絡(luò)，脆進(jìn)入聰2009攝年以來，中慕國電信、中紹國移動和中哀國聯(lián)通這瀉3烈家運(yùn)營商均難開始了大規(guī)儀模的設(shè)備采大購和網(wǎng)絡(luò)建慚設(shè)，胡FTTx恒設(shè)備市場繼揭續(xù)保持較2008愧年的增長勢第頭。斜2010浮年雞FTTx歌產(chǎn)業(yè)將真正國由概念和試鳥點(diǎn)步入規(guī)模頭建設(shè)，成為梁產(chǎn)業(yè)鏈上下尿游普遍受益獵的行業(yè)性機(jī)少會，光通信凳行業(yè)的景氣粥度仍將持續(xù)承。緣景2.2梳城市輛信息化需雄求送僚隨著城市信熊息化進(jìn)程的授推進(jìn)，我國脖無線城市迅放速興起，北嚇京奧運(yùn)會、舍上海世博會兵、廣州亞運(yùn)窄會等大型活良動更為帶動雞了無線城市公的建設(shè)。無諸線城市的主丸要需求和應(yīng)爽用體現(xiàn)在移敲動辦公、視廚頻會議、城咬市應(yīng)急、道是路監(jiān)控、移貼動警務(wù)、無燥線監(jiān)控、無沉線服務(wù)等方沾面。目前政郵府部門和企宅事業(yè)單位都奉對無線城市椒存在著需求抽，尤其是市挎政公共安全坐和服務(wù)部門謊對城域無線詳網(wǎng)絡(luò)有著強(qiáng)主烈的需求。巾這些需求將輔會成為中國上無線網(wǎng)絡(luò)部會署持續(xù)發(fā)展忙的強(qiáng)大內(nèi)在岡驅(qū)動力，并佳將成為商用歷市場新的利柜潤增長點(diǎn)。義衫從部署模式捧上看，無論岸是砌“絕Mesh+研WiMAX蔽”病還是最近日滴漸成為主流問的圓“咸Mesh+奴WiMAX六”賣、基“努3G豆+WLAN閘”孩為主導(dǎo)兼有漠“突FTTx+態(tài)WLAN悉”兔的模式，都甚需要部署狠FTTx趴，因此可以獸預(yù)見，中國懼無線城市建志設(shè)將成為拉椒動光纖接入蟻部署的一股道強(qiáng)勁的驅(qū)動功力。駁略2.3寸廣電系統(tǒng)強(qiáng)大勢加入中國唐寬帶進(jìn)程肚2008調(diào)年怠12針月亮4舌日，國家科話技部與廣電易總局共同簽前署了《國家底高性能寬帶誘信息網(wǎng)暨中體國下一代廣擴(kuò)播電視網(wǎng)自襪主創(chuàng)新合作羅協(xié)議書》，籮支持開發(fā)和毀建設(shè)中國下欠一代廣播電駱視網(wǎng)（匯NGB程）。廣電總片局的目標(biāo)是慶在全新的飛NGB悠廣電網(wǎng)絡(luò)架之構(gòu)下，其核糊心傳輸帶寬否將超過準(zhǔn)1000G某bit/s幸，保證每戶隙接入帶寬超呀過愧60Mbi截t/s熄，該網(wǎng)絡(luò)將灘具備運(yùn)營寬藍(lán)帶業(yè)務(wù)的能濟(jì)力，能夠把忙所有業(yè)務(wù)經(jīng)肝濟(jì)有效地綜增合在一起。崇2009崖年喜7胖月要3面1貸日，國家科等技部和廣電奧總局在上海床舉辦裳NGB膊啟動儀式，層標(biāo)志著中國螺廣電犁NGB噸建設(shè)正式啟損動。廣電總贊局啟動顛NGB貼計劃，主要航原因在于，后隨著死“課三網(wǎng)融合然”霜趨勢的日漸嗽明朗，廣電炎系統(tǒng)，必須銅從技術(shù)手段圾入手，通過就構(gòu)建高性能皮信息網(wǎng)，進(jìn)奪而提升其未撲來與電信運(yùn)備營商的談判饑地位。降廣電慈NGB抹計劃的推出姜，勢必刺激相電信運(yùn)營商障加快其寬帶源建設(shè)計劃。阻另外國家數(shù)退字電視整體農(nóng)平移戰(zhàn)略的壽制定和趁“爐三網(wǎng)融合肺”云的推進(jìn)，使用廣電運(yùn)營商獲也迫切需要辛加速由原有屯的單向同軸煉電纜網(wǎng)向雙帳向光纖網(wǎng)的墳改造，以幕EPON鹽為代表的光絡(luò)接入技術(shù)已析成為廣電網(wǎng)您絡(luò)雙向改造震的首選技術(shù)來方案，將極冬大的推進(jìn)裁FTTx摔市場的建設(shè)復(fù)。茅2.4跟“如光纖城市埋”再計劃相繼出故臺啄地方政府在臉中國寬帶進(jìn)勁程中，扮演拉了越來越重液要的角色。怕自置2009羊年牽4悶月以來，上素海、北京、引天津、武漢雙和重慶等地典相繼出臺旋“澇光纖城市蹲”窮建設(shè)計劃。釘三、水200蜂8筑-200火9端年光纖通信屋行業(yè)相關(guān)政荷策巴我國薦“墓十一五票”姨規(guī)劃中明確腐提出，中國尸要大力發(fā)展浩高速寬帶信沖息網(wǎng)，重點(diǎn)閃建設(shè)寬帶接口入網(wǎng)，全面簽提高國家信越息化基礎(chǔ)設(shè)伴施的層次、鳥質(zhì)量和安全頭性。輛2008裁年充10殲月，放FTTx披產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成俱立，從產(chǎn)業(yè)賴鏈角度推動炒FTTx同的發(fā)展，在市2009豈年灘4拳月出臺的《卵電子信息產(chǎn)撓業(yè)調(diào)整和振筆興規(guī)劃》特望別強(qiáng)調(diào)了要牲加速臣“嫂下一代互聯(lián)友網(wǎng)和寬帶光宿纖接入網(wǎng)建忽設(shè)餡”績，常FTTx叮的地位也不柱斷得到提升廢，成為大規(guī)跑模投資拉動晴經(jīng)濟(jì)增長的箭有效手段。聽另外，雖然點(diǎn)從國家層面朵上，我國還紹沒有規(guī)劃豬FTTx薯的發(fā)展計劃芬，但是很多巨省份和城市淹已經(jīng)提出明撥確的辯FTTx扶發(fā)展目標(biāo)。適另外建設(shè)光呢纖接入網(wǎng)可僑以節(jié)約大量研銅線資源，殊符合國家建顫設(shè)環(huán)境友好涉型和節(jié)約型萍社會的需求程，有利于實(shí)肯現(xiàn)兔“罷綠色通信供”掛。陣蜓第二節(jié)羽中國光纖通鄰信市場的發(fā)企展的新思路上——瞇海外市場中原國設(shè)備商彎會道超車灰清縱觀燥2009也年海外市場筐通信市場，鬧金融危機(jī)給菜設(shè)備商和電優(yōu)信運(yùn)營商都討帶來了較大窮的挫折，但速是其中也不快乏亮點(diǎn)，首辦先是歐美加姜速寬帶部署娛抵御經(jīng)濟(jì)危市機(jī)，其次是裳LTE終做為漆3G蛇技術(shù)正迅速卻邁向商用。尊而隨著全球話經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇圣，電信運(yùn)營季商的資本支都出將恢復(fù)增船長。我們預(yù)施計全球?qū)拵Ю尾渴?、發(fā)展喝中國家電信離基礎(chǔ)設(shè)施建治設(shè)以及歐美腥國家發(fā)LET起網(wǎng)絡(luò)的部署沒還將是未來宿兩年全球電縱信發(fā)展的重會點(diǎn)。智問電信調(diào)研機(jī)祥構(gòu)突Pyram票idRe瞎searc仇h申的報告顯示允，在光2010財年至溪2014模年間，全球雹LTE刮的用戶數(shù)量負(fù)將以預(yù)404%揚(yáng)的年復(fù)合增賢長率增長，騎并在拆2014糞年末達(dá)到在1.36梢億，其發(fā)展轟速度比先前腔包括鴨斗3G父秧在內(nèi)的任何酒移動標(biāo)準(zhǔn)都周快。預(yù)計到康2014鑒年，新興市白場的用戶量贊占據(jù)封LTE悼總體市場的遙比例將從林2010飛年的拾5%稱增長到蹤43%誰，到灑2014開年中國用戶愉數(shù)將達(dá)塘3,610燙萬。暗報告稱，全撒球有徑27術(shù)家移動運(yùn)營殊商已公開致殖力于部署烤LTE挽，預(yù)計其中糞12牲家會在里2010都年推出商業(yè)欣服務(wù)，其它哲幾家將在單2011覽年至腐2012嘴年期間推出棕。最先發(fā)展鎮(zhèn)LTE狀網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營擔(dān)商將包括美冷國市場運(yùn)營符商償Veriz腦onWi頑reles絡(luò)s說、逼Metro欲PCS掀、敞U.蘇S.Ce蔬llula太r黑、日本市場耳運(yùn)營商閱DoCoM么o僻和險KDDI勝、以及歐洲灰市場運(yùn)營商濕Telia暴Soner抖a鉆、近Tele2右和替Telen燃o(jì)r禿?？糀T&T椒此前已經(jīng)表猾示，將在醒2011米年面向美國陽市場推出否LTE喘網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，秤而中國移動機(jī)也表示將在杰2011愛年推出舊LTE炮網(wǎng)絡(luò)。曉芒由于全球經(jīng)構(gòu)濟(jì)危機(jī)，電廚信資本支出活下降給國際爽通信設(shè)備商縮造成較大影瞎響，愛立信悠、諾基亞、找阿朗、摩托膠羅拉等主流盒設(shè)備制造商括的營業(yè)收入茅和凈利潤表板現(xiàn)較差。而烤中國由于牛3G葬和寬帶建設(shè)摔的拉動，電薯信固定資本踢支出快速增李長，而且本垮土設(shè)備商獲搶得較大份額攝，彼消此長僑使得華為和艙中興的全球林市場份額獲諷得提升。而誼且由于經(jīng)濟(jì)花危機(jī)的影響丈，運(yùn)營商更飯傾向于選擇宅具有價格優(yōu)搖勢的中國設(shè)糾備商。國內(nèi)兩市場快速增唇長、海外市片場不斷突破匙使得中國設(shè)姜備商業(yè)迅速衡擴(kuò)大全球份利額，從而實(shí)埋現(xiàn)了彎道超抬車。院侄據(jù)Dell陡’Oro淘的報告，華音為今年第三辜季度在38逗0億美元的院全球移動設(shè)位備市場中所裂占的份額幾姥乎增長了一開倍，從去年夫同期的11厭%上升到了司20.1%雪，超過了市俗場份額達(dá)1拐9.5%的父諾基亞西門蛾子，僅次于蠅市場份額達(dá)絕32%的愛旁立信。中興遲通訊發(fā)展速唐度也非?？旄?。西海外的光網(wǎng)曾絡(luò)市場，華載為、中興同衛(wèi)樣表現(xiàn)優(yōu)異露，按亞太區(qū)陸銷售額統(tǒng)計亂的設(shè)備商市膏場份額計，搏華為、中興首通訊、阿朗喉、膽NEC缸分列前四位奧，中興通訊持在亞太區(qū)首倉次超過阿爾瘋卡特朗訊，矮前四個季度野滾動市場份刷額達(dá)到奧12%蘆，單季度達(dá)衰到悔16.1%京，均躋身區(qū)流域市場第二資位。薯EMEA退（歐洲、中岔東、非洲）悼區(qū)域韻09皮年壟2惜季度滾動年李度光網(wǎng)絡(luò)市腸場，按銷售靜額統(tǒng)計的設(shè)兔備商市場份瘦額計，阿朗梯、華為、愛申立信、中興疤分列前四。元中興通訊得凳益于產(chǎn)品系門列的不斷完宋善和大型博Turnk邊ey走項目執(zhí)行力肝的增強(qiáng)，誼EMEA責(zé)當(dāng)季度市場緊份額達(dá)到紐9.6錯％，只計擊MEA竄細(xì)分市場，算中興通訊則魚位居行業(yè)第辰三，進(jìn)步明橡顯。門永在媽LTE水領(lǐng)域，華為頃在愛LTE/S秒AE軋技術(shù)、商用激、專利與標(biāo)懇準(zhǔn)等方面取絕得全面突破劃，牢固確立度了全球下一像代移動通信搏領(lǐng)導(dǎo)者的地蘿位。中興通社訊已經(jīng)在瑞爸典、德國、瘡美國、香港篇、中國西安燦等全球滴7摸個國家和地外區(qū)建立了賠LTE丘研發(fā)機(jī)構(gòu)。迫迄今為止，潤獲得槍Telst笛ra筍旗下定CSL抖、他Telef賊onica塘、膀SingT最el護(hù)、中國移動周等全球多家食一流運(yùn)營商蒼的角LTE傭建設(shè)合同，完總數(shù)超過肥10灶個，并借助俱LTE高試驗網(wǎng)建設(shè)朽進(jìn)入西班牙尖、美國、香襪港等高端市于場，成為需LTE詳市場重要的炭主導(dǎo)力量之摩一。票第三節(jié)擇細(xì)分市場分蜂析及預(yù)測辯一、雅光限傳輸勿設(shè)備市場分株析及預(yù)測嬌2009頂年，金融危料機(jī)導(dǎo)致運(yùn)營愚商謹(jǐn)慎投資濫，全球光網(wǎng)零絡(luò)設(shè)備市場直萎縮，幅度端約為佛10%踢左右。從區(qū)以域市場來看添，亞太市場煎是唯一仍在趨增長的地區(qū)斷，同時亞太悼地區(qū)也成為仰全球最大的低光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備癢市場，并且慧在今后很長塌一段時間內(nèi)田，該市場將哲一直引領(lǐng)全敏球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)才備市場。廠殲商方面，華侮為超越阿爾寒卡特朗訊，輸成為全球光客網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市翠場新的霸主莖。短短兩年沿時間，華為諷的市場份額株增長了導(dǎo)80%呈。社2008傅年中國光傳胡輸設(shè)備市場適規(guī)模已經(jīng)達(dá)堡到煉133菠億元，同比頭上升貓27%笑，密2009傷年，根據(jù)讓3G箭網(wǎng)絡(luò)投資和濃FTTH盆擴(kuò)張的規(guī)模彈判斷，中國增光傳輸設(shè)備在市場有望達(dá)烘到住30%和的增長。嫌國內(nèi)主要的三光傳輸設(shè)備番廠家包括華冤為、中興通蟲訊、烽火通憑信等。中國柴光系統(tǒng)市場布競爭格局基率本穩(wěn)定，從碰2008-舌2009計年各大運(yùn)營侍商的招標(biāo)情爭況來看，中芳興、華為、級烽火名列一煩類供應(yīng)商。觀由于光網(wǎng)絡(luò)源具備較高的席技術(shù)壁壘，辣而且運(yùn)營商克先期的招標(biāo)楊隨著規(guī)模不蹦大，但卻是址設(shè)備商跑馬權(quán)圈地的最好叼時機(jī)，在后排期的招標(biāo)中哪，市場份額前得以延續(xù)的帳可能性較大術(shù)。光網(wǎng)絡(luò)市過場長時間內(nèi)枕仍是華為、胳中興和烽火盆三分天下的端格局，其在療光網(wǎng)絡(luò)新增瞧市場上具備條持續(xù)的發(fā)展襪空間。丘二、信光仙接入系統(tǒng)籃市場分析及躬預(yù)測薄中國的頑FTTx鋤建設(shè)從蝴2007繞年才開始起輛步，中國電短信于悔07紛年啟動首次抵招標(biāo)，中國楊網(wǎng)通則于爺08襖年才啟動首避次招標(biāo)。患2008叫年，中國泳FTTx硬放號超過膚500榴萬線，進(jìn)入布規(guī)模擴(kuò)張期糊，胡FTTH床的家庭滲透貓率為膠1.3%棵，在寬帶用偵戶中的比例匹為呢6.6%核。中國目前墳的儉FTTH恩普及率大致放相當(dāng)于日本鐵2002錄年左右的水噸平。店之前影響國盈內(nèi)冤FTT豎x托但發(fā)展的主要校因素有三個漿：成本因素謎、政策因素潤、業(yè)務(wù)驅(qū)動督力因素。首貿(mào)先是成本因歸素，在國外食部署健FTT累x，設(shè)備成庭本僅占副25高％左右，人旋工成本占一傭半；在中國倍的人工成本瓣較少，但接鼠入成本遠(yuǎn)高是于目前的援ADSL本接入。其次號是政策因素泰，日韓等國委家發(fā)展風(fēng)FTTx位都存在國家霜政策的明確取扶持，中國尺此前在政策寶支持和配套煌上有所欠缺析。最后是業(yè)游務(wù)驅(qū)動力因尾素。圣FTTH各的最大業(yè)務(wù)灘驅(qū)動力是潤IPTV荒業(yè)務(wù)，但由偏于廣電、電白信之間互不毛進(jìn)入的政策岸限制，國內(nèi)于發(fā)展頑FTTx銅的進(jìn)展明顯網(wǎng)落后，這也益制約了浮FTTx茫的發(fā)展。伴隨著近幾年隱情況的改觀惱，制約FT雨Tx發(fā)展的條約束逐漸得擁到解除。從貝成本來看，淘FTTx占安裝成本下歉降到每戶卻1000掛元以下，銅搶材料價格上虧漲，而光纖煙價格不斷下稍滑，同時便FTTx膀有更低的維筆護(hù)費(fèi)用，這享一切都意味備著顯FTTx吧的發(fā)展從成晝本方面而言賞已經(jīng)不存在宇障礙。做為堡FTTx夾發(fā)展驅(qū)動力讀的質(zhì)IPTV誓業(yè)務(wù)未來有冶望打破政策家限制的壁壘泰，國家對于員電信、廣電押雙向進(jìn)入的糊態(tài)度日益明療確，而奏IPTV異的發(fā)展必將窄促進(jìn)愈FTTx宵的規(guī)模發(fā)展拉。渣各咨詢公司紡預(yù)測國內(nèi)班FTTx伏將于今明兩錯年大規(guī)模啟通動。諾達(dá)咨疊詢深2008房年預(yù)測國內(nèi)裁FTTH蝴用戶數(shù)量將己從付2007爸年的絨11.5超萬戶增加到獸2011趨年內(nèi)的吵1320微萬戶。楚Pyram金idRe娛searc族h斬于袖2009攻年發(fā)布的溝“麥中國通信市貞場刻”嘆調(diào)研報告顯運(yùn)示，未來適5及年中國寬帶草滲透率將增慕長一倍。重FTTH半用戶數(shù)量也釀會呈現(xiàn)爆炸尾性增長，數(shù)默量將從戶2008護(hù)年底妻50困萬到談2014傳年森5000敘萬戶。中國荷FTTH坐設(shè)備市場規(guī)貸模分別為：湯57龍億、謙104綢億、品154浩億、繳175轎億和進(jìn)275銜億元，五年顯合計顫790妙億元。碗三、泳光纖光纜市邀場分析及預(yù)惡測這從光纖光纜說的應(yīng)用領(lǐng)域巖而言，主要朵包括如下領(lǐng)宅域：（棚1覺）、骨干網(wǎng)徑、城域網(wǎng)建要設(shè)；（鴿2爹）、村通工朽程；（那3炊）、基站相脆互連接；（騰4團(tuán)）、寇FTTx枝；（誼5沸）、非電信召需求，包括娘電力、煤炭誘系統(tǒng)的監(jiān)視缺、控制和管源理，鐵路、下地鐵和高速寨公路通信及重監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系譯統(tǒng)，廣電網(wǎng)持絡(luò)建設(shè)等。搶在中國、東育南亞、東歐發(fā)、非洲和中慌東等新興市梨場大力建設(shè)堅通信網(wǎng)絡(luò)的冶推動下，全森球光纖光纜劉需求旺盛，級市場發(fā)展?fàn)钤敍r良好。從誕全球主流光河纖光纜廠商祖的財報數(shù)據(jù)萬來看，增長倆主要來自中皺國印度等新獸興市場，尤把其是中國市軟場，需求量對所占比例由叫2008赴年的末33%豎提升到陸2009濾年的惰44%摧。概2008桿年中國的光久纖需求量超湊過惰4500追萬芯公里，睜而蒙2007也年為烈3500添萬芯公里左蹤右。隨著尼3G旨基站持續(xù)建嚼設(shè)，蛛FTTx透規(guī)模性拓展升及城域網(wǎng)、截骨干網(wǎng)擴(kuò)容法刺激，中國碎光纖光纜已仇經(jīng)呈現(xiàn)出供蕉不應(yīng)求的情逢況，預(yù)計栗2009悅~架2010樸年國內(nèi)光纖閃需求將達(dá)到碼5200蜜萬芯公里和寇6000椅萬芯公里，來同比分別增染長矮20%蠻和激15單％。同時從敬2009歸年開始，運(yùn)拔營商對大芯池數(shù)光纜需求蠻明顯增加，難也帶動纖需某求的明顯增貫加，預(yù)計焰2010-侮2011湖年光纖需求亞可以保持州15%毒左右的增長患率。巖由于國內(nèi)廠簡商在廳2008垂~羅2009碰年都進(jìn)行了弱擴(kuò)產(chǎn)，增加帶的產(chǎn)能將在嚇2010跟年全面釋放斤，預(yù)計蓬2010欺年市場供于系求局面將重季新出現(xiàn)，但猛是由于在切椒實(shí)需求的拉縣動下，價格教不會出現(xiàn)大籮幅下降的情磨況。旱四、拌光斬通信億器件市場分然析及預(yù)測樸星光高通信屯器件行業(yè)產(chǎn)瀉品種類繁多睡，僅大的產(chǎn)籠品類別就有聾幾十種，包冊括光纖放大枝器、波分復(fù)塑用器、光連拿接器、光隔古離器、激光道源、光檢測噴器、光衰減花器、光耦合思器、光開關(guān)催以及由這些莊器件組成的悠各種模塊、健子系統(tǒng)等。攤另外，每種循類別產(chǎn)品還六有許多細(xì)分弦產(chǎn)品。描光蓮?fù)ㄐ胖镀骷a(chǎn)品在濫性能指標(biāo)、陡應(yīng)用領(lǐng)域和欣特殊需要等午方面的差異娛使每個細(xì)分侄產(chǎn)品都有上病百種型號，適這些因素導(dǎo)歐致光電子器誠件產(chǎn)品一般飽采用訂單生道產(chǎn)模式，對榮生產(chǎn)線的靈逢活性要求相綱對較高。目象前，低端光掌電子器件如耐適配器（法但蘭盤）、光踩纖連接器、洋光纖耦合器盞、光準(zhǔn)直器離等的生產(chǎn)廠訪商較多，市統(tǒng)場競爭激烈糊。具有高度伏自動化和高肅技術(shù)含量的才器件產(chǎn)品的題生產(chǎn)廠商較殼少，這些具趣備自主研發(fā)拜和生產(chǎn)高附查加值、高質(zhì)意量的模塊和通子系統(tǒng)等產(chǎn)主品的企業(yè)在緣其細(xì)分的某侵個高端領(lǐng)域奇或環(huán)節(jié)中已繳經(jīng)占據(jù)了有敗利的位置。沒2009乘年第一季度請，大部分光掛器件商遭遇錄訂單和收入怒的低谷。隨擦著經(jīng)濟(jì)漸趨既穩(wěn)定，器件滅商們的訂單比也開始恢復(fù)餓增長，大部性分器件商銷雅售收入環(huán)比恥溫和增長。迫金融危機(jī)也華加速了光器被件行業(yè)整合付。筋2009送年，災(zāi)Avane棉x椒與獅Bookh鈴am鋪合并，險Oclar悄o下和位Newpo圖rt使交換資產(chǎn)，認(rèn)JDSU牛出售深圳工叫廠，收購廳Finis童arNe疊twork瓣Tool慌s疏業(yè)務(wù)。廠商塞們都在穩(wěn)固勇在各自領(lǐng)先畝市場的地位令，并努力精徑簡開支，保陪留現(xiàn)金。祖2009潤年中國光器倆件市場規(guī)模雜約達(dá)疏72傘億元人民幣采，同比增長嚼25.8陶％。數(shù)據(jù)顯胡示，中國光忙器件市場需莖求持續(xù)旺盛望，銷售收入部保持穩(wěn)定增噸長，食3G燭因素與國家袖刺激內(nèi)需因堅素成為增長辟的主推力。夫廠商方面在拐市場需求旺乘盛的推動下援大部分器件科廠商的業(yè)績株表現(xiàn)良好銷搜售收入與利零潤保持較快芝增長。其中裳，光迅科技和與日海通訊脊成功上市，州這將加快國上內(nèi)器件廠商辯上市的步伐脊。砌從現(xiàn)階段廠億商的訂單狀獎況來看，短愁期內(nèi)該市場噴仍能實(shí)現(xiàn)平基穩(wěn)增長。產(chǎn)干品方面，垃10G戶光模塊與訪PLC愚產(chǎn)品表現(xiàn)顯壇眼，增長強(qiáng)才勁。如果說拒2009揉年光器件市瞎場增長是飲3G頂因素，那么族2010晌年的增長因賤素將是再FTTX男因素。雖然蔑中國大規(guī)模甚部署肆FTTX希網(wǎng)絡(luò)仍有很槍多阻礙因素兔，但政府決葵定推進(jìn)三網(wǎng)箱合一將給嚷FTTX陽帶來強(qiáng)大動將力，光器件測市場也將從諸中受益。據(jù)漂ICCSZ際預(yù)測，津2010欠年上半年，剖中國光器件顆市場需求量巷將達(dá)標(biāo)36輝億元人民幣匹，同比增長慎7.5毯％。笨第扶四登章光纖通融信行業(yè)競爭碰格局分析荷第一節(jié)中烏國憲光纖光纜行進(jìn)業(yè)競爭格局佛研究抽一、競爭激進(jìn)烈，但有集路中趨勢板國內(nèi)巧生產(chǎn)悉的光纖光纜提企業(yè)包括：掃長飛、富通霞、烽火通信貿(mào)、中天科技拖、亨通光電愈、通光、康激寧、住友電太工、創(chuàng)合、貢深圳特發(fā)、紡法爾勝、永仆鼎、通鼎、春西古等。躲光纖由于存章在預(yù)制棒供鞠應(yīng)、生產(chǎn)工耀藝等壁壘，臟存在一定門櫻檻；而光纜誼生產(chǎn)門檻很素低，幾乎處蘿于完全競爭繞的格局?？傔|體而言，光躲纖光纜行業(yè)頌的競爭程度倒較高，這也被使得光纖光還纜的價格近放年來處于逐艷年下降的趨戶勢，如下圖恥所示：懂但從界07已年以來，市顫場份額的集躺中度有提高睛的趨勢。如防下表所示，糠長飛、亨通政、中天、烽盒火等公司的霞市場份額從具06尖年的提高動62%洗到蒜07蓮年的依78%靠。屆二、未來競怖爭關(guān)鍵將取堡決于預(yù)制棒消的生產(chǎn)踏國內(nèi)的光纖晚光纜行業(yè)從械2000選年以來經(jīng)歷載了如下過程誼：血2000涼年初，主要身廠商從事最差低端的光纜刑制造，光纖感以國外進(jìn)口啄為主；胃2003羽年開始對國依外光纖進(jìn)口冰提出反傾銷辮，國內(nèi)廠商椅利用此契機(jī)朽，由光纜生國產(chǎn)延伸至光繪纖生產(chǎn)，而遞預(yù)制棒仍然抵以進(jìn)口為主宏，此階段的輕競爭關(guān)鍵為頭光纖生產(chǎn)。唉伴隨國內(nèi)廠凳商在預(yù)制棒脂技術(shù)研發(fā)上蛙的突破，長慈飛、富通等駝2005體年前后開始搜預(yù)制棒的生娃產(chǎn)樸。騙預(yù)制棒是整敵個產(chǎn)業(yè)鏈最紗開始的工序跡，而目前也騎是最為核心復(fù)的環(huán)節(jié)。預(yù)開制棒占到光虧纖整體成本悟的斃65%-7臟0%賞。中國光纖適企業(yè)的競爭晶已經(jīng)轉(zhuǎn)入預(yù)呈制棒環(huán)節(jié)的魚競爭，主流昨光纖廠在未醉來祝3可年將出現(xiàn)分史化，預(yù)制棒已技術(shù)成熟者庭將搶占龍頭秘地位。覆而從亭2009怨年的情況來扇看，烽火、模亨通、中天樂科技等公司腥也加大了對瞧預(yù)制棒研發(fā)躲和投入的資宇源。當(dāng)前以墾光纖為競爭全關(guān)鍵要素的趙階段將演進(jìn)秒至以預(yù)制棒化為主，未來夢光纖光纜行斯業(yè)競爭的成度敗將以預(yù)制題棒生產(chǎn)的成似熟度為主。障盡管目前長妖飛、富通、掛烽火、中天慧以及亨通等防5豎家光纖廠占栽據(jù)了超過么70%栽的市場份額及，但未來豎3屯年，預(yù)制棒擁工藝成熟，息具備成本優(yōu)規(guī)勢的企業(yè)將干進(jìn)一步擴(kuò)大串市場份額，普而在上游環(huán)它節(jié)不具有成福本優(yōu)勢的企趁業(yè)可能在競?cè)睜幹新鋽?。斷黃第績二由節(jié)中國匆光設(shè)備行業(yè)前競爭格局研穗究其一、三分天抬下的競爭格肅局弊海外光設(shè)備駛行業(yè)的主要洗提供商包括姥阿朗、泰樂盼和扣Ciena真。而從國內(nèi)托光設(shè)備行業(yè)辛的競爭對手哈來看，主要喬的供應(yīng)商為充三家，包括脾中興、華為鎮(zhèn)、烽火；而姥其他的供應(yīng)斗商包括：上哥海貝爾、北橫京瑞斯康達(dá)蚊、雀UT春斯達(dá)康、青行島龍?zhí)┨煜枘?、北京格林艱威爾。顯經(jīng)歷行業(yè)低蠟潮期的洗牌劫后，中國光幸系統(tǒng)市場競湖爭格局已經(jīng)詞穩(wěn)定，國外冤光系統(tǒng)廠商體逐漸淡出，遮華為、烽火話和中興已經(jīng)去占據(jù)了中國寬光傳輸市場喪90%既以上市場份仁額。從當(dāng)前朱國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)斥設(shè)備市場占躺有率上看，椒華為、中興托、烽火位列曠前三，緊隨素其后的是北數(shù)電、阿朗。斯華為、中興塘、烽火等國尿內(nèi)廠商的占訓(xùn)有率占絕對病主導(dǎo)位置，喘達(dá)到近稱80%-9佳0%鋤的市場份額殺，光設(shè)備競怠爭市場可以囑用三分天下犧去描述。分撥產(chǎn)品來看，蟲在光傳輸領(lǐng)沈域，華為占判據(jù)近蕩40%天的份額，是屋光傳輸設(shè)備竟市場當(dāng)仁不奴讓的領(lǐng)頭羊偽，中興通訊候、烽火的份丈額則比較接尸近，共同分經(jīng)享其余近蒜40%-5病0%酷的市場份額玩。案而在光接入姿（緩FTTx梯）領(lǐng)域，烽劇火、中興主鏡攻錘EPON斥設(shè)備，華為醒則主攻退GPON爛。從當(dāng)前國鴉內(nèi)光接入市剩場的現(xiàn)狀來懂看，穿EPON域由于在成本飄方面的優(yōu)勢望明顯占據(jù)優(yōu)勝勢，這也決搶定了烽火、泡中興在光接起入市場相比名華為更具優(yōu)六勢。華為、拉中興、烽火俘特點(diǎn)描述華茂為的特點(diǎn)在葬于除技術(shù)方避面一直努力竄走在前沿之槍外，而且憑勁借其龐大的抽產(chǎn)品線和市煎場份額，也依具備了極強(qiáng)留的產(chǎn)業(yè)鏈整縣合能力，使余其在產(chǎn)品的遼成本控制方蟲面占據(jù)優(yōu)勢幟。碗中興通訊的確特點(diǎn)類似于惹華為，也是攝通過主系統(tǒng)叨設(shè)備市場上淚的強(qiáng)勢去帶代動光通信產(chǎn)絕品的銷售，環(huán)在技術(shù)研發(fā)版方面也有自癥己的獨(dú)到之吐處。烽火在末光通信領(lǐng)域虜以專注為特烏點(diǎn)，因此，刪在光通信產(chǎn)盆品趨同性愈喊發(fā)明顯的情構(gòu)況下，通過罵自身對該領(lǐng)鞋域的理解，挨在產(chǎn)品設(shè)計猛、特定功能虜?shù)奶峁┓矫娌?，烽火都做消得不錯。意二、未來競腥爭趨勢判斷舟光通信行業(yè)蠶經(jīng)過多年競禿爭，格局已線經(jīng)穩(wěn)定，國汽內(nèi)廠商和國爸外廠商相比君，在成本方述面具有明顯竟優(yōu)勢，且在歷技術(shù)方面差倍距已經(jīng)較小順；而且依靠私本土優(yōu)勢，靠國外廠商想亡要改變目前腦的格局，困勸難較大。而館對于國內(nèi)廠側(cè)商來說，華山為、中興、遷烽火在光通防信領(lǐng)域積累敢深厚，其他嫌廠商在技術(shù)涂方面與之差紅距較大，也翁難以改變?nèi)瘡?qiáng)為主的競果爭格局浙再加上扭光系統(tǒng)具備榜較高的技術(shù)呀壁壘，在位爛者較難受到已新進(jìn)入者的伏威脅。運(yùn)營禁商對設(shè)備供噸應(yīng)商的選擇完也從價格主疤導(dǎo)型轉(zhuǎn)向全觸面合作能力石，市場分額欺逐步向優(yōu)勢區(qū)企業(yè)傾斜，尊這意味著新慢增的光系統(tǒng)圖市場仍將被咱目前的市場趣領(lǐng)先者瓜分驅(qū)，從而烽火指通信等光系劑統(tǒng)廠商具備古持續(xù)的發(fā)展嗓空間。潮故壁在光通信設(shè)校備領(lǐng)域三分巴天下的競爭唯格局，在未嫩來仍將得以撿持續(xù)。陵第請三未節(jié)中國莫光器件行業(yè)互競爭格局研宅究申一、全球競爪爭的格局，烘集中度近年昨有上升趨勢局目前光電子濱器件行業(yè)廠摔商數(shù)量相對絲較多，根據(jù)掌RHK負(fù)的統(tǒng)計，目年前全球生產(chǎn)皺光電子器件持的廠商顏250妹余家，行業(yè)孫整體來看還砌屬于一個完酒全競爭的市憶場。隨著中島小企業(yè)的退香出和行業(yè)收品購兼并的進(jìn)單行，行業(yè)的枯市場集中度趙近年來呈上膏升趨勢。隨搞著光電子器雅件行業(yè)市場您集中度加強(qiáng)色，行業(yè)的競饑爭激烈程度池已經(jīng)趨緩。羨從光器件行窩業(yè)的競爭格銹局來看：首辦先，該行業(yè)斗處于全球化飽競爭，這不歪僅表現(xiàn)為光假迅科技這樣厘的國內(nèi)公司砍參與國際市腎場的競爭，編也同時表現(xiàn)譯為似Finis腦ar瞞、路JDSU蚊等這樣的海斧外公司參與籮國內(nèi)市場競少爭；其次，揮該行業(yè)競爭峰相對充分，掩但近年來隨倉著中小企業(yè)趴的退出和行如業(yè)收購兼并怖的進(jìn)行，行美業(yè)的市場集隨中度呈上升梳趨勢。創(chuàng)2007循年全球前咸5賭大光電子器慮件廠商的市伐場占有率已垂經(jīng)達(dá)到師42%術(shù)左右，其中安最大的光電直子器件廠商程JDSU尤占亞12%險左右，具體休情況如下圖言所示：虜二、產(chǎn)業(yè)鏈萄狀況分析鎖在光纖通信槽的產(chǎn)業(yè)鏈上幅，光電子器啟件生產(chǎn)處于材產(chǎn)業(yè)鏈的上集游，薯該仰行業(yè)的下游癥主要是通信熟系統(tǒng)設(shè)備行約業(yè)，公司生看產(chǎn)的光電子恨器件產(chǎn)品由職通信系統(tǒng)設(shè)伴備廠商系統(tǒng)靈集成為光傳幟輸設(shè)備，然刷后再由通信掙系統(tǒng)設(shè)備廠律商提供給電掩信運(yùn)營商，占由電信運(yùn)營傻商構(gòu)建完整迫的通信網(wǎng)絡(luò)偉后向消費(fèi)者錄提供各種電躬信服務(wù)。博電信運(yùn)營商咐是光傳輸設(shè)膊備的最終需著求方，雖然踩光電子器件混廠商主要為害通信系統(tǒng)設(shè)捏備商提供產(chǎn)獎品，但光電伸子器件的市肚場需求最終熄還是取決于都電信運(yùn)營商獻(xiàn)的建網(wǎng)需求字。隨著通信鋪技術(shù)的快速舍進(jìn)步，通信炸系統(tǒng)設(shè)備商許對電信運(yùn)營照商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建哨、技術(shù)選擇振、業(yè)務(wù)運(yùn)營餃及發(fā)展戰(zhàn)略瞇的影響越來階越大，電信居運(yùn)營商開始務(wù)主動選擇與片有實(shí)力的通障信系統(tǒng)設(shè)備奮商結(jié)成戰(zhàn)略債聯(lián)盟，共同丘拓展市場。添通信系統(tǒng)設(shè)恐備商與電信停運(yùn)營商的戰(zhàn)次略合作，有隱利于通信系損統(tǒng)設(shè)備商綜棗合競爭力的傾提升，同時琴也有利于光暖電子器件廠繁商的市場拓錄展。舌目前光電子斯器件行業(yè)全胖球化競爭格牽局已經(jīng)形成具。隨著國內(nèi)舍光電子器件枝廠商研發(fā)能善力、生產(chǎn)工昌藝的提高，傍再加上產(chǎn)品鎖的成本優(yōu)勢土，國內(nèi)企業(yè)墓加大了出口糠的力度，國霉外通信系統(tǒng)諷設(shè)備廠商也等增加了對國限內(nèi)光電子器像件產(chǎn)品的采免購力度。與話此同時，國嫌外通信系統(tǒng)立設(shè)備廠商為宿了降低成本徑，近年來也迅紛紛把生產(chǎn)許和研發(fā)基地嘉向中國大陸途轉(zhuǎn)移，這也神帶動了中國退大陸光電子殼器件市場的頌需求。慢另一方面，這為降低生產(chǎn)裝成本，全球湯各大光電子拔器件廠商也蝶紛紛將部分敞制造基地向截以中國為代兩表的發(fā)展中輪國家轉(zhuǎn)移。微如棚JDSU跑、廣Bookh者am內(nèi)在深圳，氧Oplin中k湊和大AFOP煙分別在珠海臭和東莞設(shè)有銳獨(dú)資企業(yè)。論按生產(chǎn)制造覆地劃分，辦2007掛年中國生產(chǎn)普制造的器件棵已占全球束25%詞的市場份額倘，而中國大寇陸本土企業(yè)招的銷售約占里全球光電子聚器件市場寒14%剩的市場份額換。根據(jù)遇ICCSZ宅貓統(tǒng)計，宜2007般年全球光電墻子器件銷售稈總額在默42便億美元左右當(dāng)，其中歐盟揀地區(qū)、北美搜地區(qū)、中國尿大陸、亞太匆地區(qū)（中國虜除外）的銷合售總額分別并約為那14.7被億美元、籍14.3廉億美元、謊5.9懶億美元、競4.6消億美元，具嘴體份額見下蛙圖：濟(jì)第土五界章光纖通曉信行業(yè)投資窗機(jī)會與風(fēng)險質(zhì)第一節(jié)蔑光纖通信行丑業(yè)投資環(huán)要點(diǎn)派分析葉一、晴光纖通信行堡業(yè)投資悠邏輯框架互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)/3G降低交易成本創(chuàng)造娛樂方式麥特爾卡夫定律互聯(lián)網(wǎng)/3G應(yīng)用不斷發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)/3G用戶快速增加IP流量快速增長網(wǎng)絡(luò)傳輸能力日漸窘迫網(wǎng)絡(luò)接入帶寬要求不斷增加光傳輸光接入黑二她、影響光纖室通信行業(yè)發(fā)未展的主要因州素首1杠、通信技術(shù)原升級因素結(jié)受微電子、畜光電子、計凍算機(jī)等相關(guān)桃技術(shù)驅(qū)動的忌影響，通信芒行業(yè)的技術(shù)脈變化很快，剩目前無論是葵無線還是有狂線通信技術(shù)奶，都在向下懷一代通信網(wǎng)尚絡(luò)演進(jìn)。通捐信技術(shù)的升負(fù)級驅(qū)動了最挨基礎(chǔ)的傳輸狀網(wǎng)絡(luò)更新與容升級，也對洲光傳輸設(shè)備火的功能提出梁了更高要求留。光電子器玩件是構(gòu)建光蛇通信系統(tǒng)與掘網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)天，高速光傳瞧輸設(shè)備、長聯(lián)距離光傳輸解設(shè)備和最受鉆市場關(guān)注的曾智能光網(wǎng)絡(luò)赴的發(fā)展、升灑級以及推廣創(chuàng)應(yīng)用，都取淚決于光電子矮器件技術(shù)進(jìn)瞞步和產(chǎn)品更山新?lián)Q代的支泉持。因此，布通信技術(shù)的比更新與升級告促使光電子炎器件不斷發(fā)銳展進(jìn)步。未捷來首3-5販年，骨干城黑域傳輸網(wǎng)絡(luò)獸升級、光纖品到戶及午3G睛業(yè)務(wù)發(fā)展等霸因素將拉動增全球光通信獵市場的需求毅。仁2怠、全球分工房與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移絨因素獸國內(nèi)巨大的彩市場需求、辣相對完整的濫產(chǎn)業(yè)鏈和大擺量的高素質(zhì)厚人才，為通配信設(shè)備制造灑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陳提供了良好勺的條件，國葬外通信系統(tǒng)軌設(shè)備廠商為革了充分利用及全球化的資謎源，近年來進(jìn)已紛紛把主燥要生產(chǎn)基地絮轉(zhuǎn)移到中國臭。國外通信雕系統(tǒng)設(shè)備廠座商在中國生興產(chǎn)基地的建右立和擴(kuò)大，談加大了對國駛內(nèi)光電子器半件廠商的采偷購力度，從幕而擴(kuò)大了國希內(nèi)光電子器號件廠商的市饞場份額。同結(jié)樣，國內(nèi)通取信系統(tǒng)設(shè)備時廠商在國際牌市場拓展力溫度的加大使唱國內(nèi)光傳輸依設(shè)備出口增貓加，主要國慨內(nèi)光電子器濃件供應(yīng)商也衡從中獲益。逃未來，隨著搜國內(nèi)光傳輸科設(shè)備出口比醒重的進(jìn)一步割提升，將會雨直接拉動國集內(nèi)光電子器膛件廠商市場索份額的進(jìn)一駕步增長。品3芬、國家產(chǎn)業(yè)多政策因素圖2005探年篇10脖月逼1票1午日通過的《斧中共中央關(guān)精于制定國民兼經(jīng)濟(jì)和社會終發(fā)展第十一蝕個五年規(guī)劃薄的建議》針呀對包括光電巨子器件在內(nèi)安的通信行業(yè)霜提出：大力紙?zhí)岣咴紕?chuàng)醉新能力、集慮成創(chuàng)新能力鏟和引進(jìn)消化服吸收再創(chuàng)新景能力，大力勉開發(fā)對經(jīng)濟(jì)罰社會發(fā)展具呆有重大帶動貞作用的高新驚技術(shù)，支持研開發(fā)重大產(chǎn)擠業(yè)技術(shù)，制轟定重要技術(shù)庸標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建灑自主創(chuàng)新的吵技術(shù)基礎(chǔ)；秀重點(diǎn)培育數(shù)肚字化音視頻鹿、新一代移董動通信（傲3G棋）、高性能講計算機(jī)及網(wǎng)輝絡(luò)設(shè)備等信銷息產(chǎn)業(yè)群；帥擴(kuò)大具有自泉主知識產(chǎn)權(quán)肢、自主品牌鍵的商品出口折；加強(qiáng)寬帶壘通信網(wǎng)、數(shù)事字電視網(wǎng)和拔下一代互聯(lián)戚網(wǎng)（魯IPV6室）等信息基竟礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)臭，推進(jìn)蝶“戚三網(wǎng)融合須”恩。軋第銹二蜂節(jié)睛些中國光纖通付信行業(yè)投資個機(jī)會鑰誠一、冷光通信設(shè)備鞭公司溪2009病年風(fēng)光無限尖看產(chǎn)近一年的通貍信設(shè)備指數(shù)叢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏跌大盤，主要呢原因在于酒國內(nèi)電信運(yùn)惑營行業(yè)目前覆正處于壞3G味按網(wǎng)絡(luò)的投入襯期，固定資竭本開支保持棄快速增長，霧2009拾年三大運(yùn)營張商資本開支庭有望超過知3,500撓積億元，同比莖增長創(chuàng)20%殼以上；紋而邊運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)靠建設(shè)進(jìn)度超樓預(yù)期。主要哥是聲運(yùn)營商競爭無加劇，彼此尼都希望取得祝先發(fā)優(yōu)勢，隆加快網(wǎng)絡(luò)建查設(shè)進(jìn)度；括同時甜主要設(shè)備商葉為了占領(lǐng)市狹場，競標(biāo)設(shè)聾備價格較低忌，運(yùn)營商擴(kuò)女大了采購量言。具體體現(xiàn)久在許多設(shè)備來的出貨量上扁，如基站，紫由于國內(nèi)需很求大增，出善貨量今年有逐望實(shí)現(xiàn)翻番目；扁二、艘萬3G搬京將成為電信眾行業(yè)增長新指動力注傳統(tǒng)電信業(yè)褲務(wù)收入整體腳增速持續(xù)放逃緩。表2009坦年與1-9尺月，我國電魯信營業(yè)收入王累計實(shí)現(xiàn)和6451.抽2鍛億元，同比索增長鄰3.3%將，顯著低于練同期米GDP8秀.90%竟的增速。從塞收入結(jié)構(gòu)來持看，移動和拼寬帶數(shù)據(jù)業(yè)擴(kuò)務(wù)是電信行收業(yè)的主要亮壤點(diǎn)。豎2009朱年恰1-9機(jī)月，移動通怨信、數(shù)據(jù)通寄信收入比重雞分別較舊2008斃年提高么3.9課和宰2.0樸個百分點(diǎn)，臘而長途和固色定電話業(yè)務(wù)都的收入占比岔持續(xù)下降。葛移動話音替翼代固定電話英的趨勢仍將蒸持續(xù)，未來爐移動業(yè)務(wù)收嫩入占比將繼割續(xù)上升，而衛(wèi)固話業(yè)務(wù)收極入占比仍將繡繼續(xù)下降。兩2009確年吹1冶月頌7盾日，工信部釋正式發(fā)放定3G勁放牌照。目前真，三大運(yùn)營叢商均已正式駁開通幅3G置幅商用業(yè)務(wù)。他借鑒亞太地果區(qū)位3G熄基用戶的發(fā)展思?xì)v程，預(yù)計豆未來幾年國滴內(nèi)消3G喝脫在移動用戶臨中的滲透率括將穩(wěn)步提升州，森3G資儲用